✂️ Банки режут лимиты по кредитным картам: в чатах и на форумах стала появляться информация, как банки в одностороннем порядке начали уменьшать клиентам лимиты по действующими кредитным картам.

🔺ВТБ
Осенью банк прошелся по клиентам с кредитками с крупными лимитами - до 1 млн руб, в октябре-ноябре перешел на "середнячков" с лимитами около 500 тыс. руб - всем снижали до 100-200 тыс. руб. В начале декабря обрезка началась и по картам с лимитами 100-200 тыс. руб, снижают уже до 50 тыс. руб.

💬«В рамках снижения кредитной нагрузки» они под Новый год мне уменьшили лимит по карте на 900.000 до 100.000. Без предупреждения. Я их спросил - и как с таким лимитом я вам буду делать оборот в Привилегии? *** [в шоке] я от такого премиального банкинга. А так - зашел сейчас в Привилегию в Жуковке - мне сказали, что «вы не первый такой, у нас куче клиентов резанули лимиты, народ в ** [в шоке]»
💬У меня был лимит 250К. Снизили на 150К. Позвонил Маринкам на ГЛ - приняли заявку на отмену снижения. Через пару дней также в чате у бота попросил отменить снижение. Бот принял заявку. Сегодня вернули только 50К. - hranidengi
💬ВТБ моему мужу вчера внезапно порезал лимит со 120 до суммы задолженности (112 тр с копьем), через несколько часов прислал СМС, что снижает лимит до 100 тр. Вчера через бота жмакнули кнопку "Вернуть лимит" - как думаете, поможет? - hranidengi

Условия по новым кредиткам тоже ухудшались всю осень: сначала ВТБ ввел правило "одна кредитка в одни руки", далее сократил первый льготный период с 200 до стандартных 110 дней, а с 1 декабря сделал обслуживание платным, отменил бесплатное снятие и рефинансирование других кредиток.
Из личного: у меня 3 кредитки ВТБ. Когда банк ввел ограничение "одна кредитка в одни руки" несколько раз пытался протестировать их систему, на авось, думая, что дадут ещё - не дали, но предлагали увеличить лимит по действующим, что не соотносится с политикой по уменьшению лимитов.

🔺ТБанк ft Росбанк
В рамках интеграции Росбанка в качестве филиала ТБанк решил обнулить кредитки присоединяемого банка, перевести задолженности к себе в виде обычные кредитов. Некоторые клиенты Росбанка через Финомбудсмена возвращали списанные Росбанком 1800 руб за годовое обслуживание кредитки - Дайджест

🔺Уралсиб
Не встречал отзывов об уменьшении лимитов, кроме массовых обнулений (технически тоже уменьшение - до 0). Банк обнулял волнами: в сентябре была первая, в ноябре - вторая, которая затронула около 1600 договоров. Срезали лимиты даже по картам с задолженностью, клиентам предлагалось только погашение. Не совсем понятно, но некоторым клиентам с обнуленными лимитами предлагали подать заявку на новую карту с новым лимитам и даже были одобрения. В октябре банк отключил возможность рефинансировать кредитки других банков в беспроцентный период. Напомню, что в 2022 г. Уралсиб выкупил у сворачивающего деятельность в России Ситибанка портфель кредитных карт на $47 млн.

🔺Ренессанс Банк
На этой неделе клиенты стали получать сообщения об обнулении лимитов - интересную причину пишет банк:

Уведомление от банка: "В связи с изменениями денежно-кредитной политики регулятора и с целью уменьшения финансовой нагрузки, с 18.12.24 ваш кредитный лимит будет снижен на сумму доступного остатка лимита с последующим снижением до 0" - @hranidengi

Дополнительно:
🔺В ноябре ходили слухи, что Альфа-Банк сделает обслуживание кредиток платным, но в итоге ничего не подтвердилось. Обслуживание осталось бесплатным в первый год и далее 990 руб в год.
🔺При интеграции Хоум Банка в Совкомбанк клиентам заменили задолженность по кредиткам на 6-месячную беспроцентную рассрочку.
🔺С 2 декабря банк Левобережный убрал возможность бесплатного снятия до 15 тыс. руб в месяц с кредитного лимита. В декабре льготное снятие 20 тыс. руб в месяц отменил Хлынов Банк.
🔺Газпромбанк перестал давать 180 дней на первый льготный период, теперь по умолчанию - до 90 дней.

@MarketOverview

Топ накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток
актуально на 13.12.24

Полтора месяца спустя, и вот мы в эпохе 25%-ставок, большинство банков из топа повысили ставку на 2%. Напомню, что следующее заседание ЦБ пройдет ровно через неделю (конкурс). Представляем вам топ-НС со ставкой от 22% годовых, проценты начисляются на минимальный остаток в течение месяца, лучше пополнить (в день открытия) и не снимать. Пополняем строго в день открытия счета, частичное снятие или снятие процентов - лучше после начисления % в последний календарный день месяца.

💳25% Озон Банк - "Накопительный счет" до 2 мес (см. дату начала РП), для новых и действующих без НС или НС с нулевым остатком последние 181 дней
Новым клиентам можно заказать бесплатную карту по ссылке друга с бонусом 400 руб за первую покупку (не на Озоне)
💳25% ББР Банк - "Сберегательный" на 60 дн. с даты открытия, от 50.001 до 5 млн руб, для новых и действующих без счетов с начислением процентов за последний месяц
💳25% БСПБ - "Накопительный счет" на 2 мес, от 1к до 1,5 млн руб, траты от 10к/мес, для новых и действующих без НС

💳24% Альфа-Банк - "Накопительный. Альфа-Счёт" на 2 мес, до 1,5 млн (до 10 млн руб для Alfa Only), для новых и действующих без НС или НС с нулевым остатком последние 180 дней.
Если у вас не было Alfa Only (беспл. за остаток от 3 млн руб), можно открыть по ссылке друга и получить 3000 руб бонус, если в течение 2 мес хранить от 2 млн руб и потратить от 5к руб.
💳24% ВТБ "Накопительный ВТБ-Счёт" на 3 мес, от 1к до 1 млн руб (до 10 млн руб для Привилегии), для Новые клиенты могут заказать бесплатную дебетовую карту Мир с подарочным сертификатом Ozon 2000 руб за любую покупку. Если за последние 180 дней у вас не было Привилегии, то можно попробовать премиальный пакет на 2 мес. бесплатно по ссылке Друга
💳24% ГПБ - "Премиум" на 3 расчетных периода, до 10 млн руб, с подпиской "Премиум" с беспл. обслуживанием от 2 млн руб
Новым клиентам можно заказать бесплатную карту Mir Supreme с бонусом 2000 руб, если в течение 90 дней потратить 50к, + допбонус 2000 руб, если 30 дней держать на НС остаток от 1 млн руб
💳24% ГПБ - "Накопительный счет" на 2 мес, до 1,5 млн руб, онлайн, новым и действующим без вкладов и НС 90 дней
💳24% ТКБ Банк - "Выгодный" / 24% Инвестторгбанк - "Выгодный" на 2 мес, до 1 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС с остатком свыше 3к руб последние 90 дней, 19% с 3 мес или от 1 до 10 млн руб или для действующих клиентов
💳24% Дальневосточный - "Накопительный счет" на 2 мес, при покупках от 10к/мес, новым и действующим без НС последние 90 дней

💳23,5% Ренессанс Банк - "РенКопилка+" на 3 мес, на впервые открытый счёт, 24,5% при тратах от 50к/мес на 2й и 3й мес
💳23% ПСБ - "Про запас" на 2 мес, до 3 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС с остатком свыше 1к руб последние 90 дней в ПСБ и присоединенных банках, ставка фиксируется на 2 мес
Закажите бесплатную дебетовую карту с двумя бонусами: 500 руб сертификат Золотое Яблоко за траты от 1000 руб и в первые 30 дней кэшбек 25% на всё, максимум 1000 руб

💳22% Синара - "Курс на мечту" от 5к до 2 млн руб, для новых и действующих, которые ранее не открывали счета "Активный доход", "Курс на мечту", последние 180 дней не закрывали вклады
💳22% ГПБ - "Лояльный" на 2 мес, от 5к до 1,5 млн руб, открывается для удержания
💳22% УБРиР - "Промо" на 4 кал. мес, до 1,5 млн руб, для новых или без вкладов/НС последние 2 мес
💳22% Локо-Банк - "Локо. Мой Выбор!" на 3 мес, до 5 млн, для неактивных 90 дней без НС
Реклама: Банк ГПБ (АО) лицензия ЦБ РФ №354, ПAO «Промсвязьбанк» лицензия ЦБ РФ 3251, АО Банк Синара лицензия ЦБ РФ №705, АО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ РФ №1326, Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000

Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

@MarketOverview

🏭 РСПП отрицает "льготность" кредитов в условиях текущей ключевой ставки

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным трудно не согласиться:

На самом деле для крупного бизнеса, коль скоро большинство льгот по субсидиям - это "ключевая ставка минус" (размер ставки ЦБ минус субсидируемые государством процентные пункты), то все зависит от ключевой ставки. Если ключевая ставка будет 25%, сколько ни минусуй, 3% или 5% - все равно это многовато.

Хотя основной посыл этого обращения направлен не в ЦБ, а в Правительство, где, как оказалось, рассматривается переход кредитов на различные приоритетные проекты в отраслях с фиксированной ставки на плавающую:

Если речь идет о том, что сохраняется, например, ФРП до 5%, от 1% до 5%, если это остается и объем финансирования из ФРП не уменьшится, это было бы неплохо. Но в принципе сейчас говорят, что лежит постановление правительства, что "ключевая минус", и уже в среднем "минус 4%" как раз. При нынешней ставке вряд ли кто-то сумеет воспользоваться этими льготами на самом деле.

Этот "звоночек" для всего крупного бизнеса может быть сильно тревожней, особенно если это часть плана ЦБ по охлаждению корпоративного кредитования.

@MarketOverview

💳 Партизанское приложение РСХБ-Брокера "Брокколи" удалено из AppStore

@MarketOverview

⬜ Условия для IPO ДОМ РФ со стороны государства созданы

Несмотря на легкую неразбериху с оценками стоимости этих вожделенных 5% ДОМ РФ (мы писали тут), ситуация продолжает развиваться в технически позитивном ключе. Президентом России подписаны корректировки в закон "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", которые отменяют исключительное право распоряжения акциями ДОМ РФ государства и разрешают уменьшить долю его до 50% + 1 обыкновенная акция:

Не менее 50 процентов акций плюс одна обыкновенная акция единого института развития в жилищной сфере находятся в собственности Российской Федерации, в том числе в случае приобретения единым институтом развития в жилищной сфере статуса публичного акционерного общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года Nº 208-Ф3 «Об акционерных обществах».
Особенности осуществления от имени Российской Федерации прав акционера единого института развития в жилищной сфере определяются Правительством Российской Федерации.

Для банковского сектора это очень ожидаемое событие, как и прецедент/план действий для госкомпаний.

@MarketOverview

🏠 Компенсация процентов по ипотеке для молодых семей до 23 лет

На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал региональную программу по компенсации процентов по ипотеке для молодых мам (позднее оказалось - "семей") - суммарно за весь период кредита до 500 тыс. руб. В прямом эфире Куйвашев крайне мало затронул актуальную тему, чуть позже региональный Департамент информационной политики уточнил подробности:
- программа будет распространяться на семьи с детьми;
- хотя бы один из супругов должен проходить обучение в вузе или ссузе в возрасте до 23 лет
- сейчас таких семей в области около 250, на их поддержку планируется направить до 130 млн руб

Идея отлично подходит под наш конкурс по ставке и курсу доллару, напомню, что дополнительно мы ищем идеи, как в текущих рыночных условиях сделать покупку жилья более доступной: что нужно сделать ЦБ, Минфину, Госдуме - принимаются любые идеи!

🌟Призы: 10 подписчиков, которые точно угадают ставку и будут ближе всех по курсу доллара, подарим сертификаты Ozon 3000 руб + 2 месяца подписки на MarketOverview Premium
• вне конкурса - автор лучшей идеи по снижению инфляции получит суперприз сертификат Ozon 5000 руб вне зависимости от точности прогноза по ставке и курсу доллара

@MarketOverview

👨‍👩‍👦 Заочные ГОСА продлят только до 28 февраля 2025 года

Несмотря на то, что источники Интерфакса сообщали о продлении возможности проведения заочных ГОСА (годовое/очередное общее собрание акционеров) до конца 2025 года, появилась информация о втором чтении новых поправок к закону "Об акционерных обществах" и обозначить последним днем для заочных ГОСА 28 февраля 2025 года.

Там конечно с 1 марта 2025 года сразу же появляется альтернатива о возможности проведения собраний в дистанционном формате и "место для шага назад" оставлено на исключение из правил по инциативе Правительства, но все же😉

@MarketOverview

🇳🇮💳Спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега о распространении платежной системы МИР в стране:

• в течение 2025 г. мы надеемся создать целую сеть банкоматов в Манагуа и других важных городах страны, "чтобы упростить ситуацию для российских граждан". В октябре стало известно о появлении одного банкомата с возможностью снятия наличных с карт Мир - круглосуточный банкомат в здании Delta кредитно-сберегательного кооператива Credicoop.

• в будущем мы можем начать выпускать карты МИР - "это поможет упростить торговые связи и увеличить товарообмен."

iz.ru | @MarketOverview

💳 ВТБ запустил переводы по номеру карты в Армению:

• 0,5% min ₽50 - комиссия за перевод
• 100.000 RUB - максимальный лимит одного перевода

На карту получателя будут зачисляться сразу армянские драмы (AMD). Начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов обещает один из самых выгодных курсов конвертации на рынке. Переводы доступны в интернет-банке и в обновленной версии приложения на Android, возможно потребуется включение гибридной версии приложения.

ВТБ часто у себя в соцсетях размещает промокоды на один бесплатный перевод за границу. Последние промики: TEPLO - для Армении, BFRIDAY - для всех переводов, проверяем.

Если счета в ВТБ еще нет, то можно заказать бесплатную дебетовую карту и получить сертификат Ozon на 2000 руб в подарок:
- оставляем заявку на сайте партнёра;
- получаем карту и совершаем любую покупку в первые 30 дней
- в течение 60 дней партнёр ООО "Рафинад" отправит сертификат по СМС. Реклама Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №1000.

Заказать карту | релиз | акция (pdf)| @MarketOverview

🏛 Ожидания крупнейших банков по ключевой ставке

Уже в эту пятницу состоится заседание ЦБ по ключевой ставке и можно смело собрать в один материал ожидания банков:
💳 Сбер 23% (УК Первая до 25%);
💳 ВТБ 23%;
💳 Газпромбанк 22%;
💳 Альфа-Банк 23%;
💳 РСХБ 23%;
💳 МКБ 22%;
💳 Совкомбанк 23%;
💳 Дом РФ 23%;
💳 Т-Банк 23%;
💳 Райффайзен Банк 23%;

Кажется, что решение уже предопределено и, если вы тоже уверены в том или ином решении ЦБ, то можете поучаствовать в нашем конкурсе по предсказанию ставки, курса и предложению решения одного из самых актуальных вопросов ближайших лет.

@MarketOverview

🇪🇺 Европейский Союз принял 15й пакет против Росcии

• 54 физ. лица и 30 компаний - списки будут опубликованы позднее ⏳
Из релиза известно, что санкции будут введены против химического завода, гражданской авиакомпании, судоходные компании, занимающиеся транспортировкой сырой нефтью, китайские поставщики компонентов для беспилотников и микроэлектроники;

• 52 морских судна из так называемого "теневого флота России, зарегистированных в третьих странах - запрет на доступ в порты ЕС и других услуг. С помощью этих судов обходится механизм ограничения цен на российскую нефть, или поставляется военная техника, или транспортируется украинское зерно;

• 32 новых лица из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, через которые обходятся наложенные на Россию санкции;

• запрет на признание в ЕС решений российских Арбитражных судов на основании ст. 248 АПК РФ "Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц";

• продлены сроки выхода европейских компаний и инвестиций из России

релиз | @MarketOverview

💳 Банкомат в Никарагуа, который принимает карты Мир, был установлен Промсвязьбанком - вот релиз psbank.ru/Bank/Press/News/2024/12/16-01. ПСБ обещает развивать платежную инфраструктуру и банкоматную сеть в стране. Почему-то было ощущение, что это международная экспансия НСПК.

Тогда логично ждём низких комиссий и повышенных лимитов от карт ПСБ.

@MarketOverview

🏦 ЦБ против "схем" с разного размера платежами по ипотекам

Очень изящно ЦБ пытается решить потенциальную проблему от действий банков (и застройщиков) с изменением размера платежа через какой-то период. Это когда на первые 1-3 года платеж небольшой, а далее его обещают либо превратить в рыночный по тем условиями либо сразу указывают на его рост.
ЦБ отмечает, что будущее рефинансирование таких платежей обещать нельзя и, учитывая, что ситуация с ценами может измениться по итогу ипотека может стать дефолтной.

Решение от ЦБ - при росте ежемесячных платежей более, чем на 20% в год (причем в любой период действия с привязкой именно к среднегодовым платежам) резервы для банка по этой ссуде вырастают на 50%. Применимо будет это требование только к новым ссудам:

Влияния на резервы и достаточность капитала не будет, так как норма будет применяться только к новым кредитам, а с учетом размера надбавок к резервам она по сути носит запретительный характер.

@MarketOverview

🇪🇺 Новые санкции Европейского союза

• ПАО "ПИК - специализированный застройщик"
• Авиакомпания Ютэйр
• Алабуга Девелопмент
• Прайм Шиппинг
• Инвестнефтетрейд

• Артем Здунов - глава Республики Мордовия
• Алексей Нефедов - гендиректор Роснефтефлот
• Юрий Шамалов - гендиректор Газпром Флот
• Алексей Кахидзе, Иван Кожевников - Газпром СПГ Технологии
• Николай Ткаченко - гендиректор Газстройпром
• Николай Колесов - гендиректор Вертолеты России
• Вячеслав Петушенко - Автодор
• Софья Захарова - начальник отдела Управления делами Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи
• Николай Тупикин - руководитель и основатель ГК Структура
• Ольга Белявцева - бывшая владелица 18,4% завода "Лебедянский" (соки "Я", "Тонус", "Фруктовый сад"), сегодня владеет пакетами производителе детского питания "Прогресс", компании Бипласт и Агроном-Сад
• Виса Мизаев - супруг Ольги Белявцевой
• Владимир Сергиенко - бывший помощник депутата Бундестага Ойгена Шмидта
• Алеся Милорадович - профессор парижской Академии геополитики
• Анатолий Призенко (Молдавия)
• Тина Канделаки
• Лариса Долина
• Тимофей Бордачев - программный директор Валдайского клуба

списки | @MarketOverview

💳 Экспобанк завершил присоединение Хвоя Банка

В мае 2024 г. после получения разрешения Экспобанк купил "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" у HSBC Europe B.V. и переименовал новую дочку в ООО "Хвоя Банк". До сегодняшнего дня шла интеграция бизнеса Хвои, сегодня после присоединения Экспобанк вошел в топ-30 банков России по капиталу, нарастив его на 48% до 56 млрд руб. Активы банка выросли на 44% до 254 млрд руб.

@MarketOverview