📢Banking news
#банки

🔸RAEX отозвал рейтинг Московско-Парижского Банка (Москва) без подтверждения, до отзыва действовал рейтинг ruBB, прогноз стабильный
причина: отказ банка
🔸RAEX понизил рейтинг Банка Корпоративного Финансирования (БКФ, Москва) с В++ до ruCCC (соответствует В+), прогноз понижен со стабильного до негативного
причина: низкая устойчивость к кредитным рискам (если один из 19 крупнейших кредитных рисков полностью реализуется, то будет нарушен норматив Н1.2), концентрация на крупных кредитах 82,4%

@MarketOverview

​Смена облигационных ориентиров

По сравнению с информационной волной вокруг июньского дисконта 60% и последующего отказа ЦБ в июле принимать бумаги ряд облигаций российских банков относительно незаметно ЦБ опубликовал у себя на сайте документ "Об изменении подходов к формированию Ломбардного списка Банка России", согласно которому будет ужесточатся подход к закладываемым облигациям абсолютно всех банков.
Ломбардный список - это список бумаг, который ЦБ принимает в качестве залога при предоставлении кредита
📆 С 1 октября 2017 г. приостанавливается включение в Ломбардный список новых выпусков:
- облигаций кредитных организаций и Внешэкономбанка;
- облигаций страховых компаний;
- облигаций международных финансовых организаций;
- долговых ценных бумаг, выпущенных юр.лицами-нерезидентами за пределами РФ, бенефициарами или конечными заёмщиками которых являются российские кредитные организации или Внешэкономбанк
в последнем пункте речь идет о выпусках бондов с помощью специальных SPV-компаний
👉Исключение: ограничения не распространяются на облигации кредитных организаций с ипотечным покрытием
📆По старым выпускам облигаций этих кредитных организаций ЦБ будет увеличивать дисконт:
- с октября 2017 г. +10%;
- с января 2018 г. +20%;
- с апреля 2018 г. +20%;
- с июля приём будет приостановлен

❓Что это означает и к чему может привести
1) Бумаги новых и старых выпусков облигаций банков и других организаций становятся менее интереснее из-за снижения привлекательности, ликвидности со стороны ЦБ, на них невыгодно и в последующем будет невозможно получить кредит от ЦБ
2) Банки обратят внимание на облигации нефинансового сектора
3) ЦБ сокращает профицит ликвидности для того, чтобы банки направили деньги на кредитование реальной экономики
4) Решение затронет облигации финансовых организаций на сумму 3,5 триллиона рублей примерно из 10,7 триллиона рублей (Росбанк)
На рисунке информация про задолженность банков перед ЦБ
5) Банки будут заинтересованы в росте объёма выдачи ипотечных кредитов
6) Теряется смысл схемы с получением денег от ЦБ по облигациям от "зеркальных сделок"

@MarketOverview

Основные страны-лидеры по выпуску электромобилей, тыс. шт.:
🇨🇳Китай 375
🇩🇪Германия 201
🇺🇸США 148
все остальные 148
Китайская компания BYD держит 13% долю рынка - внушительно!

@MarketOverview

По прогнозам KPMG сборы по страхованию жизни превысят сборы по ОСАГО. Ежегодный рост сегмента страховани жизни +30% продлится 2-3 года, продажи ИСЖ сократятся http://j.mp/2u6ruv8

@MarketOverview

Сокращение по добыче нефти в ОПЕК подписали, а объемы растут - во всем виноваты Нигерия и Ливия, освобождённые от обязательств соглашения

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔸Moodys отозвал рейтинг Русского Международного Банка (Москва), до отзыва у банка действовал рейтинг Caa2, прогноз негативный
причина: по деловым причинам (формулировка из заявления)

​Максимальные ставки по депозитам в июле

Вместо рекламы почившей Югры на автобусах и маршрутках стал появляться Совкомбанк. Да они в принципе и не скрывают того факта, что специально пылесосят вкладчиков, тем более в такой момент.
Зампред Совкомбанка Сергей Хотимский: "На фоне активизации отзывов лицензий, в том числе у достаточно крупных банков, мы считаем перспективным иметь ставки несколько выше, чтобы обеспечивать максимальный переток именно в наш банк"

Еще месяц назад на вклады от 1 до 2 лет рынок демпинговал Бинбанк, но теперь Совкомбанк отжимает свою долю - 8,2% - один из не многих банков, который повысил ставки, когда остальные снижали.
Для негнушающихся банков не из первой десятки рынок изобилует предложениями по аналогичным условиям на 12 мес+ под 9%.
Есть подозрения, что к выдаче вкладов АСВ через банк-агент другие банки введут сезонные предложения, заблаговременно конечно, неплохо же абсорбировать у себя в пассивах, особенно когда на рынок выливаются 180 ярдов

@MarketOverview

Прогноз от ОПЕК:
Страны Северной и Южной Америки (в основном США) будут ежеквартально наращивать добычу нефти в течение двух лет, лишь Китай будет сокращать http://j.mp/2tJStvo

@MarketOverview

Олег Тиньков собирается купить депозитарные расписки TCS Group на $30 млн, тем самым его доля в банке будет увеличена http://j.mp/2tJVfkm

Купили бы вы сейчас акции банка Tinkoff?

@MarketOverview

#банки Схема владения ЛОКО-Банка размыта, лишь семья Богуславских владеет 27,79%, доля остальных бенефициаров не превышает 10%. В схеме участвуют компании из Кипра, Швеции, BVI

@MarketOverview

Проблема тетрадочных вкладов в банках, у которых была отозвана лицензия в 2016-2017 г.г. http://j.mp/2tKN8Uw
Примерно по этой логике возможно был сделан вывод о 30% "тетрадке" в Югре

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔸В Русского Международного Банке произойдет смена собственников собственники
в сочетании: недавно Moodys отозвал рейтинги у банка, а они очень плохие
🔸В окружной суд Никосии (Кипр) поступило на рассмотрение уголовное дело, обвиняемым в котором Promsvyazbank PJSC (кипрская дочка российского Промсвязьбанка). Банк обвиняют в том, что он вместе Maxoton Holding Limited вступил в сговор, чтобы завладеть ООО Рамфуд и ООО ООП Холдинг
возможны санкции российского и кипрского регулятора
🔹S&P повысил прогноз по рейтингу банка Ренессанс-Кредит (Москва) с негативного до стабильного, прогноз остался на уровне В-
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг ВТБ24 (Москва) на уровне ruAA, прогноз стабильный
Странно, что позавчера материнскому ВТБ был подтвержден рейтинг на ступень выше ruAAA

@MarketOverview

АльфаБанк выпустит 4-летние евробонды в рублях

-Вот и первый эффект от звоночка ЦБ по ужесточению Ломбардного списка:
Alfa Bond Issuance Plc (дочка АльфаБанка для выпуска бондов) планирует разместить еврооблигации в рублях на сумму 10 млрд руб с доходностью 8,75-9,00%.
В конце 2017 г. ожидается погашение выпуска еврооблигаций на $1 млрд и возможная оферта на 15 млрд руб, поэтому логично, что АльфаБанк задумывается о замене своих бумаг на новые, пока есть возможность сделать это с наибольшей эффективностью.
Ждём активизацию других банков и дополнительных выпусков ипотечных облигаций

Основные потребители газа и нефти из США
Развертывание экспортной программы США не окажет существенного влияния на рынки Европы и остального мира
http://j.mp/2tPA14m

@MarketOverview

Россия среди других стран G-20 по размеру экономики, населению и экспорту.

👑Вклады в драгоценных металлах

Сегодня в Госдуме в третьем чтение был принят законопроект, позволяющий открывать вклады в драгоценных металлах. В приницпе всё очень похоже на обычный депозит, мерой измерения для начисления ставки будет вес. Но страхование вкладов АСВ на данный счет не распространяется, законопроект предусматривает обязательное уведомление клиента об этом - под подпись (декларация о риске).
Удивительно, но на рынке уже существовал депозит в золоте, который можно было открыть в банке Таатта (Якутия) - как они раньше работали без законодательной базы?! (непонятно) Условия и ставки во вложении.

Тажке законопроект открывает возможность открытие счета в банке для совместного пользования, при этом доля владения будет определяться пропорционально вложенной суммы каждым клиентом - отличная штука для семейного счета.

@MarketOverview

🍔Индекс Биг Мака
На сколько переоценена (+) или недооценена (-) национальная валюта относительно доллара http://j.mp/2uhpDDN

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

▫️Выбраны банки-агенты, через которые экс-вкладчики банка Югра смогут получить страховую выплату АСВ до 1,4 млн руб: ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк, ФК Открытие, Уралсиб
страховые выплаты составят 170 млрд руб - золотая жила для банков-агентов
🔸Межтопэнергобанк (Москва) наконец-то провёл долгоджанное внеочередное собрание совета директоров, на котором подготовил план сокращения расходов, отменил выплату дивидендов за 2016 г. и подготовил обращение к ЦБ за финансовой помощью с использованием инструментов Фонда консолидации банковского сектора.
И снова меняется и.о. председателя правления:
30.06.17 И.А. Грабова сменила Ю.Б. Шутова
14.07.17 К.Ю. Котельников сменяет И.А. Грабову
🔹RAEX присвоил рейтинг Совкомбанку (Кострома) на уровне ruA-, прогноз стабильный после отзыва чуть менее трех лет назад

@MarketOverview

НПФы готовятся к массовой проверке ЦБ, посмотрите как выросла доля корпоративных депозитов. По сути НПФ являются дополнительным "дешевым" источником фондирования https://goo.gl/UqZYj3

@MarketOverview

#банки РосЕвроБанк: схема владения

Основные владельцы
🇷🇺29,55% Сергей Гришин
🇪🇺11% ЕБРР
🇷🇺9,48% Совкомбанк
🇩🇪5,7% Германия
вклады физ.лиц 35,8 млрд руб https://goo.gl/iM2RiU

@MarketOverview