💳Активы российского ОТП Банка выросли на 61% в 2024 году

Венгерская OTP Group поделилась отчетностью (*.pdf) российского ОТП Банка по итогам 2024 г. и продемонстрировала рост бизнеса в России. Доля чистой прибыли российского ОТП в общей группе по итогам 2024 г. составила 12,7% (в прошлом году - 9,6%), да - несравнима с Райфом (64%), но точно больше Юникредита (6,2%). Значительнее российского подразделения только естественно венгерский ОТП, болгарская DSK Group и ОТП Банк Словения.

Все данные по ОТП Банк (Россия) будут в венгерских форинтах:
• активы банка выросли до 2,37 трлн HUF (+61%)
• чистая прибыль после налогов выросла на 43% до 136,9 млрд HUF
• корпоративные кредиты просели до 4,4 млрд HUF (-73%), но их доля не так значительна как портфель розничных кредитов - 1,05 трлн HUF (+83%)
• в депозитах наоборот юр. лица превалируют, они увеличили остатки до 1,29 трлн HUF (+91%), в это же время физ. лица - 588 млрд HUF (+50%)
• численность персонала выросла с 4587 до 5054 человек, количество отделений сократилось с 82 до 78. При этом в релизе банк акцентирует внимание на показители с февраля 2022 г.: количество офисов уменьшилось на 42%, а численность сотрудников на 23%
• ОТП Банк больше чем в 2,5 раза сократил количество точек POS-кредитования с 278 до 104

После получения одобрения ЦБ с сентября 2023 г. ОТП Банк заплатил материнской OTP Group 41,8 млрд руб дивидендов, включая выплату 4,7 млрд руб за 4к24

🤩 MarketOverview

💳 Т-Банк повысил ставку по своему флагманскому депозиту "СмартВклад"

• 21% - было 18,5%
• срок 2 мес
• мин. сумма 50.000 руб
• можно открыть до 8 вкладов

Чтобы получить максимальную ставку, нужно выбрать галочку "непополняемый" вклад, но однако его можно пополнять в течение первых 30 дней. Ограничений на максимальную сумму пополнения нет. И тут есть три варианта применения:
1) просто открыть вклад, ждать 2 мес и получить свои проценты
2) открыть вклад, пополнить на минималку, следующее пополнение делаем на 30й день, если потребуется - таким образом зафиксировали ставку на размещение через 30 дней на 1 мес
3) открыть вклад и не пополняем даже на минималку, следующее пополнение делаем на 30й день, если потребуется. Таким образом получили вклад через 30 дней на 1 мес, однако в этом варианте банк не фиксирует ставку, она фиксируется только после первого пополнения, придется самостоятельно отслеживать будущие изменения.
Ссылка для оформления | ставки (pdf)

🇺🇸 Сенатор Линдси Грэм* внесет на этой неделе законопроект о новых санкциях против российского банковского и энергетического секторов для того, чтобы призвать сесть за стол переговоров:

If they don't engage in ceasefire peace talks with the administration, we should sanction the hell out of them.

Вечером в пятницу Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth объявил о том, что рассматривает новые санкции и пошлины, масштабные санкции против банков в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и соглашение о мире

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Заранее прошу прощения за ИИ-перевод, который я пытался править как мог, полную версию можно посмотреть на FoxNews

🤩 MarketOverview

💳 Модульбанк с 7 марта запустил переводы в бразильских реалах и тайских батах для ИП и юр. лиц:

• 0,6% min ₽1000 для BRL
• 0,4% min ₽4000 для THB
На переводы в ряд тайских банков есть дневные лимиты - уточнять в чате поддержки. Открытие счетов в THB и BRL и ВК бесплатные на любом из пакетов

Спред по курсу в моменте конечно так себе:
- бразильский реал 17.51 / 11.37
- тайский бат 3.19 / 2.26
тарифы (pdf)

🤩 MarketOverview

💎 БКС начислит кешбек на ваши минусы по сделкам

БКС Форекс запустили очень необычную акцию - "Попробуйте себя в трейдинге, а мы вернем до 10% кешбэка, если вы окажетесь в минусе". Условия для принятия участия в акции:
1⃣ только для новых клиентов БКС Форекс, открывших счет в период с 4 по 31 марта 2025 года;
2⃣ выводить деньги в период акции нельзя + положительное сальдо заводов/выводов на 1 апреля 2025 года по всей группе должно быть не менее 3 000 рублей;
3⃣ меньше или равно 100 рублям кешбэка не выплачиваются ("потеряйте хоть тысячу");

🍒 Пункт 4.5 правил проведения акции «Первые инвестиции с БКС-Форекс»:

4.5. Выплата рассчитывается 18.04.2025 и составляет до 10% от Базы. Но в любом случае суммарная Выплата по всем Участникам Акции не может превышать Фонд (420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей до вычета налога).
При недостаточности средств Фонда для выплаты Участникам акции, выполнившим условия Акции, Организатор акции вправе распределить средства Фонда среди Участников акции пропорционально Сумме убытка соответствующих Участников акций.

Те, кто давно хотел познакомиться с Форекс, но боялся, что может потерять все деньги, теперь смогут потерять только 90%😁

🤩 MarketOverview

🏛 В ЦБ больше не ожидают "волн банкротств"

В ноябре 2024 года директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова высказала предположение о том, что банкротств предприятий избежать не получится (были слова еще, что это "благо для экономики", но оказалось, что ее не так поняли):

В целом в условиях наших ограничений на рынке труда это будет, наверное, благо для экономики, если будет некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний. Естественно, мы тщательно следим за тем, чтобы у нас не возникло финансовой нестабильности, чтобы кредитные риски, которые будут реализовываться, они могли быть покрыты банками и не внесли системных эффектов.

Сегодня риторика поменялась и никаких "волн" не ожидается. Интересно, что в ноябре 2024 года эти высказывания были связаны с высокой ключевой ставкой (в ноябре уже была 21%), а сейчас "для большинства компаний финансовое положение может ухудшаться в первую очередь из-за роста всего круга издержек, которые прямо связаны с инфляцией. Это расходы на сырье, материалы, оплату труда, а также повышение тарифов, более дорогая логистика, в том числе из-за санкций".

Ключевая ставка не изменилась, D/E (debt-to-equity ratio) стал выше, спрос снижается - проблема банкротств уходит🤔

🤩 MarketOverview

💳💳 Спустя 1,5 месяца банк ДОМ РФ завершает приём акционного вклада "Надёжный промо" через Финуслуги - сегодня 10.03.2025 последний день оформления (возможно закроют раньше - до конца рабочего дня):

UPD: приём приостановлен

- срок 31 день;
- ставка 30% годовых;
- мин. сумма 10 тыс. руб, макс. сумма 100 тыс. руб
- без пополнения и без частичного снятия, промокоды не применяются

С завтрашнего дня на ФУ максимальные ставки для новых клиентов ФУ без промокодов будут у "МКБ. Преимущество+" от Московского Кредитного Банка на 3 и 6 мес, зато лимиты там значительно больше от 10к до 2 млн руб

Как открыть вклад: онлайн, удаленно, без визитов и встреч
Оформление возможно онлайн, без визита в офис, даже если вы неклиент банка. Чтобы зарегистрироваться на ФУ необходимо встретиться с представителем маркетплейса, а клиентам ТБанка и Альфа-Банк можно без встреч авторизоваться онлайн через T-ID или Alfa ID:
- регистрируемся на Финуслугах, выбираем вклад
- нажимаем "Открыть онлайн" и привязываем Госуслуги
- пополняем счет на ФУ через СБП (быстрее) или по реквизитам
После открытия вклада у вас появится доступ к интернет-банку и мобильному приложению банка.

🤩 MarketOverview

🇹🇭💰 Таиланд одобрил USDT

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC Таиланда) одобрила USDT от Tether и с 16 марта 2025 года разрешает его использование в качестве торговой пары с любыми криптовалютами.
Следующим этапом может быть прием в качестве средства платежа, но пока об этом есть только упоминание в пресс-релизе от самой компании.

Можно ли по этой новости сделать вывод о том, что ЦБ Таиланда окончательно определился между легализацией стейблкоинов и CBDC в пользу первых? Однозначно, да😉

🤩 MarketOverview

📢Banking news

🔹 ИК Риком-Траст получила лицензию иностранного портфельного инвестора 2 категорий в Совете по ценным бумагам и биржам Индии. Лицензия первой категории позволяет участвовать в торгах, инвестировать в валютные, товарно-сырьевые и другие активы, пользоваться производными инструментами на основе индийских акций, получать налоговые льготы. FPI второй категории дополнительно к первой - открытие счетов напрямую у индийских брокеров и других участников рынка, создавать инвестпродукты на индийских бумагах без посредников. На сегодня лицензии различных категорий на работу в Индии имеют УК Альфа-Капитал, УК Первая, УК ДоходЪ, ИК Алор+, Сбербанк, Т-Банк, банк Центрокредит.
🔹ЦБ включил БКС Брокера в реестр операторов информационных систем для выпуска и обращения ЦФА
🔹Почтобанк (Пермь) открыл первый офис вне своего региона - в Москве. В 2024 г. банк закрыл 5 отделений, оставив 4 офиса в Перми и 1 в Лысьве. Не путайте этот банк с Почта Банком, названия похожие.
🔹Морской банк открыл первый офис в Новосибирске на ул. Фрунзе, 80.

🔸В состав учредителе РНКО Инэко вошел новый акционер: Максим Марков выкупил 9% у Татьяны Данчевской. В последнее время в компании идут частые изменения владельцев, особо интересен опыт работы некоторых "новых инвесторов".
🔸Акционеру банка Республиканский Кредитный Альянс Владимиру Черемисину направлено очередное предписание ЦБ из-за выявленного факта неудовлетворительного финансового положения или деловой репутации. В начале года регулятор уже ограничивал по аналогичной причине право голоса Черемисина 10%.

🔻ЦБ оштрафовал банк ВТБ за неисполнение или ненадлежащее исполнение мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений на финансовых и товарных рынках (ч. 4 ст. 15.35 КоАП). За данное нарушение предусмотрен штраф от 300 до 700 тыс. руб
🔻ЦБ оштрафовал УК МКБ Инвестиции и вынес предупреждение УК Формула Инвестиций за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
🔻ЦБ оштрафовал ООО Финплан (Anderida) на 100 тыс. руб за нарушения хранения документов (ч. 1 ст. 13.25 КоАП). Чтобы понять, чем занимается компания , почитайте информацию по ссылкам из решения суда о защите деловой репутации.

🤩 MarketOverview

💳АТБ повышает комиссии по UnionPay

Увеличивается комиссия на снятие по дебетовым картам за границей:
• 1,5% + ₽199 по рублевым картам - было 1% min ₽150
• 1% при снятии до 9500 CNY/мес и (1,5% + ¥14) при снятии свыше 9500 CNY/мес по юаневым картам - было 0,7% / 1% min ¥15

В новых тарифах больше нет критерия бесплатного обслуживания при наличие вклада, остались только ежемесячные траты от 30к RUB / 2,8к CNY, или поступление ЗП, или платно 399 RUB / 38 CNY в месяц в зависимости от валюты карты. Из хороших новостей: появилась возможность выпуска дебетовой юаневой допкарты за 450 CNY, изменения комиссий не затронули кредитную карту.
тарифы (pdf)

Напомню, что дебет нельзя оформить онлайн, только при личном пристутствии в офисе, на сайте нет информации. Заявку на кредитку можно оформить онлайн. Если валюта операции не совпадает с валютой карты, в тарифах предусмотрена комиссия 2% за конвертацию через CNY, но фактически пока не взимается. Карта привязывается WeChat. Кратко комиссии и лимиты по UP от АТБ:
🔵АТБ Карта - валюта RUB
- ₽5000 за выпуск
- лимиты в день 400к руб / в месяц 1 млн руб
🔵АТБ Карта - валюта CNY
- ¥450 за выпуск
- лимиты в день 38.000 CNY / в месяц 95.000 CNY

🤩 MarketOverview

ЦБ раскрывает причины фееричного укрепления рубля в феврале - "чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в феврале 2025 г. составили 12,4 млрд долл. США, увеличившись на 25% относительно предыдущего месяца". Казалось бы, цифра 12,4 млрд. долларов не такая уж большая, несколько месяцев второго полугодия 2024 года могут "похвастаться" гораздо большими значениями, поэтому воспользуемся дополнительными пояснениями ЦБ:

На фоне ожидания снижения геополитической напряженности, а также вероятного снижения объема импорта происходило активное укрепление рубля в течение всего месяца.

🤩 MarketOverview

Мощные показатели БПИФ в 4 квартале 2024 года опубликовал ЦБ в "Обзоре ключевых показателей управляющих компаний":
🔵 Чистый приток средств в БПИФ в IV квартале 2024 г. составил 457,5 млрд. руб. (октябрь - 144 млрд. руб., ноябрь - 96,1 млрд. руб., декабрь - 217,4 млрд. руб.) - рекордное значение с появления БПИФ;
🔵 Средний объем вложений пайщиков в БПИФ в 4 квартале 2024 года - 99 тыс. рублей (в рублевых БПИФ денежного рынка более 400 тыс. руб.);

ЦБ продолжает (просто в первый раз никто особо не обратил внимания) напоминать о "рисках" фондов денежного рынка, хотя коллеги отмечают, что это абсолютно нереалистичный сценарий:

Вместе с тем инвесторам необходимо помнить, что при снижении ставок в экономике доходности таких фондов также падают, а сами вложения не застрахованы, в отличие от банковских депозитов. Кроме того, существует риск ограничения ликвидности в случае массовой продажи паев (например, из-за снижения процентных ставок).

🤩 MarketOverview

🔤В конце прошлой недели стало известно об иске Генпрокуратуры в Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга к бывшим топ-менеджерам Газпрома - Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову и Юлии Симаковой, а также к компаниям Севинвест, Корпоративный центр, Ферроцинк, Бизнеслогика, М Индустрия, Бонолит-строительные решения. Гособвинитель хочет обратить в доходы государства 100% акций и долей в уставном капитале АО «Дмитровский завод газобетонных изделий», АО «Бонолит — строительные решения» и других компаний.

В начале года Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Башкирии, требуя обратить в доходы государства компании, которые были проданы Митюшовым или он владеет: Салаватнефтемаш, Салаватнефтехимремстрой, Нефтехимремстрой, Ремонтно-механический завод, Техцентр, Салаватский катализаторный завод, Подземнефтегаз, РемЭнергоМонтаж. По версии Прокуратуры, будучи гражданином Литвы, имея ВНЖ Испании, в нарушении российского законодательства Митюшов установил "иностранный контроль" за предприятиями, имеющими стратегическое значение для страны.

Как утверждает ДП, иск грозит трудностями с управлением и сменой собственников в банке Финсервис. По последней открытым данным на июнь 2021 г. (на фото) Алексей Митюшов, напрямую и через Севинвест, контролировал 49,02% акций в банке Финсервис. Сосредоточимся на банке и на нескольких интересных моментах:
🔵когда ранее ЦБ публиковал сведения об акционерах банков, обычно указывалось наличие иностранного гражданства других стран и город/страна постоянного места жительства владельца. В двух последних раскрытиях на май 2021 и июнь 2021 г.г. Алексей Митюшов указан как гражданин РФ, проживающий в Санкт-Петербурге. О наличие гражданства Литвы нет упоминаний;
🔵с 2023 г. Митюшов находится в розыске по обвинению в хищениях средств дочки Газпрома, при этом данных после 2021 г. об акционерах банка Финсервис нет. Казалось бы уже тогда надо было убрать Митюшова из состава владельцев, чтобы минимизировать риски. Примечательно, что с тех пор не было изменений в размере уставного капитала, допэмиссий и прочее. Только в 2025 году владельцы банка решили увеличить уставный капитал через допэмиссию по закрытой подписке (*.pdf) - внеочередное (очевидно внепланово) собрание акционеров должно состояться на следующей неделе 19 марта 2025 г.

🤩 MarketOverview

🏛 Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета в январе-феврале 2025 года

Мы думали, что 1,7 трлн. рублей дефицита было "пугающим" в январе, но в феврале к этой цифре добавился еще триллион. Минфин, конечно, сообщает, что переживать абсолютно не о чем:

По итогам января-февраля 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 2 701 млрд рублей, что на 1 571 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.

Причины дефицита точно повторяют январь (что логично, так как изменения от НДФЛ и налогов на прибыль сможем увидеть только в апреле) + ЦБ озвучивал их же.

В качестве бонус-трека анонсировали "возможное увеличение обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие повышения Банком России ее прогнозной траектории в 2025 году".

💙 Реалист Банк решил побить рекорд АТБ и с 17 марта вводит комиссию на обмен старых долларов ₽3000 руб за банкноту - было ₽1000. Речь идет о банкнотах номиналом $50 с датой выпуска до 2004 г. и $100 - до 2009 г. Аналогичная комиссия будет распространятся и на внесение наличных старых долларов с зачислением на текущий счет - было бесплатно.

По сегодняшнему курсу доллара комиссия на прием старых пятидесятидолларовых купюр составит 70%!
тариф (pdf)

🤩 MarketOverview

💳 Азиатско-Тихоокеанский Банк с 12 марта повышает плату в ряде пакетов услуг для бизнеса в Москве и Московской области, для остальных регионов тарифы остаются без изменений:

• 0 руб/мес "Сочный ноль" - без изменений. Тариф действует только для новых клиентов банка и после 4 месяцев отключается, нужно перейти на другой пакет
• 2100 руб/мес "Освежающий" - было 700 руб/мес
• 4500 руб/мес "Бодрящий" - было 1500 руб/мес
• 8700 руб/мес "Полезный" - было 2900 руб/мес
При оплате пакета авансом за 6 месяцев, можно получить скидку 5%, за 12 месяцев - 10%. Сеть офисов АТБ представлена в основном на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, всю европейскую часть России отправляют открываться и обслуживаться в Москву.

Всё, что выше - это про пакетные решения для рублей. По иностранной валюте для всех клиентов из Москвы действуют стандартные условия, вне зависимости от пакета:
1️⃣ Открытие счетов в USD, EUR, JPY - по договоренности, публично не раскрывается. Согласно тарифам размер комиссии определяется внутренними документами и зависит от валюты и объёма операций. В феврале в ВЭДовских чатах была информация, что цена за открытие счета в японских иенах за год выросла с 100к до 250к, возможно смогут сделать дешевле при размещении рублевого депозита на 10кк+. Переводы:
- 0,85% min $150 для USD в адрес банка-корреспондента, 1% min $200 в адрес других банков
- 0,85% min €150 для EUR в адрес банка-корреспондента, 1% min €300 в адрес других банков
- 1% min ¥40.000 для JPY

2️⃣15.000 руб открытие счетов в CNY и TRY. Переводы:
- 0,85% min ¥300 для CNY
- 0,85% min ₺2200 для TRY в адрес банка-корреспондента, 0,85% min ₺3300 в адрес других банков

3️⃣1100 руб открытие счетов в других валютах. Переводы:
- 0,85% min $100 для остальных валют
Зачисление ин. валюты из другого банка: 0,85% min $150 для USD и 0,85% min ₽1000 для остальных валют

Перед поездкой в офис в Москве, тем более из другого региона, необходимо оставить заявку, чтобы назначили менеджера. Ориентируют на 1 неделю, далее обсуждаете условия и вас приглашают в отделение на открытие РКО с пакетом документов.
Пакеты; тарифы

🤩 MarketOverview

ЦБ опубликовал данные об инфляции за январь 2025 года с замедлением роста потребительских цен до 10,7% (с 14,0% м м SAAR в декабре 2024 года).
Какого-то позитива, учитывая повышение годовой инфляции с декабрьских 9,52% до 9,92% найти не получится, но радует замедление роста цен на продовольствие в январе 2025 года (до 7,6% с 22,5% м/м SAAR в декабре 2024) и непродовольственные товары (до 5,4" с 10,3% м/м SAAR в декабре). Услуги пока "впитывают" повышение тарифов ЖКУ, нотариальных тарифы и госпошлины - рост цен до 21,1% с 7,7% м/м SAAR в декабре.

Хотя небольшую надежду ЦБ все же нам дает:

Оперативная февральская статистика указывает на появление признаков формирования тренда на замедление роста цен. Однако для подтверждения устойчивости дезинфляционного тренда, необходимого для возвращения инфляции к 4%, нужно более выраженное замедление текущих темпов роста цен. Для этого требуется более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам.

Постарайтесь, друзья, немного сдержать свою потребительскую активность хотя бы до 21 марта 2025 года😁

🤩 MarketOverview