🏛 ЦБ уверяет, что рекорд 2024 года по прибыли банковского сектора (3,8 трлн. рублей) в этом году не повторится и корректирует свой прошлый прогноз по прибыли сектора в 2,7 - 3,2 трлн. рублей на диапазон 3,0 - 3,5 трлн. рублей. По мнению ЦБ "стоимость кредитного риска и маржа банков будут возвращаться к своим историческим уровням" хотя прогнозы по этим двум показателям не менялись:
🔵 Стоимость кредитного риска (CoR) корпоративный портфель в 2025 году - 0,8-1,2% (0,3% в 2024 году);
🔵 Стоимость кредитного риска (CoR) розничный портфель в 2025 году - 2,5-2,9% (2,3% в 2024 году);
🔵 Чистая процентная маржа в 2025 году - 4,0-4,4% (4,4% в 2024 году).

В 4 квартале 2024 года сектор заработал 1 053 млрд. рублей чистой прибыли (1 080 млрд. рублей в 3 квартале 2024 года).

📢 MarketOverview

💳 Совкомбанк заработал 77 млрд руб чистой прибыли по итогам 2024 г.

В сравнении с 2023 г. чистая прибыль в 2024 г. снизилась на 19% за счет переоценки портфеля бумаг + повлияла высокая база предыдущего периода. Тогда Совком пояснял, что 1/3 чистой прибыли 2023 г. составляли разовые доходы от торговых операций, которые сложно спрогнозировать и проецировать на будущее. Релиз по отчетности МСФО Совкомбанка за 2024 г. можно посмотреть по ссылке, выделю важные показатели деятельности Совкомбанка:
• выручка выросла в 2 раза с 395 млрд до 722 млрд руб в основном за счет процентных доходов, банковских гарантий, страхования и других комиссионных продуктов.
• активы увеличились на 27% до 4 трлн руб. Несмотря на высокую ставку, основной вклад внесли розничные кредиты (+61%) и корпоративные кредиты (+26%)
• капитал банка составил 390 млрд руб, показав за год рост на 27%. Рентабельность (ROE) по итогам года вышла 26%
• база активных клиентов выросла с 6,5 млн до 10 млн человек за счет органического роста, интеграции Хоум Банка и развитию проекта карт-рассрочек "Халва", которая участвует практически во всех направления розничного бизнеса. Оформить бесплатную Халву можно по блогерской ссылке
• розничная сеть расширилась с 1886 офисов и 982 точек продаж до 2 тыс. офисов и 84 тысяч точек продаж (!). Похоже поэтому штат вырос на 24% до 36 тыс. сотрудников и соответственно возросли расходы на содержания персонала.
• в 2024 г. началась сделка по присоединению Хоум Банка (должна завершиться в 2025 г.), а также Совком завершил операционную интеграцию страховых компаний группы Инлайф - Инлайф Страхование и Инлайф Страхование Жизни, которые были присоединены к Совкомбанк Страхованию и Совкомбанк Страхованию Жизни

Сооснователь и зампредправления Совкомбанка Сергей Хотимский поделился планами на 2025 г.: "Ключевой задачей на 2025 год станет увеличение вклада LLM-моделей в ROE с 0,2% до 4%. Пришло время перейти от реализации десятков проектов к масштабному внедрению тысяч AI-инициатив, которые трансформируют повседневную работу всех подразделений банка"

Если разделить на количество акций, то получится 3,73 руб на одну акцию. Менеджмент Совкома будет рекомендовать направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли в зависимости от ситуации на рынке - получается можем расчитывать на 0,9325 руб на одну обыкновенную акцию SVCB, которая торгуется на бирже и доступна к покупке через Совкомбанк Инвестиции. Реклама ПАО «Совкомбанк» лицензия ЦБ РФ №963

📢 MarketOverview

🏛 Признаки снижения инфляции есть

Так и не получилось сделать хоть немного однозначных выводов о взгляде ЦБ на дальнейшую траекторию ключевой ставки. Зампред ЦБ Алексей Заботкин сначала достаточно понятно высказался о том, что повышать ставку не потребуется:

Скорее всего, более высокой реальной ставки все-таки не потребуется. Реальная ставка уже очень высокая, и мы видим, что и инфляция, и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения.

В этой фразе есть и принятие факта, что ставка "очень высокая" и связь февральских данных инфляции с ключевой ставкой. Прибавим к этому, что Алексей Заботкин точно читал наш пост о недельной инфляции в начале марта получал рассылку Росстата с данными о недельной инфляции в марте, значит видит направление инфляции.

Но потом посыл почему-то сильно изменился и речь пошла о том, что никаких трендов на значительное укрепление нет, поэтому и говорить будут о повышении тоже. Даже про какой-то "целевой уровень 4% в годовом выражении" добавил, хотя прогноз ЦБ последний установил целевым уровнем 7,0-8,0%🤔

📢 MarketOverview

🤩💳🏛 LQDT будет торговаться в утренюю сессию на Московской бирже

Вот так новости от Московской биржи и ВИМ Инвестиции:

...для Инвестиционных паев Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Ликвидность" (торговый код – LQDT, ISIN – RU000A1014L8) под управлением АО ВИМ Инвестиции с 17 марта 2025 года допускается заключение сделок в ходе Дополнительной (утренней) торговой сессии.

Теперь можно отторговывать ночные новости от Трампа еще раньше и "оттекать" из фондов ликвидности в акции начиная 7 утра до 9:50😁

📢 MarketOverview

💳 Банк Санкт-Петербург учредил собственную микрокредитную компанию "БСПБ.Кредиты" с уставным капиталом 100 млн руб. По данным Rusprofile, гендиректором компании был назначен Денис Кожемяк, который ранее имел общий микрокредитный бизнес с арбитражным управляющим Евгением Железняком. Сегодня Железняку принадлежит МКК Балткредит, работающая под брендом MFOBank

В 2024 г. в группе БСПБ появились факторинговая и лизинговые компании - "БСПБ.Факторинг" и "БСПБ.Лизинг", очень опосредованно вернулась управляющая компании: банк Александровский продал УК А-Капитал топ-менеджеру БСПБ.

📢 MarketOverview

🤩 Мир Бизнес Банк с 25 марта запускает переводы в иранских риалах (IRR) в другие российские банки - для физ. лиц:

• 1% min ₽500 max ₽5000 онлайн
• 1% min ₽600 max ₽5000 через отделение

Похоже товарооборот с Ираном вышел на хорошие объёмы и настало время зарабатывать за счет кратного повышения комиссий. Мир Бизнес Банк является российской дочкой иранского Bank Melli Iran.
тарифы (xls)

📢 MarketOverview

🤩 Турецкие карты Ininal перестали работать

На форуме 4pda пользователи сообщают, что оплаты по виртуальным и пластиковым картам сервиса Ininal перестали проходить как онлайн, так и в торговых точках.
▫️Открыть виртуальную карту Ininal можно было онлайн по загранпаспорту и российскому номеру телефона, а с дополнительной верификацией увеличивались лимиты и выдавалась пластиковая карта. Некоторые российские банки и платежные системы настроили функционал для пополнения Ininal в своих приложениях.

В турецких СМИ пишут про задержание Эркана Корка, основателя Ininal, по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путем, в организации незаконной букмекерской деятельности. По данным Rudaw со ссылкой на следствие, Корк учредил в 2014 г. компанию Troyin Bilişim и через созданную платежную систему Payfix проводил платежи с использованием доходов, полученных преступным путем. Нелегальные букмекеры принимали переводы через Payfix, открытые на имя третьих лиц. Утверждается, что на доходы от Payfix Payment Эркан Корк приобрел Pozitifbank.

В ходе операции Бюро по расследованию организованной преступности Главной прокуратуры Стамбула были задержаны 59 человек, среди которых Эркан Корк указан как лидер группировки, изъяты активы на 6,9 млрд турецких лир, включая
- 17 домов, 9 земельных участков, 1 офис и 13 транспортных средств
- личные банковские счета и криптокошельки
- 23 компании, включая Pozitifbank, Flash TV и Payfix Payment Institution и 114 транспортных средств, принадлежащих этим компаниям.
- партнерские акции компаний и криптокошельки компаний
rudaw | 4pda

📢 MarketOverview

🪅 Топ накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток
актуально на 15.03.2025

С конца января большинство банков снизили ставки примерно на 1-2%. Безусловный лидер БСПБ держит максимальную ставку, при этом Локои Зенит подняли ставки, ПСБ снизил ставку и увеличил макс. сумму. Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

💳 24% БСПБ - "Накопительный счет" на 2 мес, от 1к до 1,5 млн, траты от 10к/мес, для новых и действующих без НС

💳 23,5% ГПБ - "Премиум" на 3 расчетных периода, до 10 млн, с подпиской "Премиум" (беспл. за остаток от 2 млн)
Новым клиентам можно заказать карту Mir Supreme с бонусом 2000 руб, если в течение 90 дней потратить 50к + допбонус 2000 руб, если 30 дней держать на НС остаток от 1 млн
💳 23,5% ГПБ - "Накопительный счет" на 2 мес, до 1,5 млн, онлайн, новым и действующим без вкладов и НС 90 дней
Новым клиентам при заказе бесплатной дебетовой карты до 31.03.25 в подарок сертификат на 1000 руб при тратах от 1000 - на выбор Яндекс Маркет, Озон, Детский Мир, ЗЯ, WB

💳 23% ВТБ "Накопительный ВТБ-Счёт" на 3 мес, от 1к до 10 млн, требуется пакет Привилегия (беспл при остатке 2 млн, для Москвы - от 2,5 млн), для новых и без НС/вкладов 180д
Новым или без пакета 180д Привилегию можно открыть бесплатно без выполнения условий остатков на 3 мес. по ссылке друга
💳 23% ВТБ "Накопительный ВТБ-Счёт" на 3 мес, от 1к до 1 млн, для новых и без НС/вкладов 180д
Заказать бесплатную карту можно по ссылке; или по ссылке друга с бонусом 1000 руб за траты от 5к в первые 30д

💳 23% Озон Банк - "Накопительный счет" до 2 мес (см. дату начала РП), для новых и действующих без НС или НС с нулевым остатком 181д
Если будете заказывать беспл. карту, то можно по ссылке друга с кэшбеком до 25%

💳 23% Зенит - "Новый горизонт" на 3 мес, до 5 млн, новым и неактивным 90 дней, однократно с 27.05.24

💳 23% ББР Банк - "Сберегательный" на 60 дн. с даты открытия, от 50.001 до 5 млн, для новых и действующих без счетов с начислением процентов за последний месяц

💳 22% Дальневосточный - "Накопительный счет" на 2 мес, при покупках от 15к/мес, новым и без НС последние 90 дней, 21% с третьего месяца при тратах 15к/мес

💳 21% ПСБ - "Про запас" на 2 мес, до 10 млн , новым или без вкладов/НС с остатком свыше 1к руб последние 90 дней в ПСБ и присоединенных банках, ставка фиксируется на 2 мес
Закажите бесплатную дебетовую карту с двумя бонусами: 500 руб сертификат Золотое Яблоко за траты от 1000 руб и в первые 30 дней кэшбек 25% на всё, максимум 1000 руб

💳 21% Альфа-Банк - "Накопительный. Альфа-Счёт" на 2 мес, до 10 млн c Alfa Only (беспл. при остатке от 3 млн), для новых и без НС/НС с нулевым остатком 180д
При заявке на пакет Alfa Only по ссылке друга бонус 3000 руб, если будете держать 2 мес. остаток от 2 млн руб и совершать покупки на любую сумму
💳 21% Альфа-Банк - "Накопительный. Альфа-Счёт" на 2 мес, до 1,5 млн, для новых и без НС/НС с нулевым остатком 180д

💳 21% Синара - "Курс на мечту" от 5к до 2 млн , для новых и ранее не открывали счета "Активный доход", "Курс на мечту", последние 180 дней не закрывали вклады.

🤩 21% Акцепт - "Накопительный счет" на 90 дней, от 100 до 1 млн, 22% от 100 до 3 млн для вип-клиентов (беспл. от 3 млн)

💳 20,5-21% Ак Барс Банк - "Доходный+" на 62 дня, требуется подключение коробки (бесплатно при определенном остатке), для новых и без вкладов/НС 90д
По этой ссылке бесплатная карта при остатке от 10к на НС и 50% кэшбек (макс. 500р) при покупках на маркетплейсах до 31.03.25

💳 21% Абсолют Банк - "Накопительный Счёт+" на 2 мес, от 500 до 1,5 млн, новым и без вкладов/НС 90д

💳 21% ТКБ - "Выгодный" / 21% ИТБ - "Выгодный" на 2 мес, до 1 млн, новым и действующим клиентам без вкладов/НС с остатком свыше 3к 90д

Реклама: Банк ГПБ (АО) лицензия ЦБ РФ №354, Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000, АО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ РФ №1326, ПAO «Промсвязьбанк» лицензия ЦБ РФ 3251, ПАО «АК БАРС» БАНК лицензия ЦБ РФ №2590
📢 MarketOverview

🌁 Доходы банка = доходы застройщик х 4

Депутат Госдумы РФ Илья Вольфсон взял два условных ЖК площадью 50 тыс. кв м, которые начали строить в 2022 г. и в 2024 г., и посчитал доходы банка и застройщика в обоих случаях:

1️⃣ ЖК 2022 г.
• застройщик заработал 1,3 млрд руб
• банк - 1,2 млрд руб

2️⃣ ЖК 2024 г.
• застройщик - 500 млн руб
• банк - 2 млрд руб

Согласно данным Бизнес-Online, в январе 2025 года расходы девелоперов на выплату банкам за предоставление семейной и IT-ипотеки составили от 10% до 20%. Эти затраты включаются в стоимость квартир. Добавим, что некоторые ушлые банки умудряются брать эту комиссию с клиентов, пряча её за страховками, комиссиями за аккредитивами и прочими ненужными услугами, которые, как уверяют менеджеры банка, обязательны к оформлению. Очень странная мутация понятия кредит.

📢 MarketOverview

🇰🇷💛 Южная Корея не рассматривает добавление BTC в резервы

Аргументы против возможного включения BTC в резервы Южной Кореи озвучил ЦБ Южной Кореи - высокая волатильность (отдельно подчеркнув сложности недостатка ликвидности) и несоответствие требованиям Международного валютного фонда (видимо угрозы от МВФ Сальвадору запомнились).

Мне кажется, что МВФ является основной структурой, которая должна потеплеть к ВТС и ситуация изменится кардинально.

Сосед Южной Кореи тем временем уже создает резервы полным ходом😁

📢 MarketOverview

🪙 Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допускает снижение требований к супер-квалам - инвесторам с допуском к торгам криптовалютой. Ранее ЦБ определил два критерия супер-квала - это портфель инвестиций и депозитов от 100 млн руб или доходы за прошлый год от 50 млн руб. По мнению Аксакова, такие требования созданы, чтобы не создавать ажиотажа вокруг рынка крипты:

Я думаю, этих критериев достаточно, и понятно, что там будут и характеристики, которые формируют мнение регулятора о потенциальном участнике на этом рынке. Причем я считаю, что это такое первое решение, которое является определенным ситом для того, чтобы начать процесс, поэкспериментировать, попробовать прощупать, как это работает. И вполне возможно, что дальше будет постепенное снижение требований по капиталу, по размерам участия.. Я уверен, что большее количество участников будет вовлечено в этот процесс, в том числе с меньшими размерами капитала и вообще с меньшими финансовыми ресурсами - ТАСС

Похоже начинают понимать, что с новыми супер-квалами в песочнице стакан будет всегда наполовину пуст.

📢 MarketOverview

🇹🇷💳 Оплата по картам Мир стала доступна в Яндекс Такси в Турции

В декабре 2024 г. в Анталье в тестовом режиме начал работать Яндекс Go - в Центральном районе, а также еще в 4 районах Муратпаша, Кепез, Коньяалты, Дешемеалты и Аксу. Тогда RB писал, что "поездку можно оплатить наличными лирами, а также картой, которая действует на территории Турции, если в автомобиле есть терминал". На прошлой неделе стало известно о приёме карт Мир для оплаты - прилагаем фото. Пользователи предупреждают, что при заказе нет фиксированной цены поездки, как мы привыкли в России. Окончательная цена будет в конце поездки по счетчику.

📢 MarketOverview