🤩 55 триллионов рублей вкладов - на фондовый рынок (но только через инфляцию)

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин прогнозирует переток денег со вкладов в инструменты фондового рынка:

Защита прав собственности касается и "большой приватизации", в том числе. Потому что у нас сейчас 55 трлн рублей на вкладах. Куда эти деньги должны пойти? На рынок? Допустим, сейчас доходность по вкладам снизится. Интерес, может быть, к вкладам будет ниже, и люди начнут искать. И искать что? Они, во-первых, начнут реализовывать покупки, которые они отложили, в том числе потому, что поднакопить надо было, а возможность поднакопить была через 22% годовых. И, во-вторых, они в принципе могут пойти на фондовый рынок покупать акции.

Из хороших новостей:
🔵 сигнал о том, что уроки, которые были извлечены из предыдущих "больших приватизаций", усвоены - прозвучала очень жесткая критика регулятора и Мосбиржи из-за ситуации с Соликамским магниевым заводом:

Публичная площадка - Московская биржа, акционером которой является регулятор - Центральный банк. И люди, условно говоря, шли приобретать акции этого завода на бирже, понимая, что все чисто. И вдруг они попадают под конфискацию фактически. Или там дивиденды получали, не просто их акции заморожены, но и дивидендные платежи.

🔵 размещения предпочтительно совершать через массовые IPO.

Из плохих новостей:
🔵 если все деньги с депозитов начнут реализовывать отложенные покупки (огурцов наконец-то купить), то с инфляцией будем еще 5 лет бороться😁

📢 MarketOverview

💳 Уралсиб запустил переводы по всему миру по номеру карты, а в некоторые направления еще и по номеру телефона. Практически все переводы проходят мгновенно, это вам не свифт, но по регламенту могут идти дольше. Отправляем рубли, получателю приходит местная валюта или автоматически конвертируются в валюте счета карты:

• 1% min ₽30 комиссия
• лимиты до 700к в сутки / до 5 млн руб в месяц в зависимости от направления и способа платежа

Где найти в мобильном приложении: Платежи - За границу - Выбираем страну. Если вашей страны нет в списке, то можно выбрать Весь мир и перевести просто по номеру карты.

Зайти в банк можно, заказав дебетовую карту на сайте. Также можно заказать доставку бесплатной кредитной карты "120 дней на максимум", с ней автоматом привозят дебетовку, напомните об этом курьеру. Если будете делать переводы по номеру карты за границу, то только с дебетового счета, с кредитки будет дополнительная комиссия сверху. Реклама ПАО «Банк Уралсиб» лицензия ЦБ РФ №30

📢 MarketOverview

🤩 Минпромторг считает, что пора снижать ключевую ставку

Апрель-май этого года анонсирован в качестве переломного момента для начала цикла снижения ключевой ставки Первым заместителем министра промышленности и торговли России Василием Осьмаковым:

Действительно, перегрев и охлаждение сворачиваются, по моей информации. Цены, зарплаты, например, расти уже перестали. То есть реально мы находимся в некоей точке перелома, который произойдет в апреле - мае этого года. И очень надеемся на начало более мягкой денежно-кредитной политики, потому что уже пора.

Минпромторг, кстати, имеет очень взвешенный подход к использованию бюджетных средств и еще в начале прошлого года активно менял условия по своим программам (промышленная ипотека стала с плавающей ставкой/список отраслей, которые могли претендовать на субсидии менялся и в исключения попали не только нефтегаз, но и производства продуктов).
Так что, если уж они говорят, что пора, то действительно пора😉

📢 MarketOverview

🍒 Банковская Зона Карасевых

Егор Карасев и его отец Юрий Карасев учредили новое РНКО "Банковская Зона" с уставным капиталом 90 млн руб. По данным Rusprofile, юр. лицо было зарегистрировано по адресу, где находится другая РНКО Металлург, собственниками которой являлись Егор и Юрий Караесевы - по открытым данным. В декабре 2023 г. РНКО Металлург попал в SDN, а в феврале 2024 г. данные о владельцах были засекречены.

В Металлурге Юрий Карасев контролировал около 80% долей, его сын - 20%. В Банковской Зоне главным владельцем является Егор Карасев с долей 51%, остальные 49% принадлежат отцу.

📢 MarketOverview

💳 Банк Санкт-Петербург с 1 апреля меняет комиссии на онлайн-переводы в казахстанских тенге и армянских драмах для ИП и юр. лиц:

• 0,7% min ₸25.000 для KZT в банки Казахстана, кроме ВТБ КЗ - было 0,01% min ₸25.000 max ₸50.000
• 1,2% min ₸25.000 для KZT - без изменений

• 0,5% min ֏12.000 для AMD - было 1,2% min ֏20.000
тарифы (xls)

📢 MarketOverview

ЦБ представил инфляции на любой вкус и цвет😁

1️⃣ Хотите немного порадоваться - смотрим на трендовую инфляцию, рассчитанную на пятилетнем отрезке, и получаем 9,57% в феврале. Правда это значение повысилось с 9,64% в январе 2025 года, но если посмотреть на трехлетний интервал, то в феврале 2025 года у нас есть снижение до 10,01% (с январских 10,09%).
Главное помнить, что подсчитывают ее без разовых ценовых шоков (🥒 минус) и без учета повышения налогов и акцизов.

2️⃣ Годовая февральская инфляция без исключений повысилась до 10,06% с 9,92% в январе.

3️⃣ Годовой прирост базового индекса потребительских цен в феврале увеличился до 9,55%.

4️⃣ Он же, но "из которого исключены ЖКУ, плодоовощная продукция, нефтепродукты и большинство услуг транспорта, в феврале замедлился до 9,5%" (в январе - 10,9%).

5️⃣ Прирост базового ИПЦ, из которого дополнительно исключены услуги туризма, уменьшился до 9,2% (в январе - 9,9%).

В общем выбираем, что больше нравится.

📢 MarketOverview

💳Ренессанс Банк вводит плату за хранение евро и повышает по долларам

С 31 марта банк начнет взымать комиссию за хранение в евро, а по долларам увеличится комиссия. На остатки до 10.000 EUR и USD плата взиматься не будет:
• 0,05% ежедневно на остаток свыше 10.000 EUR - было без комиссию на любую сумму
• 0,05% ежедневно на остаток свыше 10.000 USD - было 0,03%

Через Реник можно делать переводы в Грузию и Армению (кроме Мелат Банк и ВТБ Армения):
• 1% min $/€50 max $/€1000

Также повышается комиссия и условия за обслуживание неактивного рублевого счета, если не пользовались им более 365 дней:
• 500 руб/мес, если остаток менее 10.000 RUB - было 300 руб/мес, если остаток менее 1.000 RUB
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

📢 Banking news

🔹Эксперт РА повысил рейтинг ОТП Банка с ruA до ruA+, прогноз изменен с позитивного на стабильный. Причина: органический рост бизнеса, улучшение качества активов. За последний год портфель автокредитов вырос в 3 раза, потребы и кредитные карты - рост в 1,5 раза, в транзакционном бизнесе активная клиентская база +40%, доходы в 1,5 раза. Однако масштабирование розницы и выплата дивидендов в Венгрию оказали давление на показатели капитала: Н1.0 снизился с 18,2% до 12,4%, Н1.2 - с 13,9% до 9,3%, буфер абсорбации возможных убытков - с 21% до 10%. Агентство отмечает, что даже приумеренных дивах масштабирование бизнеса может продолжится без ущерба к капиталу. ОТП - наш Слон.
🔹ЦБ выдал УК Лаки Кэпитал лицензию на управление инвестфондами, ПИФами и НПФами. По данным Rusprofile, единственным владельцем компании является Владислав Седляр, сооснователь УК Инсайт Кэпитал, из которого он вышел в ноябре 2024 г. передав свою долю Олегу Седляру.

🔸АКРА отозвало рейтинг КЭБ ЭйчЭнБи Банка без подтверждения, до этого рейтинг был на уровне ААА(RU), прогноз стабильный. Причина: окончание действия договора. В прошлом году агентство отмечало очень высокую вероятность предоставления помощи материнского KEB Hana Bank (Ю. Корея) в случае необходимости на фоне ограничений западных стран на новые инвестиции в Россию.

🔻ЦБ дваждя оштрафовал МТС Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету МТС Банка уже 79 нарушений.
🔻ЦБ оштрафовал УК Первая на 300 тыс. руб за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данным статье предусмотрен штрафы от 300 до 500 тыс. руб. Также штраф получил БМ-Банк, сумма неизвестна
🔻ЦБ оштрафовал УК Атон-менеджмент за нераскрытие, или нарушение сроков и порядка раскрытия, или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф от 700к до 1 млн руб.
🔻ЦБ вынес 2 предупреждения КИТ Финансу за нарушение правил ведения учета и составления отчетности (ч. 2 ст. 15.29 КоАП) и за нарушение договора РЕПО, ПФИ или другого договора, заключенных не на организаванных торгах (ч. 4 ст. 15.19 КоАП)

📢 MarketOverview

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) обновил свой ежемесячный прогноз социально-экономического развития России на 2025-2028.
Из интересного - центр теперь ожидает снижение инфляции уже в 2025 году до 6,15-6,5% (вместо 6,6-7,0% в февральском прогнозе). Правда с одновременным ухудшением прогноза на 2026-2028 года:
🔵 2026 год - 4,75-5,1% (ранее 4,5-4,8%);
🔵 2027 год - 4,35-4,7% (ранее 4,0-4,2%);
🔵 2028 год - 4,3-4,7% (ранее 4,0-4,35%).

Немного погрустнел и прогноз по ВВП, особенно если смотреть на динамику прогноза с октября 2024 года (2,4-2,7%). Стабилен только прогноз на курс рубль-доллар - 100-103 рубля за доллар.

📢 MarketOverview

Выдачи ипотеки в феврале выросли на 79% до 227 млрд. рублей (в январе 127 млрд. рублей). Выдачи ипотеки с господдержкой составили 198 млрд. рублей (почти х2 к январю) и ЦБ называет причиной роста временное повышение с 07.02.25 возмещения 6 по программам «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» до уровня «КС + 3,0 п.п.» для кредитов на покупку квартиры и «КС + 3,5 п.п.» для кредитов на индивидуальное жилищное строительство.

Кстати, в расширение программы Семейной ипотеки на вторичное жилье ЦБ тоже не особо верит:

По наиболее популярной «Семейной ипотеке» выдано 174 млрд после 90 млрд руб. в январе. При этом с 01.04.25 программа будет расширена на вторичный рынок в городах, где строится не более двух многоквартирных домов. Однако, по нашим оценкам, эффект от расширения программы на прирост ипотечного портфеля будет незначительным.

Рыночной ипотеки просто нет😁

📢 MarketOverview

🏛 ЦБ выпускает аналог Morningstar

Глава департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева анонсировала запуск российского аналога Morningstar (только исключительно для акций) в пилоте уже летом 2025 года:

Летом 2025 года мы планируем запустить пилотный проект некредитных рейтингов акций российских эмитентов, который, как ожидается, выйдет на полную мощность в 2026-м. Идея в том, что рейтинговые агентства выступят своего рода провайдерами независимых оценок справедливой стоимости эмитента. Она будет определяться на основе как финансовых, так и нефинансовых метрик. В идеале со временем рыночная цена должна сходиться с экспертной оценкой.

Задумка хорошая - создать хоть какой-нибудь ориентир для принятия решений о покупке/продаже для инвесторов. Особенно подчеркивают важность в условиях недостаточности раскрытия информация из-за санкционных рисков. Оценивать акции будут знакомые нам рейтинговые агенства:
1️⃣ Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (АО «Эксперт РА»);
2️⃣ Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) (АКРА (АО);
3️⃣ Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»);
4️⃣ Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» (ООО «НКР»).

Систему звезд, кстати, планируют внедрить (5 это лучшая оценка, 1 это худшая).

💳 Переводы по номеру карты уходят в прошлое - писали на этой неделе Банки ру, ссылаясь на отчет банка Дом РФ. Свыше 99% переводов в банке проходят по номеру телефона, менее 1% по номеру карты. В 2023 г. на переводы по СБП приходилось 90%, на конец 2024 г. - 97%.

Зампредправления банка Дом РФ Николай Козак: "..люди уже полностью перешли на отправку средств по номеру телефона и практически забыли про номер карты"

Но сегодня людям пришлось вспомнить номер карты и про с2с-переводы. Клиенты российских банков не смогли сделать переводы по номеру телефона из-за сбоя в работе систем НСПК. Была ли этот DDOS-атака или что-то другое - неизвестно, но ситуация демонстрирует риски единственного поставщика: если блэкаут, то полномасштабный.

UPD: c 11:32 мск все сервисы СБП работают в штатном режиме - НСПК
Banki.ru | Дом.РФ | НСПК

📢 MarketOverview

🤩 Энерготрансбанк с 1 апреля запускает переводы в тайских батах для ЮЛ и ИП, а также меняет комиссии на платежи в турецких лирах и китайских юанях.

Начнем с хорошего - появляются переводы в тайских батах:
• 0,35% min ₽3500 для THB
Cудя по размеру комиссии, платежный агент у Энерготрансбанка общий с МКБ, Модульбанком, БСПБ.

Ухудшает комиссия на переводы в турецких лирах, похоже сменился банк-корр или поставщик услуг:
• фикс ₽15.500 на переводы до 500.000 TRY - было 0,35% min $250 max $750
• 1,1% min ₽15.500 на переводы свыше 500.000 TRY - было 0,35% min $250 max $750

В китайских юанях (CNY) снижается комиссию по одному из маршрутов:
• 1,3% min ¥1200 - было 3,5% min ¥1200
• 0,2% min ¥350 max ¥700 - без изменений
• фикс ¥200 в Континентальный Китай - без изменений

Физ. лицам банк предоставляет из сегодняшнего перечня только переводы в китайских юанях, поэтому для них также снижается комиссия на переводы по одному из маршрутов:
• 1,3% min ¥1200 - было 3,5% min ¥1200
• 0,2% min ¥350 max ¥700 - без изменений
тарифы ЮЛ | тарифы ФЛ - pdf

📢 MarketOverview

🤩 Комментарий от Русагро

На официальном сайте компании появилось сообщение-комментарий о текущей ситуации:
"Сегодня, 26.03.25, в нескольких офисах нашей компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать вопросы у наших клиентов, партнеров и сотрудников, поэтому спешим заверить: компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам. Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании.

На данный момент деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур.

Руководство компании находится на своих рабочих местах.

Благодарим вас за доверие и поддержку. Дополнительную информацию мы предоставим по мере ее поступления.

По всем вопросам обращайтесь: pr@rusagrogroup.ru"

📢 MarketOverview

Инфляция опять за старое - с 18 по 24 марта составила 0,12%, что конечно ниже средних значений за прошлые годы, но мы как бы ждали снова после ноля и запятой ноль😉
Годовая без изменений 10,2%.

Радует, что с овощами вроде справились, но начинают появляться расходы на отпуск (неожиданно, как и каждый год):

..средняя стоимость проживания в гостиницах 4*-5* +0,8%, гостиницах 3* +0,7%, гостиницах 1*, 2*, хостелах или в мотелях +0,3%, а также путевок в дома отдыха, пансионаты +0,4% и санатории +0,2%.

📢 MarketOverview

📨Пока в чате тестировали переводы по номеру карты, появился новый промокод от банка ВТБ на один бесплатный перевод за границу до 31.08.2025:
🔵LEGKO - по номеру телефона, по номеру карты, с выдачей наличных

На сегодня розничным клиентам ВТБ доступны переводы в более 100 зарубежных направлений. Напомню другие актуальные промики:
• LETO - любое направление до 31.03.25
• TEPLO - в Армению
• BUSEL - в Беларусь по номеру телефона
Промокоды действуют только на один перевод. По умолчанию счет списания RUB, зачисление в валюте страны банка-получателя, но иногда можно перевести и другие валюты.

Заказать бесплатную карту с доставкой можно по ссылке; или по ссылке друга с бонусом 1000 руб за траты от 5к в первые 30д.
Новым или без пакета 180д можно открыть бесплатно Привилегию без выполнения условий остатков на 3 мес. по ссылке друга. Реклама Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000

📢 MarketOverview

Кстати, медианная оценка инфляционных ожиданий на годовом горизонте у населения снизилась до 12,9% (13,7% в феврале 2025 года и 13,5% в феврале 2024 года). С наблюдаемой инфляцией пока ситуация неизменна - с декабря прошлого года в диапазоне 16-16,5%, но у нас на этот случай есть отличная мантра от ЦБ:

Оценки инфляционных ожиданий и наблюдаемой инфляции на основе опросов населения и в России, и в других странах почти всегда выше фактической инфляции. Это расхождение связано с особенностями восприятия: людям свойственно замечать рост цен и активно реагировать на него, тогда как снижающиеся или стабильные цены обычно привлекают меньше внимания. В результате граждане судят об инфляции в большей мере по наиболее подорожавшим товарам.

Снова начинаем собирать доводы для ЦБ к следующему заседанию по ключевой ставке😁

📢 MarketOverview

🤩 Сокращение срока действия карты для иностранных граждан - Финразведка

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал в интервью РБК о текущей работе и инициативах учреждения, одной из которых стала борьба с дропперами. Ссылаясь на инициативу Набиуллиной по ограничению количества карт россиянам, Негляд предложил рассмотреть ограничение срока действия карт для иностранных граждан, чтобы каждый раз для продления ему приходилось бы приезжать лично в офис. Лишний визит в офис банка сейчас нервирует не только нереза, но и обычного россиянина. Представьте, что раз в год все ваши карты перестают работать, а отсюда возникает множество проблем, например, онлайн-оплата, бронирование, доступ к МП/ИБ через восстановление. Возможным решением было бы ограничение на отдельные виды операций, такие как переводы/снятие/другие финансовые операции (например, беттинг, казино). С другой стороны мошенники научились мисскодить эквайринг - с этим непонятно как усилиться.

В целом для борьбы с дропперами (вне зависимости от паспорта) с 1 июня Финразведка получит право блокировать операции до 10 дней, если будут основания подозревать, что деньги используются для отмывания преступных доходов.

Массовых решений о приостановлении операций мы не ожидаем. Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение. Никакой «компанейщины» не будет - Негляд

Финразведка поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов, которые осознанно фармят карты для преступных схем. Организаторы должны быть наказаны не только конфискацией преступно нажитого имущество, но и дополнительно штрафоваться в кратном размере. При этом маркировать физ. лиц по принципу светофора, как это сейчас делают с юр. лицами, время еще не пришло.
РБК

📢 MarketOverview