UPD: Деловую репутацию и возможность торговать в 2024 г. сохранило 2 участника, замеченных в манипулировании рынком - 2 соглашения с ЦБ от 10 октября и 20 ноября с физ. лицами.

А с начала текущего года ЦБ договорился уже с 4 инвесторами-манипуляторами - 6 февраля с 2 физ. лицами и 20 февраля с 2 юр. лицами. Без конкретных имён и раскрытия конкретных кейсов.

📢 MarketOverview

🏠 В Самолете посчитали эффективность от возможного расширения программы льготной ипотеки

Возможное добавления нового критерия для льготной семейной ипотеки обсуждают в правительстве. Суть нововведения - допущение семей с 1 ребенком до 18 лет и новый генеральный директор девелопера «Самолет» Анна Акиньшина озвучила ожидания от его введения:

Если же будет принята инициатива по распространению программы на семьи с одним ребенком до 18 лет, то нам это очень сильно поможет удовлетворить отложенный спрос именно среди семей с детьми, для которых решение жилищного вопроса стоит наиболее остро. При таком сценарии мы прогнозируем рост потока клиентов на 30–40%, хотя действие ипотечного стандарта нивелирует заметную часть этого роста.

С прогнозами все понятно, а вот что такого в ипотечном стандарте дало повод Анне Акиньшиной сделать предположение о нивелировании "заметной части этого роста" - нет. Скорее всего речь про всевозможные ограничения правил рассрочек и запреты на дополнительные комиссионные😁

📢 MarketOverview

👥 Предправления банка Кетовский Евгений Кафеев выкупил долю 0,03% у Григорий Таблера и довел свою долю до 20,76%. В итоге по данным Rusprofile семья Кафеевых стала контролировать 38,74% долей в банке (супруга Марина Кафеева и ПРСК Восход). Таблер полностью вышел из капитала банка. В феврале Кафеев выкупил также миноритарную долю у Александра Захарова.

Кетовский - небольшой банк с головным офисом в Кургане, но с интересной сеткой допофисов: по одному в Москве (открылся в декабре 2024), Тюмени и Екатеринбурге, 3 в Курганской области и 8 в Санкт-Петербурге.

📢 MarketOverview

МФО (микрофинансовые организации) нашли способ в условиях регуляторных ограничений (МПЛ в первую очередь) продолжать наращивать портфель (+41% до 624 млрд. рублей в 2024 году к 2023 году). Они просто удлиняют срок займов и они попадают в категорию IL (на картинке серым цветом), которые должны быть сроком не менее месяца и не более 1 года.

Причем иллюзий, что клиенты МФО стали другими у ЦБ нет, ведь "оборачиваемость средств портфеля микрозаймов3 за год увеличилась с 207 до 233%. Учитывая удлинение сроков займов IL, оборачиваемость портфеля могла вырасти за счет досрочных погашений займов".

Правда все, что указано выше никак не помогает МФО больше зарабатывать и в 2024 году треть из них является убыточными🤔

📢 MarketOverview

💳🇺🇿 Банк ВТБ с 1 апреля отменяет комиссию на переводы в Узбекистан с выдачей наличных - было 1,5% min ₽100

Ранее ВТБ уже отменил комиссию на трансграничные переводы в Узбекистан по номеру телефона на счет/карту физ. лица. Новые опции банк внедряют в интерет-банк, адаптированную веб-версию мобильного приложения и гибридную версию приложения на Android.
тарифы (xls)

Как стать клиентом ВТБ:
▫️если счета в ВТБ еще нет, то можно заказать бесплатную дебетовую карту по ссылке с повышенным кэшбеком до 15% рублями в любимых категориях, лимит 3000 руб/мес. Если заказать карту по этой ссылке друга и потратить от 5000 руб в течение 30 дней, то получите бонус 1000 руб
▫️действующим и новым клиентам можно открыть ПУ Привилегия на 3 мес бесплатного обслуживания по ссылке друга, с 4-го месяца по стандартным тарифам - бесплатно при выполнении одного из критериев: остатки от 2 млн руб (для Москвы - от 2,5 млн руб), или остатки от 1,5 млн руб + траты от 100к/мес, траты от 125к/мес, ЗП от 200к/мес, или оборот по брокеру от 10 млн руб, или портфель от 9000 акций ВТБ, иначе платно 2990 руб/мес. Реклама Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000

📢 MarketOverview

💵 Нидерландский банк ABN AMRO разослал клиентам уведомление о приостановке с 1 июня 2025 г. операций в российских рублях.

Причина: из-за рыночных условий всё меньше участников покупают и продают рубли, обмен становится сложнее.

Как сообщает ohmyswift, ABN AMRO оставался одним из редких европейских банков, который умел принимать рубли из РФ и зачислять в евро по вполне приличному курсу.

Удивляет, как распространился российский рубль в западные банки, что до сегодняшнего времени проводятся переводы и конвертации.

📢 MarketOverview

🤩 НоваБев Групп рассмотрит возможность проведения IPO Winelab

Дата объявления выбрана, конечно, не самая удачная (я сначала подумал, что это вообще шутка), но в повестке заседания совета директоров этот пункт и правда есть:

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Операционные результаты деятельности NovaBev Group по итогам 2024г.
2. Годовая аудированная отчетность по стандартам МСФО, утверждение отчёта о выполнении бюджета за 2024 год.
3. Управление рабочим капиталом NovaBev Group (структура, динамика изменений).
4. Рассмотрение и утверждение стратегии Novabev Group на 2025-2028 гг.
5. Рассмотрение возможности проведения IPO Winelab.
6. Выполнение KPI за 2024 год. Мотивация менеджмента.
7. Управление рисками и Отчёт Департамента внутреннего аудита за 2024 год.

Какие вводные возможного IPO можно оценить уже сейчас:
🔵 розничная сеть выросла с 545 магазинов в июне 2019 до 2041 магазин на конец 2024 года;
🔵 рентабельность сети 29,8% (в среднем у конкурентов около 23%);
🔵 доля сети в продажах всей группы в 2024 году составила 48% (86,3 млрд. рублей).

Акции BELU улетели моментально😁

📣Банк России разъяснил порядок применения Указания № 6681-У при совершении сделок на торгах выходного дня

В связи с запуском биржевых торгов выходного дня у обеих противоборствующих групп брокеров - как тех, кто всецело за торги 24/7, так и тех, кто категорически против - скопилась масса вопросов о том, как в выходные дни оказывать клиентам услуги по совершению необеспеченных сделок, и как правильно применять положения Указания № 6681-У, если ты не оказываешь клиентам услуги по доступу к биржевым торгам в выходные.

Вчера Банк России направил в НАУФОР разъяснения, которые, на мой взгляд, являются просто подарком судьбы для тех брокеров, которые оказывают клиентам услуги по совершению необеспеченных сделок, но не предоставляют доступ к торгам в выходные. В этом случае брокер не должен:

❌осуществлять расчет показателей, необходимых для контроля значений НПР1 и НПР2

❌осуществлять сам контроль таких значений

❌принимать меры, предусмотренных Указанием № 6681-У для случаев снижения НПР1 или НПР2 ниже 0 (направлять маржил-колы и осуществлять принудительное закрытие позиций клиента)

❗️Для того, чтобы воспользоваться данной опцией, брокер должен прописать в договоре о брокерском обслуживании, что он не оказывает услуги, в частности, не совершает сделки за счет клиента на организованных торгах или внебиржевом рынке в выходные дни.

Аллилуйя можно не выводить сотрудников в выходные и не запускать сервера. Принудительное закрытие позиций клиентов можно провести в понедельник, но для этого надо грамотно прописать ограничительное время закрытия позиций во внутреннем документе, регламентирующем порядок закрытие позиций.

В свою очередь брокеры, которые оказывают клиентам услуги в выходные дни, вправе совершать в эти дни принудительное закрытие позиций клиентов, но у них должно быть железобетонное обоснование для регулятора, как они соблюли законные права и интересы клиента. Между срок читается, что в целом регулятор как бы не очень приветствует эту практику.

@Invest_Laywer

💳 Банк Финам с 7 апреля снижает комиссию на переводы казахстанских тенге для ИП и юр. лиц:

• 0,25% min ₸1500 max ₸3000 для ПУ Общий - было 0,25% min ₽4000
• 0,25% min ₸1500 max ₸3000 для ПУ ВЭД Про - было 0,25% min ₽2500

на свой счет
• 0,25% min ₸1500 max ₸3000 для ПУ Общий - было 0,25% min ₽4000
• 0,25% min ₸2000 для ПУ ВЭД Про - было 0,25% min ₽4000

Также в новых тарифах появляются переводы в 3 китайских банка:
• 0,5% min ¥100 + фикс ¥200 для CNY в определенные банки
• фикс ¥150 для иных переводов CNY - без изменений
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

✈️ Акции взлета

Позитивный тренд на снижение ключевой ставки (о котором на заседании ЦБ предупреждала Эльвира Набиуллина, а затем ее поддержал и глава комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков) должен хорошо отразиться на продажах жилья комфорт-класса, говорит гендиректор “Самолета” Анна Акиньшина в интервью РБК: 

"Продолжает действовать семейная ипотека, которая для нас как для застройщика, работающего прежде всего в комфорт-классе, является важнейшим инструментом. Но здесь важно, чтобы банки не ограничивали выдачу, как мы это видели в конце 2024 года. На текущий момент у нас доля продаж с ее использованием составляет 60%... Сейчас проблем со спросом мы не видим — скорее сложности с инструментами его удовлетворения. С текущими ставками по ипотеке этот спрос будет накапливаться. Когда ставки начнут снижаться и достигнут 12–16%, тогда этот спрос может быть удовлетворен".

Оптимизм девелопера объясним – акции “Самолета” с декабря выросли более чем на 40%. Учитывая, что инструментарий поддержки семейной ипотеки государством продолжает нарастать (её могут расширить на семьи с детьми до 18 лет, это сотни тысяч семей), а компания сфокусирована на повышении эффективности, тактика ГК "Самолет" обещает принести серьёзные дивиденды акционерам. К тому же, "комфорт-сегмент" при снижении ключевой ставки будет расти активнее, чем дорогая недвижимость (продажи элитного жилья и так ставят рекорды).

Думают в компании и о будущем. По словам гендира Акиньшиной, "В дальнейшем планируем сосредоточить запуск новых проектов в точках высокого спроса. Активно развиваем дополнительные направления, такие как ГАБы (готовые арендные бизнесы) и ЗПИФы (закрытые паевые инвестиционные фонды) и цифровые продукты, чтобы диверсифицировать доходы".

Акции "Самолета" – это растущая, долгосрочная инвестиция. Когда навес депозитов хлынет на рынок недвижимости, продажи девелопера №1 в России, лишь начавшего свой путь в регионы, могут оказаться на высоте.

📢 MarketOverview

💳→💳 Переезд вкладов, счетов и кредитов Хоума в Совкомбанк

В связи с присоединением 7 апреля вклады, счета и кредитные договора клиентов Хоум Банка будут переведены на обслуживание в Совкомбанк, при этом ставка по кредиту и другие условия остаются прежними. Клиентам Хоума необходимо пройти регистрацию по номеру телефона в приложении или интернет-банке Совкомбанка и ждать в назначенную дату переезда.

Совком подготовил специальный раздел для заёмщиков Хоума с ответами на часто задаваемые вопросы sovcombank.ru/pages/HKF_DKInfo4. Ключевое - после 7 апреля реквизиты для оплаты кредита поменяются.

В Совкомбанке есть две бесплатные дебетовые карты:
• Карта с кэшбэком - выбираете 5 из 8 категорий с кэшбеком до 30%, для получения необходимо тратить от 10к/мес
• Карта с % на остаток - 21% на ежедневный остаток до 400к, для получения необходимо тратить от 10к/мес

📢 MarketOverview

💳 ББР Банк для юрлиц и ИП с 4 апреля запускает новые направления на переводы в рублях и юанях. Начнем с рублей - появляются новые направления переводов через дружественный банк-корр. Судя по размеру комиссии, это не Китай и не СНГ, предположу, что клиентам предоставят Турцию и Сербию:
• 1,3% min 20.000 руб для RUB

Также запускаются (возобновляются) переводы в 4 новых китайских банка - список уточняем у менеджера:
• 0,8% min ¥450 для CNY по первому маршруту
• 1,3% min ¥1000 для CNY по второму маршруту

Из плохох новостей с 4 апреля вводит комиссии за зачисление рублей по экспортным контрактам:
• 0,3% на счет клиента-резидент, если ему переводит третье лицо, не являющееся стороной по договору
• 0,4% на счет клиента-нерезидента
тарифы (xls)

📢 MarketOverview

💳 Московский Промсвязьбанк стал ярославским Банком ПСБ: вчера Промсвязьбанк официально сменил наименование на Банк ПСБ и перерегистрировался в Ярославль на улицу Республиканская, дом 16 (на фото) - по адресу своего бывшего регионального филиала. ПСБ сообщает, что смена регистрации и названия не скажется на обслуживании клиентов и взаимодействии с контрагентами, банк продолжает исполнять все взятые на себя обязательства: условия по действующим продуктам и договорам остаются неизменными, их переоформление не требуется, если иное не предусмотрено условиями соответствующего договора (соглашения).

О планах переезда ПСБ стало известно в декабре прошлого года, тогда на прямой линии Михаил Евраев рассказал о планах перерегистрации банка, строительстве в городе нового офиса и переезде 5000 сотрудников и членов их семей. Теперь в Ярославской области два местных банка - ПСБ и Яринтербанк.

📢 MarketOverview

🏛 ЦБ прогнозирует инфляцию лучше своего прогноза

Зампред ЦБ Алексей Заботкин еще в конце марта говорил, что первый квартал складывается для инфляции лучше прогнозов, но выводы просил отложить до "того, как выйдет полная статистика по инфляции за март".

Сегодня он снова повторяет слова, что результаты по инфляции ниже прогноза (7-8%):

Если по марту картина будет такая же, как показывают недельные данные, то можно говорить о том, что в целом по первому кварталу инфляция складывается даже несколько ниже того прогноза, который Банк России опубликовал 14 февраля, после предыдущего опорного заседания. То есть замедление темпов роста цен уже происходит по сравнению с теми темпами, которые были в четвертом квартале и были очень высокими.

Выходит, что зря мы шутили над прошлым прогнозом (4,5-5%):

ЦБ выпустил среднесрочный прогноз на 2025-2027 г.г. и теперь это больше похоже на прогноз, а не на мечты😉

📢 MarketOverview

Давно не смотрели данные о максимальных* процентных ставках по вкладам (последний пост о первой декаде марта 2025 года) в ТОП-10 банков РФ по привлечению средств населения - 3 декада марта демонстрирует 20,282% (предыдущее 20,382%).

Новости, кстати, о снижениях ставок в банках стали выходить все чаще и чаще😁

*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада.

📢 MarketOverview

🏦 Владивостокский банк Приморье (PRMB) отложил вопросы допэмиссии акций на вторую половину апреля "для решения технических вопросов с акционерами". В конце марта на заседании совета директоров предправлению банка Андрею Звереву было поручено проработать с акционерами все возможные меры, направленные на увеличение капитала Банка, в том числе увеличение уставного капитала посредством эмиссии. Вероятно, допэмиссию могут заменить на другие инструменты. С начала

В начале года Совет директоров банка Приморье объявил о планируемой допэмиссии 33300 акций PRMB по открытой подписке. Действующие акционеры могли бы воспользоваться преимущественным правом и выкупить по цене 27000 за акцию, остальные - 30000 руб, по средней цене в 2п24. За 1п24 чистая прибыль банка уменьшилась на 85,64% до 126,8 млн руб по сравнению с 882,15 млн руб в 1п23. В начале текущего года АКРА понизило рейтинг банка с BB до BB- и прогноз со стабильного до негативного, отметив убыток по итогам 2024 г. из-за снижения процентной маржи на фоне роста ключевой ставки.

📢 MarketOverview

В 2024 году ЦБ отмечает кратное сокращение объемов подозрительных операций - -21% (с 113 млрд рублей до 90 млрд рублей). Судя по тому, что основой подобных операций остается простейшая схема с выводом средств под видом авансового платежа за товары, которые в последствии не привозят в страну, сокращение стало заслугой не только ЦБ, но и санкций на банки/платежных агентов😉

Лидер среди отраслей, которые формируют спрос, уже не меняется очень давно😏

📢 MarketOverview

💳 ТБанк запустил мгновенные переводы в Сербию по номеру карты

Перевод можно сделать только из последней версии мобильного приложения. Комиссия и курс будет отображаться в момент перевода. Минимальная сумма одного перевода - 50 руб, максимальная - 20к, для Pro, Premium и PB может быть больше.

Где найти: Заходим в личный кабинет - Платежи - По номеру карты. Точного списка банка-получателей нет, если не отправляют, вам придет ошибка "Сейчас нельзя переводить в другие страны на карты MasterCard и Visa".

А слетать в Белград и в другие европейские столицы можно, купив дешевые авиабилеты через tbank.ru/travel/flights с кэшбеком до 7% в зависимости от вашей карты.

📢 MarketOverview

Четырехнедельная эпоха низкой инфляции подошла к концу😁 С 25 по 31 марта ускорение до 0,20% + годовая инфляция на 31 марта ускоряется до 10,24% (с 10,2%).

Сезонность плодовоовощной продукции в этом году пугает:

Цены на плодоовощную продукцию в среднем изменились на +1,3%, в том числе на картофель +4,0%, свеклу столовую +2,5%, капусту белокочанную +2,1%, помидоры +1,7%, морковь +0,8%, лук репчатый +0,5%, огурцы и яблоки +0,4%, бананы +0,3%.

📢 MarketOverview