🪅 Топ накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток
актуально на 26.04.2025

С середины марта банки продолжили снижать ставки, но с меньшим темпом. Крупные банки, которые долгое время держались в топе, снизили ставку сразу на 2-3%, остальные на ~1%, против рынка пошел только МТС Банка, повысивший доходность.

Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

💳 24% МТС Банк - "МТС Счет" (стр. 30) на 2 мес, до 2 млн руб, для новых или если никогда не было НС, однократно, может быть доступен не всем
Закажите дебетовую карту "Скидка везде": беспл. обслуживание при 5 покупках в мес. от 100 руб

💳 23% Озон Банк - "Накопительный счет" до 2 мес (см. дату начала РП), для новых и действующих без НС или НС с нулевым остатком последние 181д
Заказать бесплатную карту с кэшбеком до 25% на выбор по ссылке друга
💳 23% (22% с 30.04) БСПБ - "Накопительный счет" на 2 мес, от 1к до 1,5 млн руб, траты от 10к/мес, однократно

💳 22% Дальневосточный - "Накопительный счет" на 2 мес, при покупках от 15к/мес, новым и действующим без НС последние 90 дней, 21% с 3-го месяца при тратах 15к/мес

💳 21,5% ГПБ - "Премиум" на 3 мес, до 10 млн руб, с подпиской "Премиум" (беспл. от 2 млн руб)
Новым клиентам можно заказать карту Mir Supreme с бонусом 2000 руб, если в течение 90 дней потратить 50к + допбонус 2000 руб, если 30 дней держать на НС остаток от 1 млн
💳 21,5% ГПБ - "Накопительный счет" на 2 мес, до 1,5 млн руб, онлайн, новым и действующим без вкладов и НС 90д
Новым клиентам при заказе бесплатной дебетовой карты в подарок сертификат на 1000 руб при тратах от 1000 - на выбор Яндекс Маркет, Озон, Детский Мир, ЗЯ, WB
💳 21% ПСБ - "Про запас" на 2 мес, до 10 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС с остатком свыше 1к руб последние 90д, ставка фиксируется
Закажите бесплатную дебетовую карту с 2 бонусами: 1000 руб сертификат Золотое Яблоко за траты от 1000 руб и в первые 30д кэшбек 25% на всё, максимум 1000 руб
🔵 21% Акцепт - "Накопительный счет" на 90д, от 100 до 1 млн руб, 22% от 100 до 3 млн руб для вип-клиентов (беспл. от 3 млн)
💳 21% Абсолют Банк - "Накопительный Счёт ПЛЮС" на 2 мес, от 500 до 1,5 млн руб, новым или без вкладов и НС 90д
💳 21% ТКБ Банк - "Выгодный" на 2 мес, до 1 млн руб, новым или без вкладов и НС с остатком свыше 3к за 90д
🔵 21% Инвестторгбанк - "Выгодный" на 2 мес, до 1 млн руб, новым или без вкладов и НС с остатком свыше 3к за 90д
💳 21% Локо-Банк - "Локо. Мой выбор" на 2 мес, до 5 млн , для новых и без НС 90д

💳 20% Альфа-Банк - "Накопительный. Альфа-Счёт" на 2 мес, до 1,5 млн (до 10 млн Alfa Only), для новых и действующих без НС или НС с нулевым остатком последние 180 дней.
Закажите бесплатную дебетовую карту с бонусом: 1200 руб сертификат Золотое Яблоко за траты от 1000 руб в первые 60д. Если будете размещать от 3 млн руб, то заказывайте Alfa Only с бонусом 3000 за хранение суммы на 2 месяц.
🔹 20% УБРиР - "НС Промо" на 2 мес, до 1 млн, на впервые открытый НС
Заказывайте с доставкой беспл. дебетовую карту My Life с кэшбеком 5% за онлайн-покуки, макс. 500 руб
💳 20% Русский Стандарт - "Сберегательный" на 2 мес, от 1000,01 руб до 1 млн руб, новым и неактивным 90д, при тратах от 10к/мес + опция "Доп. % по Сберегательному счету"
Закажите карту с кэшбеком до 25% на выбор по ссылке друга
💳 20% Зенит - «Новый горизонт» на 3 мес до 1,4 млн, новым и без НС/вкладов 90д, однократно, 20,5% от 1,4 до 5 млн
🔵 20% Тимер Банк - "Доходный плюс" от 10к до 10 млн руб
💳 20% Синара - "Курс на мечту" от 5к до 2 млн руб, для новых и действующих, которые ранее не открывали счета "Активный доход", "Курс на мечту", последние 180 дней не закрывали вклады
Реклама: ПАО «МТС-Банк» лицензия ЦБ РФ №2268, Банк ГПБ (АО) лицензия ЦБ РФ №354, АО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ РФ №1326, ПАО КБ «УБРИР» лицензия ЦБ РФ №429

📢 MarketOverview

🤩 Кто владеет Долинск Банком

Наверно, это первый случай публичного раскрытия структуры владельцев банка после того, как Банк России разрешил засекречивать данные участникам рынка. Сахалинский Долинск Банк выложил на сайте актуальную на 15.01.2025 г. "Схему взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находится кредитная организация" (*.pdf). В последний раз данные раскрывались в декабре 2021 г., и с тех пор главный владелец не поменялся, за исключением небольших пакетов. Банк по-прежнему контролируют сооснователи пищевого холдинг КДВ Групп.

KDV Group - российский пищевой холдинг, специализирующийся на выпуске снэков, кондитерских изделий, соусов и других продуктов - бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки», «Смак», «BEERка», «Calve», «Балтимор», «Bottega del Sole», «Своя мельница», «Бомбастер», «Галерея вкусов», «Зеленый попугай», «Золотая чайхана», «Крут Фрут», «Крошка Лёва», «Мачо Хит», «Маяма», «Морские», «Мэлори», «Озёрский сувенир», «Ореховичи», «Фруктовичи», «El Alino», «Etre», «Fan», «Flint», «Forsite», «Impulse», «Krutonoff», «Lifely», «Maestro Gusten», «Medino», «Nina Farina», «Nut story», «PROчипсы», «Smart formula»,«Tondi», «Verano», «Yota», «3 корочки», «Болжау» и другие. Штаб-квартира холдинга находится в Томске.

В сентябре 2024 г. из схемы владения банка выведен пищевой холдинг Кондитерус Ком, его место заняла другая томская компания АО Боавишта. В итоге доля Игоря Семёнова в банке 17,96% практически полностью перешла Денису Штенгелову, который увеличил свой пакет с 78,9% до 97,245%. Мария Каржилова увеличила долю с 1,79% до 2,1%.

⚽️ Главный владелец - сооснователь KDV Денис Штенгелов занимает 98-место в списке Forbes с состоянием $1,4 млрд. В отчетности указано, что бизнесмен имеет гражданство РФ и проживает в Шардже ОАЭ, в СМИ же пишут, что Штенгелов проживает долгое время в Австралии, где открыл академию гольфа и тенниса KDV Sport в курортной зоне Золотое Побережье (Голд-Кост). Осенью 2024 г. хорватские СМИ писали о планах Штенгелова приобрести местный футбольный клуб "Горица", но после новостей не было. Неизвестно состоялась ли сделка в Хорватии, однако в феврале 2025 г. стало известно о другой покупке бизнесмена - ФК "Строитель" из Каменск-Шахтинского Ростовской области. Штенгелов планирует перевезти клуб в Томск и переименовать в ФК КДВ.

📢 MarketOverview

🤩 Deutsche Bank прогнозирует рост евро к 1,3 доллару США

Какие-то массовые перестановки сознания овладевают европейскими аналитиками😉 Совсем недавно UBS прогнозировали 1,23 доллара за евро к концу уже этого года, теперь Deutsche Bank называет цифру укрепоения до конца 2027 года сразу 1,3 доллара.

Предпосылки прогноза очень схожи с UBS:
1️⃣ США теряют привлекательность как глобальный центр сбережений (торговые тарифы на импорт, дефицит бюджета, растущие расходы на обслуживание долга снижают спрос на доллар),
2️⃣ многообещающее фискальное стимулирование в Европе,
3️⃣ Снижение доли американского долга в портфелях центральных банков. Мир становится многополярным: юань, евро и другие валюты получают больше веса.

Нам правда этими "возможностями" воспользоваться будет очень трудно, учитывая инфраструктурные риски и отношение к российским деньгам в ЕС.

📢 MarketOverview

💳 ПСБ снижает ставки по НС, но можно зафиксироваться

С 1 мая Банк ПСБ снижает приветственную ставку по накопительному счету "Про запас" с 21% до 20% на минимальный остаток. Однако в отличие от других банков ПСБ фиксирует приветственную ставку для новых клиентов на 2 месяца с даты открытия, то есть ставка не меняется, даже если в банке после поменялись условия.

Кратко по условиям НС "Про запас":
• 21% при открытии до 30.04.2025, 20% при открытии с 01.05.2025 - фиксируется на 2 мес
• максимальная сумма 10 млн руб
• доступен новым и действующим клиентам без вкладов и без НС с остатком свыше 1000 руб последние 90 дней
• с 3-го месяца и на сумму свыше 10 млн руб применяется базовая ставка - 8%.

Зайти в ПСБ можно с двумя бонусами для новых клиентов, заказав бесплатную дебетовую карту "Твой кэшбек" по специальной ссылке:
1️⃣ 1000 руб сертификат Золотое Яблоко за траты от 1000 руб, партнер акции Рафинад пришлет серт по смс в течение 60 дней - для связи по акции @bloggers_support_bot
2️⃣кэшбек 25% на всё в первые 30 дней, максимум 1000 баллов (1 балл=1 руб), исключения стандартные.
НС 01.05 | исключения

📢 MarketOverview

✅ Сбербанк - временные драйверы роста и новые вызовы 2025 года

Сбербанк продемонстрировал сильные финансовые результаты за 1 квартал 2025 года, превзойдя ожидания по ключевым метрикам. Герман Греф так прокомментировал результаты:

По итогам работы в 1 квартале 2025 года чистая прибыль выросла на 9,7% год к году и составила 436,1 млрд рублей. Рентабельность капитала достигла 24,4%.

За Сбер все уже успели порадоваться, поэтому попробуем найти интересные факты в отчете, которые стоит рассматривать в качестве проекции текущей экономики и всего сектора.

Ключевые драйверы квартала (к 1 кварталу 2024 года):
🟢 рост чистых процентных доходов на 18,9% г/г до 832,4 млрд руб. обеспечен увеличением объема работающих активов и ростом ставок,
🟢 чистые комиссионные доходы выросли на 10,4% г/г до 203,2 млрд руб., основным драйвером стали операции с банковскими картами,
🟢 сокращение резервов на кредитные убытки благодаря пересмотру моделей LGD (уровень потерь при дефолте заемщика) и CCF (коэффициент кредитной конверсии кредита при наступлении проблем у заемщика) позволило сохранить высокий уровень чистой прибыли,
🟢 рост доли страхового бизнеса - доходы от страхования выросли на 24% г/г, усилив диверсификацию операционных доходов.

Что могли недооценить аналитики?

➡️ Влияние снижения резервов.
Пересмотр моделей LGD (Loss Given Default или уровень потерь при дефолте) и CCF (термин в отчете не встречается, но речь про Credit Conversion Factor коэффициент кредитной конверсии в части уменьшения ожидаемых убытков есть) прямо указаны в МСФО:

По корпоративным клиентам в первом квартале 2025 года Группа перешла на использование LGD, учитывающий уровень потерь при дефолте на всем горизонте экономического цикла, и обновила модель LGD для дефолтных заемщиков непроектного профиля, что привело к уменьшению ожидаемых кредитных убытков по кредитному портфелю на 23,9 миллиарда рублей и уменьшению ожидаемых кредитных убытков по обязательствам по предоставлению кредитов корпоративным клиентам и гарантиям на 4,6 миллиарда рублей. Также для портфеля корпоративных клиентов Группа применила новую модель коэффициента кредитной конверсии, что привело к уменьшению ожидаемых кредитных убытков по обязательствам по предоставлению кредитов корпоративным клиентам и гарантиям на 7,4 миллиарда рублей.

Только за счет обновлений LGD и CCF по корпоративному сегменту снижение резервов составило примерно 35–36 млрд руб. + пересчет для малого бизнеса и розницы и общий результат от переоценки может доходить до 60 млрд руб.

Эти изменения не отражают улучшение реального качества портфеля - это именно пересмотр моделей расчёта.

➡️ Рост стоимости фондирования.
Процентные расходы (срочные средства физических лиц, срочные средства корпоративных клиентов, операции с банками, текущие счета / счета до востребования физических лиц, текущие / расчетные счета корпоративных клиентов, субординированные займы, выпущенные долговые ценные бумаги, обязательства по аренде) выросли на 80% г/г. При сохранении жесткой ДКП это будет оказывать давление на маржу и в 2–3 кварталах.

➡️ Снижение ликвидности.
Приток средств физических и юридических лиц оказался умеренным (а средства банков сократились на 41% или минус 1,77 трлн руб.).

➡️ Замедление комиссионных доходов.
Риск снижения динамики комиссионных доходов сохраняется.

Финансовые результаты Сбербанка за 1 квартал подтверждают его устойчивость в текущих условиях и статус №1. Правда пространство для дальнейшего ускорения прибыли заметно сократилось и основные источники роста 1 квартала частично носят разовый характер. При текущей макроэкономической траектории Сбербанк остается сильной инвестиционной историей, но требует более внимательной оценки динамики маржи, качества активов и структуры фондирования в следующих кварталах.

📢 MarketOverview

✌️ ВТБ снова обещает дивиденды

ВТБ объявил о намерении вернуться к выплатам дивидендов:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) принять следующее решение:
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2024 год в размере:
- 25,580000 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 50 рублей;
- 0,002654 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,026540 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Окончательное решение будет вынесено на годовом собрании акционеров, которое ожидается где-то в конце июня.

Рынком новость принята просто прекрасно, VTBR сразу заскочили на "планку". Но для собственного же спокойствия, необходимо держать в уме несколько вводных:
🛍 собрание акционеров ещё впереди, а значит условия могут поменяться (надеюсь не опровержением раскрытия с формулировкой, что ошиблись запятой и сумма составит 2,558 руб)
🛍 геополитика и макроэкономика нестабильны и этот фактор приходится учитывать даже в результатах за прошедший год
🛍 Газпром нас научил, что можно и после утверждения всё отменять.

В общем, шансы на дивиденды точно выше, чем два года назад, но в случае ВТБ радоваться инвесторам стоит только после того, как деньги придут на брокерские счета😉

📢 MarketOverview

💳 30% годовых по вкладу теперь и в Альфа-Банке: в банке появился акционный "Альфа-Вклад Юбилейный" (pdf):
- ставка 30% годовых на 92 дня
- сумма от 10 тыс. руб до 50 тыс. руб
- без пополнения, без частичного снятия, выплата % в конце срока

Открыть можно только один Юбилейный вклад и только двум категориям клиентов:
- новым клиентам в течение 14 дней после открытия первого продукта или первого счета
- действующим клиентам, у которых последние 365 дней не было вкладов, и на 26.04.2025 г. на всех текущих и накопительных счетах остатки не превышали 10 тыс. руб.

Путь вклада в мобильном приложении - на фото: Витрина - Новый счёт или продукт - Накопления - Альфа-Вклад. Проверил у себя, всё доступно. Новым клиентам можно получить дополнительный бонус, заказав бесплатную дебетовую карту:
- заполняем заявку до 31.05.2025 на специальном лендинге
- в течение 30д тратим по карте от 1000 руб
- получаем по смс в течение 60д сертификат Золотое Яблоко на 1200 руб от партнера акции Рафинад - для связи по акции @bloggers_support_bot

Аналогичные вклады со ставкой 30% годовых есть в банках ПСБ и Дом РФ. Такие вклады ограничены максимальной суммой, поэтому вряд ли будут интересны для размещения крупным вкладчикам, однако могут стать хорошим началом для старта накоплений и позволят разместиться под максимальную процентную ставку сегодня на рынке.

📢 MarketOverview

📢Banking news

🤩 Эксперт РА изменило прогноз по рейтингу Роял Кредит Банка (Владивосток) с развивающегося на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне ruBB. Причина: снижение уровня неопределенности бизнес-модели и стратегии развития. В апреле 2024 г. основатели одного из крупнейших ритейлеров алкоголя Новабев групп продали банк группе частных инвесторов. В мае банк возглавил Дмитрий Маркеев, бывший зампредправления Курскпромбанка, который был присоединен к Экспобанку.
🤩 БыстроБанк (Ижевск) увеличил уставный капитал с 370 млн руб до 2,87 млрд руб в рамках допэмиссии акции по решению единственного акционера.
💳 Эксперт РА повысило рейтинг Новикомбанка с ruАА- до ruАА, прогноз сохранен стабильный. Причина: улучшение оценки качества активов, усилиение капитальной позиции, рост обеспеченности ссудного портфеля, рост маржинальности операций, увеличение рентабельности. Утрата статуса уполномоченного банка по обслуживанию ГОЗ оказывало давлением на бизнес банка, банк выправлял ситуацию выдачей кредитов новым крупным корпоративным клиентам, при этом доля ссуд, выданных компаниям, входящим в контур владельца-госкорпорации Ростех, снизилась с 50% до 41%. Агентство отмечает кратный рост объема казначейских размещений банка.
💳 Финам открыл доступ к биржам Китая через сегрегированный счет - пока только квалифицированным инвесторам, им будут доступны более 370 инструментов на биржах Шанхая (SSE) и Шеньчженя (SZSE), а также на гонконгской бирже (HKEX). Расчеты на SSE и SZSE проводятся в режиме Т+1, на HKEX - Т+2.
💳 Эксперт РА сняло с рейтинга Ингосстрах банка статус "под наблюдением", рейтинг подтвержден на уровне ruA-, прогноз изменен с развивающегося на стабильный. Причина: рост достаточности капитала. В октябре 2024 г. банк был докапитализирован на 3 млрд руб. В начала марта стло известно о продаже банка автомобильному холдингу Авторитэйл, сумму сделки раскрыли позднее - 18,1 млрд руб. Агенство оценивает вероятность поддержки нового акционера в случае необходимости как высокую.

💳 По данным РБК, структура Россельхозбанка купила 50% Авито у Ивана Таврина, основателя Kismet Capital Group, и планирует вывести классифайд на международные рынки и провести IPO. В 2022 г. Kismet выкупила Авито у южноафриканского холдинга Naspers за 151 млрд руб, часть сделки кредитовал РСХБ. Эксперты и собседеники РБК сообщают, что компания может провести размещение в течение года, а в качестве перспективных рынков рассматриваются Ближний Восток, СНГ, Юго-Восточная Азия.
🤩 АКРА отозвало рейтинг Азия-Инвест Банка без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне BBB+, прогноз стабильный. Причина: по заявлению банка. Главным акционером Азия-Инвест Банка является Узнацбанк, конечным бенефициаром 99,94% долей выступает Правительство Узбекистана.
🤩 Банк Долинск (Южно-Сахалинск) 1 мая закрывает единственное отделение в Новокузнецке, клиентов навигируют на обслуживание в дистанционные каналы.
💳 АКРА отозвало рейтинг Концерна Россиум (главный владелец МКБ) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне BBB(RU), прогноз развивающийся. Причина: в связи с окончанием срока. В конце октября 2024 г. Роман Авдеев вышел из всех российских активов, продав долю в концерне Россиум структурам Сергея Сударикова. Авдееву принадлежало 62% Россиума, в которых входил МКБ. В декабре агентство изменило прогноз по рейтингу со стабильного на развивающийся, ожидая или улучшение диверсификации Россиума, или ухудшение оценки покрытия процентных платежей. В 1 квартале 2025 г. Россиум продал своего девелопера Инград компании Sminex, Россиум объединил свою СК Югория с СК Гайде, и по слухам планирует купить СК Росгосстрах у ВТБ.
💳 Совет директоров OTP Bank (Венгрия) принял решение с 1 мая разделить функции председателя совета директоров и генерального директора банка, которые последние 30 лет занимал Шандор Чайни. Председателем совета директоров останется Чайни, а гендиректором будет назначен его сын Петер Чайни, который сейчас занимает пост замгендиректора, руководитель диджитал дивизиона.

📢 MarketOverview

🌲Новый российский банк - ПИХТА БАНК

Новые владельцы Фольксваген Банк РУС решили провести ребрендинг и сменили название на Пихта Банк. 28 апреля новое наименование появилось в ЕГРЮЛ, англоязычная версия - PIKHTA BANK LLC. Официальный сайт банка переехал на pikhtabank.ru, но оформление пока осталось от Фольксвагена.

У топ-менеджмента структур Экспобанка забавное отношение к хвойным. В 2024 г. Экспобанк купил российскую дочку HSBC Эйч-эс-би-си-банк (РР), которую позднее переименовал в Хвоя Банк и в конце года присоединил к себе. Похоже Пихта Банк ждёт та же судьба.

В феврале 2025 г. немецкие Volkswagen Bank GmbH и Volkswagen Financial Services Overseas AG продали 100% российской дочки Игорю Киму, владельцу Экспобанка. Формально 45% долями банка Игорь Ким владеет напрямую, остальными 55% через Экспомобилити, которая через АО "ЦК" контролируется Кимом. В январе 2024 г. Ким уже приобретал активы VW - лизинговую компанию Фольксваген Груп Финанц (ФвГФ) и факторинговую компанию Фольксваген Финансовые Услуги Рус (Фвфу Рус). Позднее ФвГФ была переименована в Экспо Финансовые Услуги, а в начале 2025 г. еще раз в ЛК Продвижение. Фвфу Рус переименовали в Экпофинанс и присоединили к материнской компании АО "ЦК"

📢 MarketOverview

💳 Райффайзенбанк отменил комиссию за неактивность

22 апреля Райф убрал из тарифов комиссию для "спящих" клиентов, у которых за последние 365 дней и более не было операций по счету (комиссии и процентов не учитываются) и одновременно выполняются критерии:
- остаток по всем счетам не превышает 1000 руб;
- нет действующих продуктов Банка и СК Р. Лайф, ПИФов УК Райффайзен Капитал;
- клиент ранее не являлся держателем любого премиального пакета.

До изменений у тех клиентов, которые забыли про свои счета с небольшим остатком, списывалась ежемесячная плата 100 руб / 2 USD / 2 EUR - на фото старые тарифы.
тариф (pdf)

Комиссия за неактивность есть практически в любом банке, в минус счет она не выводит, поэтому рекомендация: если счетом/картой не планируете пользоваться в ближайшее время, обнуляйте остаток, чтобы банк не списал "в рамках действующих тарифов"

📢 MarketOverview

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал Известиям, что в апреле встречался с представителями европейского бизнеса. На закрытой встрече иностранные банки заявили - цитата по Аксакову:

"Все иностранные финансисты — участники встречи выразили заинтересованность в работе на российском рынке" - iz.ru. При нормализации отношений РФ с Западом представители иностранного бизнеса могут начать возвращаться на российских рынок, уточнил депутат.

Если обратиться к "Перечню российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями, составляющими их уставные капиталы" из Распоряжения Президента РФ №357-рп и убрать из него все неевропейские банки, то получится на закрытой встрече с Аксаковым потенциально могли присутствовать представители 16 банков.
Также очистил список от ранее проданных, планируемых к продаже банков и банков с российскими бенефициарами и кипрскими прослойками в структуре

• ОТП банк - 66,21% Банк ОТП (Венгрия);
• Райффайзенбанк - 100% Райффайзен Банк Интернациональ (Австрия);
• Юникредит банк - 100% ЮниКредит (Италия);
• Интеза - 53,02% Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл (Люксембург)
• БМВ банк - 100% БМВ Австрия Холдинг (Австрия);
• БНП Париба банк - 100% БНП Париба (Франция);
• Дойче банк - 100% Дойче Банк Акциенгезельшафт (Германия);
• Инвестиционный кооперативный банк - 86,27% Центральный кооперативный банк (Болгария);
• Коммерцбанк (Евразия) - 100% Коммерцбанк Актиенгезельшафт (Германия);
• Креди Агриколь КИБ - 88,74% Креди Агриколь КИБ (Франция);
• МС банк Рус - 68,7% Еc-Инвест (Нидерланды);
• Первый инвестиционный банк - 97,76% Старком Холдинг (Болгария);
• РусьРегионБанк - 100% Ауэрбоген Бетайлигунгсгезельшафт (Австрия), в SDN-листе США;
• СЭБ банк - 100% Скандинависка Эншильда Банкен (Швеция);
• Тойота банк - 99,94% ТОЙОТА Кредитбанк (Германия);
• Ю Би Эс банк - 99,99% Ю БИ ЭС АГ (Швейцария)

📢 MarketOverview

🏛 Внебиржевой рынок заблокированных иностранных бумаг - старт торговли на Мосбирже

По данным Банка России, общий объём замороженных иностранных активов российских инвесторов в 2022 году оценивался около 5,7 трлн. рублей. Цифра немного космическая и правильней будет опираться на объем активов у физических лиц, которых по оценке этого же источника чуть больше 1 трлн. рублей. Для многих это неликвидные позиции, хранящиеся с 2022 года без возможности выхода.

Буквально на днях стало известно, что Московская биржа и Национальный клиринговый центр запустили торговую инфраструктуру для операций с 127 иностранными бумагами в формате OTC. В список входят акции крупных компаний США (Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, NVIDIA, Visa и др.) + бонусом 19 ETF от FinEx.

Что доступно инвестору?

1️⃣ Продажа бумаг доступна всем категориям инвесторов
2️⃣ Покупка только квалифицированным инвесторам
3️⃣ На ИИС доступна только продажа
4️⃣ Технические особенности - расчеты только в рублях и место хранения обязательно НРД

Применения у этих нововведений, очевидно, два:
📈 Заработать до х5 на вложенные, купив дешево хорошие активы и дождавшись "разблокировки" или открытия этих несуществующих "мостов" НРД со всеми. Если срок не пугает, то к расходам на приобретение не забудьте добавить налог на материальную выгоду (+13-15%), который нужно заплатить сразу, а не после "иксов";
📉 Способ выйти в деньги, но тогда нужно быть готовым к тому, что купить ваши активы планируют по 50-20% от их текущей стоимости на рынке.

Вывод - как инструмент контроля над убытками (например, по ETF FinEx) предложение хорошее. Как способ заработать несметные богатства - не очень и необходимо размером доли подобных инструментов попытаться отрегулировать риск (0,1% от портфеля видится прекрасным значением).

📢 MarketOverview

🤩 Банк Объединенный Капитал возобновил переводы в узбекских сумах. Также банк расширил список банков-получателей в Китае, добавив платежи в китайских юанях Bank of Dandong:
• фикс ₽3000 для UZS
• фикс ¥1800 для CNY
Комиссии для юр. лиц и физ. лиц одинаковые. Ранее банк анонсировал возможность переводов в рублях в Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. LTD и в юанях в Bank of Kunlun.
xls-тарифы ФЛ | ЮЛ

📢 MarketOverview

👵🏼 Ипотека на пенсии - новый тренд российского кредитования?

В новом "Анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй" за 2024 год, возрастная структура ипотечных заемщиков заметно изменилась.

💰 Уже 41% новых ипотек оформляют люди, которым на момент полного погашения будет от 65 до 75 лет.
💰 Заёмщиков, которым будет более 60 лет на момент закрытия кредита, стабильно более 60% от всех новых выдач.

Это связано не только с ростом продолжительности жизни и изменением демографии. На фоне высокой стоимости недвижимости и огромной переплате процентов с текущей ключевой ставкой многие семьи переносят решение о покупке на более поздний возраст.

Банкам, судя по изменяющимся вводным, должно быть это даже "на руку" - средний срок ипотечных кредитов должен снижаться, страховки должны дорожать🤔

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💙 Реалист Банк начал процедуру реорганизации, по итогам которой к нему будет присоединен Натиксис Банк, выкупленный у французского Natixis по спецразрешению.
🏦 ЦБ отменил предписания, ограничивающие право голоса Владимира Черемисина в банке Республиканский Кредитный Альянс (РКА, Москва). В начале апреля Черемисин продал 55% в Ювенал ЛТД (владеет 22,1% банка) в равных долях Юрию Корпачеву и зампредправлению Артему Кривоносову, у них появилось право голоса в банке - по 6,0775%.

💳 РНКБ Развитие, принадлежащее ППК Фонд Развития Территорий и РНКБ Банку (ожидает присоединения к ВТБ), сменила вид основной деятельности с капиталовложений и венчурного инвестирования на инженерную деятельность. Изначально компания создавалась с целью реализации проектов комплексного развития территорий в Крыму.
💳 Эксперт РА в рейтинговом отчете Юникредит Банка фиксирует, что по в связи с приостановкой новых выдач в банке растет доля просрочки - за последний год по ЮЛ и ИП с 10% до 28%, по ФЛ - с 8% до 9%. Также агентство отмечает, что из-за судебных разбирательств по гарантии одного из зарубежных банков группы Юникредиту пришлось досоздать резервы в размере 15% капитала.
🙂 НРА понизило рейтинг СОЛИД СпецАвтоТехЛизинга (входит в одну группу с Солид Банком) с B+ до B, прогноз изменен со стабильного до негативного. Причина: негативная динамика показателей покрытия краткросрочного долга поступлениями от текущей деятельности и снижение чистой маржи на фоне роста краткосрочных обязательств и расходов на обслуживание долга. В сентябре 2024 г. лизинговая компания разместила дебютный выпуск облигаций на 500 млн руб со ставкой купона 24% годовых - RU000A109NA8

🏦 ЦБ оштрафовал ТБанк за предоставления сделки неквалифицированному инвестору с бумагами, предназначенными только для квалов, или незаконное признания лица квалом (ч. 3 ст. 15.29 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф от 700 тыс. руб до 1 млн руб.
🏦 ЦБ дважды оштрафовал Уралсиб и выписал по одному штрафу ВТБ, МТС Банку и Сбербанку за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 93 нарушения, у МТС Банка - 83, у Уралсиба - 49, у Сбера - 3
🏦 ЦБ оштрафовал Сбербанк, Уралсиб, ТБанк и вынес предупреждение Яндекс Банку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ вынес предупреждение банку Центр-Инвест за нераскрытие, или нарушение сроков и порядка раскрытия, или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).

📢 MarketOverview

💳🇧🇷 Банк ВТБ с 7 мая запускает переводы в бразильских реалах для ИП и юр. лиц:

• 0,15% min $20 для BRL

Курс конечно же будет внутрибанковский, валютная пара должна появиться в Конвертере валют. Сравнивая с другими игроками на рынке, которые предлагают от 0,2% до 0,6%, у ВТБ одна из низких комиссий на переводы в реалах.

📢 MarketOverview

💳 Банк Зенит с 1 мая меняет комиссию на трансграничные переводы для ИП и юр. лиц, в частности по RUB
• 0,75% min ₽12.000 в другие банки Китая, кроме ВТБШ - было 3,5% min ₽16.000
• 5,5% min ₽12.000 в ВТБШ - без изменений
• фикс ₽500 в банки Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистана и Абхазии - без изменений
• 0,75% min ₽12.000 в другие зарубежные банки - было 0,5% min ₽15.000 max ₽75.000

CNY - из возможностей банка пропали переводы в CNY по коррсети китайских региональных банков, в китайских юанях можно отправлять только по следующим маршрутам:
• 1,5% min ₽14.000 по коррсети российских банков - было 3,5% min ₽16.000
• 5,5% min ₽12.000 в ВТБШ - без изменений
• 1% min ₽14.000 другое - было 1% min ₽15.000

KZT и другие валюты - появились переводы в казахстанских тенге в ВТБ КЗ, по другим валютам повысилась комиссия:
• 0,5% min ₽6000 для KZT
• 1,11% min ₽16.000 для других валют - было 1,11% min ₽12.000
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

🤩 Запуск дирхам-стейблкоина

Вчера стало известно, что три крупнейшие финансовые структуры Абу-Даби - First Abu Dhabi Bank (FAB), суверенный фонд благосостояния ADQ и инвестиционный холдинг International Holding Company (IHC, который имеет тесные связи с правящей семьей ОАЭ) объявили о запуске нового стейблкоина, полностью обеспеченного дирхамом ОАЭ.

Проект ожидает одобрения Центрального банка ОАЭ (CBUAE) и в этом случае сомнений в ближайшем одобрении нет, т.к. в декабре обеспеченный AED AEcoin уже был одобрен.

Стейблкоин, обеспеченный национальной валютой и поддержанный крупнейшими игроками видится серьезной попыткой создать устойчивую альтернативу долларовым цифровым активам.

Проект стейблкоина призван обслуживать как b2b, так и b2c-сегменты, а также поддерживать расчёты в среде AI и IoT устройств, что говорит о прицеле именно в автоматизированные платежи. Похожую стратегию на своей "заре" анонсировал Ripple и в схему связи классических платежных систем и крипты история ложилась очень хорошо.

В итоге основные сферы применения могут выглядеть так:
▪️ внутренние расчёты (упрощение b2b и b2c-платежей,
▪️ международные переводы (альтернатива традиционным каналам а-ля SWIFT),
▪️ автоматизация государственных платежей,
▪️ AI/IoT интеграция (без участия человека).

Возможно мы видим очень хорошую попытку создать региональный стейблкоин с возможностью уменьшить долларовую привязку (я знаю, что AED с долларом курсом привязан "намертво", но идентичности от этого у AED вряд ли становится меньше) и гораздо более широким применением. Честно говоря, даже возникают аналогии комбинирования CBDC и классического стейблкоина🤔 Если реализация будет успешной, стейблкоин на базе дирхама способен стать новой точкой роста для экономики ОАЭ (текущий объем рынка глобальных стейблкоинов около $240 млрд и даже 1% в обороте может быть очень прибыльной историей) и моделью для других стран.

📢 MarketOverview

💳 ОТП Банк отчитался по МСФО за 2024 год: официальный отчёт продемонстрировал последовательное укрепление бизнеса банка.

Финансовые результаты:
✅чистая прибыль +66% до 37,3 млрд руб — при среднерыночном росте 20–25%.
✅чистые процентные доходы +63%
✅чистые непроцентные доходы +39%

ОТП подтвердил статус стабильного банка для ежедневных финансовых операций, что выразилось в укреплении рыночных позиций по итогам года:
💰по росту активов банк поднялся с 29 на 22 место
💰сохранил 1-е место на рынке POS-кредитования — без изменений
💰в автокредитовании — с 10 на 6 место
💰в кредитах наличными — с 11 на 7 место
💰остатки средств клиентов выросли на +77% - это в три раза выше среднего прироста депозитов на счетах банков

Финансовая устойчивость:
🔺уровень покрытия просроченной задолженности по физлицам — до 95%
🔺капитал +37%
🔺ликвидные активы +82%
🔺коэффициент достаточности капитала Н1.0 — 12,4%

🏆 ОТП Банк демонстрирует планомерное укрепление бизнеса и опережает рынок по темпам роста ключевых финансовых показателей.
отчет (pdf)

📢 MarketOverview

💳 Банк Солидарность с 5 мая банк повышает комиссию на переводы в индийских рупиях для ИП и юр. лиц и комиссию за валютный контроль:

• 3,1% min $50 для INR - было 1% min $50
• 0,2% min ₽1000 max ₽100.000 за ВК на ТП Бизнес - было 0,15% min ₽500 max ₽60.000
• 0,15% min ₽1000 max ₽100.000 за ВК на ТП Без границ и ТП Целевой малый бизнес - было 0,1% min ₽500 max ₽60.000

Из хороших новосте банк продлил акцию "Китай рядом" с выгодными переводами в рублях в Китай для юр. лиц и ИП - до конца мая:
• бесплатно для исходящих переводов в RUB - было 0,1% min ₽1500 max ₽25.000
• бесплатно зачисление RUB на коррсчета восточно-азиатских банков в Солидарности - было 1%
релиз | условия (pdf) | тарифы (xls)

📢 MarketOverview