В мае валютный рынок продолжил свое движение в прежнем направлении стирать лонги в Si:
1️⃣ Чистые продажи крупнейших российских экспортеров в мае 2025 г. составили 7,3 млрд долл. США (-27% к апрелю 2025) и это минимальное значение с середины 2023 года,
2️⃣ Спроса на валюту на внутреннем рынке по-прежнему нет, что логично в условиях текущих предложений по депозитам в рублям,
3️⃣ Квазивалютные инструменты с привязкой к валюте на бирже популярностью тоже не пользуются (в отчете ЦБ есть только данные о 50 млрд.руб. вложений в 1 квартале 2025 года),
4️⃣ "На месте" только торговцы на бирже и внебирже, которые почти вдвое увеличили покупки в мае (до 111 млрд. рублей), но и это вдвое меньше того спроса, который был в мае 2024.

Пора запускать истории, что деньги с депозитов перейдут в валюту😉

📢 MarketOverview

🏆 Итоги конкурса по ставке и курсу доллара

В этот раз около четверти подписчиков, принявших участие в нашем конкурсе, сделали корректный прогноз - ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Первые 10 участников, которые были ближе всех по прогнозу на курс доллара (ЦБ 79,1703), получат ближайшее время призы: сертификат Ozon 1000 руб + 2 месяца подписки на MarketOverview Premium:
1️⃣ Rodion ставка 20%, курс 79,26, Альфа-Банк
2️⃣ Nikolay Voronkov ставка 20%, курс 79,3, Т-Банк
3️⃣ Alex ставка 20% курс 79, ВТБ
4️⃣ Vladislav ставка 20%, курс 79,437, Т-Банк
5️⃣ Irina G. ставка 20% курс 79,45, Альфа-Банк
6️⃣ Benjamin ставка 20%, курс 79,5, ББР Банк
7️⃣ Alexander Efremov ставка 20%, курс 79,5, Т-Банк
8️⃣ Алекс *** ставка 20%, курс 78,77, ВТБ
9️⃣ Konstantin B ставка 20%, курс 79,65, Яндекс Банк
🔟 KONSTN ставка 20%, курс 78,56, Банк ПСБ

А теперь рейтинг российских банков наших подписчиков. Напомню, необходимо было ответить на вопрос: если бы вам сказали, что до конца 2025 года вы можете пользоваться только одним банком, какой банк вы бы выбрали?
💳 Т-Банк - 28%
💳 ВТБ - 18%
💳 Альфа-Банк - 14%
💳 Сбербанк - 8%
💳 ОТП Банк - 7%
💳 Кредит Европа Банк - 5%
💳 Газпромбанк - 4%
💳 Райффайзенбанк - 3%
Плюсы и минусы лидеров оставим в комментариях к посту. Остальные банки набрали 1%: МТС Банк, ББР Банк, БСПБ, Озон Банк, Экси-Деньги, Экспобанк, Банк ПСБ, Яндекс Банк, Совкомбанк, РНКО АзияПэй.

📢 MarketOverview

💳 Банк ВТБ запустил акцию на переводы в Китай в ВТБ Шанхай для ИП и юр. лиц:

• 1,99% комиссия на перевод - было 2,45%
• 09.06.2025 - 08.09.2025 период действия акции

Публичной пдфки с условиями нет, об акции стало известно после рассылки клиентам и сториз в мессенджерах, а чуть позже вышел релиз от банка:

Китай остается ключевым рынком для российского малого и среднего бизнеса, что сопровождается ростом расчетов в юанях. Например, в апреле число таких операций в ВТБ выросло в шесть раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Второе за последние полгода снижение комиссии позволит предпринимателям расширять внешнеэкономические связи и оптимизировать затраты на расчеты в рамках группы ВТБ – Юлия Копытова, руководитель департамента анализа и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

📢 MarketOverview

💳 Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг Московского Кредитного Банка на уровне ruA+ с сохранением стабильного прогноза.

Рейтинг ruA+ в соответствии с национальной шкалой «Эксперт РА» означает «умеренно высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности, финансовой устойчивости». Агентство отмечает конкурентные позиции банка в сегментах корпоративного кредитования и расчетно-кассового обслуживания, низкий уровень просроченной задолженности и удовлетворительный профиль фондирования и ликвидности.

Аналитики также указали на приемлемый запас балансовой ликвидности по отношению к привлеченным средствам и высокую рыночную значимость МКБ. При доле в совокупных привлеченных средствах ФЛ и ИП по банковской системе на уровне 1,5% по состоянию на 01.04.2025 банк обладает системной значимостью для отрасли.

📢 MarketOverview

💳 Тренды в безналичных расчетах: карты теряют популярность

По данным Банка России, в I квартале 2025 года обороты по безналичным операциям продолжают расти, но банковские карты постепенно уступают позиции новым способам оплаты - QR-коды, электронные кошельки, биометрию и прочие способы оплаты без карты в первом квартале использовали почти 11 млрд. раз, тогда как по привычным картам операций около 14,9 млрд. единиц. Цифры уже сопоставимые и решили визуализировать данные ЦБ об активных картах.

🔴 За 1 квартал 2025 общее число кредитных карт немного снизилось (до 67,3 млн. шт.), но число активных карт снизилось сразу до 37,2 млн. едтниц ( до 55% - минимального уровня за год). Сезонность, наверняка, играет важную роль в частоте использования карт и настолько резкое падение включает в себя ее, но даже если сравнить с первым кварталом 2024 года, то популярности у кредитных карт убавилось.
🔴 Расчетные карты (дебетовые): общее число выросло до 458,2 млн, но активность просела еще сильней - только 238,7 млн карт использовались в 1 квартале (52%).

В общем, наглядно видно, что даже при росте эмиссии карт, пользователи всё чаще выбирают другие каналы оплаты - без физического "пластика". Кредитные карты становятся особенно уязвимыми, но здесь снижение активности может быть следствием и ограниченного спроса, и более строгой политики банков в отношении выдач/лимитов.

💎💳 Райф закрывает Сейф с привилегиями

Осенью 2024 г. Райффайзенбанк запустил игровую механику программы лояльности для премиальных клиентов, назвав её "Сейф с привилегиями". Клиенты могли получать Кристаллы (условная единица) за траты, переводы, оформление продуктов банка и дочерних компаний, остатки и тратить их на такси, медпрограммы, кэшбеки, бизнес-залы. Сегодня Райф объявил о закрытии Сейфа с привилегиями - неиспользованные Кристаллы необходимо применить до 30 июня, полученные привилегии - до срока истечения.
релиз

📢 MarketOverview

Ни один из крупных банков, кроме Сбера, не анонсировал, что снизит ставки по кредитам и ипотеке. Но многие снизили ставки по вкладам для клиентов. Проактивно за день до вступления в силу об изменениях по вкладам сообщили Т-Банк и ВТБ.

📢 MarketOverview

💳 Цифра Банк готовится открывать счета удаленно: через биометрию и через оператора финансовых платформ c доставкой карты.

Судя по новым условиям универсального банковского обслуживания физ. лиц от 16 июня - *.pdf, Цифра Банк предоставит "заходить в банк" = открываться новым клиентам удаленно через Единую Биометрическую Систему. Далее клиенту должны предоставить реквизиты счета и доступ в ДБО.

Также для идентификации клиента добавляется новый партнер - это Единые финансовые решение (ЕФР), включенный в реестр операторов финансовых платформ. ЕФР берет на себя ПОД/ФТ-процедуры, подтверждает личность клиента и далее передает данные банку. Цифра Банк присылает клиенту ряд согласий, которые нужно подписать простой электронной подписью через Госуслуги. Карточный счет будет открыт сразу после одобрения заявки банком. Однако новому клиенту, зашедшему через ЕФР, разрешается выпустить только физическую пластиковую карту (виртуалки нельзя), которую представители ЕФР доставят до адреса клиента и лично вручат.

Нововведения не привязаны к конкретной дате, например, с даты вступления в силу новой версии Условий. По запуску есть оговорка - "с момента технической реализации"
UPD: в комментариях подписчики пишут, что доставка и первичная идентификация уже как год работает в Цифра Банке

📢 MarketOverview

Глава ФАС Максим Шаскольский так прокомментировал цены на авиабилеты в этом году:

Никакого резкого роста мы не фиксируем. Видим изменения в пределах инфляции. Безусловно, летний период - это момент высокого спроса. Компании пытаются ликвидировать возможные выпадающие, которые не получают в период низкого спроса. Им необходимо поддерживать летную годность, обслуживать, ремонтировать. Понятно ценовое давление, которое на них осуществляется. Есть определенная динамика, но она в рамках инфляции находится.

Новости, безусловно хорошие, учитывая, что "рамки инфляции" у нас теперь даже ниже 10%.

Правда проверить мы это никак не сможем, ведь Росстат в январе 2025 года пересмотрел методику и полностью исключил авиабилеты из состава ИПЦ и все, что остается - это посмотреть на график динамики цен на категорию "Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути" прошлых лет и придумать, что же в этом году остановит привычные летние колебания +30-40% цен на авиабилеты🤔

📢 MarketOverview

📢 Banking news

🤩 РосДорбанк зарегистрировал в ЦБ отчет о допэмиссии акций RDRB. В итоге капитал банка был увеличен на 446,4 млн руб до 3,411 млрд руб.
💳Яндекс Банк увеличил уставный капитал на 234 млн руб до 1,4 млрд руб. В пресс-службе Яндекс рассказали Интерфаксу, что увеличение капитала требуется для "создания и развития инновационных продуктов и выгодных предложений для клиентов необходимы стратегические инвестиции в новые технологии, инфраструктуру, расширение команды, маркетинг и другие направления". Расшифровываю - готовят базу для бОльшей выдачи кредитов.
💳 Банк ВТБ зарегистрировал новые товарные знаки под проекты, которые запустил более года назад: ВТБНейроколобок и VTBNeurokolobok под платежный терминал, ВТБ. Дели-плати - под сервис рассрочки.
💳 Акционеры Примсоцбанка решили направить 387 млн руб на выплату дивидендов по итогам 2024 г.
💳 Т-Банк запустил приём заявок на кредитные карты от иностранных граждан. Это первый кредитный продукт для иностранцев в банке. Для оформления потребуется зарубежный паспорт, документ, подтверждающий право находиться на территории РФ, и российская сим-карта. Лимиты, условия, беспроцентный период обещают сделать такими же, как для граждан РФ.
💳💳 Банк ВТБ начал тестирование российского аналога сервиса бесконтактной оплаты на основе технологии Bluetooth Low Energy (BLE), которая позволяет оплачивать iPhone и Android даже в оффлайн-режиме. Пилот идет в Москве, Московской области и Казани - будет установлено более 100 терминалов, среди которых некоторые АЗС IRBIS в Подмосковье и Казани. Также на этой неделе о запуске тестов Волны объявил банк ПСБ. Ранее аналогичные тестирования проводили МКБ, Синара. Пока кроме тестов и анонсов "мы изобрели замену Apple Pay", ничего не встречал.

🔹 Совет директоров банка Приморье (PRMB) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г., по итогам которого получил убыток 1,083 млрд руб.
💳 Банк РНКБ вышел из капитала компании Ангарант. Это бывшая страховая компания Ангарант, лицензия была добровольно сдана еще в 2016 г. Компания досталась РНКБ от Севастопольского Морского Банка (СМБ). Теперь долей владеет единственный оставшийся миноритарий Александр Анненков, крымский предприниматель, бывший председатель совета директоров и акционер СМБ.

🏦 ЦБ выписал штраф Газпромбанку за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ГПБ уже 20 нарушений.
🏦 ЦБ выписал штраф Т-Банку за непредоставление или нарушение сроков предоставление или неполное или недостовреное предоставление информации профессиональным участником рынка (ч. 1 ст. 15.19 КоАП). Размер одного штрафа - от 500 до 700 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал Т-Капитал на 300 тыс. руб за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП)
🏦 ЦБ оштрафовал АльфаСтрахование за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал ИК Ай Ти Инвест на 500 тыс. руб за нарушение правил ведения учета и составления отчетности (ч. 2 ст. 15.29 КоАП)
🏦 ЦБ оштрафовал Национальный НПФ на 700 тыс. руб за воспрепятствование проведению проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания регулятора (ч. 9 ст. 15.29 КоАП)
🏦 ЦБ вынес предупреждение УК Финам Менеджмент за нарушение ограничений деятельности (ч. 6 ст. 15.29).
🏦 ЦБ вынес предупреждение БКИ Скоринг Бюро за непредоставление или предоставление неполного кредитного отчета (ст. 5.55 КоАП)

📢 MarketOverview

🏦 Конвертируемые облигации: зачем ЦБ смотрел на мёртвый рынок

ЦБ РФ опубликовал оценку фактического воздействия регулирования конвертируемых облигаций.

Конвертируемые облигации представляют собой долговые ценные бумаги, которые при определенных условиях могут трансформироваться в акции того же эмитента.

Результат "воздействия" оценить невозможно - с 2020 года зарегистрирован один выпуск, спроса нет, эмитенты и инвесторы не проявляют интереса. Но я считаю, что это не повод списывать инструмент, ведь причины провала не в качестве продукта, а в том, что эмитентам "страшно" идти по непонятной никому дороге с выпуском/спросом, а инвесторам "страшно" попасть в продукт без ликвидности и высоким входным порогом самостоятельного анализа.

Сложно представить работу этого инструмента без примеров, но в мировой парктике (и развитые и развивающиеся рынки) инструмент востребован (глобальный объем $400–450 млрд.)

Какие действия стоит рассмотреть для повышения популярности продукта у эмитентов и инвесторов:
1️⃣ Актуализировать регулирование и, как предлагает сам ЦБ, взять лучшие практики:

Рассмотреть потенциал перехода от фиксированного к гибкому коэффициенту конвертации.

2️⃣ Сделать рынок видимым и показать живые примеры (других рынков)
3️⃣ Создать инфраструктуру доверия между эмитентами и инвесторами. Это невозможно регулировать, но поощрять практики точно можно
4️⃣ Развивать pre-IPO сегмент, сам ЦБ приводит хорошую статистику:

..по состоянию на 10.03.2025 к организованным торгам, проводимым ПАО Московская Биржа, допущено 38 выпусков облигаций 7 эмитентов, осуществивших первичное публичное размещение акций в 2023–2024 гг., с совокупным объемом в обращении по непогашенному
номиналу 94 175 млн рублей.

📢 MarketOverview

💳 Банк России с 11 июня 2025 г. ввел частичные ограничения на выдачу новых займов микрофинансовой компании Т-Финанс, входящей в одну группу с Т-Банком. В частности Т-Финансу запрещается выдавать новые займы лицам с долговой нагрузкой свыше 80%.

Впервые встречаю такое ограничение деятельности крупной МФК, возможно они были раньше, но непублично. ЦБ добавляет, что данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности МФК и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным договорам.
релиз

📢 MarketOverview

🪙 В Госдуме предлагают конфисковывать незаконно добытую криптовалюту

На фоне очередного громкого дела в Иркутской области (арест нелегальной майнинг-фермы с оборудованием на $6 млн), депутаты снова поднимают вопрос о введении прямой конфискации криптовалюты, добытой «в обход».

В своем тг-канале это мероприятие анонсировал Антон Горелкин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи:

Эта история еще раз доказывает необходимость принятия специальных мер ответственности, чтобы правоохранители могли не только обвинять «черных майнеров» в мошенничестве, но и конфисковывать незаконно добытую криптовалюту.

Еще в апреле писали о приравнивании криптовалюты к имуществу и, соответсвенно, появления возможности ее изъятия, но очевидные проблемы с получением самой валюты с кошельков остались без изменений. Как я понимаю, Антон Горелкин говорит о более глубокой проработке именно процесса конфискации (участие специалистов, определяющих способ изъятия и сохранности криптовалюты) и возможности "распутывать" в транзакциях конечных получателей прибыли.

Если инициатива будет проработана техническ, с деталями хранения, оценки и процедуры обращения, то это может стать важным шагом к правовой легализации криптоэкономики. Дело за малым - трансформировать СК, ФССП и Минфин (казначейство относится именно к нему)😉

📢 MarketOverview

Прошлая неделя радует повторением майских рекордов - недельная инфляция всего 0,03%! Сбились со счета отличных недельных результатов относительно прошлогодних периодов👍

Годовая инфляция на 9 июня составила 9,73%, что немного выше прошого результата, но остается в терминах "снизилась".

Надеемся, что нормального (не на 1%) снижения ключевой ставки не придется ждать до сентября и движения будут уже в конце июля.

📢 MarketOverview

🔹 Распериа наносит превентивный удар.. на возможные иски в зарубежных судах

Калининградская МКПАО Распериа Трейдинг Лимитед подала очередной иск к российскому Райффайзенбанку, австрийскому RBI и еще 8 лицам и компаниям, которые являются владельцами австрийской строительной компании Strabag - карточка дела. Представитель Расперии, управляющий партнер K&P.Group Игорь Озерский, сообщил Ведомостям, что ответчики уклоняются от исполнения решения Калининградского арбитражного суда и не принимают акции Strabag. Речь про дело о сорвавшейся сделке по обмену акций Strabaga на зависшие в России дивиденды Райфа, через судебное решение Распериа списала со счетов Райфа сначала €1,87 млрд и потом еще €174 млн, предположительно это были проценты за пользование денежными средствами с момента начала разбирательств.

Распериа хочет добиться запрета на ведение судебных разбирательств в судах, в частности ответичики инициировали арбитраж в Нидерландах, «создавая иллюзию» причинения им убытков в результате списания 2 млрд евро (с) - Озерский, и добавляет:

Решение российских судов обладает общеобязательной силой и должно быть беспрекословно исполнено оппонентами. В этой связи мы обратились с заявлением о запрете продолжать разбирательство в иностранном арбитраже

Все эти антиисковые запреты сначала выглядели смешно, ну кто в текущее время будет исполнять решения российских судов в Европе. Однако в 2020 г. в Арбитражно-процессуальном кодексе в 2020 г. появились два новшества, известные как "закон Лугового" - это ст. 248.1 и ст. 248.2 АПК РФ, которые разрешают попавшим под иностранные санкции российским лицам вести разбирательство в российских судах. В дополение, согласно п. 10 ст. 248.2, российские суды могут взыскивать в пользу заявителя соразмерные штрафы с лиц, которые нарушили антиисковый запрет. И вот тут возникает дилемма у иностранных компаний с большим бизнесом в России: можно продолжать отстаивать интересы в российской юрисдикции или судиться у себя за границей, но подставляя под угрозу бизнес в России.

Представитель Расперии просит суд установить антиисковый запрет с взысканием со всех ответчиков около €1 млрд в случае его нарушения. Таким образом, если RBI продолжит судиться в Нидерландах, то рискует получить еще один миллиардный штраф (скорее всего меньше, солидарно). Практика российских судов обычно понятная: если есть хотя бы одна причина, а одна из причин - это наличие российской компании в санкционном списке, то антиисковый запрет одобряется. Напомню, что Распериа Трейдинг Лимитед находится под санкциями США с 14 мая 2024 г., а значит не может пользоваться юридическими услугами, что является основанием для решения российского суда.

Есть хорошая прошлогодняя статья Ъ от партнеров BGP Litigation Владимира Ефремова и Максима Кузьмина, которые подводят к одному - антиисковый запрет имеет смысл и даже работает, если на территории государства, в котором был суд, имеются активы. У RBI есть существенный кусок бизнеса в России - это Райффайзенбанк, который они вряд ли захотят потерять.

📢 MarketOverview

🪅 Топ-вкладов на 6 месяцев с максимальной процентной ставкой
актуально на 13.06.25

Актуальную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес

💳30% ПСБ - "Народный вклад" - строго 50к руб, новым и без вкладов/НС даже с 0 остатком за последние 180д
Закажите бесплатную дебетовую карту с двумя бонусами: 500 руб сертификат Золотое Яблоко за траты от 1000 руб и в первые 30 дней кэшбек 25% на всё, максимум 1000 руб

💳22% Дом РФ - "Надеждный старт" от 10к до 500к руб, открытие через ФУ для новых, без промокодов

🔵20,9% Алеф-Банк - "Океан мечты онлайн" от 50к, онлайн
🔵20,75% Москва Сити Банк - "Номер #1" от 50к, пополнение первые 10д
🔵20,5% Венец - "Перспективный" от 10к до 10 млн, в офисе, для новых вкладчиков, выплата % ежемесячно, 19,5% для остальных
🔵20,5% Таврический - "Таврический Максимум" от 50к онлайн
💳20,4% ББР Банк - "Яркая звезда" от 100к, онлайн, 20,55% от 1 млн, 20,7% от 3 млн
💳20,3% ВБРР - "Прайм-М" от 3 млн, на 91-180д, онлайн, 19,3% "Солнечный" от 10к, онлайн, открыть до 14.08.25
🤩 20,1% БыстроБанк - "Выгодный" от 150к, через Банки ру для всех
💳20% Почта Банк - "Горячий сезон" от 10к, онлайн, 19% "Добро Пожаловать" от 10к до 1,5 млн, для новых и без вкладов последние 91 день
🔵20% Кошелев - "Народный 181" от 5к, вклад на 2200д, расторгаем на 182й с сохранением %
🔵20% Таврический - "Оптимальный" от 50к, выплата % ежемесячно
💳20% АТБ - "Новые деньги" от 50к, на новые деньги 90д, за искл. последних 10д

💙19,8% Реалист Банк - "Точный прогноз онлайн" от 100к руб до 5 млн, на 1095д, расторгаем на 181й день с сохранением %, 19,1% "Реальный старт" от 10к до 5 млн, пополнение 30д от 1к, новым клиентам, 19,1% "Реальное начало" от 100к до 5 млн, на новые деньги
🔵19,8% Тендер Банк - "Тендер" от 500к до 1,5 млн, 19,6% "Реальность" от 500к, 19,7% "Реальность онлайн" от 500к, при наличие карты на 30.05.25
🔵19,7% Москва Сити Банк - "Классический" от 1 млн, на 181-365д, 19,9% от 5 млн
🔵19,6% Национальный Стандарт - "Новый стандарт онлайн" от 30к, 19,65% от 300к, 19,7% от 500к, 19,75% от 1 млн
💳19,5% РСХБ - "Свой вклад" от 5к, онлайн
Заказать карту UnionPay от РСХБ c бесплатным выпуском и обслуживанием
🔵19,5% Газтрансбанк - "Юбилейный" от 10к, на 200д
💳19,5% Дом РФ - "ДОМа надёжно" от 10к до 1 млн, через Банки ру для всех, 19,7% от 1 до 15 млн
🔵19,5% Камкомбанк - "Онлайн" от 10к до 10 млн, через Банки ру для всех
🔵19,5% МБ Рус Банк - "Простой вклад" от 500к до 10 млн, через ФУ для всех
🔵19,5% Зираат - "Срочный" от 500к
💳19,5% МКБ - "МКБ.Перспектива" от 10к до 3 млн, траты от 10к/мес
🤩 19,5% Александровский - "Брусника" от 5к
🔵19,5% МФК - "МФК Выгодный" от 100к
🤩 19,5% ЦМРБанк - "Доход на максимум+" от 50к, на новые деньги, 19% "Доход на максимум" от 10к, без условий

🤩19,4% БыстроБанк - "Выгодный-Финуслуги" от 150к, через ФУ для всех
💳19,1% Новикомбанк- "Капитал" от 10к, 19,4% от 1 млн руб, 19,7% "Премиум Капитал" от 3,5 млн, 20% от 10 млн, 20,2% от 100 млн
🤩19% Финстар Банк - "Классический+" от 200к до 2 млн, через ФУ для всех
💳19% Локо-Банк - "Локо-Вклад" от 300к, через ФУ для всех или через Банки ру
💳19% Ак Барс Банк - "Просто открыть" от 10к до 200к, через ФУ для всех