❗️Банковская пятница. Табличка прошлогодняя, но сейчас очень актуальная.
Сколько банки потеряли от информационных атак. В целом 1,3 трл руб забрали вкладчики https://goo.gl/LXgFsT

@MarketOverview

#изчата Кто-то сливает чудовищный объем акций "Открытия". Объемы торгов акциями "Отрытия" на "Московской бирже" с большим отрывом превышают объемы торгов "Сбербанком", "Газпром", "Норникелем".

А вот и Ведомости подключились. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/18/730170-fk-otkritie

📢Banking news
#банки
Заранее извиняюсь, но информации много, к сожалению, не положительной, будет лонгрид, ссылки прилагаются

❓Непонятные движения происходят среди акционеров банка Возрождение. По первоначальной схеме Наталья Богданова владела 9,98% пакетом через УК Регионфинансресурс ДУ ЗПИФ Вектор Развития, который осуществляет прямой контроль непосредственного владельца пакета акций банка ООО ВекторИнвест.
20.07 ВекторИнвест продает долю 10,5269% банк Возрождения (заметили, что доля уже выросла)
20.07 ИК Регион (под контролем кипрской WHPA LIMITED и Сударикова Сергея) покупает этот пакет 10,5269%
04.08 ИК Регион продает долю 10,5269% пока неизвестному покупателю
А теперь интересные факты: главным владельцем Возрождения является Промсвязьбанк, остальные владельцы тоже известны МКБ, АльфаБанк, банк Санкт-Петербург; Наталья Богданова также является держателем пакета ~10% акций МКБ, как и Сергей Судариков держит ~5% МКБ. Вероятно, кто-то консолидирует пакеты
🔻RAEX понизил рейтинг банка Северо-Восточный Альянс (Москва) с ruB- до ruC, прогноз также остался на уровне негативный
причина: убыточность банка, рентабельность (ROE) за последний год -27,4%, снижение собственных средств на 40,5%
Рейтинг RAEX ruC означает: Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует очень высокая вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. Своевременное выполнение финансовых обязательств крайне маловероятно.
🔸Fitch выпустил отчет о рисках ликвидности для БОМП, если вкратце, то:
- после отзыва лицензии у банка Югра наблюдается паника вкладчиков, они бегут из слабых частных банков;
- продолжение расчистки банковского сектора может усилить это "бегство к качеству";
- МКБ существенно снизил свои кредитные риски
- (!) сохраняются риски с операциями, которые связаны с банками и акционерами ФК Открытие, Промсвязьбанк, БинБанк
▫️Андрей Вдовин больше не является акционером банка M2M Europe (Латвия). Ранее ему принадлежало 56,09%. Видимо продажа доли началась из-за риска ареста акций банка.
Андрей Вдовин является владельцем Азбуки Вкуса, Азиатско-Тихоокеанского Банка и М2М ПрайветБанка (лицензия отозвана). Под управлением АСВ Финпромбанк (лицензия отозвана) подал иск на банкротство Андрея Вдовина из-за долга на $11 млн

@MarketOverview

❗️Breaking news
#банки

ЦБ отозвал лицензию у банка Северо Восточный Альянс (Москва, 249-е место)
Банк явно не привлекал деньги физ. лиц (вклады физ. лиц 2,9 млн руб), при этом с начала года юр. лица сняли 55% своих средств, оставив на момент отзыва 1,2 млрд руб. RAEX не ошибся, снизив рейтинг до преддефолтного уровня ruC на прошлой неделе.
причина: неспособность выполнять обязательства перед кредиторами, высокорискованное кредитование неработающего бизнеса собственников, умышленное занижение кредитного риска

@MarketOverview

Блок новостей про банк ФК Открытие

👩🏻‍🏫Bloomberg узнал, что ЦБ утвердил план финансирования банка ФК Открытие, согласно которому банку будет предоставлен кредит на поддержание краткосрочной ликвидности (LCR). С 2017 г. минимальное значение LCR 70%.
LCR - показывает, сможет ли банк продолжить работать при развитие негативного сценария. LCR=ликвидные активы/чистый денежный отток (рекомендую почитать статью ВШЭ про Базель III.doc)
Такой специальной кредитной линией ЦБ могут воспользоваться только системно значимые банки. Но по факту пользуются не все, за кредитной линией в ЦБ обращались Юникредит Банк, Райффайзенбанк и Промсвязьбанк , в начале 2017 г. за кредитом обратился ВТБ.
Кредитная линия ЦБ - очень дорогой источник фондирования для банков:
- за открытие кредитной линии плата 0,15% от лимита (вне зависимости, какой суммой банк воспользует или не воспользуется вовсе)
- процент = ключевая ставка + 1,75% годовых (то есть сейчас 10,75%)

📈В пятницу объём торгов акциями ФК Открытие вырос до 16 млрд руб (например, за неделю до этого объем торгов составлял 4,42 млн руб), цена акций банка снизилась до 1500 руб (-4,15%). Однако небольшое кол-во сделок (58 сделок в пятницу) с крупными объёмами подводит к тому, что операции совершали аффилированные к банку агенты. Однако странно, почему эти операции совершили на открытом рынке, варианты старшего портфельного управляющего УК «КапиталЪ» Вадима Бит-Аврагима:
- структурам банка потребовалась ликвидность;
- погашение сложных залоговых сделок компаний группы
Банк ФК Открытие заявил, что акции не являлись залогом по кредиту, стратегические акционеры и менеджмент не продавали акции

🔖ФАС одобрил решение о поглощении структурами группы ФК Открытие компании Росгосстрах - риски приобретения одновременно самой крупной и самой убыточной компании возросли. Особенно, если ЦБ исключит бумаги РГСа из залогового списка

❗️По непотвержденной информации один из крупнейших брокеров выставил ограничение на покупку для клиентов долговых бумаг и структурных нот на базе облигаций ФК Открытие, предлагая клиентам заменить рискованный актив. Аналитики Райффайзенбанка подтверждают в своем отчете вероятность закрытия лимитов других банков на ФК Открытие, поэтому банк переключился на получение денег по РЕПО от ЦБ с кредитования на межбанковском рынке.

@MarketOverview

🆕 Точка предлагает перейти на QIWI
В продолжение темы про банк ФК Открытие

Директор сервиса для предпринимателей Точка (работает на базе банка ФК Открытие) Борис Дьяконов анонсировал в FB возможность для клиентов-юр.лиц переходить из одного банка в другой, не привязываясь к конкретной кредитной организации. Сейчаc запустили возможность перехода между ФК Открытием и Киви Банком, не меняя даже номер счета.
💬 Ключевая цитата: "Мы в Точке уже давно хотим, чтобы предприниматели перестали зависеть от выбора банка, париться из за "а какой банк надежнее"
Тихая гавань для юр. лиц открытия, хотя в банке, который сейчас не так пристально рассматривают, как Открытие, тоже присутствуют определенные риски.
На фото - вице-президент Открытия, руководитель сервиса Точка Борис Дьяконов, отличный кадр 😳

@MarketOverview

Красным выделены страны🇬🇧🇩🇪🇨🇳󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧🇯🇵 с экономикой превышающей экономику Калифорнии🇺🇸 @MapChart

@MarketOverview

❗️Breaking news
#банки

Русский Международный Банк перестал открывать новые счета, депозиты, текущие вклады недоступны.

Официальный ответ банк:
АО «РМБ» БАНК информирует, что в соответствии с требованием Центрального Банка РФ временно приостановлено открытие счетов и привлечение новых депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В результате ограничений и возникшего негативного информационного фона в СМИ, Банк получил значительное количество требований на изъятие денежных средств от клиентов. Это привело к резкому снижению объёма ликвидности, в связи с чем выдача и переводы денежных средств в настоящее время ограничены.
Банк проводит соответствующие работы по устранению причин, которые привели к ограничениям, о возобновлении работы Банка в стандартном режиме будет сообщено дополнительно.

@MarketOverview

Когда-то доллар тоже пошел на внешние рынки за своими клиентами, теперь ждем прихода Tenpay🇨🇳 и Alipay🇨🇳 в большой (оставшийся) мир. https://goo.gl/eT2wMF

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻Банк Резервные финансы и инвестиции (банк РФИ, Москва) приостановил прием вкладов физ. лиц
Банк заявляет, что "не успели согласовать с утра тарифы и обновить условия" - детский сад
Действующие вклады можно снимать и пополнять
вклады физ. лиц 477 млн руб
🔻ЦБ отметил, что в Генбанке (работает временная администрация АСВ) норматив достаточности капитала Н1.1 опускался ниже 2% в течение 6 дней с 9.08 по 14.08. ВА зашла в банк 10.08.
Минимальное значение Н1.1 4,5%
кстати банк с такими проблемами до сих пор с лицензией
▫️ЦБ аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности ИТ Банка (Омск)
причина: добровольный отказ, банк работает
🔻ЦБ вынес предупреждение в связи с нарушением отчетности по Легализации председателю ИТ Банка (Омск)
Дубль от ЦБ в сторону омского ИТ Банка
🔸АКРА поместило рейтинг банка ФК Открытие на пересмотр с негативным прогнозом.
причина: существенный отток в июне-июле 2017 г., усиливающаяся зависимость от денег ЦБ
❓Тройка Д Банк покупает Алма Банк, под брендом которого будет в дальнейшем работать. Сделку планируют завершить до конца 2017 г.
что-то слишком много новостей и движений акционеров в этом году в Тройка Д Банке, надеюсь, что до конца года все останутся на рынке

@MarketOverview

Баффет, профи покупать проблемные активы, все больше выводить в "кэш". Видимо совсем плох рынок (или копит на IPO Saudi Aramco😂

@MarketOverview

На максимумах сейчас и Золото (консерваторы) и Bitcoin (новаторы). Тренд наверх, кстати, у обоих активов☝️ @ Ycharts

@MarketOverview

Хоть и обогнала Tesla в Северной Америке, но цифры смотрятся блекло. Капитализация - не панацея!📈 @ VisualCap

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔸RAEX понизил рейтинг Кранбанка (Иваново) с ruB- до ruCCC, прогноз сохранен на уровне негативный.
ruCCC означает, что существует значительная вероятность невыполнения своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе.
причина: растущие риски участия в санации банка Солидарность, снижение качества кредитного портфеля, рост зависимости от средств физ. лиц
🔸S&P понизил рейтинг банка ЦентрКредит (Москва) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне В/В
причина: убытки от переоценки портфеля акций, увеличение доли вложений в российские акции
🔸Fitch сообщил в отчете за семь месяцев 2017 г, что УБРиР, Абсолют Банк и Московский Индустриальный Банк имели показатели капитала выше минимального, но не выполняли требований по надбавкам. В июне эти банки также были отмечены в отчете.
это может повлиять на дивидендные выплаты
Fitch отмечает, что Уралтрансбанк нарушал минимальные требования к основному капиталу и к надбавкам.
Банк обещал исправиться в августе, иначе это может привести к вмешательству ЦБ
Банк Сберегательно-кредитного сервиса, Уралтрансбанк и УБРиР по итогам июля могли абсорбировать потенциальные потери лишь менее 1% кредитов.
▫️В Whatsapp'е прошла рассылка негативной информации про Алмазэргиэнбанк (Якутия): кто-то размещает информацию об отзыве лицензии, финансовой несостоятельности банка, ложную информацию о показателях банк. Банк выпустил релиз:
На сегодняшний день нет причин для беспокойства. Алмазэргиэнбанк работает в обычном режиме, в полном объеме исполняет все свои обязательства и проводит все финансовые операции в интересах своих клиентов и партнеров
▫️ Сегодня с 10:00 до 11:30 в банке Союз запланированы обновления Интернет-банка и Мобильного банка, поэтому эти системы будут недоступны. Не паникуем!

@MarketOverview

Количество посещений растет, а средний чек падает🤔Видимо, сам того не ведая, Ромир разгадал секрет:"траты возрастают, а средняя з.п. нет"😏Материал- https://goo.gl/ivJr8v

@MarketOverview

Вот так выглядит состав портфеля фонда, показавшего в 2017 году более 2200% доходности. Если вам не знакомы эти слова, ничего страшного, будете спокойней спать😉 https://goo.gl/QjiAG5

@MarketOverview

Из списка предложений банков в августе по ставкам $ и € депозитов очень сильно выделяется СМП Банк
$3 тыс можно разместить под 1,85%. Эксперты рекомендуют ETF
http://bit.ly/2voDXGT

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔸RAEX отозвал рейтинг РФИ Банка (Москва), перед отзывом рейтинг был понижен с ruBB- до ruB-, прогноз был сохранен негативный
Позавчера появилась информация о приостановлении приёма денег в новые вклады. Именно в тот день РФИ Банк пересмотрел свою политику в отношении вкладов и снизил ставки в два раза, банк сфокусировался на e-commerce и безрисковых комиссионных операциях.
причина: по просьбе банка, рост доли наличных денежных средств в активах, увеличение интенсивности наличного денежного оборота, банк хранит деньги в кэше, хотя мог бы размещать и зарабатывать
▫️В Банке Зенит (Москва) в сентябре планируется смена топ-менеджмента, в том числе и Председателя Правления
причина: Главный акционер Татнефть желает повысить эффективность бизнеса

@MarketOverview

😣 Арбитражный суд удовлетворил иск Роснефти о взыскании с АФК Система 136 млрд руб
Акции АФК -3,24%. Самый простой вариант - продать 35% акций МТС
https://goo.gl/Ws96H4

@MarketOverview

💵 Прогноз от инвестиционных банков по #USDRUB
Из свежих данных серъезной волатильности курса рубля ожидать к концу года не стоит - коридор 58-60 сохранится
Лишь Nordea верит в 63

@MarketOverview