Открытие news
#банки

🔹Открытие успешно погасил облигации RU000A0JQZT8 на сумму 5 млрд руб и выплатил по ним последний купон на сумму 150,35 млн руб по ставке 10,7% годовых
Данный шаг подтверждает способность банка выполнять свои обязательства
🔹Сегодня Совет директоров принял решение вернуть в Правление банка ВТБ Михаила Задорнова. Напомню, вчера появилась информация, что Михаил Задорнов может возглавить ФК Открытие в качестве антикризисного управляющего
Это решение не мешает Михаилу Задорнову занимать руководить другими банками
🔸Россельхозбанк решил хайпануть на теме Открытия. Зампредправления РСХБ Кирилл Левин:
"РСХБ был держателем обычных, не субординированных облигаций "ФК Открытие" на небольшую сумму в несколько миллиардов рублей. Месяц назад мы их продали без потерь, и на сегодняшний день рисков на «Открытие» у нас нет"
Походу и РСХБ закрыл лимиты на Открытие

@MarketOverview

Независимая денежно-кредитная политика, основанная на инфляции - секрет факта, что, даже при всем желании, ни у кого из нас нет шанса купить гос. бумаги Индии🇮🇳 https://goo.gl/YCn2XR

@MarketOverview

​Заемщиков с ложными данными становится все меньше

По расчетам коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн» (оригиналом обладают Известия) доля заемщиков, дающих заведомо ложные данные, упала до минимума - 18% (для сравнения в 2014 году их было 30(!)%). Самыми популярными "неверными" данными стали:
📱Мобильный телефон
🏠Домашний адрес
✉️Электронная почта

Причинами этому могут быть разные факторы, но мне кажется, что все благодаря активной "работе" ЦБ по переносу активов в топ-10 банков с серьезными скоринговыми и андеррайтинговыми процедурами.


@MarketOverview

❗️Breaking news
#банки

Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка ФК Открытие.
Впервые будет использован Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Введена Временная Администрация в составе сотрудников ЦБ и ФКБС. Банк продолжает работать, мораторий не введен, bail-in не применяется, всё должно работать.
Все дочерние компании, входящие в группу, продолжают работать в нормальном режиме:
Банк Траст, СК Росгосстрах, Росгосстрах Банк, НПФ Лукойл-гарант, НПФ Электроэнергетики, НПФ РГС, Открытие Брокер, банковские платформы Точка и Рокетбанк

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻Русский Международный Банк (Москва) перестал выдавать вклады и проценты, не проводит операции по дебетовым картам. Офисы работают в сокращенном режиме с 9:30 до 12:00. Банк ввел лимит на выдачу 100 тыс. руб. в сутки.
Официально банк ссылается на введеные ограничения ЦБ
🔸RAEX понизил рейтинг Алмазэргиэнбанка (Якутия) с ruA- до ruBB, прогноз изменен со стабильного на развивающийся и поставлен в статус "под наблюдением"
причина: снижение качества активов, степень поддержки бюджета Республики Якутия снизилась, высокая зависимость от средств вкладчиков и ИП их концентрация в одном регионе - Якутия
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Альфа-Банку (Москва) на уровне ruAA, прогноз стабильный
🔹Freedom Holdings (США) проведет первое IPO российской компании на Нью-Йоркской бирже, в структуре холдинга российские банк Фридом Финанс и ИК Фридом Финанс
размещение пройдет в два этапа: первый - зимой для сотрудников компании и ключевых партнеров, второй - в конце 2017 - начале 2018 для широкого круга на NYSE

@MarketOverview

📰Открытие news
#банки

Подведем итог вчерашнего дня, который был ознаменован вводом Временной администрации в банк ФК Открытие:

📍Вклады физ. лиц 538 млрд руб, средства юр. лиц 550 млрд руб - объём, который в случае негативной информации, придётся "тушить" деньгами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС)
🔻Держатели субординированных облигаций рискуют потерять $1,1 млрд, так как долг может быть списан или переведен в акции компании в случае снижения базового капитала ниже 2% - а это скорее всего произойдет (практика была - посмотрите на динамику цены):
- XS0776121062 10% 26apr2019 на $500 млн;
- XS0940730228 10% 17dec2019 на $300 млн;
- XS0882173734 10% 28jan2020 на $100 млн;
- XS0944741833 9.15% 18jun2023 на $200 млн
🗓Если капитал банка положительный ЦБ станет собственником 75% пакета банка, 25% оставят акционерам. Если капитал отрицательный, долю акционеров "размоют" до минимального уровня (менее 1%, как было на практике).
Основные акционеры Открытия: Вадим Беляев, Рубен Аганбегян, Александр Мамут, Леонид Федун, Вагит Алекперов, группа ИСТ, НПФ Лукойл-гарант и банк ВТБ
🔜 Санация банка с помощью ФКБС займёт 6-8 месяцев, в отличие от старой схемы 10-15 лет. Будет два этапа:
1) 1-3 мес. ВА совместно с советом директоров банка и акционерами (на ограниченных правах) будут составлять план оздоровления;
2) 3-5 мес. акционеры будут лишены всех полномочий, после они должны получить 25% и вернуться к управлению (согласно долям)
⭕️FT с ссылкой на трех государственных банкира пишет, что отрицательный капитал в банке Открытие может быть сопоставим с дырой в Банке Москвы в 2011 г. ~$14 млрд (840 млрд руб).
🅾️ Основные причины краха банка:
- поглощение Рогосстраха;
- ошибки при санации банка Траст;
- цепная реакция настроений после краха банка Югра

@MarketOverview

​Закредитованность населения приобретает все больший размах

По данным НБКИ доля заемщиков с обязательствами более 1 500 тыс. рублей увеличилась на 11,5% и достигла 1,9 млн. человек (+200 000 чел. к августу 2016). "Виной" тому поддержка государства ипотек и переориентирование банков на "правильных" заемщиков.
Максимальный отток у группы заемщиков с суммами долга менее 30 000 руб. (- 1,2 млн. человек). Интересные цифры на фоне положительных отчетностей МФО. Видимо тоже "переориентировались"😏.

@MarketOverview

Население потихоньку увеличивает объёмы розничного кредитования. Отчеты Тинькофф и ХоумКредит свидетельствуют об этом. Но бума, как в ипотеке, ждать не стоит https://goo.gl/2Dkm3d

@MarketOverview

📊Друзья, хочу познакомиться и провести оценку аудитории канала @MarketOverview, а также собрать обратную связь. Никогда раньше не делал такие опросы в канале, много времени это не займёт, прошу уделить менее 2 минуточек вопросам.

✏️ССЫЛКА НА ОПРОС

📢Banking news
#банки

🔸Непонятные движения в структуре акционеров банка Возрождение продолжаются весь август. Пакет 6,6% приобрел банк Финсервис (Москва) и тут же продал!
Либо они сами объяснят, что происходит, либо ЦБ спросит
🔸Движения в структуре акционеров банка Центр-Инвест (Ростов-на-Дону): Швейцарский фонд ResponsAbility Investments AG купил 10,02% акций банка у Европейского Банка Реконструкции и Развития (доля уменьшилась с 25,25% до 19,74%) и у Немецкого общества по инвестициям и развитию (доля уменьшилась с 20,65% до 16,14%)
🔸Гута-Банк (Москва) с октября прекращает работу трех филиалов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Оказание услуг переходит в офис в Москве. Всем вкладчикам предоставлена уникальная возможность досрочно забрать деньги со вкладов без потери процентов
У банка есть еще два региональных офиса в Твери и Новосибирске, информации по ним пока нет, но наверное тоже закроют. Закрытие офисов свидетельствует, что банк резко поменял бизнес-модель
🔹Сбербанк решил выпустить Perpetual bonds ("вечные" облигации - без срока погашения) на 150 млрд руб. Выпуски будут размещаться в течение пяти лет.
Перпечуалы хороший способ привлечь деньги, но риски для инвестора велики, так как при снижении капитала банка до указанного в проспекте эмиссии уровня долг будет списан
🔹Альфа-Банк выполнил требования по рейтингам (АКРА АА, RAEX ruAA и теперь имеет возможность привлекать средства бюджета.
Государство теперь доверяет свои деньги Альфабанку также уверенно, как Сбербанку, ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанку и Газпромбанку
🔹Уралприватбанк (Екатеринбуг) присоединяется к Бинбанку

@MarketOverview

Открытие-news: РокетБанк
#банки

🔸До объявления о санации Открытия переговоры о покупке QIWI банковских платформ Рокетбанк (для физ. лица) и Точка (для юр. лиц) находилились на почти конечном этапе, но видимо сделка сорвалась.
Ранее было объявлено, что клиенты Точки могут без проблем перевести свой счет из Открытия в Киви банк
🔹Рокетбанк (на базе банка ФК Открытие) не отказывается от замысла запустить свой процессинг.
В мобильном приложении Рокетбанка в день ввода временной администрации в Открытие появился баннер:
Рокетбанк теперь еще надежнее. ЦБ стал инвестором Открытия, а мы продолжаем работать и развиваться как и раньше.
В день объявления о вводе Временной Администрации в ФК Открытие 29 августа все сервисы Рокетбанка работали, и мне удалось успешно потратить накопленные РокетРубли 🚀

@MarketOverview

25.08 Несколько топ-менеджеров Открытия, вкл. Алексея Карахана, ген.директора Открытие Холдинг (до прихода Беляева в августе), вывели собственные деньги из банка
https://goo.gl/9VjnqZ

@MarketOverview

Хочешь читать платные статьи Republic и «Ведомости», но нет желания платить за подписку? Читай бесплатно с каналом «Res Publica» @res_publica. Там выкладывают все актуальные материалы этих изданий. Подписывайся и экономь:
https://news.1rj.ru/str/res_publica

Можете не удивляться, но это официальная инфляция. За прошедшую неделю еще -0,2%. Дефляционные предпосылки только в августе - в сезоны плодоовощной продукции https://goo.gl/5E1uXK

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

❗️Московский Кредитный Банк продал 7,6088% акций банка Возрождение. Неудивительно увидеть, что покупатель этого пакета продаст его через пару дней
Очень настораживает активные изменения в структуре акционеров Возрождения и их кратковременное владение акциями банка.
🔸Прибыль СМП-Банка (Москва) по итогам первого полугодия 2017 г. резко сократилась в 37 раз до 607,9 млн руб., во втором квартале чистый убыток составил 946,3 млн руб.
причина: последний транш от АСВ за санацию Мособлбанка СМП-Банк получил в первом полугодии 2016 г. - высокая база + изменения методики расчета дохода от средств санации
🔸Совкомбанк начал агрессивно открывать новые офисы, в августе было открыто 14 новых отделений.
В банке явно изменилась стратегия развития
🔹Fitch повысил рейтинг Казкоммерцбанка (Казахстан) с ССС до ВВ-, рейтинг удален из списка "под наблюдением" и установлен на уровне стабильный. В России работает дочерняя структура - Москоммерцбанк (Москва)
▫️ЦБ аннулировал профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Русского Южного Банка (Волгоград)
причина: добровольный отказ, банк работает

@MarketOverview

🅾️Открытие-news: субборды
#банки

🔻Аналитики Райффайзенбанка сообщили, что субординированный долг банка Открытие могут списать в случае снижения уровня капитала. Я нашёл 4 субборда, но на сайте банка, размещена информация про 3 выпуска, включая perpetual. Данные из аналитического отчета на 1 августа про субборды на сумму, эквивалентную 112 млрд руб:
- 10,6 млрд руб старый субборд, привлеченный до 01.03.2013 г. - списание в случае объявления банкротства (низкая степень риска)
- 59,4 млрд руб стандартные субборды - списание при снижении капитала ниже 2%
- 42 млрд руб "бессрочные" облигации - риск списания при снижении капитала ниже 5,25% (высокая степень риска);
Списание долга при снижении уровня капитала может произойти не на всю сумму, а лишь на ту часть, которая необходима для восстановления показателей достаточности капитала

🔸Если в итоге произойдет списание суббордов, привлеченных до 01.03.2013 г., это может оказать негативное влияние на аналогичные выпуски других банков - их осталось 12 выпусков.
МКБ $500 млн 2018, Промсвязьбанк $283 млн 2019, Хоумкредитбанк $228 млн 2020, банк Санкт-Петербург $101 млн 2018, Сбербанк $2 млрд 2022, Газпромбанк $500 млн 2019, Кредит Европа Банк $250 млн 2019, Альфа-Банк $750 млн 2019, Ак Барс банк $600 млн 2022, ВТБ $1,4 млрд 2022, ТКС $96 млн 2018, Реннесанс Кредит $46 млн 2018
И в первую очередь на все выпуски БОМП бессрочных облигаций.

🔹S&P изменил прогноз банка ФК Открытия с "под наблюдения" в сторону понижения и изменил его на развивающийся, сам рейтинг оставлен на уровне В/В+.

@MarketOverview

​Сравнение Bitcoin с другими "пузырями"🎈

Bespoke Investment Group для Bloomberg сравнила самые известные "пузыри" в истории (Биотех ('90🔬), Доткомы ('94💻) и Недвижимость ('00🏠)) с Bitcoin. И, как оказалось, ничего общего между ними нет. Модель Bitcoin отличается "отсутствием потолка" и стилем трейдинга (как бы это любительски не звучало).
Но не стоит забывать сколько существует торговля и сколько различных инструментов побывало на вершине📈.

@MarketOverview

Последние новости из мира биткоина, блокчейна и онлайн бизнеса в целом. Прогнозы, аналитика, обзоры, трейдинг.
https://telegram.me/Ethereum24

📢Banking news
#банки

🔻ЦБ привлек Сбербанк России к административной ответственности за нарушение сроков предоставления информации в бюро кредитных историй КоАП 15.26.3
Из сообщения неизвестно, на кого наложили штраф: если на должностное лицо (на Германа Грефа), то штраф 2-5 тыс. руб., если на организацию - 30-50 тыс. руб.
🔸Республиканский Банк Развития (Южная Осетия) станет инвестором Русского Международного Банка (РМБ, Москва). В итоге главными акционерами будут Алексей Курочкин и южноосетинский банк. В августе РМБ ввёл ограничения на операции со вкладами и счетами, в структуре акционеров появились "движения".
❗️Из сообщения: РМБ планирует наладить систему расчетов с Сирией и Ираном. Вот здесь уже стоит насторожиться, вспоминая судьбу Темпбанка. В дополнение риск связи финансовой системы Южной Осетии с ДНР и ЛНР.

@MarketOverview

❗️Breaking news
#банки

ЦБ отозвал лицензию у Русского Международного Банка (Москва)
Вклады физ. лиц 15,16 млрд руб.
Планы об инвестициях Республиканского Банка Развития (Южная Осетия) разрушены.
причина: высокорискованное кредитование заемщиков, в т. ч. нерезидентов, связанных с собственниками, нарушение закона о легализации, ЦБ дважды вводил ограничения и один раз запрет на прием вкладов, собственники не исправились

@MarketOverview

🅾️Открытие-news: дайджест
#банки

🔻Временная администрация (ВА) приостановила действия некоторых сделок банка Открытие.
Из возможных последних сделок в холд могли попасть:
- покупка облигаций на сумму 13 млрд руб у структур Бинбанка;
- через три дня кто-то выкупил акции банка Открытие при их падении примерно на такой же объём - 13,9 млрд руб;
- из интервью зампреда ЦБ Василия Поздышева:
Если в капитал банка внести акции страховой компании, то из его капитала нужно будет вычитать эту сумму, а если в капитал страховой компании внести акции банка по рыночной стоимости, то капитал компании внезапно вырастет на всю эту сумму и вычитать его не нужно
🔸ЦБ предварительно оценил потребность в капитале группы Открытие 250-400 млрд руб, значительная часть из которых уйдет на поддержку банка Траст и СК Рогосстрах
по мнению зампреда ЦБ Василия Поздышева, на сделки банка с холдингом приходилось около 24% капитала банка
🔙По другой версии, банку потребуется 840 млрд руб помощи, это без учета ранее предоставленных по репо 333 млрд руб
🔸ВТБ не планирует выходить из капитала банка Открытие, в котором владеет долей 9,9%, а также увеличивать долю и инвестировать собственные средства.

@MarketOverview