ЦБ высказал свою позицию по поводу криптовалют

ЦБ опубликовал пресс-релиз со своей позицией по поводу криптовалют и ICO.
Кратко:
☝🏻Криптовалюты очень распространены
🤞🏻ЦБ работает в этом направлении (регламенты, лицензии)
👎🏻Очень много возможного фейка в ICO
👆🏻Пока на биржи выхода не будет

@MarketOverview

​На сколько центробанки стран могут влиять на рынки?

На графике показаны объем инструментов на рынках стран и, соответственное, участие центральных банков в этих активах. Вообще, эти материалы подготовлены Deutsche Bank для грядущего заседания ЕЦБ, где должна быть озвучена стратегия Марио Драги (председатель ЕЦБ) по дальнейшей работе в условиях Brexit и пр.
Заинтересовала ситуация в Японии🇯🇵 - BoJ (Bank of Japan) принадлежит практически половина государственных облигаций страны (44,3%) львиная доля (13,5%) облигаций инвестиционного класса. Это абсолютно нестандартная ситуация для развитой экономики, ведь фактическое влияние (а что важней - зависимость) суверенных бумаг даже не от внутренних инвесторов,а от BoJ означает неготовность рынка к приему внешнего фондирования, что даже в условиях "наглухо" закрытой Японии является важным фактором. Возможно участие в инвест.облигациях компенсирует эту странность, но однозначного понимания этой "странности" у меня нет.

@MarketOverview

ЦБ даёт МЭПЛ

⏮На прошлой неделе сразу же после ввода ВА в Открытие ЦБ предложил банковской системе новый Механизм экстренного предоставления ликвидности (сокр. МЭПЛ). Банки, которые испытывают проблемы с ликвидностью, которые заложили все принимаемые в залог бумаги, смогут получить от ЦБ поддержку. В обеспечение МЭПЛ будут приниматься бумаги, не входящие в Ломбардный список, кредитные портфели, другие ценности - в общем низколиквидные, никому ненужные, сложные активы. Далее ЦБ будет принимать решение: использовать МЭПЛ или отказать.
По сути МЭПЛ - это залоговый кредит на 90 дней по ставке "ключевая ставка + 1,75%"
✅ Введение МЭПЛ - положительный сигнал для банковской системы, потому что шансы на выживание повышаются в том числе у банков, которые не входят в список системно значимых и их проблемы уже начинают "маячить" в отчетностях.
С другой стороны - одной из причин ввода нового механизма стало поэтапное ужесточение требований к ломбардному списку.
🆙Но самое главное - будет ли доступна в общем доступе информация о банках, которые запросили у ЦБ деньги в рамках МЭПЛ? Такая информация может инициировать резкое ухудшение ликвидности в банке даже на этапе подачи ходатайства в ЦБ

@MarketOverview

🅾️Открытие-news

🔸РГС-Недвижимость допустила технический дефолт, не исполнив оферту по облигациям БО-П03 на 1,99 млрд руб
причина: отсутствием достаточной суммы денежных средств для исполнения обязательств по приобретению биржевых облигаций
🔸Концерн Россиум, принадлежащий на 56,83% Московскому Кредитному Банку, планирует увеличить уставный капитал на 26 млрд руб, на часть денег будет приобретена компания Otkritie Capital International Limited (Великобритания).
10 из 26 млрд руб внесет LUNARAY INVESTMENTS LTD (Кипр), бенефициаром которой является Николай Каторжнов (до 2016 г. курировал инвестблок Открытия), и получит долю 9,9% в Концерне Россиум. В начале 2017 г. LUNARAY INVESTMENTS LTD продала структурам Роснефти Центр обработки данных, сделку оценивали ~$70 млн (4,2 млрд руб)
🔸Мнение Максима Осадчего, начальника аналитического управления БКФ:
"АСВ предоставило банку «Траст» заем на сумму 127 млрд рублей для его санирования. Как «Траст» распорядился этими деньгами?
- 3.08 покупка облигаций АО Открытие Холдинг БО-04 на 5,6 млрд руб и БО-П01 на 6,6 млрд руб
- 14.08 покупка облигаций АО Открытие Холдинг БО-06 на 25,1 млрд руб
- 18.08 покупка 1,2% акций банка ФК Открытие на 3,9 млрд руб
- с 17.08 постоянно предоставлял кредиты (вероятно, овернайт) банку ФК Открытие на десятки млрд руб.
ЦБ не опубликовал отчетность банка Траст за июль. Хотя ранее отчетность этого банка публиковалась в полном объеме"
🔹АКРА повысило прогноз по рейтингу банка Открытие с негативного на развивающийся, прогноз остался на пересмотре, рейтинг подтвержден на уровне ВВВ-

@MarketOverview

Еще в мае 2017 ICO поравнялись по сбору средств с классическим краудфандингом и бизнес-ангелами, а сейчас фактически вдвое их превышают. https://goo.gl/ahpB15

@MarketOverview

Видимо последствия от "Харви" серьезно ударили по США.Использование резервов, нехватка добычи и нефть восходящим трендом на 55!

@MarketOverview

Тем временем курс доллара пробил уровень 57.
А на носу заседания нашего ЦБ.
Это не рекомендация, просто цена очень привлекательная, буду брать $
#USDRUB до конца сентября ↗️или ↘️?

@MarketOverview

Отличная наглядность "лага" в 1 квартал ВВП и "родной" Urals. Прогноз по ВВП - 0,8-1,0% https://goo.gl/gQTLDF

@MarketOverview

Венесуэла-яркий пример как не нужно делать сырьевым экономикам. 1950 г. - 4 место по ВВП в мире (Китай-45 место), 2017 г. - голод, крах боливара, Мадуро. https://goo.gl/mBGNXv

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻 ЦБ ожидает, что субординированный долг ФК Открытие перед АСВ на сумму 65,2 млрд руб будет списан. Конечно же при снижении капитала ниже 2%. Если долг перед АСВ будет списан, значит, вероятность списание других суббордов очень высока
❗️Портал Банки.ру обнаружил сомнительный банк без лицензии ЦБ EvroBank, сотрудники которого обзванивают физ. лиц с предложением получить кредит. Информация на сайте банка evrobank-msk.ru скопирована с банка Авангард
Банк Авангард к этой организации никакого отношения не имеет
🔹S&P повысил прогноз по рейтингу Уральского Банка Реконструкции и Развития (Екатеринбург) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне В-/В
причина: улучшение показателей розничного портфеля и относительно стабильный результат
корпоративного портфеля

@MarketOverview

Помните, мы писали, что возможно ВТБ присматривается к Открытию. Так вот Президент ВТБ Андрей Костин готов подумать после санации ЦБ
https://goo.gl/ENY5vx
Купят или нет?

@MarketOverview

Несмотря на все опасения (заявления Норвегии о продаже ОФЗ, снижение ставки ЦБ) индекс RGBI бьет рекорды и сarry trade продолжается. https://goo.gl/5uWG9T

@MarketOverview

Капитал Траста

📬Очень правильно поступил ЦБ, введя Временную администрацию (ВА) в банк ФК Открытие 29 августа. Если бы это произошло 1 сентября, мы увидели все данные отчетности за август. Но в банк Траст никто не вводил ВА, данные были опубликованы, и это шок: стоимость чистых активов минус 316 млрд руб. На рисунке показана месячная динамика "Как рос капитал Траста". Очевидно, что с Трастом производили какие-то "схемы". И случай с покупкой Трастом на деньги АСВ бумаг Открытия не единственный.
🚫Единый Федеральный Реестр позднее аннулировал сообщение о росте дыры в капитале Траста:
причина: в связи с допущенными техническими ошибками при опубликовании сообщения
И дыра в капитале уменьшилась с минус 316 млрд руб до минус 99,3 млрд руб
💭Денис Порывай, аналитик Райффайзенбанка: плохие активы могли быть переданы с баланса ФК Открытие.

@MarketOverview

Как изменился рейтинг российских банков по активам после августовских событий в банковской системе РФ. Более 56% активов сосредоточено в квазигосударственной пятерке банков

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔸RAEX отозвал рейтинг банка Прайм-Финанс (Санкт-Петербург), перед отзывом рейтинг был понижен с ruB до ruCCC, прогноз сохранен на уровне негативный.
причина: неопределенность в дальнейшем развитии, агрессивная политика привлечения средств физ. лиц, ухудшение качества кредитного портфеля. ruCCC - один из преддефолтных уровней по шкале RAEX
🔸Sberbank CIB предупреждает, что Russian Standard Ltd (эмитент евробондов банка Русский стандарт) начал процесс идентификации держателей евробондов Russian Standard Ltd - 22 XS1117280625 купон 13%. Аналитики Sberbank CIB отмечают, что "начало процесса идентификации в это время вызывает определенные опасения того, что заемщик может начать переговоры об очередной реструктуризации долга на фоне достаточно слабых результатов банка"

@MarketOverview

Вы думаете Россия и Сауд. Аравия друзья, раз решили возглавить соглашение о сокращении добычи нефти дважды?
Нет, посмотрите на структуру поставщиков нефти Китаю.
https://goo.gl/rQCPFG

@MarketOverview

Нашлись потерянные 217,5 млрд руб банка Траста.

Оказывается, при подаче отчетности банк не учел вложения в Открытие Холдинг. Дело в том, что в день ввода Временной Администрации (ВА) 29 августа Банк Траст перешел в собственность банк Траст перешел из собственности Открытия Холдинга к Банку ФК Открытие, который формально стал принадлежать ЦБ.
До ввода ВА банк Траст был обязан вычетать из капитала вложения любые вложения в компании Холдинга Открытия, если они превышают 25% от него.
После ввода ВА банк формально перешел к ЦБ, а значит, превышающие 25%-норматив вложения в банк ФК Открытие можно не вычитать. Провернули одним днем - 29 августа!
Но банк ФК Открытие официально еще не объявил, что стал прямым собственником банка Траст. В любом случае банк Траст улучшил показатели, вместо должника-акционера у него появился должник-ЦБ.
https://goo.gl/KtRXBC

@MarketOverview

Прогноз по курсу #USDRUB до конца года от инвестиционных банков.

💵Устроим небольшой конкурс на прогноз по USDRUB?
Напишите, какой приз можно было бы разыграть
Писать сюда @mrktovrvwantispambot

📢Banking news
#банки

❓Вчера неизвестный выкупил облигаций Бинбанка на сумму более 5,2 млрд руб (топ 4 по объему). И это торги только по 4 бумагам банка.
Всего было совершено 145 сделок, из 5,2 млрд на бумагу RU000A0JVGJ9 сроком погашения в 2021 г. пришлось 3,39 млрд руб
🔸RAEX понизил рейтинг МосКомБанка (Москва) с ruBBB- до ruBB, прогноз снижен со стабильного до негативного. (не путайте с МКБ из БОМП)
причина: сокращение привлеченных средств на счетах до востребования, умеренная зависимость от доходов на срочном рынке, кредитный портфель составляет около 15% валовых активов, ограниченная клиентская база не приносит операционных доходов
🔸RAEX отозвал рейтинг банка Северный Кредит (Вологда), перед отзывом рейтинг был подтвержден на околодефолтном уровне ruCCC, прогноз негативный.
причина: по инициативе банка, риски - досоздание резервов, снижение уровня достаточности капитала, невысокое качество кредитного портфеля
▫️В Локо-Банке произошли незначительные изменения в долях акционеров:
- Александр Минеев увеличил долю с 8,927 до 9,677%;
- Андрей Северилов увеличил долю с 8,567 до 9,317%;
- Вениамин Межибовский уменьшил долю с 5,5 до 4%

@MarketOverview

Как 15 крупнейших компаний из 2007 г. пережили это десятилетие. Время побеждает всех (Майкрософт-непобедим) https://goo.gl/QatMye

@MarketOverview

Лидеры по ставкам депозитов от 50 тыс.руб. в сентябре Совкомбанк 8,1%, МКБ 8%, Бинбанк 7,9%
📉Прогноз: ставки будут падать дальше, стоит зафиксировать доходности
https://goo.gl/nvRQuz

@MarketOverview