❗️Breaking news
Котировки RUB-облигаций АК Барс банка (Казань) с погашением 26.12.2017 г. упали на 2,5% до 98%. Доходность подскочила выше 20%
@MarketOverview
Котировки RUB-облигаций АК Барс банка (Казань) с погашением 26.12.2017 г. упали на 2,5% до 98%. Доходность подскочила выше 20%
@MarketOverview
А дела у финтеха в мире развитых стран пока идут не очень. Из 5-ки лидеров там только Великобритания🇬🇧Интересный отчет E&Y https://goo.gl/i6mTuk
@MarketOverview
@MarketOverview
📢БОМП-news
🅾️Деньги со счетов топ-менеджмента банка ФК Открытие всё-таки списали, не заморозили, а списали. Деньги не будут возвращены. ЦБ возмутил тот факт, что в то время, когда собственники вели переговоры о санации (в течение месяца до ввода Временной администрации), топ-менеджмент производил выплаты годовых премий. Деньги были списаны с депозитов и счетов 60-100 сотрудников. При этом средства миноритариев не тронули
⛔️Ситуация вокруг Бинбанка и Открытия послужила поводом новых законопроектов, пока только в разработке:
- запрет на выезд за рубеж бенефициаров и руководителей банков, находящихся в "плачевном" состоянии;
- конфискация средств топ-менеджмента.
Ⓜ️Котировки "вечных" евробондов Московского Кредитного Банка находились под сильнейшим давлением (на рисунке). За последнюю неделю цена упала с 94% до 76,6%. Perpetual bonds - самые "опасные" облигации в случае снижения уровня капитала.
@MarketOverview
🅾️Деньги со счетов топ-менеджмента банка ФК Открытие всё-таки списали, не заморозили, а списали. Деньги не будут возвращены. ЦБ возмутил тот факт, что в то время, когда собственники вели переговоры о санации (в течение месяца до ввода Временной администрации), топ-менеджмент производил выплаты годовых премий. Деньги были списаны с депозитов и счетов 60-100 сотрудников. При этом средства миноритариев не тронули
Вероятно, аналогичное списание коснется и топ-менеджмента Бинбанка⛔️Ситуация вокруг Бинбанка и Открытия послужила поводом новых законопроектов, пока только в разработке:
- запрет на выезд за рубеж бенефициаров и руководителей банков, находящихся в "плачевном" состоянии;
- конфискация средств топ-менеджмента.
Ⓜ️Котировки "вечных" евробондов Московского Кредитного Банка находились под сильнейшим давлением (на рисунке). За последнюю неделю цена упала с 94% до 76,6%. Perpetual bonds - самые "опасные" облигации в случае снижения уровня капитала.
@MarketOverview
Forwarded from Мысли-НеМысли
🔥 Концерн «Россиум» планирует экстренный выкуп евробондов дочернего банка МКБ с целью не допустить дальнейших распродаж и обвала котировок бумаг.
И тут возникает несколько вопросов:
1. Серьезно? И это после сегодняшнего бегства крупняка? Какой объем ликвидности нужно сейчас влить, чтобы остановить этот процесс? https://news.1rj.ru/str/divan_analytics/1243
2. Совсем недавно аналитики Fitch назвали концерн «Россиум» одной из главных угроз для МКБ, поскольку головная компания в долгах, есть риск, что деньги банка могут использоваться для латания финансовой дыры. (https://goo.gl/zrqX9G) Мы вновь становимся свидетелями, как деньги гоняют туда-сюда, чтобы прикрывать тыл и рисовать красивые балансы (аналогия с «ФК Открытие» и Холдинг «Открытие»)?
Завтра нас ждет веселый день, думаю ситуация прояснится. Предполагаю, что те же «Ведомости» уже готовят материал, который лишь подтвердит догадки. Но главная интрига сохраняется: кто первый ПСБ или МКБ?
И тут возникает несколько вопросов:
1. Серьезно? И это после сегодняшнего бегства крупняка? Какой объем ликвидности нужно сейчас влить, чтобы остановить этот процесс? https://news.1rj.ru/str/divan_analytics/1243
2. Совсем недавно аналитики Fitch назвали концерн «Россиум» одной из главных угроз для МКБ, поскольку головная компания в долгах, есть риск, что деньги банка могут использоваться для латания финансовой дыры. (https://goo.gl/zrqX9G) Мы вновь становимся свидетелями, как деньги гоняют туда-сюда, чтобы прикрывать тыл и рисовать красивые балансы (аналогия с «ФК Открытие» и Холдинг «Открытие»)?
Завтра нас ждет веселый день, думаю ситуация прояснится. Предполагаю, что те же «Ведомости» уже готовят материал, который лишь подтвердит догадки. Но главная интрига сохраняется: кто первый ПСБ или МКБ?
Все дело в новом показателе📉
Впервые Федеральный резервный банк опубликовал данные об инфляции по новому показателю UIG (базовая шкала инфляции, как бы это удивительно не было). UIG включает в себя десятки дополнительных переменных, помимо классических сравнений цен, таких как уровень безработицы, цены на акции, доходность облигаций и индексы управляющих ивестиционных фондов.
И вот новая оценка дает новые данные! 2,74%,что является самым высоким показателем с ноября 2007 года. Неожиданно😏 Bloomberg
@MarketOverview
Впервые Федеральный резервный банк опубликовал данные об инфляции по новому показателю UIG (базовая шкала инфляции, как бы это удивительно не было). UIG включает в себя десятки дополнительных переменных, помимо классических сравнений цен, таких как уровень безработицы, цены на акции, доходность облигаций и индексы управляющих ивестиционных фондов.
И вот новая оценка дает новые данные! 2,74%,что является самым высоким показателем с ноября 2007 года. Неожиданно😏 Bloomberg
@MarketOverview
Зеленым выделены страны, ВВП которых больше ВВП Лондона. Тоже удивлены отсутствием богатых нефтяных королевств?😯 @ Reddit
@MarketOverview
@MarketOverview
MarketOverview
❗️Breaking news Котировки RUB-облигаций АК Барс банка (Казань) с погашением 26.12.2017 г. упали на 2,5% до 98%. Доходность подскочила выше 20% @MarketOverview
Ак Барс Банк отвечает по поводу падения цен на облигации. Спасибо АК Барс Банку🙂
Пользуясь случаем, расскажу, у нас есть Инстаграмм аккаунт
http://instagram.com/elvirapozvonit
Пользуясь случаем, расскажу, у нас есть Инстаграмм аккаунт
http://instagram.com/elvirapozvonit
🅾️Не время субордов
На конференции Fitch Ratings зампред ЦБ Василий Поздышев заявил:
Уже начат процесс докапитализации одной финансовой группы...Первый этап докапитализации — списание субординированных обязательств
При этом он отметил, что должны быть списаны или сконвертированы в акции (практически одно и то же) все суборды
Понимаете, всё!
УК Открытие в ОПИФ Открытие-Еврооблигации из-за ситуации на рынке, вероятно еще до введение временной администрации в банк Открытие, избавилась от всех суббордов, оставив только perpetual Альфа-Банка - данные на 31.08.2017 и переложив основные излишки в VTB Eurasia Limited (15,78% доля эмитента)
отчет за Q2'17 zip
На рисунке динамика цены субординированной облигации Открытия XS0776121062 с погашением в 2019 г.
@MarketOverview
На конференции Fitch Ratings зампред ЦБ Василий Поздышев заявил:
Уже начат процесс докапитализации одной финансовой группы...Первый этап докапитализации — списание субординированных обязательств
При этом он отметил, что должны быть списаны или сконвертированы в акции (практически одно и то же) все суборды
Понимаете, всё!
Ждём разбирательств держателей субордов и ЦБ РФ в Высоком суде Лондона.УК Открытие в ОПИФ Открытие-Еврооблигации из-за ситуации на рынке, вероятно еще до введение временной администрации в банк Открытие, избавилась от всех суббордов, оставив только perpetual Альфа-Банка - данные на 31.08.2017 и переложив основные излишки в VTB Eurasia Limited (15,78% доля эмитента)
ранее на суборд Открытия XS0776121062 приходилоcь 6,45%, на ВТБ XS0810596832 - 6,73%отчет за Q2'17 zip
На рисунке динамика цены субординированной облигации Открытия XS0776121062 с погашением в 2019 г.
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
Последнюю неделю банковский сектор очевидно трясет, сегодняшний выпуск полон цитат, слухов и выдержек из интервью
🔸Экс-министр экономики РФ (1992-1993 г.г.), экс-владелец банка Российская Финансовая Корпорация Андрей Нечаев:
Я сейчас собственно занимаюсь тем, что как раз с группой товарищей хотим купить банк...В последнюю пару недель просто обвал предложений. У меня такое ощущение, что вообще банкиры решили, все, банковскую деятельность в России пора закрывать. Предлагаются почти любые банки на продажу.. Мы рассматривали Азиатско-тихоокеанский банк. Довольно крупный банк. Провели исследование банка. Я с большим интересом для себя выяснил, что его номинальный капитал, который проходит по отчетности и реальный соотносятся примерно как 7 к 1. То есть реальный капитал в 7 раз меньше номинального.
🅾️Объём бонусов топ-менеджеров банка ФК Открытие, которые конфисковал ЦБ, были на уровне прошлого года ~2,5 млрд руб
🅱️Объём бонусов топ-менеджеров Бинбанка в прошлом году составлял 100 млн руб.
Ⓜ️Московский Кредитный Банк за август нарастил вклады физ. лиц на +1,22 млрд руб до 274 млрд руб, скорее всего за счет оттока из Открытия и Бинбанка, потому что зафиксирован прирост кол-ва новых клиентов. Председатель правления Владимир Чубарь:
угроза для ликвидности в связи с возможным оттоком средств на фоне панических настроений существует, но банк с ней справляется
®Возможные планы по реструктуризации еврооблигаций банка Русский Стандарт с погашением в 2022 могут не состоятся. Группа инвесторов собрала пакет голосов более, чем 25%, которым собирается блокировать решение по реструктуризации. Самый негативный сценарий - покрытие убытков 49% акций банка - но это возможный сценарий при дефолте.
@MarketOverview
#банки
Последнюю неделю банковский сектор очевидно трясет, сегодняшний выпуск полон цитат, слухов и выдержек из интервью
🔸Экс-министр экономики РФ (1992-1993 г.г.), экс-владелец банка Российская Финансовая Корпорация Андрей Нечаев:
Я сейчас собственно занимаюсь тем, что как раз с группой товарищей хотим купить банк...В последнюю пару недель просто обвал предложений. У меня такое ощущение, что вообще банкиры решили, все, банковскую деятельность в России пора закрывать. Предлагаются почти любые банки на продажу.. Мы рассматривали Азиатско-тихоокеанский банк. Довольно крупный банк. Провели исследование банка. Я с большим интересом для себя выяснил, что его номинальный капитал, который проходит по отчетности и реальный соотносятся примерно как 7 к 1. То есть реальный капитал в 7 раз меньше номинального.
🅾️Объём бонусов топ-менеджеров банка ФК Открытие, которые конфисковал ЦБ, были на уровне прошлого года ~2,5 млрд руб
🅱️Объём бонусов топ-менеджеров Бинбанка в прошлом году составлял 100 млн руб.
Ⓜ️Московский Кредитный Банк за август нарастил вклады физ. лиц на +1,22 млрд руб до 274 млрд руб, скорее всего за счет оттока из Открытия и Бинбанка, потому что зафиксирован прирост кол-ва новых клиентов. Председатель правления Владимир Чубарь:
угроза для ликвидности в связи с возможным оттоком средств на фоне панических настроений существует, но банк с ней справляется
®Возможные планы по реструктуризации еврооблигаций банка Русский Стандарт с погашением в 2022 могут не состоятся. Группа инвесторов собрала пакет голосов более, чем 25%, которым собирается блокировать решение по реструктуризации. Самый негативный сценарий - покрытие убытков 49% акций банка - но это возможный сценарий при дефолте.
@MarketOverview
❗️Банк Санкт-Петербург покупает 20% банка Александровский
Акционеры банка Александровский договорились вчера о продаже на внеочередном собрании. Уставный капитал будет увеличен на 50,83 млн акций номинальной стоимостью 1 руб.
@MarketOverview
Акционеры банка Александровский договорились вчера о продаже на внеочередном собрании. Уставный капитал будет увеличен на 50,83 млн акций номинальной стоимостью 1 руб.
@MarketOverview
Ⓜ️Moodys изменил рейтинг МКБ
Moodys повысил рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной и национальной валютах и рейтинги депозитов Московского Кредитного Банка (Москва) c B1 до Ва3, прогноз изменен с позитивного на стабильный.
При этом базовая оценка кредитоспособности (BCA) понижена с b1 до b2, рейтинг субординированного долга понижен с Caa1 (hyb) до Caa2 (hyb).
В то время, как основной рейтинг МКБ повышен, рейтинг по субордам понижен, потому что в случае поддержки со стороны ЦБ через ФКБС суборды скорее всего спишут
@MarketOverview
Moodys повысил рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной и национальной валютах и рейтинги депозитов Московского Кредитного Банка (Москва) c B1 до Ва3, прогноз изменен с позитивного на стабильный.
При этом базовая оценка кредитоспособности (BCA) понижена с b1 до b2, рейтинг субординированного долга понижен с Caa1 (hyb) до Caa2 (hyb).
Moodys отмечает, что высока поддержка со стороны ЦБ РФ, при этом вызывает обеспокоенность предоставление кредитов небольшому числу клиентов с высокой долей заемных средствВ то время, как основной рейтинг МКБ повышен, рейтинг по субордам понижен, потому что в случае поддержки со стороны ЦБ через ФКБС суборды скорее всего спишут
@MarketOverview
Концерн Россиум, выкупая perpetual bonds дочернего МКБ, по сути будет погашать этот бессрочный долг. Суборд нужен лишь для снижения рисков капитала МКБ
https://goo.gl/jQff59
@MarketOverview
https://goo.gl/jQff59
@MarketOverview
Morgan Stanley прогнозирует рост количества электромобилей Tesla на дорогах к 2040 году до 32 млн штук
https://goo.gl/wMw1nF
@MarketOverview
https://goo.gl/wMw1nF
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
🔸Банк Зенит является основным кредитором авиакомпании ВИМ-Авиа, которая на этой неделе приостановила полёты. Задолженность авиакомпании перед банками составляет около 7 млрд руб, при этом на банк Зенит приходится самая крупная доля - 1 млрд руб.
🔸В банке Таатта (Якутия) серъёзные движения в структуре акционеров. Игорь Стернин продал пакет 50,33% Игорю Васильеву, Ирина Фатина (было 9,59%) консолидировала пакет до 10,61%. Есть два файла: как было 14.08 и как стало 14.09.
Но в СМИ появилась информация, что пакет 49,59% банка приобрел Андрей Кобзон (сын Иосифа Кобзона), по неподтвержденной информации он занимается перепродажей долей в банках.
🅱️Компания Регион-Инвест, которая принадлежит Микаилу Шишханову (собственник Бинбанка), заложила в Промсвязьбанке в рамках сделки РЕПО на 2 дня под 13,65% годовых с дисконтом 20% на общую сумму 14,5 млрд руб:
- 3,68% пакет акций РуссНефти - за 5,1 млрд руб;
- 3 серии облигаций Бинбанка БО-07 на 3,01 млрд руб, БО-02 на 2,23 млрд руб и БО-06 на 1,5 млрд руб;
- облигации Диджитал Инвест на 2,66 млрд руб
🅿️Зампредправления, руководитель блока Финансы Промсвязьбанка Владимир Мамакин покинул банк, последним рабочим днём была пятница прошлой недели.
@MarketOverview
#банки
🔸Банк Зенит является основным кредитором авиакомпании ВИМ-Авиа, которая на этой неделе приостановила полёты. Задолженность авиакомпании перед банками составляет около 7 млрд руб, при этом на банк Зенит приходится самая крупная доля - 1 млрд руб.
Руководитель Росавиации Александр Нерадько предположил, что собственники ВИМ-Авиа Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию🔸В банке Таатта (Якутия) серъёзные движения в структуре акционеров. Игорь Стернин продал пакет 50,33% Игорю Васильеву, Ирина Фатина (было 9,59%) консолидировала пакет до 10,61%. Есть два файла: как было 14.08 и как стало 14.09.
Но в СМИ появилась информация, что пакет 49,59% банка приобрел Андрей Кобзон (сын Иосифа Кобзона), по неподтвержденной информации он занимается перепродажей долей в банках.
🅱️Компания Регион-Инвест, которая принадлежит Микаилу Шишханову (собственник Бинбанка), заложила в Промсвязьбанке в рамках сделки РЕПО на 2 дня под 13,65% годовых с дисконтом 20% на общую сумму 14,5 млрд руб:
- 3,68% пакет акций РуссНефти - за 5,1 млрд руб;
- 3 серии облигаций Бинбанка БО-07 на 3,01 млрд руб, БО-02 на 2,23 млрд руб и БО-06 на 1,5 млрд руб;
- облигации Диджитал Инвест на 2,66 млрд руб
Подстраховка активов обременением - знакомая схема🅿️Зампредправления, руководитель блока Финансы Промсвязьбанка Владимир Мамакин покинул банк, последним рабочим днём была пятница прошлой недели.
@MarketOverview
📈Рост инвестиционной активности (но не всей)
ЦБ порадовал очередным выпуском "Экономики" за сентябрь. Про зарплаты и реальный спрос не сегодня, а вот показатель инвестиционной активности привлек к себе внимание.
По составляющим:
💼Инвестиции в основной капитал - рынок РФ остается привлекательным развивающимся рынком и растущая нефть только улучшает ситуацию
🛳Импорт машин и оборудования - турбины нужно ведь покупать
🏗Объем строительства - нет вопросов к этому показателю, т.к. гос.поддержка ипотек и программы обновления жил. фонда
📉Производство инвестиционных товаров - показатель со слабым ростом и основной причиной названо сокращение производства строительных материалов🏭 (наверняка и соблюдение цифр, продиктованных ОПЕК, внесло свою лепту🛢).
На мой взгляд, производство инвестиционных товаров является тем самым показателем, который показывает реальную ситуацию с так громко обсуждаемым восстановлением экономики и зерно этой проблемы искатьнужно в том, что товары не пользуются спросом внутри страны.
@MarketOverview
ЦБ порадовал очередным выпуском "Экономики" за сентябрь. Про зарплаты и реальный спрос не сегодня, а вот показатель инвестиционной активности привлек к себе внимание.
По составляющим:
💼Инвестиции в основной капитал - рынок РФ остается привлекательным развивающимся рынком и растущая нефть только улучшает ситуацию
🛳Импорт машин и оборудования - турбины нужно ведь покупать
🏗Объем строительства - нет вопросов к этому показателю, т.к. гос.поддержка ипотек и программы обновления жил. фонда
📉Производство инвестиционных товаров - показатель со слабым ростом и основной причиной названо сокращение производства строительных материалов🏭 (наверняка и соблюдение цифр, продиктованных ОПЕК, внесло свою лепту🛢).
На мой взгляд, производство инвестиционных товаров является тем самым показателем, который показывает реальную ситуацию с так громко обсуждаемым восстановлением экономики и зерно этой проблемы искатьнужно в том, что товары не пользуются спросом внутри страны.
@MarketOverview
Forwarded from Мысли-НеМысли
"КоммерсантЪ" подготовил рейтинг самых эффектных банков по итогам первого полугодия. Лидером рейтинга оказался "Тинькофф банк", причем с большим отрывом. 😂 https://goo.gl/opKRsz
Наконец долларовый ETF на Россию стал показывать положительные результаты. @ CharlieBilello
@MarketOverview
@MarketOverview
🅿️Промсвязьбанк выкупил часть субордов
Промсвязьбанк выкупил часть субординированных еврооблигаций с погашением в 2019 г. Сумма не указана, но после сделки в собственности ПСБ находится 37% субордов этого выпуска ($105,4 млн из $283,7 млн)
А ещё у ПСБ есть perpetual bonds на $500 млн, тоже может служить хорошим индикативом
@MarketOverview
Промсвязьбанк выкупил часть субординированных еврооблигаций с погашением в 2019 г. Сумма не указана, но после сделки в собственности ПСБ находится 37% субордов этого выпуска ($105,4 млн из $283,7 млн)
А ещё у ПСБ есть perpetual bonds на $500 млн, тоже может служить хорошим индикативом
@MarketOverview
Ситибанк может уйти из России
Ситибанк (Россия), дочерний банк Citigroup (США), изменил стратегию ведения бизнеса в России. За два года Ситибанк сократил кол-во клиентов на 40% и закрыл половину отделений. И хотя все изменения в Сити объясняют развитием удаленных каналов доступа, стратегия банка изменилась в сторону привлечения mass affluent и affluent клиентов. Эксперты полагают, что такая стратегия позволит быстро и безболезненно свернуть бизнес в России в случае ужесточения санкций или других негативных внешних причин.
@MarketOverview
Ситибанк (Россия), дочерний банк Citigroup (США), изменил стратегию ведения бизнеса в России. За два года Ситибанк сократил кол-во клиентов на 40% и закрыл половину отделений. И хотя все изменения в Сити объясняют развитием удаленных каналов доступа, стратегия банка изменилась в сторону привлечения mass affluent и affluent клиентов. Эксперты полагают, что такая стратегия позволит быстро и безболезненно свернуть бизнес в России в случае ужесточения санкций или других негативных внешних причин.
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
🔻ФАС всё-таки оштрафовал на 3 млн руб Межтопэнергобанк, у которого ЦБ отобрал лицензию, признав вину банка в координации деятельности по манипулированию ценой акций ОАО Хлебозавод №9. В банке сейчас находится ВА от АСВ, значит, платить будет АСВ из имущества банка.
🔹Народный Земельно-Промышленный банк присоединяется к ФорБанку
🔹Fitch подтвердила рейтинги 23 финансовых организаций и повысила прогноз со стабильного до позитивного:
Бэнк оф Чайна, Чайна Констракшн Банк, Ситибанк, Креди Агриколь КИБ, Данске банк, Газпромбанк, Газпромбанк (Швейцария), HSBC (Россия), Инг Банк, Нордеа банк, Банк Национальный клиринговый центр, Россельхозбанк, Сбербанк, Сбербанк (Австрия), Сбербанк (Швейцария), Сберанг-лизинг, Сбербанк (Казахстан), СЭБ Банк, Дельта Кредит банк, Росбанк, Русфинансбанк, ВЭБ-лизинг, Внешэкономбанк
@MarketOverview
#банки
🔻ФАС всё-таки оштрафовал на 3 млн руб Межтопэнергобанк, у которого ЦБ отобрал лицензию, признав вину банка в координации деятельности по манипулированию ценой акций ОАО Хлебозавод №9. В банке сейчас находится ВА от АСВ, значит, платить будет АСВ из имущества банка.
Лишившихся лицензии банки "дербанят" все, кто может🔹Народный Земельно-Промышленный банк присоединяется к ФорБанку
🔹Fitch подтвердила рейтинги 23 финансовых организаций и повысила прогноз со стабильного до позитивного:
Бэнк оф Чайна, Чайна Констракшн Банк, Ситибанк, Креди Агриколь КИБ, Данске банк, Газпромбанк, Газпромбанк (Швейцария), HSBC (Россия), Инг Банк, Нордеа банк, Банк Национальный клиринговый центр, Россельхозбанк, Сбербанк, Сбербанк (Австрия), Сбербанк (Швейцария), Сберанг-лизинг, Сбербанк (Казахстан), СЭБ Банк, Дельта Кредит банк, Росбанк, Русфинансбанк, ВЭБ-лизинг, Внешэкономбанк
@MarketOverview
ФинЦЕРТ показал разрез наиболее часто разделегируемых доменов.Ожидаемо p2pлидируют, но лжебанки тоже оказывается далеко не единичны. https://goo.gl/m6RZxc
@MarketOverview
@MarketOverview