📢Banking news
#банки
🔻РГС-Недвижимость объявила дефолт уже по шестому выпуску облигаций. Транскапиталбанк безуспешно предъявляет требования к досрочному погашению.
Тем временем единственный акционер - кипрская компания Saxonite Trading Co Limited решила ликвидировать РГС-Недвижимость.
🔸В Московском Кредитном банке уменьшили доли в уставном капитале 11 членов Правления банка - общий объём на 0,00114%
🔸Промсвязьбанк отменил присоединение к себе банка Возрождение. Банки будут работать отдельно, по разным лицензиям, с разными отчетностями. Причина отмены слияния: отсутствие кворума.
Альтернативный вариант - Банк Возрождение будет развиваться как digital-банк (аналог Рокет, Точка - платформы)
🔸Неоднократный участник списка антирэнкингов по достаточности капитала Башкомснаббанк (Башкирия) меняет наименование на Роскомснаббанк
@MarketOverview
#банки
🔻РГС-Недвижимость объявила дефолт уже по шестому выпуску облигаций. Транскапиталбанк безуспешно предъявляет требования к досрочному погашению.
Тем временем единственный акционер - кипрская компания Saxonite Trading Co Limited решила ликвидировать РГС-Недвижимость.
Подтвержденной информации о передаче РГС-Недвижимости Открытие Холдингу нет🔸В Московском Кредитном банке уменьшили доли в уставном капитале 11 членов Правления банка - общий объём на 0,00114%
Доля незначительная, возможно идёт подготовка доли акций для нового члена Правления🔸Промсвязьбанк отменил присоединение к себе банка Возрождение. Банки будут работать отдельно, по разным лицензиям, с разными отчетностями. Причина отмены слияния: отсутствие кворума.
Альтернативный вариант - Банк Возрождение будет развиваться как digital-банк (аналог Рокет, Точка - платформы)
Сложилось ощущение, что "негативное" информационное поле больше не нужно заполнять информацией, поэтому от дорогостоящей идеи отказались🔸Неоднократный участник списка антирэнкингов по достаточности капитала Башкомснаббанк (Башкирия) меняет наименование на Роскомснаббанк
@MarketOverview
ЦБ объяснил Госдуме отзыв лицензии у Югры и спасение Бинбанка и ФК Открытие
В письме зампреда ЦБ Дмитрия Тулина председателя комитет Госдумы по финансовым рынкам с грифом "для служебного пользования" приводятся аргументы. Если вкратце ФК Открытие системно значимый банк, Бинбанк де-факто системно значимый, Югра не является системно значимым банком.
❎ Банк Югра ориентировался на кредитование проектов компаний, связанных с собственниками. Югра практически не привлекала денежные средства юр. лиц, бизнес-модель была ориентирована на агрессивном привлечение денег физ. лиц на депозиты.
🅾️ Бизнес модель банка ФК Открытие была ориентирована на принятие повышенных рисков, на слияние и поглощение других бизнесов, в том числе и за счет заемных средств. Банк являлся универсальной площадкой, обслуживающей различные клиентские сегменты.
🅱️ Бинбанк агрессивно кредитовал компании, аффилированные с его собственниками и уже имеющие высокие уровень долга. Собственник принял план улучшить финансовое состояние банка, но требовался масштабный кредит АСВ, который не мог быть выдан без ввода временной администрации
📩Предположительно - полный текст письма
@MarketOverview
В письме зампреда ЦБ Дмитрия Тулина председателя комитет Госдумы по финансовым рынкам с грифом "для служебного пользования" приводятся аргументы. Если вкратце ФК Открытие системно значимый банк, Бинбанк де-факто системно значимый, Югра не является системно значимым банком.
❎ Банк Югра ориентировался на кредитование проектов компаний, связанных с собственниками. Югра практически не привлекала денежные средства юр. лиц, бизнес-модель была ориентирована на агрессивном привлечение денег физ. лиц на депозиты.
🅾️ Бизнес модель банка ФК Открытие была ориентирована на принятие повышенных рисков, на слияние и поглощение других бизнесов, в том числе и за счет заемных средств. Банк являлся универсальной площадкой, обслуживающей различные клиентские сегменты.
🅱️ Бинбанк агрессивно кредитовал компании, аффилированные с его собственниками и уже имеющие высокие уровень долга. Собственник принял план улучшить финансовое состояние банка, но требовался масштабный кредит АСВ, который не мог быть выдан без ввода временной администрации
📩Предположительно - полный текст письма
@MarketOverview
🔜РБК: Ставки по рублевым депозитам продолжат снижаться, возможно в 2018 г. падение остановится.
Ставки по валютным депозитам будут зависеть от решений ФРС - есть вероятность роста.
@MarketOverview
Ставки по валютным депозитам будут зависеть от решений ФРС - есть вероятность роста.
@MarketOverview
⚡️НПФ Будущее подали в суд на банк Траст
НПФ Будущее и две аффилированные УК ИДжи Кэпитал Партнерс и Север эссет менеджмент подали иск в Арбитражный суд к банку Траст, в качестве третьего лица выступает банк ФК Открытие. Сумма исковых претензий 12,557 млрд руб.
По версии НПФ Будущее банк Траст приобрел акции банка ФК Открытие на 40 млрд руб у НПФ РГС (4,97%), НПФ Электроэнергетики (4,86%) и НПФ Лукойл-Гаранта (2,99%) и стал владеть 75% пакетом банка, но при этом банк Траст не выставил оферту о выкупе бумаг другим акционерам. Последняя сделка была совершена 28.08 на 14 млрд руб. Банк Траст утверждает, что на 28.08 он владел 74,5% пакетом акций, что не превышает 75%, поэтому необходимость в оферте отсутствует.
на рисунке схема владельцев банка ФК Открытие - официальные данные ЦБ РФ
@MarketOverview
НПФ Будущее и две аффилированные УК ИДжи Кэпитал Партнерс и Север эссет менеджмент подали иск в Арбитражный суд к банку Траст, в качестве третьего лица выступает банк ФК Открытие. Сумма исковых претензий 12,557 млрд руб.
По версии НПФ Будущее банк Траст приобрел акции банка ФК Открытие на 40 млрд руб у НПФ РГС (4,97%), НПФ Электроэнергетики (4,86%) и НПФ Лукойл-Гаранта (2,99%) и стал владеть 75% пакетом банка, но при этом банк Траст не выставил оферту о выкупе бумаг другим акционерам. Последняя сделка была совершена 28.08 на 14 млрд руб. Банк Траст утверждает, что на 28.08 он владел 74,5% пакетом акций, что не превышает 75%, поэтому необходимость в оферте отсутствует.
на рисунке схема владельцев банка ФК Открытие - официальные данные ЦБ РФ
Вкратце: опять очередной схематоз@MarketOverview
ТОП-50 компаний за последние 90 лет на 2016 г
- размер круга: % годового возврата по акциям
- по вертикали: стоимость компании
- по горизонтали: возраст компании
https://goo.gl/gLYXq7
@MarketOverview
- размер круга: % годового возврата по акциям
- по вертикали: стоимость компании
- по горизонтали: возраст компании
https://goo.gl/gLYXq7
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
🔻ЦБ наложил штраф в связи с нарушением отчетности по Легализации на председателя Автоградбанка (Татарстан)
🔻RAEX понизил рейтинг ФорБанка (Алтайский край) с ruBB- до ruB+, прогноз изменен со стабильного на негативный и установлен статус "под наблюдением"
🔸RAEX понизил рейтинг Энерготрансбанка (Калининград) с ruBBB+ до ruBBB-, прогноз сохранен на уровне стабильный
🔹RAEX присвоил рейтинг банку Национальная Факторинговая Компания (НФК, Москва) на уровне ruBB+, прогноз стабильный, впервые после отзыва в 2010 г.
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Росбанку (Москва) на уровне ruAAA, прогноз стабильный
@MarketOverview
#банки
🔻ЦБ наложил штраф в связи с нарушением отчетности по Легализации на председателя Автоградбанка (Татарстан)
Недавно RAEX отозвал рейтинг без подтверждения🔻RAEX понизил рейтинг ФорБанка (Алтайский край) с ruBB- до ruB+, прогноз изменен со стабильного на негативный и установлен статус "под наблюдением"
причина: возросшие стратегические риски, неопределенность эффективности бизнес-модели в связи с реорганизацией в форме присоединения Народного земельно-промышленного банка, отток средств юрлиц за сентябрь 32,8%, невысокое качество кредитного портфеля🔸RAEX понизил рейтинг Энерготрансбанка (Калининград) с ruBBB+ до ruBBB-, прогноз сохранен на уровне стабильный
причина: рост доли ссуд III-V категорий, рост просроченной задолженности юр. лиц и ИП, высокая доля привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов (28,6%), высокая волатильность средств на счетах юр. лиц, инвестиционный характер кредитования компаний - значительная часть ссуд пролонгирована на срок более 3 лет🔹RAEX присвоил рейтинг банку Национальная Факторинговая Компания (НФК, Москва) на уровне ruBB+, прогноз стабильный, впервые после отзыва в 2010 г.
риски: низкая диверсификация пассивов (61,7% пассивов составляют межбанковские кредиты, которые включают в себя краткосрочные займы от банка Уралсиб, который аффилирован с НФК, низкое покрытие привлеченных средств высоколикидными активами🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Росбанку (Москва) на уровне ruAAA, прогноз стабильный
риски: низкие показатели рентабельности бизнеса@MarketOverview
⚡️Облигации Русского Стандарта: купон не выплачен
Согласно эмиссионным документам выплата купона по облигациям Russian Standard Ltd. на $544 млн должна была состояться 30.10, однако инвесторы сообщили, что никаких выплат, новостей и объявлений дефолта не было. По этим бумагам заложено 49% акций банка Русский Стандарт, контролируемого Рустамом Тарико. Неделю назад S&P поверил в Русский стандарт и повысил его кредитный рейтинг с ССС+ до В-, прогноз улучшен с негативного до стабильного.
Но уже на этой неделе Русский Стандарт не смог найти $30-35 млн на выплату купона
@MarketOverview
Согласно эмиссионным документам выплата купона по облигациям Russian Standard Ltd. на $544 млн должна была состояться 30.10, однако инвесторы сообщили, что никаких выплат, новостей и объявлений дефолта не было. По этим бумагам заложено 49% акций банка Русский Стандарт, контролируемого Рустамом Тарико. Неделю назад S&P поверил в Русский стандарт и повысил его кредитный рейтинг с ССС+ до В-, прогноз улучшен с негативного до стабильного.
Но уже на этой неделе Русский Стандарт не смог найти $30-35 млн на выплату купона
Если дефолт подтвердится, инвесторы смогут получить 49% акций банка Русский Стандарт.@MarketOverview
Уже два года ВТБ планирует покупку Запсибкомбанка. Этой осенью слухи снова обострились. Запсибкомбанк оценен в 14,8 млрд руб, но будет приобретаться с дисконтом
https://goo.gl/t691Jc
@MarketOverview
https://goo.gl/t691Jc
@MarketOverview
Бедные продолжают беднеть.Долговая нагрузка снизилась для всех типов заемщиков,кроме наименее обеспеченных.Логично и грустно😞 https://goo.gl/YKuH2r
@MarketOverview
@MarketOverview
Становятся видны следы "разгула" банков в выдаче кредитов "всем подряд" в "лихие докризисные".Без "пятен" в кредитной истории остались всего 44,5% заемщиков👼 https://goo.gl/aYKxDc
@MarketOverview
@MarketOverview
А вот так выглядят 63 трлн. дол. общемирового долга в разрезе стран.Цветом показана динамика роста(🇬🇷Греция - лидер по "долгам",🇷🇺Россия - изоляция от внешних займов) @ VisualCap
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
🅾️ Банк ФК Открытие не выплатил очередной купон по субординированным облигациям с погашением в 2019 г. OFCB-19 (выпуск на $500 млн). Держатели облигаций ожидали 26 октября полугодовой купон в размере 10% годовых, но произошел технический дефолт, банк не выплатил купон на $25 млн. Невыплата купона повышает риск того, что суборды будут списаны, хотя они и выпущены до 2013 г.
Официальное заявление банка: из-за снижения норматива достаточности капитала ниже 5,25% купон по субордам не выплачивается.
🅱️ЦБ наложил три административных штрафа на Бинбанк Диджитал (дочка Бинбанка) из-за неисполнения подтверждения или исправления кредитных историй. Временная администрация пришла в банк 21 сентября, а все Постановления датируются от 11.10.2017, значит ЦБ оштрафавал уже временную администрацию.
🔸На внеочередном собрании акционеров 27 декабря будет обсуждаться вопрос об изменениях в составе Совета директоров Бинбанка, ожидается, что его покинут Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев, Сергей Попов. Останется Микаил Шишханов
🔸Бинбанк и Рост Банк получили от Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева активы на сумму 68,4 млрд руб (без учета Интеко). Среди переданных активов - 3,7% Русснефти, Интеко", А101, заводы по производству бройлеров, цементные заводы, лесопилки, нанотехнологии.
🅿️Интерфакс сообщил, что московская полиция проводит доследственную проверку в отношении совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева после заявления миноритарного акционера компании Русмолоко Валерия Гличиянса. Новость похожа на информационный вброс, потому что позже оказалось, что банк не является кредитором Русмолоко, Владимир Гличиянс не выдвигал обвинений лично к Ананьеву.
Промсвязьбанк назвал упоминание Ананьева в споре Русмолока манипуляцией
🅰️Moodys повысил долгосрочный рейтинг депозитов в нацвалюте и рейтинг приоритетного необеспеченного долга в нац. и иностранной валюте Альфа-Банка с Ва2 до Ва1, прогноз стабильный
@MarketOverview
#банки
🅾️ Банк ФК Открытие не выплатил очередной купон по субординированным облигациям с погашением в 2019 г. OFCB-19 (выпуск на $500 млн). Держатели облигаций ожидали 26 октября полугодовой купон в размере 10% годовых, но произошел технический дефолт, банк не выплатил купон на $25 млн. Невыплата купона повышает риск того, что суборды будут списаны, хотя они и выпущены до 2013 г.
Выпущенные до 2013 г. суборды списываются только при банкротствеОфициальное заявление банка: из-за снижения норматива достаточности капитала ниже 5,25% купон по субордам не выплачивается.
После ответа банка о причинах невыплаты купона у держателей субордов будут основания подать иск на банк в Лондонский суд, фактически иск будет предъвлен к ЦБ🅱️ЦБ наложил три административных штрафа на Бинбанк Диджитал (дочка Бинбанка) из-за неисполнения подтверждения или исправления кредитных историй. Временная администрация пришла в банк 21 сентября, а все Постановления датируются от 11.10.2017, значит ЦБ оштрафавал уже временную администрацию.
ст. 15.26.3 КоАПП предусматривает штраф на должностных лиц 2-5 тыс. руб., на юр. лиц 30-50 тыс. руб.🔸На внеочередном собрании акционеров 27 декабря будет обсуждаться вопрос об изменениях в составе Совета директоров Бинбанка, ожидается, что его покинут Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев, Сергей Попов. Останется Микаил Шишханов
🔸Бинбанк и Рост Банк получили от Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева активы на сумму 68,4 млрд руб (без учета Интеко). Среди переданных активов - 3,7% Русснефти, Интеко", А101, заводы по производству бройлеров, цементные заводы, лесопилки, нанотехнологии.
🅿️Интерфакс сообщил, что московская полиция проводит доследственную проверку в отношении совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева после заявления миноритарного акционера компании Русмолоко Валерия Гличиянса. Новость похожа на информационный вброс, потому что позже оказалось, что банк не является кредитором Русмолоко, Владимир Гличиянс не выдвигал обвинений лично к Ананьеву.
Промсвязьбанк назвал упоминание Ананьева в споре Русмолока манипуляцией
🅰️Moodys повысил долгосрочный рейтинг депозитов в нацвалюте и рейтинг приоритетного необеспеченного долга в нац. и иностранной валюте Альфа-Банка с Ва2 до Ва1, прогноз стабильный
причина: высокая вероятность поддержки со стороны государствва - механизм ФКБС@MarketOverview
🏦Совкомбанк: региональная экспансия
Интересная бизнес-модель развития розничного бизнеса у Совкомбанка (Кострома). Идёт обширная экспансия по всем регионам России. В августе было открыто 14 новых офисов, в сентябре - 17, по итогам октября - 13.
Офисы открываются двух форматов: стандартные и ипотечные центры.
@Mislinemisli: Летом Совкомбанк планировал полностью выкупить РосЕвробанк, так сказать, с наскока, однако сделку остановили люди из ЦБ. В ЦБ понимали, что история с банком ФК Открытие закончится очень плохо, и поэтому стали притормаживать другие банки, которые стремились расширяться по аналогичной модели. ЦБ и сейчас не дает Совкомбанку купить РосЕвробанк, поскольку опасается, что в конечном итоге все это закончится еще одним крахом. Руководству Совкомбанка сделали замечание в отношении качества балансов и попросили пока разобраться с дырой в банке Экспресс-Волга, а уже после этого думать о следующей жертве.
@MarketOverview
Интересная бизнес-модель развития розничного бизнеса у Совкомбанка (Кострома). Идёт обширная экспансия по всем регионам России. В августе было открыто 14 новых офисов, в сентябре - 17, по итогам октября - 13.
Офисы открываются двух форматов: стандартные и ипотечные центры.
@Mislinemisli: Летом Совкомбанк планировал полностью выкупить РосЕвробанк, так сказать, с наскока, однако сделку остановили люди из ЦБ. В ЦБ понимали, что история с банком ФК Открытие закончится очень плохо, и поэтому стали притормаживать другие банки, которые стремились расширяться по аналогичной модели. ЦБ и сейчас не дает Совкомбанку купить РосЕвробанк, поскольку опасается, что в конечном итоге все это закончится еще одним крахом. Руководству Совкомбанка сделали замечание в отношении качества балансов и попросили пока разобраться с дырой в банке Экспресс-Волга, а уже после этого думать о следующей жертве.
@MarketOverview
Годовая инфляция в ЕС снизилась до 1,4% (1,5% в сентябре).Максимумы в энергетике (а активный сезон потребления энергии еще впереди🔌) и продуктах🥖 https://goo.gl/WhjwzR
@MarketOverview
@MarketOverview
ЦБ снова считает реальную заработную плату (ее рост конечно же) и на эти цифры приятно смотреть.Стабильный рост зарплат со снижающейся безработицей.Всё так? https://goo.gl/nL2Huy
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
🔻Moodys понизил долгосрочный рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной и нац. валюте, (!) рейтинг по депозитам Промсвязьбанка (ПСБ) с Ва3 до В2, рейтинг помещен на пересмотр с возможностью понижения. Базовая оценка кредитоспособности понижена с b2 до caa1, рейтинг суборда с B3 / Caa1 (hyb) до Caa2 / Caa3 (hyb). В Moodys считают, что ЦБ в экстренных ситуациях поддержит ПСБ с помощью ФКБС.
🔸Moodys поместил рейтинг банка Возрождение (дочка Промсвязьбанка) на пересмотр с возможностью понижения, долгосрочный рейтинг депозитов подтвержден на уровне В1
🔸Fitch понизил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банку Восточный с В- до ССС, рейтинг устойчивости с b- до ссс
🔸Fitch поместил рейтинг поддержки Кредит Европа Банка на пересмотр с возможностью понижения, сейчас рейтинг находится на уровне "4". Рейтинг понижен из-за передачи росссийской дочки от Credit Europe Bank NV (Нидерланды) к одной из компаний внутри структуры FIBA Group. При этом рейтинг материнской структуры Credit Europe Bank NV (Нидерланды) помещен на пересмотр с возможностью повышения.
🔸ЦБ намерен договориться с кредиторами Бинбанка о передаче заложенных им активов обратно на баланс банка. Среди кредиторов Бинбанка есть Сбербанк и ВТБ
🔹Fitch повысил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Хоум Кредит Банку с В+ до ВВ-, рейтинг устойчивости с b+ до bb-
@MarketOverview
#банки
🔻Moodys понизил долгосрочный рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной и нац. валюте, (!) рейтинг по депозитам Промсвязьбанка (ПСБ) с Ва3 до В2, рейтинг помещен на пересмотр с возможностью понижения. Базовая оценка кредитоспособности понижена с b2 до caa1, рейтинг суборда с B3 / Caa1 (hyb) до Caa2 / Caa3 (hyb). В Moodys считают, что ЦБ в экстренных ситуациях поддержит ПСБ с помощью ФКБС.
причина: независимый кредитный портфель банка ослаблен, ожидаемое слияние с банком Возрождение, показатели платежеспособности которого выглядят лучше, не состоялось🔸Moodys поместил рейтинг банка Возрождение (дочка Промсвязьбанка) на пересмотр с возможностью понижения, долгосрочный рейтинг депозитов подтвержден на уровне В1
причина: слияние с Промсвязьбанком не состоялось, риск "заражения" и ухудшения качества портфеля от ПСБ🔸Fitch понизил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банку Восточный с В- до ССС, рейтинг устойчивости с b- до ссс
причина: снижение качества капитала после слияния с Юниаструм банком🔸Fitch поместил рейтинг поддержки Кредит Европа Банка на пересмотр с возможностью понижения, сейчас рейтинг находится на уровне "4". Рейтинг понижен из-за передачи росссийской дочки от Credit Europe Bank NV (Нидерланды) к одной из компаний внутри структуры FIBA Group. При этом рейтинг материнской структуры Credit Europe Bank NV (Нидерланды) помещен на пересмотр с возможностью повышения.
🔸ЦБ намерен договориться с кредиторами Бинбанка о передаче заложенных им активов обратно на баланс банка. Среди кредиторов Бинбанка есть Сбербанк и ВТБ
Изначально ЦБ не планировал забирать активы, которые находились в залоге🔹Fitch повысил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Хоум Кредит Банку с В+ до ВВ-, рейтинг устойчивости с b+ до bb-
@MarketOverview
Банк Русский Стандарт начал вести переговоры с держателями бондов
В начале недели Банк Русский Стандарт не выплатил очередной купон по своим облигациям. В ответ на запросы Русский Стандарт подтвердил, что ведет переговоры с ключевыми кредиторами.
Эти облигации были выпущены в 2015 г. в рамках реструктуризации прежнего долга. На тот момент на два фонда Pioneer Investments и Ashmore приходилось более 25% этого выпуска. В структуре Ashmore на 30.07.2017 г. на риск Русского стандарта приходилось менее 1%, данных по Pioneer Investments нет.
На 30.06.2017 г. среди держателей облигаций этого выпуска были:
- Roachdale investment management 3,6%
- Northern Trust Luxemburg MGMT 0,31%
- UBS 0,1%
- Inversis Gestion 0,04%
- Caceis 0,03%
🌤Самый пессимистичный сценарий - держатели облигаций на сумму $544 млн (без учета купона) получат залог - 49% акций банка, по оценке UBS на 30.06 стоимость этой доли на рынке составляла $138 млн.
@MarketOverview
В начале недели Банк Русский Стандарт не выплатил очередной купон по своим облигациям. В ответ на запросы Русский Стандарт подтвердил, что ведет переговоры с ключевыми кредиторами.
Эти облигации были выпущены в 2015 г. в рамках реструктуризации прежнего долга. На тот момент на два фонда Pioneer Investments и Ashmore приходилось более 25% этого выпуска. В структуре Ashmore на 30.07.2017 г. на риск Русского стандарта приходилось менее 1%, данных по Pioneer Investments нет.
На 30.06.2017 г. среди держателей облигаций этого выпуска были:
- Roachdale investment management 3,6%
- Northern Trust Luxemburg MGMT 0,31%
- UBS 0,1%
- Inversis Gestion 0,04%
- Caceis 0,03%
🌤Самый пессимистичный сценарий - держатели облигаций на сумму $544 млн (без учета купона) получат залог - 49% акций банка, по оценке UBS на 30.06 стоимость этой доли на рынке составляла $138 млн.
@MarketOverview
Судя по данным опроса "инФОМ" прибавилось обладателей всех видов кредитов💰🏠🚗,кроме владельцев кредитных карт💳 https://goo.gl/YSgjNd
@MarketOverview
@MarketOverview
Пока США🇺🇸 противится приходу криптовалют на ее рынок,Япония🇯🇵 разрабатывает системы мониторинга и легализует биржи https://goo.gl/YCCQ1X
@MarketOverview
@MarketOverview
Стоимость нового iphone x по отношению к средней зп в стране.Спасибо отчетам ЦБ,что у нас реальные зп растут все время😏.Полный список стран по ссылке https://goo.gl/vYWrsf
@MarketOverview
@MarketOverview