Вчера, впервые с 08.11.2007 года,Банк Англии🇬🇧 повысил ключевую ставку с 0,25% до 0,5%⬆️.В "сухом" отчете причины стандартны-Brexit https://goo.gl/kmX1QL
@MarketOverview
@MarketOverview
Об "Открытии" по фактам🔎
Давно ждал обзора ситуации с "Открытием" прям от гуру экономики. Скандалы, интриги, расследования - конечно круто, но почитать приятную экономическую сводку по такой горячей теме - бесценно. Наконец, ВШЭ опубликовала свои очередные "Комментарии о Государстве и Бизнесе"🗞, где плотно коснулась этой темы.
Разобраны:
✔️Отношение месячных дебетовых оборотов по корсчетам (кроме части МБК) и кассе банка к его валюте баланса (отлично видно, как с мая 2016 значение не поднималось выше 1 (для справки нормой является 2-4 раза))
✔️Доля МБК (межбанковских кредитов), привлечённых для поддержания ликвидности, в обязательствах банка (с января "зашкалило" норму в 8%, а с октября 2016 не падало ниже 20% (на картинке к посту))
✔️Отношение суммы погашения кредитов предприятиями к поступлениям средств (кроме МБК) на корсчета банка в месяц (с августа 2016 года видно формирование субэкономической системы "Открытия"- денег извне не приходит, а все перемещения только внутри группы (для справки- так в реальном бизнесе не бывает))
✔️Средний срок нахождения средств предприятий на расчётных счетах (тут отличное сравнение с "Альфой", где средний срок нахождения средств 2,3 дня, а у "Открытия", с его малыми приходами извне, меньше 1 дня)
✔️Оборачиваемость кредитного портфеля «Открытия» юрлицам (отлично просматривается, что банк кредитует только крупные предприятия и становится крайне зависим от своих немногочисленных "китов")
Ну и выводы ВШЭ:
1️⃣Большая часть операций банковской группы «Открытие» проходила внутри нее самой, то есть банк фактически обслуживал сам себя и клиентов «в себе». Рыночная доля операций была явно мала.
2️⃣Банк стал испытывать жестокий дефицит ликвидности задолго до появления первых сообщений об этом в прессе. Даты «пробития» ключевых показателей: декабрь 2015 г., июнь и август 2016 г. По-хорошему, уже с начала 2016 г. контрагенты должны были закрыть лимиты на «Открытие», но они этого не сделали – явный прокол риск-менеджмента.
3️⃣Руководители «Открытия» даже и не пытались «рисовать» баланс!
@MarketOverview
Давно ждал обзора ситуации с "Открытием" прям от гуру экономики. Скандалы, интриги, расследования - конечно круто, но почитать приятную экономическую сводку по такой горячей теме - бесценно. Наконец, ВШЭ опубликовала свои очередные "Комментарии о Государстве и Бизнесе"🗞, где плотно коснулась этой темы.
Разобраны:
✔️Отношение месячных дебетовых оборотов по корсчетам (кроме части МБК) и кассе банка к его валюте баланса (отлично видно, как с мая 2016 значение не поднималось выше 1 (для справки нормой является 2-4 раза))
✔️Доля МБК (межбанковских кредитов), привлечённых для поддержания ликвидности, в обязательствах банка (с января "зашкалило" норму в 8%, а с октября 2016 не падало ниже 20% (на картинке к посту))
✔️Отношение суммы погашения кредитов предприятиями к поступлениям средств (кроме МБК) на корсчета банка в месяц (с августа 2016 года видно формирование субэкономической системы "Открытия"- денег извне не приходит, а все перемещения только внутри группы (для справки- так в реальном бизнесе не бывает))
✔️Средний срок нахождения средств предприятий на расчётных счетах (тут отличное сравнение с "Альфой", где средний срок нахождения средств 2,3 дня, а у "Открытия", с его малыми приходами извне, меньше 1 дня)
✔️Оборачиваемость кредитного портфеля «Открытия» юрлицам (отлично просматривается, что банк кредитует только крупные предприятия и становится крайне зависим от своих немногочисленных "китов")
Ну и выводы ВШЭ:
1️⃣Большая часть операций банковской группы «Открытие» проходила внутри нее самой, то есть банк фактически обслуживал сам себя и клиентов «в себе». Рыночная доля операций была явно мала.
2️⃣Банк стал испытывать жестокий дефицит ликвидности задолго до появления первых сообщений об этом в прессе. Даты «пробития» ключевых показателей: декабрь 2015 г., июнь и август 2016 г. По-хорошему, уже с начала 2016 г. контрагенты должны были закрыть лимиты на «Открытие», но они этого не сделали – явный прокол риск-менеджмента.
3️⃣Руководители «Открытия» даже и не пытались «рисовать» баланс!
@MarketOverview
Интересная корреляция снижения импорта/роста конечного потребления к ВВП.Зеркало-конец 2015 года. https://goo.gl/moqG5E
@MarketOverview
@MarketOverview
🥘О еде и банках
Минимальный набор продуктов питания в России подорожал с начала года в целом на 9,4 процента — до 4036 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за первые 2 квартала.
Таким образом, стоимость потребительской корзины повышается в пять раз быстрее, чем растет официальная инфляция. Интересный в связи с этим и актуальный продукт на рынке - совместная карта Альфа-Банка и магазина «Перекресток».
💳Что дает:
- Баллы при оплате где угодно, которые можно потратить в Перекрестке
- Баллы за каждые 10 руб., потраченные на товары в супермаркетах «Перекресток» из категории «Любимые продукты»
- Скидки и специальные предложения в мобильном приложении «Мой Перекресток»
🚘А еще в Перекрестке акция до 31 декабря 2017 года: при оплате покупки более, чем на 1 000 рублей, картой "Перекресток" от Альфа-Банка можно выиграть машину Volvo V40 Cross Country или один из 1 000 призов на 10 000 рублей + до 5 баллов за 10 рублей покупок в супермаркетах Перекресток на каждую покупку - приятно.
Подробнее об акции здесь: https://goo.gl/NvwWyC
#АльфаБанк #КартаПерекресток
Минимальный набор продуктов питания в России подорожал с начала года в целом на 9,4 процента — до 4036 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за первые 2 квартала.
Таким образом, стоимость потребительской корзины повышается в пять раз быстрее, чем растет официальная инфляция. Интересный в связи с этим и актуальный продукт на рынке - совместная карта Альфа-Банка и магазина «Перекресток».
💳Что дает:
- Баллы при оплате где угодно, которые можно потратить в Перекрестке
- Баллы за каждые 10 руб., потраченные на товары в супермаркетах «Перекресток» из категории «Любимые продукты»
- Скидки и специальные предложения в мобильном приложении «Мой Перекресток»
🚘А еще в Перекрестке акция до 31 декабря 2017 года: при оплате покупки более, чем на 1 000 рублей, картой "Перекресток" от Альфа-Банка можно выиграть машину Volvo V40 Cross Country или один из 1 000 призов на 10 000 рублей + до 5 баллов за 10 рублей покупок в супермаркетах Перекресток на каждую покупку - приятно.
Подробнее об акции здесь: https://goo.gl/NvwWyC
#АльфаБанк #КартаПерекресток
Forwarded from Мысли-НеМысли
🔥 История о том, как российский банк ВТБ вместе со швейцарским Credit Suisse и французским PNB Pariba развели Мозамбик на миллиард долларов, дошла до ФБР(https://goo.gl/tA9QmL). Департамент юстиций США и ФБР, как сообщают источники WSJ, начали расследование в отношении этих трех банков (https://goo.gl/57XotC). Российский банк, который уже и так под всеми возможными санкциями, теперь может нарваться на колоссальный штраф и жесткое ограничение деятельности в странах Запада. ВТБ уже давно воспринимается властями США в качестве финансового прикрытия СВР России, и теперь у ФБР есть возможность красиво оформить удар по российскому банку.
📢Черная полоса для Промсвязьбанка
Казалось, что все вроде бы выдохнули после "мягкого краха" двух банков БОМП - Бинбанка и ФК Открытие. Но череда негатива началась у Промсвязьбанка (ПСБ), поводом послужили отмена слияния ПСБ и банка Возрождение. Еще месяц назад из-за возможного слияния Moodys подтвердил рейтинг ПСБ и прочил повышение рейтинга банку Возрождение, то после отмены - рейтинг ПСБ понижен, Возрождению - планируют понизить.
Из нового:
🔸S&P понизил рейтинг Промсвязьбанка с ВВ- до В+ и поместил его в список на пересмотр с негативными ожиданиями
🔸S&P понизил рейтинг банка Возрождение с ВВ- до В+ и поместил его в список на пересмотр с негативными ожиданиями
Из интервью Reuters совладелец ПСБ Дмитрий Ананьев сообщил, что крупные компании по-прежнему размещают на счетах в Промсвязьбанке свои деньги (Роснефть, Новатэк, Лукойл, Транснефть)
🔻Одна из ведущих инвестиционных компаний начала выводить активы клиентов из структурных продуктов, в которых заложен риск Промсвязьбанка
@MarketOverview
Казалось, что все вроде бы выдохнули после "мягкого краха" двух банков БОМП - Бинбанка и ФК Открытие. Но череда негатива началась у Промсвязьбанка (ПСБ), поводом послужили отмена слияния ПСБ и банка Возрождение. Еще месяц назад из-за возможного слияния Moodys подтвердил рейтинг ПСБ и прочил повышение рейтинга банку Возрождение, то после отмены - рейтинг ПСБ понижен, Возрождению - планируют понизить.
Из нового:
🔸S&P понизил рейтинг Промсвязьбанка с ВВ- до В+ и поместил его в список на пересмотр с негативными ожиданиями
🔸S&P понизил рейтинг банка Возрождение с ВВ- до В+ и поместил его в список на пересмотр с негативными ожиданиями
причина: отмена слияния, уход ряда топ-менеджеров, негативный информационный фон, неопределенность стратегии развитияИз интервью Reuters совладелец ПСБ Дмитрий Ананьев сообщил, что крупные компании по-прежнему размещают на счетах в Промсвязьбанке свои деньги (Роснефть, Новатэк, Лукойл, Транснефть)
🔻Одна из ведущих инвестиционных компаний начала выводить активы клиентов из структурных продуктов, в которых заложен риск Промсвязьбанка
информация подтверждена только одним источником@MarketOverview
Banking news
#банки
🔸В банке ВТБ продолжаются кадровые перестановки, на этот раз появилась информация о том, что правление банка может покинуть Михаил Сухов, зампред, курировал вопросы по переходу на Базель-III
🔸В банке Онего (Карелия) произошли изменения в структуре акционеров. Галина Галкина (9,69%) и Анна Пугачева (9%) продали свои доли. В состав владельцев вошли новые участники: Ольга Обухова (9,69%) и Дмитрий Кондратьев (9%)
Структура владельцев банка очень размыта - можете посмотреть, у каждого акционера пакет не более 10%, максимамальным пакетом до продажи владела Ольга Обухова.
🔸В Ставропольпромстройбанке произошли изменения в структуре акционеров.
ООО Альтера (Владельцы Кудаев Марсель 49,996% и Фиров Альберт 49,996%) снизила свою долю в банке с 13,52% до 9,02%.
🔹Газпромбанк купил 18,79% акций Мегафона за 60,4 млрд руб. Банк взял на себя обязательства как минимум 6 месяцев не продавать акции
@MarketOverview
#банки
🔸В банке ВТБ продолжаются кадровые перестановки, на этот раз появилась информация о том, что правление банка может покинуть Михаил Сухов, зампред, курировал вопросы по переходу на Базель-III
причина: не сработался с командой🔸В банке Онего (Карелия) произошли изменения в структуре акционеров. Галина Галкина (9,69%) и Анна Пугачева (9%) продали свои доли. В состав владельцев вошли новые участники: Ольга Обухова (9,69%) и Дмитрий Кондратьев (9%)
Структура владельцев банка очень размыта - можете посмотреть, у каждого акционера пакет не более 10%, максимамальным пакетом до продажи владела Ольга Обухова.
🔸В Ставропольпромстройбанке произошли изменения в структуре акционеров.
ООО Альтера (Владельцы Кудаев Марсель 49,996% и Фиров Альберт 49,996%) снизила свою долю в банке с 13,52% до 9,02%.
очень странно, что уже 7 дней нет информации о покупателе этого пакета, неужели раскупило большое кол-во миноритариев🔹Газпромбанк купил 18,79% акций Мегафона за 60,4 млрд руб. Банк взял на себя обязательства как минимум 6 месяцев не продавать акции
@MarketOverview
БОМП включил пылесос
Планомерное снижение ставок по депозитам в октябре приостановилось. ЦБ в очередной раз снизил ключевую ставку до 8,25%, большинство банков снизили ставки по депозитам от 1 года на 0,2-0,5%: Хоум Кредит, ОТП банк, Уралсиб, МТС Банк, Зенит, Юникредит, РСХБ, Росбанк, Тинькофф, Райффайзенбанк, Российский Капитал- но при этом подняли ставку на срок до 1 года. На рисунке актуальные ставки на 2 ноября 2017 г., зеленым выделена максимальная ставка - Ведомости
Базовый уровень доходности вкладов ЦБ на срок от 90 дней составляет 7,886-8,078%. Но "самые государственные и надежные" Бинбанк и ФК Открытие включили "пылесосы", повысив ставку на ~0,3% и введя спецпредложения.
🅱️Бинбанк
Вклад "Хит сезона" срок 150 дней
- от 50 тыс. руб. - 8,5%;
- возможно пополнение в течение первых 30 дней;
- в случае досрочного расторжения ставка 5%
🅾️ФК Открытие
Вклад "Надежный" срок 3-6 мес.
- от 50 тыс. руб. - 7,4%;
- от 1,25 млн руб - 8%
Стоит обратить внимание и на остальные банки списка БОМП:
Ⓜ️Московский Кредитный Банк
Вклад Всё включено ТП Максимальный доход срок 12 мес.
- от 1000 руб - 8%
🅿️Промсвязьбанк
Вклад "Мой доход" 3-6 мес через ИБ
- от 100 тыс. руб. - 8,3%
- от 1 млн руб. - 8,45%
@MarketOverview
Планомерное снижение ставок по депозитам в октябре приостановилось. ЦБ в очередной раз снизил ключевую ставку до 8,25%, большинство банков снизили ставки по депозитам от 1 года на 0,2-0,5%: Хоум Кредит, ОТП банк, Уралсиб, МТС Банк, Зенит, Юникредит, РСХБ, Росбанк, Тинькофф, Райффайзенбанк, Российский Капитал- но при этом подняли ставку на срок до 1 года. На рисунке актуальные ставки на 2 ноября 2017 г., зеленым выделена максимальная ставка - Ведомости
Базовый уровень доходности вкладов ЦБ на срок от 90 дней составляет 7,886-8,078%. Но "самые государственные и надежные" Бинбанк и ФК Открытие включили "пылесосы", повысив ставку на ~0,3% и введя спецпредложения.
🅱️Бинбанк
Вклад "Хит сезона" срок 150 дней
- от 50 тыс. руб. - 8,5%;
- возможно пополнение в течение первых 30 дней;
- в случае досрочного расторжения ставка 5%
🅾️ФК Открытие
Вклад "Надежный" срок 3-6 мес.
- от 50 тыс. руб. - 7,4%;
- от 1,25 млн руб - 8%
Стоит обратить внимание и на остальные банки списка БОМП:
Ⓜ️Московский Кредитный Банк
Вклад Всё включено ТП Максимальный доход срок 12 мес.
- от 1000 руб - 8%
низкий порог для входа🅿️Промсвязьбанк
Вклад "Мой доход" 3-6 мес через ИБ
- от 100 тыс. руб. - 8,3%
- от 1 млн руб. - 8,45%
одно из топовых предложений на рынке@MarketOverview
🛢Brent достигла максимума с 2015 г. >$64
Причины:
- аресты влиятельных лиц, министров и членов королевской семьи в Саудовской Аравии;
- сокращение буровых установок в США
@MarketOverview
Причины:
- аресты влиятельных лиц, министров и членов королевской семьи в Саудовской Аравии;
- сокращение буровых установок в США
@MarketOverview
🔥Санация крупных банком может быть продолжена
Все уже привыкли к словесным интервенциям нашего ЦБ о том, что всё будет хорошо, дно пройдено, банковская система стабилизировалась, но сегодня на вопрос, есть ли еще крупные банки, которые могут быть санированы по аналогии с банком "Открытие" и Бинбанком. первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин неожиданно заявил:
"Не исключаем возможности применения оздоровления"
В общем и без того пристальное внимание к крупным банкам стало еще пристальнее, а отношение - предвзятым, негативная информация априори будет преувеличена, так как риски высоки.
Кто любит цифры - вот вам данные по балансам всех банков России - показатель можно поменять
⏭ССЫЛКА
@MarketOverview
Все уже привыкли к словесным интервенциям нашего ЦБ о том, что всё будет хорошо, дно пройдено, банковская система стабилизировалась, но сегодня на вопрос, есть ли еще крупные банки, которые могут быть санированы по аналогии с банком "Открытие" и Бинбанком. первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин неожиданно заявил:
"Не исключаем возможности применения оздоровления"
В общем и без того пристальное внимание к крупным банкам стало еще пристальнее, а отношение - предвзятым, негативная информация априори будет преувеличена, так как риски высоки.
Кто любит цифры - вот вам данные по балансам всех банков России - показатель можно поменять
⏭ССЫЛКА
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
🅾️АКРА понизило рейтинг субординированных облигаций банка ФК Открытие до уровня D(RU)
Причина: невыплата купона по субордам XS0776121062 на $500 млн, снижение достаточности капитала до 0% в течение 11 дней, что является триггером списания субордов двух выпусков: XS0944741833 на $200 и XS0940730228 на $300 млн
🥝Дочерняя структура Открытие Холдинга Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL) купила американских депозитарных расписок (ADS) компании Qiwi на 3,2 млрд руб, таким образом OICL довела свою долю ADS Qiwi до 11,96%
🔻ЦБ наложил штраф в связи с нарушением отчетности по Легализации на председателя Кредпромбанка (Ярославль)
🔹Национальный банк Украины согласовал покупку Сергеем Тигипко у Сбербанка (России) украинского VS Bank (Львов)
🔹S&P повысил прогноз по рейтингу Юникредитбанка со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ВВ+
@MarketOverview
#банки
🅾️АКРА понизило рейтинг субординированных облигаций банка ФК Открытие до уровня D(RU)
Причина: невыплата купона по субордам XS0776121062 на $500 млн, снижение достаточности капитала до 0% в течение 11 дней, что является триггером списания субордов двух выпусков: XS0944741833 на $200 и XS0940730228 на $300 млн
Значение рейтинга D(RU) - Рейтингуемое лицо находится в состоянии дефолта по своим финансовым обязательствам🥝Дочерняя структура Открытие Холдинга Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL) купила американских депозитарных расписок (ADS) компании Qiwi на 3,2 млрд руб, таким образом OICL довела свою долю ADS Qiwi до 11,96%
🔻ЦБ наложил штраф в связи с нарушением отчетности по Легализации на председателя Кредпромбанка (Ярославль)
В июне RAEX отозвал рейтинг🔹Национальный банк Украины согласовал покупку Сергеем Тигипко у Сбербанка (России) украинского VS Bank (Львов)
Как и планировалось, Сбербанк уходит с рынка Украины🔹S&P повысил прогноз по рейтингу Юникредитбанка со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ВВ+
@MarketOverview
👨🏻💻ЦБ включил в состав временной администрации банка ФК Открытие ещё 12 топ-менеджеров ВТБ24
Полный список PDF
Напомню ранее из ВТБ24 во временную администрацию Открытия ушло 23 топ-менеджера
@MarketOverview
Полный список PDF
Напомню ранее из ВТБ24 во временную администрацию Открытия ушло 23 топ-менеджера
@MarketOverview
Несмотря на глобальные изменения,ОПЕК в отчетах прогнозирует нам космический рост ВВП к 40 годам👍Нефть-наше все😔 https://goo.gl/t6i1KF
@MarketOverview
@MarketOverview
ЦБ планирует ужесточить требования к ипотекам,выдаваемым с минимальным первоначальным взносом.Ожидается увеличение объемов секьюритизации ипотек.Согласны с ЦБ? https://goo.gl/gQqeio
@MarketOverview
@MarketOverview
⚡️Breaking news
Ирландская фондовая биржа:
Банк ФК Открытие отложил списание субординированных облигаций XS0940730228 / US65537XAD49 на $300 млн.
Списание суборда этого выпуска было запланировано на 8 ноября, новая дата списания не указана.
@MarketOverview
Ирландская фондовая биржа:
Банк ФК Открытие отложил списание субординированных облигаций XS0940730228 / US65537XAD49 на $300 млн.
Списание суборда этого выпуска было запланировано на 8 ноября, новая дата списания не указана.
появилась крохотная надежда на разрешение ситуации с держателями субордов@MarketOverview
💥💥ВТБ планирует продать ВТБ Страхование
ВТБ ведет переговоры по продаже своего страхового бизнеса. Два источника на страховом рынке сообщают, что основной претендент на покупку - Согаз.
Страховой бизнес группы состоит из нескольких компаний: СК ВТБ Страхование (флагман), ВТБ Страхование жизни, ВТБ Медицинское страхование (находится в процессе объединения с РОСНО-МС).
Обсуждается продажа страхового бизнеса полностью.
Причина: планируемый уход главы ВТБ24 Михаила Задорнова в санируемый банк ФК Открытие, Михаил Задорнов занимался развитием страхового бизнеса в группе ВТБ.
Топ-менеджмент банка планировал продажу страхового бизнеса, но Задорнов их останавливал, цитата:
Они не видели особого смысла от наличия собственного страховщика, комиссию за продажу страховок через банк можно получать и от сторонней компании. Но их все время останавливал Задорнов, он рассуждал как розничный банкир - нужный уровень сервиса и качества продуктов, особенно долгосрочных, возможен только со своей страховой компанией
Информации о стоимости сделки пока нет.
@MarketOverview
ВТБ ведет переговоры по продаже своего страхового бизнеса. Два источника на страховом рынке сообщают, что основной претендент на покупку - Согаз.
Страховой бизнес группы состоит из нескольких компаний: СК ВТБ Страхование (флагман), ВТБ Страхование жизни, ВТБ Медицинское страхование (находится в процессе объединения с РОСНО-МС).
Обсуждается продажа страхового бизнеса полностью.
Причина: планируемый уход главы ВТБ24 Михаила Задорнова в санируемый банк ФК Открытие, Михаил Задорнов занимался развитием страхового бизнеса в группе ВТБ.
Топ-менеджмент банка планировал продажу страхового бизнеса, но Задорнов их останавливал, цитата:
Они не видели особого смысла от наличия собственного страховщика, комиссию за продажу страховок через банк можно получать и от сторонней компании. Но их все время останавливал Задорнов, он рассуждал как розничный банкир - нужный уровень сервиса и качества продуктов, особенно долгосрочных, возможен только со своей страховой компанией
Информации о стоимости сделки пока нет.
@MarketOverview
⚡️В работе интернет-банка Промсвязьбанка наблюдаются технические сбои. Клиенты жалуются, что не могут сделать перевод с карты на карту. С утра один из клиентов не смог в отделении внести изменения в паспортные данные - объяснили, что произошёл сбой.
В колл-центре банка подтвердили наличие технических проблем
UPD: стабильность работы интернет-банка PSB-Retail восстановлена
@MarketOverview
В колл-центре банка подтвердили наличие технических проблем
UPD: стабильность работы интернет-банка PSB-Retail восстановлена
@MarketOverview
Россия-на 35 месте в ретинге Doing Busines по комфортности ведения бинеса!А это,между прочим,один из тех самых "майских указов" 2012☝️На картинке-динамика c 2009 https://goo.gl/GsznsN
@MarketOverview
@MarketOverview
Вот так выглядит потеря 1 млрд. дол. за 48 часов.На графике падение Kingdom Holding,принадлежащей принцу Алвалиду🇸🇦 https://goo.gl/bG2mKj
@MarketOverview
@MarketOverview