​​🏠🚖🐂Почему банки становятся собственниками торговых сетей, коровников и бассейнов

Forbes на фоне новости о покупке банком ВТБ 29,1% пакета акций ритейлера Магнит подготовил по данным RAEX таблицу с данными по объёму и доле непрофильных активов в российских банка - на прикрепленной картинке.
Данные на начало 2018 г. и если учесть последнюю сделку по покупке Магнита, то размер непрофильных активов у ВТБ составит 559 млрд руб (или 5,77%).

Причины появления непрофильных активов у банков:
- залоги по невозвратным кредитам;
- помощь акционеров неденежными активами;
- инвестиционная деятельность банков (с целью перепродажи).

Безусловным лидером по доле непрофильных активов является Рост Банк, санатором которого был Бинбанк - на Рост Банк перешли все непрофильные активы, которыми "откупались" акционеры Бинбанка. В планах ЦБ объединение санируемых банков ФК Открытие и Бинбанка, и судя по всему все "плохие" и непрофильные активы сосредоточатся в Рост Банке. Логично, что дальше должна произойти тотальная распродажа и признание убытков (из-за дисконта).

PS: если интересно, то можете ознакомиться с реестром непрофильных активов Россельхозбанка, который планируется продать, среди них квартиры, автомобили, коровники, бассейны, мельницы, паровые котлы и т. д. - XLS

📫Banking news
#банки

🔻Новая, пока неподтвержденная, информация по банку Мастер-Капитал: банк не отключен от БЭСП, с вечера пятницы 16 февраля у клиентов не работают карты. Операторы колл-центра банка не могут объяснить сроки восстановления работ с картами.
Аналогично прекращали свою работу Социнвестбанк, банк Пушкино, Русские земельный банк и другие, но уже через месяц ЦБ объявлял об отзыве лицензии и вводе временной администрации
🔻Конфликт Акибанка (Набережные Челны, Татарстан) и Аки-Лизинг-К продолжается, на этот раз Акибанк потребовал досрочно вернуть Аки-Лизинг-К (заемщик) выданные кредиты и проценты на сумму 187,8 млн руб. из-за ухудшения финансового состояния заемщика.
Там вообще интересно, в ходе судебного процесса выяснилось, что Акибанк в период с декабря 2017 г. по январь 2018 г. без согласия Аки-Лизинг-К списал с её счетов 173,3 млн руб и направил их на перекредитование других проблемных клиентов. По сути это доказательство проблем в самом банке
🔸Конкурсный управляющий авиакомпании Трансаэро (находится в процедуре банкротства) подал заявление в Арбитражный суд в отношении Промсвязьбанка (санация) о признании незаконными сделок по изъятию двух самолетов Boeing 737-500 и Boeing 767-200ER.
Если Трансаэро выиграет суд, то на плечи ЦБ, ФКБС и всех налогоплательщиков ляжет еще одно бремя стоимостью в три самолета Boeing#падальщики
🔹АКРА повысило рейтинг Московского Кредитного Банка с А-(RU) до А(RU), прогноз изменен с позитивный на стабильный.
причина: дополнительное размещение акций и привлечение субординированного долга улучшило показатели достаточности капитала, ЦБ включил МКБ в список системнозначимых банков

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news
#банки

ЦБ отозвал лицензию у банка Мастер-Капитал (Москва) и ввёл временную администрацию.
Причины:
- кредитование аффилированных с собственниками компаний привело к образованию значительного объема проблемных активов;
- снижение размера собственно капитала;
- неоднократное применение мер надзорного регулирования со стороны ЦБ.

Ранее банк приостановил обслуживание клиентов. На сайте банка сообщалось, что
19 и 20 февраля обслуживание клиентов производится не будет.
Банк не был отключен от БЭСП, с вечера пятницы 16 февраля у клиентов не работали карты.

Отчетность:
- вклады физ. лиц 1,6 млрд руб;
- средства юр. лиц 829 млн руб.
На рисунке - схема владельцев банка - PDF

@MarketOverview

​Состав финансовых рынков 2017 года🗂
Рост оборота финансовых рынков хоть и замедлился, но продолжается! Если воспринимать данные сугубо как индикатор восстановления экономики, то картина очень положительная, но нас интересует суть🤓
Разрез продуктов показывает насколько силен "перекос" на рынках в пользу денежных и валютных операций, что говорит об интересе инвесторов к спекуляциям, а основа ценности финансового рынка в виде фондового рынка продолжает занимать крайне незначительную долю.
Отчет

@MarketOverview

А вот так выглядит рейтинг городов с самым переоцененным ростом стоимости недвижимости(к показателю роста арендной платы)🏠 https://goo.gl/JkDXe1

@MarketOverview

​​🏹🏹Викинги достигли 20 миллионов игроков и это в 10 раз больше, чем всё население древних Викингов когда-либо живших на Земле!👍🏻 Представьте масштаб!

В игре полная свобода действий, а те кто помнит стратегии и RPG 90-х и 2000-х вообще будут в восторге, гарантируем!

Качай игру сейчас по линке ниже и получи 200 золота⚱️ и бесплатный щит🛡 для успешного старта!🏹🏹

Качай тут: http://bit.ly/2EQEFFG

💣Banking news
#банки

🔻RAEX отозвал рейтинг банка Первомайский (Краснодар) без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг ruCCC, прогноз негативный. Банк только в последней отчетности вышел из зоны риска, до этого несколько месяцев подряд показатель достаточности капитала находился на предельно допустимом уровне 8-10%.
Рейтинг ruCCC означает, что существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе.
🔻RAEX понизил рейтинг банка Таатта (Якутия) с ruBB- до ruB, с прогноза снят статус "под наблюдением" и изменен с развивающегося на негативный. Рекомендую обратить внимание на банк
причина: возросший аппетит к риску, размещение значительной суммы на коррсчете и МБК в банке (54% активов), структура акционеров "измельчилась" до держателей пакетов менее 10% (ранее основной акционер держал более 50%)

🔻Отпущенный под залог глава ЦБ Латвии Илмарс Римшевичс прокомментировал обвинения в свой адрес от владельца Norvik banka (Латвия) Григория Гусельникова:
- взяток от Гусельникова не брал;
- Гусельников сам искал встречи с главой ЦБ, чтобы тот помог ему с невозвратным кредитом на €50 млн, выданным компании Winenergy на строительство парка ветрогенераторов;
- в 2015 г. Norvik banka не было аудита;
Гусельников просил помочь продать банк.
В России у Гусельникова в собственности находится Вятка-банк
🔸В августе Александр Мамут продал экс-гендиректору Открытие Брокер Александру Бухарину долю в компании Accles Holdings Limited, которая к тому времени сосредоточила 19,59% Открытие Холдинга, которая владела банком ФК Открытие. А в 29 августа ЦБ объявил о санации банка и ввёл временную администрацию
Таким образом Мамут избежал потерь или формального участия в процессах, связанных со списанием долей акционеров банка
🔹Moodys изменил прогноз по рейтингу банка Зенит с негативного на позитивный, рейтинг подтвержден на уровне Ва3
Главным акционером банка является Татнефть, которая заявила об активном участии и интеграции банка в свои бизнес-процессы. Ждём позитива и по другим банкам группы Зенит: Липецккомбанк, банк Девон-Кредит, Спиритбанк, банк Зенит Сочи
🔹Moodys поместил рейтинги банка ФК Открытие в список на пересмотр с дальнейшим повышением, базовая оценка кредитоспособности (BCA) повышена с Саа3 до Са
причина: списание проблемных активов и рекапитализация, улучшение показателей ликвидности

@MarketOverview

​​😱Паника среди держателей субордов PSB Finance S.A.

В сети начались движения среди владельцев субординированных облигаций PSB Finance S.A. ("дочка" Промсвязьбанка), по ним было объявлено списание из-за снижения достаточности капитала. Почитайте профильную ветку Форума

Уведомления получили держатели 7, 8, 9, 10 и 12 серии - информация была вывешена на сайте Ирландской биржи еще 22 января. Но паника началась после того, как клиенты на этой неделе стали массово получать сообщения от депозитариев о списании выпусков - вот пример (на фото)

В дополнение раскрываются схемы присвоения статуса квалифицированного инвестора (КИ) УК Промсвязь на основании подложных справок из Промсвязьбанка, размер активов не соответствовал действительным.
Из моей практики Открытие Брокер предоставлял услугу присвоения КИ за 5000 руб в далеком 2013 г.

@MarketOverview

​​⚡️Ананьевы сняли 4,5 млрд руб наличными

После ввода 15 декабря временной администрации в Промсвязьбанк три независимых источника Ъ рассказали, что владельцы банка братья Ананьевы в ночь на 28 или 29 декабря снимали наличными сумму в долларах и евро, эквивалентную ~4,5 млрд руб
Возможно операцию с таким объёмом наличных проводили через банк Возрождение, потому что он не был под контролем ЦБ, однако регулятор не мог не заметить иззъятие такое крупной суммы денег из наличного оборота банка.

Если проанализировать данные отчетности Возрождения, то можно увидеть как резко банк наращивал объёмы в графе "Денежные средства: в кассе и в пути, в банкоматах". На 1 декабря 8,4 млрд руб, на 1 января 12,6 млрд руб. Но это отчет по отделениям и банкоматам банка по всей стране. В принципе возможно всё, наращивание объёмов тому доказательство. На фото - скриншот из отчетности.

Алексей Ананьев прокомментировал: "полный бред, комментировать который не имеет никакого смысла"

@MarketOverview

MGNT - РИСКИ
Что имеем в MGNT:
1) Сейчас ВТБ избегает оферты https://news.1rj.ru/str/markettwits/5392
2) MGNT может провести обратный выкуп в 2018 https://news.1rj.ru/str/markettwits/5260

ЕСЛИ (ключевое слово) ВТБ вдруг решит увеличить долю в MGNT в будущем, то это можно будет сделать за счет обратного выкупа. Доля ВТБ в MGNT превысит 30% и ВТБ (в зависимости от структуры выкупа) может выставить оферту. Естественно, до выставления оферты, ВТБ заинтересован “усредниться” по более низкой цене.

Вариант который Костин может использовать:
1) сейчас отпускает котировки MGNT ниже https://news.1rj.ru/str/markettwits/5276 => 2) оставляет MGNT поторговаться в течении 6 месяцев на более низких уровнях, по сравнению с нынешними уровнями => 3) минимум через 6 месяцев происходит обратный выкуп => 4) ВТБ пересекает 30% (ЕСЛИ захочет, ЕСЛИ ему это будет нужно) и делает оферту минорам по “заниженному” средневзвесу за 6 месяцев. Костин доволен, миноры как всегда в шоке...

Ну это всего лишь один из многих вариантов развития. Скорее всего такого не будет https://news.1rj.ru/str/markettwits/5292 . Но все же - все может быть. Я бы так сделал, будь я Костиным.

Неожиданный январский "рывок" по выдачам 💳 в январе!Обычно январь не славится никакими продажами вообще,но видимо стабилизация и сюда докатилась😂 https://goo.gl/o7JsFm

@MarketOverview

Размеры рынка акций в 1899 и 2017.Наглядность "скачка" США🇺🇸 и практически исчезновения России🇷🇺 https://goo.gl/ppjuAa

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔸На обвинения о снятии 4,5 млрд руб наличными братьями Ананьевыми со счетов банка Возрождение пресс-служба банка ответила:
Алексей и Дмитрий Ананьевы никогда не имели вкладов в банке «Возрождение» и, соответственно, не могли производить по ним операций со снятием наличных
цитата Ъ: "деньги вывозили в тележках"
🔸Moodys отмечает, что несмотря на позитивную поддержку регулятора трёх санируемых банков (ФК Открытие, Бинбанк и Промсвязьбанк), их долгосрочная устойчивость всё еще находится под давлением.
🔹ЦБ передал функции временной администрации банка Советский (Санкт-Петербург) Фонду Консолидации Банковского Сектора (ФКБС). ЦБ обеспечит бесперебойную работу банка.
В октябре 2015 г. ЦБ ввёл временную администрацию в банк Советский, тогда оздоровлением занялся банк Российский Капитал (АСВ), далее в марте 2016 г. он перешёл на санацию Татфондбанку, в декабре 2016 г. ЦБ ввёл временную администрацию в Татфондбанк
Банк Советский стал четвертым банком, переданным в ФКБС (до этого там оказались банк ФК Открытие, Бинбанк и Промсвязьбанк)


@MarketOverview

Объем российских инвестиций в гособлигации США продолжает плавно увеличиваться📈Исторический максимум-164 млрд💵 https://goo.gl/WFuJjJ

@MarketOverview

А тем временем ICO Венесуэлы на пресэйле собрали уже 735 млн💵Так и погасят госдолги😂

@MarketOverview

​​👥Энерготрансбанк: владельцы

Основным владельцем Энерготрансбанка (Калининград, 135-е место по активам) через 9 компаний является Владимир Щербаков ~48,38%
Ивановы Дмитрий и Игорь (Председатель Совета директоров) владеют через 5 компаний долей 5,46%
Акционеры-миноритарии 42,82%
На рисунке - схема владения PDF

На этой неделе RAEX подтвердил рейтинг Энерготрансбанка на уровне ruBBB-, прогноз стабильный, при этом отметил следующие риски:
- высокая доля ссуд III-V категорий качества - 46%;
- высокая доля пролонгированных ссуд - более 20% портфеля (при этом значительная часть на срок более 3 лет);
- высокая доля просроченной задолженности юр. лиц и ИП - 6,7%

💵Однако хочу обратить внимание на высокие обороты по клиентским счетам по отношению к объёму активов (660%) и интенсивный наличный денежный оборот. В 2017 г. ЦБ дважды (в мае и в июне) наказывал банк за нарушение законодательства о Легализации, скорее всего банк не успевал подавать вовремя сведения и отчитываться о соблюдении ФЗ-115.
Настораживает сопоставление этих фактов.
Банк держит большой объём средств на депозитах в ЦБ 6,3 млрд руб.
В конце апреля 2017 г. появились слухи, что у банка скоро отберут лицензию, началась паника, тогда основной владелец компания Автотор (принадлежит Владимир Щербаков, сейчас компания выведена за периметр структуры владельцев) тогда разместил депозит на 2 млрд руб, чтобы покрыть дефицит ликвидности.

Отчетность на начало 2018 г.:
- вклады физ. лиц 7 млрд руб;
- средства юр. лиц 15 млрд руб.

@MarketOverview

⚡️Breaking news

Только что рейтинговое агентство S&P приняло решение повысить суверенный рейтинг России в иностранной валюте с уровня ВВ+ ("мусорный") до ВВВ- (инвестиционный), прогноз изменен с позитивного на стабильный.
Рейтинги всех суверенных облигаций также повышены

Ранее днём 23 февраля рейтинговое агентство Fitch оставило рейтинг России без изменения на уровне ВВВ- (инвестиционный), прогноз позитивный.

Рейтинговое агентство Moodys осталось последним, кто держит рейтинг России на уровне Ва1 ("мусорный"), прогноз позитивный (был повышен в январе)
эксперты ожидают повышение рейтинга Moodys до конца 2018 г.

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻RAEX отозвал рейтинг Камкомбанка (Татарстан) без подтверждения, ранее у банка был рейтинг ruBB+, прогноз стабильный.
причина: по просьбе банка
🔸ЦБ завершил 22 февраля внеплановую тематическую проверку в банке Кредит Экспресс (Ростов-на-Дону)
Ранее внеплановая проверка была в московском филиале банка - 15 февраля
🔸RAEX понизил прогноз по рейтингу банка Финсервис (Москва) с позитивного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruBBB+
причина: построенная на обслуживании крупного бизнеса и ВИП-клиентов физ. лиц бизнес-модель занимает нишу, которая сильно подвержена изменениям в случае политических и кадровых перестановок
🔸Глобэкс банк активно занимается передачей Внешэкономбанку прав кредитных требований. Сведения об объёмах кредитов не разглашаются, но хочу отметить определенные риски из этих событий. Возможно Глобэкс чистят от "плохих" долгов.
🔸Новый собственник ЯР-Банка (Москва) японский финансовый холдинг SBI Holdings (доля была доведена до 100% в июле 2017 г.) изменил название банка на Эс-Би-Ай Банк
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг банку Объединенный Капитал (Санкт-Петербург) на уровне ruBB, прогноз стабильный.
риски: слабые конкурентные позиции - банк является расчетной организацией преимущественно для обслуживания бизнеса собственника ООО Орими Трейд и ООО Максидом, 71% пассивов сосредоточено на 10 крупнейших клиентах, невысокое качество кредитного портфеля, высокий уровень концентрации на объектах крупного кредитного риска
🔹Глава банка ФК Открытие Михаил Задорнов заявил, что принято решение об объединении банков ФК Открытие, Траст, Росгосстрах-банка, а также возможное создание "банка плохих долгов" из Траста или Рост-Банка, в которые будут переданы проблемные активы Открытия на $10 млрд. "Банк плохих долгов" будет иметь особые требования к капиталу.

@MarketOverview

​​👥Руссобанк: владельцы

Основными владельцами Руссобанка (Москва, 303-е место по активам - исправлено) являются Станислав Швед (19,9854%), Павел Типикин (19,9854%), Любовь Иванова (19,9547%), Геннадий Корсунский (16,4997%), Александр Мерман (16,4997%), некоторые из них являются действующими сотрудниками банка - PDF.
На фото - схема владения Руссобанком - PDF

Совладелец Павел Типикин и его сын Марк Типикин (1993 г.р., член Совета директоров) аффилирован с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым

📑Отчетность на 1.01.2018 г.:
- вклады физ. лиц 1,176 млрд руб;
- средства юр. лиц 1,417 млрд руб;
В ноябре 2017 г. у Руссобанка ухудшился показатель мгновенной ликвидности (Н2) - падение за месяц до 23,96% при минимально допустимом уровне ЦБ 15%.
Банк работает по "странной бизнес-модели" - странная диспропорция: из 3,1 млрд руб доходных активов 2,56 млрд руб (81,5%) приходится на кредиты банкам и только 443 млн руб (14,1%) на кредиты юр. лицам и ИП и 54,6 млн руб (1,8%) на кредиты физ. лицам.

Также на балансе банка на недвижимость приходится высокая доля в активах 526 млн руб (12%) - у данной статьи всегда есть риск переоценных активов.
Подробный баланс Руссобанка

@MarketOverview

Январь 2018 показал общий прирост по депозитам выше,чем в любом месяце 2017📈Все составляющие в плюсе https://goo.gl/hxd6AA

@MarketOverview