💣Banking news
#банки

🔻Совет нацбезопасности и обороны Украины продлил санкции в отношении российских банков, работающих на Украине: Сбербанк России, VS Bank (Сбербанк продал свою долю в Сергею Тигипко в конце 2017 г.), Проминвестбанк (дочка ВЭБа), ВТБ Банк и БМ Банк (дочка ВТБ).
санкции включают в себя запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга.
🔻В Невском банке (Санкт-Петербург) произошла смена акционеров: основной акционер Сергей Гридин продал долю (было 50,1029%, стало 9,9925%) Игорю Кузнецову (было 0, стало 9,9925%), Алексею Мельникову (было 0, стало 9,9925%), Денису Русакову (было 0, стало 9,9925%) и Константину Осипову (было 0, стало 9,9925%)
Сам факт продажи актива всегда имеет экономический смысл, однако это очень похоже на размытие долей на размер, который не требует согласования ЦБ (до 10%) - тревожный звоночек
🔸ЦБ завершил 27 февраля внеплановую тематическую проверку в банке РБА
🔸В банке Восточный (Благовещенск) незначительные изменения в структуре акционеров, Юрий Данилов (было 3,6%, стало 3,2%) продал Шерзоду Юсупову (было 4,4%, стало 4,8) долю ~0,4%
🔹АКРА повысила статус прогноза на пересмотре по рейтингу банка ФК Открытие с разивающегося на позитивный, рейтинг подтвержден на уровне ВВВ-(RU)
причина: улучшение показателей достаточности капитала после помощи ЦБ и формирование значительных резервов под проблемные активы
🔹АКРА повысило рейтинг РН-Банка (Москва, кэптивный банк альянса Renault-Nissan-Mitsubishi) с AA(RU) до AA+(RU), прогноз остался на уровне стабильный
причина: повышение оценки поддержки акционеров UniCredit S.p.A. 40%, RCI Banque S.A. 30% (Renault S.A.), Nissan Motor Co., Ltd 30%

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у банка Алжан (Дагестан, 517-е место по активам) и ввёл временную администрацию. Во второй половине февраля в банке в банке проводились крупные сделки по замещению активов, в итоге потеря ликвидности и неспособность исполнять обязатаельства перед кредиторами. Банк неоднократно нарушал законодательство в области Легализации.

Средства юр. лиц - 90 млн руб
Банк не входит в Систему страхования вкладов, поэтому не занимался привлечением средств физ. лиц.

В банке очень размыта доля акционеров - 38 человек с долями до 10% - на рисунке основные владельцы

@MarketOverview

Разность взглядов на угрозы для бизнеса инвесторов и глав компаний.И если про налоги понятно(инвесторы считают свои налоги),то с терроризмом вопрос спорный https://goo.gl/Y6Tw6f

@MarketOverview

Совкомбанк готовит выпуск евробондов на $250 млн

Совкомбанк (Кострома) планирует выпустить субординированные облигации до $250 млн в рамках двух выпусков: $100 млн бессрочные и $150 млн на 11 лет. Банк оставляет за собой право досрочно погасить по этим выпускам.
Со 2 по 5 марта планируется предварительная распродажа среди акционеров банка, крупнейших клиентов, российских банков и других финансовых компаний.
Предправления банка Дмитрий Гусев: официальная причина выпуска долларовых субордов - это пополнение капитала за счёт средств состоятельных клиентов, которые возвращают свои капиталы в Россию.

Регулярное открытие новых офисов по стране и предстоящие планы на выкуп доли в Росевробанке требует денег + волна репатриации капитала => вполне удачное время привлечь субординированный долг

@MarketOverview

Прогнозы по курсу доллара от инвестбанков в январе-феврале 2018, сред. значение в рублях:
1 кв. 2018 - 57,8
2 кв. 2018 - 58
3 кв. 2018 - 58
4 кв. 2018 - 58,1
Ожидается, что рубль будет плавно слабеть.

💣Banking news
#банки

🔻RAEX отозвал рейтинг Акибанка (Наб. Челны, Татарстан) без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB+, прогноз негативный.
причина: отсутствие достаточной информации для присвоения рейтинга
Напомню, что у банка идут суды с бывшей дочерней компания Аки-Лизинг-К и негатив по поводу в связи с приостановкой лицензии аффилированной страховой компании АСКО, поэтому вначале февраля RAEX уже понижал рейтинг банка, а Moodys - в конце января
🔻RAEX понизил рейтинг Транскапиталбанка (Москва) с ruA- до ruBBB-, прогноз изменен со стабильного до негативного. По рейтингу сохранен статус "под наблюдением"
причина: формирование резервов по проблемным активам ухудшает достаточность капитала банка, неоднократный перенос сроков докапитализации, высокий уровень просроченной задолженности, высокая доля проблемных ссуд
Банк является санатором Инвестторгбанк, недавно в капитал банка вошла Татьяна Орлова, которая будет заниматься просрочкой и проблемными активами.
🔻Moodys понизил рейтинг Транскапиталбанка с В1 до В2, прогноз негативный.
причина: санация Инвестторгбанка привела к ухудшению финанасовых показателей банка, банк не может стабилизировать качество активов и восстановить показатели рентабельности
Официальное заявление Транскапиталбанка: "Снижение рейтинга Транскапиталбанка обусловлено прежде всего сокращением капитала кредитной организации, которое произошло как за счет повысившихся темпов роста амортизации субординированных займов, так и за счет снижения процентной маржи. В течение первых двух недель на поддержание ликвидности санируемого Инвестторгбанка от ЦБ было получено 19,5 млрд руб, но в реальности банк потратил 31,9 млрд руб"
🔸S&P отозвал рейтинги АО ВТБ Лизинг и ООО ВТБ Лизинг Финанс, ранее у дочерних структур банка ВТБ действовал рейтинг ВВ+/В
причина: по просьбе компаний
🔹Юникредитбанк (Москва) приобрёл 40% акций BARN B.V. (Нидерланды).
Ранее BARN B.V. владели два конечных бенефициара 40% UniCredit S.p.A. (Италия) и 60% альянс Renault-Nissan. Компания BARN B.V. является 100% владельцем РН Банка (Москва). Непонятно, у кого российский Юникредитбанк приобрёл долю: у автомобильного альянса или у своей материнской компании.
🔹Банковская группа Зенит планирует в 2019 году объедининить все банки, входящиев группу: банк Зенит (основной), банк Девон-Кредит, Липецккомбанк, банк Зенит Сочи, Спиритбанк
Ходят слухи о том, что основной акционер Татнефть планирует также в последующем продать непрофильные активы, в том числе и банковскую группу

@MarketOverview

​​Что происходит с российской банковской системой

По подсчетам Fitch государство потратило на санацию 1,14 трлн руб, а на выплату вкладчикам через фонд страхования вкладов - 1,6 трнл руб. Если бы вместо санации ЦБ отозвал лиценизии, то можно было бы сэкономить 0,5 трлн руб.
Коммерсант подготовил обзорную статью по крупнейшим событиям в расчистке банковского сектора в России за последние 3 года. Рекомендую к чтению "Оздоровление укрупнением. Что происходит с российской банковской системой"

Когда финансовый институт (я имею ввиду ЦБ) начинает усложнять свои функции и использовать инструментарий, который ранее был не знаком рынку, этот рынок "принудительно" меняется. Именно поэтому мы наблюдаем появление гигантских банков, которые теперь принадлежат регулятору (ЦБ) и за которыми должен наблюдать всё тот же регулятор (ЦБ). В связи с этим санируемые банки могут воспользоваться преимуществом на рынке, демпингуя других участников ставками, условиями и объёмами. Потому что им за нарушения ничего не будет, а если ЦБ их накажет, то это будет означать неэффективность управления самим ЦБ.
Мне кажется, что в вопросе надзора за банковским рынком ЦБ должен руководствоваться правилом "нарушение - наказание" вне зависимости от значимости, аффилированности и размеров. А инструмент санации за счет ФКБС должен проходит в строго установленные сроки - не более 2-3 лет, дальше продажа в рынок или принудительное банкротство.

@MarketOverview

👥Новый кандидат на Возрождение

Изначально в списке кандидатов на приобретение банка Возрождение значились НПФ Благосостояние (Абсолют Банк), Бонум Капитал (связывают с Сулейманом Керимовым). Но ЦБ что-то медлит с одобрением разрешения на покупку банка Керимовым, потому что регулятора не устраивает то, что Керимов через Бонум Капитал возможно не будет конечным бенефициаром банка.
Источники Коммерсанта нашли нового кандидата - вот схема:
- Братья Ананьевы в счёт долга Керимову с помощью Бонум Капиталу за 1 рубль свою долю в банке Возрождение;
- Бонум Капитал продаёт долю в банке Владимиру Когану (банк Уралсиб) уже за большие деньги.

@MarketOverview

Кто кому принадлежит в интернете🤔Этот бизнес не отличается от традиционного и есть пару десятков "китов",которым принадлежат все остальные https://goo.gl/wYcX8x

@MarketOverview

За первые 2 месяца 2018 года криптовалютных краж уже совершено на 1,36 млрд💵В разрезе выглядит так⬆️Хакеры и мошенники держат пальму первенства https://goo.gl/ZwFLRx

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻Агросоюз продолжает издеваться над клиентами, после всех ограничений на пополнение и сокращение офисов и штата вкладчики могут пополнить депозиты наличными в кассе банка не более 50 тыс. руб. В профильной ветке действующие клиенты советуют пополнять сверх лимита межбанковскими переводами и брать справки, говорят, работает.
По итогам января банк попал в список нарушителей нормативов достаточности капитала
🔸RAEX понизил прогноз по рейтингу Первоуральскбанка (Свердловская обл.) со стабильного до негативного, рейтинг был подтвержден на уровне ruBB-.
причина: отсутствие намерений банка по увеличению капитала на факторинговом рынке ограничивает дальнейший рост, высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитног риска
🔸Банк МБА-Москва (дочка Международного Банка Азербайджана - МБА) закрывает филиалы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
После дефолта материнского банка МБА у банка поменялась стратегия - после закрытия двух филиалов банк МБА-Москва будет представлен только 3 офисами в Москве и Московской области
🔹АИЖК сменило фирменное название на Дом.рф, в 2018 году все дочерние компании (среди них банк Российский Капитал) будут переименованы и перейдут на единый бренд.
Именно от него необходимо ждать самые привлекательные условия по ипотеке, те самые 6-7% годовых и льготные условия, например, на первые 2 года, без первоначального взноса, но именно поэтому новая объедниненная финансовая структура будет нести в себе колоссальные кредитные риски
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг ЭКСИ-Банку (Санкт-Петербург) на уровне ruB, прогноз стабильный.
риски: недостаточно прозрачные перспективы развития, слабые конкурентные позиции, низкая эффективность деятельности, доля безнадежных ссуд - 17,3%, доля пролонгированной задолженности - 21%, доля просроченной задолженности по ссудам ЮЛ и ИП без учета МБК - 31%
RAEX также отмечает, что сдерживающее влияние на рейтинг оказывает невысокая репутация аудитора, с которым банк сотрудничает более 5 лет - аудитор банка ООО Эдвайс Аудит

@MarketOverview

Наглядность смены сберегательной модели на потребительскую января 2018 к январю 2017.Полный отчет Росстата➡️ https://goo.gl/jsFhnB

@MarketOverview

Политика ЦБ от "избавления" рынка от недобросовестных МФО продолжает работать.Выполнять требования(хоть какие-то😄)МФО все сложней https://goo.gl/sLs5Jx

@MarketOverview

Газпром бьет рекорды поставок газа в Европу, но суд с Украиной(штраф) по поводу нарушения контракта может свести всю прибыль на нет👎

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻Fitch понизил рейтинг Уралтрансбанка (Екатеринбург) с ССС до СС, рейтинг выведен из списка "под наблюдением с возможностью понижения". Далее рейтинг был отозван по коммерческим причинам.
причина: банк 11 месяцев подряд нарушает нормативы достаточности капитала, в банке существенный дефицит капитала - существует риск вмешательства регулятора
11 месяцев подряд нарушений достаточности капитала, рейтинговое агентства сначала понижают, потом отзывают рейтинги - что еще нужно для вмешательства ЦБ и осознанности вкладчиков?
на 1 февраля вклады физ. лиц - 8,9 млрд руб
🔻Черемисины Владимир и Дмитрий (родственники) приобрели у Геннадия Титмана компанию Ювенал ЛТД, которая владеет долей 19,33% в банке Республиканский Кредитный Альянс, ЦБ должен согласовывать сделки с долями более 10%, поэтому вынес предписание: аннулировать сделку на приобретение доли без разрешения ЦБ
🔸Почта Банк (прежнее название Лето Банк) подал гражданский иск к Тинькофф банку. Суть претензий: Почта банку не нравится, что Тинькофф банк использует в линейке своих продуктов карту Letocard. Почта банк считает, что у них украли "Лето"
Что-то слишком много мелких исков по отношению к Тинькофф банку, раньше одолевал ФАС, теперь и другие банки
🔸Глава банка ФК Открытие Михаил Задорнов заявил, что непрофильные активы банка Траст и Рост Банка будут объединены, но непонятно на базе какого банка. Планируется, что банк "плохих" долгов (в том числе и непрофильных активов) не будет входит в объединенную группу.
🔹ЦБ выдал лицензию Тинькофф банку на осуществление брокерской и депозитарной деятельности.
В планах у Тинькофф банка получить еще одну лицензию - на осуществление доверительного управления. Кажется на розничном рынке появится значимый конкурент технологичных инвестбанков и компаний
🔹ЦБ утвердил план докапитализации Бинбанка, в рамках которой он докапитализирует банк на 56,9 млрд руб и станет собственником. После урегулирования требований Бинбанка к Рост Банку планирует выход на индивидуальные показатели достаточности капитала банка. До 1 апреля 2019 г. планируется объединение с банком ФК Открытие
🔹S&P повысил рейтинг банка ВТБ с ВВ+ до ВВВ-, прогноз остался на уровне стабильный. Также повышены рейтинги дочерних компаний СК ВТБ Страхование, VTB Capital PLC, ВТБ Казахстан и рейтинг приоритетного необеспеченного долга банка ВТБ. Рейтинг субордов подтвержден на уровне В-.
причина: повышение рейтинга Российской Федерации

@MarketOverview

​​♖Кипрская рокировка Ананьева: продолжение♕

ЦБ направил предписание к группе кипрских компаний, находящейся под контролем Дмитрия Ананьева - Bervessa Holding LTD, Notilsera Holding LTD, Reldans Holding LTD, Rotilesa Holding LTD, Tamilania Holding LTD, Kostrano Investments LTD - по участию в банке Возрождение. Суть предписания:
ЦБ в одностороннем порядке ограничил право голоса Дмитрия Ананьева с 70,03% до 10% (ранее мы писали про увеличение доли и обмен акциями с братом Алексеем).
Ранее ЦБ уже делал аналогичное предписание, тогда оно было в отношении Promsvyaz Capital B. V. (52,7%), подконтрольной братьям Ананьевым. ЦБ также заставил уменьшить долю Promsvyaz Capital B. V. в банке до менее 10%.
Уже в новом списке (на рисунке - PDF) владельцев Promsvyaz Capital B. V. не фигурирует, вместо них банком владеют небольшими долями 10 кипрских компаний, принадлежащих гражданам Кипра.
Вот это типичный схематоз отечественного банкинга, когда даже ЦБ не грех обмануть, чтобы показать, что «предписание исполнено»

Однако ЦБ заявил, что 6 из 10 компаний аффилированы с Дмитрием Ананьевым, и вынес предписание. Остальные 4 компании владеют 38,1% акциями банка Возрождение - этот пакет акций арестован по иску Промсвязьбанка.

Разбивка долей банка по разным компаниям с долями менее 10% - это предпродажная подготовка (заявил представитель Возрождения). Пакеты до 10% можно приобретать без дополнительного согласования ЦБ.

@MarketOverview

Помните о конкуренте Рокетбанка – Touch Bank, который в 2015 г. в России запустила OTP Group ?

Сегодня OTP отчиталась о результатах, в том числе Touch Bank. Он работает на лицензии «ОТП банка». Проекту уже три года, а убытки растут: в прошлом году они достигли 1,6 млрд руб.

Результаты Touch Bank не оправдали ожиданий по числу клиентов, оборотам и доходам, признает группа в отчетности за прошлый год. «Новое руководство постоянно работает, чтобы достичь целевых показателей прибыльности», – указано там. Из банка в конце 2017 г. ушел руководитель проекта Андрей Козляр.

На запуск нового проекта OTP Group выделила 40 млн евро, в 2015 г. группа ждала, что проект выйдет на окупаемость через 3,5–4 года, писал «Ъ».

Сам «ОТП банк» отчитался о рекордной прибыли в России (опустив убытки Touch Bank) – 5,9 млрд руб.

​​⚡️Breaking news: Binance приостановил вывод

На одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance взломали трейдинговый бот, у бота был ключ к API, поэтому для его транзакций не требовалась двухфакторная авторизация.

В итоге у пользователей, использующих бот, были проданы все альткоины и куплены Viacoin (VIA), что вызвало резкий рост VIA в 42 раза, после VIA/BTC также резко вернулся на прежние значения
Все транзакции на вывод средств с биржи приостановлены - защитная мера администрации Binance. Поддержка биржи признала наличие технических проблем.
Binance не взломали. Курс BTC упал ниже $10000

@MarketOverview

​​РЕПО с ЦБ - дорогое удовольствие
Максим Осадчий, аналитик БКФ "Дырявая репа"

РЕПО в рублях с ЦБ на один день проходит по ставке, равной "ключевая ставка + 1%" (7,5+1=8,5%) - это существенно выше, чем ставка межбанковского кредита (МБК - на 6 марта 7,1-7,18%). Обычно банки обращаются за РЕПО к ЦБ в крайнем случае, например, если обратить внимание на динамику кредитового оборота по сделкам РЕПО с ЦБ в рублях за январь 2017 - январь 2018 года (на верхнем рисунке), то можно заметить, что летний рост операций с дорогими кредитами ЦБ и резкий скачок в августе обеспечили банк ФК Открытие (13 трлн руб) и Бинбанк (1,1 трлн руб), поэтому резкие изменения в обороте по операциям РЕПО с ЦБ можно воспринимать как индикатор проблем банка со срочной ликвидностью.

Сейчас ситуация с РЕПО успокоилась, однако в январе 2018 г. оборот незначительно вырос (MoM: c 46,8 до 146,4 млрд руб), бОльшую часть обеспечил Московский Кредитный Банк (МКБ из списка БОМП) 118 млрд руб - на нижнем рисунке. На втором месте находится Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП, не путать с банком Санкт-Петербург) более 11 млрд руб - МБСП находит в списке постоянных контрагентов ЦБ на рынке РЕПО с апреля 2012 года, судя по графику, для него это норма.
При этом хочу обратить внимание на два банка - банк Воронеж 3,2 млрд руб и Московский Индустриальный Банк (МИнБ) и 1,85 млрд руб
МИнБ в 2017 по РСБУ получил самый большой убыток 4,6 млрд руб из несанируемых банков

@MarketOverview

​📷Kodak и ICO
Kodak "взбодрился" (см. картинку) после того, как решил через ICO собрать денег на защиту фотографов от пиратства. Все было отлично и пришла пора "подогреть" интерес будущих инвесторов новостями о монетке, но вышедшая 7 марта Light Paper оставила больше вопросов, чем дала ответов. Вопросы с лицензированием и тем, как токены будут позиционированы самой компанией (ценные бумаги или нет важно для американской SEC).
В сухом остатке видится очередная попытка забытой компании "хайпануть" на блокчейне, возможно, на скачке бумаг заработать денег и вернуться обратно "на полку".

@MarketOverview