Forwarded from Мысли-НеМысли
Курс рубля на открытии упал ниже 64 к доллару, хотя затем российская валюта все же смогла вернуться выше психологически важной отметки. Но пока предпосылок для укрепления рубля нет, так что умеренная девальвация – это вопрос времени.
С одной стороны, торговая война США и Китай вновь ударила по аппетиту инвесторов к риску. С другой – продолжающееся падение индекса государственных облигаций России. С мартовских максимумов в 145 пунктов он упал до 139,15 в настоящее время. До критически важной отметки осталось всего 1,5 пункта, и после этого начнется настоящее бегство инвесторов из рублевых активов, включая ОФЗ. Неспособность Минфина успешно проводить последние аукционы только подчеркивает проблемы, но сейчас, когда все ринулись в защитные активы, ситуация становится более напряженной. Любой негативный триггер может спровоцировать сильный отток.
Для рубля уже сейчас эти риски означают постепенное движение в сторону 65 к доллару (рубль уже очень осторожно тестировал этот уровень недавно) и 75 к евро.
С одной стороны, торговая война США и Китай вновь ударила по аппетиту инвесторов к риску. С другой – продолжающееся падение индекса государственных облигаций России. С мартовских максимумов в 145 пунктов он упал до 139,15 в настоящее время. До критически важной отметки осталось всего 1,5 пункта, и после этого начнется настоящее бегство инвесторов из рублевых активов, включая ОФЗ. Неспособность Минфина успешно проводить последние аукционы только подчеркивает проблемы, но сейчас, когда все ринулись в защитные активы, ситуация становится более напряженной. Любой негативный триггер может спровоцировать сильный отток.
Для рубля уже сейчас эти риски означают постепенное движение в сторону 65 к доллару (рубль уже очень осторожно тестировал этот уровень недавно) и 75 к евро.
"Бум" корпоративных облагаций объясняется исключительно(❗️)участием госкомпаний(Роснефть и Газпром).Чуда развития и доступности корпоративного привлечения нет☝️ https://bit.ly/2lkplG2
@MarketOverview
@MarketOverview
С начала года вклады населения выросли на 1,4%, причем в пассивах банков доля вкладов по-прежнему выше доли корпоративного фондирования(31% и 29,5% соответственно) bit.ly/2t6azac
@MarketOverview
@MarketOverview
Хороший вопрос-триггер от ВЦИОма.Ситуация в экономике конечно налаживается, но деньги лучше забрать из банков (+8% к началу года и +1% к маю 2017)😑
https://bit.ly/2JSG9Tr
@MarketOverview
https://bit.ly/2JSG9Tr
@MarketOverview
Вот так бывает.Думали, что производство не растет,а стоило Росстату "уточнить" данные и оказалось-растет🤔Ссылаются на неверные данные от малого бизнеса. Верим? https://bit.ly/2tnrYKI
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ завершил 19 июня внеплановую тематическую проверку Мосуралбанка (Москва)
В марте у банка резко выросла доля просрочки с 2,5% до 12,7% от активов. Одним из основных бенефициаров банка является Марина Сечина, бывшая супруга главы Роснефти Игоря Сечина. Вы должны увидеть эту "сногсшибательную" схему владения с десятками юр. лиц и физ. лиц - PDF.
🔻ЦБ завершил 20 июня внеплановую тематическую проверку Златкомбанка (Москва).
В апреле капитал банка снизился до 263 млн руб при минимально допустимом уровне в 300 млн руб. Судя по отчетности, наблюдается отток по многим статьям, в частности резко уменьшился объём наличности на 43% или 88 млн руб, большая часть активов размещена на депозите в ЦБ, соответственно не приносит высокий доход, кредитный портфель уменьшается.
🔸S&P переместил рейтинг банка Возрождение из списка на пересмотре с негативными
ожиданиями в список на пересмотр прогноз развивающийся. Сам рейтинг подтвержден на уровне В.
@MarketOverview
🔻ЦБ завершил 19 июня внеплановую тематическую проверку Мосуралбанка (Москва)
В марте у банка резко выросла доля просрочки с 2,5% до 12,7% от активов. Одним из основных бенефициаров банка является Марина Сечина, бывшая супруга главы Роснефти Игоря Сечина. Вы должны увидеть эту "сногсшибательную" схему владения с десятками юр. лиц и физ. лиц - PDF.
🔻ЦБ завершил 20 июня внеплановую тематическую проверку Златкомбанка (Москва).
В апреле капитал банка снизился до 263 млн руб при минимально допустимом уровне в 300 млн руб. Судя по отчетности, наблюдается отток по многим статьям, в частности резко уменьшился объём наличности на 43% или 88 млн руб, большая часть активов размещена на депозите в ЦБ, соответственно не приносит высокий доход, кредитный портфель уменьшается.
🔸S&P переместил рейтинг банка Возрождение из списка на пересмотре с негативными
ожиданиями в список на пересмотр прогноз развивающийся. Сам рейтинг подтвержден на уровне В.
причина: в связи с ожиданием покупки банком ВТБ@MarketOverview
Forwarded from Деньги вперёд
Санируемый «ФК Открытие» оказался держателем не только дефолтных бондов компании Бориса Минца, но и дефолтных бумаг конторы «Инвестпро» — на 4,5 млрд руб. Что это за компания, спросите вы, и почему банк покупал ее бонды?
Почти 100% «Инвестпро» – у кипрской Accles Holdings Limited. Последняя до 24 августа 2017 г. принадлежала Александру Мамуту – через нее он владел 6,67% в «Открытие холдинге», материнской структуре банка «ФК Открытие». Через пять дней после того, как Мамут продал Accles Holdings Limited, ЦБ объявил о санации «ФК Открытие». Теперь компанией владеет гендиректор «Инвестпро» Александр Бухарин. И сейчас «Инвестпро» ликвидируется, а в суде уже два иска о ее банкротстве.
«Инвестпро» кредитовала кипрские компании, в том числе Nodiol Holdings Limited – это один из акционеров Migcredit Holdings Limited, которая является владельцем крупной микрофинансовой компании «Мигкредит». В конце 2015 г. «Инвестпро» получила в залог 23% Migcredit Holdings Limited, доля оценивалась в 3,9–4,6 млрд руб., сообщала компания. На конец марта 2018 г. дебиторская задолженность Nodiol Holdings Limited перед «Инвестпро» составляла 462 млн руб., финансовые вложения в кипрскую компанию – 3,65 млрд руб. Человек, близкий к одной из этих структур, говорит нам, что не исключено, что «ФК Открытие» может стать акционером «Мигкредита» в процессе возврата долга, если он не будет урегулирован. Но, может быть, долг вернут, идут переговоры, говорит наш источник, но вряд это будут указанные сейчас владельцы «Инвестпро».
Почти 100% «Инвестпро» – у кипрской Accles Holdings Limited. Последняя до 24 августа 2017 г. принадлежала Александру Мамуту – через нее он владел 6,67% в «Открытие холдинге», материнской структуре банка «ФК Открытие». Через пять дней после того, как Мамут продал Accles Holdings Limited, ЦБ объявил о санации «ФК Открытие». Теперь компанией владеет гендиректор «Инвестпро» Александр Бухарин. И сейчас «Инвестпро» ликвидируется, а в суде уже два иска о ее банкротстве.
«Инвестпро» кредитовала кипрские компании, в том числе Nodiol Holdings Limited – это один из акционеров Migcredit Holdings Limited, которая является владельцем крупной микрофинансовой компании «Мигкредит». В конце 2015 г. «Инвестпро» получила в залог 23% Migcredit Holdings Limited, доля оценивалась в 3,9–4,6 млрд руб., сообщала компания. На конец марта 2018 г. дебиторская задолженность Nodiol Holdings Limited перед «Инвестпро» составляла 462 млн руб., финансовые вложения в кипрскую компанию – 3,65 млрд руб. Человек, близкий к одной из этих структур, говорит нам, что не исключено, что «ФК Открытие» может стать акционером «Мигкредита» в процессе возврата долга, если он не будет урегулирован. Но, может быть, долг вернут, идут переговоры, говорит наш источник, но вряд это будут указанные сейчас владельцы «Инвестпро».
Мнение: судя по количеству сделок, которые вели и закрывали бывшие владельцы группы Открытие незадолго до ввода временной администрации ЦБ, создается ощущение о наличие работоспособной схемы оформления сделок "задним числом", потому что вести такой объём и количество одномоментно очень сложно. Вероятно собственники заранее разрабатывали сценарий будущих сделок "с открытой датой", которые были направлены на вывод активов из под банка.
@MarketOverview
@MarketOverview
⚡️Breaking news
ЦБ отозвал лицензию у Мосуралбанка (Москва, 269-е место по активам) и ввел временную администрацию.
Буквально пару дней назад ЦБ вышел из банка с внеплановой тематической проверкой, по сути за 2-3 дня было принято решение об отзыве лицензии. Мысли-немысли писали о том, что банк специализируется на обнале и отмывании денег (известное дело Межрегионсоюзэнерго), а Марине Сечиной постоянно не везет с партнерами.
Одним из основных бенефициаров Мосуралбанка является Марина Сечина, бывшая супруга главы Роснефти Игоря Сечина. Вы должны увидеть эту "сногсшибательную" схему владения с десятками юр. лиц и физ. лиц - PDF. Это одна из самых популярных схем - ниже на картинке.
Отчетность:
Активы 5,2 млрд руб
Вклады физ. лиц 3,3 млрд руб
Средства юр. лиц 0,9 млрд руб
@MarketOverview
ЦБ отозвал лицензию у Мосуралбанка (Москва, 269-е место по активам) и ввел временную администрацию.
причина: кредитование заемщиков, аффилированных с собственниками, привело к образованию значительного объема проблемных активов, недостоверная отчетность, неоднократные ограничения ЦБ, в том числе на привлечение вкладовБуквально пару дней назад ЦБ вышел из банка с внеплановой тематической проверкой, по сути за 2-3 дня было принято решение об отзыве лицензии. Мысли-немысли писали о том, что банк специализируется на обнале и отмывании денег (известное дело Межрегионсоюзэнерго), а Марине Сечиной постоянно не везет с партнерами.
Одним из основных бенефициаров Мосуралбанка является Марина Сечина, бывшая супруга главы Роснефти Игоря Сечина. Вы должны увидеть эту "сногсшибательную" схему владения с десятками юр. лиц и физ. лиц - PDF. Это одна из самых популярных схем - ниже на картинке.
Отчетность:
Активы 5,2 млрд руб
Вклады физ. лиц 3,3 млрд руб
Средства юр. лиц 0,9 млрд руб
@MarketOverview
📢Banking news
🔸RAEX отозвал рейтинг Прокоммерцбанка (Москва) без подтверждения, до отзыва у банка действовал рейтинг на уровне ruBB-, прогноз стабильный.
Очень странно, что на сайте ЦБ отсутствует информация о владельцах банка. Из последних данных на сайте банка более 70% контролируют граждане Турции.
@ 5lexxx: с сентября 2016 г. в банке не было проверки ЦБ, в апреле 2018 г. произошло резкое падение оборотов по расчетным счетам, т.е. обороты по расчетным счетам настабильны, что может означать возможное проведение сомнительных операций
🔸ФАС удовлетворил ходатайство банка Траст о присоединении к нему Рост банка
На базе Траста планируют создать банк "плохих" активов, в который также планируют влить Автовазбанк
🔹RAEX присвоил рейтинг банку Кольцо Урала (Екатеринбург) на уровне ruBB+, прогноз стабильный. В мае 2017 г. агентство отозвало рейтинг В++ без подтверждения. Сегодняшний рейтинг на ступень выше. По итогам 9 мес. 2017 г. банк резко нарастил свой рекламный бюджет +973% до 12 млн руб.
@MarketOverview
🔸RAEX отозвал рейтинг Прокоммерцбанка (Москва) без подтверждения, до отзыва у банка действовал рейтинг на уровне ruBB-, прогноз стабильный.
Очень странно, что на сайте ЦБ отсутствует информация о владельцах банка. Из последних данных на сайте банка более 70% контролируют граждане Турции.
@ 5lexxx: с сентября 2016 г. в банке не было проверки ЦБ, в апреле 2018 г. произошло резкое падение оборотов по расчетным счетам, т.е. обороты по расчетным счетам настабильны, что может означать возможное проведение сомнительных операций
🔸ФАС удовлетворил ходатайство банка Траст о присоединении к нему Рост банка
На базе Траста планируют создать банк "плохих" активов, в который также планируют влить Автовазбанк
🔹RAEX присвоил рейтинг банку Кольцо Урала (Екатеринбург) на уровне ruBB+, прогноз стабильный. В мае 2017 г. агентство отозвало рейтинг В++ без подтверждения. Сегодняшний рейтинг на ступень выше. По итогам 9 мес. 2017 г. банк резко нарастил свой рекламный бюджет +973% до 12 млн руб.
риски: узкая специализация на обслуживании структур, связанных с материнской компанией - УГМК, а также повышенные риски на группе компаний, имеющей экономические связи с УГМК, невысокое качество активов (доля ссуд III-V категории качества - 29,2%, просрочка – 23,3%)@MarketOverview
✂️Азиатско-Тихоокеанкий банк "обрезал" суборды
ЦБ объявил о том, что норматив достаточности базового капитала Н1.1 Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) находился на уровне ниже 2% в течение шести и более дней в период 30 дней. Для санируемого самим же ЦБ банка это означает возможность списания субординированных обязательств его кредиторов.
Исходя из отчетности МСФО на 31 марта на балансе АТБ находилось два субордининированных займа:
1) займ от одного из акционеров - Международной финансовой корпорации (IFC, США, Всемирный банк) - на $30 млн.
Изначально займ был выдан в ноябре 2012 г. по ставке 10,92% с погашением в декабре 2019 г., но в 2014 г. из-за нарушения обязательств ставка выросла до 12,92%
2) кредитные ноты с участием дочерней структуры SCI Finance B.V. (Нидерланды) на сумму $42 млн на 5,5 лет по ставке 11%. - держатели неизвестны
По сути, все держатели этих облигаций потеряли вложенные средства. Но в интервью Forbes экс-владелец АТБ Андрей Вдовин сообщал, что на конец апреля IFC и держатели кредитных нот согласились конвертировать займы в капитал первого уровня, возможно это и был результат конвертации - а ЦБ назвал его "формальным" подходом.
@MarketOverview
ЦБ объявил о том, что норматив достаточности базового капитала Н1.1 Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) находился на уровне ниже 2% в течение шести и более дней в период 30 дней. Для санируемого самим же ЦБ банка это означает возможность списания субординированных обязательств его кредиторов.
Исходя из отчетности МСФО на 31 марта на балансе АТБ находилось два субордининированных займа:
1) займ от одного из акционеров - Международной финансовой корпорации (IFC, США, Всемирный банк) - на $30 млн.
Изначально займ был выдан в ноябре 2012 г. по ставке 10,92% с погашением в декабре 2019 г., но в 2014 г. из-за нарушения обязательств ставка выросла до 12,92%
2) кредитные ноты с участием дочерней структуры SCI Finance B.V. (Нидерланды) на сумму $42 млн на 5,5 лет по ставке 11%. - держатели неизвестны
По сути, все держатели этих облигаций потеряли вложенные средства. Но в интервью Forbes экс-владелец АТБ Андрей Вдовин сообщал, что на конец апреля IFC и держатели кредитных нот согласились конвертировать займы в капитал первого уровня, возможно это и был результат конвертации - а ЦБ назвал его "формальным" подходом.
@MarketOverview
Как изменилась структура премий по страхованию жизни в 2017 году к 2016.Ничего непредсказуемого-инвестиционное страхование продолжает наращивать долю (+5,6%) https://bit.ly/2JU7Vi6
@MarketOverview
@MarketOverview
Банки-новые лидеры среди посредников страховых компаний(41,2% от всех премий).Банки перестроились на получение комиссионных от страховых💰 https://bit.ly/2JU7Vi6
@MarketOverview
@MarketOverview
💣Банк Саратов: предписание ЦБ
На прошлой неделе предписание ЦБ получили акционеры Банка Саратов Ирина Малькова и Анна Кунявская, их право голоса, которое реализуется через компанию Газбытсервис-ЛТД ограничено и не участвует в общем кворуме.
Основными акционерами банка Саратов являются Наум Кац и Ирина Жидкова. В прошлом году они переписали "прослоечную" компанию Газбытсервис-ЛТД на своих родственников. Малькова является матерью Жидковой, а Кунявская - дочерью Каца. Что обнаружил ЦБ в этом году подробно неизвестно, но право голоса новых владельцев ограничено согласно ФЗ О банках и банковской деятельности, суть которого сводится к приобретению доли более 10% без согласия ЦБ. Вероятно доля Газбытсервис-ЛТД была увеличена более чем на 10%
На устранение предписания у акционеров есть 30 дней. На фото схема владения банком от 12 марта 2018 г. - PDF
Из отчетности: за последний год объём привлеченных вкладов физ. лиц уменьшился практически в два раза с 641 до 388 млн руб, при этом средства юр. лиц выросли с 729 до 1086 млн руб (в основном за счет депозитов на срок более 3 лет)
@MarketOverview
На прошлой неделе предписание ЦБ получили акционеры Банка Саратов Ирина Малькова и Анна Кунявская, их право голоса, которое реализуется через компанию Газбытсервис-ЛТД ограничено и не участвует в общем кворуме.
Основными акционерами банка Саратов являются Наум Кац и Ирина Жидкова. В прошлом году они переписали "прослоечную" компанию Газбытсервис-ЛТД на своих родственников. Малькова является матерью Жидковой, а Кунявская - дочерью Каца. Что обнаружил ЦБ в этом году подробно неизвестно, но право голоса новых владельцев ограничено согласно ФЗ О банках и банковской деятельности, суть которого сводится к приобретению доли более 10% без согласия ЦБ. Вероятно доля Газбытсервис-ЛТД была увеличена более чем на 10%
На устранение предписания у акционеров есть 30 дней. На фото схема владения банком от 12 марта 2018 г. - PDF
Из отчетности: за последний год объём привлеченных вкладов физ. лиц уменьшился практически в два раза с 641 до 388 млн руб, при этом средства юр. лиц выросли с 729 до 1086 млн руб (в основном за счет депозитов на срок более 3 лет)
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Нарушающий всевозможные нормативы ЦБ Уралтрансбанк (Екатеринбург) в субботу провёл Совет директоров, на котором рассмотрел вопрос об оптимизации региональной сети. Обычно под этой формулировкой подразумевается закрытие неэффективных подразделений.
🔸RAEX понизил рейтинг СКБ-Банка (Екатеринбург) с ruBB до ruBB-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
По итогам 4 месяцев 2018 г. Fitch отмечал, что банк имеет показатели капитала выше минимального, но не выполняет регулятивных требований по надбавкам, а до этого в марте агентство отозвало рейтинг В-
🔸Объявленной на прошлой неделе оферта Промсвязьбанка воспользовались держатели бондов, сроком погашения до 2019 г., на сумму $109,87 млн из $188,4 млн
🔹S&P присвоило рейтинг QIWI PLC (Кипр) на уровне ВВ-/В, прогноз стабильный.
QIWI PLC является материнской компанией Киви Банка (ведет проект карты Совесть), АО Киви, QIWI Payments Services Provider Ltd, банка Точка (совместно с банком ФК Открытие). На долю переводов приходится 90% выручки, на долю Совести и Точки - 3%.
🔹Правительство расширило перечень банков, через которые военные, пожарные, сотрудники внутренних дел, ФСИН, Росгвардии и ФСКН могут получать пенсии. Помимо Сбербанка в него вошли ВТБ, ГПБ, РСХБ, Промсвязьбанк и ВБРР
@MarketOverview
🔻Нарушающий всевозможные нормативы ЦБ Уралтрансбанк (Екатеринбург) в субботу провёл Совет директоров, на котором рассмотрел вопрос об оптимизации региональной сети. Обычно под этой формулировкой подразумевается закрытие неэффективных подразделений.
🔸RAEX понизил рейтинг СКБ-Банка (Екатеринбург) с ruBB до ruBB-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: снижение запаса прочности базового капитала к реализации кредитных рисков на фоне убыточности бизнеса и сокращения его масштабаПо итогам 4 месяцев 2018 г. Fitch отмечал, что банк имеет показатели капитала выше минимального, но не выполняет регулятивных требований по надбавкам, а до этого в марте агентство отозвало рейтинг В-
🔸Объявленной на прошлой неделе оферта Промсвязьбанка воспользовались держатели бондов, сроком погашения до 2019 г., на сумму $109,87 млн из $188,4 млн
🔹S&P присвоило рейтинг QIWI PLC (Кипр) на уровне ВВ-/В, прогноз стабильный.
риски: высокие страновые, отраслевые и регуляторные риски (ожидание усиления контроля над операциями по предпринимательской деятельности)QIWI PLC является материнской компанией Киви Банка (ведет проект карты Совесть), АО Киви, QIWI Payments Services Provider Ltd, банка Точка (совместно с банком ФК Открытие). На долю переводов приходится 90% выручки, на долю Совести и Точки - 3%.
🔹Правительство расширило перечень банков, через которые военные, пожарные, сотрудники внутренних дел, ФСИН, Росгвардии и ФСКН могут получать пенсии. Помимо Сбербанка в него вошли ВТБ, ГПБ, РСХБ, Промсвязьбанк и ВБРР
@MarketOverview
Вообще приемлемым уровнем PTI является 30-35%, но нынешние условия позволяют активно PTI снижать.В 2 категориях доходов он ниже среднего @НБКИ
@MarketOverview
@MarketOverview
Когда размеры стран приводят в соответствие объему экспорта-это, как минимум, странно,но интересно🤓Германия=США и торговая война этих стран не кажется предсказуемой @ VisualCap
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Донхлеббанк (Ростов-на-Дону) запланировал еще одно пополнение капитала путем допэмиссии на 700 млн руб.
🔸RAEX понизил рейтинг Татсоцбанка (Татарстан) с ruBBB до ruBB+, прогноз сохранен на уровне стабильный.
В начале 2018 г. суд в Казани задержал начальника правового управления Артема Ильдеяркина за организацию поджоаг автомобиля совладельца Фирмы Галерея вин Якова Цейнштейна, корпоративный конфликт банка и Галереи вин на 250 млн руб перешел в личный.
🔹S&P повысил рейтинг Казкоммерцбанка (Казахстан) с В+ до ВВ, вывело рейтинг из списка на пересмотре с возможностью повышения и установило прогноз стабильный. В России у банка работает "дочка" Москоммерцбанк.
@MarketOverview
🔸Донхлеббанк (Ростов-на-Дону) запланировал еще одно пополнение капитала путем допэмиссии на 700 млн руб.
🔸RAEX понизил рейтинг Татсоцбанка (Татарстан) с ruBBB до ruBB+, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: ужесточение методологии агентства, высокая концентрация кредитного портфеля на Татарстане - 62%, на долю 10 крупнейших кредиторов приходится 49% нетто-пассивовВ начале 2018 г. суд в Казани задержал начальника правового управления Артема Ильдеяркина за организацию поджоаг автомобиля совладельца Фирмы Галерея вин Якова Цейнштейна, корпоративный конфликт банка и Галереи вин на 250 млн руб перешел в личный.
🔹S&P повысил рейтинг Казкоммерцбанка (Казахстан) с В+ до ВВ, вывело рейтинг из списка на пересмотре с возможностью повышения и установило прогноз стабильный. В России у банка работает "дочка" Москоммерцбанк.
Теперь можно меньше беспокоиться за неработающий онлайн банк российской дочки@MarketOverview
Эффекта от "заморозки" накопительной части пенсий в 13 году (и последующих) НЕТ.
Бюджет ПФР по-прежнему дефицитен🤔 https://bit.ly/2KjHoKC
@MarketOverview
Бюджет ПФР по-прежнему дефицитен🤔 https://bit.ly/2KjHoKC
@MarketOverview