⚡️Завтра 20 февраля Банк России провести совместную встречу с акционерами банка Восточный основателем Baring Vostok Майклом Калви и Артемом Аветисяном. Возможно участие главы Банка России Эльвиры Набиуллиной - источники РБК.

Ситуацию вокруг ареста Майкла Калви и его коллег по Baring Vostok обрастает новостями и фактами как снежный ком. Многие публичные лица, общественные организации, чиновники возмущены задержанием Калви и мерой пресечения, вероятно и сам Аветисян не ожидал такой реакции бизнес-элит. Россия уже получила ухудшение инвестиционного климата, апогеем конфликта будут потенциальные экономические санкции, только в этом случае Аветисян получит полный контроль над банком.

@MarketOverview

⚡️В центральном офисе Нижневолжского коммерческого банке (НВКбанк, Саратов) ФСБ провела обыски с выемкой документов. Пока неизвестно по какой причине проводились обыски: в отношении самого банка или клиентов.
По информации "Свободных новостей", выемка документов производилась по 5-6 юр. лицам, обыски не связаны с деятельностью банка.
20% банка принадлежат председателю набсобвета Владиславу Бурову, который может являться аффилированным лицом спикера ГосДумы Вячеслава Володина. У Бурова и Володина ранее в собственности находилась общая группа Букет. На прошлой неделе в предприятиях пищевого холдинга Бурова Солнечные продукты прошли обыски, возможно, это продолжение мероприятий в НВКБанке.
Подробнее про аффилированность Бурова и Володина - непроверенная информация

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Газпромбанк (ГПБ) продал все 78,49% золотодобывающего АО Васильевский рудник: 44,49% ГПБ владел через Hitred Consultants Ltd (Кипр) и 34% напрямую. Последняя консолидация пакета была в мае 2018 г.. Покупатель неизвестен.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг ЭКСИ-Банка (Санкт-Петербург) с ruB до ruCCC, прогноз изменен со стабильного на негативный.
причина: за 4 мес. капитал значительно сократился с 1,45 млрд руб до 861 млн руб. из-за 100% резервирования потерянных средств в МБСП, убыток в 2018 г. составил 358,7 млн руб., доля ссуд III-V категорий качества 47%, просрочка по кредитам юр. лицам и ИП 37,4%
Рейтинг на уровне ruCCC означает, что существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе.
В октябре 2018 г. 400 млн руб (27,6% капитала банка) было размещено на МБК в Международном Банке Санкт-Петербурга (МБСП), но ЦБ отозвал лицензию у МБСП - зависшие деньги отразились на капитале банка.
🔸После подозрения в отмывании денег через эстонское подразделение Danske Bank (Дания) объявил об уходе с рынков Эстонии, Латвии, Литвы и России. Российского подразделение Данске банк не занимается привлечением вкладов от физ. лиц. Возможна продажа банка в рынок.
🔸Банк Спутник (Самара) снова примет безвозмездный вклад в имущество организации от пока неназванного акционера. В августе 2018 г. аналогичную безвозмездную помощь оказывал акционер Николай Тарасенко (10%).
В 2018 г. в банк трижды приходила внеплановая проверка ЦБ (последняя в декабре). В последнее время акционеры размывают доли до менее 10%, один из акционеров Евгений Ростовцев был отмечен "черной меткой" за подозрения в обнале Маст-Банка (лицензия отозвана 24.06.2015 г.), помимо него в банке работают еще два репутационных менеджера - история подробнее. А летом прошла странная смена акционеров, которой банк раскрыл информацию с большим лагом.
🔹Бест Эффортс Банк (Москва) увеличил долю в ПАО Санкт-Петербургская Биржа с 12,3035% до 19,5%

@MarketOverview

Рейтинг банков по объему выданных кредитов МСБ в 2018 году. Тройка лидеров с 2017 года не изменилась (хотя и серьезно нарастили объемы), а вот 4 место занял "Альфа-Банк", показав прирост объема выдач на 101% https://bit.ly/2DXDyBP

@MarketOverview

По состоянию на конец 1 полугодия 2018 года количество ИИС составило 367,6 тысяч счетов (на конец 2017 года - 301 тысяча счетов). Средний счета так же показал рост и составляет 198,8 тысяч рублей (на конец 2017 года - 170,1 тысяч рублей) @ЦБ

@MarketOverview

Основной объем несанкционированных операций по платежным картам приходится все так же на Интернет и устройства мобильной связи, но рост таких операций в организациях и АТМ (+31,9% к 2017) нельзя игнорировать и их рост говорит о том, что работа требуется не только в части повышения фин. грамотности, но и решения "технических" несовершенств @ФинЦЕРТ

@MarketOverview

Средний размер лимита по кредитным картам в 4 квартале 2018 году достиг максимума с начала года. Рост связан со снижением уровня просроченной задолженности, который позволил увеличить средний лимит и повышению аппетита банков к этому инструменту https://bit.ly/2XhfRgo

@MarketOverview

📢Banking news

🔻S&P поместил рейтинг Первого Коллекторского Бюро (ПКБ) на пересмотр, прогноз развивающийся.
причина: арест ген.директора Максима Владимирова и топ-менеджеров ключевого акционера фонда Baring Vostok, включая Майкла Калви, в связи с корпоративным спором между акционерами банка Восточный
На Московской бирже торгуется облигация ПКБ БО-01 RU000A0JWWG0, в день ареста акционеров Baring Vostok номинал бумаги опускался с 101% до 85%, сейчас бумага торгуется на уровне 96,8%.
🔻Эксперт РА отозвал рейтинг Руна-банка (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruB+, прогноз стабильный.
причина: отсутствие у агентства информации об актуализации
Месяц назад был задержан член совета директоров и акционер банка Сергей Можаев по подозрению в мошенничестве и незаконной банковской деятельности: Можаев получил от клиентов 50 млн руб, из которых 10 млн руб перевел на счета аффилированных компаний и присвоил себе. В офисе банка был проведен обыск.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Снежинский (Челябинск), перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruBB+, прогноз стабильный.
причина: истечение срока и отказ от актуализации
Год назад агентство понизило рейтинг банка из-за ухудшения качества активов, значительной доли пролонгации ссуд и высокой доли просрочки.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Первоуральскбанка (Свердловская обл.) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruBB-.
причина: диверсификация бизнеса при сохранении основных финансовых показателей
🔹S&P повысил рейтинг Цеснабанка (Казахстан) с SD (выборочный дефолт) до В-/В, прогноз стабильный.
причина: казахстанская компания АО First Heartland Securities приобрела 99,8% акций банка, увеличила капитал банка на 70 млрд тенге, Фонд проблемных кредитов выкупил у банка кредиты по балансовой стоимости на 604 млрд тенге
В России у банка работает дочерний Плюс Банк, который аналогично находится в плачевном состоянии.

@MarketOverview

Золото на макисмумах👨‍🏫"Тихая гавань" в очередной раз доказывает свою состоятельность в сложные времена, а ЦБ РФ пожинает плоды (в 2018 году купив больше остальных ЦБ этого металла)

@MarketOverview

📈 ТОП-20 российских компаний по капитализации на Московской бирже. Попробуйте найти лидера роста.

@MarketOverview

​​Мы упустили доходность 5000% за две недели

В пятницу на Московской бирже появился новый участник списка топ-20 самых дорогих компаний (по капитализации). Вчера в пятницу капитализация малоизвестной компании ПАО Объединенные Кредитные Системы (ОКС) достигла 940 млрд руб, что превышает стоимость таких компаний как Северсталь (839 млрд руб), Полюс Золото (715 млрд руб), АЛРОСА (703 млрд руб), Яндекс (623 млрд руб), и приблизилось к Сургутнефтегазу (945 млрд руб) и НЛМК (950 млрд руб).
7 февраля акции ОСК выросли с 780 до 1000 руб за штуку, далее 11 сессий подряд акции росли на 40% в день (лимит роста на Московской бирже, после торги останавливаются). В первые девять дней торги шли на десятки тысяч рублей, в среду оборот вырос до 440 тыс. руб, в чт и пт - миллион рублей. За две недели рост акций ОКС превысил 5000%: диагноз - на рынке не было ликвидности.

91,4% акций ОСК принадлежит структурам НПФ Благосостояние. В собственности ОСК находится 41,035% акций Абсолют Банка, вокруг которого весь прошлый год ходили слухи о возможной продаже. Потенциальные покупатели - РЖД и Газпромбанк. Финансовое состояние Абсолют Банка подорвала санация Балтинвестбанка, который ухудшил показатели капитала, поэтому НПФ Благосостояние докапитализировал дочерний банк на 6 млрд руб летом 2018 г., а также запланировал очередной транш на конец года.

Для чего компании необходимо было увеличивать капитализацию - неизвестно. Такие движения наоборот могут отпугнуть потенциальных покупателей Абсолют Банка или сделка может быть отложена.

@MarketOverview

Если вы в поисках банка, в котором можно выгодно разместиться, то вот таблица актуальных ставок по депозитам на 22 февраля (спасибо Ведомости). Зеленым цветом выделены топ-5 предложений с максимальными процентными ставками - но всегда читайте условия, могут быть "подводные камни".

Банки продолжают повышение ставок, однако незначительными темпами, несмотря на решение ЦБ оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Незначительные повышения ставки возможны до конца первого полугодия 2019 г., что обусловлено эффектом повышения НДС, ожидания новых санкций и разгона инфляции. В ближайшее время на рынке еще будут появляться интересные предложения.

@MarketOverview

2018 стал неплохим годом для бюджетов регионов. В 2018 году 27 регионов смогли перейти с дефицитного исполнения бюджета на профицитное, 11 удалось снизить уровень дефицита и только 3 (МО, Хабаровский край и Сахалинская область) отметились увеличением дефицита.
Основной статьей поступлений в бюджеты стал налог на прибыль (в среднем половина поступлений приходится на него), но важно, что в 2018 причина роста - повышение стоимости сырья, а не законодательные изменения.
На картинке рейтинг регионов с критично разными темпами поступлений по налогу на прибыль, что подтверждает вышесказанное @АКРА

@MarketOverview

⚡️Baring Vostok обратился к Президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором просит взять под личный контроль уголовное дело в отношении Д.М. Калви, В.Л. Абгаряна, И.Н. Зюзина, Ф. Дельпаля, М.С. Владимирова, А.С. Кордичева

@MarketOverview

📢Banking news

🔸АКРА поместил рейтинг банка Восточный на пересмотр, прогноз негативный, ранее рейтинг был на уровне В+(RU), прогноз развивающийся.
причина: задержание Майкла Калви, основателя Baring Vostok, и других сотрудников фонда
АКРА отмечает, что при развитии конфликта возникают риски снижения рейтинга, срыва планируемой докапитализации со стороны Baring Vostok, невыполнения задачи ЦБ по докапитализации банка.
🔸Moodys изменил прогноз по рейтингу банка Возрождение со стабильного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне Ва2.
причина: интеграция банка в материнский ВТБ больше не является основным сценарием, существенное ухудшение показателей качества актива и капитала, неопределенность развития стратегии
По последней информации ВТБ планирует продать банка в рынок, потенциальные покупатели: Почта Банк, правительство Московской области или другой частный инвестор.
🔹Moodys повысил рейтинг банка Тинькофф с В1 до Ва2, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: высокая прибыльность, надежный контроль над кредитными рисками, высокая способность абсорбировать убытки, надежный запас ликвидности
🔹Moodys повысил рейтинг банка ФК Открытие с В1 до Ва2, прогноз изменен с позитивного на стабильный
причина: ожидание сохранения уровня прибыльности и качества активов, поддержания достаточности капитала и ликвидности

@MarketOverview

⚡️Bloomberg: Путин отреагировал на аресты сотрудников Baring Vostok.
На закрытой встрече на прошлой неделе Президент России Владимир Путин сообщил, что не давал предварительное согласие на арест, но отметил, что нельзя игнорировать подозрения следователей о том, что Майкл Калви и его партнеры украли большую сумму 2,5 млрд руб.
Мнение было высказано до официального обращение Baring Vostok.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Вчера клиенты Райффайзенбанка испытывали проблемы при проведении операций по дебетовым картам, деньги блокировались на счетах, но не уходили получателю, при снятии в банкоматах баланс счета уменьшался, но банкомат деньги не выдавал. Вечером в понедельник банк восстановил работоспособность систем, все зависшие транзакции обещал исполнить и вернуть деньги клиентам.
🔸ЦБ завершил 22 февраля внеплановую проверку татарстанского офиса "На Московской" банка ФК Открытие. Директор этого офиса Олег Полях украл 230 млн руб, факт кражи был обнаружен после проведения ревизии, настоящие деньги были заменены "купюрами банка приколов".
🔹Банк ДОМ.РФ объявил о начале процедуры присоединения Социнвестбанка (Уфа)

@MarketOverview

В январе тенденция роста кредитного портфеля (и розничного и корпоративного) сохранилась. Причем объем кредитов физическим лицам вырос на 1,3%, а НФО на 0,8%.
Интересно, что ситуация год назад была иной и прирост кредитов НФО был выше, чем физическим лицам https://bit.ly/2H40AK7

@MarketOverview

⚡️Московская биржа приостановила торги (Т+2) акциями ПАО Объединённые Кредитные Системы, с начала февраля цена выросла в 75 раз. Торги в режимах РЕПО и РПС / РПС с ЦК (переговорные сделки) проводятся без ограничений.

Вчера акции ОКС выросли ещё на 40%, ЦБ обещал разобраться с аномальным ростом.

💳Рейтинг регионов по популярности оплаты банковскими картами. Кстати последнее место занимает Чеченская республика с показателем в 1,8% https://bit.ly/2H4HAeD

@MarketOverview

🖥Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля

Данный пост посвящен лекции известного в профильных сообществах финансового консультанта Сергея Спирина "Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля".

Важнейшим этапом при размещение денег, покупки акций, облигаций и других финансовых инструментов является определение инвестиционного профиля (Investment Profile). Исходя из инвестиционного профиля клиента на Западе и в России (основаны на рекомендациях ЦБ) используют различные подходы.
Зарубежные компании ориентированы на выстраивание долгосрочных отношений с клиентом, основное внимание на отношение клиента к рискам и срокам инвестирования, риски оцениваются по портфелю в целом. Российский подход ориентирован на разовую рекомендацию, основное внимание которой сосредоточено на ожидаемой доходности, риски отдельных инструментов (не портфеля в целом).

Рекомендую к просмотру всем подписчикам-инвесторам, в особенности сотрудникам банков и инвестиционных компаний, которые ведут портфели своих клиентов и занимаются продажей инвестиционных продуктов. В лекции Сергея Спирина затронуто много других интересных тем - желаю всем провести вечер с пользой.

#мнениеэксперта