💳Рейтинг регионов по популярности оплаты банковскими картами. Кстати последнее место занимает Чеченская республика с показателем в 1,8% https://bit.ly/2H4HAeD

@MarketOverview

🖥Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля

Данный пост посвящен лекции известного в профильных сообществах финансового консультанта Сергея Спирина "Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля".

Важнейшим этапом при размещение денег, покупки акций, облигаций и других финансовых инструментов является определение инвестиционного профиля (Investment Profile). Исходя из инвестиционного профиля клиента на Западе и в России (основаны на рекомендациях ЦБ) используют различные подходы.
Зарубежные компании ориентированы на выстраивание долгосрочных отношений с клиентом, основное внимание на отношение клиента к рискам и срокам инвестирования, риски оцениваются по портфелю в целом. Российский подход ориентирован на разовую рекомендацию, основное внимание которой сосредоточено на ожидаемой доходности, риски отдельных инструментов (не портфеля в целом).

Рекомендую к просмотру всем подписчикам-инвесторам, в особенности сотрудникам банков и инвестиционных компаний, которые ведут портфели своих клиентов и занимаются продажей инвестиционных продуктов. В лекции Сергея Спирина затронуто много других интересных тем - желаю всем провести вечер с пользой.

#мнениеэксперта

C 2007 года доля населения, полностью зависящая от выплат из бюджета, выросла с 22% до 34%. Причем непосредственно получателей зарплат стало больше на 5%, а пенсионеров и получателей прочих социальных выплат - на 7% https://bit.ly/2Vl1CFB

@MarketOverview

⚡️Текст законопроекта о новых санкциях от сенатора Линдси Грэма - оставим ссылку пока здесь, сегодня подготовим перевод основных тезисов

S.482 - A bill to strengthen the North Atlantic Treaty Organization, to combat international cybercrime, and to impose additional sanctions with respect to the Russian Federation, and for other purposes.
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/482/text

@MarketOverview

​​Плата за эквайринг

В начале февраля после жалоб Путину в СМИ поднялась тема ставок по эквайрингу. На форуме "Деловой России" президенту рассказали про ставки в 3% за проведение операций по картам в торговых точках. Эту комиссию платит продавец, соответственно она заложена в цену товара и ложится на покупателя.
Комментарий Владимира Путина:
"В некоторых странах комиссия даже не 0,3%, а еще меньше — 0,2%, у нас — 3%. Конечно, это слишком много, и конечно, это квазиналог".

В большинстве случаев ставка эквайринга зависит от ежемесячного оборота торговой точки, в меньшей степени - от вида деятельности предприятия. Информация о ставках находится в открытом доступе, поэтому каждый может проверить на сайте банка - что мы и сделали, диапазон ставок от 1,9% до 2,7%, сложно оценить среднюю ставку, так как нет данных по обороту или количеству компаний, работающих по данным условиям. Ниже приведен список ставок торгового эквайринга от банков.

Банки стимулируют оплату по своим картам программами лояльности: кэшбек рублями, баллами, милями - в большинстве случаев это 1% от размера покупки, но в некоторых вариантах банк может повышать кэшбек до 5-10%. Получается, что при оплате картой банк возвращает обратно часть денег своим клиентам, поэтому реальная ставка эквайринга для конечного потребителя находится в диапазоне 0,9% - 1,7%.

Принудительное снижение комиссии эквайринга может снизить заинтересованность клиента банка расплачиваться картой, поэтому доля наличного оборота может возрасти.

@MarketOverview

Интересная миграция активов страховщиков из депозитов (-2%), денежных средств (-1,8%) и недвижимости (-1%) в ОФЗ и муниципальные ценные бумаги (+6,7%). Причины очевидны - хорошая динамика активов и рост количества ИСЖ (инвестиционного страхования жизни), для которого это основа портфеля @ЦБ

@MarketOverview

⚡️В последний календарный день февраля - день премий, зарплат и авансов, в банке ВТБ не работает Мобильное приложение и Интернет Банк

@MarketOverview

⚡️Зафиксирован сбой в работе мобильного приложения банка ФК Открытие

@MarketOverview

Во что бы превратился 1 доллар, инвестированный в экономики развитых и развивающихся стран в 1900 году?
Экономика с геополитикой здесь сплелись в крепкий клубок и самым серьезным ударом для развивающихся рынков, после которого так и не удалось догнать развитых, стала 2 мировая война.
В итоге 1 доллар превратился бы в 11821 доллар в развитых рынках и в 3745 долларов в развивающихся👆🏻 https://bit.ly/2T52G3X

@MarketOverview

💡Finanz: проблемы с доступом в интернет-банк и мобильное приложение банков ВТБ, ФК Открытие и Россельхозбанк (добавлено) связаны с попытками Роскомнадзора заблокировать работу мессенеджера Telegram c помощью систем фильтрации трафика DPI (Deep Packet Inspection). Попытки блокировки протокола MTProto (используется в Telegram) и SOCKS привели к ограничениям к другим ресурсам.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Нордеа Банк (Москва) планирует прекратить работу с российскими клиентами из-за возросших рисков и снижения процентной маржи от кредитования. Вероятно банк избегает регуляторных рисков, связанных с Легализацией, и рисков международных санкций.
19 февраля Danske Bank (Дания) объявил об уходе с рынков Эстонии, Латвии, Литвы и России в связи с подозрениями в отмывании денег через эстонское подразделение. Претензии к Danske Bank начались после жалобы основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который в последствии добавил еще и Nordea Bank.
🔸Мособлбанк (МОБ) покидает председатель правления Ирина Морозова в связи с переходом на новое место работы (так указано в сообщении), скорее всего переход будет внутри группу СМП Банка, который санирует МОБ. Новым предправления назначен Владимир Морсин.
🔹АКРА повысила рейтинг РН Банка (принадлежит UniCredit S.p.A., Renault S.A. и Nissan Motor Co.) с АА+(RU) до ААА(RU), прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: в июне 2018 г. акционеры докапитализировали банк на 3 млрд руб, к февралю 2019 г. нормативы Н1.2 и Н1.0 составили 15,1% и 16,3%
По данным стрессс-тестирования АКРА банк способен выдержать рост кредитного риска, значительно превышающего 500 б.п., без нарушения нормативов и привлчения помощи акционеров.

@MarketOverview

⚡️ЦБ аннулировал лицензию у Жилстройбанка (Москва)
причины: добровольная ликвидация

Банк не работает с привлечение средств физ. лиц во вклады и не является участником системы страхования вкладов. Деятельность сосредоточена на обслуживание бизнеса акционеров: строительный бизнес. В сообщении ЦБ указано, что банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
В 2018 г. ЦБ дважды накладывал предписания на акционера Марину Дебальчук за превышение доли в 10% без разрешения регулятора. Дебальчук покупала долю у предправления Сергея Марулиди (89,999092%) - с какой целью осуществлялись попытки покупки долей - неизвестно. Сегодня банк сам решил закрыться.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 28 февраля внеплановую тематическую проверку Роскомснаббанка (Уфа).
В начале февраля в банке прошли изменения в структуре акционеров: из капитала банка полностью вышел Ирик Абдуллин 9,8%, доля группы лиц Председателя правления Флюра Галлямова и его сестры Иры Латыповой уменьшилась с 21,56% до 15,94%.
За январь 2019 г. источники собственных средств резко уменьшились на 35,7%, что может крайне негативно отразится на финансовой устойчивости банка. Норматив достаточности капитала Н1.0 по итогам января составил 9,46% при минимально допустимом уровне в 10%. Норматив достаточности базового капитала банка Н1.1 в течение января снижался менее 5,125% в течение всего месяца при минимально допустимом уровне в 4,5%. Норматив достаточности основного капитала банка Н1.2 нарушался в течение 1 дня (min 6%), сейчас показатель составляет 6,15%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
🔻ЦБ вынес предупреждение председателю правления банка Металлург (Москва) за нарушения законодательства по Легализации.
🔹АКРА повысила прогноз по рейтингу Экспобанка (Москва) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ВВВ+(RU).
Банк принадлежит Игорю Киму 75,5% и Герману Цою 19,3%, остальными долями менее 10% владеют физ. лица, в том числе топ-менеджмент банка.
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг Алеф-Банку (Москва) на уровне ruB+, прогноз стабильный.
риски: 50% активов - ссудная задолженность, из которого 64,2% ссуды III-V категорий качества, более 25% пролонгаций, у большинства заемщиков погашение основного долга приходится на конец кредитования, с сентября 2011 г. в банке врио предправления

@MarketOverview

Фактический объем ВВП в 2018 году превысил последний прогноз ЦБ (1,5-2%) и составил 2,3%.
Основным драйвером стало "Строительство" благодаря завершению ряда крупных строительных проектов с гос. участием.
Зонами снижения стали в большей степени "Недвижимость" и "Сельское хозяйство" @ЦБ

@MarketOverview

Отличная наглядность устройства реальных располагаемых денежных доходов населения в 2018 году.
Все просто - все годовое преимущество по оплате труда сводится на нет ростом обязетельных взносов и платежей. Спасибо налогам и кредитам😍 https://bit.ly/2H5DNOi

@MarketOverview

#рекомендация

На днях Минтруд заявил, что грядут сокращения в банковском секторе. А затем — очень быстро передумал и сказал, что сокращений не будет… Ого, кажется кто-то что-то недоговаривает, но истина где-то рядом! Если у вас, как и у нас, все смешалось, предлагаем разобраться вместе на экстренном вебинаре Антирабства при поддержке Банки.Ру уже 5 марта в 19:30 мск!

На вебинаре «Сказка — ложь: Минтруд, сокращения в банках и куда бежать, если вы в зоне риска» Алёна Владимирская и эксперт портала Банки.ру Юлия Кошкина перейдут от намеков к фактам и расскажут:

➡️ действительно ли под сокращения попадет почти 115,7 тыс. человек преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге;
➡️ что на самом деле происходит в банковском секторе и чего ожидать его работникам;
➡️ можно ли верить заявлениям Минтруда (и если да, то которым из них);
➡️ и, конечно, что делать тем, кто все же останется без работы (а такие будут).

Участие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке: http://bit.ly/2IHkjlu

📢Banking news

🔸Арбитражный суд Москвы признал недействительными сделки братьев Ананьевых за день до санации Промсвязьбанка (ПСБ). 14 декабря 2017 г. Promsvyaz Capital B.V. и еще 9 компаний братьев Ананьевых продала акции ПСБ самому банку на сумму более 32 млрд руб. и $505 млн, в итоге бумаги обесценились до 1 рубля в рамках процедуры санации. Суд признал сделки фиктивными, их целью являлся вывод активов.
Но по всей видимости без международного преследования деньги так и не удастся вернуть
🔸Сбербанк через дочернюю компанию Сбербанк Инвестиции стал владельцем 9,99% компании-франчайзи сети KFC - ООО Эй Кей Ресторантс Раша, в него же входит ГК Шоколадница, которая является одним из франчайзи KFC и Pizza Hut. 90% ООО Эй Кей Ресторантс Раша принадлежит кипрской Lerondale Assets Limited (владельцы Shoko Holding Limited и Симан Поваренкин), но с середины февраля доли находятся в залоге у Сбербанка, возможен сценарий перехода других долей франчайзи в счет оплаты долга компании.
В России работает несколько франчайзинговых компаний KFC, деньги Сбербанка должны пойти на развитие сети в Москве и ЦФО
🔹Газпромбанк купил 15% АО Золоторудная Компания ПАВЛИК (топ-10 золотодобытчиков России), возможно сделка была частью реструктуризации задолженности контрольного акционера ЗРК ПАВЛИК - ИК Арлан.

@MarketOverview

​​💸Тройка Ландромат. История #1: как 80-летняя пенсионерка получила кредит 15 млн евро

В 2008-2009 г.г. Delco Networks S.A. и Dino Capital S.A. (оффшорные компании группы Тройка Диалог) выдали кредит 80-летней гражданке России Анне Курепиной 14,7 млн евро под 5% годовых на 10 лет: без залога, без первоначального взноса. По условиям кредита сумма основного долга должна была вернуться в конце срока - одной суммой в 2019 г., когда Курепиной исполнится 90 лет, или в течение срока небольшими траншами. Из этой суммы 11 млн евро были потрачены на покупку земли и недвижимость на ней (два дома) на побережье Коста-Брава под Барселоной. Еще на 250 тыс. долл. Курепина получила от Quantus Division (очередной оффшор Тройки Диалог) на ремонтные работы.

Анна Курепина в 2007-2012 г.г. была прописана в Москве в одной квартире Владимирома Артяковым, который работал губернатором Самарской области в 2007-2012 г.г. (на сегодняшний день работает первым заместителем главы ГК Ростех Сергея Чемезова)

В 2013 г. компании-кредиторы закрыли банковские счета, кредиты возвращены не были.
В 2014 г. 86-летняя Анна Курепина продала всю собственность на испанском побережье сыну бывшего губерната Самарской области Дмитрию Артякову и его жене.

В интервью с журналистами OCCRP экс-глава Тройки Диалог Рубен Варданян заявил, что не помнит про кредит на 14,95 млн евро, выданный пенсионерке Анне Курепиной

@MarketOverview

💸Тройка Ландромат
Ландромат - термин, обозначающий схему по отмыванию денег, от англ. "Прачечная"

Консорциум журналистов OCCRP по данным утечки информации из литовского банка Ukio (лицензия отозвана в 2013 г.) провели расследование, разоблачающее схемы инвестиционного банка Тройка Диалог (продана в 2012 г. Сбербанка) и его экс-владельца Рубена Варданяна. В деле более 1,3 млн транзакций на 4,6 млрд долл., 238 тыс. компаний и тысячи эл. писем.

👉Обязательно рекомендую прочитать, первая часть расследований уже опубликована, есть несколько форматов:
- RUS развернутый текст от Meduza;
- RUS тезисно от @Frank_RG;
- ENG The Guardian - целый раздел статей;
- ENG первоисточник OCCRP - статьи и анонсы

@MarketOverview

Количество активных карт "МИР" на рынке занимает практически четверть всего объема, но объем платежей не дотягивает даже до 13% (для справки у Visa этот показатель 47%, а у Mastercard - 38%).
Чувствуется, что "пересадить" на ЗП карты бюджетников недостаточно, а нужно строить конкурентную модель использования карт😁 @RBK

@MarketOverview