🏠Портфель ипотечных жилищных кредитов на 1 полугодие 2019 года составил 7,2 трлн. руб. и зафиксировал прирост на 9,4%
А вот прогноз по объему вновь предоставленнных кредитов в 2019 году больше, чем в2017, но вряд ли превысит рекорды 2018

@MarketOverview

Больше всего россияне платят через интернет за мобильную связь📱(86%), а вот самый большой прирост за 2019 год показали платы за такси 🚕 (вместо 45% в 2018 году в 2019 стало 51%)

@MarketOverview

2 квартал подряд все показатели розничного оборота показывают слабую отрицательную динамику.
Это говорит о том, что ослабевает интерес к кредитам и растет ко вкладам, а это абсолютно точно негативно для ВВП☝️🏻

@MarketOverview

📢Banking news

🔸АКРА улучшила прогноз по рейтингу банка Венец (Ульяновск) с негативного до развивающегося, рейтинг остался на уровне B(RU), по рейтингу и прогнозу сохранен статус На пересмотре.
причина: улучшение норматива достаточности основного капитала Н1.2 с 6,163% в мае до 9,6-9,9% в июне-июле
В июле банку пришлось досоздать резервов на 166 млн руб из-за проблемного кредита, в результате размер собственных средств снизился до 862 млн руб. Контролирует банк Дмитрий Рябов вместе с членами семьи.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Космос (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruB-, прогноз стабильный.
причина: отказ банка от актуализации, отсутствие у агентства информации для актуализации
Когда в прошлом году впервые присваивался рейтинг, агентство отмечало существенное снижение высоколиквидных активов на 62%, сокращение депозитов юр. лиц и физ. лиц на 57,9% (-239 млн руб), при этом чуть меньше половины "осело" на текущих счетах 17,4% (+99 млн руб).
🔸АКРА сняла статус На пересмотре с рейтингов и прогнозов БайкалИнвестБанка (Иркутск) и банка Реалист (Москва), оставив их на уровне B-(RU) и B(RU) соответственно, прогноз у обоих банков развивающийся.
С конца 2018 г. оба банка находятся в процедуре объединения, реорганизация еще не завершена. Самый главный риск двух банков - это их акционер Олег Карчев, о котором АКРА ранее сообщала, что имеет отрицательное мнение о его деловой репутации.
Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк. Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка Кузнецкий (Пенза) с негативного до стабильный, рейтинг подтвержден на уровне ruB.
причина: улучшение ликвидной позиции
В прошлом году агентство отмечало ряд рисковых факторов: низкая устойчивость капитала к обсеценению активов, 93% ссудной задолженности и 99% привлеченных средств приходится на Пензенскую область.
В первом полугодии 2019 выросла доля безнадежных ссуд с 5% до 11%. Примером такой безнадежной задолженности может служить судебные тяжбы банка в отношении своего акционера Олега Звонова (2,11%), задолжавшего своему банку 46,8 млн руб. Банк забрал у должника через суд 15 комплексов видеофиксации, 2 стационарных комлекса видеофиксации, два нежилых помещения и долю в крупном земельном участке. Возглавляет банк акционер Михаил Дралин (27,99%), депутат заксобрания Пензенской области.
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг Тексбанку (Карачаево-Черкессия) на уровне ruB, прогноз стабильный. Агентство отмечает на высокие диспропорции между оборотами по счетам клиентов и активами - 235% - высокие регуляторные риски.

@MarketOverview

Распределения богатств в странах Большой Семёрки.
Половина всех финансовых и нефинансовых активов (богатств) принадлежит 10% населения (самым богатым - отмечено оранжевым цветом), половина населения владеет от 1% до 10% (самые бедные - отмечено сиреневым цветом) - Oxfam. В табличке пропущена информация среднем классе - а это как раз доля между богатыми и бедными. Страна "середнячков" - Япония, в ней больше всего богатств (41%) принадлежит 40% населения.

Пока Россия не входит в Большую Семёрку, хотя новости о её возвращении стали появляться, актуальные данные про нашу страну: на 10% самых богатых граждан России приходится 82% всех богатств (CreditSuisse), и их доля продолжает расти. Богатые становятся еще богаче.

@MarketOverview

Вот так оплата продуктов картами рассрочки стала второй по популярности категорией💳
Причина, помимо так рьяно обсуждаемого снижения реальных располагаемых доходов, так же в том, что банки предлагают повышенные кешбэки и скидки в этой категории

@MarketOverview

Ситуация со "свободными деньгами" повторяется из годв в год, но обратите внимание как сглаживается угол кривой🕵️‍♂️В этот раз (июнь - июль) падение составило всего 10%, а индекс "свободных денег" снова показал рост (пусть и незначительный с 27,2 тыс. руб. до 27,3 тыс. руб.)
В общем немного позитива😉

@MarketOverview

Три валютных стратегии "Инветируй как полковник"

В чем хранили деньги (кэш) арестованные полковник ФСБ Черкалин, полковник МВД Захарченко и экс-глава ФСБ, когда к ним пришли с обысками. Еще раз подтверждается тезис, что коррупционеры любят 500-евровые купюры.

@MarketOverview

⚡️Breaking news

В работе систем банка ВТБ наблюдается технический сбой. При попытке входа в мобильное приложение появляется сообщение "Профилактика, попробуйте позднее!"
Это 14й сбой с начала года
@MarketOverview

🤑 Давно хочешь разобраться в трейдинге и инвестициях?

🔸 Компания "Аналитика Онлайн" проводит профессиональное обучение, как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

📚 Курсы, торговые рекомендации, бесплатные мастер-классы и топовые финансовые аналитики, помогут вам достичь своих целей и добиться желаемых финансовых результатов.

🎁 До конца августа у всех клиентов компании, есть реальный шанс выиграть Iphone XR и много других подарков.

📌 Читайте подробности и следите за важными новостями в телеграм канале → @aofxru

РБК занимательно разобрал средние зарплаты чиновников и населения, где они управляют, но мое внимание привлекли данные по "проникновению" чиновников на 1 тыс. человек😁
Чукотка (✈️), ЯНАО (🛢) понятно, а вот присутствие Кировской области достаточно неожиданно, учитывая истории с политической напряженностью недавнего времени

@MarketOverview

Треть доходов бюджетной системы РФ приходится на нефтегазовую отрасль. Это конечно вполне объяснимо, учитывая то, что налоговая нагрузка на это отрасль максимальна.
Так скажем детализация по поступлениям в 2018 году неожиданности не приготовила!

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 21 августа внеплановую проверку банка ДОМ.РФ (Москва)
🔻ЦБ наложил административный штраф на банк ДОМ.РФ и в очередной раз на банк ВТБ за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП).
Регулятор взялся активно наказывать крупные банки за злоупотребления с обращениями в кредитные бюро: суммарно в августе на банк ФК Открытие было наложено 11 штрафов, банк ВТБ - 2, Тинькофф Банк - 2, Промсвязьбанк - 1, банк ДОМ.РФ - 1. Размер каждого штрафа от 30 до 50 тыс. руб, но больше всего убытков банки терпят из-за репутационной составляющей этих новостей. Чтобы понять, что происходит - почитайте про несанкционированные запросы в БКИ и превентивные меры ЦБ - писали ранее.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Евразийского банка (Москва) c ruBB- до ruB+, прогноз понижен со стабильного до негативного.
причина: сокращение собственных средств в связи дорезервированием проблемного кредита
Агентство отмечает, что ухудшение качества кредитного портфеля и потенциальная недооценка кредитного риска может привести к повторном сокращению собственных средств, что может привлечь внимание ЦБ. У банка очень узкая база компаний-заемщиков (15 юр. лиц), одна из компаний в первом квартале 2019 объявила дефолт, поэтому банку пришлось досоздавать резервы по этому кредиту. Евразийский банк много раз менял названия и собственников, на сегодняшний день 99% акций принадлежит одноименному Евразийскому банку (Казахстан), который может оказать поддержку своей российской дочке в случае необходимости.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг банка Мегаполис (Чувашия) с ruB до ruB-, прогноз понижен со стабильного до негативного.
причина: снижение норматива текущей ликвидности Н3 до 59,5% (минимальный уровень 50%), снижение запаса устойчивости к оттокам (год назад Н3 выдерживал отток 12,9% средств срочностью 30 дней, сегодня 5,7%)
По неофициальной и непроверенной информации банк контролирует "черный банкир" Илья Клигман, на счету которого крах банка Агросоюз, Арксбанка, УМ-Банка, БайкалБанка, банка Тетраполис, Рубанка
🔹АКРА повысила рейтинг банка Экспресс-Волга (Кострома) с BBB(RU) до BBB+(RU), прогноз сохранен стабильный.
причина: рост норматива достаточности основного капитала Н1.2 за год с 6,8% до 8,2%
Банк находится на санации у Совкомбанка, который планирует в будущем присоединить к себе.

@MarketOverview

🏠Рейтинг регионов РФ по минимальному количеству ипотечных кредитов на 1000 человек населения (экономически активного) за последний год.
Интересно, что в ряде регионов, несмотря на и так низкий показатель ипотек, динамика отрицательная, что говорит о том, что у населения улучшить жилищные условия шансов становится все меньше. Но и на упомянутом Кавказе ситуация в регионах разная - Дагестан и Чечня показывают отличную динамику к росту показателя.
А вот Крым наращивает объем ипотек на прям рекордных скоростях🚀

@MarketOverview

Рост номинальной заработной платы составил в июле 8,2% и объяснение этому есть😂Перенос сроков выплат бонусов в нефтегазовом секторе🛢
А в реальном выражении рост составил 3,5% и это на максимумах прогнозируемых ЦБ для всего 3 квартала

@MarketOverview

Валюты много, только одному банку не хватает

В российской банковской системе с начала года сформировался избыток долларов, банки не участвуют в валютных аукционах Минфина по размещению депозитов, а наоборот банки размещают валюту у Минфина (в июле - $1,5 трлн). При этом с начала года в валютных аукционах активное участие принимает один единственный банк - вероятно это Россельхозбанк (РСХБ), суммы соответствуют движению по его счетам (Forbes)

В январе РСХБ привлек $2 млрд, в феврале - $1,8 млрд, в марте - $200 млн. Далее РСХБ приостановил привлечение валютных депозитов Казначейства, но уже в июле возобновил: 12 июля - $100 млн под 1,6% годовых, 26 июля сумма была увеличена до $300 млн. Данные депозиты РСХБ привлекал на срок до 30 дней.
В августе "один из банков" (предположительно РСХБ) привлек еще два депозита Казначейства на $300 млн на 12 дней под 1,4% годовых и на $300 млн на 7 дней под 1,3% годовых.

В РСХБ весь год ощущается острая потребность в краткосрочной ликвидности в валюте, что очень выбивается из общей картины российских банков. Есть две версии, на что мог направить РСХБ привлеченную валюту:
🔴 срочно требовалась валюта для выплаты по окончившимся валютным депозитам;
🔵 банк спекулировал на ставках: дешево занимал у Минфина, перекладывался в более высокодоходные валютные облигации

@MarketOverview

🚆В сеть утекли персональные данные более 700 тысяч сотрудников РЖД

В сети в открытом доступе появились данные 703 тысяч сотрудников РЖД: ФИО, дата рождения, адрес, СНИЛС, должность, фотография, телефон. На 1 января 2019 г в компании работало 739 тысяч сотрудников, то есть
обнародованы данные практически всего штатного расписания. Предположительно, данные взяты из базы службы безопасности РЖД, аналогичный формат фотографий используется в пропусках. Предположительно, утекли данные из личного кабинета сотрудников my.rzd.ru, на котором недавно заставляли всех регистрироваться. Изначально портал запускался только для работы во внутренней сети my.rzd, через него сотрудники могли заказывать 16 видов справок, включая 2-НДФЛ, копию трудовой книжки, справку с места работы, расчетный лист по зарплате, некоторые документы подгружались прямо в личном кабинете, но похоже теперь данные могут стать доступны и третьим лицам.

Ожидается, что через несколько дней база окажется в удобном для всех виде - excel-файле, чтобы начать работать с ней. И только "ленивый" не воспользуется данными из этой базы. Предполагаю, что мы увидим волну мошеннических операций с картами банков, на которые сотрудники РЖД получаются зарплату, в первую очередь - Сбербанк, банк ВТБ, данные СНИЛС могут использовать недобросовестные агенты НПФов.
❗️Если ваши родственники, друзья или знакомые работают в РЖД, расскажите им о предположительной утечке и возможных последствиях. И сами будьте внимательны со своими персональными данными

@MarketOverview

Материалы по теме "Утечка персональных данных в России и в мире":
- Данные 900 тысяч клиентов ОТП-Банка, Альфа-Банка и ХоумКредит Банка попали в открытый доступ »»»;
- Гигиена персональных данных »»»;
- ПочтаБанк и банк ФК Открытие стали принуждать клиентов сдавать биометрию »»»;
- Цена персональных данных в США »»»;
- Банк Capital One допустил утечку данных 1/3 населения США »»»;
- Цена персональных данных в России »»»
- Утекли данные 70 тысяч клиентов Бинбанка »»»

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 26 августа внеплановую специализированную проверку банка Русский Стандарт (Москва)
🔻ЦБ наложил 5 новых административных штрафов на банк ФК Открытие и 3 штрафа на банк Уралсиб за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа от 30 до 50 тыс. руб. За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро в августе ЦБ активно штрафовал банки: суммарно на банк ФК Открытие наложено уже 14 штрафов, банк Уралсиб - 3, банк ВТБ - 2, Тинькофф Банк - 2, Промсвязьбанк - 1, банк ДОМ.РФ - 1.
По нарушению банк ДОМ.РФ пояснил, что была нестыковка формата обмена информации между банком и БКИ, с нарушением согласны, штраф в размере 30 тыс. руб уже оплатили.
🔻ЦБ наложил административный штраф на Газпромбанк за "иное нарушение требований законодательства АО" (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). Что именно не понравилось регулятору, неизвестно, в КоАПе обозначен размер штрафа - от 300 до 500 тыс. руб.
🔸Топ-менеджеры попавшего под американский санкции Еврофинанс Моснарбанка хотят выкупить контрольный пакет у Росимущества (акции были переданы от ВТБ и ГПБ). Позиция Минфина - контрольный пакет должен выкупить один инвестор, чтобы не было дробления. Остальные 50% - 2 акции принадлежат Правительству Венесуэлы, из-за обслуживания которого банк попал под санкции США.
Информация о собственниках сегодня засекречена, однако можно найти информацию о текущих топ-менеджерах банка в открытом доступе - на заметку.
🔹S&P повысил прогноз прогноз по рейтингу банка ЦентроКредит (Москва) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне В.
причина: в первом полугодии 2019 г. переоценка портфеля ценных бумаг принесла прибыль 9,9 млрд руб, что компенсировало потери банка по кредитам в 2018 г. на 0,92 млрд руб

@MarketOverview

🌯История: как сеть по продаже шаурмы Дядя Дёнер доросла до выпуска облигаций

Летом 2009 г. Антон Лыков продал две машины и вложил вырученные 800 тысяч рублей в аренду цокольного помещения, вертел для шаурмы и мебель... но ошибся с местом, с форматом и был на грани банкротства. Помог Лыкову его друг и бывший коллега Антон Горестов, который вложил 2 млн руб в обмен на 50% компании. Новые деньги помогли открыть еще 4 киоска с шаурмой, закупить униформу для поваров, сделать ребрендинг (черно-желтые киоски, поварёнок с усами и бренд "Дядя Дёнер").
До 2014 г. сеть разрослась до 150 киосков в 10 городах Сибири и Урала, прибыль выросла до 300-400 тысяч в месяц, компания взяла кредит в банке ВТБ на 70 млн руб и активно брала краткосрочные займы у инвесторов под 20-30% годовых на развитие. И снова кризис - 2014-2015 г.г.
<....>
В мае 2018 г. впервые в России компания по продаже шаурмы Дядя Дёнер выпустила облигации на 60 млн руб с купоном 14% годовых

Попытался зацепить ваше внимание этой историей, чтобы вы внимательно прочитали интересную статью про русский бизнес в современных реалиях - Forbes

#история на @MarketOverview