ЦБ радует статистикой🤔
Всего 5,1% семей способны обслужить ипотечный кредит (из расчета 18 кв. м. на человека), если в семье 3 ребенка. Конечно зависимость прямая - площадь жилья, но все же в начале года обещали меры по повышению доступности жилья для семей с 2 и более детьми, а показатель не изменился😔

@MarketOverview

Минэкономразвития прогнозирует, что максимальный рост ВРП в 2020 - 2024 г.г. будет на Чукотке и в Иркутской области😉
Конечно здорово, но условием для того, чтобы сбылся этот прогноз является реализация всех инвестпроектов (ввод новых производств, наращивание объемов производства), поэтому пока туда на ПМЖ собираться не стоит😂

@MarketOverview

Глава Сбербанка Герман Греф подтвердил факт утечки данных всего 200 клиентов, хотя изначально речь шла о 60 млн записях о кредитных картах (вероятно неактивные карты, данные клиентов могут дублироваться). Подтвердился факт внутренней утечки, виновник - руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка 1991 г.р., который уже дал признательные показания. Данные 200 клиентов - это "пробник", данные которые подтвердились путем попытки перевода на карту по номеру и по телефону в мобильном приложении.

⚡️Сегодня в сети появился файл с 2499 записями клиентов Сбербанка, в свободном доступе, без пароля - dataleak. В телеграм-каналах и в СМИ Сбербанк проводил активную разъяснительную работу о невозможности воспользоваться данными для мошеннических действий, так как в них нет данных CVV-кодов, логинов и паролей к интернет-банку. Однако мошенники всё-таки могут воспользоваться данными в корыстных целях:
- некоторые интернет-сервисы, интернет-магазины, мобильные приложения не требуют при оплате ввода CVV-кода и подтверждающей смски, мошенникам достаточно знать номер карты и срок действия, имя и фамилия во многих случаях требуется, но для проведения операции не используется (можно указать любые);
- база данных клиетнов (представляет интерес ФИО, телефон, лимит по кредитной карте и регион выдачи) будет использоваться для мошеннических звонков с целью получить доступ к личным кабинетам и подтверждающей смски;
- эта же база может быть использована коммерческими структурами (другие банки, МФО, УК, брокеры, форекс-кухни) для привлечения на размещения и кредиты.

@MarketOverview

В интервью телеканалу Россия-1 глава Сбербанка Герман Греф заявил:
- никакой утечки данных не было;
- данные 200 владельцев карт не были опубликованы в открытом доступе, данные этих строк находятся в Сбербанке и еще в трех источниках, которые контролирует банк;
- продавец сначала просил 5 рублей за строку, потом называл иные цифры, мотив корыстный.

Не совсем понятно, какой корыстный мотив мог сподвигнуть высокооплачиваемого работника на продажу 200 строк по 5 рублей - получение выгоды в 1000 рублей?! Вероятно у сотрудника было больше 200 строк, но были эти данные достоверными или нет, неизвестно.

@MarketOverview

⚡️Breaking news: Сбербанк подтвердил утечку 5000 записей кредитных карт

Злоумышленник-сотрудник банка продал несколькими траншами 5000 строк с данными кредитных карт Уральского подразделения Сбербанка одной преступной группировке. Банк утверждает, что значительное количество карт из проданных данных уже устарели и неактивны, все карты из базы перевыпущены.
3 октября стало известно о продаже базы данных кредитных карт Сбербанка в 60 млн строк, на рынке появился "пробник" из 200 строк, 5 октября Сбербанк подтвердил утечку всего 200 клиентов и отчитался, что больше никакой утечки данных не было. Сегодня появилась новая база в 2499 строки в открытом доступе, Сбербанк подтвердил факт утечки 5000. Похоже двухуровневая служба безопасности не знает, сколько именно данных было украдено.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Вчера клиенты Альфа-Банка жаловались на проблемы с работой при переводе с карты на карту и на невозможность проведения платежа.
Альфа-Банк подтвердил факт технических проблем в течение 20 минут, сбой устранен
🔻ЦБ наложил административный штраф на банк ДОМ.РФ за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП) и 7 штрафов на банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, с тех пор безусловный лидер - банк ФК Открытие 30 штрафов, банк Уралсиб - 6, Райффайзенбанк - 3, банк ВТБ - 2, Тинькофф Банк - 2, Промсвязьбанк - 1, банк ДОМ.РФ - 2.
Ранее мы написали целую статью про несанкционированные запросы в БКИ - почитайте тут.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Курскпромбанка без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruBBB+, прогноз стабильный.
В начале года Экспобанк Игоря Кима приобрел Курспромбанк, однако бренд было решено сохранить. Обычно от рейтинга отказываются перед присоединением к другому банку, но не "забивают" на его продление, чтобы получить отзыв рейтинга без подтверждения. За последнее время Игорь Ким приобрел 15% СДМ Банка, Япы креди банк Москва, Барклайс банк, российскую и казахстанскую дочки Royal Bank of Scotland, сербский Marfin Bank, у главного банка есть филиалы Expobank в Латвии и Чехии. В последнем интервью Ким сообщил, что продолжит совершать сделки M&A.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Проминвестбанка (Москва) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruB-.

@MarketOverview

❗️С сайта банка ВТБ исчезли ставки по депозитам в евро. Похоже волна девалютизация медленно, но верно катится по стране. В середине сентября по запросу Ведомостей ВТБ сообщал, что не планирует снижать ставки и вводить комиссии за обслуживание счетов в евро.

@MarketOverview

Люди не знают, что будет с рублем в ближайшее время🤔
На рекордных показателях вариант "останется неизменным", что должно нам говорить о некой стабильности, но так заметно падающие показатели тех кто верит в рост/падение говорит о том, что прогнозирование в наше время - дело неблагодарное😉
Не оценить все факторы, влияние которых на бумаге все ниже, а искаженные альтернативы от них все лучше ощущаются.

 @MarketOverview

💶 Breaking news: с 7 октября Ситибанк больше не открывает сберегательные счета в евро

Не стоит путать текущие и сберегательные счета в евро. Текущие счета (к ним привязана карта) в евро по-прежнему можно открыть в Ситибанке, а сберегательные счета - это счета, на которые начисляется процент на остаток (ранее 0,01%), снятие возможно в любой момент.

Ранее банк ввёл по сути отрицательную процентную ставку по депозитам в евро: "Если у клиента на счетах более 100 тыс. евро и доля евро более 50% портфеля, то взымается комиссия 0,4% годовых"

C 8 октября банк ВТБ закрыл возможность оформления вкладов в евро, с сайта исчезла информация о ставках

👨🏼‍🏫Вопрос от подписчика:
Почему банки прекращают приём вкладов в евро (вроде и так принимали минимальные 0,01%) и оставляют текущие счета в евро?
Ранее мы писали в посте "Отрицательные ставки: законодательный анонс", что вклады и сберегательные счета подпадают под ст. 838 Гражданского Кодекса РФ "Проценты на вклад", по ним не предусматривается наличие отрицательных процентных ставок. При этом за открытие и обслуживание текущих счетов банк имеет право взимать комиссию, которую может в одностороннем порядке (прописано в всех ДКБО) вводить и менять в любой момент. Таким образом через прекращение приёма вкладов в евро банки выталкивают деньги клиентов из вкладов на текущие счета, в случае необходимости банк может ввести комиссию за обслуживание (де-факто отрицательную ставку)

@MarketOverview

Вот такая зависимость от цен на нефть существует в этой реальности😏
При падении до 10 дол./бар. за 10 лет потери бюджета составят 70% от ВВП. Конечно сценарий совсем нереален, как бы не популяризировали альтернативную энергетику, но задуматься есть над чем.
События на Ближнем Востоке и потеря взаимопонимания мировых нефтяных держав способны запустить этот механизм, а как наглядно продемонстировано, цена ниже 40 дол./бар. бесследно для России не пройдет😔

@MarketOverview

В 2019 году, на фоне возрастающего (а точнее вернувшегося) интереса международных инвесторов к облигациям РФ, корпоративные эмитенты нарастили объемы выпуска облигаций.
Причем рост прям ощутимый - среднемесячный объем размещений в 2018 году составлял всего 37 млрд. руб., а в 2019 сразу 115 млрд. руб.
Безусловным лидером является нефтегазовая отрасль с 32% от общего объема и эти бумаги интересуют внешних покупателей больше всего☝️🏻

@MarketOverview

Импорт из дальнего зарубежья очень сильно зависит от стоимости рубля! И корректируется вслед за изменениями достаточно быстро)
Лафхак как определить настроения экономики России - судя по отрицательному импорту продукции машиностроения, к концу года планируют не создавать, а продавать😏

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ наложил административный штраф на Альфа-Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа от 30 до 50 тыс. руб. За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, с тех пор безусловный лидер - банк ФК Открытие 30 штрафов, банк Уралсиб - 6, Райффайзенбанк - 3, банк ВТБ - 2, Тинькофф Банк - 2, банк ДОМ.РФ - 2, Промсвязьбанк - 1, Альфа-Банк - 1.
🔻ЦБ наложил административный штраф на ИК Фридом Финанс, которой принадлежит ФФИН Банк, за "иное нарушение требований законодательства АО" (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). Что именно не понравилось регулятору, неизвестно, в КоАПе обозначен размер штрафа - от 300 до 500 тыс. руб. (ранее штраф по аналогичной статье получил Газпромбанк). В конце сентября появились новости о том, что ИК Фридом Финанс планирует приобрести ИК Церих Кэпитал Менеджмент, надеемся, что эти две новости не имеют связи.
🔻ЦБ завершил внеплановую тематическую проверку Национального Банка Сбережений (Банк НБС, Иваново). В отношении банка есть решение Арбитражного суда Москвы, НБС Банк входил в банковскую группу Лайф (головной банк - Пробизнесбанк, лицения отозвана), в 2016 г. владелец компании Кворум дебт менеджмент групп Артём Зуев купил НБС Банк, при этом Кворум занимался поиском активов бывших владельцев Пробизнесбанка. Два кредитора Пробизнесбанка компании Автоцентр и Трансфорвардингвосток выиграли в арбитраже дело о признании сделки недействительной, кредиторов смутил ряд фактов: НБС был куплен за 90 млн руб, при этом реальная стоимость актива - 458 млн руб, аукцион по продаже был закрытым, заявки собирались всего три дня, одна из компаний Зуева была зарегистрирована по одному и тому же адресу с торговой площадкой аукциона.
🔸Альфа-Банк продал 40% краудинвестинговой платформы Поток группе инвесторов Юрию Попову (основатель фонда FinTech Capital) и Антону Еременко (партнёр FinTech Capital). Альфа-Банк оставил у себя долю 60%. Операционную деятельность контролирует Еременко, новый генеральный директор будет от FinTech капитала.
🔸Из-за утечки данных абонентов домашнего интернета от Билайна пострадали клиенты банковского сервиса Точка, работающего на платформе КИВИ Банка и банка ФК Открытие. 6 октября в открытый доступ попали 8,7 млн записей с персональными данными клиентов Билайна, мошенники воспользовались тем, что пароль от входа в личный кабинет Билайна совпадал с паролем от входа в сервис Точка, мошенники украли средства со счетов, Точка компенсирует потери.

@MarketOverview

🅱️Banking news

🔻Акционер Невского банка (Санкт-Петербург) Александр Мариничев (9,8838%) и его супруга Людмила Мариничева (0,1081%) полностью вышли из состава владельцев, долю приобрел новый акционер Владимир Бондаренко (9,9919%). С начала года в Невском банке прошло 3 внеплановых проверки ЦБ. Большую долю в 30% банка Сергей Гирдин продал трем самарским бизнесменам: Александр Мариничев, Павел Любавин и Алексей Исаков. Но почему в октябре Мариничев покинул банк - неизвестно!
В этом году банк покинули все основные акционеры:
- Сергей Гирдин, который до 2016 г. владел 94,57% долей, он постепенно продавал долю;
- Константин Осипов продал долю Сергею Кулагину (возможно аффилирован с Гирдиным);
- Денис Русаков полностью продал свою долю 9,9925% Олегу Пихтулову.
По неподтвержденным данным (тг-канал @banksta) в декабре 2018 г. в капитал банка зашел легендарный "черный банкир" Илья Клигман, на счету которого крах банка Агросоюз, Арксбанка, УМ-Банка, БайкалБанка, банка Тетраполис, Рубанка
🔸Список банков, которые перестали принимать вклады в евро, пополнили Райффайзенбанк, банк ФК Открытие, банк Уралсиб, при этом банк не раскрывает информацию, с какого дня он закрыл евровые депозиты. Ранее банки предлагали клиентам ставку 0,01% годовых. На сегодняшний день от депозитов в евро отказались Сбербанк, банк ВТБ, Альфа-Банк а некоторые банки ввели дополнительную комиссию за обслуживание счетов в евро - банк Авангард, Ситибанк, Джей энд Ти Банк.
Одни эксперты утверждают, что скоро мы увидим отказ от депозитов в евро и от других топовых банков, другие эксперты говорят о жадности банкиров (часть 1 и часть 2).
🔸Джей энд Ти Банк (Москва) приобрел Московский Нефтехимический банк (МНХБ) - 100%, ранее ему принадлежала доля всего 9,99%. Еще в августе мы писали о возможном приходе нового совета директоров в МНХБ, теперь смена оперативного руководства очевидна. Ждём отказа от приёма вкладов в евро и ввода комиссии за обслуживание евровых счетов еще и от МНХБ.
🔸Сергей Судариков совладелец ГК Регион возглавит концерн Россиум Романа Авдеева, которому принадлежит Московский Кредитный Банк (МКБ). Пока в структурах идут движения, разбираться в которых пока нет смысла, через некоторое время мы увидим конечный результат интеграции двух структур, но в потенциале может образоваться новая банковская группа: МКБ + банки Сударикова Дальневосточный Банк, Руснарбанк, Веста
🔸Райффайзенбанк закроет 44 из 177 отделений по России из-за снижения клиентского оффлайн-трафика. В Москве закроется 29 непопулярных офиса, в 5 региональных городах закроют единственный офис
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу Альфа-Банка со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне BB+.
Агентство отмечает риски роста необеспеченного розничного кредитования (в первом полугодии 2019 г. - у Альфы 34%, в среднем по сектору - 22%)

@MarketOverview

Охлаждение микрофинансового рынка путем ужесточения требований к риск-профилю клиентов и ограничению стоимости микрозаймов приносит свои плоды если смотреть в целом - падение на 8,3%📉
Но если посмотреть на микрозаймы в разрезе сумм, то становится видно, что МФО переориентировались с займов "до зарплаты" на более крупные, которые выдают, логично, более надежным заемщикам.

@MarketOverview

👨🏼‍🏫SBI Банк анонсировал новые решения

Кажется что-то новенькое готовится на российском банковском рынке. На форуме Finnopolis 2019 SBI Bank и финтех-платформа QPlatform подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на рынке появятся новые решения для розничных и корпоративных клиентов. В России работает одноименная "дочка" Эс-Би-Ай Банк, которая на 100% принадлежит японскому SBI Holdings

Для физиков SBI Bank представит "Свой круг" - мобильный банк с аналитикой расходов для семей, совместные траты, настраивамые лимиты, общая программа лояльности, элементы геймификации и финансового образования для детей.
Для компаний - новая объединенная экосистема сервисов и продуктов. QPlatfom уже имеет более 300 готовых финтех-решений и технологии, которые уже в этом году будут интегрированы в SBI Банк, так что уже скоро мы сможем увидеть первые обновления.

Председатель правления SBI Банка Андрей Карякин: "Мы видим движение банковского рынка в сторону создания нишевых предложений для целевых сегментов: предпринимателей, молодёжи, пенсионеров. При этом, на рынке отсутствует полноценное комплексное решение для семей, которое сочетало бы в себе банковские продукты и диджитал-решения. Аналогичный продукт готовится и для рынка предпринимателей, где есть спрос на дополнительные сервисы в рамках единой экосистемы."

@MarketOverview

Ожидаемо максимальное количество несанкционированных операций (по данным ФинЦЕРТ) приходится на карты, что неудивительно. А вот второе место с хэшами паспортов вполне "рискует" стать лидером в связи с последними утечками Сбербанка🤔

@MarketOverview

И Bloomberg и Reuters сошлись в ожидании того, что конец 2019 года будет с ключевой ставкой 6,75% 📉

@MarketOverview

⚡️Breaking news

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин заявил на форуме Финополис, что до конца 2019 г. банк ВТБ планирует ввести комиссии за обслуживание счетов юридических лиц в евро.
При этом на этой неделе банк прекратил прием депозитов от физических лиц в евро, сохранив только текущие счета в евро. ВТБ акцентирует внимание, что не будет вводить комиссии за обслуживание текущих счетов в евро для физ. лиц.

#девалютизация

​​💵 Состоятельные клиенты Ситибанка скупают гособлигации США

В то время, как ЦБ снизил вложения в государственные облигации США (US Treasuries) c $90 млрд на начало 2018 г. до $8,5 млрд на июль 2019 г., клиенты российского филиала Ситибанка (входит в американскую банковскую группу Citigroup) увеличили долю в облигации развитых рынков с 10% до 22% (на рисунке). Bloomberg отмечает, что опасения российского правительства в связи с реализацией геополитических рисков игнорируются частными состоятельными клиентами, которые увеличивают инвестиции в облигации в US Treasuries, в высокодоходные облигации (ВДО) развитых рынков с погашением в течение 3-5 лет и в акции США (в частности секторы здравоохранения, робототехники и искусственного интеллекта).

Нельзя делать выводы на основе анализа поведения около 500 состоятельных клиентов Ситибанка с портфелем 60 млн руб. Ситибанк всегда славился повышенным вниманием к источникам происхождения средств, низкими ставками по депозитам, в основном в банке обслуживались экспаты, которые приходили из зарплатных проектов международных компаний, работающих в России.
Однако определенные выводы можно косвенно подтвердить тенденциями на рынке. ЦБ проводит политику по дедолларизации сбережений, пока это ярко проявляется в отказе банков принимать вклады в евро и появлением комиссий за обслуживание счетов в евро. В сентябре Ситибанк ввёл комиссию за ведение счетов в евро, на прошлой неделе банк прекратил прием вкладов в евро. По долларовым депозитам тенденция менее заметна, но ставки в целом снижаются из-за повышения отчислений в ФОР (Валютные депозиты: прогнозы) и из-за ожидания продолжения снижения ставки ФРС США.

Рост доли вложений клиентов любого российского банка в долларовые облигации - это ответ на политику ЦБ по девалютизации сбережений и ничего больше. Пока доходности US Treasuries будут устраивать состоятельных клиентов, они будут их приобретать, далее возможно переключатся на краткосрочные корпоративные облигации США.... хотя на российском рынке очень много облигаций частных компаний с более интересной доходностью в долларах.

@MarketOverview

Опрос: как в вашем портфеле Вы размещаете доллары США?

🔴 - не размещаю сбережения в долларах;
🔵 - доллары в банке на депозите;
🔷 - доллары в банке на текущем/накопительном счете;
⚫️ - доллары в валютных облигациях;
🔘 - доллары в акциях зарубежных компаний;
🔶 - доллары храню, но в других активах