📢Banking news
🔻ЦБ завершил 18 октября внеплановую тематическую проверку Великие Луки банка (Псковская обл.)
🔻ЦБ наложил восемь новых административных штрафов на банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа от 30 до 50 тыс. руб. ЦБ очень сильно наказывает свой банк, с августа уже 49 штрафов. С госбанком происходит какая-то нездоровая ситуация.
В прошлом году РусЮгБанк присоединился к банку Национальный Стандарт. Совладелец обоих банков Лев Квитной упоминается в «кремлевском» докладе Минфина США.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Совкомбанка (Кострома) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ruA.
Агентство также отмечает, что доля привлеченных средств корпоративных и розничных клиентов выросла с 0,8% до 1,2% за последний год, что может являться фактором для включение банка в список системно значимых.
@MarketOverview
🔻ЦБ завершил 18 октября внеплановую тематическую проверку Великие Луки банка (Псковская обл.)
🔻ЦБ наложил восемь новых административных штрафов на банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа от 30 до 50 тыс. руб. ЦБ очень сильно наказывает свой банк, с августа уже 49 штрафов. С госбанком происходит какая-то нездоровая ситуация.
За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, с тех пор безусловный лидер - банк ФК Открытие 49 штраф, банк Уралсиб - 11, Райффайзенбанк - 3, банк ВТБ - 2, Росбанк - 2, Тинькофф Банк - 2, банк ДОМ.РФ - 2, Промсвязьбанк - 1, Альфа-Банк - 1.
🔹S&P повысил прогноз по рейтингу банка Национальный стандарт с негативного на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне В/В.В прошлом году РусЮгБанк присоединился к банку Национальный Стандарт. Совладелец обоих банков Лев Квитной упоминается в «кремлевском» докладе Минфина США.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Совкомбанка (Кострома) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ruA.
причина: ожидание продолжения органического роста при сохранении запаса ликвидностиАгентство также отмечает, что доля привлеченных средств корпоративных и розничных клиентов выросла с 0,8% до 1,2% за последний год, что может являться фактором для включение банка в список системно значимых.
@MarketOverview
Агрессивная политика продажи ИСЖ (инвестиционного страхования жизни) и полное отсутствие контроля ЦБ за этим рынком привели к логичным последствиям. Падение с начала года продолжилось и даже без учета страхования жизни заемщиков составило -11% с начала года. Причины, я думаю, все прекрасно понимают и публикуемые реальные доходности полисов ИСЖ в 0,9–1,6% + постоянное упоминание по ТВ и в интернете о мисселинге только усугубляют ситуацию в этом сегменте.
Но заменить убывающих есть кем😄Пока растет рынок кредитования банки извлекают максимум прибыли из страхования жизни заемщиков, зачастую тоже не самыми однозначными методами (раздел Банки.ру с отзывами в помощь), но с результатом +83%.
ЦБ озабочен, но серьезных мероприятий пока нет😔
@MarketOverview
Но заменить убывающих есть кем😄Пока растет рынок кредитования банки извлекают максимум прибыли из страхования жизни заемщиков, зачастую тоже не самыми однозначными методами (раздел Банки.ру с отзывами в помощь), но с результатом +83%.
ЦБ озабочен, но серьезных мероприятий пока нет😔
@MarketOverview
Вы уже знаете про первую брокерскую компанию, акции которой торгуются на главной американской фондовой бирже Nasdaq - это инвестиционная компания "Фридом финанс" (тикер FRHC). В России на Московской Бирже ИК Фридом Финанс запустил новый биржевой паевый инвестиционный фонд "Фридом — Лидеры технологий", в который вошли ведущие американские компании: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet (Google), Cisco, Netflix, PayPal, Salesforce, NVIDIA.
Пока БПИФ продается только в рублях, но скоро Фридом обещает запуск торгов в долларах - отличное дополнение любого инвестиционного портфеля, в том числе и в рамках индивидуального инвестиционного счёта.
БПИФ Фридом — Лидеры технологий - это аналог популярных в США и Европе Exchange Traded Fund (ETF), которые в отличие от популярных в России классических ПИФов имеет ряд преимуществ:
- высокая ликвидность - можно быстро купить/продать по биржевой цене;
- диверсификация - деньги размещаются строго по правилам БПИФ Фридом — Лидеры технологий - доля каждой компании не может превышать 15%;
- минимальная комиссия - по БПИФ Фридом — Лидеры технологий комиссия за сделку всего 0,03%
Фонд входит в первый уровень листинга Московской биржи. Это уровень крупных и стабильных эмитентов, которые соответствуют всем высоким требованиям по отчетности и надежности. Найти офис компании можно в 30 городах в российских регионах от Владивостока до Калининграда!
https://ffin.ru/about/company/us/83209/
Пока БПИФ продается только в рублях, но скоро Фридом обещает запуск торгов в долларах - отличное дополнение любого инвестиционного портфеля, в том числе и в рамках индивидуального инвестиционного счёта.
БПИФ Фридом — Лидеры технологий - это аналог популярных в США и Европе Exchange Traded Fund (ETF), которые в отличие от популярных в России классических ПИФов имеет ряд преимуществ:
- высокая ликвидность - можно быстро купить/продать по биржевой цене;
- диверсификация - деньги размещаются строго по правилам БПИФ Фридом — Лидеры технологий - доля каждой компании не может превышать 15%;
- минимальная комиссия - по БПИФ Фридом — Лидеры технологий комиссия за сделку всего 0,03%
Фонд входит в первый уровень листинга Московской биржи. Это уровень крупных и стабильных эмитентов, которые соответствуют всем высоким требованиям по отчетности и надежности. Найти офис компании можно в 30 городах в российских регионах от Владивостока до Калининграда!
https://ffin.ru/about/company/us/83209/
💡Система страхования вкладов для ИСЖ
ЦБ разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования для основных продуктов Инвестиционного и Накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Она будет работать по аналогии с системой страхования банковских вкладов (ССВ), аналогично предполагается в случае банкротства страховой компаниии гарантировать к выплате сумму до 1,4 млн руб. Однако в отличие от ССВ гарантия выплаты инвестиционного дохода не предполагается.
ЦБ хочет повысить доверие граждан к долгосрочным накоплениям, что может очень сильно помочь к стагнирующему рынку ИСЖ и НСЖ. Предварительная величина отчислений 0,025%, но это еще не точно. Если проводить аналогию с ССВ, то хочу обратить внимание на два минуса:
- взносы в фонд ССВ оплачиваются банками ежеквартально и безвозмездно;
Из-за снижения ставок в экономике страховщики увеличивают сроки программ, снижают собственные и агентское вознаграждения, самые привлекательные для клиентов ИСЖ имеют самые низкие комиссии. Дополнительная нагрузка "убьёт" доходность ИСЖ.
- взносы в фонд ССВ являются инструментом регулирования (подробнее "АСВ повышает ставку"): чем больше ставка по депозитам, тем выше отчисления в ССВ.
Ставка отчисления в фонд ИСЖ может также стать инструментом для неравного отношения к разным страховым компаниям.
В общем концепция не обсуждалась среди самих участников рынка, её запуск запланирован на 2021 год. Меня смущает, что сбором денег будет заниматься Агентство по страхованию вкладов (АСВ), очень негативно зарекомендовавшее себя в рамках выплат кредиторам.
Поддерживаете ли Вы введения системы гарантирования ИСЖ (до 1,4 млн руб)?
👍 - да, 👎 - нет
@MarketOverview
ЦБ разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования для основных продуктов Инвестиционного и Накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Она будет работать по аналогии с системой страхования банковских вкладов (ССВ), аналогично предполагается в случае банкротства страховой компаниии гарантировать к выплате сумму до 1,4 млн руб. Однако в отличие от ССВ гарантия выплаты инвестиционного дохода не предполагается.
ЦБ хочет повысить доверие граждан к долгосрочным накоплениям, что может очень сильно помочь к стагнирующему рынку ИСЖ и НСЖ. Предварительная величина отчислений 0,025%, но это еще не точно. Если проводить аналогию с ССВ, то хочу обратить внимание на два минуса:
- взносы в фонд ССВ оплачиваются банками ежеквартально и безвозмездно;
Из-за снижения ставок в экономике страховщики увеличивают сроки программ, снижают собственные и агентское вознаграждения, самые привлекательные для клиентов ИСЖ имеют самые низкие комиссии. Дополнительная нагрузка "убьёт" доходность ИСЖ.
- взносы в фонд ССВ являются инструментом регулирования (подробнее "АСВ повышает ставку"): чем больше ставка по депозитам, тем выше отчисления в ССВ.
Ставка отчисления в фонд ИСЖ может также стать инструментом для неравного отношения к разным страховым компаниям.
В общем концепция не обсуждалась среди самих участников рынка, её запуск запланирован на 2021 год. Меня смущает, что сбором денег будет заниматься Агентство по страхованию вкладов (АСВ), очень негативно зарекомендовавшее себя в рамках выплат кредиторам.
Поддерживаете ли Вы введения системы гарантирования ИСЖ (до 1,4 млн руб)?
👍 - да, 👎 - нет
@MarketOverview
⛽️Ситуация со стремительно снижающимся спросом на бензин интересная. С одной стороны никаких шоков (как например в 2015 с рублем/нефтью/санкциями) нет, а в спокойной обстановке снижение спроса даже на 1% очень странно, но с другой стороны в условиях снижения реальных располагаемых доходов (да, да я знаю, что формально в 3 квартале вышли в плюс на 0,2% по данным Росстата😄) и достаточно дорого содержания бензиновых (бизнес давно пользуется газом🚕 и дизельным топливом🚛) авто снижение достаточно оправданно.
Смотрим, что будет дальше🍿
@MarketOverview
Смотрим, что будет дальше🍿
@MarketOverview
Немного подробностей про информацию из предыдущего поста по поводу реальных располагаемых доходах. Первое полугодие отметилось серьезным падением этого показателя на 1,2%, но что произошло в 3 квартале никакими доводами объяснить не получается. Реальные располагаемые денежные доходы (РРДД) россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) выросли на 3% в годовом выражении😧
Сейчас назову факторы, которыми обычно можно объяснять столь резкие скачки (но к 3 кварталу 2019 года их применить нельзя):
1️⃣Рост ВВП
2️⃣Рост розничного товарооборота
3️⃣Высокая экономическая активность
А теперь назову факторы, которые обычно замедляют рост РРДД (они к 3 кварталу применяются отлично):
1️⃣Период отпусков
2️⃣Снижение розничного товарооборота
Как объяснил рост Росстат?🤔Оказывается выросли зарплаты, причем даже "серые"😄
А на картинке, между тем, рейтинг регионов по доле семей, которым хватает денег на еду, но одежду и ЖКХ уже сложно.
@MarketOverview
Сейчас назову факторы, которыми обычно можно объяснять столь резкие скачки (но к 3 кварталу 2019 года их применить нельзя):
1️⃣Рост ВВП
2️⃣Рост розничного товарооборота
3️⃣Высокая экономическая активность
А теперь назову факторы, которые обычно замедляют рост РРДД (они к 3 кварталу применяются отлично):
1️⃣Период отпусков
2️⃣Снижение розничного товарооборота
Как объяснил рост Росстат?🤔Оказывается выросли зарплаты, причем даже "серые"😄
А на картинке, между тем, рейтинг регионов по доле семей, которым хватает денег на еду, но одежду и ЖКХ уже сложно.
@MarketOverview
Вот и проблемы посерьезней появились🤔Впервые с 2017 года растет цена на гречку, причем сразу на 25%, а все из-за слабого урожая гречихи.
Этот рынок максимально отзывчив и прост. Цена снижается - аграрии уменьшают посевные площади и в следующий урожай создают "легкий" дефицит. Цена растет - аграрии увеличивают посевные площади и провоцируют снижение цены из-за избытка предложения. ОПЕК свою "схему" не сам придумал😄
@MarketOverview
Этот рынок максимально отзывчив и прост. Цена снижается - аграрии уменьшают посевные площади и в следующий урожай создают "легкий" дефицит. Цена растет - аграрии увеличивают посевные площади и провоцируют снижение цены из-за избытка предложения. ОПЕК свою "схему" не сам придумал😄
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ завершил 21 октября внеплановую тематическую проверку банка Московское Ипотечное Агентство (Москва, МИА). Это вторая внеплановая проверка регулятора за год, первая прошла в июле, хотя имела более узкую направленность. Moodys на этой неделе подтвердил рейтинг банка на уровне Ba3, прогноз стабильный, отметив умеренную вероятность поддержки главного акционера банка Правительство Москвы (100%) в случае необходимости. Именно в банке МИА фиктивно работал и получал зарплату отец легендарного полковника МВД Дмитрия Захарченко - Виктор Захарченко.
🔻ЦБ завершил 22 октября внеплановую тематическую проверку Кросна-Банка (Москва).
🔸АКРА отозвала рейтинг Интерпромбанка (Москва) без подтверждения, на прошлой неделе агентство понизило рейтинг банка с B-(RU) до CC(RU), прогноз был сохранен на уровне негативный, с рейтинга был снят статус на пересмотре.
Интерпромбанк решил разорвать отношения с АКРА из-за понижения рейтинга. Банк утверждает, что агентство использовало устаревшую информацию по итогам отчетности на 1 сентября, хотя у АКРА были в наличие цифры за 1 октября, которые показывали улучшение показателей достаточности капитала (Н1.0 — 15,31% при минимально допустимом значении 8%, Н1.1 — 9,62% при минимально допустимых 4,5%, Н1.2 — 9,62% при минимально допустимых 6%.) В свою очередь АКРА в основе рейтинга ставит риски о сохранении текущих долей акционеров, несмотря на формальную продажу пакета акций Дмитрия Мазурова, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве с кредитами Сбербанка на $29 млн.
🔹АКРА повысило рейтинг банка Пойдем (Москва) с BB(RU) до BB+(RU), прогноз повышен со стабильного до позитивного.
Банк Пойдем входил в банковскую группу Лайф, после отзыва лицензии у главного банка группы - Пробизнесбанка, другие организации оказались на санации. В ноябре 2016 г. Пойдем выкупил Совкомбанк за 382 млн руб, но уже летом 2017 г. 25% банка выкупил председатель правления банка Российский Капитал (нынче ДОМ
🔹28 октября запланирован старт торгов глобальными депозитарными расписками (GDR) компании TCS Group Holding PLC на Московской бирже. TCS Group Holding PLC является 100% собственником Тинькофф Банка и Тинькофф Страхование. По сути частный инвестор в России сможет покупать GDR Тинькофф банка на Московской бирже за рубли.
@MarketOverview
🔻ЦБ завершил 21 октября внеплановую тематическую проверку банка Московское Ипотечное Агентство (Москва, МИА). Это вторая внеплановая проверка регулятора за год, первая прошла в июле, хотя имела более узкую направленность. Moodys на этой неделе подтвердил рейтинг банка на уровне Ba3, прогноз стабильный, отметив умеренную вероятность поддержки главного акционера банка Правительство Москвы (100%) в случае необходимости. Именно в банке МИА фиктивно работал и получал зарплату отец легендарного полковника МВД Дмитрия Захарченко - Виктор Захарченко.
🔻ЦБ завершил 22 октября внеплановую тематическую проверку Кросна-Банка (Москва).
🔸АКРА отозвала рейтинг Интерпромбанка (Москва) без подтверждения, на прошлой неделе агентство понизило рейтинг банка с B-(RU) до CC(RU), прогноз был сохранен на уровне негативный, с рейтинга был снят статус на пересмотре.
причина: по просьбе банкаИнтерпромбанк решил разорвать отношения с АКРА из-за понижения рейтинга. Банк утверждает, что агентство использовало устаревшую информацию по итогам отчетности на 1 сентября, хотя у АКРА были в наличие цифры за 1 октября, которые показывали улучшение показателей достаточности капитала (Н1.0 — 15,31% при минимально допустимом значении 8%, Н1.1 — 9,62% при минимально допустимых 4,5%, Н1.2 — 9,62% при минимально допустимых 6%.) В свою очередь АКРА в основе рейтинга ставит риски о сохранении текущих долей акционеров, несмотря на формальную продажу пакета акций Дмитрия Мазурова, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве с кредитами Сбербанка на $29 млн.
🔹АКРА повысило рейтинг банка Пойдем (Москва) с BB(RU) до BB+(RU), прогноз повышен со стабильного до позитивного.
причина: поступления процентного дохода от высокомаржинального кредитования позволяет повысить прибыльность и создавать резервы на покрытие проблемной задолженностиБанк Пойдем входил в банковскую группу Лайф, после отзыва лицензии у главного банка группы - Пробизнесбанка, другие организации оказались на санации. В ноябре 2016 г. Пойдем выкупил Совкомбанк за 382 млн руб, но уже летом 2017 г. 25% банка выкупил председатель правления банка Российский Капитал (нынче ДОМ
.РФ, принадлежит АСВ) Михаил Кузовлев.🔹28 октября запланирован старт торгов глобальными депозитарными расписками (GDR) компании TCS Group Holding PLC на Московской бирже. TCS Group Holding PLC является 100% собственником Тинькофф Банка и Тинькофф Страхование. По сути частный инвестор в России сможет покупать GDR Тинькофф банка на Московской бирже за рубли.
@MarketOverview
Обратите внимание как непредсказуемо ведут себя повседневные расходы на прошлой неделе. И если сильной разницы в результате с прошлым годом нет, то направления, предшествующие этим результатам абсолютно нетипичны🤔
Как бы не пришлось задуматься о реальности данных Росстата о располагаемых доходах, которые вызвали подобный всплекс трат😂
@MarketOverview
Как бы не пришлось задуматься о реальности данных Росстата о располагаемых доходах, которые вызвали подобный всплекс трат😂
@MarketOverview
⚡️Новая утечка данных в Сбербанке - 1 миллион записей
13 октября Коммерсант нашел новое объявление о продаже базы клиентов Сбербанка, которые имеют кредиты и кредитные карты. В базе около миллиона строк с полными данными клиентов: паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности.
Продавец может продать базу полностью, а также частями по заданным фильтрам: регион, сумма долга, остаток на карте. В дополнение к базе продавец может предоставить запись последнего звонка клиента в банк. Продавец утверждает, что база обновляется с 2015 г. еженедельно, аудиозаписи звонков выгружают "с рабочего места"
Это предложение по (второй) базе клиентов изначально было похоже на часть (первой) базы, которая появилась в сети вначале октября - 60 млн записей клиентов с кредитами и кредитными картами. Однако разница в базах всё-таки присутствует в первой базе 11 частей (именно столько территориальных банков у Сбера), во второй - 10. Ко второй базе предлагается аудиозапись последнего звонка, но всё-таки это может быть дополнительная услуга к части первой базы. Цена строчки первой базы 5 руб, цена строчки второй базы 30 руб.
Сбербанк опроверг факт новой утечки
@MarketOverview
13 октября Коммерсант нашел новое объявление о продаже базы клиентов Сбербанка, которые имеют кредиты и кредитные карты. В базе около миллиона строк с полными данными клиентов: паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности.
Продавец может продать базу полностью, а также частями по заданным фильтрам: регион, сумма долга, остаток на карте. В дополнение к базе продавец может предоставить запись последнего звонка клиента в банк. Продавец утверждает, что база обновляется с 2015 г. еженедельно, аудиозаписи звонков выгружают "с рабочего места"
Это предложение по (второй) базе клиентов изначально было похоже на часть (первой) базы, которая появилась в сети вначале октября - 60 млн записей клиентов с кредитами и кредитными картами. Однако разница в базах всё-таки присутствует в первой базе 11 частей (именно столько территориальных банков у Сбера), во второй - 10. Ко второй базе предлагается аудиозапись последнего звонка, но всё-таки это может быть дополнительная услуга к части первой базы. Цена строчки первой базы 5 руб, цена строчки второй базы 30 руб.
Сбербанк опроверг факт новой утечки
@MarketOverview
🥪По данным Ромир с начала года по сентябрь включительно, расходы домохозяйств на питание не снижаются даже в условиях общего снижения расходов (расходы снизились с 68 т.р. в 2018 до 67,1 т.р. в 2019)!
Food Index, соответственно, тоже вырос с 30,6% до 31,4% и мы еще дальше удалились от "выше среднего, обеспеченного общества" которое тратит на питание от 20% до 30% от общих расходов😁 Если что классификация не моя, а известного немецкого учёного Эрнста Энгеля, а суть его в том, что доля расходов, затраченная на еду (т. н. коэффициент Энгеля), тем больше, чем меньше уровень дохода. Причем количественная составляющая домохозяйства в расчет не берется🤔
@MarketOverview
Food Index, соответственно, тоже вырос с 30,6% до 31,4% и мы еще дальше удалились от "выше среднего, обеспеченного общества" которое тратит на питание от 20% до 30% от общих расходов😁 Если что классификация не моя, а известного немецкого учёного Эрнста Энгеля, а суть его в том, что доля расходов, затраченная на еду (т. н. коэффициент Энгеля), тем больше, чем меньше уровень дохода. Причем количественная составляющая домохозяйства в расчет не берется🤔
@MarketOverview
⚡️Breaking news
ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п.п. с 7% до 6,5%.
Основные причины:
- быстрые темпы замедления инфляции.
Темп прироста потребительских цен в августе 4,3%, в сентябре 4%, на 21 октября 3,8%. Проинфляционные риски внешних факторов (ситуация на развивающихся рынках, цены на нефть и другие) не реализовались. Замедление финансирования бюджетных расходов внесло определенный вклад;
- ожидание рынка отчетливо просматривались на рынке ОФЗ, доходности по которым также снизились, растут объемы кредитования реального сектора;
- экономичекая активность.
ЦБ оценивает темпы роста экономики как сдержанные, при этом прогноз роста ВВП в 2019 году сохранен в интервале 0,8–1,3%;
- инфляционные риски
В краткосрочном периоде дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными, что связано со слабой динамикой внешнего и внутреннего спроса. ЦБ опасается рисков волатильности в связи с замедлением темпов роста мировой экономики, повышенных и незаякоренных инфляционных ожиданий и решения расходования части Фонда национального благосостояния сверх нормы.
@MarketOverview
ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п.п. с 7% до 6,5%.
Основные причины:
- быстрые темпы замедления инфляции.
Темп прироста потребительских цен в августе 4,3%, в сентябре 4%, на 21 октября 3,8%. Проинфляционные риски внешних факторов (ситуация на развивающихся рынках, цены на нефть и другие) не реализовались. Замедление финансирования бюджетных расходов внесло определенный вклад;
- ожидание рынка отчетливо просматривались на рынке ОФЗ, доходности по которым также снизились, растут объемы кредитования реального сектора;
- экономичекая активность.
ЦБ оценивает темпы роста экономики как сдержанные, при этом прогноз роста ВВП в 2019 году сохранен в интервале 0,8–1,3%;
- инфляционные риски
В краткосрочном периоде дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными, что связано со слабой динамикой внешнего и внутреннего спроса. ЦБ опасается рисков волатильности в связи с замедлением темпов роста мировой экономики, повышенных и незаякоренных инфляционных ожиданий и решения расходования части Фонда национального благосостояния сверх нормы.
@MarketOverview
🇺🇸Несмотря на санкции, фонды США составили более половины всех иностранных инвестиций в российский фондовый рынок! Вообще абсолютно логично, учитывая то, что с начала года S&P 500 вырос на 19,9%, а индекс РТС на 31%💪🏻
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔸25 октября из Московского Индустриального Банка (МИнБ) выведена временная администрация УК ФКБС. Председателем Правления МИнБа стал Дмитрий Пожидаев, который до этого возглавлял УК ФКБС. Руководителем розничного блока МИнБа стал Роман Романенко, который до этого возглавлял временную администрацию в банке от ФКБС. Председателем совета директоров избран Андрей Орешко, который одновременно возглавил УК ФКБС после Пожидаева. Санация МИнБа завершена, Абубакар Арсамаков и все прежние собственники больше не имеют связи с банком. По слухам Арсамаков улетел в ОАЭ.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг ФорБанка (Москва) с ruB+ до ruB, прогноз сохранен на уровне стабильный.
Топ-менеджмент планирует привлечь для пополнения капитала 64 млн с помощью субординированного займа, но вряд ли это будет эффективно на среднесрочном горизонте. В июле 2019 банк был вынужден перейти на базовую лицензию из-за досоздания резервов по проблемным активам и значительными расходами на ИТ-систему, для банков с базовой лицензией требуется поддерживать капитал не менее 300 млн руб (для универсальной - 1 млрд руб)
🔸Началась реорганизация Банка Русь (Оренбург) в форме присоединения к банку Оренбург. Конечным собственником обоих банков является Оренбургская область, идея о слиянии появилась еще два года назад. Из бюджета для этого было выделено 800 млн руб.
🔸Джей энд Ти банк (Москва) планирует приобрести банк Славянский Кредит (Москва), который принадлежит главе строительной компании Патеро Девелопмент Теимуразу Хихинашвили 50%, остальные 50% акций находятся под контролем председателя правления банка Михаила Васильева. Ранее Джей энд Ти банк приобрел два банка: банк Хованский и Банкхаус Эрбе.
🔹Moodys повысил прогноз по рейтину Кредит Европа Банка (Москва) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне В1.
@MarketOverview
🔸25 октября из Московского Индустриального Банка (МИнБ) выведена временная администрация УК ФКБС. Председателем Правления МИнБа стал Дмитрий Пожидаев, который до этого возглавлял УК ФКБС. Руководителем розничного блока МИнБа стал Роман Романенко, который до этого возглавлял временную администрацию в банке от ФКБС. Председателем совета директоров избран Андрей Орешко, который одновременно возглавил УК ФКБС после Пожидаева. Санация МИнБа завершена, Абубакар Арсамаков и все прежние собственники больше не имеют связи с банком. По слухам Арсамаков улетел в ОАЭ.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг ФорБанка (Москва) с ruB+ до ruB, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: снижение с начала года норматива достаточности собственных средств Н1.0 с 15,7% до 10,8%, норматива достаточности основного капитала Н1.2 с 14% до 9,2%, низкая способность к генерации капитала из-за высоких операционных расходов и недостаточного покрытия расходов чистыми процентными и комиссионными доходамиТоп-менеджмент планирует привлечь для пополнения капитала 64 млн с помощью субординированного займа, но вряд ли это будет эффективно на среднесрочном горизонте. В июле 2019 банк был вынужден перейти на базовую лицензию из-за досоздания резервов по проблемным активам и значительными расходами на ИТ-систему, для банков с базовой лицензией требуется поддерживать капитал не менее 300 млн руб (для универсальной - 1 млрд руб)
🔸Началась реорганизация Банка Русь (Оренбург) в форме присоединения к банку Оренбург. Конечным собственником обоих банков является Оренбургская область, идея о слиянии появилась еще два года назад. Из бюджета для этого было выделено 800 млн руб.
🔸Джей энд Ти банк (Москва) планирует приобрести банк Славянский Кредит (Москва), который принадлежит главе строительной компании Патеро Девелопмент Теимуразу Хихинашвили 50%, остальные 50% акций находятся под контролем председателя правления банка Михаила Васильева. Ранее Джей энд Ти банк приобрел два банка: банк Хованский и Банкхаус Эрбе.
🔹Moodys повысил прогноз по рейтину Кредит Европа Банка (Москва) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне В1.
@MarketOverview
Основные прогнозы Банка России по итогам пятничного заседания☝️🏻
🛢Цены на нефть марки Urals не изменились и по прежнему ожидается плавное снижение до 55 долл./бар. к 2020 году
📉Прогноз по инфляции снижен и в 2019 году до 3,2-3,7% (предыдущее значение 4,0-4,5%) + к значению в 4,0% на 2020 год добавили нижний порог 3,5%
🧳Прогноз по ВВП оставили без изменений
@MarketOverview
🛢Цены на нефть марки Urals не изменились и по прежнему ожидается плавное снижение до 55 долл./бар. к 2020 году
📉Прогноз по инфляции снижен и в 2019 году до 3,2-3,7% (предыдущее значение 4,0-4,5%) + к значению в 4,0% на 2020 год добавили нижний порог 3,5%
🧳Прогноз по ВВП оставили без изменений
@MarketOverview
🚫Бюро военных историй
Последние утечки персональных данных клиентов российских банков и ограничения на права собственности иностранцами российских компаний привели оборонный Промсвязьбанк (ПСБ) к идее создания собственнного Бюро Кредитных Историй (БКИ), в котором будет собрана информация о военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.
Официально: ПСБ объясняет свою позицию тем, что существуют риски утечки персональных данных в БКИ, в которых имеются акционеры - американские компании. В составе владельцев крупнейших российских БКИ находятся американские компании: Equifax Inc. владеет 50% в российской дочке "Эквифакс Кредит Сервисиз", Experian принадлежит 25% в "Объединенном кредитном бюро", TransUnion — 3,49% в НБКИ.
Возможная версия: ПСБ удачно воспользовался моментом массовых утечек данных из российских банков и других финансовых организаций (МФК, БКИ), чтобы пролоббировать идею создания БКИ в рамках собственной экосистемы. В последних утечках данных из банков можно было найти военнослужащих, сотрудников МВД, ФСО и ФСБ. Ограничение обработки данных военнослужащих и сотрудников силовых ведомств даст ПСБ уникальные права на информацию для корректного скоринга. По оценке экспертов создание и обеспечение деятельности нового бюро обойдется в сумму около 1 млрд руб.
Пока нет информации о создании ПСБ собственного БКИ, но также возможен вариант принудительной продажи долей зарубежных акционеров в отечественных бюро Промсвязьбанку, как это уже было с акционерами в СМИ.
@MarketOverview
Последние утечки персональных данных клиентов российских банков и ограничения на права собственности иностранцами российских компаний привели оборонный Промсвязьбанк (ПСБ) к идее создания собственнного Бюро Кредитных Историй (БКИ), в котором будет собрана информация о военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.
Официально: ПСБ объясняет свою позицию тем, что существуют риски утечки персональных данных в БКИ, в которых имеются акционеры - американские компании. В составе владельцев крупнейших российских БКИ находятся американские компании: Equifax Inc. владеет 50% в российской дочке "Эквифакс Кредит Сервисиз", Experian принадлежит 25% в "Объединенном кредитном бюро", TransUnion — 3,49% в НБКИ.
Возможная версия: ПСБ удачно воспользовался моментом массовых утечек данных из российских банков и других финансовых организаций (МФК, БКИ), чтобы пролоббировать идею создания БКИ в рамках собственной экосистемы. В последних утечках данных из банков можно было найти военнослужащих, сотрудников МВД, ФСО и ФСБ. Ограничение обработки данных военнослужащих и сотрудников силовых ведомств даст ПСБ уникальные права на информацию для корректного скоринга. По оценке экспертов создание и обеспечение деятельности нового бюро обойдется в сумму около 1 млрд руб.
Пока нет информации о создании ПСБ собственного БКИ, но также возможен вариант принудительной продажи долей зарубежных акционеров в отечественных бюро Промсвязьбанку, как это уже было с акционерами в СМИ.
@MarketOverview
🛢В третьем квартале экспорт нефти в годовом сопоставлении, наконец, увеличился. Ситуация с загрязнением нефтепровода "Дружба" решена, условия ОПЕК соблюдены.
🌾Положительный вклад экспорта пшеницы в августе связан с поступлением текущего урожая, который ожидается более высоким, чем в прошлом году.
⛓А вот с замедлением роста мировой экономики черной металургии справиться не удается
@MarketOverview
🌾Положительный вклад экспорта пшеницы в августе связан с поступлением текущего урожая, который ожидается более высоким, чем в прошлом году.
⛓А вот с замедлением роста мировой экономики черной металургии справиться не удается
@MarketOverview
🤷♀️Вопрос от подписчика: "ЦБ снизил ключевую ставку. Мои сбережения на накопительном счете с плавающей процентной ставкой. Хочу всегда иметь под рукой деньги, поэтому не пользуюсь вкладами. Боюсь, что сейчас все банки будут снижать ставки, ставка по моему накопительному счету упадет до 3-4% годовых (совсем мало), что делать?"
Отвечаем: 25 октября ЦБ резко понизил ключевую ставку с 7% до 6,5%, и хотя рынок ОФЗ ожидал такое действие регулятора и заложил его в доходности, то рынок ставок по депозитам менее подвижный и зачастую реагирует с опозданием. Мы ожидаем, что ставка по депозитам в ближайшее время снизится, и мы больше не увидим даже 7% по акционным предложениям. Чтобы зафиксировать процентную ставку и иметь преимущества накопительного счета, мы рекомендуем открывать расходно-пополняемые вклады с минимальным неснижаемым остатком (НСО). На банки.ру регулярно сводят данные по актуальным ставкам по депозитам - спасибо пользователю digi_spb, который сделал сборку предложений по вкладам с НСО не более 100 тыс. руб. на 18.10.2019 г. https://teletype.in/@marketoverview/SkAanwEcS
Несколько лет назад мне удачно удалось открыть расходно-пополняемый фикс в Военно-Промышленном банке (лицензия отозвана 26.09.2016) с НСО 10 тыс. руб. 17,6% годовых на срок 1,5 года и в банке Воронеж (лицензия отозвана 15.06.2018) с НСО 100 долл. 4,5%. На форумах пользователи "хвалились" фиксами под 25% в рублях и 8% в долларах, горячие были времена. Сегодня я не фиксирую ставки в расходно-пополняемых депозитах, но буду рад, если вам пригодится эта таблица.
UPD: вопросы можно задать в лс @AS111
@MarketOverview
Отвечаем: 25 октября ЦБ резко понизил ключевую ставку с 7% до 6,5%, и хотя рынок ОФЗ ожидал такое действие регулятора и заложил его в доходности, то рынок ставок по депозитам менее подвижный и зачастую реагирует с опозданием. Мы ожидаем, что ставка по депозитам в ближайшее время снизится, и мы больше не увидим даже 7% по акционным предложениям. Чтобы зафиксировать процентную ставку и иметь преимущества накопительного счета, мы рекомендуем открывать расходно-пополняемые вклады с минимальным неснижаемым остатком (НСО). На банки.ру регулярно сводят данные по актуальным ставкам по депозитам - спасибо пользователю digi_spb, который сделал сборку предложений по вкладам с НСО не более 100 тыс. руб. на 18.10.2019 г. https://teletype.in/@marketoverview/SkAanwEcS
Несколько лет назад мне удачно удалось открыть расходно-пополняемый фикс в Военно-Промышленном банке (лицензия отозвана 26.09.2016) с НСО 10 тыс. руб. 17,6% годовых на срок 1,5 года и в банке Воронеж (лицензия отозвана 15.06.2018) с НСО 100 долл. 4,5%. На форумах пользователи "хвалились" фиксами под 25% в рублях и 8% в долларах, горячие были времена. Сегодня я не фиксирую ставки в расходно-пополняемых депозитах, но буду рад, если вам пригодится эта таблица.
UPD: вопросы можно задать в лс @AS111
@MarketOverview
Teletype
Таблица расходно-пополняемых вкладов 18.10.2019
Таблица расходно-пополняемых вкладов с НСО(неснижаемый остаток) или с возможностью без потерь расторгнуть вклад на начальную сумму...
C 1 октября 2019 вступило в силу Указание Банка России N4892-У и теперь банкам необходимо обязательно рассчитывать ПДН - показатель долговой нагрузки, как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам заёмщика к величине его среднемесячного дохода.
Важно, что запрета выдавать кредиты населению с высоким ПДН нет и пока эта мера приучает банки вводить в расчет этот показатель.
Если посмотреть на величину ПДН в разрезе отраслей, то становится видно, что самые нагруженные отрасли с показателем ПДН выше трети - службы охраны и фармацевтика☝️🏻
@MarketOverview
Важно, что запрета выдавать кредиты населению с высоким ПДН нет и пока эта мера приучает банки вводить в расчет этот показатель.
Если посмотреть на величину ПДН в разрезе отраслей, то становится видно, что самые нагруженные отрасли с показателем ПДН выше трети - службы охраны и фармацевтика☝️🏻
@MarketOverview
В 2017 копить на старость было менее популярно, чем на "всякий случай" (самый популярный вариант на все времена), отдых и ремонт квартиры🤔
2019 внес свои коррективы и накопления на старость стали второй по популярности целью накоплений!
@MarketOverview
2019 внес свои коррективы и накопления на старость стали второй по популярности целью накоплений!
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ наложил восемь новых административных штрафов на банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа от 30 до 50 тыс. руб. ЦБ очень сильно наказывает свой банк, с августа уже 57 штрафов. С госбанком происходит какая-то нездоровая ситуация.
🔹АКРА повысила рейтинг Промсвязьбанка (ПСБ) с AA-(RU) до AA(RU), прогноз сохране на уровне стабильный.
🔹Fitch повысил рейтинг устойчивости Связь-Банка с b- до b, рейтинг подтвержден на уровне ВВ-, прогноз положительный. Одновременно рейтинг был отозван, так как подконтрольный оборонному Промсвязьбанку Связь-Банк отказался от услуг Fitch, официальная причина - оптимизация расходов. Неофициально это может быть связано с предстоящим присоеднинем Связь-Банка к ПСБ.
@MarketOverview
🔻ЦБ наложил восемь новых административных штрафов на банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа от 30 до 50 тыс. руб. ЦБ очень сильно наказывает свой банк, с августа уже 57 штрафов. С госбанком происходит какая-то нездоровая ситуация.
злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, с тех пор безусловный лидер - банк ФК Открытие 57 штрафов, банк Уралсиб - 11, Райффайзенбанк - 3, банк ВТБ - 2, Росбанк - 2, Тинькофф Банк - 2, банк ДОМ.РФ - 2, Промсвязьбанк - 1, Альфа-Банк - 1.🔸Сбербанк планирует выкупить миноритарную долю Газпромбанка в компании МФ Технологии (МФТ), которая была создана в прошлом году (учредители Газпромбанк, Ростех, Мегафон и USM Holdings Алишера Усманов). МФТ являются основным акционером Mail
.Ru Group - 5,23% акций или 58,8% голосов. Изначально МФТ создавалась дял разработки финансовых продуктов на базе ГПБ, который получил 35% акций в совместном предприятии. Получается, что ГПБ косвенно владеет 1,83% акций или 20,58% голосов в Mail.Ru Group - это и является конечной целью Сбербанка. Размер сделки оценивается в $170 млн. Переговоры пока не окончены.🔹АКРА повысила рейтинг Промсвязьбанка (ПСБ) с AA-(RU) до AA(RU), прогноз сохране на уровне стабильный.
причина: ПСБ стал играть доминирующую роль в обслуживании оборонных предприятий, к 2023 году ожидается рост доли до 70% 🔹Fitch повысил рейтинг устойчивости Связь-Банка с b- до b, рейтинг подтвержден на уровне ВВ-, прогноз положительный. Одновременно рейтинг был отозван, так как подконтрольный оборонному Промсвязьбанку Связь-Банк отказался от услуг Fitch, официальная причина - оптимизация расходов. Неофициально это может быть связано с предстоящим присоеднинем Связь-Банка к ПСБ.
@MarketOverview