♻️Донкомбанк: активная смена владельцев
Схема смены владельцев Донкомбанка (Ростов-на-Дону) одновременно очень сложная, но с другой стороны распутать компании можно, но смысл операций непонятен.
Первая часть сделок прошла в феврале, продали свои пакеты АО Энергия 19,83%, ЗАО Полет 9,94%, приобрели пакеты ООО Прогресс 9,91%, ООО Ремстрой 9,94%, ООО Орбита 9,92%.
В итоге появились новые акционеры - владелец Орбиты Валерий Чегодаев и владелец Ремстроя Наталья Самсонова, остальные доли перетасовались между бывшими владельцами.
❗️Признаки аффилированности:
- Ремстрой и Орбита зарегистрированы по одному и тому же адресу в Ростове-на-Дону по проспекту Михаила Нагибина, д.30Л
- Чегодаев одновременно является директором компании других собственников банка - ЗАО ПКФ Пентаполь.
Вторая часть сделок началась 18 марта: продали свои пакеты ЗАО Зенит 9,91% и ЗАО Салют 4,94%, приобрели пакеты ООО Строймастер 4,94% и ООО Лига 9,91%
В итоге появились новые акционеры - владелец Строймастера Александр Ефимчук и владелец Лиги Андрей Голышкин
❗️Признаки аффилированности:
- адреса регистрации Строймастера и Лиги схожи с адресами компаний других владельцев
В декабре 2019 ЗАО ПКФ Пентаполь продала пакет акций 8,18% банка, которыми владела напрямую. В собственности Пентаполь через цепочку других юр. лиц сохранились еще доли в банке. Пентаполь принадлежит на 50% Наталье Зубковой и по 25% Светлане Багмут и Сергею Войленко. Покупателем выступила компания АО Марс, которая на 100% принадлежит Наталье Зубковой - таким образом Зубкова консолидировала этот пакет у себя.
Похоже, что действующие владельцы размывают свои доли с помощью аффилированных с ними номиналов. Для покупки продажи используются доли менее 10%, чтобы не требовалось разрешение ЦБ. На данный момент на сайте банка выложена структура, актуальная на 17 февраля 2020 - ниже.
@MarketOverview
Схема смены владельцев Донкомбанка (Ростов-на-Дону) одновременно очень сложная, но с другой стороны распутать компании можно, но смысл операций непонятен.
Первая часть сделок прошла в феврале, продали свои пакеты АО Энергия 19,83%, ЗАО Полет 9,94%, приобрели пакеты ООО Прогресс 9,91%, ООО Ремстрой 9,94%, ООО Орбита 9,92%.
В итоге появились новые акционеры - владелец Орбиты Валерий Чегодаев и владелец Ремстроя Наталья Самсонова, остальные доли перетасовались между бывшими владельцами.
❗️Признаки аффилированности:
- Ремстрой и Орбита зарегистрированы по одному и тому же адресу в Ростове-на-Дону по проспекту Михаила Нагибина, д.30Л
- Чегодаев одновременно является директором компании других собственников банка - ЗАО ПКФ Пентаполь.
Вторая часть сделок началась 18 марта: продали свои пакеты ЗАО Зенит 9,91% и ЗАО Салют 4,94%, приобрели пакеты ООО Строймастер 4,94% и ООО Лига 9,91%
В итоге появились новые акционеры - владелец Строймастера Александр Ефимчук и владелец Лиги Андрей Голышкин
❗️Признаки аффилированности:
- адреса регистрации Строймастера и Лиги схожи с адресами компаний других владельцев
В декабре 2019 ЗАО ПКФ Пентаполь продала пакет акций 8,18% банка, которыми владела напрямую. В собственности Пентаполь через цепочку других юр. лиц сохранились еще доли в банке. Пентаполь принадлежит на 50% Наталье Зубковой и по 25% Светлане Багмут и Сергею Войленко. Покупателем выступила компания АО Марс, которая на 100% принадлежит Наталье Зубковой - таким образом Зубкова консолидировала этот пакет у себя.
Похоже, что действующие владельцы размывают свои доли с помощью аффилированных с ними номиналов. Для покупки продажи используются доли менее 10%, чтобы не требовалось разрешение ЦБ. На данный момент на сайте банка выложена структура, актуальная на 17 февраля 2020 - ниже.
@MarketOverview
💡Итак, ЦБ принял единственное правильное решение по ключевой ставке, сохранив её на уровне 6,00%. Экономика России не может сравниться с развитыми странами, поэтому снижение ставки могло привести к ускорению инфляции и девальвации рубля, хотя в среднесрочной перспективе могло дать значительный толчок к развитию.. если бы не коронавирус, который в этой же среднесрочной перспективе замедлил потребительский спрос. Повышение ставки привело бы еще к большему снижению потребительской активности, охлаждению экономики, но в моменте помогло остановить девальвацию рубля, а банки смогли бы пополнить свои остатки на депозитах физ. лиц. Сохранение ставки на прежнем уровне - это сигнал рынку о продолжении прежней денежно-кредитной политики и смягчении других монетарных мер.
📑РЕЛИЗ
Инфляция. К концу 2020 ЦБ ожидает превышение целевого уровня по инфляции, временное ускорение инфляции связано с ослаблением рубля, но она вернется к 4% в 2021 из-за замедления спроса.
Инфляционные риски. Временное повышение спроса вызвано с тем, что население увеличило потребление про запас, в цены закладываются риск ослабления рубля, после пика спроса ЦБ ожидает снижение потребительской активности и отложенный эффект от повышения ставок (что может охладить рынок) - это дезинфляционные факторы в среднесрочной перспективе.
Ставки. Повышение ставок в экономике будет нивелироваться действиями ЦБ по смягчению в наиболее уязвимых секторах.
Экономическая активность. ЦБ надеется на положительный эффект своего пакета экономических мер и поддержки Правительства.
Ориентиры на следующие заседания ЦБ: фактическая и ожидаемая инфляция (цель 4%), развитие экономики в прогнозе, внешние и внутренние условия, реакция рынков.
@MarketOverview
📑РЕЛИЗ
Инфляция. К концу 2020 ЦБ ожидает превышение целевого уровня по инфляции, временное ускорение инфляции связано с ослаблением рубля, но она вернется к 4% в 2021 из-за замедления спроса.
Инфляционные риски. Временное повышение спроса вызвано с тем, что население увеличило потребление про запас, в цены закладываются риск ослабления рубля, после пика спроса ЦБ ожидает снижение потребительской активности и отложенный эффект от повышения ставок (что может охладить рынок) - это дезинфляционные факторы в среднесрочной перспективе.
Ставки. Повышение ставок в экономике будет нивелироваться действиями ЦБ по смягчению в наиболее уязвимых секторах.
Экономическая активность. ЦБ надеется на положительный эффект своего пакета экономических мер и поддержки Правительства.
Ориентиры на следующие заседания ЦБ: фактическая и ожидаемая инфляция (цель 4%), развитие экономики в прогнозе, внешние и внутренние условия, реакция рынков.
следующее заседание 24 апреля@MarketOverview
⚡️В мобильном приложении банка ФК Открытие второй сбой за неделю. Клиенты не могут войти в свой личный кабинет и совершить операции. Первый сбой произошёл в среду и сопровождался аналогичными проблемами. @MarketOverview
📢Banking news
🔸Банк ФК Открытие повысил ставки по ипотечным кредитам с 7,95% до 9,55% (минимальная ставка по новостройкам), также повышены ставки по другим жилищным кредитам. Банк повысил надбавку с 0,5% до 1% по кредитованию на сумму более 80% залога. Ранее ставки по ипотеке повысили Юникредитбанк и Транскапиталбанк (ТКБ).
🔸Банк Корпоративного Финансирования (БКФ) обнаружил сайт-клон, который дублирует официальный сайт созвучного "ПАО Банк Кредитного Финансирования". БКФ предупреждает, что от его имени могут звонить мошенники с предложением оформить кредит с предварительной оплатой страховки.
🔸Топ-менеджеры Сбербанка продолжают покупать акции банка с низов рынка, 20.03 заместитель председателя правления Станислав Кузнецов увеличил долю с 0,00081% до 0,00125%, зампредправления Александр Морозов - 0,0021% до 0,0025%, зампредправления Анатолий Попов - с 0,0029% до 0,0053%.
На текущий момент в скупке акций Сбербанка поучаствовали Председатель правления Герман Греф, а его заместители начали намного раньше.
🔹Совкомбанк начал процедуру присоединения санируемого банка Экспресс-Волга (Кострома)
@MarketOverview
🔸Банк ФК Открытие повысил ставки по ипотечным кредитам с 7,95% до 9,55% (минимальная ставка по новостройкам), также повышены ставки по другим жилищным кредитам. Банк повысил надбавку с 0,5% до 1% по кредитованию на сумму более 80% залога. Ранее ставки по ипотеке повысили Юникредитбанк и Транскапиталбанк (ТКБ).
🔸Банк Корпоративного Финансирования (БКФ) обнаружил сайт-клон, который дублирует официальный сайт созвучного "ПАО Банк Кредитного Финансирования". БКФ предупреждает, что от его имени могут звонить мошенники с предложением оформить кредит с предварительной оплатой страховки.
Новость о сайте-клона появилась на официальном ресурсе БКФ 19.03, на банки.ру 20.03, но сайт мошенников до сих пор не заблокирован, не перепутайте:bkfinanse.ru - мошенники, cfb.ru - оригинал🔸Топ-менеджеры Сбербанка продолжают покупать акции банка с низов рынка, 20.03 заместитель председателя правления Станислав Кузнецов увеличил долю с 0,00081% до 0,00125%, зампредправления Александр Морозов - 0,0021% до 0,0025%, зампредправления Анатолий Попов - с 0,0029% до 0,0053%.
На текущий момент в скупке акций Сбербанка поучаствовали Председатель правления Герман Греф, а его заместители начали намного раньше.
🔹Совкомбанк начал процедуру присоединения санируемого банка Экспресс-Волга (Кострома)
@MarketOverview
👍1
👩🏻🏫Что сделал ЦБ для борьбы с коронавирусом
После объявления о сохранении ключевой ставки на уровне 6% ЦБ сделал еще ряд важных, но недостаточных заявлений "по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса":
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:
- ЦБ рекомендует банкам и другим кредитным организациям реструктурировать задолженность, не начислять пени и штрафы по кредитам заёмщикам, которым диагностировали коронавирус. Мы часто говорим, что участники рынка воспринимают рекомендации ЦБ обязательными к исполнению, но в данном случае первыми отреагируют крупные банки и банки с госучастием, а исполнение рекомендаций мы сможем отслеживать по количеству жалоб, в том числе в народном рейтинге банки.ру;
- ЦБ рекомендует банкам не взыскивать с зараженного заемщика недвижимость, находящуюся в залоге по кредиту;
- ЦБ рекомендует страховым компаниям удовлетворять заявления инфицированных коронавирусом о продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке платежей по договорам, о неначислении пени и штрафов и других мер при неисполнении договора на время нетрудоспособности страхователя - в большей степени мера касается очередных взносов по накопительному страхованию жизни (НСЖ);
- переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии, свыше суммы - не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
ДЛЯ БАНКОВ И ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
- до 30 сентября ЦБ освобождает банки от отчетности по реструктурированным кредитам зараженным коронавирусом, как к активам с повышенным риском.
- микрофинансовые организации также могут не считать эти кредиты реструктурированными при расчете норматива достаточности собственных средств до конца 2020 года;
- ЦБ освобождает от дорезервирования по кредитам инфецированным коронавирусом в случае ухудшениях их финансового положения;
- ЦБ может не ухудшать оценку по реструктурированным кредитам МСП;
- ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам по ДДУ, смягчил условия по ипотеке с минимальным первоначальным взносом (или материнским капиталом);
- расширил ломбардный список ипотечных бумаг.
На самом деле список смягчающих мер значительно шире для банков и других финансовых организаций - вот полный список. Данные меры в конечном итоге должны улучшить условия кредитования и обслуживания долгов населения, но обычно банки пользуются этим, чтобы улучшить свои финансовые показатели.
@MarketOverview
После объявления о сохранении ключевой ставки на уровне 6% ЦБ сделал еще ряд важных, но недостаточных заявлений "по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса":
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:
- ЦБ рекомендует банкам и другим кредитным организациям реструктурировать задолженность, не начислять пени и штрафы по кредитам заёмщикам, которым диагностировали коронавирус. Мы часто говорим, что участники рынка воспринимают рекомендации ЦБ обязательными к исполнению, но в данном случае первыми отреагируют крупные банки и банки с госучастием, а исполнение рекомендаций мы сможем отслеживать по количеству жалоб, в том числе в народном рейтинге банки.ру;
- ЦБ рекомендует банкам не взыскивать с зараженного заемщика недвижимость, находящуюся в залоге по кредиту;
- ЦБ рекомендует страховым компаниям удовлетворять заявления инфицированных коронавирусом о продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке платежей по договорам, о неначислении пени и штрафов и других мер при неисполнении договора на время нетрудоспособности страхователя - в большей степени мера касается очередных взносов по накопительному страхованию жизни (НСЖ);
- переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии, свыше суммы - не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
ДЛЯ БАНКОВ И ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
- до 30 сентября ЦБ освобождает банки от отчетности по реструктурированным кредитам зараженным коронавирусом, как к активам с повышенным риском.
- микрофинансовые организации также могут не считать эти кредиты реструктурированными при расчете норматива достаточности собственных средств до конца 2020 года;
- ЦБ освобождает от дорезервирования по кредитам инфецированным коронавирусом в случае ухудшениях их финансового положения;
- ЦБ может не ухудшать оценку по реструктурированным кредитам МСП;
- ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам по ДДУ, смягчил условия по ипотеке с минимальным первоначальным взносом (или материнским капиталом);
- расширил ломбардный список ипотечных бумаг.
На самом деле список смягчающих мер значительно шире для банков и других финансовых организаций - вот полный список. Данные меры в конечном итоге должны улучшить условия кредитования и обслуживания долгов населения, но обычно банки пользуются этим, чтобы улучшить свои финансовые показатели.
@MarketOverview
😞 Рекомендация ЦБ - не закон: как Альфа-Банк хотел оштрафовать за просрочку из-за коронавируса
Постоянно в постах каналах утверждаю, что все рекомендации ЦБ обязательны к исполнению всеми участниками рынка. Но все банки очень инертны и не способны действовать на опережение, поэтому частные случаи приходится решать на уровне совета директоров. На прошлой неделе ЦБ рекомендовал банкам не начислять пени и штрафы по кредитам заёмщикам, которым диагностировали коронавирус, но ничего не сказал про находящихся на карантине.
Клиент Альфа-Банка Евгений Тарабакин вернулся из-за границы и был помещен на карантин в связи с подозрением на коронавирус. Во период изоляции наступила дата очередного платежа 13,5 тыс. руб, но физически пополнить счет Евгений не может, так как выхода из карантина запрещен. Клиент обратился в банк с просьбой об отсрочке платежа на 14 дней, однако Альфа-Банк отказал, указав на наличие других способов погашения кредита. Родственники Евгения недоступны и не могут ему помочь. На фото пример просьбы клиента об отсрочке из-за коронавируса в мобильном приложении Альфа-Банка - скорее всего это не конкретно случай Тарабакина.
В дело вмешался президент совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев, он обещал пойти на встречу: "Эпидемия относится к форс-мажорным обстоятельствам, которое позволяет банку рассмотреть исключение из правил." Ситуация с невозможностью погасить кредит вовремя - яркий пример того, что массово ждет нас в будущем, а пока на сегодня данные по коронавирусу: 438 заболевших (+71 за сутки), 17 выздоровевших, около 52 тыс. человек в карантине.
UPD: Кажется банк ВТБ один из первых, кто пошел на встречу своим клиентам. Банк предоставит кредитные каникулы на срок до 3 месяцев клиентам, которые оказались на больничном из-за коронавируса или понесли финансовые потери из-за карантина или неоплачиваемого отпуска.
@MarketOverview
Постоянно в постах каналах утверждаю, что все рекомендации ЦБ обязательны к исполнению всеми участниками рынка. Но все банки очень инертны и не способны действовать на опережение, поэтому частные случаи приходится решать на уровне совета директоров. На прошлой неделе ЦБ рекомендовал банкам не начислять пени и штрафы по кредитам заёмщикам, которым диагностировали коронавирус, но ничего не сказал про находящихся на карантине.
Клиент Альфа-Банка Евгений Тарабакин вернулся из-за границы и был помещен на карантин в связи с подозрением на коронавирус. Во период изоляции наступила дата очередного платежа 13,5 тыс. руб, но физически пополнить счет Евгений не может, так как выхода из карантина запрещен. Клиент обратился в банк с просьбой об отсрочке платежа на 14 дней, однако Альфа-Банк отказал, указав на наличие других способов погашения кредита. Родственники Евгения недоступны и не могут ему помочь. На фото пример просьбы клиента об отсрочке из-за коронавируса в мобильном приложении Альфа-Банка - скорее всего это не конкретно случай Тарабакина.
В дело вмешался президент совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев, он обещал пойти на встречу: "Эпидемия относится к форс-мажорным обстоятельствам, которое позволяет банку рассмотреть исключение из правил." Ситуация с невозможностью погасить кредит вовремя - яркий пример того, что массово ждет нас в будущем, а пока на сегодня данные по коронавирусу: 438 заболевших (+71 за сутки), 17 выздоровевших, около 52 тыс. человек в карантине.
UPD: Кажется банк ВТБ один из первых, кто пошел на встречу своим клиентам. Банк предоставит кредитные каникулы на срок до 3 месяцев клиентам, которые оказались на больничном из-за коронавируса или понесли финансовые потери из-за карантина или неоплачиваемого отпуска.
@MarketOverview
🏠Паника на рынке жилья ощущается не меньше, чем в ценных бумагах. Люди ожидают повышения ставок по ипотекам и стараются как можно быстрей воспользоваться текущими предложениями, а продавцы недвижимости, наоборот, по старой цене продавать уже не готовы.
Итог - рост цен за месяц во многих городах сопоставим с результатом за квартал 2019 года🤔
@MarketOverview
Итог - рост цен за месяц во многих городах сопоставим с результатом за квартал 2019 года🤔
@MarketOverview
🛢Нефтяные компании очень серьезно урезали инвестиционные бюджеты на 2020 год. Суммарно уменьшение составило более 31 млрд. долларов, а больше всего из российских компаний инвест. бюджет сократил ЛУКОЙЛ - 1,5 млрд. долларов📉
Учитывая непростую ситуацию ЛУКОЙЛа с грядущим поглощением, "охлаждение" в инвестиционных бюджетах возможно намеренно😏
@MarketOverview
Учитывая непростую ситуацию ЛУКОЙЛа с грядущим поглощением, "охлаждение" в инвестиционных бюджетах возможно намеренно😏
@MarketOverview
🆎ВИП-менеджер Альфа-Банка вернулся из Мексики с коронавирусом и вышел на работу
ВИП-менеджер Альфа-Банка (девушка) вернулся во Владивосток из командировки в Мексику и вышел на работу в кредитно-кассовый офис "Владивосток-Тихоокеанский", расположенный по адресу Океанский проспект, 98А. Возвращение домой проходило через пересадку в Москве.
По неподтвежденной информации, после возвращения местное руководство банка не отпустило девушку на карантин, она вышла на работу и в течение недели контактировала минимум с 30 жителями. После появления первых симптомов болезни Альфа-Банк отправил работника на обследование, по итогам которого подтвердился коронавирус.
Официально Альфа-Банк заявляет, что никаких запретов на карантин не было, после возвращения из Мексики ВИП-менеджер по рекомендации работодателя самоизолировался, прошел тест, хотя признаков вируса еще не было. Странно, но в этом же заявлении банк сообщает, что продезинфицировал помещения, где работал заразившийся, провел тесты на короновирус всех сотрудников офиса и отправил их на домашний карантин (на данный момент никто не заразился). Для чего предпринимать такие действия, если сотрудник "не выходил на работу в офис и не контактировал с людьми"?
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская сообщила, что сейчас выясняются список 200-300 пассажиров, которые летели из Москвы во Владивосток вместе с заразившимся ВИП-менеджером. По данным местного Минздрава состояние заболевшей удовлетворительное, заболевание проходит в легкой форме.
@MarketOverview
ВИП-менеджер Альфа-Банка (девушка) вернулся во Владивосток из командировки в Мексику и вышел на работу в кредитно-кассовый офис "Владивосток-Тихоокеанский", расположенный по адресу Океанский проспект, 98А. Возвращение домой проходило через пересадку в Москве.
По неподтвежденной информации, после возвращения местное руководство банка не отпустило девушку на карантин, она вышла на работу и в течение недели контактировала минимум с 30 жителями. После появления первых симптомов болезни Альфа-Банк отправил работника на обследование, по итогам которого подтвердился коронавирус.
Официально Альфа-Банк заявляет, что никаких запретов на карантин не было, после возвращения из Мексики ВИП-менеджер по рекомендации работодателя самоизолировался, прошел тест, хотя признаков вируса еще не было. Странно, но в этом же заявлении банк сообщает, что продезинфицировал помещения, где работал заразившийся, провел тесты на короновирус всех сотрудников офиса и отправил их на домашний карантин (на данный момент никто не заразился). Для чего предпринимать такие действия, если сотрудник "не выходил на работу в офис и не контактировал с людьми"?
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская сообщила, что сейчас выясняются список 200-300 пассажиров, которые летели из Москвы во Владивосток вместе с заразившимся ВИП-менеджером. По данным местного Минздрава состояние заболевшей удовлетворительное, заболевание проходит в легкой форме.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ снова выдал административный штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
🔸В связи с присоединением Курскпромбанка (Курск) к Экспобанку (Москва) доли акционеров объединенного банка незначительно увеличились: доля Игоря Кима в прямом владении выросла с 75,5277% до 76,39%, Германа Цоя - с 19,3230% до 19,54%, Кирилла Нифонтова - с 2% до 2,02%, Дмитрия Ганушкина - с 0,0256% до 0,03%. Все акционеры входят в состав совета директоров. Бывший председатель правления Курскпромбанка Виктория Кандаурова вошла в состав правления Экспобанка.
🔸Топ-менеджеры Сбербанка продолжают скупать подешевевшие акции: заместитель председателя Набсовета Геннадий Меликьян увеличил долю с 0,0001% до 0,00017%. Ранее акции банка активно покупали члены правления банка и президент Герман Греф.
🔸Совкомбанк (Кострома) купил двухлетний опцион на 15% пакет акций Санкт-Петербургской биржи (СПББ). По оценкам экспертов продавец опциона владелец 61% акций биржи НП РТС получил за опцион 150-200 млн руб. Цена акций была зафиксирована на декабрь 2019 года, тогда в рамках допэмиссии Совкомбанк стал владельцем 3,3% СПББ, пакет 15% можно оценить в 675 млн руб.
Претендующий на системную значимость Совкомбанк готовиться к IPO, которое может пройти уже в 2020 году, в качестве организаторов размещения уже выбраны Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley. Право на покупку доли в СПББ должно увеличить потенциальную капитализацию банка.
@MarketOverview
🔻ЦБ снова выдал административный штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 141, Тинькофф банк - 31, банк Уралсиб - 27, Райффайзенбанк - 4, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 6, Росбанк - 3, Совкомбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1🔸В связи с присоединением Курскпромбанка (Курск) к Экспобанку (Москва) доли акционеров объединенного банка незначительно увеличились: доля Игоря Кима в прямом владении выросла с 75,5277% до 76,39%, Германа Цоя - с 19,3230% до 19,54%, Кирилла Нифонтова - с 2% до 2,02%, Дмитрия Ганушкина - с 0,0256% до 0,03%. Все акционеры входят в состав совета директоров. Бывший председатель правления Курскпромбанка Виктория Кандаурова вошла в состав правления Экспобанка.
🔸Топ-менеджеры Сбербанка продолжают скупать подешевевшие акции: заместитель председателя Набсовета Геннадий Меликьян увеличил долю с 0,0001% до 0,00017%. Ранее акции банка активно покупали члены правления банка и президент Герман Греф.
🔸Совкомбанк (Кострома) купил двухлетний опцион на 15% пакет акций Санкт-Петербургской биржи (СПББ). По оценкам экспертов продавец опциона владелец 61% акций биржи НП РТС получил за опцион 150-200 млн руб. Цена акций была зафиксирована на декабрь 2019 года, тогда в рамках допэмиссии Совкомбанк стал владельцем 3,3% СПББ, пакет 15% можно оценить в 675 млн руб.
Претендующий на системную значимость Совкомбанк готовиться к IPO, которое может пройти уже в 2020 году, в качестве организаторов размещения уже выбраны Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley. Право на покупку доли в СПББ должно увеличить потенциальную капитализацию банка.
@MarketOverview
⚡️ЦБ РФ рекомендует банкам из-за риска передачи коронавируса ограничить выдачу наличных в банкоматах, которые работают в режиме рециркуляции - приём денег от одних клиентов и их выдачу другим клиентам.
Банкоматов с режимом рециркуляции немного, в основном лоток для приёма и лоток для выдачи денег - это два разных отсека, никак не взаимосвязанных с друг другом. Рециркуляция была введена для уменьшения инкассирования наличных денег (выгрузка лотка приёма, загрузка лотка выдачи). Также ЦБ рекомендовал банкам дезинфицировать банкоматов, терминалов и других устройств приема наличных денег, загружать банкоматы и кассы деньгами, которые выдержаны 14-дневный срок карантина для уничтожения коронавируса. Эта новость имеет кликбейтный заголовок, но по факту выдача наличных не будет значительно ограничена. Скорее всего часть банкоматов нового образца (с рециркуляцией) будут заменены на "старые" с различными лотками, а мы увидим инкассаторов в масках и перчатках - вот, что максимум мы заметим.
Информационное письмо Банка России
@MarketOverview
Банкоматов с режимом рециркуляции немного, в основном лоток для приёма и лоток для выдачи денег - это два разных отсека, никак не взаимосвязанных с друг другом. Рециркуляция была введена для уменьшения инкассирования наличных денег (выгрузка лотка приёма, загрузка лотка выдачи). Также ЦБ рекомендовал банкам дезинфицировать банкоматов, терминалов и других устройств приема наличных денег, загружать банкоматы и кассы деньгами, которые выдержаны 14-дневный срок карантина для уничтожения коронавируса. Эта новость имеет кликбейтный заголовок, но по факту выдача наличных не будет значительно ограничена. Скорее всего часть банкоматов нового образца (с рециркуляцией) будут заменены на "старые" с различными лотками, а мы увидим инкассаторов в масках и перчатках - вот, что максимум мы заметим.
Информационное письмо Банка России
@MarketOverview
Пока (февраль) чистая прибыль банковского сектора находится на вполне приемлемых результатах (140 млрд. руб., как и средняя за 2019 год). Новость достаточно позитивная, но и вся ситуация в феврале только начала "разворачиваться".
Я думаю март будет сильным, ведь есть несколько мощных двигателей для прибыли банков:
1️⃣Паника на ипотечном рынке (успеть по старым ставкам)
2️⃣Паника на рынке потребительского кредитования (та же причина)
Главное, чтобы эти факторы сильно не повлияли:
1️⃣Отмена отпусков (серьезная статья трат многих семей)
2️⃣Желание засейвить накопления в валюту (банкам дорого содержать валютные остатки)
3️⃣Уменьшение продаж долгосрочных страховых продуктов (хорошее вознаграждение)
@MarketOverview
Я думаю март будет сильным, ведь есть несколько мощных двигателей для прибыли банков:
1️⃣Паника на ипотечном рынке (успеть по старым ставкам)
2️⃣Паника на рынке потребительского кредитования (та же причина)
Главное, чтобы эти факторы сильно не повлияли:
1️⃣Отмена отпусков (серьезная статья трат многих семей)
2️⃣Желание засейвить накопления в валюту (банкам дорого содержать валютные остатки)
3️⃣Уменьшение продаж долгосрочных страховых продуктов (хорошее вознаграждение)
@MarketOverview
⚡️QIWI объявила о закрытии финтех-стартапа Рокетбанк к концу 2020 года
Qiwi искала покупателя на Рокетбанк весь 2019 год, но никто не хотел брать. В итоге с 24 марта прекращается выдача новых карт, сворачивается маркетинговая деятельность, включая отмену программы лояльности (рокетрубли), будет сокращаться персонал, повысится стоимость тарифов - всё это должно привести к оттоку клиентов. По данным гендиректора Рокетбанка Ананстасии Усковой картами активно пользовалось 450 тысяч клиентов, всего около 1 млн человек имели счета.
@MarketOverview
Qiwi искала покупателя на Рокетбанк весь 2019 год, но никто не хотел брать. В итоге с 24 марта прекращается выдача новых карт, сворачивается маркетинговая деятельность, включая отмену программы лояльности (рокетрубли), будет сокращаться персонал, повысится стоимость тарифов - всё это должно привести к оттоку клиентов. По данным гендиректора Рокетбанка Ананстасии Усковой картами активно пользовалось 450 тысяч клиентов, всего около 1 млн человек имели счета.
@MarketOverview
💸ЦБ запретил опасные банкоматы, но не выдачу наличных
Сегодняшняя рекомендация ЦБ по ограничению выдачи наличных в банкоматах наделала много шума из-за пугающих заголовков, что в принципе и следовало ожидать. Мало кто сел и внимательно прочитал новость, что рекомендуют ограничить выдачу только в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции (Cash Recycling - приём денег от одних клиентов и их выдачу другим клиентам). Немного выдохнем и посчитаем:
- по данным ЦБ в России на начало года всего 202 тысячи банкоматов, из них с функцией выдачи наличных около 146 тысяч штук;
- 75% традиционные банкоматы - без режима рециркуляции, лишь 25% банкоматов с режимом рециркуляции (банкоматы-ресайклеры);
- в банкоматах-ресайклерах технически можно отключить выдачу принятых денег, установив данные настройки, эта функция поддерживается.
Таким образом, новость наделала много шума, а по факту оказалось, что банкоматов всего лишь четверть из общего объёма и настройка на традиционный режим работы - чисто технический вопрос.
⭕️ Весь 2019 года банки радостно рапортовали об активной замене традиционных банкоматов на ресайклеры, поэтому можно найти информацию о структуре банкоматной сети многих топовых банков. Итак, доля банкоматов-ресайклеров:
Сбербанк 40%, банк ФК Открытие 50%, Альфа-Банк 40%, Почта-Банк 100%, Тинькофф банк 100%, МКБ 2,5%, РНКБ 27%, Росбанк 20%, около 25% в Райффайзенбанке и в банке ВТБ. Доли ресайклеров во всех топовых банках существенные, в моменте невозможно перенастроить абсолютно все банкоматы, поэтому рекомендую воздержаться от снятия наличных в таких банкоматах или снимать в тех устройствах, в которых отсутствует функция приема денег.
@MarketOverview
Сегодняшняя рекомендация ЦБ по ограничению выдачи наличных в банкоматах наделала много шума из-за пугающих заголовков, что в принципе и следовало ожидать. Мало кто сел и внимательно прочитал новость, что рекомендуют ограничить выдачу только в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции (Cash Recycling - приём денег от одних клиентов и их выдачу другим клиентам). Немного выдохнем и посчитаем:
- по данным ЦБ в России на начало года всего 202 тысячи банкоматов, из них с функцией выдачи наличных около 146 тысяч штук;
- 75% традиционные банкоматы - без режима рециркуляции, лишь 25% банкоматов с режимом рециркуляции (банкоматы-ресайклеры);
- в банкоматах-ресайклерах технически можно отключить выдачу принятых денег, установив данные настройки, эта функция поддерживается.
Таким образом, новость наделала много шума, а по факту оказалось, что банкоматов всего лишь четверть из общего объёма и настройка на традиционный режим работы - чисто технический вопрос.
⭕️ Весь 2019 года банки радостно рапортовали об активной замене традиционных банкоматов на ресайклеры, поэтому можно найти информацию о структуре банкоматной сети многих топовых банков. Итак, доля банкоматов-ресайклеров:
Сбербанк 40%, банк ФК Открытие 50%, Альфа-Банк 40%, Почта-Банк 100%, Тинькофф банк 100%, МКБ 2,5%, РНКБ 27%, Росбанк 20%, около 25% в Райффайзенбанке и в банке ВТБ. Доли ресайклеров во всех топовых банках существенные, в моменте невозможно перенастроить абсолютно все банкоматы, поэтому рекомендую воздержаться от снятия наличных в таких банкоматах или снимать в тех устройствах, в которых отсутствует функция приема денег.
@MarketOverview
Траты по корпоративным картам впервые обогнали операцию снятия наличных! Компании наконец "распробовали" все преимущества использования этих карт не только как кошельков, но и полноценный (а еще прозрачный, быстрый и надежный) инструмент для оплаты товаров и услуг.
В Visa уверены, что нынешняя эпидемия только усилит лидерство (качественно и не сомневаемся😏).
@MarketOverview
В Visa уверены, что нынешняя эпидемия только усилит лидерство (качественно и не сомневаемся😏).
@MarketOverview
MarketOverview
⚡️QIWI объявила о закрытии финтех-стартапа Рокетбанк к концу 2020 года Qiwi искала покупателя на Рокетбанк весь 2019 год, но никто не хотел брать. В итоге с 24 марта прекращается выдача новых карт, сворачивается маркетинговая деятельность, включая отмену…
⚡️Рокетбанк: технический сбой
Этот день не мог завершиться спокойно. После объявления QIWI о сворачивании развития Рокетбанка клиенты стали жаловаться на недоступность личного кабинета. При попытке войти в мобильное приложение клиенты долго ждут авторизации и система просит снова ввести пароль. @MarketOverview
Этот день не мог завершиться спокойно. После объявления QIWI о сворачивании развития Рокетбанка клиенты стали жаловаться на недоступность личного кабинета. При попытке войти в мобильное приложение клиенты долго ждут авторизации и система просит снова ввести пароль. @MarketOverview
📢Banking news
🔻Банк ДОМ
Ранее ипотечные ставки повысили банк ФК Открытие, Юникредитбанк и Транскапиталбанк
🔻ЦБ снова выписал 3 административных штрафа за нарушения в работе с кредитными историями банку Уралсиб: 2 за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), 1 за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП); размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Основной причиной ухудшения капитала стала снижение стоимости ценных бумаг после "черного" понедельника в марте 2020, когда на фоне снижения цен на нефть девальвировался рубль. Агентство предупреждает об ухудшении положения банка в случае длительной волатильности на российском рынке, так как в активах банка около 50% приходится на суверенные облигации, которые почти полностью заложены в операциях РЕПО с ЦБ. Это первые последствия обрушения цен на нефть в банковском секторе - стали ухудшаться показатели капитала, скоро мы увидим остальных игроков на грани.
🔸В Томскпромстройбанке снова незначительные изменения в структуре владельцев. Председатель правления Надежда Кайдаш уменьшила долю с 2,97% до 2,15%.
🔻Банк ДОМ
.РФ со вчерашнего дня повысил ставки по ипотеке на 0,5-1%, при этом увеличена скидка на 0,2% при подтверждении дохода через выписку ПФР. Возможно скидка предоставляется для того, чтобы в будущем не увеличивая процент, повысить доходы от ипотечных кредитов, просто отменив скидку за выписку ПФР. Ранее ипотечные ставки повысили банк ФК Открытие, Юникредитбанк и Транскапиталбанк
🔻ЦБ снова выписал 3 административных штрафа за нарушения в работе с кредитными историями банку Уралсиб: 2 за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), 1 за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП); размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 141, Тинькофф банк - 31, банк Уралсиб - 30, Райффайзенбанк - 4, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 6, Росбанк - 3, Совкомбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1
🔸S&P понизил прогноз по рейтингу банка Центрокредит (Москва) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне В/В.причина: регуляторный коэффициент достаточности капитала снизился с начала года с 28% до 18%Основной причиной ухудшения капитала стала снижение стоимости ценных бумаг после "черного" понедельника в марте 2020, когда на фоне снижения цен на нефть девальвировался рубль. Агентство предупреждает об ухудшении положения банка в случае длительной волатильности на российском рынке, так как в активах банка около 50% приходится на суверенные облигации, которые почти полностью заложены в операциях РЕПО с ЦБ. Это первые последствия обрушения цен на нефть в банковском секторе - стали ухудшаться показатели капитала, скоро мы увидим остальных игроков на грани.
🔸В Томскпромстройбанке снова незначительные изменения в структуре владельцев. Председатель правления Надежда Кайдаш уменьшила долю с 2,97% до 2,15%.
В банке регулярно происходят незначительные изменения в долях, причины непонятны
@MarketOverviewКраткие выводы по итогам стресс-тестирования банковской системы при разных сценариях кризиса (кстати авторы теста (НКР) считают наиболее вероятным сценарий "умеренного стресса"):
💰Убыток банковской системы наблюдается только в "негативном" и "кризисном" сценарии. В "негативном" убыток вообще символический.
🏦Даже в "кризисном" сценарии достаточность капитала выше минимальных допустимых норм (конечно на макроуровне☝️🏻, кто-то кризис не переживет).
😔Даже сценарий "умеренного стреса" уменьшит доналоговую выручку втрое.
💉И в сценарии "умеренного стресса" скорее всего банкам придется отказаться от дивидендов
@MarketOverview
💰Убыток банковской системы наблюдается только в "негативном" и "кризисном" сценарии. В "негативном" убыток вообще символический.
🏦Даже в "кризисном" сценарии достаточность капитала выше минимальных допустимых норм (конечно на макроуровне☝️🏻, кто-то кризис не переживет).
😔Даже сценарий "умеренного стреса" уменьшит доналоговую выручку втрое.
💉И в сценарии "умеренного стресса" скорее всего банкам придется отказаться от дивидендов
@MarketOverview
Вот и оцифрованная "паника"😂 Неделя с 16 по 22 марта, вопреки традиционному спаду трат (на графике темная линия 2019 года), продемонстрировала резкое увеличение расходов до 5 025 рублей.
Это больше, чем результат прошлого года на 18,7% или 792 рубля🤔
@MarketOverview
Это больше, чем результат прошлого года на 18,7% или 792 рубля🤔
@MarketOverview
Forwarded from ДОХОДЪ
Путин: 28 марта - 5 апреля - нерабочая неделя. Будет ли работать биржа пока не ясно. Склоняемся к тому, что лучше бы работала.