Согласно исследованию лаборатории Сбера расходы кардинально изменились из-за коронавируса: россияне стали тратить больше на телекоммуникационное оборудование (+36,7%), алкоголь (+32,1%) и продукты (+10,1%). На фото можно увидеть статьи расходов, которые больше всего пострадали от карантина.

Для примера, в США продажи алкоголя выросли на 291%, но всё благодаря возможности заказа онлайн, что в России запрещено.

@MarketOverview

Падение количества выдач кредитов наличными в первую неделю самоизоляции составило 300%📉
Большинство банков ссылается на недоступность отделений, а это прямой показатель в какую сторону нужно работать - онлайн выдачи практически не показали падения (по словам крупнейших банков).
Это конечно прописные истины, но, я думаю, что банки и сами не готовы сильно выдавать кредиты с пониманием того, что велик шанс роста дефолтов в скором времени. Поэтому схема проста - одобряем "надежным зарплатникам" ➡️ выдаем в личных кабинетах.

@MarketOverview

😷Офис Сбербанка в Башкирии закрыли на карантин из-за коронавируса сотрудника

Сотрудница башкирского отделения Сбербанка (ТЦ Звёздный, г. Уфа, ул. Академика Королёва, 14) по собственной инициативе решила сдать тест на коронавирус, явных симптомов болезни у нее не было. После получения положительного результата на COVID-19 Сбербанк отправил женщину и всех контактировавших с ней коллег на самоизоляцию, отделение закрыли на два дня на дезинфекцию. В понедельник планируется открытие офиса, в смену выйдут сотрудники других подразделений.
Нет никакой информации о клиентах, которые контактировали с зараженным сотрудником.

Ранее:
▪️Коронавирус диагностировали ВИП-менеджеру Альфа-Банка ККО "Владивосток-Тихоокеанский", девушка вернулась из командировки в Мексику, летела домой с пересадкой в Москве, вышла на работу и контактировала как минимум с 30 людьми.
▪️22 марта торговец мясом на Сибайском рынке (Башкирия) заразил сотрудника Кизильского филиала Сбербанка (Челябинск)

Поведение банков в России скачет из одной крайности в другую. В то время как одни банки продолжили работу в прежнем режиме, другие игроки полностью закрыли свои отделения, оставив по два-три дежурных офиса на города-миллионники. После массовых жалоб на очереди, не недоступность банковских ячеек, на невозможность совершить операции онлайн или по телефону (ранее мы писали "Все умрут, а я останусь") Сбербанк и ВТБ открыли практически все офисы по стране, сократив только режим работы и количество персонала в смене. Банковский работник находится в такой же зоне риска, как и продавец в магазине, только длительность контакта у него больше, поэтому вероятность заражения выше. Новые случаи еще будут появляться.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Японская группа SBI Holdings (владеет российским Эс-Би-Ай Банк (Москва)) подала заявку на участие в аукционе по покупке Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ, Благовещенск). 15 апреля закончился приём заявок, ЦБ сообщил о 4 участниках, при этом подававший на первый аукцион Совкомбанк отказался от участия. ЦБ не раскрывает участников, однако среди них может быть Московский Кредитный Банк (МКБ), который также участвовал в первом аукционе.
🔸Банк Россия (Санкт-Петербург) выкупил долги авиакомпании Utair у МКБ на сумму 4 млрд руб за 25%, также банк выкупал долги и у других кредиторов (банк Оренбург и Сургутнефтегазбанк). После сделки Россия консолидирует долг авиакомпании Utair на общую сумму 14 млрд руб и станет её крупнейшим кредитором с долей 37% долгов. Среди крупнейших кредиторов авиакомпании банк Траст с долей 35,6% и Сбербанк
🔸ЦБ оштрафовал СКБ-Банк (Екатеринбург) за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП), размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 150, Тинькофф банк - 32, банк Уралсиб - 30, Райффайзенбанк - 4, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 6, Росбанк - 3, Совкомбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1
🔹Банк Корпоративного Финансирования (БКФ, Москва) в одностороннем порядке улучшил условия размещения закрытых по сроку вкладов. Если депозит закрывается с 1 по 30 апреля, то с 15 апреля по 31 мая БКФ начисляет процент на остаток, равный (ключевая ставка + 0,5%) = 6,5%, но не менее 5% (в случае снижения ставки на очередных заседаниях). Клиент может придти в офис и забрать деньги в любой день, без потери начисленных процентов.
Мера принята в рамках снижения риска распространения коронавируса
Ранее подобные изменения с целью снижения клиентопотока вкладчиков предприняли АТБ, Ак Барс Банк и Сбербанк (история с формулировками)

@MarketOverview

Ух какие воодушевляющие опросы от НАФИ😏
Очень интерсно у всех ли есть родственники, друзья которых общая ситуация в стране вообще не задевает😉? У 49% есть и это здорово!
А если серьезно, то логичным ходом конечно будет "затянуть пояски" и найти подработку + опционально использование кредтной карты (необходим скилл здравомыслия).

@MarketOverview

С начала марта россияне сняли наличными около 1 трлн руб (~$13,6 млрд), что больше, чем за весь 2019 год. Основные причины:
- население боялось, что во время карантина банки не будут работать;
- деньги снимали на отложенные покупки, опасаясь роста цен в будущем;
- анонсирование налога на процентные доходы от депозитов

Bloomberg отмечает, что всплески снятий наблюдались после телевизионных обращений Владимира Путина.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Fitch понизил прогноз по рейтингу Алмазэргиэнбанка (Якутск) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне В+
причина: ухудшение прогноза по рейтингу главного акционера Республики Саха (Якутия) до негативного из-за вспышки коронавируса, которая влияет на устойчивость к долговой нагрузке
Агентство отмечает, что в своевременная и достаточная поддержка банка прямо зависит от экономического состояния акционера, в случае ухудшения рейтинга которого вероятность поддержки может быть снижена.
🔸Намеченное на 27 апреля заседание суда в Лондоне по делу уклонению от налогов Олега Тинькова, основателя банка Тинькофф, будет перенесено на более поздний срок. В запланированный день суд соберется для того, чтобы определиться с новой датой.
🔸АКРА понизила прогноз по рейтингу Банка Казани со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне BB+(RU).
причина: риск ухудшения качества кредитного портфеля и банковских гарантий
Значительная часть гарантий выдана клиентам в сфере строительства, услуг, торговли - суммарно 70%, агентство считает эти направления наиболее уязвимыми в условиях замедления деловой активности. Доля проблемных гарантий 11%
🔸ФАС возбудило дела в отношение Тинькофф банка, банка Восточный и УБРиРа за рекламирование своих услуг по телефону без согласия граждан. Банки по телефону предлагали гражданам рефинансировать или оформить кредит, получить кредитную карту. ФАС запросила от банков подтверждение получения согласия клиентов на телефонный обзвон, в случае его отсутствия за каждый звонок может быть наложен штраф от 100 до 500 тыс. руб.

@MarketOverview

Сегодня все банки ежеквартально платят невозвратную страховку в Фонд страхования вкладов (ФСВ) с каждого вклада 0,15%. Если банк привлекает депозиты по ставке на 2-3% выше, чем базовый уровень доходности вкладов (средняя ставка по крупным банкам), то применяется повышенная ставка отчислений в ФСВ 0,225% (0,15%+0,075%); если банк привлек в течение квартала хотя бы один депозит со ставкой выше средней на 3%, то ежеквартальная страховка составляет 0,9% (0,15%+0,75%). Вчера ЦБ снизил ставки отчислений страховых взносов в ФСВ: базовую ставку до 0,1%, повышенные до 0,125% и до 0,4%.

Новость позитивная для вкладчиков (повышение процентных ставок по вкладам на ~0,2%) и для банков (экономия на отчислениях составит 18,6 млрд руб. в квартал или 70–75 млрд руб. за год)
Но! Новый уровень ставок будет применяться только с III квартала. Поддержка в виде снижение отчислений в ФСВ незначительная, хотя и позитивная, но её отсрочка на более чем два месяца абсолютно нивелирует эффект из-за неопределенности в рыночной ситуации. Снижение ставок в ФСВ банкам необходимо сейчас, чтобы сдержать оттоки вкладов, чтобы снизить ставку по кредитам, чтобы покрыть убытки от ухудшения деловой активности. ЦБ делает всё правильно, но не своевременно.

@MarketOverview

Сокращение спроса на потребительские кредиты составило в марте 15,2% и здесь фактор распространения инфекции еще даже не на 1 месте☝️🏻 Весь первый квартал банки кредитовали заемщиков с учетом ПКР и долговой нагрузки, а отражение мартовских экономических всплесков мы увидим в первых отчетах апреля.
В таблице указаны регионы с самым большим количеством выданных кредитов и масштабы сокращения.

@MarketOverview

🇺🇸ВВП американских городов в сопоставимо с ВВП отдельных стран, но коронавирус может изменить расклад сил.

🇷🇺ВВП России по сегодняшнему курсу $1,42 трлн, что сопоставимо с Нью-Йоркской агломерацией.

@MarketOverview

АКРА прогнозирует падение ВВП в России на огромную величину в 7,5%😳
Конечно прогноз пессимистичный и в публикации можно найти базовый прогноз, но, на мой взгляд, показатели цены на нефть (25 долл./барр.) и курса доллара к рублю (86,2 руб.) позволяют рассматривать его как наиболее вероятный.
Кстати, ключевая ставка прогнозируется на уровне 8%📈

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Клиенты Альфа-Банка, Совкомбанка и Кредит Европа Банка стали жаловаться на уменьшение или обнулением лимита по кредитным картам (картам рассрочки). Банки ссылаются на условия договора, в рамках которых они в одностороннем порядке могут изменить размер кредитного лимита. Мы считаем, что банки уменьшили лимиты по картам клиентов, которые при оформлении договора в графе место работы указали более подверженную риску коронавируса сферу (например, клиент Альфа-Банка работал в салоне красоты)
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Нико-Банка (Оренбург) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruBB+.
причина: вспышка коронавируса несет риски влияния на качество кредитного портфеля, на буфер капитала и рентабельность
Агентство отмечает повышенную концентрацию в кредитном портфеле на заёмщиках, работающих в подверженному риску пандемии отраслях (строительство и управление недвижимым имуществом, транспортировка и хранение, торговля, добыча полезных ископаемых)
🔹АКРА повысили рейтинг банка Итуруп (Южно-Сахалинск) с B+(RU) до BB-(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный.
причина: активы банка выросли за год с 3,4 до 11 млрд руб, рост портфеля выданных банковских гарантий до 1,2 млрд руб
Очень странно на фоне пандемии коронавируса, снижения цен на нефть и девальвации рубля выглядит повышение рейтинга банка, хотя если его "залили" деньгами, то способность выдержать кризис увеличивается в разы.

@MarketOverview

🛢Эх, как приятно вспомнить жаркие дискуссии в 2019 году о консервативности формулы бюджетного правила с базовой ценой нефти в 40 долл./барр.☺️
Теперь и 45 долл./барр. к 2023 году кажется вполне себе оптимистично и нисколько не консервативно👍🏻
А вообще, когда в 2017 году новое правило обсуждали, то многие издания говорили о том, что рецессию 2014 это правило пережило бы, но рецессию 2009 нет😔

@MarketOverview

Цена на российский сорт нефти Urals вновь приближается к двадцатилетнему минимуму. В 1999 году цена опускалась до отметки $11,74/барр, но 1 апреля 2020 году был побит новый рекорд $10,54/барр. И хотя сейчас Urals торгуется по $11,59/барр давление на цену будет сохраняться до начала действий участников соглашения ОПЕК++ (с 1 мая).

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Вчера мы писали про банки, которые на фоне кризиса начали в одностороннем порядке уменьшать или обнулить лимиты по кредитным картам - Альфа-Банк и Кредит Европа Банк. В течение дня народном рейтинге стали появляться жалобы клиентов и других банков - банк Русский Стандарт, ОТП Банк и эмитенты карты Совесть Киви банк и Ак Барс банк.
Мы ошибочно указали в списке Совкомбанк, изначально в источнике СМИ и в народном рейтинге банк не упоминался. Совкомбанк не уменьшал лимиты.
🔸S&P отозвал рейтинг Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), реред отзывом прогноз по рейтингу был понижен со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне BB/B.
причина: по просьбе эмитента
Из-за влияния коронавируса на бизнес клиентов-авиакомпаний агентство ожидает ухудшение финансового положения ГТЛК. В конце 2019 ГТЛК приобрела 78,19% Национальный Резервный Банк (НРБ), сразу после рейтинговые агентства Moodys и Эксперт РА положительно оценили смену собственники (Moodys повысил рейтинг с В3 до В2, прогноз со стабильного до позитивного, Эксперт РА повысил с ruB+ до ruBB, прогноз сохранил на уровне стабильный). Сегодня как минимум из-за угрозы финансовой устойчивости контролирующего акционера рейтинговые агентства должны ухудшить прогнозы по банку.
🔸Moodys понизил прогноз по рейтингу 4 банков с позитивного на стабильный, рейтинги подтверждены на прежнем уровне: Кредит Европа Банк, банк Национальный Стандарт, НБД-Банк, Росдорбанк
причины: снижение цен на нефть и вспышка коронавируса
Агентство также негативно оценивает влияние кредитования связанных сторон Росдорбанк и банка Национальный Стандарт

@MarketOverview

Режима экономии хватило на 2 недели😂
По итогам недели с 13 по 19 апреля повседневные расходы россиян составили 4413 рублей, что больше не только предыдущих "напряженных" недель, но и аналогичного периода "безоблачного" 2019 года (больше на 1,1% или 47 рублей)☝️🏻

@MarketOverview

Тем временем сейчас Путин проводит видеоконференцию с банкирами по состоянию банковского сектора и мерам поддержки экономики во время коронакризиса. Из 14 участников встречи банкиров только шестеро - остальные из госструктур, от ЦБ понятное дело Эльвира Набиуллина. Любопытно, что из частных банков пригласили только двоих Альфу (Петр Авен) и Совкомбанк (Дмитрий Гусев). От госбанков ожидаемо Шувалов (ВЭБ), Греф (Сбербанк), Костин (ВТБ), Фрадков (ПСБ) и Задорнов (Открытие)

@MarketOverview

Согласно исследованию Ромир и BCG настроения потребителей в России на ближайшие полгода жизни при коронавирусе существенно отличаются от других стран:
🔻россияне аболютно не думают о сбережениях, как о важной статье трат
47% ничего не изменили в отношении своих сбережений, лишь 3% их увеличили, а 8% уменьшили.
🔻онлайн-образование также не в приоритете, в отличие от других стран;
🔸увеличение расходов на коммунальные расходы и подписку на домашний интернет - это отличительные особенности российского потребителя.
🔹свежие продукты и услуги мобильной связи - единственное, что встречается у потребителей всех стран, включая Россию

Россияне планируют увеличивать потребение в этих категориях, потому что ожидают роста цен и связывают с наличием свободного времени. Удивительно, но 100% опрошенных россиян бояться заразиться через покупки в интернете.

@MarketOverview

Так выглядят ТОП20 регионов РФ по доле государственного и муниципального секторов в ВРП (валовый региональный продукт).
В период стабильно растущей экономики этот показатель свидельствует о том, что экономически регион развит и основу его доходов составляют поступления от различных отраслей промышленности и добычи сырья, но в текущей ситуации это превращается из плюса в минус🤷‍♂️
Бюджетники более защищены от резкого снижения заработной платы или увольнения, что ожидаемо обеспечит поддержку внутреннему потребительскому спросу.

@MarketOverview