Только в вышеуказанных отраслях падение оборота составило более 3 триллионов рублей😔 Причем все понимают, что "отложенным" спросом ситуацию в большинстве этих отраслей не стабилизировать.

@MarketOverview

​​Банки фиксируют резкий рост спроса на льготную ипотеку
⠀
Оживление спроса на ипотечные кредиты зафиксировал ЦБ. По предварительным данным, за май кредитный портфель населения вырос на 0,2%, вырос он и за счет программы льготной ипотеки. Сейчас рост числа заявок объясняется ослаблением ограничительных мер. Банки видят реализацию отложенного спроса, а запуск программы льготной ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых обеспечил существенный прирост новых выдач. Спрос со стороны новых заемщиков может поддержать ожидаемое снижение ипотечных ставок вслед за ставкой ЦБ. Это будет стимулировать заемщиков к рефинансированию ипотечных кредитов.
⠀
Но рост числа заявок не равно такой же рост выдачи ипотеки. С конца марта многие банки ужесточили условия выдачи кредитов, что привело к снижению уровня одобрения. К тому же с учетом снижения реальных доходов населения потенциал восстановления спроса ограничен. При этом на фоне активного спроса цены на первичное жилье могут вырасти от 10 до 20% до конца года. Уже сейчас застройщики начали отменять и сокращать скидки. Прогнозы по падению объема сделок на первичном рынке оказались пессимистичнее реальности. Спрос подстегивает снижение ипотечных ставок, а также разница стоимости кредитов на первичном и вторичном рынках в пользу первого. Стоимость квартир в новостройках до конца 2020-го вырастет на 10%, но не более, т.к параллельно снижаются доходы населения.
В связи с карантином замедлился выход на рынок новых проектов первичного жилья и если эта тенденция сохранится, то к итогам года рост цены может составить 15–20%.
⠀
Основная причина повышения цен заключается в том, что власти выбрали путь стимуляции спроса, но не предложения. Снижение ипотечных ставок позволило очень быстро восстановить рынок недвижимости, но приведет к подорожанию квартир. Это значит, что доступность жилья в стране не увеличивается.

@MarketOverview

Так выглядит "конец" ТОПа регионов РФ по количеству свободных средств, остающихся у семей с двумя детьми, после минимальных расходов.
Конечно многи вещи можно объяснить удаленностью от нефтяных и газовых месторождений (что конечно унизительно для страны "слезающей с нефтегазовой иглы") и особенностями регионов, но, зная методику расчета (складываем две чистые среднегодовые зарплаты (без НДФЛ) и вычитаем из полученной суммы региональные прожиточные минимумы с учётом категорий членов семьи), информация о том, что в Кабардино-Балкарской Республике без доп. заработка содержать семью вообще не получится заставляет задуматься🤔

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Сбербанк продолжает сопротивляться Системе Быстрых Платежей (СБП) от ЦБ. Банки-участники СБП (ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Ак Барс банк, Абсолют Банк) жалуются на значительный рост неудачных переводов в Сбербанк.
Основная причина: клиенты Сбера должны дать дополнительное согласие на входящие переводы
Всем очевидно, что Сбербанк выставляет искусственные барьеры для развития СБП, потому что хочет сохранить комиссионный доход от переводов в собственной системе. Ранее Сбер максимально затягивал с подключением своих клиентов, оплачивая мизерные штрафы, сейчас устраивает дополнительные барьеры для подключения, чтобы у массового пользователя сложилось впечатление о проблемах на стороне СБП. Сбербанк настолько большой, что даже ЦБ не под силу с ним конкурировать.
🔸Из капитала банка Восточный (Благовещенск) вышел член Совета директоров Юрий Данилов, бывший акционер Юниаструм Банка Аветисяна. Он продал свою долю 3,1976% другому члену Совета директоров Шерзоду Юсупову (человек Аветисяна, инициатор конфликта, по его заявлению были арестованы Калви и его партнеры), который увеличил свою долю до 7,994%
🔸АКРА понизила прогноз по рейтингу НОКССбанка (Волгоград) со стабильного на негативный, рейтинг подтвержден на уровне BB-(RU)
причина: снижение норматива достаточности основного капитала Н1.2 с 27% до 11,5% за год, за последние 5 лет коэффициент усредненной генерации капитала имел отрицательные значения
🔸Национальный банк Беларуси ввёл временную администрацию в Белгазпромбанк (дочерний банк Газпрома и Газпромбанка). На прошлой неделе в банки прошли обыски, действующих и бывших сотрудников подозревают в выводе средств за рубеж.
🔸Совкомбанк (Кострома) завершил процедуру присоединения санируемого банка Экспресс-Волга (Кострома). Реорганизация банков увеличит капитал Совкомбанка на 18 млрд руб. Ранее Экспресс-Волга входил в банковскую группу Лайф, но в августе 2015 ЦБ отозвал лицензию у головной структуры Пробизнесбанка, его "дочку" на санацию забрал Совком.
Последние годы Совкомбанк активно наращивает капитал в то числе за счет поглощения других банков, ранее к были присоединены дочерние GE Money Bank, ICICI Bank, Меткомбанком, Garanti Bank и РосЕвроБанком

@MarketOverview

Вопреки рекомендациям Банка России Азиатско-Тихоокеанский Банк (Благовещенск), который на 99,99% принадлежит Банку России, рекомендовал к выплате 25% прибыли за 2019 (или 1,1 млрд руб). В разгар пандемии в апреле ЦБ рекомендовал банкам отложить выплату дивидендов на конец года, так как опасался возникновения проблем с достаточностью капитала в среднесрочной перспективе.
ЦБ уже заявил, что завернет идею с выплатой дивидендов как главный акционер. Но вероятно банку было важно показать, что он эффективный и прибыльный, перед ожидаемой в августе продажей. И хотя аукцион перенесли на 2021-2022 г.г., сообщение о дивидендах не смогли развернуть вовремя.

@MarketOverview

Московским МСП за неделю одобрили субсидий и грантов на более чем 40 млн рублей, а отсрочку по обязательным платежам по аренде и выкупу городской недвижимости почти на 14 млрд рублей получили свыше 3,5 тыс. организаций.

На сегодня в столице после жестких изоляционных мер открылось около 80% предприятий сферы услуг и 70% магазинов, открылись летние веранды кафе и ресторанов. Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, возглавивший штаб по защите экономики на период кризиса, полагает, что самый острый период ограничений в Москве пройден, и прогнозирует возврат к докризисному уровню уже в июле.

Если еще в марте население абсолютно серьезно задавалось вопросом, хватит ли гречки, то сейчас основные разговоры не о голоде, а о сроках полного восстановления пострадавших отраслей экономики.

Что Москва сделала наиболее успешно, и почему ее примеру должны последовать, как минимум, все крупные российские города? В столице с первых дней разговаривали с бизнесом - на ежедневной основе.
За время пандемии проанализировано свыше 7,5 тысяч обращений, более 80% предложений предпринимателей нашли отражение в антикризисных пакетах: отсрочки по налогам, освобождение от арендных платежей, субсидии, льготное кредитование.

Москва вошла в тройку самых эффективных "антикризисных" мегаполисов мира, продемонстрировав подход, который должен работать не только в стрессовый период.

Концепция сводных опережающих индексов должна обязательно иметь несколько ключевых особенностей:
1️⃣Цикличность колебаний (необъяснимых скачков не должно быть)
2️⃣Сопоставимость данных в индексе (ряды из миллиардов рублей, процентах, долларах за баррель должны быть приведены к единому масштабу)
3️⃣Максимально оперативное обновление данных

Представили насколько это это сложносоставная информация и с какой зависимостью от зачастую непредсказуемых обстоятельств? Если представили и готовы читать дальше, то хорошие новости - по мнению экспертов "вышки" острая фаза кризиса пройдена😌, а тот самый индекс (СОИ) вырос до -11,3%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Клиенты МТС-банка пожаловались на кражи денег с кредитных и дебетовых карт и накопительных счетов. Пострадавшие создали чат в Вконтакте, их около 30 человек.
Мошенники блокировали номер телефона, далее меняли в интернет-банке номер телефона на свой и выводили деньги со счетов. До массовых жалоб поменять номер телефона в МТС-Банке можно было в call-центре, зная паспортные данные и кодовое слово, сейчас эту лазейку прикрыли.
В конце мая МТС-Банк в одностороннем порядке сменил пароли к личным кабинетам ряда клиентов, что может свидетельствовать об обнаружении "тонких" мест в системе безопасности.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Банка Жилищного Финансирования (Москва, БЖФ) с позитивного на стабильный, рейтинг был подтвержден на уровне ruВ
причина: потенциальное ухудшение качества кредитного портфеля
Банк запланировал конвертацию субординированного кредита в акции, что может помочь поддержать базовый и основной капитал.
🔸Сбербанк отреагировал на массовые жалобы на невозможность получить перевод от клиентов других банков по СБП. В ближайшее время ожидается упрощение подключения согласия клиентов Сбера на приём входящих переводов. Банк отмечает, что клиенты обязаны дать согласие на обработку и передачу персональных данных НСПК, банкам-участникам СБП и участникам переводов - это требование 152-ФЗ.
На фоне проблем в переводами в Сбербанк по СБП банк ВТБ запустил сревис подсказок в интернет-банке, если получатель в другом банке не поставил согласие на прием входящих переводов, то система предупредит об этом
🔸Основатели Модульбанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров пожаловались на Артёма Аветисяна (владелец банка Восточный) в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В конце апреля бывшие совладельцы Модульбанка подали иски против Аветисяна на 658 млн руб из-за "неосновательного обогащения" в результате спорной оценки стоимости акций и на 400 млн руб за нарушение трудовых соглашений. Обращение в РСПП связано с нарушением хартии корпоративной этики: "необходимости способствовать укреплению института собственности и руководствоваться реальным смыслом законов"
РСПП пока "сливается" от обязанности рассмотреть иск, так жестких сроков рассмотрения претензий нет
Ранее из-за конфликта акционеров банка Восточный РСПП объявил аффилированного с Аветисяном совладельца банка Шерзода Юсупова неблагонадежным партнёром и рекомендовал отозвать иск против Baring Vostok, но это никак не повлияло на конечный итог дела - Восточный перешел под контроль Аветисяна

@MarketOverview

Если посмотреть на май прошлого года, то количество выданных "потребов" показало серьезнейшее падение - сразу на 44,7% до 820 тыс. единиц📉
А если смотреть на это количество "через призму" апреля 2020 года, то ситуация приобретает более позитивный окрас - рост на 22,4% с 670 тыс. единиц📈

@MarketOverview

По результатам опроса инФОМ (данными которого оперирует ЦБ) доля тех у кого материальное положение ухудшилось в первую неделю июня составило 30%. В отрыве от предыдущих данных цифра серьезная, но показатель рос на протяжении всего апреля, достигнув пика (43%) на протяжении 30 апреля - 21 мая.
Причем причинами ухудшения материального положения остались:
📉Уменьшение дохода опрошенных или членов их семей (13%)
✂️Полная потеря работы (дохода) опрошенных или членов их семей (10%)
📈Рост расходов семей (6%)

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Совкомбанк приобрел проект "Совесть" у группы QIWI за 6-6,5 млрд руб, в рамках которого банку перейдет кредитный портфель, пул клиентов, права на бренд и доменные имена. В прошлом году мы писали, что основной кандидат на покупку Совести был Совкомбанк, который может интегрировать её со своим проектом - картой рассрочки Халва. В планах Совкомбанка объединить оба проекта в один - Халву.
Qiwi содержала два убыточных проекта карта рассрочки Совесть (убыток 1,98 млрд руб за 2019) и Рокетбанк (убыток 2,3 мрлд руб за 2019). Клиентов Рокетбанка QIWI отдала банку Тинькофф, который выплачивал всем открывшим карты накопленные рокетрубли, а сам проект был закрыт.
🔸Акционер банка Вятич (Рязань) Малик Гайсин выкупил 10% пакет акций, увеличив долю с 89,2019% до 99,2018%. Ранее мы писали о планах банка, продать находящиеся на его балансе своих акций. В 2018 году счета и имущества Гайсина арестовывали, поэтому он "размывал" структуру владения банком, продав долю сына и супруги, арест позже был снят. В 2019 году наоборот выкупил все доли на своё имя. Покупателем пакета может как стать сторонний инвестор, так и сам Гайсин. Малик Гайсин, его брат Одис и Гульсина Муллахметова есть среди владельцев банка Йошкар-Ола, через ООО ВАГРАН им принадлежит 1,73% доля в банке.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Кольцо Урала (Екатеринбург) с ruBВ+ до ruBBВ-, прогноз изменен с позитивного до стабильного.
причина: высокая яоперационная эффективность, улучшение диверсификации бизнеса, снижение кредитного риска на аффилированных с собственниками компаниях
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Новый Век (Москва) с ruB до ruВ+, прогноз сохранен на уровне стабильный.
Среди акционеров банка есть музыкальный продюсер Виктор Дробыш с долей 27,6%, саксофонист Игорь Бутман – 13,43%, композитор Вячеслав Добрынин - 6,73%

@MarketOverview

Неожиданности не случилось. Росстат официально подтвердил оценку роста ВВП в 1 квартале 2020 года на уровне 1,6% в годовом выражении, что полностью совпадает с предварительной оценкой😏

@MarketOverview

Базовый уровень доходности вкладов на июль 2020☝️🏻
Ожидаемо по рублям снижение по всем срокам (за исключением свыше года, где отмечено повышение на 0,183%), но максимальное отмечено на сроке до 90 дней - сразу на 0,31%.
В долларах ставки по вкладам ощутимо снизились только в сегменте "до востребования", на остальных же сроках отмечено повышение на 0,07—0,52%.

@MarketOverview

Мда уж..второй день рекордов биржевых цен на бензи🤔
Если у кого есть сомнения, что вслед за биржевыми мы почувствуем рост и розничных цен, то можете быть уверены в обратном.
Что там по причинам?? Все просто:
1) Демпфирующий механизм
2) Ограничение импорта (ну конечно не дешевый же бензин покупать)
3) Снижение биржевых нормативов
Исход уже ясен😒

@MarketOverview

💉Ух и цифры конечно. Все регионы из списка выше увеличили в период пандемии траты на здравоохранение в 2-5 раз.
Сложно даже представить насколько было недостаточно расходов запланировано на здравоохранение если пришлось прибегнуть к настолько кратному росту🤔

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В Северном микрорайоне Воронежа совершено разбойное нападение на офис Альфа-Банка ККО "Воронеж–ББ–Улица Лизюкова". Грабитель в медицинской маске с оружием вынес из банка 1,7 млн руб. В этом же микрорайоне 29 мая было ограблено отделение банка ВТБ.
🔸Собинбанк (Москва) будет присоединен к Генбанку (Крым). В 2015 году банк перешел в собственность правительства Крыма и Севастополя и ряда физ. лиц, но уже в 2017 была введена временная администрация. ЦБ выбрал в качестве инвестора Собинбанк (входит в банковскую группу банка Россия). Генбанк закрывал офисы по всей России, списывал суборды и с баланса был продан Почтобанк. Благодаря льготным кредитам АСВ состояние Генбанка выправилось, а санатора значительно ухудшилось. Банк Россия оказался в состоянии, когда легче объединить два банка и закрывать дыры, чем "нарываться" на негатив ЦБ из-за объявления санации санатора.
🔸В Росдорбанке (Москва) опять движения в структуре владельцев. Председатель Совета банка Виталий Артюхов увеличил долю с 4,2% до 5,09%, его сын Вадим Артюхов (тоже член Совета) с 0,97% до 2,12%. Кто продал пакет 2,04% - неизвестно.
В конце декабря 2019 в банке происходили серьёзные движение в структуре акционеров, основные владельцы семья Артюховых продала 6,53% Петеру Корбачке, партнеру группы J&T и председателю правления J&T REAL ESTATE, 3,38% Джей энд Ти Банк (Москва).

@MarketOverview

🚫Кредиты не для всех

Еще в апреле мы писали об ужесточении скоринговых моделей банков при выдаче новых кредитов (https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/5177), тогда Альфа-Банк прекратил кредитование работников отдельных отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. После мгновенной реакции ЦБ на сворачивание кредитования Альфа дала заднюю и опровергла запрет. Другие банки не анонсировали аналогичных мораториев на отрасли, но все всё понимали.
И вот в отчете МСФО за 1Q20 Газпромбанк признался, что применял запрет на кредитование работников отдельных отраслей из-за коронавируса:

"... в конце марта 2020 Группа провела первую волну антикризисных мероприятий: .. запрет на кредитование заемщиков, трудоустроенных в отраслях с высоким уровнем риска"

С одной стороны банки получили от ЦБ ряд послаблений (льготное финансирование на кредиты от корпорации МСП, расширение ломбардного списка, льготный режим отражение в отчетности "плохих" долгов, ослабление регуляторных норм, оценка стоимости бумаг по прежней цене, приостановка проверок ЦБ), с другой стороны ряд банков решили направить меры поддержки на захват рынка высоконадежных заёмщиков, сокращая риски выдачи кредитов работникам наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. ЦБ отдельно обратил внимание банков на то, чтобы меры поддержки не были направлены на увеличение бонусов топ-менеджерам и рекомендовал отложить выплату дивидендов, что в принципе и было соблюдено.

Все меры поддержки банков были приняты с временным лагом и растянуты на весь период карантина, помните, ЦБ выходил с новыми предложениями каждую неделю. А проблемы начались уже в марте. Поэтому в условиях неопределенности банки превентивно подкрутили скоринговые модели и ограничили в конце первого квартала кредитования, еще не зная полного пакета помощи регулятора. Нормально наблюдать практику запрета кредитования в первом квартале, но удивительно, если банки будут резать лимиты во втором квартале!

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Альфа-Банк и банк ВТБ фиксируют рост числа сайтов-двойников, с помощью которых мошенники получают доступ к интернет-банку клиентов. Обычный клиент попадается на сайты злоумышленников двумя популярными путями:
- ищет в поисковике по ключевым словам личный кабинет Альфы или ВТБ;
- фейковые аккаунты банков под видом выплаты материальной помощи выманивают платежные данные у клиентов.
ЦБ фиксирует четырехкратный рост объёма мошеннических операций без согласия клиентов
🔸Эксперт РА повысил рейтинг банка Веста (Москва) с ruBB- до ruВBB-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: приобретение контрольного пакета банком МКБ
🔸S&P отозвал рейтинг банка Национальная Факторинговая Компания (банк НФК, Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне В/В, прогноз стабильный.
причина: по просьбе банка
В марте Fitch прорейтинговала банк на уровне В+, но был прогноз негативный, так как возросла неопределенность из-за коронавируса и снижения цен на нефть. Деятельность банка связана с факторинговой компанией НФК-Премиум, Fitch предупреждала о возможном перераспределении активов внутри группы. Около 20% банка принадлежит банку Уралсиб, который финансирует деятельности факторинговой компании, доля Уралсиба в привлеченных средствах НФК банка в форме МБК, депозитов и расчетных счетов на сентябрь 2019 составляла ~75%
🔸Промсвязьбанк планирует провести маркетинговое исследование по теме "Private Banking в России в 2019 году", вероятно в 2020 году мы увидим развитие ПСБ в сторону состоятельных клиентов, в планах банка войти в тройку лучших на рынке вип-услуг. На исследование планируют потратить 1,4 млн руб.
Также в закупках ПСБ появился оффер на анализ рынка коллективных инвестиций за 9,3 млн руб, что может свидетельствовать о возможной покупке НПФ. ПСБ - единственный крупный банк без собственного НПФа
🔹Альфа-банк исправил процедуру продвижения и выдачи кредитных карт со 100-дневным беспроцентным периодом. В начале мая банк получил от ФАС предписание устранить недочёты, которые не раскрывали в полной мере условия и могли вводить в заблуждение потребителя,
- в случае просрочки минимального платежа льготный период досрочно прекращался и начислялись проценты с первого дня образования задолженности;
- указанная на сайте минимальная стоимость годового обслуживания карты не соответствовала тарифам в отношении новых клиентов;
Что сделала Альфа: разработана памятка по пользования 100-дневным беспроцентным периодом с обязательным внесением минимальным платежей, памятка стала неотъемлимой частью договора, при заключении которого специалист банка обязан выдать и уведомить о функционировании беспроцентного периода, в условиях указали стоимость обслуживания кредитной карты.
Альфа отреагировала вполне адекватно в отличие от других банков на рынке, которые "топят" своих оппонентов в судебных разбирательствах

@MarketOverview

ВИДЕО ограбления офиса Альфа-Банка ККО "Воронеж–ББ–Улица Лизюкова" в Северном микрорайоне Воронежа.

20 июня грабитель с пистолетом в руках вошёл в офис Альфа-Банк на улице Владимира Невского, 17. На нём была кепка, медицинская маска, перчатки, по словам очевидцев помимо пистолета у грабителя была граната. Угрожая сотрудникам банка пистолетом, грабитель вынес из кассы банка 1,7 млн руб.

В момент ограбления в отделении находилось 3 клиента, которые сидели с поднятыми руками.

@MarketOverview