К сожалению, тренд на остановку ухудшения финансового состояния во второй половине июня не подтвердился😔
По результатам опроса инФОМ, об ухудшении материального положения заявили 33% опрошенных (на первой неделе июня таких было 30%). Причинами остались:
1️⃣14% частично потеряли доход;
2️⃣у 10% выросли расходы в семье (в начале июня эта позиция была на 3 месте после полной потери дохода);
3️⃣9% полностью потеряли доход.

@MarketOverview

Увеличение лимита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% существенно расширило долю жилья, подходящего под требования программы. В некоторых регионах (на картинке сверху сразу до 100% всей "первички")👍🏻
Даже в Москве показатель вырос с 49 до 70,4%, а в среднем по России составил 89% (63% по предыдущим условиям).

@MarketOverview

Судя по новостям о том, что даже крупные компании с их штатами юристов и делопроизводителей планируют самоисключиться из списка нуждающихся в гос. поддержке из-за бюрократизма, в 4 пункте под "т.д." много скрыто интересного😏
В первом ответе формулировка конечно тоже очень обтекаемая, т.к. конечный итог получения не понятен, а "процесс получения" достаточно размытый и неконечный термин. В общем как-то НАФИ альтернативно подошел к опросу🤔

@MarketOverview

Государственные облигации США долгое время считались безрисковым активом, однако резкий рост дефицита бюджетов многих западных государств пошатнул устои и заставляет по-новому взглянуть на риски данных бумаг.

«Эксперт РА» запускает новое направление аналитики, посвященное международным финансам и инвестициям в иностранные активы. Первым исследованием станет обзор «Американский госдолг больше не актив №1» об инвестиционных возможностях и рисках инвесторов при вложениях в американский госдолг.

Презентация исследования состоится 7 июля 2020 года (11:00-13:00).

Подробности и регистрация по ссылке.

промо

Провоцирующий заголовок новости от аналитического сервиса Сбербанка😁 Но спокойней, нужно добавить несколько ключевых слов:
Топ-10 секторов экономики, работающих в период с 22 по 28 июня 2020 года лучше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Так сразу понятней.
Конечно рост понятен, особенно учитывая, что в прошлом году это начало полноценного периода отпусков, а в этом по большей части реализация отложенного спроса.
Что действительно заставляет подумать о хорошем - три отрасли производства в рейтинге👍🏻

@MarketOverview

📢Banking news

🔻На прошлой неделе Модульбанк и его быший совладелец и основатель Олег Лагута "обменялись" новыми исками. 3 июля Модульбанк подал в суд на основателя, 7 июля Лагута направил новый иск к Модульбанку. Сумма исковых требований и суть иска пока не раскрывается.
В конце апреля основатели банка Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута подали в суд на банк из-за невыплаты премии в 400 млн руб. Они вышли из состава акционеров в декабре 2019, продав доли Артему Аветисяну, но остались в группе и перешли на работу в банк Восточный. Более подробно - здесь
🔸Акционер Юг-Инвестбанка (Краснодар) Виктория Фурманн продала весь пакет 5,23% акций, покупатель неизвестен. Еще с прошлого года готовится допэмиссия акций по открытой подписке, вероятно пакет Фурманн приобрел новый инвестор. В будущем именно он выкупит по допэмиссии еще 25% акций банка.
🔸Freedom Holding Сorp. (ИК Фридом Финанс, ФФИН Банк) приобрела 100% акций АО ИК Церих Кэпитал Менеджмент. О сделке стало известно еще в сентябре 2019, с тех пор в Цэрихе проводили due diligence. Присоединение Цэриха к Фридом Финансу запланировано на конец 2020.
Фридом ведет экспансию на рынке инвестиционных услуг, в 2017 был приобретен брокера Нэттрейдер, в 2018 г компании объединились. И в Цэрихе была цель - покупка клиентской базы (17,5 тыс. клиентов, из них 273 компании, активы 6,07 млрд руб)
Эксперты оценивают сделку в 500 млн руб

@MarketOverview

​​🛢Банк ВТБ, Одесский НПЗ, Роснефть - в чем суть конфликта

В начале недели стало известно, что Банк ВТБ подал в суд на кипрскую компанию украинского предпринимателя Сергея Курченко Swisspro Capital Ltd.

Первый суд: что было в самом начале. В 2013 году Swisspro заключила контракт с Роснефтью на поставку нефти. Нефть отправляли на 4 танкерах на общую сумму $312 млн, для этого в банке ВТБ по поручению Swisspro в пользу Роснефти было открыто 4 аккредитива (на каждый корабль). Роснефть загрузила все танкеры нефтью и отправило покупателю, Swisspro всё получил, но раскрылся всего один аккредитив на $127 млн. Возник долг $185 млн - на эту сумму в 2016 году Роснефть подала иск в суд на Swisspro и выиграла его.

Причина недоплаты. Тут начинается самое интересное и загадочное:
- Swisspro утверждает, что все аккредитивы оплачены, деньги переведены банк ВТБ, но банк предъявил "невероятные требования к документам" для открытия аккредитива, поэтому оплата не прошла;
- ВТБ не стало раскрывать аккредитивы, потому что Swisspro не платила по другим кредитам, не предоставила документы по трем аккредитивам

Второй суд: Роснефть vs ВТБ. Понимая, что в добиться денег от кипрской Swisspro будет проблематично, Роснефть в апреле 2020 подала в суд на банк ВТБ. Сумма иска те самые $185 млн + проценты за пользование деньгами $7,2 млн. Уже в июне стороны пришли к мировому соглашению, по которому банк ВТБ согласился выплатить Роснефти $185 млн (без процентов - на фото) в рассрочку на год с ежемесячным платежом $15,4 млн. Получается, что деньги на оплату нефти были на счетах в ВТБ, но банк не захотел их отдавать. Суды не рассматривали причин отказа ВТБ раскрыть аккредитивы, а рассматривали конкретная сделка между продавцом и покупателем.

Третий суд: ВТБ vs Swisspro. Правда суда пока нет, только заявления пресс-службы банка о том, что ВТБ намерен взыскать те самые $185 млн с Swisspro.
В 2013 ВТБ выдал $370 млн в кредит Swisspro на покупку Одесского НПЗ у Лукойла. Активы самого НПЗ выступили залогом по кредиту. Но после смены власти в Киеве Курченко перестал платить и планировал передать НПЗ российскому банку, но завод обанкротился. Банк ВТБ потерял свои деньги.

И таких провальных проектов очень много. Разрыв экономических отношений между Россией и Украиной оказался болезненным не только с точки зрения санкций, но и с появлением безнадежной задолженности по кредитам на миллиарды долларов. В 2019 году другая компания Сергея Курченко Газ-Альянс привлекла кредиты в банке РНКБ (Крым) и Энергомашбанке (Санкт-Петербург). Конкретные суммы неизвестны, но в течение года Газ-Альянс привлек кредитов на 9,7 млрд руб, из них 6,5 млрд руб погасил.

@MarketOverview

В центре Москвы свободно около 11% помещений стрит-ритейла

Согласно отчету консалтинговой компании JLL, доля вакантных в ЦАО помещений для ресторанов и магазинов по итогам первого полугодия составила 11,5%. Там также указано, что в конце 2019 г. этот показатель составлял 8,7%. Руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев отмечает, что это является "естественным следствием пандемии коронавируса".

Центр Москвы пострадал сильнее других ее районов из-за низкой плотности постоянного населения считает директор направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина. При этом, по ее словам, "уже сейчас мы можем говорить о постепенном восстановлении спроса со стороны арендаторов, судя по поступающим запросам".

Показатель в 11,5% не является максимальным за последние несколько лет, даже несмотря на негативные эффекты пандемии. Во втором квартале 2016 года показатель составлял 13% при отсутствии каких-либо существенных ограничений. Важным шагом для поддержки предпринимателей в период пандемии стала возможность оформить кредитные каникулы и отсрочки платежей на городскую недвижимость. В Москве поддержку получили 3573 организации на сумму 13,6 миллиарда рублей. Из них на поддержку кафе и ресторанов было выделено 283,5 миллиона рублей.

Аналогичные меры поддержки оказывали и зарубежом, в частности, в Великобритании коммерческих арендаторов защитили от выселения до августа. Однако, предварительные прогнозы не радуют: к началу июня только 45% коммерческих арендных платежей было оплачено. В центре Чикаго, из-за пандемии по примерным подсчетам не откроется около 20% ресторанов, что повысит долю пустующих помещений для коммерческой недвижимости.

С марта по июнь 2020 г. объем онлайн-торговли в России вырос почти в три раза. Часть стрит-ритейла уходит в онлайн и режим dark kitchen (ресторан работает исключительно на доставку). Такой режим позволяет существенно сэкономить на аренде помещений, как по локации, так и по их размеру. Но даже несмотря на изменившуюся реальность, помещения в ЦАО будут оставаться крайне востребованными из-за уникальности локации.

Апрельские данные по средней зарплате банковского служащего. Безусловные лидер - Росэксимбанк, работать в банке со средней зарплатой 300k+ тыс. руб одно удовольствие. ИНГ Банк идет следом 295 тыс. руб. Вероятно из-за больших вливаний от государства на третью строчку вышел МСП Банк 290 тыс. руб

Зарплата в Сбербанке упала ниже 100 тыс. руб - полный список по ссылке.

Банкиры, самое время найти своего работодателя и сравнить свою зарплату со "средней по больнице"

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ оштрафовал страховую компанию Росгосстрах (принадлежит банку ФК Открытие) за необоснованный отказ от заключения договора страхования или навязывания дополнительных услуг. ЦБ не раскрывает подробностей, но вероятнее всего штраф был по второй части ст. 15.34.1 КоАПП, сотрудник страховой компании может быть наказан от 25 до 50 тыс. руб, РГС - на 100-300 тыс. руб.
🔸Новый акционером Юг-Инвестбанка (Краснодар) стал член Правления Ольга Ценова, она приобрела пакет 5,23% у Виктории Фурманн. В банке готовится допэмиссия примерно 25% пакета, возможен приход нового ключевого инвестора.
🔸СКБ-Банк (Екатеринбург) продолжает закрывать офисы по России, на последнем заседании совета директоров было принято о ликвидации Московского филиала. В итоге в столице останется всего один офис.
В новой стратегии банка было объявлено о сокращении офисов в городах с населением 40-50 тыс. жителей, но банк стал массового закрывать представительства в городах с населением более 500 тыс. человек. Закрылись филиалы в достаточно крупных городах: Хабаровск, Сыктывкар, Печора, Казань, Ижевск, Владивосток, Иркутск. СКБ-Банк будет делать упор на развитие цифровых каналов и переформатирование отделений в "легкие универсальные офисы"
🔸В холдинг владельца СКБ-Банка Дмитрия Пумпянского "Синара–Транспортные машины" вошла компания РСП-М, которая включает в себя 10 рельсосварочных предприятия. Пумпянский приобрел предприятия у ЗПИФ «Газпромбанк–Комплексный», сам же Газпромбанк являлся ключевым кредитором РСП-М

@MarketOverview

Разный подход к опросам дает нам новые реалии кризиса🤔
Мало просто узнавать по каким причинам и у скольки процентов доходы упали, реальные размеры доходов на которые живут люди в большинстве своем (36,5%) составляют от 5 до 15 тысяч рублей на человека, что катастрофически мало. Конечно, если посмотреть на февраль, то номинально расклад сил не изменился, но в феврале людей с такими доходами было меньше трети😔

@MarketOverview

🚗Автокредитование начинает медленно оживать. Средний чек в мае 2020 подрос на 2,1% до 726,7 тысяч рублей. Это все без включения "в гонку" крупных регионов - Москва, МО, СПб и ЛО, в которых карантинные мероприятия были существенно жестче, чем в регионах показавших макисмальный прирост (Кемеровская область +27,8%, Омская область +10,7%).
Конечно рост совсем символический, но смотреть на смену тренда всегда приятно👍🏻

@MarketOverview

Госдепартамент США обсуждает возможность введения валютных санкций против Гонконга после принятия Китаем закона о нацбезопасности, который на Западе считают нарушением автономии, закрепленной в договоре о передаче территории Пекину.

Ряд советников госсекретаря Майка Помпео предложили ударить по гонгонгскому доллару, который с 1983 года «привязан» к доллару США, рассказали Bloomberg источники, знакомые с дискуссией.

По их словам, идея циркулирует на уровне Госдепа, но пока не получила достаточной поддержки, чтобы ее начали обсуждать высшие чиновники администрации Трампа.

Один из возможных механизмов - это запрет для базирующихся в Гонконге банков на покупку долларов, говорят источники Bloomberg. Это де-факто отрежет местный рынок от притока американской валюты и усложнит поддержание стабильного курса, который более 30 лет зафиксирован на уровне около 7,8 гонконгских долларов за американский.

Такой сценарий равносилен санкциям против китайской банковской системы. @banksta

Жаль (хотя причины и абсолютно понятны), что ЦБ публикует данные о спросе на валюту с большим "лагом", потому что обсудить спрос в мае, "по горячим следам" первого и самого-самого карантинного месяца было бы куда интересней😏
В итоге ожидаемо спрос снизился в долларах США на 34%, на европейскую валюту — на 53%, до 2,7 млрд и 0,7 млрд долларов соответственно.
Интересно, что снижение предложения (долларов США на 63%, евро — на 77%, составив 1,1 млрд и 0,4 млрд долларов соответственно) иностранной валюты спровоцировало логичный рост чистого спроса сразу в 1,8 раза до 2 млрд

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Сбербанк отчитался о росте комиссионных доходов во втором квартале за переводы на 52,5%. Банк объясняет рост запуском переводов с кредитных карт, востребованностью переводов из-за самоизоляции и введением комиссий за переводы свыше 50 тыс. руб.
Сбер не уточняет рост доли каждого из направлений комиссий, поэтому сложно судить о востребованности услуг перевода с кредитных карт, как и о размерах дохода от платных подписок.
🔸Эксперт РА понизило прогноз по рейтингу Автоторгбанка (Москва) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruBB+
причина: появление значительных рисков на фоне пандемии, их давление на качество кредитного портфеля, перспективы роста и рентабельность
Доля средств 10 крупнейших кредиторов в 2020 году выросла с 28% до 41%, главный акционер группа компаний Major Auto размещала свои остатки во время карантинных месяцев. Но главным негативным фактором остается падение продаж новых автомобилей в кредит в апреле-мае.
🔹ДОМ РФ планирует докапитализировать дочерний Банк ДОМ РФ на 1,5 млрд руб путем выкупа допэмиссии акций.
🔹АКРА повысила рейтинг БайкалИнвестБанка с B-(RU) до B+(RU), прогноз изменен с развивающегося на стабильный.
причина: улучшение оценки после присоединения банка Реалист, увеличение показателей достаточности капитала до Н1.1=15,3%, Н1.2=15,3%, Н1.0=16,2%
В конце мая ЦБ отозвал лицензию у банка Реалист, чисто техническое действие, после структура владельцев БайкалИнвестбанка изменилась: компания ООО Бюрократ увеличила долю с 28% до 90%. "Бюрократом" владеют три физ. лица Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и председатель совета директоров банка Олег Карчев. Два года назад АКРА сообщала, что Карчев имеет отрицательное мнение о его деловой репутации. Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк. Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией. Сейчас агентство не упоминает влияние риска Карчева на рейтинг банка.

@MarketOverview

Суммарные налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов регионов РФ за январь-май 2020 составили 4 257 млрд. руб., что ниже на 8,6% аналогичного периода 2019 года.
На картинке представлены ТОП5 регионов по приросту и такое же количество по падению доходов. Обратите внимание на объемы, даже отличный результат ХМАО не смог повлиять существенно на общий показатель, а размер доходов остальных регионов с положительным результатом и вовсе растворился в потерях крупных регионов с отрицательным результатом.

@MarketOverview

Наглядно снижение импорта/экспорта в мае 2020 года😔
Суммарно с начала года экспорт составил 135,8 млрд. долл. и уменьшился на 22,3% по сравнению с январем-маем 2019 года.
Импорт в январе-мае 2020 года составил 88,2 млрд. долл., что меньше прошлогодних показателй на 7,1%.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Банк ВТБ рапортует о попытках взлома личных кабинетов программ кэшбека Мультибонус. Как именно мошенники получают доступ и пытаются потратить накопленные руководитель программы лояльности ВТБ Роман Синенко не сообщает, однако добавляет, что попытки пресекаются банком.
К программе Мультибонус подключен также Почта Банк, их личные кабинеты также могли подвергаться взлому
У меня был опыт использования программы Мультибонус, авторизация проходит по логину (номер телефона) и паролю, к сожалению я не использовал сложный пароль для входа, поэтому он совпадал со многими паролями на других сайтах. Утечки случаются регулярно - коллеги с канала "Утечки информации" @dataleak регулярно сообщают об этом. Осенью 2019 в банке ВТБ произошла утечка данных вкладчиков, тогда базу из 5 тысяч строк выставили на продажу. В мае приобретал жд-билеты за мили Мультибонуса, при покупке система не запросила смс-подтверждение. Таким образом мошенники получив доступ к личному кабинету программы лояльности ВТБ могли без лишних смс приобрести практически любые товары. Такая проблема на 99% случаев решается подтверждающей смской при списании бонусов, надеюсь, ВТБ пофиксят эту дыру в безопасности.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Кетовский (Курган), перед отзывом рейтинг был подтвержден на ruВ-, прогноз стабильный.
причина: отказ банка от актуализации
🔸Актив Банк (Саранск) запланировал уменьшение уставного капитала путем погашения акций. На балансе банка числится пакет 5,712%.
На днях в региональных СМИ появилась новость о готовящейся продаже банка, но в итоге информация не подтвердилась из-за наличия грубых ошибок (например, количество акций, отсутствия сообщений на сервере раскрытия информации). В итоге оказалось, что гасится собственный пакет акций. Среди владельцев Актив Банка числится старший брат бывшего главы республики Мордовия и экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина - Александр
🔸Банк Россия приобрел две страховых компании:
- Крымская первая страховая компания (КПСК) - страховала строительство Керченского моста, теплоэлектростанций в Симферополе и Севастополе;
- Страховая медицинская компания Крыммедстрах
Банк Россия приобрел две компании у Андрея Григоренко. Человек с таким именем и фамилией ранее занимал пост министра сельского хозяйства Крыма, он был уволен в связи с утратой доверия, так как работал на госслужбе и занимался бизнесом (он скрыл наличие 12 фирм)
КСПК находится под санкциями США с лета 2017, как и банк Россия
🔸Энергомашбанк планирует привлечь путем допэмиссии дополнительно до 808 млн руб. Акции будут размещаться по закрытой подписке, к покупке будут допущены только действующие акционеры. Вероятно в ходе размещения доли владельцев могут измениться. На этой неделе новым членом правления Энергомашбанка стала Ирина Бревит, ранее возглавлявшая отдел по кредитованию ростовского Сбербанка.

@MarketOverview

На первичном рынке ОФЗ наблюдается активное восстановление спроса, причем даже резкое снижение числа инвесторов-нерезидентов (доля в мае-июне в районе 20-25%) не смогло заставить МинФин снизить выпуск бумаг.
Кстати наглядно видно, как быстро произошло замещение нерезидентов локальными инвесторами (СЗКО в первую очередь с долей 50% в мае-июне)👍🏻

@MarketOverview

Дождались☺️
На неделе с 29 июня по 3 июля объем средних дневных входящих платежей впервые с момента введения режима нерабочих дней превысил «нормальный» уровень (за "нормальный" был принят средний уровень дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта 2020 года.

@MarketOverview