⚡️Breaking news
ЦБ отозвал лицензию Народного Банка Тувы (НБТ, Кызыл, 416-е место по активам) и ввёл временную администрацию. Это первый отзыв лицензии после долгого перерыва.
Причины:
- нарушение обязательного норматива текущей ликвидности и неисполнение клиентских платежей;
- занижение величины необходимых резервов, завышение стоимости имущества
С 2018 года НБТ регулярно попадал в ежемесячный список банков, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб, 40% кредитного портфеля банка - безнадежная задолженность, более 80% активов - объекты недвижимости, неиспользуемые в основной деятельности. В конце 2019 года НБТ Банк принял решение отказаться от банковской лицензии и стать небанковской кредитной организацией из-за постоянных проблем с поддержанием капитала на минимальном уровне. Главный акционер Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва не справляется с содержанием собственного банка.
Пример того, как Республика Тыва "забила" на свой банк:
В 2018 году банк ждал от главного акционера Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва безвозмездную помощь в размере 80 млн руб, но правительство Тывы проголосовало против. Только в сентябре 2019 Тывы передала на баланс банка земельный участок, что с одной стороны помогло (капитал вырос с 300 до более 600 млн руб), с другой - доля капитала, иммобилизированного в земельном участке и основных средствах, превысила 98%. Но после проверки ЦБ оказалось, что цена земельного участка была завышена, поэтому после переоценки капитал опять упал с 648 до 318 млн руб к августу 2019 г. Еще в 2019 году размещающим свои деньги вкладчикам и корпоративным клиентам стоило задуматься о судьбе банка, но бежали не все: за год средства физ. лиц уменьшились с 45 до 17,5 млн руб, юр. лица наоборот увеличили с 71 до 85,5 млн руб (вероятно это деньги подконтрольных правительству Тувы компаний - навсегда потерянные деньги налогоплательщиков).
@MarketOverview
ЦБ отозвал лицензию Народного Банка Тувы (НБТ, Кызыл, 416-е место по активам) и ввёл временную администрацию. Это первый отзыв лицензии после долгого перерыва.
Причины:
- нарушение обязательного норматива текущей ликвидности и неисполнение клиентских платежей;
- занижение величины необходимых резервов, завышение стоимости имущества
С 2018 года НБТ регулярно попадал в ежемесячный список банков, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб, 40% кредитного портфеля банка - безнадежная задолженность, более 80% активов - объекты недвижимости, неиспользуемые в основной деятельности. В конце 2019 года НБТ Банк принял решение отказаться от банковской лицензии и стать небанковской кредитной организацией из-за постоянных проблем с поддержанием капитала на минимальном уровне. Главный акционер Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва не справляется с содержанием собственного банка.
Пример того, как Республика Тыва "забила" на свой банк:
В 2018 году банк ждал от главного акционера Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва безвозмездную помощь в размере 80 млн руб, но правительство Тывы проголосовало против. Только в сентябре 2019 Тывы передала на баланс банка земельный участок, что с одной стороны помогло (капитал вырос с 300 до более 600 млн руб), с другой - доля капитала, иммобилизированного в земельном участке и основных средствах, превысила 98%. Но после проверки ЦБ оказалось, что цена земельного участка была завышена, поэтому после переоценки капитал опять упал с 648 до 318 млн руб к августу 2019 г. Еще в 2019 году размещающим свои деньги вкладчикам и корпоративным клиентам стоило задуматься о судьбе банка, но бежали не все: за год средства физ. лиц уменьшились с 45 до 17,5 млн руб, юр. лица наоборот увеличили с 71 до 85,5 млн руб (вероятно это деньги подконтрольных правительству Тувы компаний - навсегда потерянные деньги налогоплательщиков).
@MarketOverview
Результаты опроса НАФИ внушают немного оптимизма в непростой ситуации с телефонными мошенничествами с банковскими картами. Кстати жирным шрифтом выделены те данные, которые и правда безопасно передавать сотруднику банка☝️🏻
Радует 63%, которые никаких данных передавать не будут вообще и всего 2%, которые готовы передать CVV/CVV2.
@MarketOverview
Радует 63%, которые никаких данных передавать не будут вообще и всего 2%, которые готовы передать CVV/CVV2.
@MarketOverview
По данным, полученным от ТОП30 страховых компаний, наибольшие потери в апреле-мае 2020 на рынке страхования случились в страховании от несчастных случаев и болезней (-36,2%) и страховании грузов (-35,4%)📉
Интересно, что рост показали только ОСАГО (+2,2% которые легко объяснить неотложностью этой покупки и простой возможностью оформления онлайн) и, что более удивительно, страхование имущества юр. лиц (+4,9%, что связано, на мой взгляд, в возросшей необходимости застраховать имущество для получения заемных средств и страхование имущества, которое находится "в простое").
@MarketOverview
Интересно, что рост показали только ОСАГО (+2,2% которые легко объяснить неотложностью этой покупки и простой возможностью оформления онлайн) и, что более удивительно, страхование имущества юр. лиц (+4,9%, что связано, на мой взгляд, в возросшей необходимости застраховать имущество для получения заемных средств и страхование имущества, которое находится "в простое").
@MarketOverview
Страховщиков могут обязать раскрывать размер агентского вознаграждения во всех договорах страхования
Открытость - это больная сторона финансовой системы России, именно из-за неполного раскрытия информации появляются необоснованный рост цен, неконкурентная среда, мисселинг и другие негативные последствия. С апреля 2019 ЦБ обязал страховщиков раскрывать информацию в памятках по договорам страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), включая размер агентсткого, комиссионного вознаграждения и других комиссий (Указание 5055-У), количество жалоб пошло на спад.
Совершенно иная история в других видах страхования (страховка жизни к кредиту, КАСКО, ОСАГО, ВЗР). Из-за агентской модели продаж страховок, которые оформляются однократно и с высокими комиссиями, руководство сети не заинтересовано в долгосрочных взаимоотношениях с клиентом, поэтому не заинтересовано в раскрытии информации. Размеры агентстких вознаграждений за страхование квартиры могут достигать до 40%, ОСАГО - до 25%, КАСКО - до 30%, страховку для выезда зарубеж - до 90%. В Госдуме рассматривают законопроект о раскрытии информации о всех комиссиях посредников (агентов, банков и других), пока только первое чтение, но судя по тону регулятора рынка принятие стоит ожидать к концу года. https://www.kommersant.ru/doc/4415482
У заинтересованного в условиях продукта клиента появится возможность "продавливать" агента на скидку по комиссии - это повысит конкурентность рынка, снизит цены и средний размер агентского вознаграждения посредника. Клиент может ознакомиться с условиями страховки дома и понять за что он заплатил банку-агенту до 90% комиссии при оформлении (может быть вовсе откажется от услуг страховки, просто обратившись по телефону горячей линии в "период охлаждения"). К сожалению, финансово неграмотный клиент как ходил в банк, так и будет ходить - здесь в помощь только велком-колл страховой компании.
Официально банки и страховые компании за законопроект, не будем их осуждать за их мнение, они всё понимают и стараются выжать максимум из текущих возможностей. Но почему-то все забывают про других игроков финансовой системы: НПФы, брокеры, инвестиционные компании. Именно они перенимают практики и долю рынка на себя, а их продукты становятся более розничными. Как пример, пятикратный рост продаж инвестиционных облигаций с 2018 по 2019 г.г.
@MarketOverview
Открытость - это больная сторона финансовой системы России, именно из-за неполного раскрытия информации появляются необоснованный рост цен, неконкурентная среда, мисселинг и другие негативные последствия. С апреля 2019 ЦБ обязал страховщиков раскрывать информацию в памятках по договорам страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), включая размер агентсткого, комиссионного вознаграждения и других комиссий (Указание 5055-У), количество жалоб пошло на спад.
Совершенно иная история в других видах страхования (страховка жизни к кредиту, КАСКО, ОСАГО, ВЗР). Из-за агентской модели продаж страховок, которые оформляются однократно и с высокими комиссиями, руководство сети не заинтересовано в долгосрочных взаимоотношениях с клиентом, поэтому не заинтересовано в раскрытии информации. Размеры агентстких вознаграждений за страхование квартиры могут достигать до 40%, ОСАГО - до 25%, КАСКО - до 30%, страховку для выезда зарубеж - до 90%. В Госдуме рассматривают законопроект о раскрытии информации о всех комиссиях посредников (агентов, банков и других), пока только первое чтение, но судя по тону регулятора рынка принятие стоит ожидать к концу года. https://www.kommersant.ru/doc/4415482
У заинтересованного в условиях продукта клиента появится возможность "продавливать" агента на скидку по комиссии - это повысит конкурентность рынка, снизит цены и средний размер агентского вознаграждения посредника. Клиент может ознакомиться с условиями страховки дома и понять за что он заплатил банку-агенту до 90% комиссии при оформлении (может быть вовсе откажется от услуг страховки, просто обратившись по телефону горячей линии в "период охлаждения"). К сожалению, финансово неграмотный клиент как ходил в банк, так и будет ходить - здесь в помощь только велком-колл страховой компании.
Официально банки и страховые компании за законопроект, не будем их осуждать за их мнение, они всё понимают и стараются выжать максимум из текущих возможностей. Но почему-то все забывают про других игроков финансовой системы: НПФы, брокеры, инвестиционные компании. Именно они перенимают практики и долю рынка на себя, а их продукты становятся более розничными. Как пример, пятикратный рост продаж инвестиционных облигаций с 2018 по 2019 г.г.
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Владельцы дефолтных облигаций Russian Standart отправили досудебную претензию Рустаму Тарико на сумму $757 млн. Они требуют погасить долг в полном объёме, иначе будет изъят залог. В качестве залога по облигациям выступают пакет 49% акций банка Русский Стандарт. Трастовый управляющий лондонский Citibank (представтель держателей облигаций) нанял Ernst&Young для оценки рыночной цены 49% банка Русский Стандарт.
Это не единственная группа держателей облигаций, но вероятно самая решительная, потому что перешла в активную фазу действий.
🔸Банк Траст переоформил пакет 69,21% ПАО Русгрейн Холдинга (крупнейший производитель бройлеров и яиц в Башкирии) с дочерних компаний в прямое владение. В прошлом году Микаил Шишханов передал структурам Траста акции Русгрейна в рамках урегулирования проблемной задолженности.
🔸АКРА понизил рейтинг банка Московское Ипотечное Агентство (МИА) с BBB+(RU) до BB+(RU), рейтинг помещен на пересмотр, прогноз сохранен на уровне негативный.
В конце июня Moodys поместило рейтинг на пересмотр с возможностью понижения из-за присоединения к Солидарности. Аналитики Moodys ожидают более слабые показатели объединенного банка, чем были ранее у МИА.
🔹АКРА повысила рейтинг банка Солидарность с B(RU) до B+(RU), прогноз также повышен со стабильного до позитивного.
🔹АКРА повысила рейтинг банка ВБРР (входит в группу Роснефти) с AA-(RU) до AA(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный.
Банк Спутник в прошлом году прославился тем, что в его топ-менеджменте работали сотрудники с "подмоченной" деловой репутацией (подробнее). Но и после этой истории в банке активно менялись владельцы. В августе 2018 г. в банке была масштабная смена акционеров, более 50% акций банка были распроданы старым и новым акционерам, среди которых Мухортов был "новичком". Весной 2019 г. из банка ушли два акционера "старичок" Ростовцев и "новичок" Елена Хоменко (была среди владельцев 8 месяцев), пришли два новых акционера Сергей Полетаев и Павел Никитин.
🔸Владельцы дефолтных облигаций Russian Standart отправили досудебную претензию Рустаму Тарико на сумму $757 млн. Они требуют погасить долг в полном объёме, иначе будет изъят залог. В качестве залога по облигациям выступают пакет 49% акций банка Русский Стандарт. Трастовый управляющий лондонский Citibank (представтель держателей облигаций) нанял Ernst&Young для оценки рыночной цены 49% банка Русский Стандарт.
Это не единственная группа держателей облигаций, но вероятно самая решительная, потому что перешла в активную фазу действий.
🔸Банк Траст переоформил пакет 69,21% ПАО Русгрейн Холдинга (крупнейший производитель бройлеров и яиц в Башкирии) с дочерних компаний в прямое владение. В прошлом году Микаил Шишханов передал структурам Траста акции Русгрейна в рамках урегулирования проблемной задолженности.
В Русгрейн входит пять птицефабрик в Башкирии, мясоперерабатывающий комплекс Турбаслинские бройлеры, Уфимский комбинат хлебопродуктов и торговый дом Русское зерно. Доля Русгрейна на рынке производства куриного мяса Башкирии - 50%, доля на рынке производства куриных яиц в целом по России — в 2,1%. Вероятно актив выставят на продажу🔸АКРА понизил рейтинг банка Московское Ипотечное Агентство (МИА) с BBB+(RU) до BB+(RU), рейтинг помещен на пересмотр, прогноз сохранен на уровне негативный.
причина: смена акционера с Правительства Москвы на АО Зарубежэнергопроект, ожидание присоединения МИА к банку Солидарность в 2020
Агентство считает, что после ухода главного акционера из состава владельцев МИА и в последствии объединенный банк Солидарность потеряет возможность привлекать средства предприятий и сотрудников аффилированных с Правительством Москвы компаний и госучреждений.В конце июня Moodys поместило рейтинг на пересмотр с возможностью понижения из-за присоединения к Солидарности. Аналитики Moodys ожидают более слабые показатели объединенного банка, чем были ранее у МИА.
🔹АКРА повысила рейтинг банка Солидарность с B(RU) до B+(RU), прогноз также повышен со стабильного до позитивного.
причина: ожидаемое присоединение банка Московское Ипотечное Агентство
Еще раз подтверждается, что МИА - более качественный актив, чем Солидарность. Логичнее было бы наоборот присоединять Солидарность к МИА, но это уже вторично.🔹АКРА повысила рейтинг банка ВБРР (входит в группу Роснефти) с AA-(RU) до AA(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный.
причина: улучшение оценки бизнес-профиля
🔹ЦБ отменил предписание в отношении акционера банка Спутник (Самара) председателя совета директоров Павла Никитина, которое было выдано в октябре 2019. В августе 2019 Никитин увеличил свою долю с 9,7232% до 47,2592%, именно это не понравилось ЦБ. Свои доли продали член совета директоров Владимир Мухортов (полностью продал 10%), Илья Сабуров (с 9,9416% до 1,9792%), Игорь Татарченко (полностью продал 9,5736%), Сергей Спиридонов (полностью продал 10%). По данным на 15 июня Никитин откатил все сделки по купле-продаже долей и вернул акции предыдущим владельцам и вернул уменьшил долю до 10%.Банк Спутник в прошлом году прославился тем, что в его топ-менеджменте работали сотрудники с "подмоченной" деловой репутацией (подробнее). Но и после этой истории в банке активно менялись владельцы. В августе 2018 г. в банке была масштабная смена акционеров, более 50% акций банка были распроданы старым и новым акционерам, среди которых Мухортов был "новичком". Весной 2019 г. из банка ушли два акционера "старичок" Ростовцев и "новичок" Елена Хоменко (была среди владельцев 8 месяцев), пришли два новых акционера Сергей Полетаев и Павел Никитин.
Никитин до прихода в Спутник работал на руководящих позициях в Связь-Банке и Крайинвестбанке
@MarketOverviewВ июне оценка трендовой вновь выросла совсем незначительно до 4,02% с 3,98% в мае. Основной сдерживающей силой в июне стало снижение сезонно сглаженного роста цен до 3,0% (3,6% в мае)📉
@MarketOverview
@MarketOverview
Номинальные повседневные расходы жителей российских городов с населением более 100 тысяч продолжают находится на максимумах в наблюдаемых периодах (за 100% принят средний результат 2012 года), но намечается стабилизация и это, скорее всего, последствия наступления летних месяцев (на графике видно, что в прошлые годы поведение было очень схожим).
@MarketOverview
@MarketOverview
После провала в апреле сразу на 23,2%, оборот розничной торговли в мае вышел на восстановительную траекторию. Причем вышел уверенно и является на сегодня ключевой движущей силой для экономики.
Конечно пока о "докоронавирусных" показателях можно только вспоминать с грустью, но, например розница непродовольственных товаров прям радует - только в мае зафиксирован рост на 11,3%👍🏻
Конечно не стоит забывать, что в эти показатели входят и онлайн-продажи, рост которых было сложно не заметить, но и отложенный спрос (например в автомобильной отрасли) не стоит "списывать со счетов".
Ждем результатов июня)
@MarketOverview
Конечно пока о "докоронавирусных" показателях можно только вспоминать с грустью, но, например розница непродовольственных товаров прям радует - только в мае зафиксирован рост на 11,3%👍🏻
Конечно не стоит забывать, что в эти показатели входят и онлайн-продажи, рост которых было сложно не заметить, но и отложенный спрос (например в автомобильной отрасли) не стоит "списывать со счетов".
Ждем результатов июня)
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Генпрокуратура по инициативе Счетной палаты проводит проверку по признакам коррупции АО ДОМ РФ (материнская компания банка ДОМ РФ). Счетная палата считает, что в 2018-2019 г.г. ДОМ РФ получила бюджетные инвестиции 11,8 млрд руб на достройку объектов испытывающего проблемы ГК СУ-155.
🔻12 июля была совершена попытка ограбления офиса банка Пойдем (СПб, Гатчина, пр. 25 Октября, 6). Преступник в черном свитере, черных штанах и черной маске, угрожая ножом, потребовал деньги, но ничего не взял и скрылся с места преступления.
🔻9 июля в краснодарском офисе Сбербанка (ул. Федора Лузана, 10) была совершена попытка ограбления. Посетитель в кепке, с бородой и без маски при входе взял талон, дождался своей очереди, прошел в кабинку для обмена валюты и показал кассиру записку. Грабитель потребовал деньги, угрожая оружием. Кассир ничего не отдала и нажала тревожную кнопку. Преступник скрылся - видео.
🔸УФАС по Алтайскому краю оштрафовала Локо-Банк за незаконную смс-рассылку без согласия абонента. В ходе разбирательств Локо-Банк нарушил обязательные нормативы при рекламе финансовых услуг: не был указано лицо, предоставляющее кредит, и информация, раскрывающая полную стоимость кредита.
🔸Сбербанк и ГУП Киностудия Союзмультфильм создали совместное предприятие ООО Союзмультфильм, в котором Сбер получил контроль над 80%. На первом этапе банк инвестирует в СП 1 млрд руб. Банк планирует запустить сериал про Сберкота, которого продвигает в Вконтакте и мобильном приложении.
Новость о покупке Союзмультфильма появилась еще летом 2019, тогда проект связывали с приходом на должность руководителя департамента маркетинга и рекламы Марины Жигаловы-Озкан, которая до этого с 2006 г. возглавляла российский офис Walt Disney Co. В марте 2020 Жигалова уволилась, проработав в банке всего 9 месяцев.
🔸Арбитражный суд Москвы отказал банку Восточный в обеспечительных мерах по иску к семи компаниям холдинга Бакулин Моторс Групп. Банк хотел наложить арест на имущество компаний, которые выпускают автобусы Волгабас. Именно эти проблемные кредиты Аветисян протащил в Восточный из Юниаструмбанка.
@MarketOverview
🔻Генпрокуратура по инициативе Счетной палаты проводит проверку по признакам коррупции АО ДОМ РФ (материнская компания банка ДОМ РФ). Счетная палата считает, что в 2018-2019 г.г. ДОМ РФ получила бюджетные инвестиции 11,8 млрд руб на достройку объектов испытывающего проблемы ГК СУ-155.
🔻12 июля была совершена попытка ограбления офиса банка Пойдем (СПб, Гатчина, пр. 25 Октября, 6). Преступник в черном свитере, черных штанах и черной маске, угрожая ножом, потребовал деньги, но ничего не взял и скрылся с места преступления.
🔻9 июля в краснодарском офисе Сбербанка (ул. Федора Лузана, 10) была совершена попытка ограбления. Посетитель в кепке, с бородой и без маски при входе взял талон, дождался своей очереди, прошел в кабинку для обмена валюты и показал кассиру записку. Грабитель потребовал деньги, угрожая оружием. Кассир ничего не отдала и нажала тревожную кнопку. Преступник скрылся - видео.
🔸УФАС по Алтайскому краю оштрафовала Локо-Банк за незаконную смс-рассылку без согласия абонента. В ходе разбирательств Локо-Банк нарушил обязательные нормативы при рекламе финансовых услуг: не был указано лицо, предоставляющее кредит, и информация, раскрывающая полную стоимость кредита.
🔸Сбербанк и ГУП Киностудия Союзмультфильм создали совместное предприятие ООО Союзмультфильм, в котором Сбер получил контроль над 80%. На первом этапе банк инвестирует в СП 1 млрд руб. Банк планирует запустить сериал про Сберкота, которого продвигает в Вконтакте и мобильном приложении.
Новость о покупке Союзмультфильма появилась еще летом 2019, тогда проект связывали с приходом на должность руководителя департамента маркетинга и рекламы Марины Жигаловы-Озкан, которая до этого с 2006 г. возглавляла российский офис Walt Disney Co. В марте 2020 Жигалова уволилась, проработав в банке всего 9 месяцев.
🔸Арбитражный суд Москвы отказал банку Восточный в обеспечительных мерах по иску к семи компаниям холдинга Бакулин Моторс Групп. Банк хотел наложить арест на имущество компаний, которые выпускают автобусы Волгабас. Именно эти проблемные кредиты Аветисян протащил в Восточный из Юниаструмбанка.
@MarketOverview
Кубань 24
В Краснодаре мужчине не удалось совершить ограбление банка
В Краснодаре мужчина попытался ограбить финансовую организацию. Однако потерпел неудачу.
Данные апреля о росте номинальных зарплат красноречиво говорят о существенном замедлении (сразу на 2% в годовом исчеслении). Больше всего "досталось", ожидаемо, сфере услуг - гостиницы и общепит снизили зарплаты сразу на 17,6%😔
Ожидаемо рост показали отрасли транспортировки и логистики, образование и здравоохранение📈
Абсолютно неожидаемо в ТОП повышения (причем выше здравоохранения) попал сектор госуправления😏Причем в отчете ЦБ это связывают с "быстрой адаптацией к удаленной работе"🤔
@MarketOverview
Ожидаемо рост показали отрасли транспортировки и логистики, образование и здравоохранение📈
Абсолютно неожидаемо в ТОП повышения (причем выше здравоохранения) попал сектор госуправления😏Причем в отчете ЦБ это связывают с "быстрой адаптацией к удаленной работе"🤔
@MarketOverview
В начале мая правительству РФ была поставлена цель: до 2024 г. увеличить численность сотрудников, занятых в малом и среднем бизнесе, с 16 млн до 25 млн.
⠀
В условиях кризиса и пандемии граждане не горят желанием открывать собственное дело. Рынок нестабилен, а макроэкономические последствия предсказать невозможно. Становится очевидно, что для выполнения этой цели, необходимо поддержать существующий бизнес.
Для этого необходимо внести некоторые изменения в законодательство - просто увеличить пороги по численности сотрудников и выручке для субъектов МСП в 2 раза.
Изменения помогут убить сразу четырех зайцев:
▪️доступ к господдержке получит больше компаний;
▪️организации, пережившие пандемию, смогут избежать резкого повышения налогов;
▪️экспортеры продолжат наращивать объемы с прежними льготами, несмотря на волатильность рубля;
▪️импортозамещение станет более ощутимым и доступным.
⠀
Критерии для МСП были утверждены еще в 2015 году. Порог для средних предприятий по годовой выручке - 2 млрд рублей, по численности — 250 сотрудников. Проблема в том, что в 2015 г. курс доллара был на уровне 49 руб, сейчас - на уровне 65-72 руб. Именно эта разница и связывает руки экспортерам и импортозамещающим компаниям, не дает им развиваться. Вся выручка уходит на налоги, пошлины и сборы, которые резко вырастают, когда компания перерастает порог и перестает считаться средним предприятием.
Экспортеры, занимавшиеся поставками за рубеж еще пять лет назад, получают почти в 2 раза больше рублей на ту же сумму долларов. Рублевая выручка этих компаний растет только из-за падающего рубля, а прибыль или стоит на месте или снижается. Как только компания перестает считаться средним предприятием, для нее заканчиваются комфортные условия.
Это касается и импортозамещения. После введения санкций США и ЕС Россия взяла курс на наращивание производства отечественной высокотехнологичной продукции. Но комплектующие закупаются за границей, а из-за падения рубля в 2014 году цены на комплектующие выросли до 2,5 раз.
⠀
Все это привело к тому, что импортозамещающие компании преодолели порог выручки в 2 млрд рублей и лишились всех льготных программ, налоговых режимов и кредитных ставок. Компании вынуждены направлять прибыль не на наращивание производства, а на уплату долгов.
⠀
Повторимся, что все эти проблемы можно решить с помощью увеличения порогов выручки и работников МСП. К тому же, это позволит предпринимателям претендовать на антикризисную поддержку. Пойдут ли малому и среднему бизнесу на уступки или проект по привлечению сотрудников зависнет в воздухе, став очередной “голубой мечтой” - неизвестно, но время покажет.
@MarketOverview
⠀
В условиях кризиса и пандемии граждане не горят желанием открывать собственное дело. Рынок нестабилен, а макроэкономические последствия предсказать невозможно. Становится очевидно, что для выполнения этой цели, необходимо поддержать существующий бизнес.
Для этого необходимо внести некоторые изменения в законодательство - просто увеличить пороги по численности сотрудников и выручке для субъектов МСП в 2 раза.
Изменения помогут убить сразу четырех зайцев:
▪️доступ к господдержке получит больше компаний;
▪️организации, пережившие пандемию, смогут избежать резкого повышения налогов;
▪️экспортеры продолжат наращивать объемы с прежними льготами, несмотря на волатильность рубля;
▪️импортозамещение станет более ощутимым и доступным.
⠀
Критерии для МСП были утверждены еще в 2015 году. Порог для средних предприятий по годовой выручке - 2 млрд рублей, по численности — 250 сотрудников. Проблема в том, что в 2015 г. курс доллара был на уровне 49 руб, сейчас - на уровне 65-72 руб. Именно эта разница и связывает руки экспортерам и импортозамещающим компаниям, не дает им развиваться. Вся выручка уходит на налоги, пошлины и сборы, которые резко вырастают, когда компания перерастает порог и перестает считаться средним предприятием.
Экспортеры, занимавшиеся поставками за рубеж еще пять лет назад, получают почти в 2 раза больше рублей на ту же сумму долларов. Рублевая выручка этих компаний растет только из-за падающего рубля, а прибыль или стоит на месте или снижается. Как только компания перестает считаться средним предприятием, для нее заканчиваются комфортные условия.
Это касается и импортозамещения. После введения санкций США и ЕС Россия взяла курс на наращивание производства отечественной высокотехнологичной продукции. Но комплектующие закупаются за границей, а из-за падения рубля в 2014 году цены на комплектующие выросли до 2,5 раз.
⠀
Все это привело к тому, что импортозамещающие компании преодолели порог выручки в 2 млрд рублей и лишились всех льготных программ, налоговых режимов и кредитных ставок. Компании вынуждены направлять прибыль не на наращивание производства, а на уплату долгов.
⠀
Повторимся, что все эти проблемы можно решить с помощью увеличения порогов выручки и работников МСП. К тому же, это позволит предпринимателям претендовать на антикризисную поддержку. Пойдут ли малому и среднему бизнесу на уступки или проект по привлечению сотрудников зависнет в воздухе, став очередной “голубой мечтой” - неизвестно, но время покажет.
@MarketOverview
Хотите знать сколько крупные российские банки тратят на цифровизацию? Как технологические корпорации осваивают финансовый рынок? Какие суммы частные инвесторы вкладывают в финтех-стартапы в России? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете на канале @mamkinfinansist
Авторы канала формируют основную финансовую повестку своими постами - инсайдами. Также канал публикует аналитику от топовых инвестфондов, прогнозы крупнейших частных инвесторов, а также переводы важных финтех-статей из англоязычных изданий.
Мамкин финансист — у нас хватает сильных идей и серьезных планов, а потому все самое интересное только начинается!
Авторы канала формируют основную финансовую повестку своими постами - инсайдами. Также канал публикует аналитику от топовых инвестфондов, прогнозы крупнейших частных инвесторов, а также переводы важных финтех-статей из англоязычных изданий.
Мамкин финансист — у нас хватает сильных идей и серьезных планов, а потому все самое интересное только начинается!
Рано мы обрадовались на прошлой неделе первому росту входящих платежей😔
На неделе с 06.07-10.07 отклонение вниз средних дневных объемов входящих платежей от «нормального» (средний уровень дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20.01-13.03 2020 года) уровня составило 9,8% по сравнению с превышением на 4,9% неделей ранее (29.06–03.07)📉
@MarketOverview
На неделе с 06.07-10.07 отклонение вниз средних дневных объемов входящих платежей от «нормального» (средний уровень дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20.01-13.03 2020 года) уровня составило 9,8% по сравнению с превышением на 4,9% неделей ранее (29.06–03.07)📉
@MarketOverview
Forwarded from Лакеи капитала
Появилась возможность оценить первые результаты работы московских властей с предпринимателями в рамках антикризисных мер. Пока статистика, как и прогнозы, оптимистичны.
В наиболее пострадавших отраслях фиксируется положительная динамика - рост выручки на 40% относительно марта, в том числе благодаря отложенному спросу, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. Наибольшая динамика отмечена в сфере общепита - там выручка прибавила сразу 61%.
Наблюдается также замедление темпов инфляции в столице и низкий относительно среднероссийского - уровень 2,3%, по итогам года она, по прогнозам, немного превысит 3%. Льготная ипотека оживляет рынок недвижимости не только по России, но и в Москве, где выдано около 49 тысяч кредитов на общую сумму в 40 млрд.
Совокупность мер сегодня позволяет избежать существенного упадка показателей всех сфер экономики, но как это отразится на благосостоянии граждан, станет понятно спустя несколько месяцев.
В наиболее пострадавших отраслях фиксируется положительная динамика - рост выручки на 40% относительно марта, в том числе благодаря отложенному спросу, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. Наибольшая динамика отмечена в сфере общепита - там выручка прибавила сразу 61%.
Наблюдается также замедление темпов инфляции в столице и низкий относительно среднероссийского - уровень 2,3%, по итогам года она, по прогнозам, немного превысит 3%. Льготная ипотека оживляет рынок недвижимости не только по России, но и в Москве, где выдано около 49 тысяч кредитов на общую сумму в 40 млрд.
Совокупность мер сегодня позволяет избежать существенного упадка показателей всех сфер экономики, но как это отразится на благосостоянии граждан, станет понятно спустя несколько месяцев.
👨🏽🔬ОПЕК+ договорились с августа смягчить условия соглашения о сокращении добычи нефти, снизив общую квоту на 2 млн б/с
⠀
Это значит, что с августа общая квота сокращения стран станет 7,7 млн б/с. Но из-за стран не полностью выполнивших договоренности в мае и июне реальное увеличение добычи в августе будет меньше. В течении июля этим странам придется сократить добычу на 0,84 млн б/с. И по оценке главы Минэнерго Саудовской Аравии в августе квота сократится лишь до 8,1–8,2 млн б/с.
⠀
Мир потихоньку приходит в себя, начинает восстанавливаться после пандемии именно по этому ожидается рост спроса на нефть, и как следствие, принято решение о увеличении производства. ОПЕК улучшила прогноз по снижению спроса на нефть на 130 тыс. б/с в 2020 году, до 8,9 млн б/с, МЭА — на 700 тыс. б/с, до 8,6 млн б/с.
Изначально, согласно условиям сделки, заключенной в апреле, сокращение общей квоты до 7,7 млн б/с должно было произойти еще в июле. Но страны ОПЕК+ решили не торопиться с ослаблением сделки, опасаясь, что восстановление спроса на нефть после снятия карантина в большинстве стран окажется неустойчивым.
⠀
По сути, ОПЕК+ возвращается к графику сокращений, который был намечен в апреле и подразумевает постепенное наращивание добычи, поэтому для российских компаний это не станет сюрпризом. Спрос постепенно восстанавливается, и если удерживать сокращения на максимальных уровнях, рынок может “перегреться” и на него быстрее вернутся ушедшие объемы сланцевой нефти из США.
⠀
Кстати, требуя от “отстающих” стран компенсировать перепроизводство Саудовская Аравия дает всем четко понять, что не собирается больше тянуть лямку самостоятельно по ребалансировке рынка.
⠀
В августе РФ сможет нарастить добычу примерно на 400 тыс. б/с. Если этот уровень добычи не изменится до конца года, то по итогам 2020 добыча нефти в стране упадет на 8–10% к 2019 году и составит около 10,5 тыс. баррелей в сутки вместе с газовым конденсатом. Скорее всего, российским компаниям будет не сложно нарастить добычу т.к предыдущее снижение обеспечивалось за счет снижения дебитов скважин, а не их консервации.
⠀
Но интересно другое, а как будут как будут перераспределены квоты между российскими компаниями? А смогут ли они нарастить добычу пропорционально?
@MarketOverview
⠀
Это значит, что с августа общая квота сокращения стран станет 7,7 млн б/с. Но из-за стран не полностью выполнивших договоренности в мае и июне реальное увеличение добычи в августе будет меньше. В течении июля этим странам придется сократить добычу на 0,84 млн б/с. И по оценке главы Минэнерго Саудовской Аравии в августе квота сократится лишь до 8,1–8,2 млн б/с.
⠀
Мир потихоньку приходит в себя, начинает восстанавливаться после пандемии именно по этому ожидается рост спроса на нефть, и как следствие, принято решение о увеличении производства. ОПЕК улучшила прогноз по снижению спроса на нефть на 130 тыс. б/с в 2020 году, до 8,9 млн б/с, МЭА — на 700 тыс. б/с, до 8,6 млн б/с.
Изначально, согласно условиям сделки, заключенной в апреле, сокращение общей квоты до 7,7 млн б/с должно было произойти еще в июле. Но страны ОПЕК+ решили не торопиться с ослаблением сделки, опасаясь, что восстановление спроса на нефть после снятия карантина в большинстве стран окажется неустойчивым.
⠀
По сути, ОПЕК+ возвращается к графику сокращений, который был намечен в апреле и подразумевает постепенное наращивание добычи, поэтому для российских компаний это не станет сюрпризом. Спрос постепенно восстанавливается, и если удерживать сокращения на максимальных уровнях, рынок может “перегреться” и на него быстрее вернутся ушедшие объемы сланцевой нефти из США.
⠀
Кстати, требуя от “отстающих” стран компенсировать перепроизводство Саудовская Аравия дает всем четко понять, что не собирается больше тянуть лямку самостоятельно по ребалансировке рынка.
⠀
В августе РФ сможет нарастить добычу примерно на 400 тыс. б/с. Если этот уровень добычи не изменится до конца года, то по итогам 2020 добыча нефти в стране упадет на 8–10% к 2019 году и составит около 10,5 тыс. баррелей в сутки вместе с газовым конденсатом. Скорее всего, российским компаниям будет не сложно нарастить добычу т.к предыдущее снижение обеспечивалось за счет снижения дебитов скважин, а не их консервации.
⠀
Но интересно другое, а как будут как будут перераспределены квоты между российскими компаниями? А смогут ли они нарастить добычу пропорционально?
@MarketOverview
Частные компании пытаются повысить доходность пенсионных накоплений
⠀
Во втором квартале все частные компании переиграли ВЭБ, что позволило им не только выйти в плюс по полугодию, но и трем из них (Сбербанк Управление активами, ВТБ Капитал Управление активами и компании Агана по консервативному портфелю) обыграть портфель госбумаг ВЭБа, а восьми — его расширенный портфель.
Размер расширенного портфеля ВЭБа в середине года составлял 1,9 трлн руб., портфеля госбумаг — 34,5 млрд руб. 16 частных компаний управляли 32,3 млрд руб. пенсионных накоплений, находящихся в ПФР.
⠀
Вспомним, что по итогам первых 3 месяцев года все эти частные компании показали убытки по пенсионным накоплениям ПФР на фоне падения финансового рынка. А вот в период коррекции рынка в марте-апреле управляющие компании повысили риск портфеля, увеличили долю акций, а также дюрацию портфеля облигаций - именно это позволило улучшить результат управления. Таким образом, частные компании значительно улучшили показатели за минувший квартал.
⠀
Частные компании, условно, поделились на два лагеря.
Первые считают, что акции стали более перспективным инструментом, в отличии от облигаций и ожидают рост цен на российские акции.
Вторые не столь оптимистичны и считают, рост цен на акции будет не столь высок и не готовы так рисковать.
А вот сам ВЭБ и вовсе отказался давать какие либо прогнозы на этот счёт.
Пенсионные накопления - это четвертый рынок, в котором скоро начнётся активная борьба за деньги граждан (после банковского, страхового и брокерского). ЦБ придет как всегда последним.
@MarketOverview
⠀
Во втором квартале все частные компании переиграли ВЭБ, что позволило им не только выйти в плюс по полугодию, но и трем из них (Сбербанк Управление активами, ВТБ Капитал Управление активами и компании Агана по консервативному портфелю) обыграть портфель госбумаг ВЭБа, а восьми — его расширенный портфель.
Размер расширенного портфеля ВЭБа в середине года составлял 1,9 трлн руб., портфеля госбумаг — 34,5 млрд руб. 16 частных компаний управляли 32,3 млрд руб. пенсионных накоплений, находящихся в ПФР.
⠀
Вспомним, что по итогам первых 3 месяцев года все эти частные компании показали убытки по пенсионным накоплениям ПФР на фоне падения финансового рынка. А вот в период коррекции рынка в марте-апреле управляющие компании повысили риск портфеля, увеличили долю акций, а также дюрацию портфеля облигаций - именно это позволило улучшить результат управления. Таким образом, частные компании значительно улучшили показатели за минувший квартал.
⠀
Частные компании, условно, поделились на два лагеря.
Первые считают, что акции стали более перспективным инструментом, в отличии от облигаций и ожидают рост цен на российские акции.
Вторые не столь оптимистичны и считают, рост цен на акции будет не столь высок и не готовы так рисковать.
А вот сам ВЭБ и вовсе отказался давать какие либо прогнозы на этот счёт.
Пенсионные накопления - это четвертый рынок, в котором скоро начнётся активная борьба за деньги граждан (после банковского, страхового и брокерского). ЦБ придет как всегда последним.
@MarketOverview
⚡️В работе мобильного приложения Московского Кредитного Банка произошёл сбой. Клиенты жалуются на то, что не могут войти и совершить операции, при этом оплата по картам проводится.
В марте банк планово обновлял мобильное приложение. Но после завершения работ клиенты ещё несколько дней испытывали проблемы со входом в личные кабинеты. Проблема оказалась в том, что серверы обслуживающей организации не выдерживали нагрузки после миграции всех модулей на общую систему.
UPD: 13:50 работа восстановлена
@MarketOverview
В марте банк планово обновлял мобильное приложение. Но после завершения работ клиенты ещё несколько дней испытывали проблемы со входом в личные кабинеты. Проблема оказалась в том, что серверы обслуживающей организации не выдерживали нагрузки после миграции всех модулей на общую систему.
UPD: 13:50 работа восстановлена
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ аннулировал лицензию Проминвестбанка (Москва) и банка Кузнецкий мост (Москва) в связи добровольным заявлением собственников
В некоторых случаях собственники оценивают риски отрасли и банкротят предприятие, в отличие от продажи. Продажа банка - очень рискованный способ избавления от бизнеса, потому что регулятор может предъявить и к бывшим собственникам. Иногда стоит перекрыть все требования вкладчиков и добровольно сдать лицензию, чем выжимать из сделки последнее - продавать банк под обнал и вывод средств.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Альба Альянс (Москва), перед отзывом рейтинг был понижен с ruB+ до ruB, прогноз изменен с негативного на стабильный.
🔸Новым руководителем филиала розничных продаж банка ВТБ в Санкт-Петербурге стал Александр Вялков, который возглавлял ВТБ во Владивостоке. Ранее были слухи, что на питерский филиал назначат Давыда Коробченко, замруководителя региональных розничных продаж в Москве.
Место стало вакантным после ухода бывшего руководителя Сергея Кульпина возглавять петербургский филиал Альфа-Банка, полтора месяца банк работал без руководства.
🔸Арбитражный суд Москвы отказал в иске фонду Pala Assets и компании Aleia к акционерам и членам совета директоров банка Русский Стандарт на 3,3 млрд руб за за снижение стоимости заложенных акций под облигационный займ. В частности руководство банка продала 6% акций в алкогольном бизнесе в обмен "на частичную оплату и отложенное возмещение" и финансирование банком Roust Corporation на сумму 14,2 млрд руб. "в отсутствие надлежащего обеспечения"
🔸Банк Восточный (Благовещенск) отказался от иска к ЦБ, поданный в ответ на штраф 500 тыс. руб за отказ предоставить документы. Конфликтующий с Аветисяном акционер Evison Holdings (Baring Vostok) требовала предоставить документы о хозяйственной деятельности, так как "не видит полную картину деятельности Восточного. Как оказалось Восточный предоставил все документы, но Evison Holdings их получил, но не от уполномоченного лица - именно на этом и решили подловить Аветисяна.
@MarketOverview
🔻ЦБ аннулировал лицензию Проминвестбанка (Москва) и банка Кузнецкий мост (Москва) в связи добровольным заявлением собственников
В некоторых случаях собственники оценивают риски отрасли и банкротят предприятие, в отличие от продажи. Продажа банка - очень рискованный способ избавления от бизнеса, потому что регулятор может предъявить и к бывшим собственникам. Иногда стоит перекрыть все требования вкладчиков и добровольно сдать лицензию, чем выжимать из сделки последнее - продавать банк под обнал и вывод средств.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Альба Альянс (Москва), перед отзывом рейтинг был понижен с ruB+ до ruB, прогноз изменен с негативного на стабильный.
причина: продолжительная убыточность деятельности банка с 2016 по 2019, недостижение стратегических целей, стагнация бизнеса, отказ банка от актуализации
32% активов - кредитный портфель в большей степени плохого качества, 37% - недвижимость (большая часть - здание головного офиса), остальное - низкодоходные остатки на счетах в ЦБ и других банках.🔸Новым руководителем филиала розничных продаж банка ВТБ в Санкт-Петербурге стал Александр Вялков, который возглавлял ВТБ во Владивостоке. Ранее были слухи, что на питерский филиал назначат Давыда Коробченко, замруководителя региональных розничных продаж в Москве.
Место стало вакантным после ухода бывшего руководителя Сергея Кульпина возглавять петербургский филиал Альфа-Банка, полтора месяца банк работал без руководства.
🔸Арбитражный суд Москвы отказал в иске фонду Pala Assets и компании Aleia к акционерам и членам совета директоров банка Русский Стандарт на 3,3 млрд руб за за снижение стоимости заложенных акций под облигационный займ. В частности руководство банка продала 6% акций в алкогольном бизнесе в обмен "на частичную оплату и отложенное возмещение" и финансирование банком Roust Corporation на сумму 14,2 млрд руб. "в отсутствие надлежащего обеспечения"
🔸Банк Восточный (Благовещенск) отказался от иска к ЦБ, поданный в ответ на штраф 500 тыс. руб за отказ предоставить документы. Конфликтующий с Аветисяном акционер Evison Holdings (Baring Vostok) требовала предоставить документы о хозяйственной деятельности, так как "не видит полную картину деятельности Восточного. Как оказалось Восточный предоставил все документы, но Evison Holdings их получил, но не от уполномоченного лица - именно на этом и решили подловить Аветисяна.
@MarketOverview
💵Курс доллара в моменте достигал 72,14 руб/долл, отметка в 72 руб была пробита впервые с 7 июля
💶Евро на максимумах торговался по 82,56 руб - это произошло впервые с 4 мая
Новая неделя - новые высоты!
@MarketOverview
💶Евро на максимумах торговался по 82,56 руб - это произошло впервые с 4 мая
Новая неделя - новые высоты!
@MarketOverview
🙅♂️Если ставка по вкладам будет падать, 30% россиян заберут свои вклады
В новостях в СМИ и в телеграме разлетелись громкие выводы исследования Росгосстрахбанка и НАФИ о том, что в случае падения ставок по депозитам 30% россиян заберут свои вклады, 36% оставят вклады, 2% - заберут часть денег. Давайте разбираться.
Опрос проводился в апреле 2020 года, с тех пор максимальная ставка в топ-10 банках упала с 5,363% - 5,427% до 5,014% - 4,801%.
На начало апреля россияне держали на вкладах 31,5 трлн руб, на конец июня остатки на счетах составляли 31,7 трлн руб (+0,63%). Никто ничего не забрал, а наоборот плюс 200 млрд руб. Если смотреть на ситуацию с начала года в разрезе вкладов и остаткам по счетам, россияне вывели с вкладов почти 600 млрд руб, но при этом нарастили остатки на счетах более чем на 1,7 трлн руб. Текущие счета пополнялись за счет выплат в рамках госпрограммы поддержки семей (например, в июне на 290 млрд руб).
Курс рубля в апреле был на пиковых значениях 74-78 после мартовского обвала рубля в "черный понедельник", в июне- 68-71, но россияне вывели или продали валюту с вкладов почти на 700 млрд руб (расчет проводился по очищенных от курсовой разницы показателям на 1 апреля и на 1 июня). Если валюту и покупали, то не оставляли в банках - возможно прятали в матрас, ячейку или заграницу.
Итак, результаты опроса показывают, что россияне говорят одно, но делают совершенно другое: остатки по счетам и вкладам растут вне зависимости от падения ставки по депозитам
@MarketOverview
В новостях в СМИ и в телеграме разлетелись громкие выводы исследования Росгосстрахбанка и НАФИ о том, что в случае падения ставок по депозитам 30% россиян заберут свои вклады, 36% оставят вклады, 2% - заберут часть денег. Давайте разбираться.
Опрос проводился в апреле 2020 года, с тех пор максимальная ставка в топ-10 банках упала с 5,363% - 5,427% до 5,014% - 4,801%.
На начало апреля россияне держали на вкладах 31,5 трлн руб, на конец июня остатки на счетах составляли 31,7 трлн руб (+0,63%). Никто ничего не забрал, а наоборот плюс 200 млрд руб. Если смотреть на ситуацию с начала года в разрезе вкладов и остаткам по счетам, россияне вывели с вкладов почти 600 млрд руб, но при этом нарастили остатки на счетах более чем на 1,7 трлн руб. Текущие счета пополнялись за счет выплат в рамках госпрограммы поддержки семей (например, в июне на 290 млрд руб).
Курс рубля в апреле был на пиковых значениях 74-78 после мартовского обвала рубля в "черный понедельник", в июне- 68-71, но россияне вывели или продали валюту с вкладов почти на 700 млрд руб (расчет проводился по очищенных от курсовой разницы показателям на 1 апреля и на 1 июня). Если валюту и покупали, то не оставляли в банках - возможно прятали в матрас, ячейку или заграницу.
Итак, результаты опроса показывают, что россияне говорят одно, но делают совершенно другое: остатки по счетам и вкладам растут вне зависимости от падения ставки по депозитам
@MarketOverview