На картинке - график возвращения среднего ПКР (персональный кредитный рейтинг - оценка кредитной истории заемщика от НБКИ по шкале от 300 до 850 баллов), обращавшихся за займом людей в июне 2020 года и, как несложно заметить, он практически на мартовских значениях☝️🏻
Конечно без возврата на объемы марта 2020 рано говорить о том, что рынок кредитования восстановился, но то, что "качественные" заемщики вновь начали обращаться в банк - факт!

@MarketOverview

По данным Эквифакса, пройденный пик кризиса и пандемии не улучшил ситуацию с просроченной задолженностью😔
Примерно 90% просроченных ссуд в разгар пандемии в июне так и не вернулись в обычный график платежей. Причем в Эквифаксе справедливо отметили, что по каким-то причинам все силы были пущены банками на потребительские кредиты, а кредитные карты обошли стороной и "просрочка" по ним стала возникать в первые же месяцы пандемии, что отчетливо видно на инфографике выше☝️🏻

@MarketOverview

⚡️Евро 86, Доллар 73

После вчерашнего сохранения ставки ФРС на уровне 0% - 0,25% должно было последовать укрепление рубля, однако мы наблюдаем новые психологические границы: доллар впервые с 17 мая превысил 73 руб , евро впервые с 1 апреля - 86 руб

💵Курс доллара вырос до 73,21 руб (+0,79)
💶Курс евро вырос до 86,05 руб (+0,64)

Текущую неделю можно "звёздной" для евро: 27.07 курс евро преодолел психологическую отметку в 84 руб, 28.07 - 85 руб, сегодня - 86 руб

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Во вторник на отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге (Большой проспект, 57/15) было совершено вооруженное ограбление. Вооруженный пистолетом грабитель "вынес" около 1 млн руб и скрылся.
🔸Сбербанк планирует увеличить долю в Rambler Group до 55%, выкупив 8,45% у Era Capital и A & NN через инвестирование в акционерный капитал 2 млрд руб. Часть средств будет направлена на развитие Okko, часть на выкуп долей.
🔸Московский Кредитный Банк (МКБ) закрывается три отделения в Москве: с 18 июля БЦ "Лужники", с 1 августа "Выхино" и "Куркинское". МКБ подтверждает тенденцию сокращения офисов и уход в онлайн (недавно банк запустил в мобильном приложении чат, возможность оформления виртуальных карт), однако банк продолжает экспансию в регионы. МКБ активно открывает новые в офисы в городах, в которых ранее не присутствовал.
На этой неделе стало известно о закрытие ряда офисов Мособлбанка и Московского Индустриального Банка (МИнБ)
🔸ФАС выдала предписание Райффайзенбанку о прекращении ввода в заблуждения клиентов. На сайте банка рекламировались карты с кэшбеком 1,5% без ограничений, однако существовал список операций, за которые кэшбек не начислялся, но банк разместил их в правилах в виде таблицы с указанием только МСС-кодов без расшифровки. ФАС посчитал, что указание только МСС-кодов недостаточно и вводит в заблуждение клиентов.
🔸Промсвязьбанк (ПСБ) планирует покупку Роскосмосбанка (бывший Фондсервисбанк) у ГК Роскосмос. На прошлой неделе появился тендер на предварительную оценку бизнеса на сумму 50 млн руб, что свидетельствует о скором заключении сделки. Цель ПСБ - увеличить долю гособоронзаказа до 70%.
Интересная ситуация получается:
- в феврале 2015 ЦБ отзывает лицензию у Фондсервисбанка, банк передается на санацию Новикомбанку (Ростех), АСВ выделяет 39 млрд руб
- в мае 2018 банк передают на санацию Роскосмосу, у ГК в банке зависло 27 млрд руб, которые были сконвертированы в субординированный депозит под 1%, Роскосмос планировал создать опорный банк для космической отрасли
Похоже у Роскосмоса не удалось справиться с санацией, теперь Роскосмосбанк может перейти к Промсвязьбанку, который будет покупать за счет средств АСВ
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Промсвязьбанка c ruАА- до ruАА, прогноз сохранен стабильный.
причина: рост масштабов бизнеса, закрепление статуса опорного банка для ОПК на уровне закона 517-ФЗ от 27.12.19

@MarketOverview

Прогноз на ближайшее время от Эксперт РА☝️🏻
Падение ВВП по итогам года прогнозируется на 3,8% и, судя по последним 3 месяцам, это похоже на то, что мы увидим в реальности. Первоначальные панические -8% скорее всего подразумевали исключительно худший из сценариев.
С чем скорее всего трудно согласиться - с ростом на 3,5% в 2021 году. Конечно в агенстве объяснили, что видят драйвером этого восстановительного роста (дополнительные программы господдержки), но судя по востребованности текущих мер (я говорю только о бизнесе) - вряд ли можно ожидать настолько позитивного развития событий🍿
Курс рубля к доллару тоже кажется слишком оптимистичным, причем в материале есть супернаглядность корреляции курса рубль/доллар и стоимости нефти, которые не разойдутся до полного восстановления цены на нефть и , по моему мнению, ожидать меньше 70 руб/доллар не стоит🤔

@MarketOverview

🏹Минфин - Робин Гуд планирует отбирать деньги у взяточников и отдавать пенсионерам
⠀
Минфин решил выступить в роли Робин Гуда и подготовил поправки в гражданский и бюджетный кодексы, которыми предлагается перечислять в ПФР денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.
⠀
Минфин Гуд уточняет, что поправки в бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с гражданским. Законопроект уже внесен в правительство и может вступить в силу в декабре 2020 г. При этом ведомство не сообщает, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств. Кроме того, Минфин еще не определился, какова будет минимальная сумма, которая может вызвать подозрения.
Напоминаем, что сейчас в пользу государства изымается только имущество, которые было приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. С новыми поправками изымать имущество и купюры будут не только у чиновников, но и у простых смертных.
⠀
Большинство фракций Госдумы эту инициативу поддержали из-за дефицита средств ПФР и падения его доходов. Многие из них согласны, что ПФР надо укреплять и одним из источников могут быть недоказанные доходы. Но это говорит о том, что накопительная страховая система у нас не работает.
В общем, одни считают, что это отличная идея и Минфин сможет подлатать дыры в системе и пополнить казну ПФР, а кто-то считает, что даже дополнительный источник средств вряд ли полностью исправит ситуацию. А вот ПФР отмалчивается и не хочет это комментировать.
⠀
Как обычно все, что касается пенсий и ПФР находит отклик у пенсионеров, которые не буду вникать в суть поправок и не важно, как оно будет работать на самом деле.

ТОП-5 самых больших изъятых сумм, которые могли бы поступить в Пенсионный фонд:
▪️Кирилл Черкалин, полковник ФСБ, руководитель кредитно-финансовой контрразведки - 12 млрд руб
▪️Дмитрий Захарченко, полковник МВД, руководитель управления Т - 8,5 млрд руб
▪️Александр Хорошавин, губернатор Сахалинской области - 1 млрд и другое имущество
▪️Александр Шестун, глава Серпуховского района Московской обл. - 10 млрд руб активы
▪️Григорий Слабиков, глава Северо-Западного Ростехнадзора - 1,009 млрд руб

@MarketOverview

🏋️Фитнес-сообщества просят правительство ввести мораторий на возврат средств за неиспользованные абонементы во время пандемии
⠀
Согласно предложениям сообщества, это стало бы аналогом ваучеров, введенных правительством РФ в сферах туриндустрии, зрелищных мероприятий и авиаперевозок. Такое решение помогло бы восстановлению отрасли, выплате налогов и обеспечило бы базу для поддержания ЗОЖ, считают представители фитнес-сообщества.
По данным сообщества только в Петербурге  объем возвратов уже превысил 15% (при 3-4% заложенных в бизнес-модель). Всего объем возвратов может составить около 35 млрд рублей, что составляет половину от общего объема авансов в отрасли. Отрасль находится на грани выживания и необходимость единовременно вернуть эти средства буквально убьет ее.
Бизнес-модель отрасли сформировалась с учетом сложностей с получением банковских кредитов: в ней нет твердых залогов, т.к около 70% помещений отрасли находятся в коммерческой аренде, а фитнес-оборудование малоликвидно. В результате отрасль привлекала средства на операционную деятельность за счет продажи годовых абонементов - это было удобно для обеих сторон.
Но после падения продаж в конце зимы и полной остановки отрасли весной ситуация изменилась: фитнес-клубы не могут предоставить полный спектр услуг из-за дополнительных ограничений. Все это приводит к недовольству клиентов и требованиям возврата средств.
⠀
Есть ощущение, что большинство клиентов просят возврата средств не из-за ограниченных услуг фитнес-центров. Физкультура сейчас явно не в приоритете, в отличии от обычных бытовых потребностей, которые можно оплатить деньгами за аннулированный абонемент. Может хватит ваучеров для населения?

@MarketOverview

⚡️Доллар дороже 74, евро - 87

Удручающая динамика новых зараженных коронавирусом в США, предложения Трампа по переносу даты выборов, ультра-мягкая денежно-кредитная политика продолжают ослаблять доллар. Пара EURUSD может преодолеть границу 1,2 (сейчас 1,189), но для нас важен наш российский рубль. К сожалению, открытие торгов в пятницу началось с новых психологических границ:

💵Курс доллара вырос до 74,07 руб (+0,77) - впервые с 14 мая
💶Курс евро вырос до 87,43 руб (+0,41) - впервые с 30 марта

Вчера 30.07 рубль также преодолевал новые границы: Евро 86, Доллар 73

@MarketOverview

📢Banking news

🔻На прошлой неделе в даркнете появилось объявление о продаже данных клиентов Альфа-Банка и других банков. Продавец базы предоставил тестовый файл с 64 строками, в котором содержались ФИО, город проживания, баланс счета, мобильный телефон, дата обновления. Газета Известия проверила 10 строк:
- при вводе телефона для перевода по СБП имя, отчество и первая буква фамилии совпало у 10 из 10;
- удалось дозвониться до 6 клиентов;
- 2 клиента подтвердили, что имеют счета в Альфа-Банке и подтвердили баланс, указанный в базе;
- 4 клиент отказались сообщать о наличие или отсутствии счетов в банке;
- до 4 клиента не дозвонились
Продавец не раскрыл информация о количестве имеющихся строк, но заверил, что может выгружать по 5 тысяч в неделю. Также продавец сообщил, что располагает аналогичными базами с данными клиентов Московского Кредитного Банка и банка ВТБ
Альфа-Банк подтвердил утечку данных нескольких десятков клиентов, при этом банк заверил, что данные не дают доступа к счетам. Безусловно не дают, это было бы сверх некомпетенцией службы безопасности и IT допустить утечку логинов и паролей - вероятно только эти сведения дают возможность украсть деньги со счетов, по мнению Альфа-Банка. Но мошенникам достаточно обзвонить базу и с помощью методов социальной инженерии выманить у клиентов с хорошими остатками выманить данные карты и проверочный SMS-код для перевода.
🔻Помните, мы писали об очередной утечке персональных данных клиентов Альфа-Банка: во время новогодних праздников с 29 декабря 2019 по 4 января 2020 хакеры собирали данные клиентов Альфа-Банка, имитируя запросы мобильного приложения на сервер банка. Вероятно после появления информации в СМИ об этой "дыре" Альфа заблокировала часть карт клиентов.
На этой неделе в телеграме напомнили банку про этот скандал, заявив об уязвимости систем, которую обнаружили в ЦБ. Официально Альфа-Банк опроверг наличие уязвимостей в онлайн-сервисах
🔻В сервисах Альфа-Банка Казахстан была обнаружена дыра. По данным @FINANCEkaz, при открытие ИП клиенту предлагалось ввести свой ИНН и банк автоматически подгружал данные: регистрация ИП с полным адресом и удостоверением, номер и дата выдачи. Но можно было ввести не свой и также получить всю информацию. Альфа-Банк Казахстан утверждает, что этот функционал облегчает ввод данных, которые и так находятся в открытом доступе, а значит, ничего не нарушается. В настоящий момент эта функция отключена.
🔸Суд Лондона перенес дату рассмотрения дела основателя банка Тинькофф Олега Тинькова на 25 сентября из-за его госпитализации. 28 февраля стало известно о претензиях Налоговой службы США к Олегу Тинькову за неуплату налога по скрытым активам на $1 млрд. Тиньков находился в Лондоне, поэтому суд по запросу США был назначен именно там. Адвокатам удалось договориться о домашнем аресте под залог 20 млн фунтов стерлингов - подробнее претензии США мы разбирали ранее https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/5021. За время ареста Тинькову диагностировали лейкемию, он переболел коронавирусом, прошёл курс химиотерапии. Слушания переносят уже в четвертый раз.
🔸Арбитражный суд признал недействительным решение о допэмиссии акций банка Восточный (Благовещенск), которая была утверждена в марте 2019 и согласована с ЦБ. Это последний вопрос, который осталось урегулировать Аветисяну, чтобы сохранить контроль над банком. Если бы допэмиссия состоялась, пакет выкупил Baring Vostok, то Аветисян потерял бы банк.
🔸Банк ВТБ продолжает покупать непрофильные активы, банк выкупил у 50-летнего предпринимателя и автогонщика Владимира Васильева 15% пакет ООО Игора Драйв, проект гоночной трассы в Ленинградской области. Васильев сохранил 10% пакет. Другие владельцы ООО Игора Драйв: 25% Игорь Ковальчук (владелец банка Россия) и его сын Борис, 50% племянник Путина - Михаил Шеломов (совладелец СК Согаз и банка Россия)

@MarketOverview

Цены на нефть полностью отыграли мартовское падение, как и акции Роснефти. Согласно отчёту Moody’s на 31 марта Роснефть держала на счетах 265 млрд руб, на краткосрочных депозитах 79 млрд руб, в течение года ожидался операционный денежный поток на 950 млрд руб, а ещё краткосрочные инвестиции и кредитные линии. По мнению агентства, эти факторы подтверждают способность компании обслуживать свой долг, развивать программу инвестиций и, самое главное для акционеров, выплатить дивиденды за этот год!

Рентабельность добычи нефти ниже $10 за баррель, что позволить выстоять компании не один кризис и платить купоны по облигациям. На фоне снижения квазигосударственная нефтяная компания выглядит очень привлекательно, в сравнении, с американской нефтянкой.

@MarketOverview

По данным НКР, наибольшие убытки (в абсолютном исчислении) во 2 квартале понесли корпоративные и розничные банки, что связано в большей степени с созданием резервов. Для понимания объема можно рассмотреть пример - в первом полугодии 2019 банки (без учета Сбербанка и санируемых банков) создали резервов на 44 млрд. рублей, что меньше в 9(!!!) раз, чем в 1 полугодии 2020 (393 млрд. рублей).

@MarketOverview

Татарстан, пгт Камские Поляны. Единственный банкомат Сбербанка в населенном пункте

Жители Красных Полян были вынуждены карабкаться по строительным конструкциям к единственному в посёлке банкомату Сбербанка. Раньше к банкомату вела лестница, но её демонтировали. Банкомат находится в отделении Сбербанка, но оно не работает круглосуточно и в выходные.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ аннулировал лицензию Оргбанка (Москва, 325-е место по активам) по собственному желанию. Банк является участником системы страхования вкладов, на 1 июля физ. лица размещали на счетах банка 170 млн руб.
🔸Суд включил в конкурсную массу банкротящегося основателя нефтяной группы Новый поток Дмитрия Мазурову дополнительно два требования на сумму 128,4 млрд руб. В итоге права требования Сбербанка выросли до 185 млрд руб из 360 млрд руб общей массы.
В июле 2019 Мазуров был арестован по иску Сбербанка, и с тех пор контроль над активами Нового потока перешел к банку. Мазуров обвинил Сбербанка в попытке рейдерского захвата предприятия через создания условий искусственного дефолта: группа не платит кредит Сберу, Сбер забирает залог - нефтяную компанию и ее активы.
🔸Банк Санкт-Петербург довёл до 100% долю в компании ООО Лотос Отели, которая выступает инвестором проекта реконструкции казарм на Марсовом поле в Санкт-Петербурге в отель. В 2018 году банк получил 80% Лотос Отелей в счет долга компании братьев Зингаревичей Плаза Лотус Груп. 20% пакет остался у прежнего владельца Хойберг Холдинг Лимитед (Кипр)

@MarketOverview

Сегодня утром доллар и евро укреплялись до 74,61 руб (+0,39) и до 87,65 руб (+0,26) соответственно, но к середине дня произошел откат:

Курсы валют к рублю на 13:03
💵Курс доллара 73,95 (-0,27)
💶Курс евро 86,82 (-0,57)

Аналитики РСХБ считают, что падающий рубль - следствие политики ЦБ по отношению к ключевой ставке. Банк России снижает ставку при сохранении ставки ФРС США, тем самым снижает привлекательность вложений в российские ОФЗ. А мы ждем новые цифры по инфляции, особенно интересно, как она будет выглядеть после завершения карантинных мер.

31.07 в пятницу на прошлой неделе курс доллара вырос выше 74 руб, евро - выше 88

@MarketOverview

Средний размер потребительского кредита во 2 квартале 2020 составил 219 тысяч рублей, что сразу на 14,6% больше, чем в 2019 году (191,1 тысяча рублей) и на 9,3% больше этого показателя в 1 квартале 2020 (200,4 тысячи рублей)📈
Такой резкий рост связан с серьезным падением объема выдач в пандемию, когда кредиты выдавались в основном только надежным заемщикам, которым банки готовы одобрить максимальные суммы.

@MarketOverview

🚫Запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

С 3 августа в России вводится запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. Теперь через терминалы, банкоматы и другие устройства больше нельзя пополнить кошельки Яндекс.Деньги, QIWI-Кошелька, WebMoney, PayPal, VK Pay, транспортные карты Стрелка и другие аналогичные счета.
Не путайте: это запрет на анонимное пополнение, а не на анонимные кошельки!

Идея запрета анонимного пополнения безусловно бредовая, так как идентификация вносителя несёт в себе дополнительные издержки на обслуживание. Росфинмониторинг и депутат Аксаков инициировали запрет ради идентификации личностей, которые используют эту возможность для незаконной деятельности. Анонимное пополнение и так уже ранее было ограничено суммой в 15000 руб, финансовые организации на своё усмотрение могли заблокировать счет. если их системы "увидели" бы многочисленные внесения по 15 тыс. руб), но депутатам потребовался дополнительный запрет, который приведет к определенным трудностям. Согласно закону каждое пополнение должно быть от идентифицированного пользователя, а значит, счет можно будет пополнить при предъявлении паспорта или со своего именного банковского счёта.

Интересно, что запрет не коснётся транспортных карт Тройка (Москва) и Подорожник (Санкт-Петербург), так как внесение наличных через терминалы происходит на счёт транспортной компании, а потом уже на карту. Так что мешается всем электронным кошелькам сделать "прослоечную компанию", которая будет принимать деньги и потом раскидывать по кошелькам?! Думаю, что скоро мы увидим подобные схемы в действии.

@MarketOverview

Совкомбанк отчитался по МСФО за первое полугодие 2020 г. Чистая прибыль составила 10 млрд руб. (-22% по сравнению с 1 пг 2019 г.)
Снижение размера чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено ростом созданных резервов и расходов на хеджирование процентных ставок». Несмотря на это капитал банка за полугодие вырос на 14,4% до 159 млрд руб, активы превысили 1,5 трлн руб., увеличившись за период на 33%. Таким образом банк вошел в топ-10 крупнейших банков по активам и капиталу.
Чистая процентная маржа составила – 6,5%, ROE – 13,2%. Просрочка NPL90+ выросла с 2,3% до 2,5% совокупного портфеля кредитов.
Н1.0 – 14,5%, Н1.1 – 10,5%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Владельцу банка Восточный Артём Аветисяну удалось "отодвинуть" другого совладельца банка Baring Vostok, ограничив его долю в голосовании с 41,6262% до 9,3242%. Baring Vostok не выходил из капитала, 2 июля его дочерняя компания Evison Holdings Limited (Кипр) получила запрет на участие в голосовании. Выпавшие доли для голосования распределились пропорционально между остальными акционерами: Финвижн 60% и Юсупов 11,4% - даже по примерной оценке Аветисян может единолично контролировать банк.
🔻ЦБ завершил внеплановую специализированную проверку банка Альба Альянс (Москва). Специализированные проверки регулятора проходят исключительно по отдельному вопросу банковской деятельности, официально ЦБ не публикует причину проверки, возможные причины:
- в мае банк вывел со счетов ЦБ 1 млрд руб и разместил на краткосрочный депозит одном из российском банке (возможно вопросы к этому банку)
- в банке установлены нулевые процентные ставки по депозитам, за последние полгода владчики вынесли из банка 59% депозитов, осталось 189 млн руб, при этом на текущих счетах стабильно размещено более 1,2 млрд руб
Это первая проверка регулятора после выхода из карантина. ЦБ объявил о возобновлении инспекционных проверок с 1 июля, думаю, что сейчас стоит ожидать ряд внеплановых проверок
До марта 2020 в равных долях банком владели партнеры по инвестиционной компании Совлинк (по 50%) Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, однако после 30 марта в Альба Альянсе изменилась структура, теперь Пяткин контролирует 100% акций банка.
🔸Юг-Инвестбанк (Краснодар) принял решение не проводить допэмиссию акций, анонсированную в ноябре 2019. Судя по активным движвениям в структуре владельцев, мы ожидали приход нового инвестора, вероятно сделка не состоялась.

@MarketOverview

Доллар ниже 73, Евро ниже 86

На фоне завершения дивидендного сезона (иностранные инвесторы конвертировали рублевые дивиденды в валюту) и продолжительной стабильности в ценах на нефть на уровне $43-$44 за баррель (вчера Brent на максимуме стоила $44,45) российская валюта перешла к укреплению.

Курсы валют к рублю на момент открытия торгов:
💵Курс доллара 72,95
💶Курс евро 85,95

3.08: укрепление рубля наблюдается второй день подряд

@MarketOverview

Базовый сценарий все позитивней👍🏻Причем пересмотр средней цены на нефть Urals в июльском сценарии совсем не номинальный, а сразу с 27 до 38 долл. США за баррель в 2020 г. и с 35 до 40 долл. США за баррель в 2021 г. (2022 г. пока без изменений на 45 долл. США за баррель).
Конечно все понимают, что текущие цены на нефть сформированы только честностью по сокращению добычи ОПЕК+ и добровольным сокращением Саудовской Аравией, ОАЭ, Кувейтом и Оманом добычи в июне (сокращение примерно на 1 млн. баррелей в сутки). Посмотрим чем удивит август🍿

@MarketOverview