📢Banking news

🔻Дом-Банк (Домодедово, Московская обл) планирует добровольную сдачу банковской лицензии и последующую ликвидацию. Главные акционеры банка - Семен Немировский 24,52%, Иосиф Сааков 23,96%, городская администрация Домодедово 16,34%. Банк является участником системы страхования вкладов, на 1 сентября физ. лица держали на счетах более 395 млн руб. Ждем официальный релиз ЦБ.
🔻ЦБ выписал 2 штрафа Альфа-Банку за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 176, Тинькофф банк - 37, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 9, банк ВТБ - 8, Райффайзенбанк - 6, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 5, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1
🔻Экс-директор томского филиала Россельхозбанка Игорь Шелевой получил 1 год условно за махинацию с кредитами. В июне 2019 Шелевой выдал 2,2 млн руб в кредит компании, заведомо зная, что деньги пойдут не по целевому назначению. РСХБ перечислил госсубсидию, позже сумма требований возросла до 3,8 млн руб.
🔸Состав нового руководства банка Солидарность (Самара) продолжается пополняться выходцами из Федеральной Налоговой Службы. В начале сентября новым председателем совета директоров стал
Сергей Аракелов (до января 2020 работал в команде Михаила Мишустина его заместителем в ФНС, в 2017 году входил в состав совета директоров АСВ). В состав правления вошел Кирилл Харитонов, бывший начальник Управления обеспечения процедур банкротства ФНС.
Кардинальные изменения происходят после присоединения банка Московское Ипотечное Агентство (МИА Банк)
🔸На последнем заседании совета директоров банка Держава обсуждался вопрос о продаже 5% в дочернем обществе. Возможно это акции Бест Эффортс Банка, в прошлом году его владельцы заложили 9,95751% акция в счет получения кредита. Либо гасится кредит, либо идет переуступка прав требований.
🔹Главный акционер Плюс Банка (Москва) казахстанский Jýsan Bank выкупает всю допэмиссию Плюс Банка, акции будут оплачены путем конвертации выданного в ноябре 2019 субординированного займа на $10 млн (~770 млн руб) и передачи двух объектов недвижимости, оцененных в 458 млн руб.
🔹На сайте закупок появился тендер МТС-Банка на приобретение 16,9 тысяч POS-терминалов и пин-падов, похоже банк собирается войти в список лидеров эквайринга. Кстати в салонах связи МТС до сих пор используется эквайринг от Сбербанка, в первую очередь экспансия МТС-Банка планируется сюда.
По данным ЦБ в России на 2019 год используется 3,2 млн терминалов, из которых у Сбера 2,2 млн, у Русского Стандарта - 670 тыс., ВТБ - 220 тыс., Тинькофф банка - около 50 тыс, МТС-Банка - свыше 6,4 тыс.

@MarketOverview

Помимо подписки и технологических новинок Сбер сегодня представил обновленный набор услуг для частных и корпоративных клиентов. Коротко представим основные

• СберБанк - финансовые услуги для населения. Теперь так. СберБанк теперь просто часть большого Сбера. Но по-прежнему большая и важная.
• СберБанк Онлайн - всем известное мобильное приложение и веб-ресурс, позволяющий клиентам круглосуточно управлять своими финансами из любой точки мира.
• СберСпасибо - программа лояльности "Спасибо от Сбербанка", позволяющая накапливать бонусы за покупки по карте и обменивать их на товары и услуги партнёров (бонусы СПАСИБО стали просто бонусами)
• Сбер ID - единый аккаунт для входа на сервисы банка и его партнёров (Сбербанк ID).
• SberPay - собственная платежная система для быстрой, удобной и безопасной безналичной оплаты онлайн- и офлайн-покупок.
• СберБизнес - решения для малого бизнеса и самозанятых (так же будет называться веб-версия и мобильное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн).
• СберПро - решения для корпораций и госсектора (такое же название у десктопного приложения).
• SberCIB - инвестбанк, решения для компаний и финансовых институтов, играющих на глобальных рынках. Сопровождение на всех этапах инвестиционной стратегии.
• СберИнвестиции - розничные инвестиционные продукты, в том числе брокерские услуги для физлиц и продукты "Сбербанк Управление Активами", а также "Сбербанк страхование жизни".
• СберСтрахование - страховая защита жизни, здоровья и имущества для частных лиц и компаний ("Сбербанк страхование" и "Сбербанк страхование жизни").
• СберНПФ - пенсионные продукты и сервисы для физических и юридических лиц от НПФ Сбербанка.
• Сбер Страховой брокер - подбор для корпоративных клиентов оптимальной страховой защиты, консультирование по вопросам страхования ("Страховой брокер Сбербанка")
• Sber Private Banking - управление частным капиталом (активы от 100 млн рублей).

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к Герману Грефу с просьбой вернуть часть сотрудников Сбербанка на удаленку в связи ростом заражений коронавирусом и сезонным ростом заболеваний ОРВИ. Аналогичные обращения были отправлены руководителям других крупнейших компаний (Яндекс, Ростех и другие)
🔸Запланированное на 25 сентября заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по делу об экстрадиции в США Олега Тинькова, основателя и совладельца банка Тинькофф, было перенесено на 6 ноября. Тиньков остается на свободе на прежних условиях. Слушания переносят уже в четвертый раз, ранее запланированные заседания 27 апреля, 13 июля, 31 июля и 25 сентября не состоялись.
Причины текущего переноса заседания не называются, представители Тинькова отказались от комментариев
🔸Автоградбанк (Набережные Челны, Татарстан) закрыли все свои отделения в Санкт-Петербурге в рамках оптимизации сети. В городе работало два офиса на пр. Большевиков, 3к1 и на ул. Восстания, 7. Хотя банк заявлял о предоставление полного спектра банковских услуг, фактически два петербургских офиса занимались только валютнообменными операциями. Участники рынка связывают уход Автоградбанка из СПб с резким падением объёмов обмена валюты и падением доходов населения.
🔸Владелец банка Викинг (Санкт-Петербург) Алексей Уставе в августе обновил состав топ-менеджмента. Новым председателем совета директоров назначен Владимир Иванов (с 2016 является гендиректоров ООО Гранд Отель Октябрьская - управляющая компания одноименной гостиницей, принадлежит Устаеву). Бывший председатель Виктор Халанский вероятно ушёл на пенсию, в августе ему исполнилось 83 года, он получил премию 800 тыс руб и сохранил 0,2% акций Викинга. Состав совета директоров покинул Максим Макеев, гендиректор компаний Уставева ООО Санкт–Петербургский городской ломбард, АО Владимирский 17 и АО Владимирские ряды. На место Макеева назначена Жанна Невельская, в 2018-2020 г.г. возглавляла ООО ЮФ "Актив дочери Устаева Аиды, с марта 2020 работала начальнико юридического управления в Викинге.
🔸Арбитражный суд Москвы прекратил производства по иску банка Восточный к ЗАО Юнипром на 1,52 млрд руб. В 2011 году Восточный выдал кредит компании ООО Консалт групп, поручителем выступила ЗАО Юнипром с залогом двух зданий на ул. Угрешской в Москве. Восточный требовал $19,77 млн (~1,52 млрд), но стороны заключили мировое соглашение, по которому Юнипром перечислит банку 1,18 млрд руб до 2029 года.
🔸В Запсибкомбанке (Тюмень, принадлежит ВТБ) ожидаются массовые сокращение персонала в свзи с объединением с ВТБ. Уведомления об увольнении уже многие специалисты банка (отдел малого бизнеса и служба безопасности), их функционал будет переложен на сотрудников центрального офиса ВТБ. Ожидаются массовые сокращения целых отделов, хотя ВТБ отвергает данный факт. В августе ВТБ анонсировал закрытие 25% отделений за счет дочерних банков, офисы которых дублируют функционал ВТБ. Сейчас в ВТБ около 1400 отделений, в дочернем банке Возрождение около 100, в Запсибкомбанке - более 50, Саровбизнесбанк - 20. В самом ВТБ также ожидается закрытие офисов старого формата, но после запуска более эффективных новых (в течение 2 лет планируется открытие более 100 новых офисов).
🔹S&P повысил рейтинг Промсвязьбанка с ВВ- до ВВ, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причины: рост доли банка в финансировании госконтрактов оборонной отрасли выросла до 60%

@MarketOverview

⚡️Роскомнадзор внёс сайт крупнейшей по объёмам криптобиржы Binance в реестр запрещенных ресурсов из-за распространения информации о возможности приобретения биткоина.
Ранее 26 августа Роскомнадзор в третий раз заблокировал сайт-агрегатор обменников криптовалют Bestchange, который предоставлял сервис с информацией с лучшими курсами по обмену криптовалюты на рубли через карты российских банков

лучшая реклама в России - это блокировка Роскомнадзора

@MarketOverview

🚗Ну что, все вводные про отложенный спрос, боязнь роста цен на авто из-за курса доллара и стимулирование спроса расширением условий госпрограмм скорее всего себя исчерапли в июле. Резкое снижение продаж в кредит сразу на 14,2% (до 86,5 тыс. штук) в августе 2020 конечно объясняется НБКИ фактором дефицита авто, но что-то мне подсказывает, что в сентябре 2020 не стоит ждать продаж даже на уровне сентября 2019.
Кстати, я говорю даже не просто так, ведь августовские продажи этого года идентичны августу 2019 года, что конечно очень неплохой результат👍🏻

@MarketOverview

🔥Ух вот это действительно горячая аналитика. По подсчетам Метриум, стоимость жилья в новостройках с эскроу-счетами оказалась ниже (!), чем в новостройках без них.
Данные конечно спорные и многие эксперты с ними не согласны, но объяснение Метриум более понятные - без использования эскроу-счетов сейчас "допродаются" квартиры на финальных стадиях строительства или готовые, а цены на них, логично, выше.
Разрыв конечно пока впечатляет, но, я уверен они очень скоро будут сопоставимы, По крайней мере, теория, что все застройщики разорятся, а цены вырастут на 20-30% не подтвердилась😏

@MarketOverview

​​📢Banking news: ПСБ первым в России запустил сервис "Возмещение 3 раза в день", с помощью которого малый бизнес может получать выручку с эквайринга на свой счёт в течение нескольких часов. Это увеличивает оборачиваемость денег и сокращает кассовые разрывы.

Сейчас сервис позволяет зачислять на счёт компании до 70% выручки день в день, а уже в 2021 директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин обещает вывод с эквайринга каждый час! Понаблюдаем за успехами банка попристальнее.

​​⚡️Банковская отчетность: итоги августа

Подводим итоги отчётности за август 2020 г. (данные на 1 сентября), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов.

🔸Нормативы достаточности капитала не нарушены, но близки к минимально допустимым значениям (норматив достаточности базового капитала Н1.1):
- Банк Восточный 30 дней Н1.1 был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,044%);
- УБРиР 29 дней Н1.1 был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,006%);
- Почта Банк 3 дня Н1.1 был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,97%);
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%:
КС Банк 8,04%, СКБ-Банк 9,96%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы:
КС Банк, Оней Банк, Енисейский Объединенный Банк
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб:
банк Альтернатива, Лэнд Кредит
🔸Банк Национальный Стандарт просрочил МБК на 450,65 млн руб

@MarketOverview

Росстат опубликовал релиз с данными о безработице в котором показатель августа 6,4% (июль по данным Росстата - 6,3%).
Все бы ничего, но по данным Банка России (данным которого верится больше, 6,4% было уже в июле🤔
Росстат "лагает" на месяцок по всем показателям😊

@MarketOverview

Стоимость всего импорта (с учетом стран СНГ), по оценкам Центра развития ВШЭ, в августе составила 19,3 млрд. руб., что выше на 1,2% показателя июля, но до показателй августа 2019 года не хватает целых 12%!
На диаграмме ниже наглядно показана важность восстановления импорта из стран дальнего зарубежья (90% всего импорта) продукции машиностроения (51,3%).

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Переоценка финансовых активов позволила банку Траст выйти в тройку лидеров по прибыли в августе среди участников рынка. Первые два места заняли Сбербанк 96,8 млрд руб и Альфа-Банк 28,8 млрд руб, третье - Траст 16,7 млрд руб. Положительный финансовый результат у Траста был только в феврале (3,5 млрд руб) и июле (1,5 млрд руб), в остальные месяцы и в целом накопленным итогом до августа у банка был отрицательные релузьтат, но август вывел банк на прибыль в 2,2 млрд руб с начала года. Чистая переоценка активов принесла банку 17,9 млрд, а переоценка средств в валюте - еще 11,9 млрд руб.
Вероятно активы, которые принесли прибыль Трасту - это ценные бумаги в валюте. На все бумаги (в валюте и в рублях) приходится 69,7 млрд руб. Траст еще раз доказал, что в России можно зарабатывать на валюте, ничего не делая
🔸Совет директоров банка Оренбург (принадлежит Минприроды Оренбургской области) возглавит бывший вице-губернатор области Олег Димов, отвечавший за региональную и информационную политику.
🔸Банк ВТБ через свою дочку VTB Bank (Europe) SE приобрел 10% акций Верхнекамской Калийной Компании, которая реализует Талицкий калийный проект группы Акрона в Пермском крае. Продавцом выступил Сбербанк, сокративший свою долю в проекте до 29,9%. В июле стало известно, что банк ФК Открытие также зашел в проект, выкупив у Акрона 10,1% акций ВКК. Оставшимся пакетом 50%+1 акция владеет АО Акронит (дочка Акрона)
🔸Банк ВТБ обновил состав наблюдательного совета, в него вошли глава Минэкономразвития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, новый руководтель Нефтяного фонда Азербайджана (акционер ВТБ) Исрафил Маммадов и первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко. В новый состав не вошли министр финансов Антон Силуанов, зампред Банка России Владимир Чистюхин, экс-глава ЦБ Сергей Дубинин, помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов и замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.
🔹Альфа-Банк по требованию ФАС (от 7 августа) прекратил использовать в рекламе фразы, не подкрепленные объективными данными, некоторые утверждения были дополнены или изменены:
- "Лучшее премиальное обслуживание в России по данным агентства Frank Research Group" заменили на "Альфа-Банк признан банком с лучшей программой премиального обслуживания по результатам исследования «Premium Banking в России» агентства Frank RG в 2019 году"
- "Лучшая ипотека в России по версии международного журнала Global Finance" дополнили "Лучший ипотечный банк Восточной Европы 2019 года по версии журнала Global Finance в рамках премии Best Consumer Digital Bank Awards"
- "Лучшая зарплатная карта" - фразу перестали использовать
Также банк выпустил внутренний приказ о запрете фраз "лучший, самый, первый, номер один, только" и необоснованной негативной оценки конкурентов

@MarketOverview

Утром в понедельник рубль тестирует новые границы: доллар 79, евро 92 (но пока не получилось их преодолеть)

Всю прошлую неделю курс рубля значительно снижался, пик пришелся на пятницу. С понедельника курс доллара вырос с 76,88 до 78,2075 (+1,7%), курс евро - с 89,7725 до 90,93 (+1,3%). Но самое главное, что в пиковые моменты за доллар давали 78,5 руб, за евро - 91,2625 руб - абсолютные рекорды.

Сегодня в понедельник рост продолжился, но так и не преодолел психологические барьеры: доллар 79, евро 92. Максимумы сегодняшнего дня
💵Курс доллара 78,99 (+0,93)
💶Курс евро 91,82 (+1,00)

@MarketOverview

Предложенное властями ужесточение наказания за навязывание заемщикам допуслуг создает угрозу для выдачи кредиток
⠀
Весной 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Поправки к действующему закону «О потребительском кредите» запретят банкам навязывать покупку страховки и доп. услуг. Если право заемщика «на свободный выбор» будет нарушено, он сможет рассчитывать на возмещение ущерба. Кредитор должен будет вернуть клиенту стоимость дополнительной услуги в двукратном размере. Поправки уже прошли первое чтение в Госдуме.
⠀
Банки считают, что предложенный правительством законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как слишком расширяет права клиентов.
В законопроекте нет упоминания, что взыскать ущерб за навязанные услуги заемщик может только через суд. То есть клиент может потребовать денег без разбирательства. Предполагаемое законопроектом наказание для кредитора — двукратная стоимость навязанной услуги, а закон «О защите прав потребителей» за аналогичное нарушение предусматривает штраф 50% от взысканной по суду суммы.
Больше всего участники рынка беспокоятся о влиянии на кредитные карты и карт с овердрафтом. При оформлении таких продуктов банк заводит клиенту счет, выдает карту для совершения платежей и открывает кредитный лимит. Потребитель может не только брать в долг у банка, но и переводить с кредитки средства или снимать наличные с комиссией. Законопроект в текущей формулировке может создать риск «признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными». Органы Роспотребнадзора уже расценивают комиссии по кредиткам как навязывание услуг.
⠀
Ассоциация предупреждает, что участники рынка могут отказываться от выдачи кредиток в пользу кредитов наличными. А это негативно отразится на интересах клиентов и снизит долю безналичных расчетов в экономике. Участники рынка предлагают исключить норму о возврате денег за навязанную услугу из законопроекта или хотя бы снизить ответственность за нарушение — не взыскивать сумму в двукратном размере.
Правовые риски для банков вполне реальны, хотя их масштаб в сегменте кредиток пока оценить нельзя. Законопроект просто создает возможности для практически безрискового заработка, и банки могут столкнуться с повышенным спросом на кредиты со стороны недобросовестных заемщиков.

@MarketOverview

⚡️Курс евро превысил отметку 92 рубля (на пике 92,01) - впервые с января 2016 года
Курс доллара 78,75 руб.
@MarketOverview

🟡 Акционеров Тинькофф могут обязать продать акции банка после заключения сделки с Яндексом

Яндекс выкупит весь акционерный капитал, а не только доли основателя. У Тинькофф 119,3 млн акций класса А и 80 млн акций класса B. Сумма сделки в $5,5 млрд соответствует покупке всех акций держателей, включая миноритариев. Яндекс принципиально не хочет видеть у себя миноритариев Тинькофф.

Сделка будет проводиться в соответствии с корпоративным законодательством Кипра с привлечением суда – это «согласительная схема». Согласительной схеме достаточно одобрения сделки большинством от общего количества голосующих акций, чтобы остальные бумаги у миноритариев были выкуплены принудительно по решению кипрского суда. Но в случае с TCS Group необходимо, чтобы по каждому классу акций было набрано отдельно по 50%+ голосов.

Как происходит процедура согласительной схемы:
🔺Созывается общее собрание акционеров, которое простым большинством голосов одобряет решение о сделке.
🔺Принятое решение направляется в окружной суд с соответствующим заявлением.
🔺Любой акционер компании, который считает, что его права ущемляются, может направить в суд свои возражения.
🔺После принятия судом решения оно направляется в регистратор компаний Кипра и приобщается к уставу компании.
🔺Все акционеры компании будут обязаны продать свои бумаги Яндексу.

Как быть миноритариям:
Они вряд ли инициируют самостоятельный судебный процесс. Если сделку одобрит кипрский суд, оспорить ее станет невозможным. Если сделка не будет предполагать, что миноритарии могут получить вместо акций TCS Group акции Яндекса, то миноритарии оказываются в не выгодном положении. Вместо возможности инвестировать они получат деньги, по которым им придется заплатить налог на прибыль.

22 сентября TCS Group официально объявила о возможной продажи всего пакета Яндексу, до конца дня мы писали только про эту сделку (еще 6 постов) и рассуждали, хватит ли денег у Яндекса.

@MarketOverview

⚡️⚡️Курс евро превысил отметку 93 рубля (на пике 93,14) - впервые с января 2016 года. Курс доллара в моменте достигал 79,87 руб. @MarketOverview

В большинстве своем верные выводы после пандемии население РФ сделало👍🏻
Конечно, после всех этих событий, трудно оценить изменение размеров сбережений по группам, которые неодинаково пострадали от кризиса, да и данные опросов от ИНСАП РАНХиГС говорят о том, что 60% населения живет "от зарплаты до зарплаты", но некоторый позитив в росте сбережений населения отметить можно (я конечно пытаюсь найти позитив в том, что надеяться в случае чего стоит только на себя😔).

@MarketOverview

Из топ-10 городов России по стоимости квадратного метра новостройки отрицательную годовую динамику пока сохранила только Пермь (но ненадолго, я думаю). В остальных случаях субсидирование ставок в рамках госпрограмм делает свое дело, повышая стоимость квадратного метра ежемесячно.
В среднем по России рост к августу составил 2%, а к сентябрю 2019 года - 13%.
Непонятно конечно, как будет реализовываться эта недвижимость по таким ценам (а инвестиционных покупок, судя по всему достаточно, что, при стоимости новостроек выше вторичного жилья, лишает инвестиционной составляющей эту затею)🤔

@MarketOverview