На днях компания Delloite выпустила подробный отчет о том, как банки сражаются за кошельки и сердца клиентов в розничном бизнесе и как на всё это влияет цифровизация. Ниже мы собрали для вас самые интересные выводы и инсайты из исследования.
1. Наибольшую популярность среди банковских продуктов имеют дебетовые карты (49%) и вклады (30%). Поэтому, чтобы увеличивать клиентскую базу банки не смогут обойтись без улучшения условий пользования дебетовками и сохранения привлекательных % по вкладам. Лидерами в карточных продуктах стали Тинькофф со своей картой Black, Совкомбанк продвигающий карту рассрочки «Халва» и Почта-Банк запиливший 2 успешных кобренда с «Пятёрочкой» и «Магнитом»
2. ВТБ и Сбер по структуре фондирования остаются депозитными банками (41% и 36%), а доля клиентов в инвестиционных продуктах у них остается невысокой (5% и 9% соотв.) Обратная ситуация у Тинька, где вклады в структуре фондирования в 2 раза меньше – 21%
3. Лидерами в развитии и продвижении мобильного банкинга стали банки, так или иначе создающие экосистемы или партнерства в смежных сферах: МТС-Банк, Сбер, Тинькофф, Альфа-Банк, Хоум Кредит, Совкомбанк и Открытие. Соответственно, все эти банки наиболее успешны в кросс-продажах. Из этого можно сделать вывод, что если у вас нет МП – можете забыть про диверсификацию источников прибыли и вообще про рентабельность бизнеса
4. Любопытные результаты в рейтинге долгосрочной лояльности клиентов банков – нет ни одного иностранного банка! Зато есть 50/50 крупнейшие частные и государственные: Почта, Сбер, ВТБ и Альфа, Совком, Тинькофф. И здесь играет роль критерии, которые клиенты ставят на первое место при выборе банка: выгодные условия и надежность.

Очень важная метрика восстановления экономики⬆️
Снижение утилизации кредитных лимитов происходит когда держатели кредитных карт уменьшают сумму использованных средств, что говорит о повышении доходов населения или о страхе наращивать долг в нестабильное время.
Какой из сценариев у нас сейчас, думаю ясно😏

@MarketOverview

🚖Агрегаторы такси с трудом соглашаются на регулирование рынка

Законопроект о допуске самозанятых к работе в такси уже готовится ко второму чтению в Госдуме. Ранее агрегаторы такси направили в комитет Госдумы по транспорту свои правки к законопроекту о такси. Компании предложили добавить возможность для самозанятых получать разрешения на таксомоторную деятельность на себя. Сейчас для работы в такси им необходим одновременно статус ИП.

Также в закон о такси агрегаторами было внесена инициатива о выплате компенсаций пострадавшим в ДТП до 2 млн руб, если сам перевозчик не сможет компенсировать вред. Агрегаторы будут готовы оплатить ущерб, если заказ был принят через них, а за рулем был самозанятый или ИП водитель.

Помимо включения самозанятых в закон о такси агрегаторы предложили внести ещё некоторые поправки:
🔺Исключить государственное регулирование цен на поездки
🔺Заменить обязательную установку тахографов на современное программное обеспечение

Ещё в 2019 г. депутатами были выставлены предложения по регулированию рынка и их было много. На сегодня агрегаторы согласились лишь с двумя: субсидиарная ответственность и включение самозанятых + были внесены свои предложения. Сделано это было для того, чтобы рынок не попал под жесткое регулирование и новые поправки минимально затрагивали самих агрегаторов. Напомню, в изначальном проекте закона депутаты предлагали ряд мер, которые очень "не нравились" агрегаторам (конечно же с финансовой стороны):
- полный запрет водителей с иностранными водительскими удостоверениями;
- обязательные аттестация на знание улично-дорожной сети региона и предрейсовый/послерейсовый медицинский осмотр водителей;
- ограничение количества разрешений на право таксовать;
- госреестр такси и агрегаторов;
- ежедневный мониторинг маршрутов и и местоположений такси через единого оператора

@MarketOverview

📢Banking news: 30 сентября ОТП Банк подключился к Системе Быстрых Платежей ЦБ. Теперь клиенты ОТП смогут переводить по номеру телефона в любой другой банк мгновенно и без комиссии до 1 млн руб в месяц (очень редкий и довольно большой лимит на рынке переводов). Банк автоматически подключил всем клиентам возможность, не нужно делать дополнительные "танцы с бубнами", а если возникнут вопросы, специалисты помогут в чате мобильного приложения.
Если хотите получать переводы от друзей и знакомых на свой счёт быстрее, необходимо в мобильном приложении выбрать ОТП Банк, тогда ваш банк будет первым в списке отправителя.

Со слов заместителя председателя Правления ОТП Банка Ростислава Яныкина в мобильном приложении банка скоро появится оплата товаров и услуг по QR-коду

@MarketOverview

⚡️Breaking news: в приложении Тинькофф Инвестиции (предоставляет брокерские услуги Тинькофф банка) произошёл Сбой, система отображает нулевой остаток по счетам

UPD: работа приложения восстановлена до начала торгов 10:00
@MarketOverview

Крупнейшие банки-эквайеры увеличивают размер комиссии за прием карт в онлайн-магазинах. С середины апреля ее сдерживал ЦБ, но с 1 октября действие меры заканчивается

Банки решили повысить комиссии для интернет-магазинов за оплату товаров картами, потому что ЦБ не продлил льготную эквайринговую ставку в 1%. Вернуть тарифы к докризисные значениям планируют все крупные банки.

Параллельно с этим платежные системы возвращают уровень межбанковских комиссий к исходным значениям. Это значит, что издержки эквайринга увеличатся, что повлечет убытки при сохранении ставок на уровне 1%.

Что думают банки об этой и ее отмене:
🔺Сбербанк находится в диалоге с правительством и при необходимости готов рассмотреть возможность новых вариантов поддержки своих клиентов.
🔺Газпромбанк считает, что ограничение эквайринговых ставок привело к сокращению программ лояльности по картам. Такое регулирование эквайринговых ставок скорее негативно сказывается на потребителях.
🔺ВТБ считает, что возврат на прежний уровень комиссий эквайринга не повлечет серьезных последствий для предприятий интернет-торговли и в подобных мерах уже нет необходимости.
🔺Альфа-Банк, наоборот, во время ограничений увидел рост оборотов по интернет-эквайрингу в льготных и иных категориях. После снятия ограничений оборот немного снизился.
🔺 Банк ФК Открытие говорит, что спрос на товары повседневного спроса в интернете рос за счет перераспределения объемов из оффлайн-бизнеса. 

При ведении льготной комиссии интернет-эквайринг стал дешевле наземного, что дало толчок к развитию приема банковских карт в онлайне и использованию новых финансовых технологий. Есть риск, что интернет-магазины пересмотрят свои бизнес-модели и вернутся к использованию обычных POS-терминалов, что лишит покупателей удобства.

Скорее всего, после отмены ограничений бизнес может начать закладывать расходы на уплату комиссии в цену товара, и, как следствие, произойдет рост среднего чека. А вот в  ЦБ по-прежнему считают, что сохранить баланс интересов поможет Система быстрых платежей, которая позволяет оплачивать товары и услуги и с помощью QR-кода.
 
@MarketOverview

Вполне ожидаемо, что после закрепления в июле средней суммы ипотечного кредита на уровне "докарантинного" марта (2,61 млн. руб.) тренд не прекратился и в августе мы видим сразу +1,9% или 2,66 млн. рублей📈

@MarketOverview

ШОК-контент какой-то😦 18% от опрошенных НАФИ пользуются Системой Быстрых Платежей!
По методике НАФИ опрос проводится в 53 регионах РФ у 1600 человек возрастом от 18 лет, что дает все основания транслировать эти данные на РФ и это крайне слабый результат для более полутора лет использования (дата запуска 28 февраля 2019 года для основных банков), особенно при таком факторе, как ЦБ (оператор и расчетный центр СБП) с его целями по повышению финансовой грамотности👎🏻

@MarketOverview

⚡️ЦБ отозвал лицензию Тэмбр-Банка (Москва) и ввёл временную администрацию
Причины: занижение величины необходимых резервов, неоднократные ограничения регулятора, в том числе на привлечения вкладов физ. лиц, нарушение законодательства по Легализации.
ЦБ отмечает, что акционеры находились в условиях корпоративного конфликта (ряд акционеров не могли вступить в наследство)

@MarketOverview

​​Максидом купил российское подразделение Castorama за 7,4 млрд руб
⠀
80% от суммы сделки с Максидомом будет выплачено сразу, а остальное — в течение двух лет. "Касторама рус" насчитывает 18 магазинов в 13 городах. При этом большинство магазинов Castorama находятся в городах, где Максидом ещё не присутствует.
⠀
По итогам 2019 года выручка ООО "Касторама Рус" составила 25,4 млрд руб., сократившись на 13%. Ее доля на российском рынке DIY по итогам прошло года была 2,3%. Выручка Максидома по итогам 2019 года сократилась на 1,9% — до 23 млрд руб., а доля рынка — 1,8%. Таким образом, в результате сделки петербургский ретейлер получит 4% рынка и займет третью строчку в рейтинге крупнейших DIY-ретейлеров.
Это выгодная сделка для Максидом, все объекты Castorama рассредоточены в регионах — и каннибализации с гипермаркетами Максидом не произойдет.

К сожалению, Castorama совершила ряд ошибок на российском рынке:
▪️недооценили объём российского рынка в 6 раз
▪️большое расстояние гипермаркетов от распределительного центра
▪️поздний запуск онлайн-продаж
⠀
Максидом сосредоточится на взаимоотношениях с контрагентами, объединении IT-систем, а также на интеграции корпоративных процедур, связанных с трудовыми отношениями и культурой в компании. Предполагается, что какое-то время магазины продолжат работать под вывеской Castorama. Сейчас нет смысла менять вывески на Максидом особенно в тех регионах, где объекты успешны, у них есть своя лояльная аудитория и высокая узнаваемость бренда. Вопрос ребрендинга с точки зрения интеграции будет следующим этапом.

@MarketOverview

​​Российские города с самыми высокими зарплатами
⠀
В исследовании опирались на соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора.
Наиболее высокий уровень заработной платы среди городов России наблюдается в:
🔺Москва — 103,1 тыс. руб.
🔺Южно-Сахалинск и Салехард — 94,9 тыс. руб.
🔺Сургут — 77 тыс. руб.
🔺Ханты-Мансийск — 75,4 тыс. руб.
⠀
В Санкт-Петербурге соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора — 2,92. Цены в северной столице в 1,4 раза меньше, чем в Москве. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг приходится на город Шахты — зарплата 28,5 тыс. руб. Невысокая покупательная способность средних зарплат в Махачкале 1,53, Элисте 1,65 и Иваново 1,65.
⠀
Соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора в Красноярске составляет 2,55, в Екатеринбурге 2,47, в Уфе 2,42, а в Казани 2,37. Среди отстающих крупнейших городов: Самара и Волгоград 2,12 и 2,02. Омск и Челябинск на 41 и 35 местах по соотношению зарплат и стандартного набора. По заработной плате эти города заняли 55 и 50 места. Самая низкая стоимость стандартного набора товаров и услуг оказалась в Саранске, а самая высокая — в Петропавловске-Камчатском.

@MarketOverview

В нацпроекте поддержки малого и среднего предпринимательства изменились базовые принципы
⠀
Теперь проект состоит из четырех федеральных проектов под руководством куратора темы МСП.
Минэкономики применит в схеме поддержки МСП подход, аналогичный поддержке инноваций:
▪️единая цифровая платформа, вовлечение потенциальных предпринимателей в малый бизнес в механизме предакселерации
▪️центральный федеральный проект (ФП) по акселерации субъектов МСП
▪️отдельный ФП, адресованный самозанятым
⠀
🔺Цель нацпроекта — занятость к 2024 г. 23 млн человек, численность самозанятых — 2,1 млн человек.
🔺Цель ФП по предакселерации — число субъектов МСП вырастет до 1,067 млн в 2024 г.
🔺Цель ФП по акселерации малых компаний — рост средней выручки 3,75% в год при средней численности занятых на одного субъекта МСП — 3–3,16 человека.
Сильно вырастет показатель нынешней схемы поддержки МСП — закупки крупнейших заказчиков: с 3,5 трлн руб. в 2020 году до 5 трлн руб. в 2024 году. Нацпроект ставит реалистичные задачи для цифровой платформы МСП и числа ее пользователей — до 500 тыс. в 2024 году.
⠀
Успешность всего проекта во многом будет зависеть от готовности регионов стыковать с "федеральной" частью НП свою политику в отношении МСП и региональные программы. Все это относительно новый подход к МСП, где важен отказ от популярного и на госстороне, и на стороне бизнеса патернализма.

@MarketOVerview

Роснефть приняла решение о прекращении поддержания кредитного рейтинга компании Rosneft Finance S.A, после погашения последнего выпуска еврооблигаций этой компании.

Отзыв рейтинга не окажет влияния на деятельность ПАО «НК «Роснефть»: компания продолжает поддерживать кредитные рейтинги головной компании по международной шкале от S&P и Moody’s. В соответствии с принятой международной практикой, данные рейтинги транслируются на все контролируемые «Роснефтью компании.

В ответ Moodys отозвал рейтинг "дочки" Роснефти Rosneft International Holdings Limited (RIHL, бывшее TNK-BP International Ltd), до отзыва рейтинг действовал на уровне Baa3, прогноз стабильный.

@MarketOverview

​​Россия вошла в топ-5 стран по отказу от наличных
⠀
В этот список вошли страны, которые отказались от наличных в пользу безналичных расчетов во время пандемии. Россия заняла 4-е место.
Аналитики оценили чистое изменение потребительских платежей наличными: показатель рассчитывается как доля потребителей, более активно использовавших наличные в пандемию, минус процентная доля потребителей, которые стали менее активно использовать наличные. В России он составил -48%. Соответствующий опрос проводился в 30 странах мира.
⠀
Пандемия и ее последствия ускорили изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около 10-ти лет. По данным Банка РФ, за второй квартал 2020 г. доля безналичных платежей выросла до 70% — такой уровень безналичных расчетов ЦБ ожидал только по итогам 2020 года.
За время пандемии:
▪️использование наличных сократилось на 41%
▪️использование бесконтактных карт выросло на 41%,
▪️мобильные платежи выросли на 31%
⠀
Эта тенденция также связана с развитием мобильных приложений, платежных сервисов и активной поддержкой цифровизации расчетов со стороны ЦБ. К тому же бесконтактная оплата намного удобнее наличный —это экономит время + банки всегда готовы предоставить бонусы за безналичный расчет.

@MarketOverview

⚡️🇰🇬ЦБ Киргизии рекомендовал закрыться всем банкам в стране

С 6 октября Национальный банк Кыргызской Республики (НБКР) рекомендовал всем коммерческим банкам и небанковским организациям приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности. Очевидно, что эта рекомендация касается работы отделений, непосредственно работающих с клиентами, так как НБКР навигирует клиентов в удаленные каналы обслуживания.

причина: беспорядки, нестабильная политическая обстановка, митинги, столкновение с правоохранительными органами

На 30 сентября в Киргизии работало 23 банка @MarketOverview

Продолжаем: Банки и страховщики предложили альтернативу концепции ЦБ по защите заемщиков
⠀
Ассоциация банков России и Всероссийский союз страховщиков направили в ЦБ доклад о взглядах рынка на будущее ипотечного страхования. Документ резко критикует концепцию самого ЦБ о перекладывании на банки затрат по страхованию рисков заемщиков.
⠀
Предложения ЦБ приведут к росту ставок по ипотеке на 0,8–1,3 п. п., увеличат расходы банков на изменение бизнес-процессов на десятки миллиардов рублей, вызовут схлопывание ипотечного страхования и сократят сборы НДС в бюджет на 4 млрд руб.
⠀
Бизнес предлагает свой сценарий:
🔺Подтянуть регулирование до уровня директивы ЕС №2014/17/EC о жилищных кредитах с тем, чтобы оно не отставало от рыночной практики.
🔺Освобождение банковских комиссий от НДС - это приведет к снижению стоимости ипотечного кредита на 0,1 процентного пункта.
⠀
Итогом принятия этих мер должно стать снижение ставок по ипотеке на 0,2–0,3 п. п. Рынок старался предложить варианты, направленные в первую очередь для заемщиков.  К слову, страховые тарифы сейчас не сильно давят на стоимость кредита — ставка по титулу составляет 0,15%, 0,15% — ставка по страхованию имущества в ипотеке и 0,3% стоит страхование жизни.
Набиуллина будет недовольна, так как не закрывается главная цель - заинтересованность банка в качественном страховании и защита клиента, как слабого участника в отношениях банк-клиент-страховая компания

@MarketOverview

📢Banking news

🔻За последние две недели ЦБ активно выписывал административные штрафы банкам за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 20 - банку ФК Открытие, 3 - Тинькофф банку. Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 196, Тинькофф банк - 40, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 9, банк ВТБ - 8, Райффайзенбанк - 6, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 5, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1
Количество штрафов может демонстрировать интерес банка к кредитным историям клиентов, а значит и дальнейших обзвонов с целью продажи предодобренного кредита.
🔻Начало октября ознаменовалось масштабными сбоями в работе мобильных банковских приложений.
1.10 сбои были у Тинькофф банка в приложении Тинькофф Инвестиции, Альфа-Банка и банка ВТБ;
4.10 сбой у Альфа-Банка;
6.10 сбой у банка ВТБ
Итого с начала года клиенты испытывали проблемы с приложением Тинькофф банка - 14 дней, банка ВТБ - 17 дней, Альфа-Банка - 9 дней
🔸АКРА понизила рейтинг банка Венец (Ульяновск) с B(RU) до B-(RU), прогноз изменен с развивающегося на негативный.
причина: в отношении компании акционера Михаила Родионова (владеет 46,678% акций банка) ООО Завод Трехсосенский введена процедура наблюдения из-за незавершенных споров с налоговой
Агентство опасается негативного влияния разбирательств вокруг компании Родионова на отток клиентов.
🔸АКРА поместила рейтинг Московского Индустриального Банка (МИнБ) на пересмотр, рейтинг подтврежден на уровне ВВ+(RU), прогноз развивающийся.
В августе в связи с досозданием резервов были нарушены обязательные нормативы Н1.1, Н1.2, Н1.0 упали до 3,13% при минимально требуемых регулятором 4,5%, 6% и 8% соответственно, Н1.4 снизился до 2,33% при минимально требуемых 3%. Агентство не пишет напрямую, но мы добавим, что в августе в банке начались кардинальные кадровые перестановки: снят весь состав совета директоров и председатель правления.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг РГС Банка (входит в группу ФК Открытие) с ruBBB до ruBBB+, прогноз сохранен стабильный.
причина: рост масштабов бизнеса розничного автокредитования и кредитования автодилеров, совершенствование внутренней инфраструктуры и бизнес-процессов
За год кредитный портфель физ. лиц на покупку автомобилей вырос в 81 раз до 17 млрд руб, кредиты наличными - рост в 3 раза, в целом розничный портфель вырос в 6 раз до 33 млрд руб. В 2021 году банку может потребоваться дополнительный капитал, чтобы закрыть потенциальные риски кредитного портфеля постпандемический период.
🔹АКРА повысила рейтинг банка Возрождение с А-(RU) до А(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный.
причина: повышение уровня достаточности капитала первого уровня выше 9% за счёт роста нераспределенной прибыли в 2019
ВТБ планировал присоединить Возрождение в середине 2020, но походу сроки сдвигаются, поэтому понижен прогноз
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг банку Агропромкредит (Московская обл., Лыткарино) на уровне ruB+, прогноз стабильный.
риски: высокая иммобилизацию капитала вложениями в имущество, в основном в землю (88% капитала), узкая база заёмщиков юр. лиц - 22 клиента, 315 кредитных договоров, зависимость бизнес-модели банка от деловых связей ключевого владельца Артёма Бикова

@MarketOverview