📉Доллар ниже 76, Евро ниже 90
Всю прошлую неделю и сегодня мы наблюдали падение цены на нефть с $43 до $40,88, но вопреки всему российский рубль укреплялся. Причины:
- выкуп акций Аэрофлота за рубли от продажи валюты из ФНБ на 50 млрд руб;
- продажа Банком России валюты по 2,9 млрд руб в день, полученной от продажи Сбербанка;
- продажа валютной выручки крупными компаниями для уплаты налогов в бюджет (НДПИ, НДС, акцизы)
После завершения эффекта позитивных факторов медленное ослабление цен на нефть, возобновление санкционной риторики США и продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом могут существенно изменить курс в обратную сторону.
Минимумы сегодняшнего дня:
💵Курс доллара 75,92 (-0,18)
💶Курс евро 89,78 (-0,47) - минимум впервые с 25 сентября
@MarketOverview
Всю прошлую неделю и сегодня мы наблюдали падение цены на нефть с $43 до $40,88, но вопреки всему российский рубль укреплялся. Причины:
- выкуп акций Аэрофлота за рубли от продажи валюты из ФНБ на 50 млрд руб;
- продажа Банком России валюты по 2,9 млрд руб в день, полученной от продажи Сбербанка;
- продажа валютной выручки крупными компаниями для уплаты налогов в бюджет (НДПИ, НДС, акцизы)
После завершения эффекта позитивных факторов медленное ослабление цен на нефть, возобновление санкционной риторики США и продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом могут существенно изменить курс в обратную сторону.
Минимумы сегодняшнего дня:
💵Курс доллара 75,92 (-0,18)
💶Курс евро 89,78 (-0,47) - минимум впервые с 25 сентября
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📉MAIL (MAILDR) опубликовали неоднозначный квартальный отчет. Неоднозначность отчета вовсе не в цифрах выручки (там +20%) и даже не в падении EBITDA(-1,4%), а в положении компании в своей сфере. Особенно «режет» глаз диаграмма (3 страница), где указаны данные о том, сколько времени проводит пользователь с сервисами группы Mail в сравнении с конкурентами. И Mail, ожидаемо лидер с 20%, что странно, учитывая присутствие на картинке не только конкурента Yandex, но и Google и Facebook. Если сравниваем группы компаний, то корректней сравнивать с группой не отдельные поисковики и 1 соц. сеть из таких же групп компаний.
В общем, несмотря на неплохой отчет, но история Mail, по моему субъективному мнению, пока интересна только при потенциальном попадании в индекс MSCI.
Summary market
26.10.2020 открытие 2 227 RUB
26.10.2020 мах 2 290 RUB +2,83%
26.10.2020 закрытие 2 211 RUB -0,72%
📉X5 (FIVEDR) первыми из конкурентов (Лента, Магнит) отчитались за 3 квартал 2020.
Классный отчет с красивыми +35% EBITDA и рентабельностью по EBITDA выше 8%.
Жаль, долг компании практически не сокращается, что пока не дает оснований ждать хороших дивов, но, учитывая цель X5 занять 20% всего рынка, вполне ожидаемо.
Summary market
26.10.2020 открытие 2 999 RUB
26.10.2020 мах 3 084 RUB +2,83%
26.10.2020 закрытие 2 873 RUB -4,2%
📉MAIL (MAILDR) опубликовали неоднозначный квартальный отчет. Неоднозначность отчета вовсе не в цифрах выручки (там +20%) и даже не в падении EBITDA(-1,4%), а в положении компании в своей сфере. Особенно «режет» глаз диаграмма (3 страница), где указаны данные о том, сколько времени проводит пользователь с сервисами группы Mail в сравнении с конкурентами. И Mail, ожидаемо лидер с 20%, что странно, учитывая присутствие на картинке не только конкурента Yandex, но и Google и Facebook. Если сравниваем группы компаний, то корректней сравнивать с группой не отдельные поисковики и 1 соц. сеть из таких же групп компаний.
В общем, несмотря на неплохой отчет, но история Mail, по моему субъективному мнению, пока интересна только при потенциальном попадании в индекс MSCI.
Summary market
26.10.2020 открытие 2 227 RUB
26.10.2020 мах 2 290 RUB +2,83%
26.10.2020 закрытие 2 211 RUB -0,72%
📉X5 (FIVEDR) первыми из конкурентов (Лента, Магнит) отчитались за 3 квартал 2020.
Классный отчет с красивыми +35% EBITDA и рентабельностью по EBITDA выше 8%.
Жаль, долг компании практически не сокращается, что пока не дает оснований ждать хороших дивов, но, учитывая цель X5 занять 20% всего рынка, вполне ожидаемо.
Summary market
26.10.2020 открытие 2 999 RUB
26.10.2020 мах 3 084 RUB +2,83%
26.10.2020 закрытие 2 873 RUB -4,2%
Данные о среднем времени поиска работы в регионах РФ. Цифры конечно пугающие😔
В этом "топе" 10 регионов и в "лучшем" случае поиск работы занимает практически 8 месяцев. Особенно удивляет наличие в рейтинге "сырьевых" Республики Коми и Новосибирской области.
@MarketOverview
В этом "топе" 10 регионов и в "лучшем" случае поиск работы занимает практически 8 месяцев. Особенно удивляет наличие в рейтинге "сырьевых" Республики Коми и Новосибирской области.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ снова оштрафовал за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 3 штрафа Тинькофф банк, 1 - банк ФК Открытие, 1 - Альфа-Банк Размер штрафа - 30-50 тыс. руб. В прошлом году Открытие винил в несанкционированных обращениях в БКИ сбои при слиянии баз данных Бинбанка и Бинбанка Диджитала, обещал усилить контроль за наличием согласий клиентов. Но базы уже давно объединили, а штрафы продолжают приходить в более интенсивном режиме, при этом у других банков не было слияния баз, но штрафы также поступают. Похоже и банки, и ЦБ просто выписывают штрафы, но не требуют их оплаты, все постановления выходят с пометкой "не вступило в законную силу"
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу ФорБанка (Москва) со стабильного до развивающегося, рейтинг был подтвержден на уровне ruB.
🔸Московский Кредитный Банк (МКБ) планирует привлечь минимум 3,6 млрд руб в уставный капитал через допэмиссию акций. Подписка будет открытой, если действующие акционеры (Роман Авдеев, Сергей Судариков, Андрей Жуйков, Сергей Менжинский, Сергей Кобозев, Николай Каторжнов и другие миноритарии) не воспользуются преимущественным правом, то мы можем увидеть новых владельцев. Также возможен сценарий увеличения доли ИК Регион, которая в последнее время усиливает интеграцию своих финансовых бизнесов с МКБ.
🔸Состав правления СКБ-Банка (Екатеринбург) покинул Василий Кочнев. Решение было принято в октябре, хотя полномочия прекращены с 21 января 2020 года.
🔸Состав правления банка Союз покинул директор по рискам Борис Земсков, начавший карьеру в банке с 2016 года. Увольнение прошло по соглашению сторон.
🔸Банк Траст выставил на продажу долг авиакомпании Utair на 15,08 млрд руб за 30% от номинала (4,5 млрд руб). Торги будут проводиться по условиям английского аукциона, претенденты отправляют свои предложения до 18 ноября и задаток 225 млн руб. Сами торги состоятся 24 ноября, цена может увеличится.
Ранее Банк Россия (Санкт-Петербург) скупал с рынка долги Utair у Юникредит банка, Уралсиба, МТС Банка, Нико-Банка, МКБ, банка Оренбург и Сургутнефтегазбанка, консолидировав 37% долгов авиакомпании. Но выкуп происходил с дисконтом 25%, именно поэтому банк Россия отказался от участия в этих торгах.
Среди крупнейших кредиторов авиакомпании на сегодняшний день числятся банк Траст с долей 35,6% (13,88 млрд руб) и Сбербанк с долей 12,8% (4,99 млрд руб), а также ВЭБ РФ, получивший 3,6% от дочернего Глобэкс банка. На рынке полагают, что скупка долгов происходит в интересах клиентов с целью "организацию нового хаба или увеличение маршрутной сети за счет маршрутов Utair" Единственные клиенты банка России, которые способны на такой проект - это его акционеры, среди которых Юрий Ковальчук, Алексей Мордашев, Геннадий Тимченко, Николай Шамалов и другие.
@MarketOverview
🔻ЦБ снова оштрафовал за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 3 штрафа Тинькофф банк, 1 - банк ФК Открытие, 1 - Альфа-Банк Размер штрафа - 30-50 тыс. руб. В прошлом году Открытие винил в несанкционированных обращениях в БКИ сбои при слиянии баз данных Бинбанка и Бинбанка Диджитала, обещал усилить контроль за наличием согласий клиентов. Но базы уже давно объединили, а штрафы продолжают приходить в более интенсивном режиме, при этом у других банков не было слияния баз, но штрафы также поступают. Похоже и банки, и ЦБ просто выписывают штрафы, но не требуют их оплаты, все постановления выходят с пометкой "не вступило в законную силу"
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 210, Тинькофф банк - 48, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 11, банк ВТБ - 9, Райффайзенбанк - 6, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу ФорБанка (Москва) со стабильного до развивающегося, рейтинг был подтвержден на уровне ruB.
причина: снижение достаточности
До конца года к ФорБанку должен присоединиться Почтобанк, купленный в феврале 2020 у Генбанка (Крым, находится на санации банка Россия).🔸Московский Кредитный Банк (МКБ) планирует привлечь минимум 3,6 млрд руб в уставный капитал через допэмиссию акций. Подписка будет открытой, если действующие акционеры (Роман Авдеев, Сергей Судариков, Андрей Жуйков, Сергей Менжинский, Сергей Кобозев, Николай Каторжнов и другие миноритарии) не воспользуются преимущественным правом, то мы можем увидеть новых владельцев. Также возможен сценарий увеличения доли ИК Регион, которая в последнее время усиливает интеграцию своих финансовых бизнесов с МКБ.
🔸Состав правления СКБ-Банка (Екатеринбург) покинул Василий Кочнев. Решение было принято в октябре, хотя полномочия прекращены с 21 января 2020 года.
🔸Состав правления банка Союз покинул директор по рискам Борис Земсков, начавший карьеру в банке с 2016 года. Увольнение прошло по соглашению сторон.
🔸Банк Траст выставил на продажу долг авиакомпании Utair на 15,08 млрд руб за 30% от номинала (4,5 млрд руб). Торги будут проводиться по условиям английского аукциона, претенденты отправляют свои предложения до 18 ноября и задаток 225 млн руб. Сами торги состоятся 24 ноября, цена может увеличится.
Ранее Банк Россия (Санкт-Петербург) скупал с рынка долги Utair у Юникредит банка, Уралсиба, МТС Банка, Нико-Банка, МКБ, банка Оренбург и Сургутнефтегазбанка, консолидировав 37% долгов авиакомпании. Но выкуп происходил с дисконтом 25%, именно поэтому банк Россия отказался от участия в этих торгах.
Среди крупнейших кредиторов авиакомпании на сегодняшний день числятся банк Траст с долей 35,6% (13,88 млрд руб) и Сбербанк с долей 12,8% (4,99 млрд руб), а также ВЭБ РФ, получивший 3,6% от дочернего Глобэкс банка. На рынке полагают, что скупка долгов происходит в интересах клиентов с целью "организацию нового хаба или увеличение маршрутной сети за счет маршрутов Utair" Единственные клиенты банка России, которые способны на такой проект - это его акционеры, среди которых Юрий Ковальчук, Алексей Мордашев, Геннадий Тимченко, Николай Шамалов и другие.
@MarketOverview
🧑🏻🏫Кадровые перестановки в банке Солидарность могут свидетельствовать о смене собственников
В банке Солидарность (Самара) продолжаются кадровые перестановки, в этот раз правление покидает Алексей Крашаков, проработавший в банке 5 лет. А у санатора банка Зарубежэнергопроекта меняется гендиректор, пост Вадима Кумина займет его заместитель Ирина Гордеева.
После присоединения банка Московское Ипотечное Агентство (МИА Банк) состав нового руководства стал пополняться выходцами из Федеральной Налоговой Службы:
▪️ в сентября новым председателем совета директоров стал Сергей Аракелов (до января 2020 работал в команде Михаила Мишустина его заместителем в ФНС, в 2017 году входил в состав совета директоров АСВ);
▪️бывший предеседатель совета директоров Вадим Кумин (по совместительству гендиректор Зарубежэнергопроекта) перешел на должность зама Аракелова;
▪️в конце сентября новым членом правления стал Кирилл Харитонов (бывший начальник Управления обеспечения процедур банкротства ФНС)
За продажу МИА-Банка Зарубежэнергопроекту Правительство Москвы получило долю 49,72% в банке Солидарность. Похоже банк Солидарность переходит под контроль Правительства Москвы и выходцев из ФНС, состав акционеров постепенно покидают бывшие собственники: Вячеслав Арбузов уменьшил долю с 20,03% до 7,54%, Дмитрий Калашников - с 19,31% до 9,71%, Ольга Ираклеус - с 13,75% до 1,79%
@MarketOverview
схема владельцев банка Солидарность на 21 июля 2020 г.
В банке Солидарность (Самара) продолжаются кадровые перестановки, в этот раз правление покидает Алексей Крашаков, проработавший в банке 5 лет. А у санатора банка Зарубежэнергопроекта меняется гендиректор, пост Вадима Кумина займет его заместитель Ирина Гордеева.
После присоединения банка Московское Ипотечное Агентство (МИА Банк) состав нового руководства стал пополняться выходцами из Федеральной Налоговой Службы:
▪️ в сентября новым председателем совета директоров стал Сергей Аракелов (до января 2020 работал в команде Михаила Мишустина его заместителем в ФНС, в 2017 году входил в состав совета директоров АСВ);
▪️бывший предеседатель совета директоров Вадим Кумин (по совместительству гендиректор Зарубежэнергопроекта) перешел на должность зама Аракелова;
▪️в конце сентября новым членом правления стал Кирилл Харитонов (бывший начальник Управления обеспечения процедур банкротства ФНС)
За продажу МИА-Банка Зарубежэнергопроекту Правительство Москвы получило долю 49,72% в банке Солидарность. Похоже банк Солидарность переходит под контроль Правительства Москвы и выходцев из ФНС, состав акционеров постепенно покидают бывшие собственники: Вячеслав Арбузов уменьшил долю с 20,03% до 7,54%, Дмитрий Калашников - с 19,31% до 9,71%, Ольга Ираклеус - с 13,75% до 1,79%
@MarketOverview
схема владельцев банка Солидарность на 21 июля 2020 г.
ЦБ в октябре зафиксировал резкий рост операций по оплате с помощью Системы быстрых платежей. Показатель вырос на 214%
⠀
В октябре было оплачено покупок с помощью QR-кодов 213 тыс. раз на 765 млн руб. Всего с момента запуска сервиса было проведено почти 390 тыс. c2b-переводов на 1,67 млрд руб., то есть на октябрь пришлось 54% от общего числа платежей и 45,8% от общей суммы операций.
Осенью начались интеграции оплаты по СБП с программами лояльности у крупного бизнеса, который начал предоставлять за нее скидки и бонусы, что подтолкнуло спрос. Другая причина - это отмена льготных комиссий за прием карт для интернет-торговцев, что стимулировало большинство ретейлеров, которые откладывали подключение СБП.
⠀
Цифры, хотя и выглядят впечатляюще, пока представляют собой лишь небольшую часть всего рынка. Они дают позитивный сигнал о том, что СБП хорошо работает, но говорить о серьезной конкуренции с картами пока рано. Без регуляторной поддержки и искусственным ухудшением условий других игроков на конкурентном рынке СБП вряд ли стало серъёзной заменой стандартным платежам по картам, хотя у ЦБ есть все возможности повторить успех китайского Wechat.
@MarketOverview
⠀
В октябре было оплачено покупок с помощью QR-кодов 213 тыс. раз на 765 млн руб. Всего с момента запуска сервиса было проведено почти 390 тыс. c2b-переводов на 1,67 млрд руб., то есть на октябрь пришлось 54% от общего числа платежей и 45,8% от общей суммы операций.
Осенью начались интеграции оплаты по СБП с программами лояльности у крупного бизнеса, который начал предоставлять за нее скидки и бонусы, что подтолкнуло спрос. Другая причина - это отмена льготных комиссий за прием карт для интернет-торговцев, что стимулировало большинство ретейлеров, которые откладывали подключение СБП.
⠀
Цифры, хотя и выглядят впечатляюще, пока представляют собой лишь небольшую часть всего рынка. Они дают позитивный сигнал о том, что СБП хорошо работает, но говорить о серьезной конкуренции с картами пока рано. Без регуляторной поддержки и искусственным ухудшением условий других игроков на конкурентном рынке СБП вряд ли стало серъёзной заменой стандартным платежам по картам, хотя у ЦБ есть все возможности повторить успех китайского Wechat.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈М.Видео (MVID) конечно не очень «угадали» с днем публикации квартального отчета (я о новости ужесточения карантинных мер), но получилось даже символично, учитывая, что онлайн-продажи группы в 3 квартале выросли на 141,2% г/г до 77,9 миллиарда рублей (с НДС), составив 59,0% от общих продаж группы.
Показатели года тоже прям чемпионские:
1) Продажи группы +13,9% г/г до 340,4 млрд. руб.
2) Онлайн-продажи +113% г/г до 194,7 млрд. руб. (57,2% от общих продаж группы)
3) +49 магазинов г/г до 1 039 единиц
Размер рекомендованных дивов - 30 руб./акцию и я сознательно сдвинул это ниже перечисления успехов группы, но, на мой взгляд, это и не негативная новость. М.Видео явно метит в лидеры ритейла на рынке РФ, что положительно скажется на их размерах в будущем.
Summary market
27.10.2020 открытие 678,4 RUB
27.10.2020 мах 694,2 RUB +2,33%
27.10.2020 закрытие 680 RUB +0,24%
@MarketOverview
📈М.Видео (MVID) конечно не очень «угадали» с днем публикации квартального отчета (я о новости ужесточения карантинных мер), но получилось даже символично, учитывая, что онлайн-продажи группы в 3 квартале выросли на 141,2% г/г до 77,9 миллиарда рублей (с НДС), составив 59,0% от общих продаж группы.
Показатели года тоже прям чемпионские:
1) Продажи группы +13,9% г/г до 340,4 млрд. руб.
2) Онлайн-продажи +113% г/г до 194,7 млрд. руб. (57,2% от общих продаж группы)
3) +49 магазинов г/г до 1 039 единиц
Размер рекомендованных дивов - 30 руб./акцию и я сознательно сдвинул это ниже перечисления успехов группы, но, на мой взгляд, это и не негативная новость. М.Видео явно метит в лидеры ритейла на рынке РФ, что положительно скажется на их размерах в будущем.
Summary market
27.10.2020 открытие 678,4 RUB
27.10.2020 мах 694,2 RUB +2,33%
27.10.2020 закрытие 680 RUB +0,24%
@MarketOverview
Даже немного неожиданно видеть, что микрозаймы в 3 кв 2020 (4,54 млн. ед.) не достигли показателя 3 кв 2019 (4,6 млн. ед.).
Кстати микрозаймы - наименее пострадавшая отрасль необеспеченного кредитования, в связи с чем результат и правда кажется очень слабым.
Лидеры 3 квартала 2020 по количеству выданных микрозаймов:
1) Москва - 183,1 тыс. ед.
2) МО - 164,8 тыс. ед.
3) Краснодарский край - 162,3 тыс. ед.
@MarketOverview
Кстати микрозаймы - наименее пострадавшая отрасль необеспеченного кредитования, в связи с чем результат и правда кажется очень слабым.
Лидеры 3 квартала 2020 по количеству выданных микрозаймов:
1) Москва - 183,1 тыс. ед.
2) МО - 164,8 тыс. ед.
3) Краснодарский край - 162,3 тыс. ед.
@MarketOverview
ВТБ запускает ETF с активами в физическом(!) золоте
Крутая новость, которая говорит не только о том, что ВТБ УА по праву занимает лидирующее положение на рынке РФ (рейтинг Эксперт РА), но и первом прецеденте появления такого инструмента в РФ.
По информации из оф. аккаунта, трансформации подлежит текущий БПИФ РФИ "ВТБ-Фонд Золото. Биржевой" (VTBG), который сам содержит акции фонда SPDR Gold Shares (который в свою очередь так же обеспечен физическим золотом), что оставляет вопросы по техническому проведению этого всего.
Надеюсь будет интересный материал от ВТБ УА по всей этой определенно крутой истории🍿
Молодцы!
@MarketOverview
Крутая новость, которая говорит не только о том, что ВТБ УА по праву занимает лидирующее положение на рынке РФ (рейтинг Эксперт РА), но и первом прецеденте появления такого инструмента в РФ.
По информации из оф. аккаунта, трансформации подлежит текущий БПИФ РФИ "ВТБ-Фонд Золото. Биржевой" (VTBG), который сам содержит акции фонда SPDR Gold Shares (который в свою очередь так же обеспечен физическим золотом), что оставляет вопросы по техническому проведению этого всего.
Надеюсь будет интересный материал от ВТБ УА по всей этой определенно крутой истории🍿
Молодцы!
@MarketOverview
🛢Цена нефти марки Brent опустилась ниже $40 за баррель, а теперь посмотрите, что творится на бирже и с вашими российскими акциями в портфелях @MarketOverview
Население забирает валютные вклады из банков: разбираемся
В сентябре объем средств на валютных счетах физлиц снизился более чем на $1 млрд. Объем валютных вкладов сократился, несмотря на ослабление рубля, более чем на $1 млрд, до $86,7 млрд. Это крупнейший отток с марта.
Лидерами по оттоку валютных вкладов стали:
▪️Сбербанк - $380 млн
▪️ВТБ - $275 млн
▪️Альфа-банк - $90 млн
▪️Райффайзенбанк - $54 млн
⠀
Сокращение валютной части срочных вкладов в долларах связано с эффектом переоценки других валют к доллару— за счет изменения курса евро к доллару. С марта 2020 г. ставки долларового размещения резко упали, сейчас клиенты сталкиваются с околонулевыми ставками и принимают решение забрать средства из банка.
Повлияла и пандемия, спровоцировавшая резкое падение доходов населения, усиление безработицы. Еще один фактор, связанный с пандемией,— появление нового инструмента инвестирования в виде льготной ипотеки.
Стало выгоднее вкладывать деньги в недвижимость, цена которой растет почти во всех регионах. Есть и другие направления — на Московской бирже с начала года количество граждан, открывших брокерские счета увеличилось до 7 млн человек. Еще одним фактором давления стало решение правительства о введении с 2021 года налога на доход по депозитам в 13%.
⠀
В четвертом квартале отток может усилиться, поскольку власти продлили программу льготной ипотеки, а перспективы относительно подъема ставок по депозитам не просматриваются.
@MarketOverview
В сентябре объем средств на валютных счетах физлиц снизился более чем на $1 млрд. Объем валютных вкладов сократился, несмотря на ослабление рубля, более чем на $1 млрд, до $86,7 млрд. Это крупнейший отток с марта.
Лидерами по оттоку валютных вкладов стали:
▪️Сбербанк - $380 млн
▪️ВТБ - $275 млн
▪️Альфа-банк - $90 млн
▪️Райффайзенбанк - $54 млн
⠀
Сокращение валютной части срочных вкладов в долларах связано с эффектом переоценки других валют к доллару— за счет изменения курса евро к доллару. С марта 2020 г. ставки долларового размещения резко упали, сейчас клиенты сталкиваются с околонулевыми ставками и принимают решение забрать средства из банка.
Повлияла и пандемия, спровоцировавшая резкое падение доходов населения, усиление безработицы. Еще один фактор, связанный с пандемией,— появление нового инструмента инвестирования в виде льготной ипотеки.
Стало выгоднее вкладывать деньги в недвижимость, цена которой растет почти во всех регионах. Есть и другие направления — на Московской бирже с начала года количество граждан, открывших брокерские счета увеличилось до 7 млн человек. Еще одним фактором давления стало решение правительства о введении с 2021 года налога на доход по депозитам в 13%.
⠀
В четвертом квартале отток может усилиться, поскольку власти продлили программу льготной ипотеки, а перспективы относительно подъема ставок по депозитам не просматриваются.
@MarketOverview
"Первая ласточка" хороших новостей 2020 года😂
Средний размер автокредита в 3 кв 2020 составил 843,3 тыс. рублей, что больше даже "рекордного" 4 квартала 2019 (842,6 тыс. рублей).
Вот только причина, скорее всего, не в привычной "реализации отложенного спроса", а в повсеместной работе дилеров, которые, используя все возможные аргументы (неизвестные даты поставок машин, повышение курса доллара) повышают стоимость машин дополнительными услугами/товарами🤔
@MarketOverview
Средний размер автокредита в 3 кв 2020 составил 843,3 тыс. рублей, что больше даже "рекордного" 4 квартала 2019 (842,6 тыс. рублей).
Вот только причина, скорее всего, не в привычной "реализации отложенного спроса", а в повсеместной работе дилеров, которые, используя все возможные аргументы (неизвестные даты поставок машин, повышение курса доллара) повышают стоимость машин дополнительными услугами/товарами🤔
@MarketOverview
Forwarded from Банкста
Райффайзенбанк считает «Роснефть» наиболее предпочтительной для инвестирования среди российских нефтяников. Она может оказаться более устойчивой к изменениям налогового режима.
Об этом банк сообщил в своем исследовании. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, EBITDA Роснефти в 2021 году меньше всего пострадает от изменений в налоговом режиме — снижение на 3 процента против 10 процентов
Аналитики банка ожидают, что новые вычеты по НДПИ, предусмотренные для Ванкорского и Приобского месторождений Роснефти, могут компенсировать увеличение налоговой нагрузки компании, которое связано с недавними изменениями в налоговом режиме. Это потенциально принесёт «Роснефти» более 78 миллиардов рублей в 2021 году и в последующий период (около 6 процентов EBITDA).
По мнению аналитиков, EBITDA компании в 2022 году увеличится на 10 миллиардов долларов, что наряду с ожидаемым сокращением по неденежным статьям и процентных расходов окажет поддержку чистой прибыли «Роснефти» — результатом этого могут стать дивиденды в размере 19,5 рубля в 2021 году и 32,8 рубля в 2022 году.
Дивиденды «Роснефти», несмотря на снижение почти в десять раз в 2020 году, по прогнозам аналитиков Райффайзенбанка, вернутся на уровень, зафиксированный до пандемии, уже в 2022 году. @banksta
Об этом банк сообщил в своем исследовании. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, EBITDA Роснефти в 2021 году меньше всего пострадает от изменений в налоговом режиме — снижение на 3 процента против 10 процентов
Аналитики банка ожидают, что новые вычеты по НДПИ, предусмотренные для Ванкорского и Приобского месторождений Роснефти, могут компенсировать увеличение налоговой нагрузки компании, которое связано с недавними изменениями в налоговом режиме. Это потенциально принесёт «Роснефти» более 78 миллиардов рублей в 2021 году и в последующий период (около 6 процентов EBITDA).
По мнению аналитиков, EBITDA компании в 2022 году увеличится на 10 миллиардов долларов, что наряду с ожидаемым сокращением по неденежным статьям и процентных расходов окажет поддержку чистой прибыли «Роснефти» — результатом этого могут стать дивиденды в размере 19,5 рубля в 2021 году и 32,8 рубля в 2022 году.
Дивиденды «Роснефти», несмотря на снижение почти в десять раз в 2020 году, по прогнозам аналитиков Райффайзенбанка, вернутся на уровень, зафиксированный до пандемии, уже в 2022 году. @banksta
⚡️⚡️⚡️Спокойной ночи: доллар 79, евро 93
Еще два дня назад курс российского рубля оптимистично укреплялся на фоне новостей о росте продажи валюты из ФНБ, об уплате налогов компании за счет валютной выручки, доллар торговался ниже 76, евро - ниже 90 (26.10). Позитив долго не продлился, цена нефти марки Brent упала ниже $38 за баррель - ослабление произошло более высокими темпами, чем мы ожидали. Франция и Германия объявили о новой волне тотальных ограничений на фоне более жесткой ситуации с заболевшими, чем подогрели ожидания второго локдауна в России.
Максимумы сегодняшнего дня:
💵Курс доллара 79,19 (+2,02)
💶Курс евро 93,00 (+2,05)
Напомню, валютная секция на Московской бирже закрывается в 23:50, может быть еще успеете
@MarketOverview
Еще два дня назад курс российского рубля оптимистично укреплялся на фоне новостей о росте продажи валюты из ФНБ, об уплате налогов компании за счет валютной выручки, доллар торговался ниже 76, евро - ниже 90 (26.10). Позитив долго не продлился, цена нефти марки Brent упала ниже $38 за баррель - ослабление произошло более высокими темпами, чем мы ожидали. Франция и Германия объявили о новой волне тотальных ограничений на фоне более жесткой ситуации с заболевшими, чем подогрели ожидания второго локдауна в России.
Максимумы сегодняшнего дня:
💵Курс доллара 79,19 (+2,02)
💶Курс евро 93,00 (+2,05)
Напомню, валютная секция на Московской бирже закрывается в 23:50, может быть еще успеете
@MarketOverview
Хорошие (как только могут быть хорошими, учитывая все происходящее в 2020 с экономикой) расхождения окончательных данных с предварительной оценкой в Докладе о ДКП ЦБ. Напомню, что ожидамое падение было 9-10%, а реальное 8%😐
Основной вклад в падение внесло потребление домашних хозяйств, что, в свою очередь, произошло из-за снижения реальных располагаемых доходов и пандемийных ограничений📉
@MarketOverview
Основной вклад в падение внесло потребление домашних хозяйств, что, в свою очередь, произошло из-за снижения реальных располагаемых доходов и пандемийных ограничений📉
@MarketOverview
Тренд на увеличение средней суммы потребительского кредита продолжился и в 3 квартале (223,8 тыс. рублей или +22,8% кв/кв).
Очевидно, что на рынке сохраняется "настороженность" в отношении выдачи потребительских кредитов заемщикам, с хоть немного повышенным уровнем риска.
@MarketOverview
Очевидно, что на рынке сохраняется "настороженность" в отношении выдачи потребительских кредитов заемщикам, с хоть немного повышенным уровнем риска.
@MarketOverview
📢Banking news
🔸АКРА понизила рейтинг банка Реалист (Москва, бывш. БайкалИнвестБанк) с B+(RU) до B(RU), рейтингу присвоен статус "на пересмотре - прогноз негативный", ранее прогноз был стабильным.
🔸Сбербанк довёл долю в Сетелем банке до 100%, выкупив пакет 20,8% акций у BNP Paribas Personal Finance. Сетелем является лидером автокредитования на рынке, но в связи с пандемией показатель просрочки может оказать негативный эффект на прибыль банка
🔸Сбербанк выкупил 45% Rambler Group у Александра Мамута и довёл долю до 100%. Оплата за акции будет произведена двумя платежами, первый 3 млрд руб сразу после сделки, второй в течение года. В периметр сделки также вошёл московский кинотеатр Художественный, который полностью был переоформлен на Rambler Group. В апреле 2019 Сбер инвестировал на реставрацию кинотеатра Художественный 11 млрд руб, потому что компания Мамута не справлялась
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Челиндбанка (Челябинск) с ruA+ до ruA, прогноз сохранен стабильный.
В марте 2020 Fitch понизил прогноз по рейтингу банка со стабильного до негативного из-за вспышки коронавируса, снижения цен на нефть и экономического спада, агентство отмечало, что банк выдержит кратковременный спад в экономике в первом полугодии 2020, если во втором полугодии последует стабилизация, но длительный период низкой экономической активности приведет к снижению РДЭ.
🔹Совкомбанк (Кострома) вошёл в новый список системно значимых банков ЦБ, по оценке которого доля нового игрока в активах банковского сектора составила 1,5%. Банк России впервые утвердил список системно-значимых банков в 2015 году, в 2017 году был добавлен Московский Кредитный Банк (МКБ), с тех пор список не увеличивался.
🔹АКРА впервые присвоила рейтинг Нефтепромбанку (Москва) на уровне B-(RU), прогноз стабильный.
Агентство оценивает риск-профиль как критический, доля просрочки более чем на 90 дней составляет 4,2%, доля проблемных и потенциально проблемных кредитов - 9,4%, высокая доля кредитов на сфере строительства и недвижимости, наличие на балансе значительного портфеля ценных бумаг с низким кредитным рейтингом
@MarketOverview
🔸АКРА понизила рейтинг банка Реалист (Москва, бывш. БайкалИнвестБанк) с B+(RU) до B(RU), рейтингу присвоен статус "на пересмотре - прогноз негативный", ранее прогноз был стабильным.
причина: снижение оценки деловой репутации в связи с задержанием по уголовному делу основных конечных собственников и одного из членов совета директоров
В понедельник были арестованы основные владельцы банка Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов по делу об организации убийства (ч. 2 ст. 167 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), в пятницу был задержан член совета директоров Борис Левин (бывший вице-президент Евросети). Это яркий пример того, что рейтинговые агентства уже отреагировали на ухудшение деловой репутации, а Банк России "спит" и ничего не делает.🔸Сбербанк довёл долю в Сетелем банке до 100%, выкупив пакет 20,8% акций у BNP Paribas Personal Finance. Сетелем является лидером автокредитования на рынке, но в связи с пандемией показатель просрочки может оказать негативный эффект на прибыль банка
🔸Сбербанк выкупил 45% Rambler Group у Александра Мамута и довёл долю до 100%. Оплата за акции будет произведена двумя платежами, первый 3 млрд руб сразу после сделки, второй в течение года. В периметр сделки также вошёл московский кинотеатр Художественный, который полностью был переоформлен на Rambler Group. В апреле 2019 Сбер инвестировал на реставрацию кинотеатра Художественный 11 млрд руб, потому что компания Мамута не справлялась
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Челиндбанка (Челябинск) с ruA+ до ruA, прогноз сохранен стабильный.
причины: банк отстает по уровню цифровизации от сопоставимых по рейтингу игроковВ марте 2020 Fitch понизил прогноз по рейтингу банка со стабильного до негативного из-за вспышки коронавируса, снижения цен на нефть и экономического спада, агентство отмечало, что банк выдержит кратковременный спад в экономике в первом полугодии 2020, если во втором полугодии последует стабилизация, но длительный период низкой экономической активности приведет к снижению РДЭ.
🔹Совкомбанк (Кострома) вошёл в новый список системно значимых банков ЦБ, по оценке которого доля нового игрока в активах банковского сектора составила 1,5%. Банк России впервые утвердил список системно-значимых банков в 2015 году, в 2017 году был добавлен Московский Кредитный Банк (МКБ), с тех пор список не увеличивался.
Другие банки списка: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ФК Открытие, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Росбанк и Юникредит банк🔹АКРА впервые присвоила рейтинг Нефтепромбанку (Москва) на уровне B-(RU), прогноз стабильный.
Агентство оценивает риск-профиль как критический, доля просрочки более чем на 90 дней составляет 4,2%, доля проблемных и потенциально проблемных кредитов - 9,4%, высокая доля кредитов на сфере строительства и недвижимости, наличие на балансе значительного портфеля ценных бумаг с низким кредитным рейтингом
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈Аэрофлот (AFLT) однозначно очень эффективно реализовал допэмиссию акций. Кратко о плюсах:
Размещено 1 млрд 333 млн 919 тыс. 149 обыкновенных акций, привлечено 80,04 млрд руб. (по цене 60 руб. за бумагу).
MSCI Small Cap повысило вес акций до 7.75% (против 3,93% текущих), что говорит о решении оставить FIF (доля акций в свободном обращении, доступная иностранным инвесторам) без изменений (0,45).
Второй пункт обещает (пока по оценкам экспертов) приток порядка 7 млн. долларов.
Summary market
27.10.2020 открытие 55,3 RUB
27.10.2020 мах 56,24 RUB +1,70%
27.10.2020 закрытие 56,2 RUB +1,63%
@MarketOverview
📈Аэрофлот (AFLT) однозначно очень эффективно реализовал допэмиссию акций. Кратко о плюсах:
Размещено 1 млрд 333 млн 919 тыс. 149 обыкновенных акций, привлечено 80,04 млрд руб. (по цене 60 руб. за бумагу).
MSCI Small Cap повысило вес акций до 7.75% (против 3,93% текущих), что говорит о решении оставить FIF (доля акций в свободном обращении, доступная иностранным инвесторам) без изменений (0,45).
Второй пункт обещает (пока по оценкам экспертов) приток порядка 7 млн. долларов.
Summary market
27.10.2020 открытие 55,3 RUB
27.10.2020 мах 56,24 RUB +1,70%
27.10.2020 закрытие 56,2 RUB +1,63%
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📉Сбербанк (SBER) опубликовал очень впечатляющий результат по МСФО за 3 квартал. В этом отчете прекрасно все!
Даже в условиях повышенных коэфов резервов прибыль на исторически(!!!) рекордном квартальном значении 271,4 млрд. руб. По итогам 9 месяцев конечно пока не догнали 2019 год, но темп 3 квартала обнадеживает. Конечно сейчас начинается разворот ограничений и есть риск результатов хуже, но не стоит забывать, что Сбер активно развивает свою онлайн-платформу и вчерашняя новость о покупке (точнее окончательном выкупе 45%) медиахолдинга Rambler, что дает обширные возможности для увеличения прибыли.
Вообще ситуация интересная, ведь Сбер не сможет использовать напрямую медийные площадки Rambler (Afisha, lenta, gazeta) для рекламы (закон о СМИ), т.к. 45% Сбера принадлежит юр. лицам - нерезидентам, но, я уверен, Сбер найдет выход)
Summary market
29.10.2020 открытие 204,84 RUB
29.10.2020 мах 206,93 RUB +1,02%
29.10.2020 закрытие 204,5 RUB -0,17%
@MarketOverview
📉Сбербанк (SBER) опубликовал очень впечатляющий результат по МСФО за 3 квартал. В этом отчете прекрасно все!
Даже в условиях повышенных коэфов резервов прибыль на исторически(!!!) рекордном квартальном значении 271,4 млрд. руб. По итогам 9 месяцев конечно пока не догнали 2019 год, но темп 3 квартала обнадеживает. Конечно сейчас начинается разворот ограничений и есть риск результатов хуже, но не стоит забывать, что Сбер активно развивает свою онлайн-платформу и вчерашняя новость о покупке (точнее окончательном выкупе 45%) медиахолдинга Rambler, что дает обширные возможности для увеличения прибыли.
Вообще ситуация интересная, ведь Сбер не сможет использовать напрямую медийные площадки Rambler (Afisha, lenta, gazeta) для рекламы (закон о СМИ), т.к. 45% Сбера принадлежит юр. лицам - нерезидентам, но, я уверен, Сбер найдет выход)
Summary market
29.10.2020 открытие 204,84 RUB
29.10.2020 мах 206,93 RUB +1,02%
29.10.2020 закрытие 204,5 RUB -0,17%
@MarketOverview
Forwarded from Банкста
На днях мы писали, что чиновники собираются разрешить идентификацию клиентов банков по водительским правам. Затея так себе и может обернуться ростом мошеннических операций с картами и новыми атаками на системы безопасности банков.
Рынок сервисов кибербезопасности среагировал быстро. Сегодня Group-IB презентовали новую систему для борьбы с онлайн-мошенничеством. Ее уже используют пять российских банков, которым за полгода удалось предотвратить ущерб на 320 млн руб.
Система Fraud Нunting Platform анализирует поведение человека, "распознает" все его устройства и аккаунты и формирует глобальный ID пользователя. Это позволяет отличить его действия и операции от действий ботов или мошенников, даже если они получили доступ к банковскому приложению.
Боты, кстати, вопрос отдельный: выявлять их пока научились немногие банки. Между тем именно их используют, например, для подбора паролей к украденным учетным данным. А базы данных банков, как мы знаем, утекают в сеть так часто, что новости об этом уже стали информационным шумом. В общем, продавцы софта, кажется, нашли золотую жилу. @banksta
Рынок сервисов кибербезопасности среагировал быстро. Сегодня Group-IB презентовали новую систему для борьбы с онлайн-мошенничеством. Ее уже используют пять российских банков, которым за полгода удалось предотвратить ущерб на 320 млн руб.
Система Fraud Нunting Platform анализирует поведение человека, "распознает" все его устройства и аккаунты и формирует глобальный ID пользователя. Это позволяет отличить его действия и операции от действий ботов или мошенников, даже если они получили доступ к банковскому приложению.
Боты, кстати, вопрос отдельный: выявлять их пока научились немногие банки. Между тем именно их используют, например, для подбора паролей к украденным учетным данным. А базы данных банков, как мы знаем, утекают в сеть так часто, что новости об этом уже стали информационным шумом. В общем, продавцы софта, кажется, нашли золотую жилу. @banksta
ЦБ заявляет, что граждане закрывают ИИС через 3 года и открывают их вновь, чтобы реинвестировать свои средства. Вот только регулятор умалчивает, что ИИС через 3 года можно не закрывать и продолжать им пользоваться хоть 10 лет. На самом деле закрывают счета через 3 года те, кто пополняет их лишь в конце срока, чтобы получить максимальных эффект от размещения за короткий промежуток времени, все три года на ИИС обычно лежит 0 руб.
ЦБ рапортует о рекордном росте новых ИИС (в 2019 г. 1,64 млн), но умалчивает, сколько из них с нулевым остатком. @MarketOverview
ЦБ рапортует о рекордном росте новых ИИС (в 2019 г. 1,64 млн), но умалчивает, сколько из них с нулевым остатком. @MarketOverview