Мы продолжаем разбирать интервью первых лиц банковского сообщества, как видим в последнее время они являются ньюсмейкерами, могут давать оценку регулятору и даже "противостоять" ему. На этой неделе большое интервью дал глава банка ВТБ Андрея Костина, основные тезисы:
⠀
▪️Ипотечного пузыря нет. Костин настаивает на развитии ипотеки и жилищного строительства, поясняя, что ипотека надежная. Он подчеркнул, что “плохих” долгов по ипотечному портфелю только 1%, а доля кредитов с минимальным взносом до 10% не превышает 2%, и у клиентов нет проблем с процентными рисками для заемщика.
⠀
▪️Быстрого восстановления после кризиса не будет. Костин ожидал открытия экономик, государств и границ, но сейчас заявил, что этого точно не будет. По его словам, если результаты последнего квартала 2020 г. окажутся слабыми, то итоговое падение ВВП за год может составить 4,5–5%. При этом уже в 2021 г. экономика начнет расти на 4%
⠀
▪️Поддержка государства: средства ФНБ можно было бы использовать активнее, а границы бюджетного правила смягчить ради развития экономики. Экономика России достигла устойчивости и успехов в управлении инфляционными рисками и может позволить себе сфокусироваться на задаче развития.
⠀
▪️Ключевая ставка. Россия стала схожа с большинством стран с развитой экономикой, где регуляторы снижают ставку, поддерживая экономический рост. Но считает, что нулевая ставка губительна и для банков, и для инвестиций, и для экономики. Ставка в 4,25% - позволяет дешевле кредитовать экономику, снижая долговое бремя и предприятий, и граждан. Причин для ее повышения Костин не видит, опираясь на точку зрения инфляционных ожиданий.
⠀
▪️Приоритеты после пандемии. Костин считает, что ухудшение экологии и болезни отбрасывают человечество назад, поэтому предлагает объединиться всему миру в борьбе с болезнями и проблемами экологии. Костин делает акцент на том, что настало время переосмысления приоритетов, в том числе развития – человечества, науки, разработок, инвестиций.

@MarketOverview

Инвестаналитики из Merrill Lynch, подразделения банка Bank of America, ставят на «Роснефть». Они выпустили отчет об акциях российских компаний под заголовком «Осторожно! Голодный бюджет». В этом документе анализируется возможность роста налоговой нагрузки и источники пополнения бюджета — в первую очередь это секторы добычи и переработки природных ресурсов.

Не смотря на возможность роста НДФЛ и НДС, а также акцизов на топливо, алкоголь и табак, инвестаналитики высказывают оптимизм относительно будущего ценных бумаг некоторых компаний и, в первую очередь, «Роснефти».

Акции нефтяной компании имеют потенциал к росту благодаря макроэкономическому восстановлению, переоценке прибыли (аналитики настроены оптимистично в отношении доходности в 2021 году), а также по-прежнему очень привлекательным дивидендам
@banksta

📢Banking news

🔻Банк России провёл две тематические проверки в СМП Банке (Москва) и Мособлбанке (МОБ). С октября ЦБ перестал указывать тип проверок в банках (плановая/внеплановая), поэтому невозможно понять готовился банк к ней или нет. Прошедшие проверки вероятнее всего носили плановый характер и были связана с присоединением Финанс Бизнес Банка к МОБу (оба банка находятся на санации СМП)
🔸Промсвязьбанк предложил Росимуществу (главный акционер) докапитализировать его на 31.8 млрд руб через допэмиссию. Докапитализация была плановая, но на 20 млрд руб, дополнительные 11,8 млрд - это предложения совета директоров банка. Всего за три года государство выделить для ПСБ 50 млрд руб помощи.
Хотя представитель ПСБ утверждает, что дополнительные 11,8 млрд потребуются для передачи (считать покупка) кредитного портфеля предприятий ОПК от других банков, хочу напомнить, что летом 2020 Промсвязьбанк объявил о планах покупки Роскосмосбанка (бывший Фондсервисбанк) у ГК Роскосмос и даже разместил тендер на предварительную оценку бизнеса на сумму 50 млн руб, что свидетельствует о скором заключении сделки.
Возможно дополнительные миллиарды требуются государственному ПСБ, чтобы купить еще один банк (пусть и с кредитным портфелем предприятий ОПК) у другой госкомпании Роскосмос
🔸30 октября Собинбанк (Москва) присоединился к Генбанку (Симферополь, входит в группу банка Россия). В сентября ЦБ провел внеплановую специализированную проверку Собинбанка (странно, почему не тематическая). Обычно проверки проходят в обоих банках перед процедурой объединения, последняя проверка Генбанка была в ноябре 2019, информации о новой проверке нет.
Ранее мы отмечали странную схему, в которой не санируемый банк присоединяется к санатору, а наоборот: нуждающийся в поддержке банк присоединяет того, кто его спасает. Уровень просрочки Собинбанка 74,7% (при среднем показатели на рынке 4-5%), хотя она вся зарезервирована. По сути все корпоративные кредиты проблемные, спасает лишь то, что у банка размещен депозит на 3,3 млрд руб в ЦБ, облигации российских банков на 0,5 млрд руб и облигации неизвестных зарубежных компаний на 1,1 млрд руб, причем потенциально проблемных облигаций на 106 млн руб
🔸В Азиатско-Тихоокеанском Банке (АТБ, Благовещенск) меняется председатель правления, на место Сергея Аврамова будет назначен Алексей Коровин, работавший с 30 сентября независимым директором. Коровин ранее работал в предправления ОТП Банка, был членом правления Альфа-Банка и возглавлял Розничный бизнес, с 2016 года до прихода в АТБ развивал собственный проект Skill Cup (платформа для прохождения микротестов со смартфона)
🔸В банке Хоум Кредит (ХКФ Банк) сменился председатель правления, место Юрия Андресова займёт Дмитрий Пешнев-Подольский. Андресов на время согласования ЦБ кандидатуры Пешнева-Подольского будет занимать постпреда, а после возглавит Консультационный совет банка. До прихода в ХКФ Банк Пешнев-Подольский работал предправления БКС Банка, возглавлял Private Banking в Газпромбанке и занимал руководящие посты в Альфа-Банке и Уралсибе.
🔸Уфимская компания ООО Континенталь выиграла иск, поданный к банку Континенталь (Железноводск, Ставропольский край) за незаконное использование товарного знака (фото). Банк использовал товарный знак в качестве лого на официальном сайте, по решению суда он должен заплатить истцу 600 тыс руб компенсации.
Товарный знак 151894 изначально был зарегистрирован в 1997 году страховой компанией Континенталь для класса "страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью" со сроком действия до 2005 года. Позже исключительное право меняло собственников (СК Континенталь - ООО Континенталь - физ. лицо Азамат Ибатуллин) и неоднократно продлевалось (последнее действовало до 2025 г.)

@MarketOverview

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для инвестидей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📉MAIL (MAILDR) неоднозначный отчет компании с «победами» над FB и GOOGLE.

Summary market
26.10.2020 2 227,6 RUB
26.10.2020 мах 2 273 RUB +2,01%
30.10.2020 2 096 RUB -5,91%

📉X5 (FIVEDR) очень позитивный отчет, а после отчета Магнита стал только лучше.

Summary market
26.10.2020 2 999 RUB
26.10.2020 мах 3 084 RUB +2,83%
30.10.2020 2 797 RUB -6,74%

📈М.Видео (MVID) - пожалуй лучший отчет в ритейле 3 кв.

Summary market
26.10.2020 680 RUB
27.10.2020 мах 690 RUB +1,47%
30.10.2020 680,5 RUB +0,07%

📈ВТБ (VTBR) запускают ETF с активами в физическом золоте.

📉Аэрофлот (AFLT) по итогам допэмиссии акций увеличит вес в MSCI Small Cap до 7.75% (против 3,93% текущих).

Summary market
26.10.2020 59,72 RUB
26.10.2020 мах 60,2 RUB +0,8%
30.10.2020 56,9 RUB -4,72%

📉Сбербанк (SBER) продолжает зарабатывать, несмотря на резервы и кризисы!

Summary market
26.10.2020 213,4 RUB
26.10.2020 мах 214,23 RUB +0,39%
30.10.2020 201,03 RUB -5,8%

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️Доллар выше 80 руб, Евро выше 93 руб

Сегодняшние торги на Московской бирже открылись новыми рекордами, в моменте курс доллара достиг отметки 80,59 руб (впервые с марта 2020), курс евро - 93,77 руб (абсолютный максимум). Надо было брать в пятницу @MarketOverview

💣 Евро 94 руб

Наконец, после всех догадок и размышлений о том, как будут деньги клиентов банков "перетекать" из ИСЖ (инвестиционное страхование жизни) в НСЖ (накопительное страхование жизни), можно посмотреть на цифры 1 полугодия (данные Эксперт РА)🤓
Вообще "потенциальной угрозы" пока от НСЖ даже меньше, чем от доверительного управления (продажи которого угрозой можно считать только при мисселинге), за счет небольших объемов. В лидерах Сбербанк СЖ со сборами почти 19 млрд. руб. и СОГАЗ-Жизнь с 13,8 млрд. руб. и приростом в 127%. Максимальный прирост в ТОП10 у РГС-Жизнь (163%), но объемы пока невелики - всего 3,1 млрд. руб. и 4 место ТОПа.

@MarketOverview

Неоднозначный и, возможно не очень принимаемый обществом, рейтинг стран, по количеству населения (от опрошенных), которые боятся в следующие 12 месяцев потерять работу.
Россия здесь на 1 (или последнем) месте с результатом в 75%. Я не очень уверен в корректности этого показателя, т.к. все же около 40-45 % так или иначе задействованы у нас в бюджетной сфере, но, с учетом слабых мер поддержки предпринимательства (особенно малого и среднего, где задействованы около 30% населения), первое место (или последнее) оспаривать не буду.

@MarketOverview

Основные причины падения курса рубля:

▪️снижение цены на нефть Brent на 10% до $36 за баррель
Всю прошлую неделю цена не нефть медленно опускалась с уровней $40, но курс рубля поддерживался продажей валюты из ФНБ для выкупа акций Аэрофлота, продажа Банком России полученной от продажи Сбербанка валюты по 2,9 млрд руб в день, продажа валютной выручки крупными компаниями для уплаты налогов в бюджет (НДПИ, НДС, акцизы). К сожалению эффект закончился и рубль рухнул. Чтобы понять тесную взаимосвязь курса и цены на нефть, обратите внимание на котировки на 4 августа: при цене Brent $43-$44 за баррель курс доллара был ниже 73 руб, евро - ниже 86 руб

▪️вторая волна локдаунов европейских стран
На фоне роста числа новых заразившихся коронавирусом сначала Франция и Германия объявили о новом локдауне экономики (с 30 октября), позже к ним присоединились Великобритания, Бельгия, Австрия, Польша и Чехия, частично Португалия и Греция. Первый локдаун стоил Европе 10-15% ВВП. В США количество зараженных превысило 100 тысяч человек за сутки. Весь мир опасается снижения мирового спроса.

▪️вторая волна коронавируса в России
11 мая был зафиксирован максимум зараженных за сутки во время первой волны 11656 человек, во время второй волны этот максимум был преодолен 9 октября. и с тех пор количество зараженных только увеличивается. 1 ноября было зарегистрировано 18665 новых случаев заражения (новый пик). Легкие ограничительные меры Правительства страны не сдерживают показатель заражаемости, курс рубля отражает вероятность введения единственной эффективной меры - нового локдауна

▪️неопределенность после выборов президента США
Я не очень верю в этот внешний фактор, но только на фоне первых трёх он отходит на задний план. Победа Трампа или Байдена имеет свои плюсы и минусы, однако четко негативное влияние может оказать неопределенность после выборов, если стороны будут оспаривать результаты

@MarketOverview

Топ-20 акций индекса ММВБ по объёму торгов на сегодня

Падение курса рубля только звучит угрожающе, рынок никак не отреагировал на преодоление психологических границ @MarketOverview

​​🤷‍♀️Вам одобрен кредит, но за безопасность не отвечаем

За 10 месяцев 2020 г. во всей банковской отрасли зафиксирован рост мошенничества с предодобренными кредитами, они основаны на методах социальной инженерии. Этот способ получил распространение, после того, как во многих крупных банках появились продукты онлайн-кредитования, позволяющие получить заем удаленно в короткие сроки через мобильный или интернет-банк. Если у клиента подключен интернет-банк, и банк хорошо его знает, то он может легко получить предодобренный кредит, даже, если его данными завладел мошенник.
⠀
Единственный способ аннулировать сделку - доказать, что она совершена обманом, при этом нужно обратиться в полицию, так как доверчивость или непроявление должной осмотрительности клиентом с гражданско-правовой точки зрения не порочит сделку. Отказаться от самого кредита, не обращаясь в правоохранительные органы, нельзя, «клиент» сам одобрил получение кредита и деньги были выданы легитимно.
⠀
За первое полугодие 2020 г. мошенникам удалось похитить со счетов банковских клиентов 4 млрд руб. — из них банки вернули клиентам около 485 млн руб., 12,1%. Деньги, которые украдены по вине клиента (клиент сам назвал свои данные «сотруднику банка»), банки не возвращают.
Банками для нас создаются абсолютно примитивные и легкие условия получения кредита, банки делают все, чтобы мы хотели и могли взять у них займ. Но банки не в состоянии защитить данные клиента и впоследствии не готовы помогать клиенту, и тем более, отвечать за свои бреши в безопасности.

@MarketOverview

На фото выдержка из отчета ЦБ по объёму операций без согласия клиента (обратите внимание на долю возмещения) и по их количеству (обратите внимание на рост по оплате товаров в интернете)

​🎢Invest News Day

📈Детский мир (DSKY) отчитались за 9 месяцев 2020 года!
Если честно, смотреть на Детский мир было немного даже «страшно», т.к. откровенно в онлайне продаж много ждать не стоило (что кстати косвенно подтверждается данными в отчете о том, что 80% онлайн-продаж выдаются в магазинах, которые по формату, как правило в ТЦ, которые в свою очередь рискуют закрыться, как мы уже видели, хотя против этого говорит то, что детские товары (я не про игрушки) являются товарами первой необходимости, что обеспечило работу в пандемию), но результат отличный - прирост онлайн канала 136% г/г (21,4% от общих продаж).
Отлично охарактеризовали прохождение традиционно «горячего» сентябрьского Back to School (+16,1% г/г). Очень нравится развитие направления + озвученная мощность нового распределительного центра в РнД (примерно 1000 заказов/сутки).
В итоге EBITDA 5,1 млрд. рублей (+24,2% г/г). Судя по этим данным 2 полугодие 2020 будет определено лучше 2 полугодия 2019, что дает повод ждать существенного повышения дивидендов за 2020 год, цифра которых, кстати, озвучена М. Давыдовой (ген. дир. Детского мира) на уровне 10,6 руб./акц. , что при текущей стоимости очень даже неплохо!

Summary market
02.11.2020 открытие 111 RUB
02.11.2020 мах 113 RUB +1,80%
02.11.2020 закрытие 112,3 RUB +1,17%

@MarketOverview

Конечно сравнивать "докарантинный" 3 квартал 2019 года с 3 кварталом 2020 года не совсем корректно, но и средний размер выданных ипотечных кредитов не та величина, которая абсолютно отражает активность на рынке.
Причины повышения понятны, меры поддержки и низкая ключевая ставка заставляют думать, что лучшего времени для покупки жилья вряд ли придумаешь. Немного омрачает этот позитив только статистика по уровню безработицы😔

@MarketOverview

📢Banking news

🔻1 ноября Альфа-Банк списал у владельцев карт Alfa Miles по 6000 руб за годовое обслуживание, при этом уведомив владельцев только на сайте о повышении комиссии за годовое обслуживание. Карта Alfa Miles не выпускается с мая 2018 года, в 2019 году банк сам перевыпускал карты, а в 2020 году решил отказаться от проекта, так как все владельцы карт перешли на новую Alfa Travel. Видимо не все. Повышение комиссии за годовое обслуживание обычно вводится, чтобы простимулировать владельцев закрыть старые карты и перейти на новые, но воспользовавшись сильной позицией, Альфа решила закрыть проект и заработать денег, но в итоге получила большие репутационные издержки в виде негатива в СМИ, телеграм-каналах и на банки ру.
Ответ банка: «Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили на это внимание. Поэтому мы приняли решение отменить списание комиссии в ноябре. Мы вернём деньги клиентам. Чтобы комиссия не списалась через месяц, достаточно просто закрыть карту Alfa-Miles в чате мобильного приложения или по звонку. Взамен можно открыть мильную Alfa Travel или другую бесплатную карту банка».
🔻ЦБ снова оштрафовал за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банк ФК Открытие. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 211, Тинькофф банк - 48, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 11, банк ВТБ - 9, Райффайзенбанк - 6, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1
🔸Росбанк планирует присоединить дочерний Русфинанс банк (Самара), 17 декабря главный акционер Societe Generale S.A. будет принимать решение о реорганизации. В середине 2019 года Росбанк присоединил дочерний Дельтакредит банк, однако категорически отрекся от присоединения Русфинанса. В начале года мы предположили, что присоединение Русфинанс банка - вопрос времени, так как в России любят универсальные "банки-монстры". Русфинанс банк является одним из лидеров на рынке автокредитование (2-е место после Сетелем-банка, принадлежащего Сбербанку), объединение позволит "новому" Росбанку нарастить объёмы выдачи кредитов и опередить главного игрока на рынке автокредитов.
🔸Районные суды отклонили иски основателей Модульбанка Олега Лагуты, Якова Новикова и Андрея Петрова к самому банку (в лице Артема Аветисяна). Бывшие совладельцы требовали 400 млн руб компенсации за увольнение по соглашению. Суд встал на сторону Аветисяна при выборе формулы расчета прибыли, от которой зависел размер компенсации. Петров использовал чистую прибыль из квартального отчета о прибылях и убытках, 102-я форма, размещенного на сайте ЦБ, по ней Модульбанк заработал за 2019 год 873 млн руб. Позиция Модульбанка - использовать чистую прибыль из консолидированной отчетности, там она отрицательная. Суд также дал оценку, что размер компенсации, равный зарплате за 14 лет, "кратно завышен и не отвечает общему принципу недопустимости злоупотребления правом"
Из материалов СМИ, позиция Петрова заключается в том, что суд проигнорировал пункт совместного соглашения "использовать 102-ю форму" и дал оценку размеру компенсации "много-мало". Адвокаты истцов планируют обжаловать решение судов.

@MarketOverview

Вот уж действительно неожиданно и приятно😊
В статистическом материале ЦБ опубликованы данные о доле ссуд с просроченными платежами за октябрь 2020 и, вопреки ожиданиям (лично моим так точно), доля уменьшилась на 0,2% до 5,2%.
Вообще крайне важный показатель, а учитывая, что сюда входят ссуды NL90+, то все просроченные ссуды апреля-июня там посчитаны.
Вспоминая оживление кредитования в июле-сентябре, конечно опрометчиво думать, что результат улучшится, но пока, надеюсь, пиком останется 5,4%.

@MarketOverview

Борис Титов предложил снизить ставку льготных кредитов для субъектов МСП до 6,25% годовых
⠀
Если ориентироваться на параметр льготного кредита, заложенный в программу Минэкономики по выдаче льготных кредитов "ключевая ставка ЦБ + 2%", то получается 6,25% – посчитал бизнес-омбудсмен.
Титов отметил, что получить льготный кредит будет не просто из-за высоких требований и предложил заменить хотя бы часть этих требований гарантиями институтов развития.
⠀
Сейчас банкам кредитовать малый бизнес невыгодно из-за высоких требований по созданию резервов, которые Банк России требует в качестве страховки на случай невозврата кредита. Было неоднократно предложено резервирование на время пандемии отменить. Риски высоки для всей экономики и для всего общества, и снизить их можно только всемерной поддержкой бизнеса, а не резервированием.
⠀
Напомним, что в обновленный нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" вошел пункт по развитию механизмов льготного кредитования малых и средних предприятий с пониженной процентной ставкой - не выше 7% годовых с 2021 года. В прошлой версии нацпроекта максимальная ставка по льготным кредитам для МСП по программе Минэкономразвития составляла 8,5%. @MarketOverview

Не смог курс рубля долго находиться на своих исторически минимальных значениях. Ранее мы приводили основные причины ослабления рубля, но сегодня в можно с уверенностью утверждать, что в краткосрочном периоде самый главный фактор - цена на нефть: со вчерашнего минимума $36 Brent выросла до $40 за баррель (рост более чем на 10%).

Минимумы сегодняшнего дня
💵Курс доллара 79,12 (-1,40)
💶Курс евро 92,63 (-1,00)

@MarketOverview

Крупнейшие банки по портфелю автокредитов

Кризис пандемии может поменять главных игроков рынка автокредитования. Росбанк присоединяет Русфинанс банк, что может дать дополнительную поддержку капиталом и повлиять на рост объёмов выдачи. Банковская группа ФК Открытие чистит балансы и докапитализирует Росгосстрахбанка (РГС Банк) для создания своего игрока на рынке автокредитования @MarketOverview

📢Banking news

🔻3 ноября в мобильном банке ВТБ произошел сбой. По данным портала downdetector клиенты не могли войти в профиль, сделать переводы и выписку. С начала года это 17й сбой в работе банка ВТБ.
🔸Сбербанк потребовал с Ozon 1 млрд руб за разрыв соглашения о намерениях. Ни одна сторона не раскрывает условий соглашения, но предстоящее разбирательство ставит под угрозу планы выхода Ozon на IPO на бирже NASDAQ. Sberbank CIB является одним из организаторов IPO, а в марте 2020 года Сбербанк выдал 6 млрд руб в кредит Ozon под залог ООО "Интернет Решения" и ООО "Озон Холдинг". Главные акционеры Ozon АФК Система (45,2%) и Baring Vostok (45,1%)
🔸СДМ-Банк купил на торгах АЗС, выставленную на продажу в рамках банкротства компаний ООО Муллинская нефтебаза. СДМ-Банк предложил 33,7 млн руб, по данным 2Gis АЗС работает под франшизой бренда Газпромнефть. В 2018 году СДМ уже покупал одну заправку (Пермь, ул. Борцов Революции, 2а), которая работает под брендом Fonix Petroleum, в августе 2020 года пытался продать её за 28,24 млн руб на Avito, но безуспешно. Видимо неуспешная купля-продажа АЗС ничему не учит банк, поэтому владельцы решили купить ещё одну.
🔸Энергомашбанк (Санкт-Петербург) планирует привлечь 500 млн руб через допэмиссию акций. Подписка будет закрытой среди всех действующих акционеров, кроме Александра Беловцева (гражданин Украины). В течение 45 дней акционеры могут воспользоваться преимущественным правом и купить акций пропорционально их текущей, а по истечение этого срока в течение 20 дней нераскупленный пакет допэмиссии уже без условий. Вероятны три варианта: прямая докапитализация от акционеров, или появление нового владельца, или перераспределение долей. Ожидаем раскрытие информации о владельцах через 2 месяца.
Белевцов ранее владел пакетом 6,9124%, но без права голоса, в августе в результате перераспределения он получил право голоса на соответствующий размер доли. В октябре банк покинула зампредправления Ирина Бревит, проработавшая в банке несколько месяцев. Ранее Бревит возглавляла отдел по кредитованию ростовского Сбербанка, она была избрана на должность в Энергомашбанк в июле

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈Норильский никель (GMKN) рекомендовал к выплате за 9 месяцев 2020 года дивиденды в размере 623,35 рублей на одну обыкновенную акцию.
Вполне ожидаемые цифры и сомнений в том, что авария на них скажется практически не было.

Summary market
03.11.2020 открытие 19 360 RUB
03.11.2020 мах 19 490 RUB +0,67%
03.11.2020 закрытие 19 460 RUB +0,52%

@MarketOverview

Недельные номинальные расходы в очередной раз в этом году стремятся опуститься ниже значений прошлого года. Вполне ожидаемо на фоне повышения количества заболевших и, соответственно, увеличении населения на карантине.
В общем обратный 2019 году тренд не удивляет в условиях "2 волны". Посмотрим какая цифра будет в предпраздничный период.

@MarketOverview