📢Banking news: ВТБ может приобрести банк Восточный, чешская J&T наращивает долю в Росдорбанке, Рабинович из Локо-банка получил контроль над FESCO
🔸Новым председателем правления банка Восточный назначен Александр Сурин, он заменит и.о. предправления Светлану Труханович, которая перейдет в состав совета директоров. Сурин до прихода в Восточный работал председателем правлением Запсибкомбанка, он был назначен после перехода банка под контроль ВТБ. В новой должности Сурин будет отвечать за операционное управление банком и реализацию обновленной стратегии его развития.
В апреле бывший первый зампред банка ВТБ Дмитрий Олюнин был назначен президентом банка Восточный. Олюнин занялся стратегическим развитием и повышением эффективности бизнеса, ему обещали пакет 5% акций банка, однако на 4 августа у него было лишь 1,65%. Назначение второго выходца из ВТБ может свидетельствовать о скорой смене владельца у Восточного.
🔸Джей энд Ти Банк (Москва) увеличил долю в РосДорБанке (Москва) с 3,39% до 6,52%. Пакет 3,13% был выкуплен на вторичном рынке. Оба банка планирует развивать партнерство в рамках принятой стратегии до 2025 года, одним из первых совместных проектов станет развитие лизингового направления.
В конце сентября член совета РосДорБанка Валерий Дорган уменьшил долю с 14,20% до 7,1%, пакет выкупила его дочь - новый акционер Александра Данилова (7,1%). В конце декабря 2019 в банке происходили серьёзные движение в структуре акционеров, основные владельцы семья Артюховых продала 6,53% Петеру Корбачке, партнеру группы J&T и председателю правления J&T REAL ESTATE, 3,38%. В июне в банке происходили движения в структуре владельцев. Председатель Совета банка Виталий Артюхов увеличил долю с 4,2% до 5,09%, его сын Вадим Артюхов (тоже член Совета) с 0,97% до 2,12%.
🔸Совладелец и член совета директоров Локо-Банка Михаил Рабинович приобрел 17,4% группы FESCO у американской компании TPG Capital. Вчера капитализация главной компании FESCO Дальневосточное морское пароходство составила 34,44 млрд руб, значит пакет 17,4% стоили 5,99 млрд руб.
В начале октября российские компании НоваторИнвест и Наутилус и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Domidias Ltd заявили, что консолидировали 33,9% акций FESCO (23,8% продала GHP Group Марка Гарбера). Новые компании среди владельцев связаны с Михаилом Рабиновичем. Таким образом Рабинович мог консолидировать 51,3% акций FESCO
@MarketOverview
🔸Новым председателем правления банка Восточный назначен Александр Сурин, он заменит и.о. предправления Светлану Труханович, которая перейдет в состав совета директоров. Сурин до прихода в Восточный работал председателем правлением Запсибкомбанка, он был назначен после перехода банка под контроль ВТБ. В новой должности Сурин будет отвечать за операционное управление банком и реализацию обновленной стратегии его развития.
В апреле бывший первый зампред банка ВТБ Дмитрий Олюнин был назначен президентом банка Восточный. Олюнин занялся стратегическим развитием и повышением эффективности бизнеса, ему обещали пакет 5% акций банка, однако на 4 августа у него было лишь 1,65%. Назначение второго выходца из ВТБ может свидетельствовать о скорой смене владельца у Восточного.
🔸Джей энд Ти Банк (Москва) увеличил долю в РосДорБанке (Москва) с 3,39% до 6,52%. Пакет 3,13% был выкуплен на вторичном рынке. Оба банка планирует развивать партнерство в рамках принятой стратегии до 2025 года, одним из первых совместных проектов станет развитие лизингового направления.
В конце сентября член совета РосДорБанка Валерий Дорган уменьшил долю с 14,20% до 7,1%, пакет выкупила его дочь - новый акционер Александра Данилова (7,1%). В конце декабря 2019 в банке происходили серьёзные движение в структуре акционеров, основные владельцы семья Артюховых продала 6,53% Петеру Корбачке, партнеру группы J&T и председателю правления J&T REAL ESTATE, 3,38%. В июне в банке происходили движения в структуре владельцев. Председатель Совета банка Виталий Артюхов увеличил долю с 4,2% до 5,09%, его сын Вадим Артюхов (тоже член Совета) с 0,97% до 2,12%.
🔸Совладелец и член совета директоров Локо-Банка Михаил Рабинович приобрел 17,4% группы FESCO у американской компании TPG Capital. Вчера капитализация главной компании FESCO Дальневосточное морское пароходство составила 34,44 млрд руб, значит пакет 17,4% стоили 5,99 млрд руб.
В начале октября российские компании НоваторИнвест и Наутилус и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Domidias Ltd заявили, что консолидировали 33,9% акций FESCO (23,8% продала GHP Group Марка Гарбера). Новые компании среди владельцев связаны с Михаилом Рабиновичем. Таким образом Рабинович мог консолидировать 51,3% акций FESCO
@MarketOverview
А теперь действительно отличная новость👍🏻
Давно не смотрели на уровень входящих платежей (лично мне после первых публикаций и углубления в ее составляющие хватило раздражающего негатива о росте платежей в аптеках и падении всего остального), но последние 2 недели прям вселяют надежду.
Конечно не будем радоваться громко, т к не все хорошо со статистикой по заболевшим, но достижение "доковидного" уровня на протяжении 2-х недель это 🚀
@MarketOverview
Давно не смотрели на уровень входящих платежей (лично мне после первых публикаций и углубления в ее составляющие хватило раздражающего негатива о росте платежей в аптеках и падении всего остального), но последние 2 недели прям вселяют надежду.
Конечно не будем радоваться громко, т к не все хорошо со статистикой по заболевшим, но достижение "доковидного" уровня на протяжении 2-х недель это 🚀
@MarketOverview
В вечер пятницы хочу порекомендовать отличный лонгрид - расследование Медузы, Проекта и VTimes "Как сотрудники ФСБ и Агентства по страхованию вкладов обогащались на проблемных банках"
"За право стать санатором приходилось платить откаты топ-менеджерам АСВ — в этом единодушны три уехавших и один действующий банкир, с которыми мы говорили для этой статьи. Двое из них назвали размер отката — от 3 до 5% выделенной на санацию суммы. Один из уехавших банкиров считает, что откаты должен был получать и «кто-то в ЦБ», но кто именно — он не знает"
@MarketOverview
"За право стать санатором приходилось платить откаты топ-менеджерам АСВ — в этом единодушны три уехавших и один действующий банкир, с которыми мы говорили для этой статьи. Двое из них назвали размер отката — от 3 до 5% выделенной на санацию суммы. Один из уехавших банкиров считает, что откаты должен был получать и «кто-то в ЦБ», но кто именно — он не знает"
@MarketOverview
Прошедшим летом Яндекс и Сбербанк объявили о разделе совместных активов. Конкуренция между экосистемами Сбербанка и Яндекса стала нарастать. В Яндексе заявили, что без Сбербанка компания не рискнула бы пойти в длительную онлайн-торговлю. В 2017 г. стороны создали СП на базе Яндекс.Маркет: банк инвестировал 30 млрд руб. и получил в нем 45%, столько же осталось у Яндекса, остальное было зарезервировано под опционные программы для сотрудников. На момент сделки партнеры оценили всю компанию в 60 млрд руб. без учета будущей синергии. Целью было построить на базе Яндекс.Маркет российский Amazon.
Но! Недостаточно быстрое развития Яндекс.Маркет, могли стать причиной взаимного недовольства сторон. Концепция жесткой фиксации - Яндекс не занимается финансовыми сервисами, а Сбербанк не делает конкурентов продуктам ИT-холдинга - успеха не принесла. В момент, когда начинается стеснение и приходится вставать на цыпочки, то долго в реальности невозможно это выдерживать, поэтому эта конструкция не могла долго существовать в таком состоянии напряжения — сказал глава Яндекса.
⠀
Яндекс выкупил у Сбербанка 45% "Яндекс.Маркет", а Сбербанк приобрел у IT-холдинга долю в "Яндекс.Деньги". @MarketOverview
Но! Недостаточно быстрое развития Яндекс.Маркет, могли стать причиной взаимного недовольства сторон. Концепция жесткой фиксации - Яндекс не занимается финансовыми сервисами, а Сбербанк не делает конкурентов продуктам ИT-холдинга - успеха не принесла. В момент, когда начинается стеснение и приходится вставать на цыпочки, то долго в реальности невозможно это выдерживать, поэтому эта конструкция не могла долго существовать в таком состоянии напряжения — сказал глава Яндекса.
⠀
Яндекс выкупил у Сбербанка 45% "Яндекс.Маркет", а Сбербанк приобрел у IT-холдинга долю в "Яндекс.Деньги". @MarketOverview
🎯Invest Test 16.11-22.11.2020
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
ВТБ прям очень обрадовал, когда дали возможность поучаствовать в IPO OZON неквалифицированным инвесторам и мы конечно же решили попробовать и в рамках Invest Test) Цену решили поставить не максимальную (2 202 рубля), а 2 000 рублей, теперь ждем-волнуемся.#ВТБМИ
Решили обновить формат наших еженедельных итогов, поэтому буквально через несколько минут встречайте результат недели.
@MarketOverview
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
ВТБ прям очень обрадовал, когда дали возможность поучаствовать в IPO OZON неквалифицированным инвесторам и мы конечно же решили попробовать и в рамках Invest Test) Цену решили поставить не максимальную (2 202 рубля), а 2 000 рублей, теперь ждем-волнуемся.#ВТБМИ
Решили обновить формат наших еженедельных итогов, поэтому буквально через несколько минут встречайте результат недели.
@MarketOverview
🎢Invest News Weekly
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📈Русагро (AGRODR) присоединились к компаниям с рекордными по прибыли результатами в 3 квартале 2020 года.
Summary market
16.11.2020 826 RUB
17.11.2020 мах 874,20 RUB +5,84%
20.11.2020 837,20 RUB +1,36%
📉МТС (MTSS) отчитались за 9 месяцев 2020 года и все это выглядит неплохо.
Summary market
16.11.2020 322,15 RUB
17.11.2020 мах 325,1 RUB +0,92%
20.11.2020 316,7 RUB -1,69%
📑IPO OZON смело можно назвать главным поставщиком новостей недели. Особенно порадовали коллеги из ВТБ, которые дали возможность участвовать в этом неквалифицированным инвесторам и фактически на любую сумму.
📉QIWI plc (QIWIDR) отчитались за 3 квартал, озвучили неплохие результаты прибыли и примерный размер дивидендов за год понятен (7-8% годовых) + прогнозы по прибыли все увеличены. В общем все гладко, но в день отчета акции буквально рухнули на 7%.
Пошли шутки (или нет) про SPO «в биржевой стакан», на форумах активно обсуждается история о том, что букмекерам и прочим нелегалам с Киви скоро будет неудобно работать и прочее.
Summary market
16.11.2020 1 247 RUB
19.11.2020 мах 1 312,5 RUB +5,25%
20.11.2020 1 157 RUB -7,22%
@MarketOverview
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📈Русагро (AGRODR) присоединились к компаниям с рекордными по прибыли результатами в 3 квартале 2020 года.
Summary market
16.11.2020 826 RUB
17.11.2020 мах 874,20 RUB +5,84%
20.11.2020 837,20 RUB +1,36%
📉МТС (MTSS) отчитались за 9 месяцев 2020 года и все это выглядит неплохо.
Summary market
16.11.2020 322,15 RUB
17.11.2020 мах 325,1 RUB +0,92%
20.11.2020 316,7 RUB -1,69%
📑IPO OZON смело можно назвать главным поставщиком новостей недели. Особенно порадовали коллеги из ВТБ, которые дали возможность участвовать в этом неквалифицированным инвесторам и фактически на любую сумму.
📉QIWI plc (QIWIDR) отчитались за 3 квартал, озвучили неплохие результаты прибыли и примерный размер дивидендов за год понятен (7-8% годовых) + прогнозы по прибыли все увеличены. В общем все гладко, но в день отчета акции буквально рухнули на 7%.
Пошли шутки (или нет) про SPO «в биржевой стакан», на форумах активно обсуждается история о том, что букмекерам и прочим нелегалам с Киви скоро будет неудобно работать и прочее.
Summary market
16.11.2020 1 247 RUB
19.11.2020 мах 1 312,5 RUB +5,25%
20.11.2020 1 157 RUB -7,22%
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Банк ВТБ сдвигает сроки присоединение дочерних Запсибкомбанка, Саровбизнесбанка и банка Возрождение с этого года на 2021-2022 г.г. из-за паднемии.
В прошлом году ВТБ заявлял о конечных сроках присоединения Возрождения в мае 2020, Запсибкомбанка - в августе, Саровбизнесбанка - в ноябре. ВТБ решил не объединять IT-системы банков, а просто решил предлагать клиентам дочерних банков продукты ВТБ. Такая схема реорганизации бизнесов проста и позволила сократить кол-во отделений и персонала Запсибкомбанк до 56 офисов (-28%) и до 5,4 тыс. сотрудников (-5%), банка Возрождения до 95 офисов (-17%) и до 4,2 тыс. сотрудников (-6,4%), Саровбизнесбанка до 28 офисов (-44%) и до 712 сотрудников (-17%)
🔸Сбербанк начал переговоры с М.Видео о совместном развитии площадки Goods ru. Появилась информация о возможном приобретении Сбербанком либо доли в М.Видео, либо проекта Goods ru. После разрыва отношений с Яндексом (Яндекс.Маркет достался Яндексу, Яндекс.Деньги - Сбербанку) и с Ozon (Сбербанк получит 1 млрд руб от Ozon в качестве отступных)
🔸Владелец компаний ООО Меркурий (учердитель завода шампанских вин "Северная Венеция") Ольга Котович обвиняет банк Пересвет в том, что банк не предоставил заводу кредитные каникулы, проигнорировал указание президента и правительства. Банк Пересвет инициировал банкротство ООО Меркурий из-за задолженности 386 млн руб.
🔸ЦБ продолжает стимулировать граждан на посещение банков на пике второй волны коронавируса. Мы уже писали про акцию "Из банки в банк" по обмену монет на банкноты, которую организовало во второй половине ноября оренбургское отделение Банка России. Помимо Россельхозбанка в акции участвует еще 10 банков. Удалось найти только информацию, что к акции присоединился региональный банк Оренбург
Во время первой волны коронавируса в марте ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах, которые работают в режиме рециркуляции - приём денег от одних клиентов и их выдачу другим клиентам. Аналогичная акция проходила в начале ноября в Тюменской области - сегодня в регионе очередной максимум 171 заболевших, в Оренбургской области - 189 новых случаев заражения.
@MarketOverview
🔸Банк ВТБ сдвигает сроки присоединение дочерних Запсибкомбанка, Саровбизнесбанка и банка Возрождение с этого года на 2021-2022 г.г. из-за паднемии.
В прошлом году ВТБ заявлял о конечных сроках присоединения Возрождения в мае 2020, Запсибкомбанка - в августе, Саровбизнесбанка - в ноябре. ВТБ решил не объединять IT-системы банков, а просто решил предлагать клиентам дочерних банков продукты ВТБ. Такая схема реорганизации бизнесов проста и позволила сократить кол-во отделений и персонала Запсибкомбанк до 56 офисов (-28%) и до 5,4 тыс. сотрудников (-5%), банка Возрождения до 95 офисов (-17%) и до 4,2 тыс. сотрудников (-6,4%), Саровбизнесбанка до 28 офисов (-44%) и до 712 сотрудников (-17%)
Эксперты сходятся во мнении, что главной причиной отсрочки присоединения является не пандемия, а сложности интеграции IT-систем
🔸Сбербанк продлевает удаленный формат работы для 70% штата до 11 мая 2021 г., ранее сотрудники должны были работать на удаленке до конца 2020 г.🔸Сбербанк начал переговоры с М.Видео о совместном развитии площадки Goods ru. Появилась информация о возможном приобретении Сбербанком либо доли в М.Видео, либо проекта Goods ru. После разрыва отношений с Яндексом (Яндекс.Маркет достался Яндексу, Яндекс.Деньги - Сбербанку) и с Ozon (Сбербанк получит 1 млрд руб от Ozon в качестве отступных)
80% Goods ru принадлежит "М.Видео-Эльдорадо", 20% - основателю и бывшему владельцу М.Видео Александру Тынковану. Владелец М.Видео принадлежащая Михаилу Гуцериеву группа Сафмар категорически опровергает переговоры о продаже, Сбербанк назвал информацию о покупке слухами, Тынканов отказался от комментариев🔸Владелец компаний ООО Меркурий (учердитель завода шампанских вин "Северная Венеция") Ольга Котович обвиняет банк Пересвет в том, что банк не предоставил заводу кредитные каникулы, проигнорировал указание президента и правительства. Банк Пересвет инициировал банкротство ООО Меркурий из-за задолженности 386 млн руб.
🔸ЦБ продолжает стимулировать граждан на посещение банков на пике второй волны коронавируса. Мы уже писали про акцию "Из банки в банк" по обмену монет на банкноты, которую организовало во второй половине ноября оренбургское отделение Банка России. Помимо Россельхозбанка в акции участвует еще 10 банков. Удалось найти только информацию, что к акции присоединился региональный банк Оренбург
Во время первой волны коронавируса в марте ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах, которые работают в режиме рециркуляции - приём денег от одних клиентов и их выдачу другим клиентам. Аналогичная акция проходила в начале ноября в Тюменской области - сегодня в регионе очередной максимум 171 заболевших, в Оренбургской области - 189 новых случаев заражения.
@MarketOverview
Кредитные карты и так восстанавливались после пика пандемии в апреле достаточно медленно (по сравнению с кредитами наличными или ипотеки), но в октябре и этот слабый тренд был прерван😔
Количество выданных новых кредитных карт в октябре составило примерно 720 тысяч единиц, что меньше сразу на 50 тысяч результата сентября.
@MarketOverview
Количество выданных новых кредитных карт в октябре составило примерно 720 тысяч единиц, что меньше сразу на 50 тысяч результата сентября.
@MarketOverview
В материале АКРА опубликовали рейтинг регионов по доле зарегистрированных официально безработных. Причем, справедливости ради, стоит обратить внимание на рост за 12 месяцев (правый столбец) и тогда внимание привлекают регионы именно с максимальным ростом.
Яркий пример - Астраханская область, где показатель вырос за год в 10(!) раз и зафиксирован на уровне 7,9%, а, например, "лидер" по безработице Чеченская республика хоть и на максимуме в 25,9% (!), но рост за год в чуть более 3-х раз.
@MarketOverview
Яркий пример - Астраханская область, где показатель вырос за год в 10(!) раз и зафиксирован на уровне 7,9%, а, например, "лидер" по безработице Чеченская республика хоть и на максимуме в 25,9% (!), но рост за год в чуть более 3-х раз.
@MarketOverview
🔀 Глобальные перестановки сфер влияния госкорпораций
Правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, Цель реформы заключается в том, чтобы создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России. Утвержденный вариант реформы предусматривает:
▫️создание единого института развития на базе ВЭБ РФ
▫️объединение институтов со схожими видами деятельности
▫️сохранение институтов со специальными задачами
ВЭБ РФ
Под управление госкорпорации ВЭБ РФ будут переданы восемь институтов развития: Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд Бортника, Сколково, Роснано и Фонд инфраструктурных и образовательных программ
ВЭБ получит часть функций институтов развития, которые будут ликвидированы, кроме тех функций, которые перейдут к профильным органам власти.
Ликвидация
Ликвидации подлежат три дальневосточных института развития (АРЧК, АПИ, Фонд Развития Дальнего Востока). Их функции переходят к ВЭБ, кроме госполитики по привлечению трудовых ресурсов и инвестиций в Арктику и на Дальний Восток. Эти задачи переходят к профильным органам власти.
Также будут ликвидированы Фонд развития моногородов, Госкомпания по управлению особыми экономическими зонами, Российский фонд развития информационных технологий, Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. Во всех случаях функции по реализации госполитики, распределению и предоставлению субсидий и грантов, администрированию специнвестконтрактов переходят к профильным госведомствам.
Какие институты будут объедены
▪️Институты развития со схожими видами деятельности будут объединены
▪️Предполагается создание универсального банка путем слияния банка ДОМ РФ и МСП Банка
▪️Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ВЭБ-лизинг
▪️Российский фонд фундаментальных исследований и Российский научный фонд.
▪️Российская венчурная компания перейдет в управление к РФПИ
@MarketOverview
Правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, Цель реформы заключается в том, чтобы создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России. Утвержденный вариант реформы предусматривает:
▫️создание единого института развития на базе ВЭБ РФ
▫️объединение институтов со схожими видами деятельности
▫️сохранение институтов со специальными задачами
ВЭБ РФ
Под управление госкорпорации ВЭБ РФ будут переданы восемь институтов развития: Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд Бортника, Сколково, Роснано и Фонд инфраструктурных и образовательных программ
ВЭБ получит часть функций институтов развития, которые будут ликвидированы, кроме тех функций, которые перейдут к профильным органам власти.
Ликвидация
Ликвидации подлежат три дальневосточных института развития (АРЧК, АПИ, Фонд Развития Дальнего Востока). Их функции переходят к ВЭБ, кроме госполитики по привлечению трудовых ресурсов и инвестиций в Арктику и на Дальний Восток. Эти задачи переходят к профильным органам власти.
Также будут ликвидированы Фонд развития моногородов, Госкомпания по управлению особыми экономическими зонами, Российский фонд развития информационных технологий, Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. Во всех случаях функции по реализации госполитики, распределению и предоставлению субсидий и грантов, администрированию специнвестконтрактов переходят к профильным госведомствам.
Какие институты будут объедены
▪️Институты развития со схожими видами деятельности будут объединены
▪️Предполагается создание универсального банка путем слияния банка ДОМ РФ и МСП Банка
▪️Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ВЭБ-лизинг
▪️Российский фонд фундаментальных исследований и Российский научный фонд.
▪️Российская венчурная компания перейдет в управление к РФПИ
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Fitch подтвердил рейтинг банка Зенит (Москва) на уровне BB, прогноз стабильный. Зенит принадлежит Татнефти, которой агентство присвоило рейтинг на два уровня выше BBB-. Fitch с умеренной вероятностью оценивает степень поддержки со стороны материнской структуры в случае необходимости. Банк - это непрофильный актив Татнефти, он ограниченно интегрирован в компанию, в случае его дефолта репутационный риск будет ограниченным.
🔸Промсвязьбанк предоставил возобновляемую кредитную линию на $200 млн одному из крупнейшему в мире производителей золота Навоийскому горно-металлургическому комбинату (НГМК, Узбекистан). С одной стороны новость позитивная, с другой - инвестиции в развивающиеся страны СНГ сопровождаются потенциальными рисками. В начале года НГМК проходил процедуру реорганизации в АО и планировал привлечь в $300 млн с помощью еврооблигаций, однако выпуск не состоялся. На этой неделе Узбекистан разместил два выпуска евробондов на $555 млн на 10 лет под 3,875% и 2 трлн сомов (~$193 млн) на 3 года под 14,75%, в прошлом году Узбекистан привлек $1 млрд через еврооблигации, тогда часть денег ($89,9 млн) пошла на ссуду для НГМК.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Москомбанка (Москва) со стабильного по позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ruВВ-
За последний год гарантийный портфель вырос на 18% до 898 млн руб, однако с прошлого года доля ссуд IV-V категориям качества повысилась с 28% до 33% - агентство считает этот уровень умеренно высоким.
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу банка Уралсиб с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне BB-
@MarketOverview
🔸Fitch подтвердил рейтинг банка Зенит (Москва) на уровне BB, прогноз стабильный. Зенит принадлежит Татнефти, которой агентство присвоило рейтинг на два уровня выше BBB-. Fitch с умеренной вероятностью оценивает степень поддержки со стороны материнской структуры в случае необходимости. Банк - это непрофильный актив Татнефти, он ограниченно интегрирован в компанию, в случае его дефолта репутационный риск будет ограниченным.
🔸Промсвязьбанк предоставил возобновляемую кредитную линию на $200 млн одному из крупнейшему в мире производителей золота Навоийскому горно-металлургическому комбинату (НГМК, Узбекистан). С одной стороны новость позитивная, с другой - инвестиции в развивающиеся страны СНГ сопровождаются потенциальными рисками. В начале года НГМК проходил процедуру реорганизации в АО и планировал привлечь в $300 млн с помощью еврооблигаций, однако выпуск не состоялся. На этой неделе Узбекистан разместил два выпуска евробондов на $555 млн на 10 лет под 3,875% и 2 трлн сомов (~$193 млн) на 3 года под 14,75%, в прошлом году Узбекистан привлек $1 млрд через еврооблигации, тогда часть денег ($89,9 млн) пошла на ссуду для НГМК.
Возможно при предоставлении такого большого кредита получил гарантии правительства Узбекистана, или залог 10% НГМК (именно такую долю планировалось продать после реорганизации комбината - неподтвержденная информация)🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Москомбанка (Москва) со стабильного по позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ruВВ-
причина: развитие гарантийного бизнеса, запуск факторингаЗа последний год гарантийный портфель вырос на 18% до 898 млн руб, однако с прошлого года доля ссуд IV-V категориям качества повысилась с 28% до 33% - агентство считает этот уровень умеренно высоким.
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу банка Уралсиб с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне BB-
причина: банк сохранил достаточный запас капитала для потенциального абсорбирования убытков, вызванных пандемией, снижением цен на нефть и сложной экономической ситуацией@MarketOverview
🎢Invest News Day
📑Грядущее IPO OZON продолжает доминировать в новостных лентах. Вчера появилась информация, что ориентир цены увеличен до 2395 рублей (для бумаг на Мосбирже) и до 30 долларов (для акций, размещаемых на бирже NASDAQ). Мы изменили вход для проекта Invest Test до 2500 рублей.
@MarketOverview
📑Грядущее IPO OZON продолжает доминировать в новостных лентах. Вчера появилась информация, что ориентир цены увеличен до 2395 рублей (для бумаг на Мосбирже) и до 30 долларов (для акций, размещаемых на бирже NASDAQ). Мы изменили вход для проекта Invest Test до 2500 рублей.
@MarketOverview
В 3 квартале зафиксирован рекордный приток вложений в биржевые ПИФы - более 13 млрд. рублей. Причем это рекорд с момента появления этого инструмента на рынке РФ📈
Краткие итоги:
➕ 82 фонда зарегистрировано на рынке
➖ 53 фонда исключены из реестра ПИФ
➕ 9,2% прирост СЧА (стоимость чистых активов) ПИФ для неквалифицированных инвесторов
➕ 9,9% прирост СЧА ПИФ для квалифицированных инвесторов
Причина роста популярности кроется в банальном снижении ставок по депозитам, что подтверждается и тем, что основа инвестиций ПИФов для неквалифицированных инвесторов (читаем бывших вкладчиков) состоит из различных долговых бумаг.
@MarketOverview
Краткие итоги:
➕ 82 фонда зарегистрировано на рынке
➖ 53 фонда исключены из реестра ПИФ
➕ 9,2% прирост СЧА (стоимость чистых активов) ПИФ для неквалифицированных инвесторов
➕ 9,9% прирост СЧА ПИФ для квалифицированных инвесторов
Причина роста популярности кроется в банальном снижении ставок по депозитам, что подтверждается и тем, что основа инвестиций ПИФов для неквалифицированных инвесторов (читаем бывших вкладчиков) состоит из различных долговых бумаг.
@MarketOverview
😱Путин подписал повышение 15% налога на доходы физических лиц
Итак, документ о повышении НДФЛ подписан последней инстанцией - президентом РФ Владимиром Путиным. Предложения об изменении шкалы налогообложения впервые прозвучало в обращении Путина 23 июня этого года: с 2021 года повышение НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто получает более 5 млн руб в год, повышенным налогом будет облагаться только сумма превышения, полученные от повышенного НДФЛ доходы (около 60 млрд руб) будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями, закупку дорогостоящих лекарств и проведение высокотехнологичных операций.
⠀
Сейчас сборы от НДФЛ поступают в бюджеты регионов и муниципалитетов. При этом в России уровень доходов граждан распределяется между регионами неравномерно. И люди, получающие более 400 000 руб. в месяц, живут в Москве, Санкт-Петербурге, ХМАО и ЯНАО. Эти 60 млрд руб. будут разделены между самыми богатыми регионами РФ. Если только не будет предложен федеральный механизм сбора этой добавки. Отказ от плоской шкалы и повышение налога для тех, кто получает доходы свыше 5 млн руб. в год, возможно усилит привлекательность выдачи заработной платы неформальным образом. Но стимул может быть не очень большим, так как повышение всего на 2% с суммы превышения. Сегодня на теневом рынке труда в том или ином виде заняты около 25 млн россиян, или почти треть трудоспособного населения страны.
⠀
В вопросе повышения ставки есть 2 составляющие: интерес государства в увеличении поступлений от НДФЛ в казну и социальная справедливость налогообложения. Повышение НДФЛ — жест социальной справедливости, который говорит о корректировке модели экономической политики. Скорее всего, мы увидим и другие инициативы в сфере налогового перераспределения. Отмена НДФЛ для малоимущих граждан не была предложена, решение поднять налог — это демонстративная акция.
Видимо, это популистский запрос на справедливость от населения. Мы прошли кризис, обеднели, и запрос от граждан требует, чтобы было «все лучшее детям» и за них заплатили более богатые граждане. Поддержка детей — это очень важно, но здесь проблемы вряд ли ощутимо решатся с помощью столь относительно незначительной суммы — необходимы не столько сами дополнительные средства, сколько эффективность в их использовании. @MarketOverview
Итак, документ о повышении НДФЛ подписан последней инстанцией - президентом РФ Владимиром Путиным. Предложения об изменении шкалы налогообложения впервые прозвучало в обращении Путина 23 июня этого года: с 2021 года повышение НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто получает более 5 млн руб в год, повышенным налогом будет облагаться только сумма превышения, полученные от повышенного НДФЛ доходы (около 60 млрд руб) будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями, закупку дорогостоящих лекарств и проведение высокотехнологичных операций.
⠀
Сейчас сборы от НДФЛ поступают в бюджеты регионов и муниципалитетов. При этом в России уровень доходов граждан распределяется между регионами неравномерно. И люди, получающие более 400 000 руб. в месяц, живут в Москве, Санкт-Петербурге, ХМАО и ЯНАО. Эти 60 млрд руб. будут разделены между самыми богатыми регионами РФ. Если только не будет предложен федеральный механизм сбора этой добавки. Отказ от плоской шкалы и повышение налога для тех, кто получает доходы свыше 5 млн руб. в год, возможно усилит привлекательность выдачи заработной платы неформальным образом. Но стимул может быть не очень большим, так как повышение всего на 2% с суммы превышения. Сегодня на теневом рынке труда в том или ином виде заняты около 25 млн россиян, или почти треть трудоспособного населения страны.
⠀
В вопросе повышения ставки есть 2 составляющие: интерес государства в увеличении поступлений от НДФЛ в казну и социальная справедливость налогообложения. Повышение НДФЛ — жест социальной справедливости, который говорит о корректировке модели экономической политики. Скорее всего, мы увидим и другие инициативы в сфере налогового перераспределения. Отмена НДФЛ для малоимущих граждан не была предложена, решение поднять налог — это демонстративная акция.
Видимо, это популистский запрос на справедливость от населения. Мы прошли кризис, обеднели, и запрос от граждан требует, чтобы было «все лучшее детям» и за них заплатили более богатые граждане. Поддержка детей — это очень важно, но здесь проблемы вряд ли ощутимо решатся с помощью столь относительно незначительной суммы — необходимы не столько сами дополнительные средства, сколько эффективность в их использовании. @MarketOverview
⚡️Впервые с декабря 2017 года курс Bitcoin преодолел отметку в $19000 @MarketOverview
⚡️На Московской бирже начались торги депозитарными расписками Ozon - пока в районе 2900 руб @MarketOverview
📢Banking news
🔸Председатель правления банка Тинькофф Оливер Хьюз продал из личного портфеля глобальные депозитарные расписки (GDR) материнской компании банка TCS Group на $14 млн. TCS Group Holding PLC сообщила на сайте лондонской биржи, что Хьюз продал "небольшую часть расписок по личным причинам". Продажа GDR проходила в течение трех дней: 19.11 на $5,89 млн, 20.11 на $7,86 млн, 23.11 на $240 тыс.
19 ноября глава Тинькофф мобайл Георгий Чесаков продал GDR Тинькофф групп на $139 тыс.
Продажа акций банка может значить как скорый уход топ-менеджеров из банка, так и ничего не значить. Одна из моих версий - у менеджеров закончился локап на расписки (период, в течение которого запрещено продавать), им просто захотелось "купить новый дом, айфон или еще что-нибудь"
🔸Банк ВТБ через суд добился банкротства совладельца онлайн-ритейлера Юлмарт Дмитрия Костыгина. Суд начался в сентябре 2019 по задолженности на 664,3 млн руб, а претензии ВТБ еще раньше - в 2017-2018 г.г. Тогда ВТБ удалось арестовать ранее принадлежавшие Костыгину акции кипрских компаний, контролирующие российские бренды Дикая Орхидея (торговля бельем) и Рив Гош (косметика), тогда юристы банка нашли подозрительные сделки, связанные с супругой бизнес-партнера Костыгина Августа Мейера - Инной Мейер.
ВТБ выдал кредит Юлмарту, поручителем выступил лично Костыгин. После корпоративного конфликта Юлмарт перестал платить, ВТБ предъявил претензии Костыгину.
🔸Санируемый Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ, Благовещенск) перестал раскрывать ежеквартальные отчеты. Санируемые банки имеют право (но не обязательно) не раскрывать отчетности, чем и воспользовался АТБ. В частности в отчетах публиковалась информация о вознаграждении, по итогам первых 9 месяцев 2020 года топ-менеджеры увеличили себе зарплаты в 2,8 раза до 47,5 млн руб, возможно это связано с тем, что в прошлом году в Правлении банка работало 3 человека, а в текущем уже 5.
В начале ноября в АТБ сменился председатель правления, на место Сергея Аврамова был назначен Алексей Коровин, работавший с 30 сентября независимым директором в банке.
🔹Правительство Санкт-Петербурга решило частично погасить задолженность по кредиту банка ВТБ за строительство комплекса "Невская Ратуша", в который переехала часть комитетов города. Изначально Санкт-Петербург планировал гасить кредит ВТБ на 20,3 млрд руб в течение 10 лет, в этом году на досрочку будет направлено дополнительно 6,2 млрд руб.
Накануне ВТБ и правительство Санкт-Петербурга договорились о совместном предприятии по строительству нового метро на монопольных правах и допсоглашении по концессии Широтной магистрали скоростного движения.
@MarketOverview
🔸Председатель правления банка Тинькофф Оливер Хьюз продал из личного портфеля глобальные депозитарные расписки (GDR) материнской компании банка TCS Group на $14 млн. TCS Group Holding PLC сообщила на сайте лондонской биржи, что Хьюз продал "небольшую часть расписок по личным причинам". Продажа GDR проходила в течение трех дней: 19.11 на $5,89 млн, 20.11 на $7,86 млн, 23.11 на $240 тыс.
19 ноября глава Тинькофф мобайл Георгий Чесаков продал GDR Тинькофф групп на $139 тыс.
Продажа акций банка может значить как скорый уход топ-менеджеров из банка, так и ничего не значить. Одна из моих версий - у менеджеров закончился локап на расписки (период, в течение которого запрещено продавать), им просто захотелось "купить новый дом, айфон или еще что-нибудь"
🔸Банк ВТБ через суд добился банкротства совладельца онлайн-ритейлера Юлмарт Дмитрия Костыгина. Суд начался в сентябре 2019 по задолженности на 664,3 млн руб, а претензии ВТБ еще раньше - в 2017-2018 г.г. Тогда ВТБ удалось арестовать ранее принадлежавшие Костыгину акции кипрских компаний, контролирующие российские бренды Дикая Орхидея (торговля бельем) и Рив Гош (косметика), тогда юристы банка нашли подозрительные сделки, связанные с супругой бизнес-партнера Костыгина Августа Мейера - Инной Мейер.
ВТБ выдал кредит Юлмарту, поручителем выступил лично Костыгин. После корпоративного конфликта Юлмарт перестал платить, ВТБ предъявил претензии Костыгину.
🔸Санируемый Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ, Благовещенск) перестал раскрывать ежеквартальные отчеты. Санируемые банки имеют право (но не обязательно) не раскрывать отчетности, чем и воспользовался АТБ. В частности в отчетах публиковалась информация о вознаграждении, по итогам первых 9 месяцев 2020 года топ-менеджеры увеличили себе зарплаты в 2,8 раза до 47,5 млн руб, возможно это связано с тем, что в прошлом году в Правлении банка работало 3 человека, а в текущем уже 5.
В начале ноября в АТБ сменился председатель правления, на место Сергея Аврамова был назначен Алексей Коровин, работавший с 30 сентября независимым директором в банке.
🔹Правительство Санкт-Петербурга решило частично погасить задолженность по кредиту банка ВТБ за строительство комплекса "Невская Ратуша", в который переехала часть комитетов города. Изначально Санкт-Петербург планировал гасить кредит ВТБ на 20,3 млрд руб в течение 10 лет, в этом году на досрочку будет направлено дополнительно 6,2 млрд руб.
Накануне ВТБ и правительство Санкт-Петербурга договорились о совместном предприятии по строительству нового метро на монопольных правах и допсоглашении по концессии Широтной магистрали скоростного движения.
@MarketOverview
🎯Invest Test 24.11.2020
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
Закрытие
11.11.2020 мы прислушались к идее канала Finam Alert и, к сожалению, вторая идея этого автора закрылась по стоп-лоссу( В воскресном рейтинге отразим итоговый балл. #FinamAlert
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 11.11.2020
▫️Цена входа: 1 702 RUB (10 212 RUB)
▫️Количество: 6 шт.
▫️Цель: 1 990 RUB (11 940 RUB, +16,92%)
▫️Стоп-лосс: 1 630 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.02.2021
▫️Дата закрытия: 23.11.2020
▫️Цена закрытия: 1 630 RUB (9 780 RUB)
▫️Результат: -432 RUB -4,23%
@MarketOverview
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
Закрытие
11.11.2020 мы прислушались к идее канала Finam Alert и, к сожалению, вторая идея этого автора закрылась по стоп-лоссу( В воскресном рейтинге отразим итоговый балл. #FinamAlert
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 11.11.2020
▫️Цена входа: 1 702 RUB (10 212 RUB)
▫️Количество: 6 шт.
▫️Цель: 1 990 RUB (11 940 RUB, +16,92%)
▫️Стоп-лосс: 1 630 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.02.2021
▫️Дата закрытия: 23.11.2020
▫️Цена закрытия: 1 630 RUB (9 780 RUB)
▫️Результат: -432 RUB -4,23%
@MarketOverview
Руководство санированных банков повысило себе зарплаты
Выплаты членам правления крупных банков заметно снизились, однако, это не коснулось банков, находящихся на санации, там выплаты руководству выросли в 2-3 раза. В Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ, Благовещенск) выплаты увеличились в 2,8 раза, до 47,5 млн руб., в Мособлбанке — в 2,4 раза, до 76,3 млн руб., в Московском Индустриальном Банке (МИнБ) — в 1,9 раза, до 31,8 млн руб. В санируемых банках рост выплат связывают с тем, что администрация получала доход за счет регулятора. Как отметили в АТБ, вознаграждение членам правления установлено "по рынку" и зависит от выполнения ключевых показателей эффективности. В Мособлбанке пояснили, что увеличение суммы вознаграждения в 2020 г. произошло в связи с доукомплектованием штата топ-менеджеров для исполнения плана финансового оздоровления. Также в 2020 г. руководству банка было выплачено переменное вознаграждение.
⠀
Ранее ЦБ указывал, что банки должны ограничить выплаты бонусов и дивидендов, поддержать свою «подушку безопасности», чтобы использовать ее для заемщиков и выдачи новых кредитов. Выплаты и бонусы топ-менеджерам в идеале отражают эффективность деятельности банка. У банков на санации система мотивации правления скорее отражает эффективность процедур санации. Выплаты и результаты их в меньшей степени зависимы от рынка и среды и в большей степени - от выполнения пунктов плана финансового оздоровления.
@MarketOverview
Сейчас в телеграм-каналах будут ругать ЦБ и писать про жадность госбанкиров, но именно денежная мотивация является одним из эффективных способов управления. Согласны?
Выплаты членам правления крупных банков заметно снизились, однако, это не коснулось банков, находящихся на санации, там выплаты руководству выросли в 2-3 раза. В Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ, Благовещенск) выплаты увеличились в 2,8 раза, до 47,5 млн руб., в Мособлбанке — в 2,4 раза, до 76,3 млн руб., в Московском Индустриальном Банке (МИнБ) — в 1,9 раза, до 31,8 млн руб. В санируемых банках рост выплат связывают с тем, что администрация получала доход за счет регулятора. Как отметили в АТБ, вознаграждение членам правления установлено "по рынку" и зависит от выполнения ключевых показателей эффективности. В Мособлбанке пояснили, что увеличение суммы вознаграждения в 2020 г. произошло в связи с доукомплектованием штата топ-менеджеров для исполнения плана финансового оздоровления. Также в 2020 г. руководству банка было выплачено переменное вознаграждение.
⠀
Ранее ЦБ указывал, что банки должны ограничить выплаты бонусов и дивидендов, поддержать свою «подушку безопасности», чтобы использовать ее для заемщиков и выдачи новых кредитов. Выплаты и бонусы топ-менеджерам в идеале отражают эффективность деятельности банка. У банков на санации система мотивации правления скорее отражает эффективность процедур санации. Выплаты и результаты их в меньшей степени зависимы от рынка и среды и в большей степени - от выполнения пунктов плана финансового оздоровления.
@MarketOverview
Сейчас в телеграм-каналах будут ругать ЦБ и писать про жадность госбанкиров, но именно денежная мотивация является одним из эффективных способов управления. Согласны?