📉 Следим за акциями компании Обувь России (OBUV) - бренды Westfalika, Пешеход, Emilia Estra, Rossita, Lisette. Совладелец и генеральный директор Обувь России Антон Титов сегодня лишился принадлежащей ему РНКО Платежный Стандарт, у которой за сомнительные транзитные операции и обнал ЦБ отозвал лицензию

В обращении также находится 4 облигационных выпуска Обувь России на 4 млрд руб, доходность к погашению по которым превышает 10% годовых @MarketOverview

Помните, как в октябре мы писали про арест трех совледельцев IT-дистрибутора Merlion (принадлежит Позитроника, Ситилинк, iRU, Сеть компьютерных клиник) Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, им также принадлежит банк Реалист (Москва). Они до сих пор сидят, в ноябре их арест был продлен до 6 февраля.

Вчера Сбербанк объявил о стратегическом партнерстве с Merlion, на базе которого банк будет развивать электронную коммерцию в рамках своей экосистемы.
Типичный бизнес по-русски: создал компанию - посадили в тюрьму - стратегическое партнерство с госбанком - ...

Био Карчева также далеко от идела, ранее АКРА сообщала, что имеет отрицательное мнение о его деловой репутации Олега Карчева. Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк (новое название банка Реалист). Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией @MarketOverview

⚡️⚡️⚡️Сбербанк прекращает продажу сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам.
Глава Сбербанка Герман Греф: «Они приняли решение такое мягкое, в виде рекомендации. Но, тем не менее, мы тоже принимаем решение, что все те инструменты, которые попали под рекомендацию регулятора, мы их перестанем продавать»
Вероятно в первую очередь речь идёт об инвестиционных облигациях Сбербанк - ИОС, Сбер является лидером среди банков на рынке по размещению облигаций с негарантированным доходом.

@MarketOverview

Многие спрашивают, почему рекомендации ЦБ по запрету продаж сложных инвестиционных продуктов обязательны к исполнению.
По моему мнению, у Банка России есть самая широкая база жалоб розничных клиентов на мисселинг подобных продуктов. До сегодняшнего дня регулятор лояльно относился к таким заявлениям, точечно уведомляя банки "решить" вопрос с каждым отдельным клиентом. Если какой-то банк продолжит продажу сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам вопреки рекомендациям регулятора, то ЦБ может достать папочку со всеми жалобами и устроить банку длительную внеплановую проверку с последующими регуляторными штрафами, ограничениями деятельности и просто усложнить жизнь. Также к проверкам может подключиться Роспотребнадзор со всеми инструментами влияния на рынок и защитой потребителя.
Именно поэтому банки всегда прислушивается к рекомендациям ЦБ в безоговорочном варианте, они обязательны к исполнению.

@MarketOverview
на фото отчет по мисселингу за январь-сентябрь 2020 года

Владелец Фридом Финанс (принадлижт ФФИН Банк) Тимур Турлов признал утечку данных клиентов, о которой стало известно вчера. В сеть утекли данные 16,8 тысяч квалифицированных и неквалифицированных клиентов инвестиционной компании Фридом Финанс, а также логины и пароли сотрудников компании. Выражаем респект за смелость и признание - плюс к репутации компании и Турлова.

Тимур Турлов прокомментировал утечку в инстаграме (полная версия):

Коллеги и партнёры, у нас вчера произошел крайне неприятный и постыдный инцидент в информационной безопасности. Кибервымогатели атаковали сегмент нашей внутренней сети и похитили часть данных с локальных машин ряда сотрудников в России. Это машины, относящиеся к сотрудникам российского брокера, оказывающего доступ на российский фондовый рынок и почти весь пакет данных датирован 2018 годом.

Что там было? Там были сканированные копии и ряд поручений на бумажных носителях, ряд отчётов о сверках с базами ПОД/ФТ и порядка 400 файлов о признании инвесторов квалифицированными. Среди них практически нет клиентов, которые открывали счета на американском рынке, мы начали это делать через российского брокера в 2019 году. Среди них нет никаких международных клиентов. Атаковавшие нас кибервымогатели точно не получили доступа к CRM, к отчетам бэк-офиса, к данным торговой платформы. Никакие пароли наших клеинтов не были скомпроментированы. Тем не менее, очевидно, мы облажались и подвели часть наших российских клиентов. Мне очень стыдно за все произошедшее.

Что мы делаем прямо сейчас: мы в максимально короткий срок свяжемся со всеми клиентами, чьи данные были скомпроментированы и расскажем о том, какие именно документы оказались в открытом доступе. Дадим рекомендации по любой минимизации риска. На самом деле, использовать их злоумышленникам будет очень тяжело, в любом случае, и там нет действительно чувствительной информации, достать которую на черном рынке трудно. Безусловно, сейчас мы полностью вычистили сеть и все локальные машины, уже перестроили ее и убеждены, что данные больше не утекают.

Как это случилось? Да так же, как и атакуют пользователей: одному из наших сотрудников пришло фишинговое письмо, которое он открыл и запустил на локальной машине не смотря на предупреждение системы безопасности. А дальше вскрылись все слабые места нашей защиты.
Зачем нас ломали? С одной очень простой целью - шантаж оглаской в СМИ с целью вымогательства. А-ля "Заплатите нам миллион долларов биткойнами, иначе мы разошлем пресс-релиз о том что мы украли ваши данные по всем СМИ в стране и они вас порвут. Никто не будет разбираться"

Когда данные уже утекли, это уже не забота о клиентах, это уже исключительно попытка скрыть это от общественности и прямое спонсирование преступников, что будет стимулировать на новые подвиги. Мы не стали вести переговоры, и журналисты многих СМИ весело включились в тиражирование пресс-релиза наших вымогателей (причем, реально, без злого умысла). Можно ли сделать так, чтобы это никогда не произошло опять? Судя по количеству и качеству баз на черном рынке - нельзя. К сожалению, данные теряют все, включая компании с капитализацией в триллион+ долларов.

@MarketOverview

Исследование динамики цен на недвижимость (за исключением элитного сегмента) в 70 городах России:
▪️ рост средней цены квадратного метра можно объяснить распространением ипотеки с госучастием, падением курса рубля - население стало "парковать" сбережения в квадратных метрах
▪️рост средней цены квартиры объясняется вымыванием квартир с рынка - проще говоря, люди выкупили все доступные варианты, на продаже остался неликвид или квартиры с завышенным ценником. Обратите внимание, что в Москве и Санкт-Петербурге средняя цена квартиры выросла не так сильно по сравнению с другими городами, потому что застройщикам пока есть что предложить покупателям.

Посмотреть динамику цен на недвижимость в своём регионе можно тут.

@MarketOverview

⚡️Курс BTC превысил $25500, капитализация $450 млрд @MarketOverview

🎯Invest Test 25.12.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

Закрытие
К сожалению, очередная идея, которая закрыта по стопу. Акции Петропавловска (POGR) не смогли удержаться от падения, а рекомендации Финама от отрицательной оценки в рейтинге #FinamAlert
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 18.12.2020
▫️Цена входа: 32,083 RUB (12 833,2 RUB)
▫️Количество: 400 шт.
▫️Цель: 34,9 RUB (13 960 RUB, +8,78%)
▫️Стоп-лосс: 30,69 RUB
▫️Предельная дата позиции: 12.02.2021
▫️Дата закрытия: 25.12.2020
▫️Цена закрытия: 30,69 RUB (12 276 RUB)
▫️Результат: -557,20 RUB -4,34%

@MarketOverview

На этой неделе закрылось много идей, причем большинство из тех, которые обещали хорошую доходность. Видимо конец года сказывается и тут или. что вероятней, начинаем делать выводы о качестве рекомендаторов😉

@MarketOverview

Конечно видеть доходность более 4% было куда приятней)
Добавился второй участник рейтинга с отрицательной оценкой - FinamAlert. Причем это рекордсмен по количеству провенных идей (только из-за своей продуктивности), но, как видим, количество далеко не всегда связано с качеством, а действия с мыслями🎈

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️Это знаменательный день! Курс BTC превысил $28000 - это более 2 млн руб

@MarketOverview

💸МКБ убирает инвестиционные облигации с рынка

На прошлой неделе стало известно о приостановке размещения Московским Кредитным Банком (МКБ) инвестиционных облигаций, доход которых зависел роста базового актива (из акций иностранных компаний). Мы посмотрели на историю существенных событий по банку, оказалось, что МКБ уже в ноябре готовил оферту для погашения инвестиционных облигаций, доход по которым зависел от наступления или ненаступления события. Удивительно, но погашение совпало с "рекомендацией" ЦБ о прекращении продаж подобных продуктов неквалифицированным инвесторам, возможно информация в банки поступила еще в ноябре, а МКБ заранее готовился.

МКБ досрочно погасил, номинал облигации 1000 руб:
▪️БСО-П12 1,5 млн шт: доход зависел от наступления определенного события одновременно по акциям Walmart, Alibaba, McDonald's, Advanced Micro Devices, Match Group, QUALCOMM - владельцы получили 106,44% от номинала;
▪️БСО-П01, БСО-П02, БСО-П03 ~900 тыс. шт: доход зависел от роста индекса SMIDAI2 - владельцы получили от 100,6% до 101,53% от номинала;

На декабрь МКБ готовил новые выпуски инвестиционных облигаций, но исключил их из оборота до размещения, номинал 1000 руб:
▫️БСО-П21, 1,25 млн шт, доход зависел от наступления определенного события одновременно по акциям PayPal, Biogen, Uber, American Airlines, Johnson&Johnson, Alibaba;
▫️БСО-П22, 1,25 млн шт, доход зависел от наступления определенного события одновременно по акциям PayPal, United Parcel Service, Pfizer, Advanced Micro Devices, Carnival, Alibaba

@MarketOverview

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📈 Новости о выкупе акций МТС (MTSS) у тех, кто не согласен (или воздержался) от голосования по реорганизации зафиксировали котировки на уровне выкупа (328,18 рублей).
Summary market
21.12.2020 70,82 RUB
25.12.2020 мах 329,65 RUB +0,58%
25.12.2020 328,4 RUB +0,2%

📉Новости о новом штамме Covid серьезно ударил по стоимости акций Аэрофлота (AFLT), что скорее похоже на истерику.
Summary market
21.12.2020 285,01 RUB
25.12.2020 68,96 RUB -2,63%

📉Акции ВСМПО-Ависма (VSMO) продемонстрировали снижение на фоне информации о попадении компании в санкционный список.
Summary market
21.12.2020 20 840 RUB
23.12.2020 мах 20 980 RUB +0,67%
25.12.2020 20 400 RUB -2,11%

📉Для Газпрома (GAZP) началась очень хорошо на новостях о возобновлении строительства Северного потока-2 с 15 января.
Summary market
21.12.2020 209,97 RUB
23.12.2020 мах 212,25 RUB +1,09%
25.12.2020 205,12 RUB -2,31%

📈 Результаты ВТБ (VTBR) за 11 месяцев пока слабые, но это оборотная ведомость без результатов инвестиционного бизнеса.
Summary market
21.12.2020 0,03796 RUB
24.12.2020 мах 0,03815 RUB +0,5%
25.12.2020 0,038015 RUB +0,14%

@MarketOverview

‼️ В редакцию Frank Media попало вот это письмо. ПСБ недавно получил на санацию Роскосмосбанк, а сейчас ему, видимо, дадут еще МИнБанк. ЦБ уплотняет проблемные банки.

📢Banking news

🔻ЦБ вынес последние штрафы за работу с кредитными историями в этом году:
- 3 банк ФК Открытие, 1 Тинькофф Банк, 1 Альфа-Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП);
- 1 банк ВТБ за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП)
Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 231, Тинькофф банк - 53, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 13, банк ВТБ - 9, Райффайзенбанк - 7, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Восточный - 2, банк Зенит - 2, СКБ-Банк - 1
Также ЦБ наложил 2 штрафа на Тинькофф банк за "иное нарушение требований законодательства АО" (ч. 12 ст. 15.29 КоАП, размер штрафа - от 300 до 500 тыс. руб.) и за нарушение правил ведения учета и составления отчетности (ч. 2 ст. 15.29 КоАП, размер штрафа - от 500 до 700 тыс. руб.)
🔸ФАС наказал Азиатско-Тихоокеанский Банк (Благовещенск) за одностороннее изменение правил начисления кэшбека задним числом (более подробно в Дайджест ББ). Начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева: "В результате исполнения предупреждения ФАС России банк выплатил более четырех миллионов рублей, в том числе 3 997 847 рублей были автоматически начислены действующим клиентам, а 110 971 рубль был выплачен девяти бывшим клиентам банка, подавшим заявление на получение компенсации"
🔸Сбербанк купил у разработчик автоматизации в торговле Атол 29% акций онлайн-касс Эвотор за 2,1 млрд руб и довёл свою долю в компании до 69%
🔸Умер один из старейших банкиров России Михаил Братишкин (97 лет), две недели назад стало известно, что он покидает пост генерального директора Челиндбанка. Совет директоров в связи с невозможностью осуществления Братишкиным своих обязанностей избрал врио гендиректора Ольгу Менщикову. В январе на общем собрании акционеров планируется досрочное прекращение полномочий Братишкина и назначение нового гендириректора - Сергея Байля.
Братишкин и его члены семьи контролируют 15,885% акций банка. Новому кандидату Байлу и его семье принадлежит 22,7483%. ВРИО гендиректора Менщиковой - 0,005%
🔹АКРА впервые присвоило рейтинг Почта Банку на уровне A-(RU), прогноз стабильный.
риски: высокий уровень операционных расходов

@MarketOverview

🚗Средний размер автокредита в ноябре "побил" рекорд декабря прошлого года (861,8 тысяч рублей) и остановился на 880,5 тысячах рублей. Мне кажется, что декабрь покажет цифру выше, т.к. продолжающийся дефицит автомобилей и альтернативные (отдыху за рубежом) способы новогодних трат денег сделает свое дело.

@MarketOverview

💣ЦБ хочет запретить продажи ИСЖ

28 декабря на встрече с участниками финансового рынка по ограничению продаж сложных финансовых продуктов ЦБ пообещал ввести ограничения на продажу полисов ИСЖ для неквалифицированных инвесторов

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев считает, что после запрета структурных продуктов на рынке может наступить расцвет альтернатив - а именно ИСЖ. Только Тимофеев забывает, что изначально после внедрения обязательной памятки по полисам ИСЖ и НСЖ (Указание Банка России №5055-У) с указанием доходности и всех рисков зона продаж сместилась в инвестиционные облигации - в 2019 году продажи выросли в 5 раз! Продажи ИСЖ замедились. НАУФОР не спешил просить ЦБ внедрить аналогичные памятки на сложные инвестиционные продукты, как итог - мисселинг сместился на продажи услуг доверительного управления (ДУ), брокерского обслуживания, индивидуальных инвестиционных счетов.

Сегодня законопроект по ограничению продаж будут обсуждать в комитете по финансовым рынкам Госдумы, ждём заявлений его главы Анатолия Аксакова. ЦБ пытается смягчить реакцию профессионального сообщества формулировками, что речь не идет "о количестве или доле инструментов, которые могут оказаться под запретом, а об уровне рисков и их понимании начинающими инвесторами", ЦБ хочет повысить качество информирования клиентов банковскими сотрудниками. Предположу, что запрет может быть введен, но c возможностью для лазеек, которыми обязательно негласно воспользуются финансовые организации и страховые компании: ЦБ выйдет из ситуации грозным регулятором, рынок останется с доходами, а для населения просто сместят зоны продаж высокомаржинальных продуктов.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ решил и на этой неделе выносить штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 4 банк ФК Открытие, 1 Тинькофф Банк, 1 Хоум Кредит Банк (первый штраф). Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 235, Тинькофф банк - 54, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 13, банк ВТБ - 9, Райффайзенбанк - 7, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Восточный - 2, банк Зенит - 2, СКБ-Банк - 1, Хоум Кредит Банк - 1
🔸Правительство докапитализировало Промсвязьбанк на 25 млрд руб, хотя ранее банк просил 31,8 млрд. Докапитализация на 20 млрд руб, но вместо дополнительных 11,8 млрд ПСБ получил всего лишь 5 млрд руб. Мы предполагаем, что дополнительное финансирование потребовалось на покупку Роскосмосбанка.
Вчера появилось фото письма о предстоящем присоединении Московского Индустриального Банка (МИнБ) к ПСБ, позже ЦБ подтвердил факт переговоров о продаже МИнБа: "большой портфель кредитов промышленности, представленности в регионах.. снижают привлекательность банка для частных инвесторов, но при этом могут быть интересны для Промсвязьбанка"
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Евразийского Банка (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruВ, прогноз стабильный.
причина: отказ банка от актуализации, отсутствие информации для продления
В начале декабре Совкомбанк подписал соглашение с акционерами Евразийского банка (Евразийский банк Казахстан) о его приобретении.
🔸Банк ФК Открытие планирует в третий раз за год докапитализировать РГС Банк, совет директоров утвердил допэмиссию на 3,6 млрд руб. Первая докапитализация состоялась в марте на 6,6 млрд руб, вторая в августе - на 5,6 млрд руб, второй раз за 2020 год (первый раз был в марте на 6,6 млрд руб), через допэмиссию весь пакет выкупил банк Открытие. Вероятно ковидный год потребовал больших вливаний для захвата рынка. автокредитования. В прошлом году была принята новая стратегия развития, согласно которой РГС-Банк должен стать монолайнером, специализирующемся только на автокредитовании, В целом ничего не поменялось, Открытие контролирует через прямое и косвенное владение 100% акций РГС Банка. В 2022 году планируется продажа РГС Банка.

@MarketOverview