📢Banking news

🔻В ночь с 24 на 25 апреля в мобильном приложении банка Санкт-Петербург произошел сбой, клиенты не могли авторизоваться в личном кабинете и провести платежи по картам. Балансы счетов клиентов обнулились. Проблемы продолжились и утром 25 апреля. БСПБ объяснил сбой плановой миграцией процессингового центра банка на новое программное обеспечение.
Балансы некоторых клиентов до сих пор не восстановлены, БСПБ признал ошибку и начал разбираться с проблемами.
🔻ЦБ вынес очередную порцию штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), по штрафу досталось банку ФК Открытие , Тинькофф банку, Почта Банку.
С начала активной кампании с августа 2019 ЦБ вынес уже 271 штраф Открытию, 54 Тинькофф банку, первый штраф получил Почта Банк
🔸НКО Моби.Деньги возглавит бывший руководитель департамента эквайринга банка ВТБ Алексей Киричек. В марте ЦБ направил предписание АО Моби.Деньги, которая владеет 100% НКО МОБИ.Деньги по ст. 61 № 86-ФЗ О Банке России, регулятор выявил факт неудовлетворительной деловой репутации: действовавший на тот момент гендиректор АО Моби.Деньги Иван Кузнецов проходил процедуру личного банкротства. Интересно, что Кузнецов проходит процедуру банкротства с 2015 года, но ЦБ и акционеры до 2021 года закрывали глаза на репутационные риски и размер долга в более чем 400 млн руб.
7 апреля Моби.Деньги по требованию ЦБ ограничили транзакции с нерезидентами - обычно такое предписание выдается за проведение операций с нелегальными казино и букмекерами. В апреле МТС Банк отключил Моби.Деньги от ряда операций.
🔸S&P понизил рейтинг Трубной Металлургической Компании с BB- до B+, прогноз сохранен негативный.
причина: ожидание низкого соотношения средств от операционной деятельности к долгу в ближайшие годы
ТМК принадлежит владельцу СКБ-Банка (Екатеринбург) Дмитрию Пумпянского. Агентство считает, что ТМК проводит агрессивную финансовую политику, что отражает слабую финансовую дисциплину.
🔸Банк ВТБ увеличил долю в автодроме Игора Драйв в Ленинградской области с 15% до 45%.
Впервые ВТБ зашел в капитал Игоры в июле 2020, банк выкупил у 50-летнего предпринимателя и автогонщика Владимира Васильева 15% пакет, Васильев сохранил 10% пакет. Другие владельцы ООО Игора Драйв: 25% Игорь Ковальчук (владелец банка Россия) и его сын Борис, 50% племянник Путина - Михаил Шеломов (совладелец СК Согаз и банка Россия). Кто продал банку ВТБ 30% пакет - неизвестно.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка Русский Стандарт с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruBВ-.
причина: снижение вложений банка в активы, связанные с акционером Рустамом Тарико
Связанные с Тарико кредитные риски снизились с 77% на январь 2020 до 73% на февраль 2021. Агенство отмечает сдерживающее влияние на рейтинг негативный информационный шум из-за судебных исков к структурам Тарико: в 2018 году банк перестал платить купоны по облигациям Russian Standard Ltd, держатели облигаций предъявили иск и требуют изъять залог по долгу - 49% акций банка Русский Стандарт.
🔹Совкомбанк (Кострома) залил 3 млрд руб в банк Восточный (Благовещенск) в виде безвозмездного вклада. Ранее Совкомбанк планировал докапитализировать Восточный на 7 млрд руб

@MarketOverview

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📈 Двухдневный марафон отличных новостей от ВТБ (VTBR) - рекордная квартальная прибыль и ожидания 50% от чистой прибыли по МСФО на дивиденды.
Summary market
19.04.2021 0,048 RUB
23.04.2021 0,051 RUB +6,25%

📉 АФК Система (AFKS) выводит на IPO один из своих основных активов Segezha Group.
Summary market
19.04.2021 36,75 RUB
19.04.2021 мах 37,03 RUB +0,76%
23.04.2021 35,78 RUB -2,64%

📑 Основные тезисы ежегодного послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

📑 Банк России повысил ключевую ставку на 50 б.п.п. до 5.00%.

@MarketOverview

🌋Владелец казино Вулкан Олег Бойко купил петербургский банк СИАБ

14 апреля владелец инвестиционного холдинга миллиардер Finstar Financial Group Олег Бойко (93-е место в списке Forbes, состояние $1,3 млрд) приобрел 99,56% банка СИАБ (Санкт-Петербург, 235-е место по активам). Бывшие владельцы Эдуард Таубин 70,66%, Андрей Алексеев 9,88%, Дмитрий Кузьминов 8,7%, Галина Ванчикова 8,7%, Алексей Митюгов 1,3% не смогли поднять стагнирующий последние пять лет банк, слухи о продаже ходили последние три года.
Размер сделки не разглашается, но обычно такие банки покупают по цене чуть меньше одного капитала, если нет вопросов к качеству активов и резервам на возможные потери, хотя эксперты оценивают такие сделки в 0,5 капитала. Капитал банка на 1 марта составлял 792 млн руб.

Новый акционер Finstar планирует равзивать 4 направления: кредитование физ. лиц (потребы, покупки в интернет-магазинах, автокредитование) и МСБ, маркетплейс для молодежи без кредитной истории, краудлендинговая платформа. За три года в банк инвестируют $50 млн + будут привлекать деньги внешних инвесторов. Российский бизнес Бойко включает в себя 24% сети Рив Гош, две микрокредитные компании 4финанс и Джет мани микрофинанс. Международный бизнес Бойков: финтех-компания DFI и платформа по потребительскому кредитования 4finance (представлена в 16 странах), TBI Bank (Болгария) и игорная компания Ritzio International.

Про казино Вулкан
До 2009 Ritzio Entertainment Group Олега Бойко развивала в России сеть игровых клубов под брендом "Вулкан". После запрета казино в России, Ritzio сосредоточилась на казино в Беларуси, Латвии, Италии, Германии, Румынии и Хорватии. Из-за популярности Вулкана нелегальные казино активно эксплуатировали бренд в интернете. Холдинговая Ritzio Purchase Limited (Кипр) активно защищала права на бренд в международных арбитражных судах. Казино Вулкан Бойко и многочисленные Вулканы в интернете не связаны.

@MarketOverview

28 апреля в 17.30 по мск пройдет онлайн-звонок для частных инвесторов Х5 Retail Group (FIVE) и всех интересующихся бумагами компании по итогам первого квартала 2021 года.

На мероприятии спикеры расскажут о месте компании на рынке ритейла, о дивидендах и перспективах, о макроэкономической среде в первом квартале и прогнозах по ней, а также влиянии на результаты компании. Всем участникам представят основные результаты первого квартала и осветят основные события в компании за это время.
Все участники звонка смогут напрямую задать вопросы IR-команде компании в неформальной обстановке. Такие звонки компания планирует проводить регулярно после публикации квартальных результатов, чтобы постоянно быть на связи с акционерами.

Ссылка на трансляцию | Добавить в календарь

Заранее регистрироваться не нужно, просто перед звонком перейдите по ссылке, оставьте ФИО и эл. почту и ожидайте начала презентации.

UPD: Всем участникам звонка Х5 подарит промокод в Перекресток Впрок

​​🇷🇺🇹🇷Кредит Европа Банк: турецкие кредиты

▪️За декабрь 2020 портфель кредитов компаниям-нерезидентам вырос с 741 млн руб до 2,6 млрд руб (+250%)
Если посмотреть на пятилетнюю динамику объёма кредитного портфеля компаний-нерезидентов (2014 - 03.2021), то можно увидеть, что Кредит Европа Банк (КЕБ) и ранее кредитовал нерезов в более крупных объёмах. Судя по структуре таких кредитов, это были долгосрочные займы свыше 3 лет. В пандемийный 2020 год КЕБ практически свернул до нуля ссудный портфель компаний-нерезидентов. Вероятно с декабря прошлого года банк решил восстанавливать обороты по кредитованию компаний-нерезидентов.

▪️В декабре 2020 КЕБ выдал зарубежному банку краткосрочный займ (на срок до 30 дней) 1,5 млрд руб, в январе 2021 займ был пролонгирован на более длительный срок (до 180 дней), в феврале объём вырос до 4 млрд руб
Динамика этой статьи очень неоднозначна - график 2014 - 03.2021. Первая версия - это кредитование одного из банков материнской структуры - турецкого холдинга FIBA Group: голландский Credit Europe Bank N.V. и турецкий Fibabanka. Вторая версия - это деньги за продажу доли в Оней Банке - 40%. Совкомбанк в конце 2020 купил Оней-банк у Ашана 60% и КЕБа 40%. Если предположить, что оплата прошла по счетам в зарубежных банках, то часть денег могли осесть на счетах в зарубежных банках. Однако за долю 40% КЕБ мог получить около 150-200 млн руб, происхождение остальных денег ведет к первой версии: российский КЕБ резко нарастил кредитование материнской структуры.

В марте-апреле на фоне обострения российско-турецких отношений мы обращали внимание на банк с турецкими акционерами. Если российский КЕБ кредитует турецкие компании и турецкий банк, то очередное обострение может сделать невозвратными ~6,6 млрд руб.

@MarketOverview

на фото динамика основных статей баланса Кредит Европа Банка (Россия)

​🎢Invest News Day

📈 Интер РАО (IRAO) отчитались о сильных результатах 1 квартала, что спровоцировано холодной зимой, вводом в эксплуатацию 3-х энергоблоков в Калининградской области и вводом водогрейного котла в Башкирии. В итоге сильные +10% выработки электроэнергии и рекордный квартал в выработке теплоэнергии. Ждем финальный отчет по МСФО!
Summary market
26.04.2021 открытие 5,081 RUB
26.04.2021 мах 5,2010 RUB +2,36%
26.04.2021 закрытие 5,159 RUB +1,54%

@MarketOverview

Так вот смотришь на устремившиеся вверх ожидаемую и наблюдаемую инфляции, поглядываешь на официальную инфляцию в 5,9% и информация о том, что сейчас инфляционные ожидания в 14,5% выше, чем максимум февраля 2017 года, только добавляет негатива в эти действия. Пока даже обещанного ЦБ коридора инфляции 4,7-5,2% в 2021 году не видно😔

@MarketOverview

💵Россия отказалась от доллара, но наполовину

Доля долларовых расчетах в экспорте России опустилась ниже 50%.
причина: переход торговли с Китаем с доллара на евро
Более 3/4 торговли с Китаем сегодня ведется в евро. Россия была вынуждена искать способы изоляции своей экономики от вмешательства США. В 4к20 доля евро в общем объёме экспорта резко выросла на 10 п.п. до 36%

ЦБ сократил вложения в US Treasuries, переложив их в золото и евро.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Банк Санкт-Петербург до сих пор не решил проблемы клиентов, которые пострадали на выходных во время сбоя в ночь с 24 на 25 апреля. Счета некоторых клиентов обнулились, не работало приложение, при оплате картой происходила ошибка, так как не хватало денег на счете. БСПБ объяснил сбой плановым обновлением процессингового центра и устранил его, приложение и оплата по картам работает стабильно, однако клиентам с обнуленными балансами до сих пор не вернулись деньги.
Клиенты не видят свои деньги в приложении, при попытке снять их в кассе банка получают отказ.
🔻ЦБ вынес штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Хоум Кредит Банку. Первый был в декабре 2020, однако банк не исправил свои процессы и продолжил нарушать. Также два штрафа получил Тинькофф Банк
С начала активной кампании ЦБ по наказанию штрафами банков за незаконные запросы в БКИ у Тинькофф получил 56 штрафов, ХКФ - 2
🔻В интернете опять выставили на продажу базу с данными 84 тысяч клиентов банка ВТБ (ФИО, телефон, город и номера карт). На самом деле утечки в этот раз не было. Кто-то перезалил базу с утечки из маркетплейса Joom, которая произошла в сентябре 2020, а в телеграм-каналах и СМИ назвали её новой угрозой.
🔸Стало известно, у кого на этой неделе Банк ВТБ приобрел 30% в гоночном комплексе Игора Драйв. До продажи структура владельцев Игоры выглядела так: 25% Игорь Ковальчук (владелец банка Россия) и его сын Борис, 50% племянник Путина - Михаил Шеломов (совладелец СК Согаз и банка Россия), банк ВТБ 15%.
Вчера из капитала Игоры полностью вышла ООО Арконн Юрия Ковальчука, Михаил Шеломов уменьшил долю на 5%, банк ВТБ стал контролировать 45% комплекса.
🔸Московское УФАС оштрафовал банк Уралсиб на 400 тыс. руб за рекламное смс-сообщение. Банк рекламировал кредит без указания полных условий. Обычно ФАС отправляет предписания с целью устранения нарушения и не выписывает штрафы, но в связи с систематическими нарушениями банку выписали штраф 400 тыс. руб.
Банки не стремятся следить за законностью своих смс-рассылок, помимо неполных условий банки часто пренебрегают получением согласия абонентов на рассылку, проще отделаться предупреждением ФАС или заплатить мизерный штраф, чем отказаться от доходов от массовой рассылки. До тех пор, пока выгодоприобретателем в штрафах будет государство, а не сам клиент, банки продолжат игнорировать. ФАСа на всех не хватит, а у замученных клиентов должна появиться мотивация жаловаться на банк-спамер.
🔹Сегодня банки начинают подключать карты платежной системы Мир к Apple Pay. Первыми будут ВТБ, Промсвязьбанк, банк ФК Открытие, Росбанк, Россельхозбанк и УБРИР. Ранее привязывать к телефону Мир могли только владельцы Android и некоторых других ОС.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 ФАС вчера сообщила о возбуждении дела о сговоре металлургических компаний с целью поддержания высоких цен на свою продукцию. Сильней всех отреагировал ММК (MAGN), хотя снижение показали и Северсталь (MAGN) и НЛМК (CHMF). В случае доказательства факта сговора штрафы компаниям будут существенные и связанные с возросшими оборотами.
Summary market
27.04.2021 открытие 69,34 RUB
27.04.2021 закрытие 65,2 RUB -5,97%

@MarketOverview

🇹🇷Банк ИКЕА с турецкими корнями

Описывая потенциальные риски из-за ухудшения дипломатических отношений между Россией и Турцией, мы забыли упомянуть еще один банк с турецкими акционерами - это банк Икано (Химки, 258-е место по активам), который является базой для карт рассрочек Меги и Икеа.
▫️Риски турецких банков в России

Собственники Икано банка:
🇹🇷 50% принадлежит Кредит Европа Банку (Нидерланды) - владелец гражданин Турции Хюсню Мустафа Озйегин, основатель Fiba Group
🇸🇪🇨🇭 50% принадлежит братьям Кампрад. Двое братьев являются гражданами Швеции, но Питер живет в Люксембурге, а Йонас в Великобритании, третий брат Матиас с гражданством Швейцарии живёт в Лондоне.

В этом году готовится сделка: для расширения спектра финансовых услуг владелец IKEA холдинговая компания Ingka планирует выкупить у группы Ikano 49% шведского банка Ikano Bank, а далее оставшийся пакет 50%. Возможно в периметр сделки попадет и российский Икано Банк.

@MarketOverview

⚡️Банковская отчетность: итоги марта 2020 года

Подводим итоги отчётности за март 2020 г. (данные на 1 апреля), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов.

🔻Банк Восточный 7 дней нарушал норматив достаточности капитала Н1.1 (снижался до 3,105% при допустимом минимуме 4,5%), остальные 23 дня Н1.1 не нарушался, но находился в критической зоне менее 7%. ЦБ опубликовал об этом официальное предупреждение, банк списал субординированный долг. Также Восточный 7 дней нарушал Н1.0 (снижался до 6,69% при допустимом минимуме 8%).
🔻Банк Русский Стандарт 22 дня нарушал норматив использования собственных средств для приобретения других компаний Н12 (норматив достигал 54,892%, хотя допустимый максимум 25%). Норматив Н12 показывает долю портфеля банка в акции компаний.
Банк нарушает нормативы уже 5 месяцев подряд
🔸УБРиР не нарушал Н1.1, но 28 дней норматив был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,159%)

На 1 апреля:
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%: КС Банк 9,19%, СКБ Банк 9,33%, банк Восточный 9,84%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы: КС Банк, УБРиР
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб: Кросна-Банк
🔸Банк БНП Париба просрочил МБК на 15,8 млрд руб банкам-нерезидентам, банк ФК Открытие просрочил МБК на 1,8 млрд руб

В данном антирейтинге встречаются "старожилы", на которых ЦБ из месяца в месяц закрывает глаза и никак не реагирует, при этом для других банков индикаторы проблем могут сигнализировать о скорых мерах надзорного реагирования.

@MarketOverview

🎰 Персональные данные игроков казино передадут в ФНС

ФНС продолжает выводить в легальную плоскость потенциальные серые зоны получения дохода. ФНС получит доступ к персональным данным игроков казино и залов игровых автоматов. Это необходимо для внесения этих лиц в особый реестр, на основе которого все игроки будут обязаны выплатить налог в размере 13%. Казино должны передать сведения за прошлый год ФНС до 1 мая 2021 г.

ФНС называет доходами положительную разницу между денежными средствами, полученными участником игр от организаторов, и денежными средствами, уплаченными участником в кассе.

🔸Сведения из реестров за 2020 г. будут консолидироваться в отношении физического лица по всем организаторам азартных игр (игорным зонам) на территории РФ. Налог будет взыскиваться только с граждан РФ, поскольку средства, полученные иностранцами на признаются доходами.

Ранее игроки казино самостоятельно выплачивали налог в размере суммы НДФЛ на свой выигрыш, что, естественно, позволяло им скрывать часть дохода. Новые поправки - это следующий шаг к усилению контроля в сфере казино и игровых автоматов.

@MarketOverview

Официально в России 4 зоны: Красная Поляна в Сочи, Янтарная в Калининградской области, Сибирская монета в Алтайском крае и Приморье во Владивостоке. Зона Азов-Сити закрылась, в разработке находится игорная зона в Крыму

📈 Аресбанк (Москва) в марте испытал мощнейший отток средств физ. лиц, вкладчики забрали с депозитов и текущих счетов 3,5 млрд руб (более 52%), отток средств юр. лица составил 1,3 млрд руб (небольшая доля - 4,51%). И можно было бы бить тревогу, однако некие клиенты пополнили брокерские счета в Аверсе на 3,8 млрд руб.

Основными акционерами банка Аверс являются собственники фармкомпании АО Фармстандарт Григорий Потапов и Виктор Харитонин. Еще в апреле Эксперт РА отмечал в рейтинге слабую диверсификацию ресурсной базы клиентов. На 1 февраля доля 10 крупнейших вкладчиков составляла 63,4% пассивов, а средняя доля крупнейшего вкладчика с начала 2020 года в моменте достигала 44%. Все эти крупнейшие вкладчики аффилированы с владельцами банка. Вероятно один или группа вкладчиков (акционеров) решили снять деньги с депозитов и поиграться заработать на фондовом рынке

@MarketOverview

на фото месячная динамика Обязательств банка - сравнение данных на 1 марта и 1 апреля 2021

​🎢Invest News Day

📉 Вот уж неожиданное снижение АФК Системы (AFKS), после размещения Segezha Group, которое никак не «вяжется» с тем, что даже после размещения по нижней границы акция должна стоить примерно 52 рубля🤔
Summary market
28.04.2021 открытие 35,55 RUB
28.04.2021 закрытие 34,61 RUB -2,64%

@MarketOverview

⚡️Яндекс официально заявил о покупке банка Акрополь

Сумма сделки составит 1,1 млрд руб, из них 75 млн руб - премия к капиталу за покупку. Вчера Яндекс подал ходатайство в Банк России на приобретение банка.

В конце 2019 экс-сенатор от Ингушетии Ахмет Паланкоев продал свой небольшой банк Акрополь Евгению Давыдовичу, вернувшегося на пост гендиректора Связного.
Активы Акрополя падали до момента перехода под контроль Давыдовича, после неизвестная компания и физ. лицо пополнили свои текущие счета на 200 млн руб

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Находящийся на санации Московский Индустриальный Банк (МИнБ) показал по итогам 2020 года чистую прибыль 12 млрд руб, хотя по итогам 2019 был убыток 115 млрд руб. Прибыль за 2020 год не является результатом эффективной работы, а носит технический характер.
В 2020 году клиенты забрали 49,25 млрд руб. (остатки уменьшились на 21% до 184,9 млрд руб), кредитный портфель вырос всего на 401 млн руб., до 76,5 млрд руб, из которых 50,3 млрд кредиты компаниям и 26,2 млрд руб кредиты физ. лиц. Осенью 2020 МИнБ уменьшил уставный капитал с 129,3 млрд до 5 млрд руб, высвободившиеся 103 млрд руб были направлены на погашение убытков прошлых лет, как итог банк показал доход от конвертации акций 21,3 млрд руб
Положительная прибыль позволила увеличить выплаты топ-менеджерам с 86,1 млн до 122,6 млн руб.
🔸АКРА понизила прогноз по рейтингу Индустриального Сберегательного Банка (ИС Банк) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне B(RU).
причины: снижение объёма основного капитала в первом квартале 2021 г.
Агентство отмечает рост кредитования высокорискованных отраслей (строительство и операции с недвижимостью) до 100% основного капитала, на фоне снижения капитала могут снизится нормативы кредитоспособности и повысится показатель отношения проблемных активов к капиталу.
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг банку Столичный (Москва) на уровне ruB-, прогноз стабильный. Агентство отмечает узкую клиентскую базу, высокую концентрацию кредитных рисков на крупных клиентах (на крупнейшего заёмщика приходится 4,5% активов), на 10 крупнейших вкладчиков приходится 32% пассивов (на крупнейшего вкладчика - 11%)
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Примсоцбанка (Владивосток) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ruВВВ+.
Основные собственники банка - отец Дмитрий Яровой и сын Александр, им также принадлежит банк Левобережный.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Абсолют Банка с ruBBB- до ruBBB, прогноз сохранен стабильный.
причины: стабилизация показателей капитала, выход на стабильный положительный финансовый результат
За последний год среднее значение нормативов Н1.0 выросло с 13% до 13,8%, банк второй год показывает положительный финансовый результат (до этого 2015-2018 г.г. были убыточными). Главный владелец Абсолют банка - НПФ Благосостояние, на санации Абсолюта находится Балтинвестбанк. В декабре 2020 Moodys поместило прогноз по рейтингу банка с негативного на пересмотр с возможностью понижения, рейтинг был подтвержден на уровне В2 из-за неопределенности сроков оказания финансовой помощи со стороны НПФ Благосостояние, агентство отмечало нехватку капитала. Сегодня Эксперт РА в рейтинге отмечает, что банк не нуждается в докапитализации.

@MarketOverview

Markswebb посчитали какое время необходимо банкам для принятия решения о выдаче/отказе в кредите. Ожидаемо суперцифровой Тинькофф оказался на первых строчках, а вот мгновенное приянтие решения у ПСБ приятно удивило👍 Дольше всех будет "думать" РСХБ, хотя, на мой взгляд, все, что дольше 5 минут, в наш цифровой век, уже долго.

@MarketOverview

💸 Новое размещение облигаций Телеграм

Телеграм проводит второе размещение конвертируемых еврооблигаций для привлечения дополнительных инвестиций в размере $750 млн. Книга заявок была закрыта 28 апреля, бумаги выйдут в обращение 6 мая. С учетом первых выпущенных бумаг итоговая сумма инвестиций составляет $1,75 млрд.

Параметры облигаций соответствуют первому выпуску, минимальный лот составил $500 000, номинальная стоимость облигации составила $1000. Компания выставила срок погашения на 22 марта 2026 г., ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.

🧑🏻‍💼По данным инсайдеров, основные покупатели облигаций — азиатские фонды (50%), глобальные институциональные фонды (40%) и российские компании (10%). Организаторы размещения — компании группы JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и российский «Атон».

☑️ В случае, если Телеграм проведет IPO в ближайшие три года, бонды могут быть конвертированы в акции с с дисконтом от 10% до 20% к рыночной цене.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ внёс изменения в план финансового оздоровления Московского Индустриального Банка (МИнБ): "плохие" активы будут переданы в банк Траст до 1 августа 2021 года, хорошие активы с банковской лицензией МИнБа - в Промсвязьбанк. Для проведения операции ЦБ предоставит Трасту депозит до 24,3 млрд руб, на эти деньги Траст выкупит "плохие" активы у МИнБа, в июле МИнБ вернет ранее размещенный на его счетах депозит ЦБ на 22,4 млрд руб - вот так ЦБ имитирует рыночные отношения в процедуре санации.
Это не первая схема, которую проворачивает МИнБ,по итогам 2020 года чистую прибыль 12 млрд руб, хотя по итогам 2019 был убыток 115 млрд руб. МИнБ уменьшил уставный капитал с 129,3 млрд до 5 млрд руб, высвободившиеся 103 млрд руб были направлены на погашение убытков прошлых лет, как итог банк показал доход от конвертации акций 21,3 млрд руб. Топ-менеджеры увеличили себе зарплаты и премии с 86,1 млн до 122,6 млн руб.
В этом время председатель правления МИнБа Игорь Антонов покиадет свой пост, на его места с 1 мая врио предправления назначен зампредправления Владимир Яшин.
🔸Банк Тинькофф приобрел контрольный пакет разработчика мобильного агрегатора карт лояльности "Кошелек" - компании ООО Бесконтакт (бренд Cardsmobile). Основатели и владельцы Кирилл Горыня (94,3%), Сергей Шульга (4,8%) и Филипп Шубин (0,94%) сохранят автономность и продолжат развивать кошелек.
В 2018 году Альфа-Банк приобрел 25% Бесконтакта, тогда в приложении было около 1 млн пользователей, доля оценивалась в 100 млн руб. В 2020 году Альфа продала свою долю обратно Кириллу Горыне, так как в планах основателей был выход на зарубежные рынки - в приложении уже было 10 млн пользователей, доля оценивалась в 315 млн руб. Сегодня в приложении более 20 млн пользователей, стоимость 100% доли в приложении может оцениваться в 1,5 млрд руб.
🔸Концерн Россиум разгласил сумму сделки по покупке банка Кольцо Урала (Екатеринбург) - 3,9 млрд руб или 0,9 капитала. В декабре принадлежащий Россиуму Московский Кредитный Банк подал ходатайство в ФАС на приобретение Кольцо Урала (тогда капитал составлял 5,7 млрд руб), после в течение квартала на банк начался прессинг:
- в январе Росфинмониторинг обвининил банк Кольцо Урала (Екатеринбург, принадлежит УГМК) в незаконных финансовых операциях с выдачей кредита для погашения кредитов других компаний;
- в конце января в банке проходят обыски по делу о взятке бывшему руководителю УВД Игорю Трифонову за возбуждение дела о похищении кредитных средств;
- банку пришлось даже публиковать официальные опровержения.
Но сделка закрылась в марте 2021, прессинг прекратился, капитал банка опустился до 4,3 млрд руб.
🔹Банк БКС подал документы на получение лицензии форекс-дилера. Сейчас легально в России работает 3 форекс-дилера Альфа-Форекс, ВТБ Форекс и Финам Форекс, в августе 2020 Промсвязьбанк решил закрыть убыточный ПСБ-Форекс, так как не нашел на него покупателей. БКС несколько раз получал отказы регулятора на регистрацию нового форекс-дилера, от покупки ПСБ-Форекс он отказался из-за высокой цены 250 млн руб. У БКС есть свой зарубежный форекс-дилер, зарегистрированный в карибском оффшоре Сент-Винсенте и Гренадинах, но с недавнего времени он прекратил принимать на обслуживание российских клиентов (чувствуется "невидимая" рука регулятора).

@MarketOverview

ЦБ в третий раз пытается продать Азиатско-Тихоокеанский Банк (Благовещенск): объявлен сбор заявок с 28 июня по 2 июля.

В марте 2019 состоялся первый аукцион, на участие в нем предварительные заявки подали Совкомбанк и Московский Кредитный Банк, но на сам аукцион не явились.

В апреле 2020 ЦБ снова начала собирать заявки от потенциальных покупателей, тогда заявилось 4 участника, одним из которых был SBI Holdings (владеет российским Эс-Би-Ай Банк). Аукцион должен был состояться в августе, но ЦБ перенес продажу на 2021-2022 г.г. в связи с пандемией

На фото баланс АТБ с начала 2021
- из ликвидной позиции исчезло драгметаллов на 5,6 млрд руб, коррсчета в ЦБ опустели на 1,5 млрд руб;
- депозита в ЦБ закрылся на 4,5 млрд руб;
- на 2,8 млрд руб были проданы ОФЗ, на 2 млрд руб банк продал корпоративные облигации-нерезидентов и на них купил облигации российских компания;
- на вырученные деньги банк резко нарастил кредитование физ. лиц и юр лиц на 5,5 и 2,4 млрд руб соответственно.

@MarketOveview