📢Banking news

🔸Миноритарный акционер ЮГ-Инвестбанка (Краснодар) Николай Горобец продал все свои акции банка 2,8% члену Правления начальнику юридического управления Ольге Ценовой. Доля Ценовой была увеличена с 5,23% до 8,03%.
В марте в капитал банка зашел новый акционер - компания ООО ЛЕРНАКО (Ростов-на-Дону) Арташеса Арутюнянца, президента ФК Ростов.
🔸Эксперт РА изменил прогноз по рейтингу СКБ-Банка (Екатеринбург) с негативного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне ruВ+.
причины: низкий запас прочности капитала к реализации кредитных рисков
По итогам мартовской отчетности норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10% до 9,33%, при этом норматив выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%. К концу апреля главному акционеру банка Дмитрию Пумпянскому удалось поднять норматив до 10,6%. Агентство отмечает критическую важность исполнения в срок плана по докапитализации. Пумпянский планирует выкупить допэмиссию (в феврале банк зарегистрировал выпуск на 990 млн руб), привлечь субординированные кредиты и продать непрофильные активы. До конца мая группа Синара Пумпянского выкупить с баланса банка два объекта недвижимости, в которых распологается Галерея Синара Арт за 1,5 млрд руб.
🔸На должность управляющего Северо-Западной дирекции СКБ-Банка назначен Ринат Аманбаев, экс-руководитель операционного офиса СКБ в Красноярске. Предыдущий руководитель дирекции Владислав Полежаев в апреле перешел на работу в банк Дом РФ, на должность управляющего директора Северо-западного регионального центра. В зону ответственности Аманбаева помимо регионов Северо-Запада будут относиться офисы в Татарстане, Удмуртии и Чувашии
🔸ЦБ внёс в реестр МФО Микрокредитную компанию "Озон кредит", созданную маркетплейсом Ozon в феврале 2021 года. В апреле Ozon договорился с Совкомбанком о покупке 100% Оней Банка. Вероятно для кредитования продавцов будет использоваться банк, а для кредитования розничных покупателей будет применяться схема с МФО.
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу Алмазэргиэнбанка (Якутия) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне B+
причина: повышение прогноза по рейтингу контролирующего акционера (86%) Республики Саха с негативного до стабильного
Прогноз был ухудшен в прошлом году из-за рисков пандемии, но уже в апреле 2021 Fitch повысил рейтинг устойчивости банка с b- до b из-за роста основного капитала и сокращения рисков недостроя кредитуемых объектов недвижимости

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Долгожданные подробности о новой дивидендной политике АФК Системы (AFKS)! Конкретно в цифрах это совсем немного:
🔹 0,31 рубль/акцию за 2020 год
🔹 до 0,41 рубля/акцию за 2021 год
🔹 до 0,52 рубля/акцию за 2022 год
+ к этому 10% от годового прироста (!) OIBDA и здесь кроется главный секрет. Вообще особенность OIBDA в том, что она учитывает только регулярный операционный доход, а значит трансформировать резкий доход от продажи любого актива АФК Системы в дивиденды не получится, но это показывает, на мой взгляд, только фундаментальность подхода АФК Системы к ведению бизнеса и прямо сигнализирует о том, что она остается одним из самых крепких активов роста на рынке России.
Summary market
24.05.2021 открытие 32,64 RUB
24.05.2021 мах 32,91 RUB +0,83%
24.05.2021 закрытие 32,8 RUB +0,49%

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Бест Эффортс Банк выкупил 0,18% собственных акций по 66 руб. На последнем заседании акционеров банк принял решение о делистинги акций с Московской и Санкт-Петербургской биржи.
В январе банк получил предписание от ЦБ за нарушение в сфере учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов на Санкт-Петебургской бирже. Банк исполнил предписание, но как оказалось, частично, за что получил от Московской биржи "выговор" и новый срок исправления нарушений до 15 апреля. Аффилированность с СПБ-Биржей даёт акциям банка потенциальную привлекательность, так как биржа планирует выйти на IPO, банк может выступать расчетным центром. Но банк решил уйти из публичной плоскости.
Основным владельцем банка является Санкт-Петербургская биржа - 73,73%, основными бенефициарами банка через СПБ-биржу и напрямую - НП РТС 55,31% и Сергей Ентц (банк Держава) 14,21%
🔸Член правления Челиндбанка (Челябинск) Марина Власенко увеличила долю в банке с 0,21% до 0,22%
Власенко - внучка экс-владельца банка Михаила Братишкина, ушедшего из жизни в декабре 2020
🔸Московский Кредитный Банк (МКБ) провёл допэмиссию акций по открытой подписке на 3,6 млрд штук, объявленная цена акции 6,3 руб. Преимущественным правом выкупа воспользовались действующие акционеры: концерн Россиум Романа Авдеева оформил подписку на выкуп 1,8 млрд акций, другие акционеры - на 2,3 млн акций. В ходе SPO банк планирует получить 22,68 млрд руб. Среди подавших заявку на выкуп были и топ-менеджеры банка, итог:
- доли увеличили председатель Правления Владимир Чубарь с 0.02328% до 0.03125%, член Правления Олег Борунов с 0.00158% до 0.01068%, член Правления Николай Каторжнов стал акционером и приобрел 0.07122%
- доли уменьшили член Набсовета Лорд Дарсбери (Питер) Гилберт с 0.00168% до 0.00150%, член Правления Алексей Косяков с 0.00143% до 0.00081%, член Александр Казначеев с 0.00158% до 0.00141%, член Правления Михаил Полунин с 0.00072% до 0.00065%, член Набсовета Алексей Степаненко 0.00229% до 0.00204%, главный бухгалтер Светлана Сасс 0.00056% до 0.00050%, член Правления Антон Виричев с 0.00157% до 0.00140%
🔹Банк Уралсиб продал здание центрального офиса в Санкт-Петербурге на Инженерной ул., 9 компании ООО ТоннельГеоСтрой, которая принадлежит Сергею Шульжику, совладельцу крупного застройщика РосСтройИнвест. Здание было построено в 1876 году и является объектом культурного наследия, исторически в нём располагался Красный Крест, с 1990 года - банк Уралсиб. По оценкам экспертов стоимость сделки могла составить около 500 млн руб.

@MarketOverview

⚡️ В мобильном приложении Московского Кредитного Банка произошёл сбой. При попытке авторизации появляется сообщение "Ошибка сервера 57004. Повторите запрос еще раз". При повторной попытке выходит уведомление "Уважаемые клиенты, сервис временно недоступен"

Вот так, SPO на 23 млрд руб провели успешно, а на стабильную работу интернет-банка забили

@MarketOverview

UPD 17:00: сбой устранен

Совкомбанк решил частично компенсировать потери держателей бессрочных облигаций банка Восточный и предложил выкупить их по цена $300, в случае подачи заявки до 24 мая - по цене $330. Речь идет о субординированном долге Восточного на $125 млн руб, в конце марта перед сделкой с Совкомбанком банк Восточный списал $58 млн, договорившись с бывшими ключевыми акционерами.
▫️История выпуска субординированного долга - история жадности и желания бессрочно получать доходность 10-12% годовых в долларах.

После списания части долга банк Восточный перешел к Совкомбанку с облигациями на номинальную сумму $67 млн. Держателями бессрочных облигаций Восточного являются около 300 VIP-клиентов. Но в апреле ЦБ сообщил о снижении норматива достаточности базового капитала (Н1.1) банка ниже 5,125% в период с 06.03.2021 по 11.03.2021, что позволяет Восточному "простить" свои долги перед VIP-клиентами. Технически банк может конвертировать долг в капитал, обязанность возврата долга исчезает, в итоге суборды Восточного превратились в мусорные облигации. Возможность - это не обязанность, Н1.1 снижался в июне 2019 - тогда долг не списали, но в декабре 2019 отменили выплату купонов по субордам.

До 3 июня Совкомбанк ждет заявки на выкуп, а у держателей облигаций появился шанс хотя бы частично компенсировать потери или остаться ни с чем, если долг будет сконвертирован. Хотя аналогичные истории держателей облигаций других банков имели продолжение в судах.

@MarketOverview

Впервые средний размер потребительского кредита превысил 300 тысяч рублей и, увеличившись с марта 2021 года на 16,1%, в апреле достиг 317,7 тысяч рублей!
С начала года показатель вырос почти на 100 тысяч рублей и это действительно внушительное увеличение, которое, вопреки мнению НБКИ, связано не только с тем, что банки выдают исключительно "проверенным" клиентам большие суммы, но и с резким ростом инфляции🎈

@MarketOverview

Ох как в апреле "взлетела" доля убыточных кредитных организаций, а вернее их удельный вес. Конечно в аналитике от АБР (Ассоциация банков России) очень понятно объяснено, что причины в сегментировании банковского рынка между участниками разного "объема" и стабилизации доли банков с госучастием + снижение доли банков с иностранным участием, но как-то уж очень резко наступают эти последствия🤔

@MarketOverview

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс пожаловался на избыточные регуляторные меры (имеются ввиду ограничения ЦБ), которые могут замедлить развитие рынка страхования жизни. Юргенс решил давить стратегическую значимость продаж ИСЖ и НСЖ для экономики России. На 1 марта в резервы страховщиков составляли 1,36 трлн руб, практически все средства инвестируются в государственные ценные бумаги, в том числе ОФЗ.

Только президент ВСС забывает упомянуть, что мисселинг в продажах страховых продуктов сотрудниками банков находится в топе списка жалоб в ЦБ. Сравнение размера выплат и сборов вообще не имеет смысла. Правильнее было бы демонстрировать долю отказов в период охлаждения, среднюю доходность по портфелю или долю реинвестирования.

@MarketOverview

🤗Forbes опубликовал статью про хоббистов (зарабатывание на программах лояльности банков) - один из главных героев админ канала Дайджест ББ: рекомендую и статью почитать, и подписаться на канал

Отчасти, тоже имею отношение к хобби, но однозначно не профессиональное, а просто ради развлечения: всегда приятно получить повышенный кэшбек за оплату в кафе или за авиабилеты, а если удастся получить бонус за покупки в супермаркетах, радуюсь как ребёнок. Никому не рекомендую заниматься этим профессионально, только ради развлечения, банковские системы становятся более автоматизированными и скоро будут быстро выявлять хоббистов. Осуждаю позицию банков, которые "выдавливают" таких клиентов с помощью ФЗ-115, хоббисты не являются террористами и не отмывают доходы, полученные преступным путем. Существуют гораздо мягкие способы воздействия, например, отключение от программы лояльности. @MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Совет директоров ВСМПО-АВИСМА (VSMO) принял решение СНОВА не выплачивать дивиденды теперь уже по итогам 2020 года( И это при чистой прибыли в 6,5 млрд. рублей. Напомним, что по итогам 2019 года решение было аналогичным по причине пандемии.
Summary market
25.05.2021 открытие 27 000,0 RUB
25.05.2021 закрытие 27 000,0 RUB +0,0%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Сбербанк игнорирует правила платежной системы МИР, запрещая пополнять свои карты Мир в банкоматах других банков. Согласно правилам банк-эмитент карты платит комиссию за пополнение банку-владельцу банкомата, с владельца карты ничего не удерживается. Позиция Сбера очевидна, на него приходится более 80% карт ПС Мир (более 54 млн шт), банк старается минимизировать расходы. Однако Сбер забывает, что бюджетники не спроста идут к нему открывать карты, они вынуждены из-за отсутствия альтернатив, некоторые просто доверяют только одному госбанку, к тому же Сбер зарабатывает на комиссиях с транзакций от платежной системы.
ПС Мир планирует пожаловаться в ЦБ на Сбер за нарушения правил пополнения карт
🔸Банк ВТБ вошёл в капитал онлайн-кинотеатра ivi через ВТБ Капитал. В очередном раунде инвестиций ivi получил $250 млн. Помимо действующих акционеров - фондов Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и РФПИ - новыми инвесторами выступили ВТБ, Millhouse Романа Абрамовича, Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, кстати эта же тройка выкупила пакет акций Яндекса на $600 млн в прошлом году.
В октябре ivi объявил о планах выйти на IPO, однако процедура была замедлена законопроектом о запрете для иностранцев владеть более 20 % аудиовизуальных сервисов.
Часть акций ivi находится в залоге по кредиту Альфа-Банка на 3,7 млрд руб
🔸Банк Хоум Кредит планирует сокращение 10% кредитных специалистов в торговых точках до конца 2021 года. Причина: развитие мобильного приложения. Вероятно часть сотрудников перейдут на работу в клиентские офисы, их количество банк планирует наращивать. Сегодня у Хоум Кредита открыто 204 офиса по стране.
С прошлого года Хоум Кредит стал выстраивать свою экосистему: подал заявку на регистрацию товарных знаков (Хоум Банк и Home Bank, ХоумТВ, ХоумГоу, ХоумДрайв, ХоумКидс, ХоумЛизинг, ХоумСтрахование, ХоумИнвестиции, ХоумТревел, ХоумБрокер, ХоумШоп, ХоумМаркет и другие), реорганизовал внутреннюю структуру управления
🔸Татьяна Орлова назначена председателем Правления банка Международный Финансовый Клуб (МФК), с августа 2020 после ухода бывшего предправления Игоря Антонова (возглавил МИнБ) работала временно исполняющим обязанности.
У Орловой интересная банковская биография, её отец - Дмитрий Орлов - основатель банка Возрождение - оставил в наследство 37% акций банка, которые в 2015 году были проданы братьям Ананьевым. В 2017 году Орлова вошла в правление Транскапиталбанка (ТКБ) и отвечала за работу с проблемной задолженностью, а с 2018 года начала покупать акции банка, ходили слухи, что она планирует довести свою долю до 47%, но в итоге планам не суждено было сбыться - доля не поднималась выше 10%. В конце 2019 года Орлова покидает правление ТКБ и переходит на работу в МФК на должность зампредправления, курирующего корпоративный бизнес, в 2020 году она приобретает 35,84% акций МФК у Михаила Прохоррова
Сегодня МФК Банк на 57,6% принадлежит Михаилу Прохорову, 35,84% Татьяне Орловой (дочери основателя банка Возрождения) и 6,5% Екатерине Игнатовой (супруге гендиректора Ростеха Сергея Чемезова). Орлова сохранила пакет в ТКБ 8%

@MarketOverview

Хорошие новости, что про туристический кешбэк люди знают (хотя я не могу сказать, что много откуда об этом слышно, но раз % растет, значит результат есть), а плохие новости, что пользоваться им 63% точно не планируют и 0% уже им воспользовалась🤔

@MarketOverview

⚡️👥 Севзапинвестпромбанк продали

Новым собственником Севзапинвестпромбанка (Санкт-Петербург, 364-е место по активам) стал бывший топ-менеджер УГМК Сергей Савельев - 99,275%. Банк может поменять адрес регистрации на Москву. В базах данных по компаниям Савельев значится учредителем 9 организаций, занимающихся строительством и металлом Москве, Тюмени и Екатеринбурге. Савельев имеет общий бизнес с УГМК и группой Rival.
Основным бизнесом Савельева является группа Уралвтормет (через ООО ПО Уралвтормет), которая занимается оптовой торговлей отходами и металлом - главный клиент УГМК-Сталь.

На фото прежние собственники: в декабре ЦБ ограничил право голоса Александра Замятина (19,81% - через АО Евроменеджмент). Летом другой акционер Юрий Лач продал 50% в АО Евроменеджмент Замятину, в результате доля Замятина в банке выросла с с 9,9 до 19,8%, ЦБ не давал разрешения. Регулятор отреагировал только через 5 месяцев из-за коронавирусных ограничений, которые не позволяли проводить выездные проверки.

@MarketOverview

Средние лимиты по кредитным картам продолжают увеличиваться и в апреле этот показатель составил 72,9 тысячи рублей, что не только максимум с 3 квартала 2020 года, но и повторение резкого роста (как в июне-августе 2020). Конечно сезонность трудно не заметить, да и расходы на отпуска никто не отменял, но, как и в случае роста средней суммы потребительского кредита, стоит учитывать резкий рост инфляции. Причину резкого повышения одобрения банками (РБК говорит о повышении уровня одобрения по кредитным картам до уровня 35,5%, что выше докризисного), на мой взгляд, всерьез пока воспринимать не стоит.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Отчет за 4 месяца 2021 года от ВТБ (VTBR) хоть и радует отличными цифрами (один рос чистой прибыли в 3 раза чего стоит), но, по моему мнению, гораздо важней оживление вокруг темы пересмотра размера выплат дивидендов по привилегированным акциям (напомню, что они есть у МинФина и АСВ и это серьезная проблема для простых акционеров). Конечно можно добавить к этому негатива, т.к. Эта тема уже поднималась и осталась без изменений, но я предпочитаю верить в лучшее)
Summary market
26.05.2021 открытие 0,045595 RUB
26.05.2021 мах 0,047695 RUB +4,61%
26.05.2021 закрытие 0,047155 RUB +3,42%

@MarketOverview

​​🆕Возможные правки в сфере занятости

ВШЭ опубликовала исследование, в котором обратила внимание на новый формат занятости, существующий на рынке, но законодательно никак не закрепленный. Речь идет о «платформенной занятости» — человек не является наемным работником, а посредником между онлайн-платформой и получателем услуг. Это, например, доставщики еды или таксисты.

🤝Сейчас трудовые отношения регулируются по формату ИП, самозанятых или форматом работы без оформления. Занятые в такой экономике становятся «фиктивно самозанятыми». Такие работники не получают полного социального пакета и находятся в зоне риска. При отсутствии гибкости системы платформенная экономика находится в риске упадка.

Одно из решений — создание нескольких типов занятости и новую категории «независимых работников». Они получат право на коллективное представительство интересов, но будут выведены из-под регулирования продолжительности рабочего времени и минимальной оплаты труда.

В качестве социальных перспектив — возможные партнерские схемы страхования и расширение таких практик.

✔️Под вопросом и социальное обеспечение «платформенно занятых». Перспективные направления развития этой системы: партнерские схемы софинансирования, совместное страхование социальных рисков при участии исполнителя, платформ и государственных институтов, а также расширение практик взаимного страхования.

@MarketOverview

​​Беззубая победа председателя правления банка Зенит

📆 Предистория:
● в мае 2020 года в банке появился новый Председатель Правления Александр Тищенко, за год до этого он приобрел пакет акций 3,78% - это будет важно в будущем;
● другой акционер, бывший зампредправления банка, Татьяна Шишкина предъявила Зениту к обязательному выкупку свои акции на 856,8 млн руб от подконтрольной Gatehill Limited (Кипр) и на 785 млн руб от ООО Даником (45% компании принадлежит Шишкиной, другая половина принадлежит Марии Соколовой) из расчета 0,75 руб за бумагу;
● Тищенко решил не платить, хотя был обязан, оферта направлена на всех миноритариев. Тищенко считает, что Шишкина причастна к невозврату кредитов аффилированных с ней компаний, начались судебные споры - суд отказался накладывать обеспечительные меры на выплату по акциям.
● Шишкина жаловалась в ЦБ, регулятор дважды штрафовал Тищенко, который не выплачивал затягивает выплату по оферте: в феврале и в мае 2021

📭 Развязка:
Тищенко как акционер подал иск к Шишкиной, в котором требовал возместить убытки на 874 млн руб от невозврата кредитов тех самых компаний. Суд удовлетворил иск, только тут же отказал в наложении обеспечительных мер. По одной компании ООО Даником банк Зенит проиграл иск - теперь он перечислит Шишкиной и Соколовой 785 млн руб + проценты. По другой компании разбирательства продолжаются, однако скорее всего суд может принять аналогичное решение, что и по первому иску.
Деньги скорее всего сразу уйдут на счета оффшорных компаний, участвующих в связке владельцев 2 кипрских компаний Gatehill Limited и JOILANE HOLDINGS LIMITED, или на компании Browton Management Inc. с Белиза, или с острова Джерси Mamlock Properties Limited

@MarketOverview

⚡️Breaking news: ЦБ отозвал лицензию у Заубер банка (Санкт-Петербург)

продолжение ниже ⬇️

Продолжение: ЦБ отозвал лицензию у Заубер банка (Санкт-Петербург, 277-е место) и ввёл временную администрацию.
причина: нарушение законодательства в сфере банковского регулирования, неоднократные ограничения ЦБ, нарушения законодательства по Легализации
Заубер банк проводил сомнительные операции по продаже валюты физ. лицам в большом объёме и сомнительные транзитные операции повышенного риска.

В течение 2019 и 2020 г.г. Заубер активно избавлялся от кредитного портфеля, крупные пакеты были переданы по цессии банку Союз (950 млн руб), банку Александровский (7 сделок), Примсоцбанку, банку Вологжанин, Союз и другим компаниям - за 4 года было заключено более 20 договоров цессии. Летом 2020 года были распроданы все кредиты. Параллельно банк наращивал большую сумму наличных, что характеризовала основной бизнес - валютнообменные операции, на начало года в кассах и банкоматах банка хранилось ~3,7 млрд руб

👥В 2020 году структура владельцев 4 раза изменялась:
в марте 2020 - Александр Тимохин уменьшил долю с 57,7% до 21,5%, новыми собственниками пакетов по 9,99% стали Ольга Григорьян, Лилия Динкель и Роман Матвеев (такая доля не требует согласования ЦБ), Валерий Матвеев увеличил долю с 4,77% до 9,99%, председатель совета директоров Алексей Смолянов - с 16,94% до 17,62%
в конце апреля 2020 - руководитель информационной безопасности Ганчо Иванов продал 4,77%, Алексей Смолянов увеличил долю до 22,39%
Бывший основной акционер Александр Тимохин за последние два года сначала консолидировал контрольный пакет у себя, сейчас наоборот дробит. Возможно три новых акционера - это аффилированные с Тимохиным лица. Официально банк заявляет, что Тимохин привлекает к управлению банков своих давних партнеров. Один из новых акционеров Роман Матвеев возможно является бывшим юристом Тимохина, который в 2017 году по доверенности представлял его интересы к бывшему партнеру по общему бизнесу.

Об уходе банка с рынка речи не шло, в 2019 году банк открыл 3 новых офиса в Москве и 4 в Санкт-Петербурге, в 2020 году 3 новых офиса в Москве и в 2021 году еще 1 офис в Москве. Претензий к активам нет, так как они проданы другим банкам, а значит прошли их проверку. А вот с валютнообменными операциями всё не так просто. По аналогичной причине совсем недавно была отозвана лицензия у банка Нейва (апрель 2021), экс-председатель правления Нейвы Константин Левушкин тогда недоумевал от решения ЦБ (видео). Есть предположение, что ЦБ решил "почистить" рынок валютнообменных банков, через которые проходят действительно огромные суммы.

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у банка ИРС (Москва, 317-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
причина: занижение величиные необходимых резервов на возможные потери, завышение стоимости имущества, нарушение законодательства в сфере банковского регулирования, неоднократные ограничения ЦБ
В кредитном портфеле ИРС значительную долю занимали проблемные ссуды, банк использовал схемы для поддержания регуляторных нормативов. Банк ИРС проводил сомнительные транзитные операции и был вовлечен в операции с выводом денег за рубеж через выдачу аванса на импорт товаров.

ЦБ направил предписание на корректировку стоимости имущества, цену которого банк завышал, но его исполнение привело бы к банкротству. Единственное имущество у ИРС, которое мне удалось найти - это земельный участок 1,27 Га с объектами недвижимости в Москве по адресу Тимирязевская, 26. По данному адресу расположен головной офис банка. В 2016 году ИРС приватизировал участок за 602,3 млн руб. Вероятно к стоимости этого участка и недвижимости у ЦБ и возникли вопросы.

❗️Вчера на Циане появилось объявление о сдаче блока в БЦ "На ул. Тимирязевская, 26". На сдачу по ставке 18000 руб за кв м в год были выставлены три небольших офиса 18, 20 и 23 кв м и один большой - 500 кв м.

99,12% акций банка принадлежат Ибрагиму Башаеву. На 1.04.2021 на счетах в банке физ. лица размещали 402 млн руб, компании держали деньги только на текущих счетах - 291 млн руб.

@MarketOverview