Наверняка все помнят, что средний размер "потреба" превысил 300 тысяч рублей и вырос с начала года практически на 100 тысяч рублей🤓
Ситуация с микрозаймами кардинально другая и особо этот показатель не изменился после восстановления в декабре 2020 года. Скорее всего можно сделать вывод о том, что банки и правда ослабили требования к заемщикам и начинают активно кредитовать.

@MarketOverview

Вот и побит рекорд 2012(!) года по уровню долговой нагрузки населения, причем за "пандемийный" 2020 год он вырос сразу более чем на 1%!
Причем в материалах ЦБ указано, что с октября 2020 по март 2021 34,4% от общего объема ссуд одобрялись клиентам с предельной долговой нагрузкой (отношение платежей по кредитам к доходу) более 80%, а это очень серьезный объем на фоне восстановления кредитования!

@MarketOverview

👨‍👨‍👧‍👧 Топ самых богатых потенциальных наследников

Впервые в рейтинг вошли дети Павла Дурова - дочь 2009 г.р. и сын Михаил 2010 г.р. @MarketOverview

Изменений в списке идей с положительным результатом реализации нет. Зато можно немного порадоваться стабильности🤓

@MarketOverview

​​💵Как Совкомбанк заработал за три месяца 386 млн руб на Оней Банка

На прошлой неделе Ozon официально завершил сделку по покупке 100% Оней Банка у Совкомбанка. В апреле было подписано первое соглашение, тогда сделка оценивалась в ~$10 млн, в итоге банк продали за 615 млн руб (~$8,2 млн), что примерно равно 1,5 капитала банка. Хорошая оценка за "бумажную" лицензию, но что сделал Совкомбанк с купленным всего три месяца назад Оней Банком?

До Совкомбанка:
В 2020 году бывшие акционеры Оней-банка Auchan Holding 60% и Credit Europe Group N.V. 40% приняли решение добровольно сдать лицензию из-за затратности проекта, однако 29 декабря 2020 года продали его Совкомбанку - за 267 млн руб. Перед продажей Совкому бывшие собственники почистили баланс Оней Банка: досрочно закрыли все ранее привлеченные депозиты на 1,33 млрд руб (в основном это были деньги Ашана, в договорах было прописано это право, если более 60% акций банка переходят к новому собственнику), списали просрочки на 86 млн руб, переуступили права требования по кредитам
Эти кредиты ранее были куплены у Кредит Европа Банка, изначально они выдавались физ. лицам - клиентам на покупки в АШАН, Леруа Мерлен и Декатлоне: в 2019 г. 2,6 млрд руб, в 2020 г. - около 1 млрд руб
На начало года Оней Банк представлял из себя "чистую" бумажную лицензию: денег в кассе 277 млн руб, в ЦБ 60 млн руб, а обязательств всего на 29 млн руб

Что делает Совкомбанк с Оней Банком:
Совком забрал к себе все свободные деньги Оней Банка (75,4% активов) на депозиты. По договору цессии Оней банк получил 13 млн руб за кредитный портфель физ. лиц на 32 млн руб. Штат банк был сокращен наполовину - до 33 человек. Перед продажей Оней забирает депозиты из Совкома и размещает деньги в ЦБ - 351 млн руб. В апреле основной капитал был увеличен на 50 млн руб - до 425 млн руб.

В итоге за расчистку баланса, расчеты с сотрудниками, за увеличение основного капитала Совком заработал 386 млн руб - за 3 месяца - доходность 178%. Все подсчеты взяты из публичной отчетности, возможно цифры грубые, некоторые незначительные расходы и доходы не учитывались.

@MarketOverview

на фото баланс Оней Банка за последние полгода

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📉 Подробности новой дивидендной политики АФК Системы (AFKS) стали отличными новостями прошедшей недели.
Summary market
24.05.2021 32,64 RUB
24.05.2021 мах 32,89 RUB +0,77%
28.05.2021 31,85 RUB -2,42%

📈 Совет директоров ВСМПО-АВИСМА (VSMO) принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года.
Summary market
24.05.2021 27 379,0 RUB
28.05.2021 мах 27 660,0 RUB +1,03%
28.05.2021 27 460,0 RUB +0,3%

📈 Двухдневный марафон положительных новостей от ВТБ (VTBR)! Сначала восторг по поводу результатов 4 месяцев 2021 года и, наконец, цифровые предложения для годового собрания по поводу дивидендов по «префам».
Summary market
24.05.2021 0,0458 RUB
27.05.2021 мах 0,0491 RUB +7,21%
28.05.2021 0,0484 RUB +5,68%

📑 Совкомбанк решил хотя частично компенсировать потери держателей бессрочных облигаций Восточного.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ вынес 4 штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие, Альфа-Банку, Тинькофф банку и МТС Банку. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Банки продолжают игнорировать штрафные санкции регулятора, а тот в свою очередь минимально штрафует и не предпринимает более серьёзных действий, чтобы бороться не законными запросами в БКИ.
🔸В Наблюдательный совет банка ВТБ выдвинута кандидатура Татьяны Бакальчук, самой богатой женщины России с состоянием $13 млрд. Основной бизнес Бакальчук - онлайн-ритейлер Wildberries, в начале года она приобрела 100% банка Стандарт-Кредит, который планирует использовать для развития собственных карточных программ лояльности, выпуска подарочных карт и осуществления расчетов с поставщиками товаров.
Из Набсовета ВТБ выходят представители банка Траст и банка ФК Открытия, так как их доля акций была продана. У меня пока только одна догадка, почему Бакальчук планирует зайти в ВТБ - это придание положительного имиджа банку с представителями из бизнеса.
🔸Новый собственник банка Восточный - Совкомбанк - закрыл представительство банка в Корее, которое было открыто в феврале 2021
🔸В топ-менеджмент Квант Мобайл Банка (бывший Плюс Банк) приходят новые лица:
- новым членом правления назначен Павел Смотров, ранее возглавлял IT-подразделение белорусского БТА-Банка;
- новым членом правления и управляющим директором стал Роман Кузьменко - человек с полным совпадением по ФИО возглавлял филиал АТФБанка в Усть-Каменогорске (Казахстан)
🔹АКРА повысило рейтинг банку Кубань Кредит (Краснодар) с BB+(RU) до BBB-(RU), прогноз сохранен стабильный.
причина: повышение оценки риск-профиля со слабой до удовлетворительной
Банк снижает долю выдачи кредитов компаниям в сфере строительства и недвижимости, долю проблемных кредитов

@MarketOverview

В октябре 2018 года в банке Восточный инвестиционная группа QBF (ООО ИК КьюБиЭф) запустила продажи Индивидуальных инвестиционных счетов клиентам банка - обещали доходность до 20% годовых, Проект просуществовал до марта 2021 года, менеджеры оформили более 3000 договоров ДУ.

А сегодня обыски, аресты и задержания топ-менеджеров QBF

@MarketOverview

🗓Официальное письмо:
Принадлежащая владельцу Фридом Финанса Тимуру Турлову компания FFIN Brokerage services INC. (Белиз) требует от Коммерсанта удалить информацию об аффилированности с группой QBF в сегодняшней статье.

Фридом сообщает, что упомянутая в статья компания QCCI (Кипр, использовалась в схеме QBF) обслуживалась у них на стандартном брокерском договоре, в 2018 году договор был расторгнут.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ вынес 4 штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Почта-Банку и Альфа-Банку. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Банки продолжают игнорировать штрафные санкции регулятора, а тот в свою очередь минимально штрафует и не предпринимает более серьёзных действий, чтобы бороться не законными запросами в БКИ. С начала активной кампании Альфе было выписано 20 штрафов, Почта Банк получил второй штраф.
🔸Совкомбанк приобрел 100% УК Восточный Капитал у Модуль Банка Артёма Аветисяна. УК переименуют в Совкомбанк Управления Активами и будут заниматься созданием ПИФов и ДУ. УК возглавит Екатерина Ганцева, бывший директор альтернативных инвестиций Альфа-Капитала
🔸В совет директоров банка Зенит избраны новые члены: Ильдар Рахматуллин (представитель акционера Татнефть) и Мартин Пилецки (экс-директор по информационным технологиям Альфа-Банка). Они сменили на своих местах экс-начальника управления финансов Татнефти Евгения Тихтурова и экс-руководителя дирекции информационных технологий Райффайзенбанка Андрея Попова.
Прежний состав был переизбран в феврале 2021 года, что произошло за 3 месяца, что Тихтуров и Попов покинули группу - неизвестно.
🔸Московский Кредитный Банк начал процедуру присоединения к себе банка Кольцо Урала (Екатеринбург), купленного ранее за 3,9 млрд руб или 0,9 капитала у УГМК. В декабре принадлежащий Россиуму Московский Кредитный Банк подал ходатайство в ФАС на приобретение Кольцо Урала (тогда капитал составлял 5,7 млрд руб), после в течение квартала на банк начался прессинг:
- в январе Росфинмониторинг обвининил банк Кольцо Урала (Екатеринбург, принадлежит УГМК) в незаконных финансовых операциях с выдачей кредита для погашения кредитов других компаний;
- в конце января в банке проходят обыски по делу о взятке бывшему руководителю УВД Игорю Трифонову за возбуждение дела о похищении кредитных средств;
- банку пришлось даже публиковать официальные опровержения.
Но сделка закрылась в марте 2021, прессинг прекратился, капитал банка опустился до 4,3 млрд руб.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банку ФК Открытие с ruАА- до ruАА, прогноз был изменен с позитивного на стабильный.
причина: снижение объёма проблемных и непрофильных активов, рост портфеля
Агентство отмечает риск агрессивного роста клиентского портфеля за 2018-2020 г.г. - на 144% до 1,6 трлн руб - высокий риск-аппетит. С начала 2020 года Открытие продавало непрофильные активу банку Траст, их доля снизилась с с 87% до 43% от капитала.

@MarketOverview

⚡️Тинькофф подал иск к Вымпелкому (Билайн) на 436,8 млн руб - А40-112933/2021

Суть иска пока не раскрывается, но можем предположить, что причина - злоупотребление Билайна в доминирующем положении и завышении цены на смс-рассылки, а также дискриминацией в стоимости услуг (для госбанков смс были дешевле). Аналогичный иск в конце марта Тинькофф подал к МТСу на более чем 1,1 млрд руб, а также обещал подать в суд на других операторов. - вот та история

Ждали миллиардные иски - получайте!

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Не самый лучший день для ММК (MAGN), как и для остальных металлургов России. Причина проста - сверхдоходы компаний, вызванные высокими ценами на сталь, правительство России предлагает частично вернуть☹️
Summary market
31.05.2021 открытие 62,52 RUB
31.05.2021 мах 63,15 RUB +1,01%
31.05.2021 закрытие 62,87 RUB +0,56%

@MarketOverview

Не только средний размер потребительского кредита в апреле "разменял" важную для себя отметку в 300 тысяч рублей, но и средняя сумма ипотечного кредита достгла не менее значимого рубежа в 3 млн. рублей!
Конечно, в случае ипотеки, это гораздо более прогнозируемое увеличение, но резкий рост в апреле возник неслучайно. Впереди возможное сокращение регионов для льготной ипотеки, и, вполне вероятно, мы увидим откат назад.

@MarketOverview

🙋Мнение про льготную ипотеку

Льготная ипотека на покупку новостройки под 6,5% заканчивается в конце июня. 12 регионов обратились в Совет Федерации и Министерство строительства с просьбой продлить льготную ипотеку под 6,5%: Ставропольский край, Чувашия, Кемеровская, Амурская, Мурманская, Калужская, Вологодская, Тюменская, Владимирская, Самарская, Архангельская и Ленинградская области.
Очень странно, что токльо 12 регионов попросили продлить ипотеку, почему остальные 73 региона не обратились? Ранее формировались различные списки регионов, которым по каким-то причинам требуется продление льготной ипотеки:
- 24 региона для продления по версии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной;
- 10 регионов-лидеров по полученным разрешениям на строительство;
- Эксперт РА назвал 10 регионов рост цен "съел" выгоду от льготной ставки по ипотеке

Составление списков из различных регионов, публичность обсуждений мнений Госдумы, Правительства и позиции ЦБ - всё это может свидетельствовать о высоких шансах на продлении льготной ипотеки. "Раз все просят, будем милосердными" - примерно такая подача может быть от Правительства, которое обещало дать ответ до 15 июня - будет продление или нет. Последний день подачи 30.06, рекомендую обратиться в ЗП-банк или в любой другой банк и подать заявку на льготную ипотеку. Рекомендую сделать заявку на ипотеку всем, даже если она вам не понадобится. Если банк примет положительное решение, то можно принять решение в течение 1-3 месяцев - брать или не брать:
- если вы планировали брать ипотеку, лучше успеть и не тянуть с подачей документов;
- если вы не планировали, то всё равно стоит подать, потому что в течение 1-3 месяцев у вас будет время обдумать: или появится выгодное предложение, или вы передумаете, или просто не воспользуетесь.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Первые пять месяцев 2021 года стали для Газпрома (GAZP) отличным вкладом в прекрасный результат первого полугодия! Основные показатели растут на двузначные цифры (добыча +16%, экспорт в дальнее зарубежье +27%), а значит дивиденды за 2021 год определено будут достойными.
Summary market
01.06.2021 открытие 262,02 RUB
01.06.2021 мах 264,6 RUB +0,98%
01.06.2021 закрытие 264,31 RUB +0,87%

@MarketOverview

Вот такая простая табличка от Эксперт РА с очень непростыми данными)
Речь идет об экономическом здоровье регионов РФ на конец 2020 года и, несмотря на то, что какого-то общепринятого состава у этого индекса нет, он включает в себя три важнейших блока:
🔹 Благосостояние населения
🔹 Положение бизнеса
🔹 Устойчивость консолидированного бюджета

Ну а главный сюрприз конечно кроется в первых строчках этого рейтинга, ведь там не Москва и СПб, а Сахалинская область и ХМАО🤔 Наглядно про начало сырьевого суперцикла (а значит высоких сырьевых рент в валовом региональном продукте) без регистрации и смс👍

@MarketOverview

На прошлой неделе таксисты жаловались на отказ страховых компаний от заключений с ними ОСАГО онлайн, а на этой неделе ЦБ вынес два административных штрафа СОГАЗу по ст. 15.34.1 КоАП РФ. В статье указаны два вида нарушения - отказ от заключения и навязывание допуслуг. Неизвестно - связаны ли эти штрафы с жалобами таксопарков.

За последний год по данной статье были оштрафованы Альфа-Страхование 2 раза и ВСК 3 раза, что доказывает непопулярность применения этой меры надзорного реагирования.

@MarketOverview

Статья 15.34.1 КоАП РФ Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования

​​🧑🏻‍🏫Основные средства и суборды БКФ Банк: всё в порядке

Экономист Никита Кричевский @antiskrepa назвал основные риски финансовой устойчивости Банка Корпоративного Финансирования (Москва):
▪️высокая доля основных средств, нематериальных активов и материальных запасов к валюте баланса и к остатка средств банка в ЦБ. Если внутри неликивид, тогда банк должен был зарезервировать 50% от стоимости, а в обязательных резервах всего 72 млн руб вместо 312 млн руб;
▪️кипрская компания Netcore Solutions восстановила права на субординированный кредит на $11,1 млн, выданный банку в 2009 году. Если банк не вернул кредит, то должны быть резервы, а их нет.

Кричевский прав в части того, на что необходимо обратить внимание в банке БКФ, однако ему стоило "покопаться" поглубже в открытых источниках - в бухгалтерской отчетности банка и в картотеке дел Арбитражных судов.

Основные средства и нематериальные активы
Из общего объёма 624,3 млн руб два главных актива - это земля и недвижимость:
- 195,8 млн руб - земельный участок, расположенный в Московской области с разрешенным использованием "для объектов общественно-делового значения";
- 395 млн руб - жилые квартиры в Южном федеральном округе и дом в Московской области
Последняя оценка производилась в декабре 2020 оценочной компании Адонис, а в первом квартале банк продал 4 объекта недвижимости и выручил 42 млн руб - чуть дороже, чем показала оценка. Конкретные адреса объектов не раскрываются, но если покопаться реестрах, то можно посмотреть, что это за объекты. Тренд на рост цен недвижимости в первом квартале 2021 года сохранился, если оценка реальная, то беспокоится не стоит.
Остальные 33,5 млн руб приходятся на транспортные средства, компьютеры и оргтехнику, мебель и нематериальные активы.

Долг БКФ банка по субординированному кредиту
В июне 2020 года суд признал недействительным договор субординированного займа между банком и Netcore Solution Limited: в итоге банк должен был вернуть только тело займа $11,15 млн, а кипрская компания должна была вернуть полученные проценты $4,95 млн + проценты за пользование этими процентами на $1,56 млн. В декабре 2020 Девятый арбитражный апелляционный суд признал решение прошлого суда недействительным и восстановил права Netcore Solution, всё как писал Кричевский. Однако уже в марте 2021 Арбитражный суд Московского округа отменил постановление Девятого арбитражного аппеляционного суда и восстановил первое решение по признанию недействительности сделки. Банк оказался в плюсе.

Добавлю от себя про БКФ - на днях вышла свежая отчетность - за апрель. Некая компания-нерезидент закрыла свой кредит на 1,42 млрд руб, полученных в БКФ банке, и забрала из него же гарантийный депозит на 1,45 млрд руб, операция существенно попортила картину баланса.

@MarketOverview

Вот такие неутешительные (а для кого-то вполне даже ничего) данные от АКРА о примерном сроке накопления на условную квартиру (за ориентир взята квартира площадью 33 квадратных метра на вторичном рынке).
Заставляет задуматься, когда в рейтинге есть регион, где копить придется всю жизнь😔

@MarketOverview