Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила о возможности ввести нулевую комиссию на СБП при переводе клиента самому себе в другой банк. Для обычных клиентов с небольшими переводами эта новость ничего не значит, а вот вкладчики очень ждут возможность переводить крупные суммы без комиссии в другой банк (сейчас без комиссии можно переводить до 100 тыс. руб в месяц)

Мы хотим рассмотреть возможность невзимания комиссии через Систему быстрых платежей, если человек переводит сам себе в другой банк. Мы считаем, что, конечно, для человека это будет крайне удобно, потому что он будет свободно выбирать тот вклад и тот банк, куда он хочет перевести деньги, и без комиссии переводить в онлайне

@MarketOverview

⛽️ Яндекс.Заправки поднимает комиссии для АЗС: крупные игроки получат скидки, небольшие - повышенный тариф
⠀
Яндекс разослал письма владельцам АЗС о повышении цен на использование сервиса Яндекс.Заправки. Письма подписаны руководителем проекта Романом Прудниковым. Новые комиссии вступают в силу с 1 декабря.
⠀
↗️ Плата за использование сервиса поднимется на 1,2% - от 1,99-2,39% до 2,99-3,59% плюс НДС. Такой подъем может оказаться неподъёмным для независимых АЗС. Продолжить работать с приложением смогут крупные компании, которые компенсируют рост другими доходами. Независимые компании повысят цены, и стоимость бензина и дизеля может вырасти на долю увеличения тарифа — на 1,2%. Либо они откажутся от работы с Яндекс, что негативно скажется на потоке клиентов АЗС и может лишить посетителей возможности дистанционной и бесконтактной оплаты топлива.
⠀
🟡 Яндекс.Заправки отрицают повышение цен для конечного потребителя, повышенные комиссии вводятся только для АЗС с небольшим объёмом продаж топлива. Крупный бизнес традиционно получает дисконт за оборот. Сейчас прибыль Яндекса за счет заправок доходит до 1,5 млрд руб в год. С новыми тарифами она вырастет до 2,3 млрд. К сервису подключено 8 тыс. станций по всей России (из примерно 24 тыс. заправок в стране), в месяц через него заправляются около 4,5 млн раз. Пользуются сервисом около 1,5-2 млн человек.

Главный конкурент Яндекс.Заправок - это интегрированные в экосистемы банков сервисы онлайн-заправок: Сбер на этой неделе купил сервис FuelUp, Тинькофф уже работает в партнерстве с Turbo, Газпромбанк активно продвигает интеграцию с приложением АЗС Газпромнефть, Открытие кобрендится с BenzUber

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Я думаю, каждый акционер Лукойла (LKOH) вчера первым делом смотрел в отчете на строку с данными о свободном денежном потоке и 3 квартал 2020 года оказался просто замечательным - 227,7 млрд. рублей и 503,5 млрд. рублей за 9 месяцев 2021 года! Есть все шансы преодолеть хороший результат 2019 года (700 млрд. рублей) и получить дивидендами более 1000 рублей!

Summary market
24.11.2021 открытие 6 850,5 RUB
24.11.2021 мах 6 884,0 RUB +0,49%
24.11.2021 закрытие 6 838,5 RUB -0,18%

@MarketOverview

Греция и Португалия - самые востребованные россиянами страны не только по запросам на покупку недвижимости (20% и 19% соответственно), но и лидеры по объемам покупаемой там недвижимости. Возможно причина в относительной дешевизне жилья, хотя, насколько я знаю, получить вид на жительство, гораздо проще в Испании и на Кипре🤔

@MarketOverview

Коллеги из Эксперт РА ждут по итогам 2021 года рост сборов по страховкам на 21%. И удивительно, что в этом году главным драйвером роста получились не ИСЖ/НСЖ, а страховки к кредитам.

Не очень корректно смотреть на прогнозы по итогам 2022 года, потому что регулятор может сильно повлиять поправками в указ №5055-У. Но через год основным продуктов страховщиков останется страхование к кредитам.

@MarketOverview

⚡️Вот и последствия инвестиций банков в непрофильные активы:
Дочка Объединенной Вагонной Компании (ОВК) - ОВК Финанс - объявила технический дефолт по облигациям на 15 млрд руб: компания не смогла найти 16,34 млрд руб на выплату основного долга и купона.

Основные акционеры ОВК - банк Траст, банк ФК Открытие, УВЗ и другие - на фото

О проблемах ОВК Финанс еще в августе предупреждал аудитор БДО Юникон, но сейчас Трасту и Открытию придется разрабатывать план реструктуризации долгов, одним из вариантов выхода - залить деньгами ОВК и взять на себя этот долг сомнительного качества. Облигации ОВК - это не какая-нибудь ВДО, а бумага вполне крупной компании, но и они стали испытывать проблемы.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Челябинское УФАС оштрафовало банк Русский Стандарт за звонок с предложением вип-обслуживания клиенту, которые не давал согласия на получение рекламной информации. На запрос ФАСа банк ответил, что имеет согласие клиента, однако предоставить оригинал не смог. За нарушение ч. 1 ст. 18 38-ФЗ "О рекламе" банк оштрафован на 100 тыс. руб.
Аналогичный штраф за смс-рекламу получил РГС Банк от Тверского УФАС.
🔸Головная компания Тинькофф банка TCS Group решила не выплачивать дивиденды за первые кварталы 2022 года, впервые с 2015 года. Похоже деньги нужны для освоения новых рынков в других странах.
🔸Очень странный кредит выдал банк Россия: муниципалитет города Волгодонск (Ростовская обл.) трижды размещал заявку на проведение аукциона на получение кредита 230 млн руб. Трижды аукцион не был признан состоявшимся из-за отсутствия участников, в итоге на четвертом аукционе победитель был определен. Банк Россия выдаст кредит городу под 11% годовых, при этом на рынке практически нет таких ставок.
Мэрия г. Владимир 8 раз пыталась получить кредит на 638 млн руб под 7,75%, ни один банк не принял участие, в итоге на 9й аукцион ставка была поднято до 8,5% - снова никто не пришел
🔹На балансе "дочек" банка ВТБ - российские компании Холдинг ВТБ Капитал Ай Би, Бизнес-Финанс, Холдинг ВТБ Капитал и VTB Capital plc. (Лондон) - увеличилась доля в СПБ Бирже после проведения IPO c 10,77% до 24,11%

@MarketOverview

Акции Объединенной Вагонной Компании (UWGN) потеряли в цене за сегодня уже более 10% из-за технического дефолта по облигациям на 16,34 млрд руб

@MarketOverview

​​Черная пятница в SF Education скидка до 60% на все курсы
Учиться, чтобы зарабатывать!

Если вам скажут, что вы можете получить крутую специальность в области бизнес-аналитики меньше чем за год? И, как следствие, начать зарабатывать сотни тысяч рублей в месяц и гордиться собой?

Но давайте по порядку: кто такой Бизнес-аналитик?
Это человек, который помогает компаниям правильно использовать финансы, находить слабые места и оптимизировать все бизнес-процессы. То есть зарабатывать еще больше денег, поэтому и зарплаты таким людям платят довольно щедрые.

Курс онлайн-университета SF Education — хороший способ освоить эту востребованную профессию. За 11 месяцев вы научитесь анализировать финансовые и продуктовые метрики, изучите четыре языка программирования и овладеете методиками эффективного планирования, внедрения и управления изменениями. Преподаватели — эксперты из реального сектора с международными сертификатами, тратят 50% на теорию, остальное — практика. А личный куратор поможет пройти первый этап отбора в компанию «Большой четверки» — KPMG.

Кстати, у них есть и другие программы для роста, например, «Финансовый аналитик», «Финансы для предпринимателей», «Личные финансы».

Записывайся! Только до 26 ноября на все программы и курсы SF Education скидка до 60% 😎

Лучшая инвестиция-это инвестиция в себя!

реклама

📢Banking news

🔻ЦБ вынес предписание банку Держава и его клиентам компаниям ООО "ЛЭНД-Б", ООО "Держава-Платформа" и АО "Планета-Финанс" из-за выявленных фактов манипулирования рынком облигаций АО ТРИНФИКО Холдингс. Участники совершали сделки с облигациями на открытом рынке, выставляли заявки на покупку и продажу с одинаковыми параметрами и примерно в одно время. В итоге на узком рынке произошло существенное отклонение от реальной цены. ЦБ также отметил признаки аффилированности учредителей банка Держава и компаний-клиентов.
Банк Держава выпустил официальный пресс-релиз: из-за низкой ликвидности операции с облигациями по формальным признакам попали под критерии, которые регулятор и Биржа считают манипулированием рынка. Все сделки совершались по цене 100% от номинала с отклонением не более 0,1% с исключительной целью заработать на купоне, тогда он составлял 10% годовых. Бумаги были погашены по оферте эмитента.
🔻В ночь с 20 на 21 ноября было совершено ограбление офиса Сбербанка на ул. Солдатова, 34 в Перми. Ночью сработала сигнализация, приехал ГБР, но не нашел внешних признаков вскрытия офиса. Оказывается, грабители проникли внутрь через подвал, распили сейф и также скрылись, открыв краны с горячей водой. Об ограблении стало известно, когда утром в понедельник 22 ноября на рабочее место вышли сотрудники Сбера. Офис не работал целый день.
🔸Совладельцу СКБ Банка (Екатеринбург) и Газэнергобанка (Калуга) Дмитрию Пумпянскому не удалось заполучить контракт на закупку электричек на 400 млрд руб.
В ноябре по жалобе Пумпянского ФАС отменил конкурс Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). В итоге закупку разбили на две части, но в новом конкурсе все контракты получил Трансмашхолдинг, который принадлежит Искандеру Махмудову, совладельцу ЦППК и УГМК.
В группу компаний Синара Дмитрия Пумпянского входит Синара - транспортные машины

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Х5 (FIVE) решили распределить промежуточные дивиденды на 20 млрд. рублей, что соответствует 57 (!) %чистой прибыли X5 Group за 9 месяцев 2021 года по МСФО (IFRS) 16. В деньгах это 73,65 рублей на каждую ГДР, а дата закрытия реестра - 17.12.2021.

Summary market
25.11.2021 открытие 2 181,0 RUB
25.11.2021 мах 2 199,0 RUB +0,83%
25.11.2021 закрытие 2 177,5 RUB -0,16%

@MarketOverview

Объём операций россиян с криптовалютой ежегодно составляет около $5 млрд. А знаете откуда информация? В июле 2021 крупнейшие банки по запросу ЦБ предоставили эту информацию - это прямой намёк на p2p-торговлю и пополнение кошелька по карте. Пока объёмы незначительны, это признает сам ЦБ, но смотрит на будущие потенциальные риски и боится взрывного роста, называя это "эффектом заражения"

ЦБ выделяет 3 главных проблемы:
▪️анонимность в крипте используется для преступных целей;
▪️переток сбережений в криптовалюты (в первую очередь стейблкойны - на фото динамика капитализации) может существенно отразиться на финансовом благосостоянии граждан из-за высокой волатильности и зависимости от информационного фона. Также население может брать кредиты для инвестиций в крипту, при существенном снижении курса заёмщик не сможет выплачивать;
▪️повышенное потребление электроэнергии из-за майнинга - это модные нынче ESG-риски

@MarketOverview

Тревожный звоночек из последнего обзора ЦБ о финансовой стабильности ☹️
Долговая нагрузка населения в первом полугодии 2021 года увеличилась с 9,8% до 10,2% располагаемых доходов и это исторический максимум данного показателя.
Максимальную долю в долгах россиян занимают необеспеченные кредиты – выплаты по такому долгу составляют 5,7% от доходов среднем в общей долговой нагрузке. На втором месте – ипотека (2,4%), на третьем – кредитные карты (1,4%), а на четвертом – автокредиты (0,76%).

@MarketOverview

Еще одно интересное наблюдение от ЦБ - растет количество выдач потребительских кредитов на срок более 5 лет. Во 2 квартале 2021 года таких выдач было более 1/5 от общего количества и особенно наглядно, что еще в 3 квартале 2020 года это количество было чуть больше 1/10 от общего количества.
Всего говорит нам о том, что банки "ослабили" требования к заемщикам и начали активно увеличивать размер выдаваемых кредитов (чему и является подтверждение роста срока).
В тандеме с сегодняшней новостью о динамике долговой нагрузки населения новость выглядит, мягко скажем, напряженной🤔

@MarketOverview

⚡️Совкомбанк планирует купить Узагроэкспортбанк (принадлежит администрации г. Ташкент). Узбекский актив убыточен: по итогам 1 квартала 2021 года банк 277,6 млн рублей (40 млрд сумов) чистого убытка. Активы банка на конец 1 полугодия составили 374,8 млрд рублей (54 млрд сумов). Судя по истории ценообразования с Восточным, Совком планирует выкупить Узагроэкспобанк по минимальной цене.

Очень странная активность российского капитала в Узбекистане: в октябре владелец Экспобанка Игорь Ким объявил о планах покупки местного Пойтахт банк.

@MarketOverview

«Черная пятница» в METRO! До 28 ноября действуют суперцены на виски, скидки на вина Италии и Франции, акции на другие категории товаров.

В телеграм-канале @metroccrus вы можете выиграть премиальный виски Aberfeldy 21 Y.O., а еще вас уже ждет промокод со скидкой на заказ в интернет-магазине. Подписывайтесь!

реклама

📢 Акционеров рейтинговых агентств планируют раздробить

В Госдуму поступило два предложения:
▪️ ограничить максимальную долю владения одним акционером в рейтинговых агентствах 10%, причем это ограничение должно распространяться на всех владельцев без исключений. Сейчас действует ограничение 20%, но только для банков и других финансовых компаний.
▪️акционер с долей более 5% в одном рейтинговом агентстве не может владеть долей более 5% в другом.

Если вы читаете по утра наш канал, то в нашей ежедневной рубрике 📢 Banking news мы активно используем информацию из рейтинговых действий агентств: Эксперт РА, АКРА, Moodys, Fitch. На рынке также присутствуют НКР и НРА. И хотя у агентств множество внутренних документов, которые не допускают какие-то поблажки при выставлении рейтинга собственнику, всегда следует помнить, кто владелец компании.
Главная причина законодательной инициативы - добиться плюрализма мнений и избавиться от зависимости от одного владельца. Однако АФЛов еще никто не отменял, поэтому следует также обращать внимание на аффилированность некоторых акционеров: например, двух групп Регион и Россиум, ранее работавших у них сотрудников в составе акционеров

Кто попадает под потенциальные ограничения

1. Эксперт РА
- 30% ООО Вел-Инвест - владелец Елена Вольф (связывают со структурами Олега Дерипаски)
- 16,1% ООО Логос - владелец Сергей Воробьёв, но компанию возглавляет член совета директоров Эксперт РА - может быть аффилирован с ГК Регион-Россиум
- 9,9% концерт Россиум
- остальные акционеры владеют долями менее 10% - ИК Регион, банк Пересвет, ООО Аквамарин, ООО Генерация

2. Национальное рейтинговое агентство
- 31,4% гендиректор Алина Розенцвет;
- 14,1% управляющий директор по проектам развития Виктор Четвериков
- 9,9% концерн Россиум

3. Национальные Кредитные Рейтинги
- 100% принадлежит медиахолдингу РБК

@MarketOverview

Здравствуйте!

Вы хотите понять, как устроен рынок ценных бумаг, кто им управляет и задает движение? Как покупать и продавать активы безопасно и не слить депозит в самом начале торгов?

Виктор Тарасов, торгует на бирже 24 года, 19 из которых, без единого убыточного месяца. Чтобы выявить и систематизировать работающие принципы он потратил 5 лет. Не зная их, он слил рынку заработанные и инвесторские деньги (около 20 квартир), и на 4 года попал в "АД".

Эти принципы он расскажет всем желающим на бесплатном интенсиве "Первый год на рынке: инструкция по выживанию".

Вы узнаете все, что нужно новичку для уверенного старта. Увидите ошибки, которые совершают даже опытные участники и поэтому видят убытки на счете. А самое главное - в конце вы получите торговую стратегию: простую и эффективную, как автомат Калашникова

Интенсив пройдет в течении 5 дней. Эти 5 дней, сэкономят вам минимум 1 год времени, денег и нервов. Старт 29 июня в 19:00 Мск. Присоединяйтесь к интенсиву по кнопке ниже

реклама

📢Banking news

🔻Трагедия на шахте "Листвяжная", из-за взрыва на которой погиб 51 шахтер, может отразится на возврате кредитов Сбербанку, ВТБ, Райффайзенбанку, банку Санкт-Петербургу, банку ФК Открытие. Кредиты выдавались собственнику - холдингу СДС-Уголь, собственник Михаил Федяев ($550 млн, 177-е место в списке российского Forbes)
🔸В октябре была утверждена кандидатура Марины Родионовой на должность председателя правления БКС Банка, до этого временно исполнявшая обязанности предправления банка. В релизе по рейтингу банка (ruА-, прогноз стабильный) Эксперт РА отмечает, что в 2022-2024 г.г. банк сосредоточится на наращивании корпоративного портфеля на 6 млрд руб ежегодно. На 1 октября кредитный портфель юр. лиц - резидентов составляет чуть более 11,1 млрд руб, корпоративный портфель нерезидентов не берем в учет, так как непонятна доля аффилированных лиц с бизнесом ФГ БКС.
🔸Правление Нико-Банка (Оренбург) досрочно покидает зампред Марина Фоттелер, проработавшая в банке с 2007 года. Что послужило причиной - неизвестно.
Главным акционером банка является бывший вице-губернатор Оренбургской области Александр Зеленцов и его семья - им принадлежит 98,73%
🔹Тинькофф банк приобрел 51% в компании "Джаст Лук" - разработчик финтех-сервиса для автоматизации расчетов и взаимодействия с внештатными исполнителями Jump.Finance. Сервис будет интегрирован в эко-систему Тинькофф. Сегодня через ПО Jump.Finance проходят выплаты для таксопарков, автодилеров, ломозаготовителей, курьерских служб и компаний, которые работают с самозанятыми.
В ближайшее время мы увидим еще массу сделок по приобретению контрольных пакетов непрофильных для банков компаний для дополнения экосистем. Банки стараются успеть до регуляторных ограничений, которые готовит ЦБ на 2022 год

@MarketOverview

🗓Банковская отчетность: итоги октября 2021 года

Подводим итоги отчётности за октября 2021 г. (данные на 1 ноября), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов.

🔻Банк Русский Стандарт нарушил требование о надбавке к нормативу достаточности собственного капитала Н1.0 = 9,53% (при минимальном с учетом надбавки 10%)
🔸Енисейский Объединённый банк норматив Н1.0 не нарушал = 9,74%, так как для банков с базовой лицензией минимальный уровень 8%, однако значение было близким к критическому
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы: Енисейский Объединенный Банк и Кросна-Банк
🔸ВТБ просрочил МБК на 37 млрд руб банкам-нерезидентам, Инг-банк просрочил МБК банкам-резидентам на 7 млрд руб, Сбербанк - на 1 млрд руб, банк СИАБ просрочил МБК Банку России на 352 млн руб
🔸Капитал Кросна-банка опустился до 255 млн руб при минимально допустимом уровне в 300 млн руб

По итогам сентябрьской отчетности мы уже обращали внимание на Енисейский Объединенный Банк, который в очередной раз в топе антирэнкинга.
В октябре в списке снова появился Кросна-банк, который умудрился спустить капитал ниже минимального уровня. В феврале в банк зашли новые собственники, однако у них до сих пор не получилось финансово стабилизировать нормативы.

@MarketOverview