Впервые в 2021 году централизованные криптобиржи получили менее 50% от всех средств, отправленных с кошельков, связанных так или иначе с незаконной деятельностью (47% от всех переводов).
На картинке выше то, какие инструменты были выбраны взамен по росту и тренд, который наблюдается в "белой" (простите конечно за это бредовое разделение) деятельности, связанной с криптовалютами, полностью совпадает. Теперь деньги отправляются в DeFi.
Видимо следующий этап - отмывание через NFT и P2E игры😂

@MarketOverview

🇮🇹 Вчера состоялась онлайн-конференция президента России Владимира Путина с представителями итальянского бизнеса, На конференции Путин призвал итальянский бизнес инвестировать в Россию.

▪️В списке приглашенных был генеральный директор итальянской банковской группы UniCredit Андреа Орсель - на фото. Правительство Италии призвало не участвовать в конференции из-за ситуации вокруг Украины, ряд участников отказались от участия в конференции, в том числе и Андреа Орсель. Похоже UniCredit окончательно закрепил отказ от покупки банка ФК Открытие из-за геополитики.
▪️На встрече присутствовал председатель совета директоров банка Интеза (Россия) Антонио Фарико

@MarketOverview

Средний чек автокредита продолжает рост и в декабре 2021 года составил 1,28 млн. рублей (+4% к ноябрю 2021 и +28% к декабрю 2020 года). В Москве показатель стремительно приближается к рекордным 2 млн. рублей (1,9 млн. рублей в декабре 2021 года).
Рост количества автокредитов мы обсуждали много раз, как и причины, поэтому даже такое стремительное ускорение вполне органичное.

@MarketOverview

👑«Золотая корона» столкнулась с ограничением бизнеса в Европе

Крупнейшая система денежных переводов в РФ «Золотая корона» столкнулась с шведской монархией: ее логотип сочли эксплуатацией монархической геральдики. Патентно-регистрационное ведомство сочло товарный знак KoronaPay ущемляющим символ европейских монархий.

🇸🇪Председатель совета директоров Николай Смирнов заявил, что изображение не посягает на монархические символы или историческую память каких-либо стран. Корону в логотипе KoronaPay скорее можно сравнить с обозначением короны в шахматной фигуре короля. KoronaPay планирует отстаивать свою позицию перед регулирующими органами Швеции.

По экспертным оценкам, на «Золотую корону» приходится более 50% всех переводов без открытия счета в России. В 2021 году объём переводов составил более $10 млрд. На Европу приходится уже около 10% бизнеса «Золотой короны».

@MarketOverview

​​ЦБ проиграл апелляционную жалобу против ЮМК Банка (Краснодар), который в суде доказал незаконность отзыва лицензии.
▫️Я был в шоке, когда обнаружил, что основания для отзыва в официальном пресс-релизе расходятся с реальными данными из официальных документов суда. https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/7801

На подачу апелляционной жалобы ЦБ использовал максимальный срок - 31й день, но проиграл. Обжаловать текущее решение Апелляционного суда можно в течение 2 месяцев. Вероятно ЦБ снова воспользуется порочной практикой затягивать судебные процессы и отправит документы в суд в самый последний день.

Этот судебный прецедент возможно будет первым за последние 6 лет, когда банку удалось оспорить решение ЦБ об отзыве лицензии. До этого только акционерам банка Вест, Профессионал банка, Атлас Банка удалось отменить решения ЦБ, но банки уже не смогли вернуться на рынок. Шансов у ЮМК Банка вернуться в банковский бизнес также мало.

@MarketOverview

​​💁🏼‍♂️Уоррен Баффет разбогател во время обвала на рынке акций

Баффет — единственный человек в списке десяти самых богатых людей мира, состояние которого выросло с начала года. Состояние его конкурентов из топ-10 с начала года снизилось в среднем на $17,5 млрд из-за распродаж на американском рынке акций. Индекс S&P500, который включает акции 500 крупнейших американских компаний, потерял уже 8,6%.

Состояние Баффета увеличилось на $2,56 млрд — до $112 млрд из-за роста акций его холдинга Berkshire Hathaway. Акции выросли примерно на 2% в этом месяце, а рыночная капитализация компании увеличилась до $686,8 млрд. Сейчас Баффету принадлежит около 239 тыс. акций Berkshire класса A на сумму около $109 млрд.

Для сравнения: состояние Илона Маска сократилось на $32,9 млрд — до $237 млрд на фоне падения акций производителя электромобилей на 13%. Джефф Безос потерял с начала года $27,4 млрд, а его состояние сократилось до $165 млрд из-за падения акций Amazon на 16%.

💰Перспектива сохранения инфляции на высоком уровне и ожидания повышения процентных ставок ФРС США в этом году вынуждают инвесторов выводить свои деньги из высоко оцененных акций роста и вкладываться в стабильные и более дешевые акции, такие как Berkshire Hathaway. Холдинг Berkshire Hathaway владеет предприятиями «реальной экономики»: страховой компанией Geico, производителем конфет See's Candies и железнодорожной компанией Burlington Northern и др.

По результатам третьего квартала 2021 года общий доход компании Berkshire Hathaway вырос на 12% и составил около $71 млрд. При этом чистая прибыль компании упала на 66% и составила менее $11 млрд. Объем наличных средств холдинга Berkshire Hathaway вырос до рекордных $149 млрд.

@MarketOverview

В июле 2020 г. был принят закон № 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", теперь можно открывать вклады без посещения офиса банка. Одним из первых свой маркетплейс запустила Московская биржа - ФинУслуги

Топ депозитов с максимальной ставкой (без частичного снятия, без пополнения):

▪️"ЭкспоКапитал+" от Экспобанка: 10,1% годовых на 200 дней, 10,2% годовых на 366 дней;
▪️"МКБ. Преимущество" от МКБ: 10% годовых на 185 или 370 дней;
▪️"Премиальны" от Первоуральскбанка: 9,4% годовых на 1 год;
▪️"Подушка безопасности от РГС Банка: 9,2% годовых на 1 год;
▪️"Моя прелесть 367" от СКБ-Банка: 9,1% годовых на срок 1 год;
▪️"Биржевой" от Фора Банка: 9% годовых на срок 181 или 366 дней.

За первый открытый вклад от 100 тыс. руб на срок от 181 дней Финуслуги дарят всем новым клиентам 1000 руб - выплатят в конце срока вклада.

Личный опыт:
Я выбрал для себя вклад с максимальной ставкой - "ЭкспоКапитал+" от Экспобанка - на срок 366 дней - 10,2% годовых. Авторизовался через Госуслуги, данные подтянулись не все, пришлось вручную дозаполнять адрес фактического проживания и СНИЛС. Выбрал дату и время для встречи с представителем Финуслуг для подтверждения личности - сотрудник приедет уже завтра домой, сфотографирует меня с паспортом. Через минут 15 позвонили из маркетплейса и подтвердили встречу, сотрудник будет делать фото через специальное приложение Финуслуг. Дополнительно на почту пришло письмо о предстоящей встрече.
Пополнять вклад планирую через СБП и переводом по реквизитам счёта - как открою вклад, напишу про результат.

На сайте Финуслуг сделан удобный фильтр по депозитам, можно выбрать вклады с максимальной ставкой, или с пополнением, или со снятием, или со льготным расторжением, или с отделением в вашем городе, или для пенсионеров

Все вклады защищены системой страхования вкладов до 1,4 млн руб. Если срочно потребуются деньги, по закону банк должен выдать всю сумму в день обращения - я спокоен как слон

​🎢Invest News Day

📈 Сильные результаты РусАгро (AGRO) в 4 квартале 2021 года лично для меня не стали неожиданностью (даже не смотря на зловещий отрицательный свободный денежный поток в 3 квартале 2021) и, что отдельно радует, рост выручки показали все сегменты бизнеса:
🔹 Масложировой сегмент - 31,3 млрд. рублей (+24% к 4 кв. 2020 году)
🔹 Сельскохозяйственный сегмент - 23,2 млрд. рублей (+18% к 4 кв. 2020 году)
🔹 Сахарный сегмент - 12,2 млрд. рублей (+74% к 4 кв. 2020 году)
🔹 Мясной сегмент - 11,2 млрд. рублей (+17% к 4 кв. 2020 году)

Мнение:
-Отличная бумага для дивидендов с потенциалом увеличения их в 2022 году (для этого достаточно сохранить даже не темпы роста, а оценить органический рост цен на продовольствие)
-Не стоит забывать о серьезной зависимости бизнеса от масложирового сегмента, где большая часть сырья для производства - импорт, да и фактором урожайности/неурожайности нельзя полностью управлять

Summary market
31.01.2022 открытие 1 085,2 RUB
31.01.2022 мах 1 122,8 RUB +3,46%
31.01.2022 закрытие 1 101,2 RUB +1,47%

@MarketOverview

В 2021 году рост относительно показателей 2020 года продемонстрировал только (!) сегмент клиентов МФО с количеством активных займов 5 и более (13,8% от общего количества в 2021 году, а годом ранее показатель равнялся 12,3%)📈

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Миасский городской суд вынес приговор сотруднику Почта Банка, который совершил две кражи денег со счетов клиентов с июля по август 2021. Финансовый эксперт оформлял клиентам кредиты, клиенты называли ему коды из смс, он авторизовывался в личном кабинете и выводил деньги на свой счёт и счета других клиентов.
Украдено - 10 тыс. руб у двух клиентов, финэксперт Почта Банка сознался, раскаялся, возместил ущерб клиентам. Суд учёл смягчающие обстоятельства дела, назначил только штраф 50 тыс. руб и "волчий билет" в связи с уголовной статьёй, которая закрывает возможность работать в финансовых учреждениях.
🔻На прошлой неделе ЦБ вынес очередную порцию штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 3- банку ФК Открытие, 1 - ВТБ, - 1 Тинькофф банку; размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
На счету Открытия уже 317 нарушений, ВТБ - 18, Тинькофф - 64. ЦБ продолжает закрывает глаза на массовые нарушения с кредитными историями. Каждый лишний незаконный запрос в БКИ портит скоринговый балл россиянина.
🔸На фоне потенциального запрета поставок в Россию микроэлектроники в случае "нападения России на Украину" Сбербанк проводит технологические учения с моделированием ситуации, если отключат поддержку Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других компаний. Сбер планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных, чтобы снизить риски зависимости от импорта и санкций.
🔸Британский инвестфонд Somerset Capital Management осенью 2021 г. продал 361,9 тыс. акций Сбербанка по цене 304-387 руб, стоимость пакета 110-140 млн руб.
причина: наращивания Россией войск у границ с Украиной
Везунчики, успели до январского краха: сегодня цена акций 265 руб
🔹Эксперт РА присвоил рейтинг ПроБанку на уровне ruB-, прогноз стабильный.
В марте 2020 агентство отозвало рейтинг, отметив высокие обороты по счетам 20202 (касса наличных) и 20209 (наличная валюта). В новом рейтинг агентство также сохраняет опасения по поводу дисбаланса в оборотах, при этом в связи во второй половине 2021 года снова наблюдался рост кассовых операций, что может нести серьёзные регуляторные риски.
Собственник ПроБанк Сергей Исаев уже владел банком с таким названием, но в мае 2015 г. ЦБ отозвал лицензию. Исаев судился с Банком России. По версии истца ЦБ формально подошёл к нарушению законодательства о Легализации, из-за скачка валюты обменные операции, которые проходили по курсу ЦБ на сумму менее 600 тыс руб, попали в список операций, по которым нужно отправлять сведения в Росфинмониторинг, потому что по курсу банка она прошла на сумму чуть более 600 тыс руб.

@MarketOverview

В Юг-Инвестбанк (Краснодар) зашёл новый миноритарный акционер: Эдуард Атабаев выкупил у Виктории Фурманн 5,23% акций банка.
В 2020 г. Фурманн продала пакет члену правления Ольге Ценовой, в 2021 г. - выкупила обратно.

Про нового акционера ничего неизвестно, в открытых данных указано, что в пшлом Атабаев был учредителем зарегистрированных в Сочи компания ООО Апарт-Сервис и ООО Апартаментф-Сочи, а также фермы в Адыгее КФХ Мамрук

Член Правления Ольга Ценова также купила 2,8% в мае 2021 у Николая Горобца. В марте 2021 в капитал банка зашел новый акционер - компания ООО ЛЕРНАКО (Ростов-на-Дону) Арташеса Арутюнянца, президента ФК Ростов.

@MarketOverview

💰Криптобиржи готовы официально прийти в Россию

После публикации «Дорожной карты» по регулированию криптовалют в России, участники рынка не высказали резких возращений. «Дорожная карта» - это документ, который предполагает «приземление» криптобирж в стране. Он обязывает направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами, создает механизм проверки сведений и допускает применении к криптоплощадкам закона «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории РФ». Документ по регулированию криптовалют в стране может сделать операции более понятными, прозрачными, удобными для пользователей. В Европе существуют схожие правила регулирования

1. Binance готовы открыть в России филиал, представительство или отдельное юрлицо.
2. Huobi надеются на «открытый диалог с российскими регуляторами».
3. ААХ готовы начать работу в схожем направлении.

⚡️По данным ЦБ:
▪️россияне владеют криптовалютой на сумму $200 млрд (~15,3 трлн руб) - оценка правительства РФ, но по слитым банками данным ЦБ ежегодный оборот составляет всего $5 млрд. Мы предполагаем, что банки очень приблизительно предоставили информацию об обороте p2p-торговли, в которой участвуют карты, СБП и переводы внутри одного банка
▪️на всех брокерских счетах физлиц $94 млрд (7.2 трлн руб)
▪️на депозитах и счетах россияне держат 26,3 трлн руб или эквивалент $344 млрд

@MarketOverview

​​⛱Совкомбанк (Кострома) начал эксперимент с укороченной рабочей неделей: стандартная пятидневка заменили на четырёхдневную неделю. Пока в эксперименте участвует менее 5% персонала, это не клиентские менеджеры, а сотрудники бэк-офисов, способные работать удаленно. В тесте участвуют менеджеры Совкома и дочерней IT-компании "Совкомбанк Технологии". Если эксперимент покажет результат, то его расширят, но только для наиболее продуктивных сотрудников.

Тестовую группу отправляют на неделю в турецкий отель в Анталии - Nirvana Cosmopolitan. Фото участников можно посмотреть в инстаграме по ссылке или по тегу soworking. Совком даёт возможность сотрудникам поучаствовать в программе только один раз, но по возвращению в Россию график с 4 рабочими днями может быть сохранен без потери в зарплате. Каждую неделю вылетает новая группа, эксперимент должно пройти 1000 сотрудников.

Эксперимент Совкома интересен любому сотруднику банка, не всем хочется сидеть в душном офисе. Однако "тепличные" условия далеки от реальности. Это больше походит на мотивационную поездку, в которые ездят сотрудники банков за победу в конкурсе. Правда в таких турах никто не работает, для галочки проводят собрание, обучение или тренинг, а всё остальное время занимает программа развлечений. В реальности 3 выходных вряд ли замотивируют делать ту же работу за сокращенную неделю.

Летом 2021 г. Альфа-Банк также проводил проекта Alfa Summer Space, в рамках которого отправлял сотрудников-удалёнщиков в два коворкинга в Адлере и в Сочи, но речи о 4-дневной рабочей недели не было. Поучаствовать в проекте можно было только по заявке. Альфа обещала сделать аналогичные коворкинги на горнолыжном курорте в Сочи, чтобы отправлять сотрудников на удаленку зимой. Больше новостей об этом проекте не было, всё закончилось вручением наград от именитых изданий в рамках модной нынче концепции ESG.
Ждём Совком в списке лучших ESG-работодателей

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Конечно у Озон (OZON) пока нет прибыли, но темпы роста GMV, опираясь на годовой отчет, просто прекрасные. Для начала немного об этом ключевом для электронной торговли показателе - GMV (Gross Merchandise Volume) - термин, применяемый в электронной торговле для описания совокупного объема продаж через торговую площадку за определенный период времени или общий объем оборота товаров на площадке. И в 2021 году GMV вырос на более чем 125%, составив более 445 млрд. рублей.
Если этой потрясающей цифры недостаточно, то увеличение количества заказов примерно на 200% до 220 млн. штук точно убирает любые сомнения в успешности 2021 года для компании.

Мнение:
-Очень запросто окажется, что темпы роста Озона обгонят даже стремительно развивающийся Wildberries
-Пока отсутствие прибыли нисколько не вызывает вопросов, но, раз мы готовы на это смотреть через призму развития (а именно туда уходят деньги), то нужно «держать в уме» ресурсы конкурентов, особенно на похожих стадиях развития (Wildberries здесь уже мастодонт) и я говорю в первую очередь про продукты из экосистемы Сбера

Summary market
02.02.2022 открытие 1 642,5 RUB
02.02.2022 мах 1 785,0 RUB +8,68%
02.02.2022 закрытие 1 674,0 RUB +1,92%

@MarketOverview

​​Сервис денежных переводов Koronapay решил "прогнуться" перед инициативой ЦБ и запретил переводы, связанные с криптовалютой - как в России, так и зарубежом. Однако в криптообменниках ничего не слышали об инициативе Золотой Короны, никаких запретов, никаких ограничений - на фото скрины BestChange и LocalCryptos - всё работает!

Гендиректор Koronapay Europe Глеб Козлов: "Мы хотим заверить, что придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к транзакциям, связанным с криптовалютой, и будем сообщать о любой подозрительной деятельности в соответствующие органы"

Председатель совета директоров Koronapay Николай Смирнов: "Это решение касается в том числе операций, проводимых в иностранных юрисдикциях, которые не попадают под регулирование Банка России, где формально такие операции разрешены. Прежде всего в Европе, где мы работаем через специальную компанию, имеющую лицензию Центрального банка Кипра. Указанное решение связано с тем, что мы разделяем позицию регулятора, что большинство операций с криптовалютами имеют своей целью обход требований AML"

В январе ЦБ предложил (не обязал!) запретить использовать инфраструктуру российских банков для купли-продажи криптовалюты. Регулятор пока не обсуждал свой доклад и предложения по запрету с рынком, Минфином и другими ведомствами не согласились с позицией ЦБ.

@MarketOverview

ТОП 5 самых дорогих и самых дешевых для жизн. населенных пунктов России. Причем, судя по данным Росстата, разница между самым дорогим (Анадырь) и самым дешевым (Назрань) более чем в 2 раза🤔
Конечно без данных о средней зарплате дороговизна или дешевизна очень относительны, т.к. фактически не отражает стоимость жизни, но для этого у Росстата есть отдельные метрики😏

@MarketOverview

💼Единый налоговый платеж для бизнеса

В 2019 году налоговая ввела «единый платеж» для физлиц. Одним документом можно оплатить все налоги. Опыт оказался удачным и теперь его расширяют на юридических лиц - на все формы бизнеса.

🔸Суть проекта: организация может пополнить свой единый налоговый счет (ЕНС), открытый в Казначействе. Далее начинается работа налоговой: списываются все существующие недоимки, производится расчет и снимаются средства в счет погашения пеней, процентов и штрафов. Возмещение НДС и акцизов будет происходить не на р/с налогоплательщика, а на ЕНС, и уже оттуда деньги можно будет забрать по заявлению.

🔹Главный минус - налогоплательщики обязаны будут за 5 дней до даты наступления срока платежа уведомлять ИФНС о суммах начислений. Но если в уведомление вкралась ошибка и возникла переплата — вернуть ее станет возможным, только если закрыты долги по всем статьям перед бюджетом.

«Эксперимент» продлится в течение второго полугодия 2022, переход на новый порядок расчетов пока добровольный. ЕНП подойдет малому и среднему бизнесу с относительно простым учетом и одним бухгалтером в штате.

@MarketOverview

👨‍💻А у нас в России первая официально одобренная регулятором компания-оператор информационных систем, включенная в реестр ЦБ - ООО Атомайз. Проще говоря, Атомайз - первая легальная компания, которая может выпускать смарт-контракты - обязательства поставить какой-либо товар.

Учредителем ООО Атомайз является кипрская компания Токен Траст Лимитед, конечным бенефициаром которой является Норникель.

Ждём токены на металлы Норникеля, правда неквалам разрешат купить не более чем на 600 тыс. руб в года

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В субботу 29 января в Екатеринбурге было ограблено отделение Уральского Банка Реконструкции и Развития на пр. Космонавтов, 76. Двое грабителей наставили пистолет на кассира и забрали 1,5 млн руб.
Вчера преступников задержали, ими оказались жители Первоуральска - электромонтёр из Почты России и его знакомая незаконная мигрантка из Таджикистана. В ходе задержания было изъято 837 тыс. руб и два пневматических пистолета
🔸Промсвязьбанк покупает НПФ Гефест у Анатолия Седых, владельца Объединенной металлургической компании, размер сделки оценивается экспертами в 400–600 млн руб.
Непонятно, для чего ПСБ сдался НПФ, если накопительная часть пенсии заморожена (навсегда) на неопределенный срок. Одна из идей - развивать на обслуживающихся в ПСБ предприятиях обороки программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) - это аналог структурной ноты от УК или ИСЖ от страховой компании.
НПФ Гефест вероятнее всего будет переименован в НПФ ПСБ, компанию может возглавить бывший финдиректор НПФ Будущее Ольга Мямлина (сейчас - гендиректор Русмоды)
НПФ Гефест: 29,8 тыс. клиентов, 3,6 млрд руб. пенсионных накоплений, 5,9 тыс. участников программ НПО с 0,5 млрд руб. пенсионных резервов
🔸 Raiffeisen Bank International (Австрия) досоздал резервы на €21 млн (~1,8 млрд руб) на случай возможных санкций в отношении России из-за обострения отношений с Украиной. В обеих странах у банка работают одноименные дочки.
🔸По итогам 2021 г. лидерами по расходам на рекламу стали банк ВТБ (22,6 млрд руб), Тинькофф банк (10 млрд руб), Сбербанк (9 млрд руб), Газпромбанк (7 млрд руб) и Альфа-Банк (5,8 млрд руб)
Очень сложно делать выводы по расходам банков на рекламу, например, ВТБ запускает и поддерживает сервис велопроката в Москве и в других регионах за счёт рекламного бюджета. На велосипедах висит реклама банка - в 2019 году за это заплатили 209 млн руб.

@MarketOverview

Аналитический центр университета "Синергия" подсчитал, что только 26% россиян делают ежемесячные накопления, из них:
▪️64% откладывают менее 5 тыс. руб в мес;
▪️20% - от 5 до 10 тыс. руб в мес;
▪️9% - от 15 до 20 тыс. руб в мес;
▪️7% - от 20 тыс. руб и более

Не у всех получается делать накопления регулярно, но средний показатель можно посчитать как отношение (сколько получилось накопить) к (за какой период)

@MarketOverview