💼Единый налоговый платеж для бизнеса

В 2019 году налоговая ввела «единый платеж» для физлиц. Одним документом можно оплатить все налоги. Опыт оказался удачным и теперь его расширяют на юридических лиц - на все формы бизнеса.

🔸Суть проекта: организация может пополнить свой единый налоговый счет (ЕНС), открытый в Казначействе. Далее начинается работа налоговой: списываются все существующие недоимки, производится расчет и снимаются средства в счет погашения пеней, процентов и штрафов. Возмещение НДС и акцизов будет происходить не на р/с налогоплательщика, а на ЕНС, и уже оттуда деньги можно будет забрать по заявлению.

🔹Главный минус - налогоплательщики обязаны будут за 5 дней до даты наступления срока платежа уведомлять ИФНС о суммах начислений. Но если в уведомление вкралась ошибка и возникла переплата — вернуть ее станет возможным, только если закрыты долги по всем статьям перед бюджетом.

«Эксперимент» продлится в течение второго полугодия 2022, переход на новый порядок расчетов пока добровольный. ЕНП подойдет малому и среднему бизнесу с относительно простым учетом и одним бухгалтером в штате.

@MarketOverview

👨‍💻А у нас в России первая официально одобренная регулятором компания-оператор информационных систем, включенная в реестр ЦБ - ООО Атомайз. Проще говоря, Атомайз - первая легальная компания, которая может выпускать смарт-контракты - обязательства поставить какой-либо товар.

Учредителем ООО Атомайз является кипрская компания Токен Траст Лимитед, конечным бенефициаром которой является Норникель.

Ждём токены на металлы Норникеля, правда неквалам разрешат купить не более чем на 600 тыс. руб в года

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В субботу 29 января в Екатеринбурге было ограблено отделение Уральского Банка Реконструкции и Развития на пр. Космонавтов, 76. Двое грабителей наставили пистолет на кассира и забрали 1,5 млн руб.
Вчера преступников задержали, ими оказались жители Первоуральска - электромонтёр из Почты России и его знакомая незаконная мигрантка из Таджикистана. В ходе задержания было изъято 837 тыс. руб и два пневматических пистолета
🔸Промсвязьбанк покупает НПФ Гефест у Анатолия Седых, владельца Объединенной металлургической компании, размер сделки оценивается экспертами в 400–600 млн руб.
Непонятно, для чего ПСБ сдался НПФ, если накопительная часть пенсии заморожена (навсегда) на неопределенный срок. Одна из идей - развивать на обслуживающихся в ПСБ предприятиях обороки программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) - это аналог структурной ноты от УК или ИСЖ от страховой компании.
НПФ Гефест вероятнее всего будет переименован в НПФ ПСБ, компанию может возглавить бывший финдиректор НПФ Будущее Ольга Мямлина (сейчас - гендиректор Русмоды)
НПФ Гефест: 29,8 тыс. клиентов, 3,6 млрд руб. пенсионных накоплений, 5,9 тыс. участников программ НПО с 0,5 млрд руб. пенсионных резервов
🔸 Raiffeisen Bank International (Австрия) досоздал резервы на €21 млн (~1,8 млрд руб) на случай возможных санкций в отношении России из-за обострения отношений с Украиной. В обеих странах у банка работают одноименные дочки.
🔸По итогам 2021 г. лидерами по расходам на рекламу стали банк ВТБ (22,6 млрд руб), Тинькофф банк (10 млрд руб), Сбербанк (9 млрд руб), Газпромбанк (7 млрд руб) и Альфа-Банк (5,8 млрд руб)
Очень сложно делать выводы по расходам банков на рекламу, например, ВТБ запускает и поддерживает сервис велопроката в Москве и в других регионах за счёт рекламного бюджета. На велосипедах висит реклама банка - в 2019 году за это заплатили 209 млн руб.

@MarketOverview

Аналитический центр университета "Синергия" подсчитал, что только 26% россиян делают ежемесячные накопления, из них:
▪️64% откладывают менее 5 тыс. руб в мес;
▪️20% - от 5 до 10 тыс. руб в мес;
▪️9% - от 15 до 20 тыс. руб в мес;
▪️7% - от 20 тыс. руб и более

Не у всех получается делать накопления регулярно, но средний показатель можно посчитать как отношение (сколько получилось накопить) к (за какой период)

@MarketOverview

В 2021 г. инфляция в России составила 8,39%, однако в разрезе регионов картина существенно отличается @MarketOverview

​​В России банки и крупные IT-компании перестали быть поставщиками только одного товара, они выстраивают экосистему для клиента. Все гиганты борются за внимание клиента, поэтому наполняют свою экосистему максимально полезными сервисами - доступом к ней становится подписка.
В постпандемийную эпоху в России произошел бум подписок. Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG провела первое в России исследование и сравнение подписок - PDF

Самой выгодной подпиской оказалась «СберПрайм+» от Сбера: при полном использовании всех сервисов клиент из Москвы экономит до 3289 руб в месяц, клиент из региона – 1100 руб в месяц

Также в исследовании Frank RG рассчитан интегральный рейтинг на основе наполнения продуктов, их востребованности и удовлетворенности клиентов - наибольшую оценку получил «СберПрайм+», которая включает в себя самое широкое наполнение lifestyle-сервисами (музыка, кино, доставка, такси) и финансовыми услугами (бесплатное обслуживание и повышенный кэшбек по карте, переводы, спец условия по вкладам и кредитам)

@MarketOverview

Бритва-триммер для лица и тела - такое бывает?

Да! Брей и подравнивай как Pro c OneBlade Pro. 1 для лица и всего тела! Делает точные контуры. Регулирует длину щетины. Специальная насадка для самых чувствительных зон. Уникальное запатентованное лезвие с двойной защитой кожи. Скажи "нет" сухости и раздражению!

Помните как правительство выдало, что россияне владеют криптовалютой на сумму $200 млрд (~15,3 трлн руб). Ещё немного цифр из аналитической записки Правительства РФ:

▪️Доля россиян на зарубежных биржах 10% или 12 млн человек - по количеству уникальных IP-адресов. На Binance 5,5%, на EXMO - 60%, непонятно сколько россиян сидят через VPN.
▪️Россия - лидер по внебиржевой торговле криптовалютами (первое место в Европе, второе - в мире). Доля операций россиян вне биржи составляла 40% - аналитика Clain
▪️Криптокошельки есть у 17 млн россиян, что чуть больше количества уникальных клиентов Мосбиржи.
▪️В криптоиндустрию вовлечены больше полумиллиона программистов и инженеров.
▪️Coinmarketcap оценивает капитализацию криптовалют $1,87 трлн, дневной оборот - от $50 до $200 млрд, из всего этого доля России - не менее 12%

При переводе на упрощенную систему налогообложения (налог 6% с доходов) отрасли оборота и создания криптовалют правительство может собирать налогов на сумму до 1 трлн руб

@MarketOverview

​​В России только 4 компании с признаками экосистем: Сбер, МТС, Яндекс и VK

Экосистемой называется стратегия, при которой независимые бизнес-единицы создают совместную ценность для потребителей через общие правила, инструменты и знания. Международные ориентиры - это Google, Facebook, Apple, Amazon, Alibaba и другие.

🟢Сбербанк. Банк начал трансформироваться в экосистему в 2017 году. Принцип компании - самая дешевая и самая качественная услуга, которую предоставляют владельцы больших данных о клиенте. Сейчас в экосистему Сбера входит несколько десятков компаний, многие из которых не имеют отношения к финансовому бизнесу. За 9 месяцев 2021г. выручка нефинансового бизнеса составила 121,7 млрд руб, общая выручка — 2,87 трлн руб.

🔴МТС. Компания создает на базе телекоммуникационного бизнеса продуктовую экосистему с бесшовным переходом между сервисами. Основа развития: искусственный интеллект, аналитика больших данных, единый клиентский ID и другое. МТС не раскрывает размер средний счета одного абонента в месяц (ARPU), но раскрывает цифру в 7,8 млн клиентов - те, кто пользуется минимум двумя сервисами, это 9,8% клиентской базы. В планах довести долю до 40% к концу 2022 г. Проблема МТСа: сервисы экосистемы постоянно просят ввести логин и пароль - концепция бесшовного перехода нарушена.

🟡🔵В докладе не приводится подробный анализ экосистем Яндекса и VK. Как пояснили авторы, их задачей была иллюстрация общей концепции развития разных типов экосистем.

Эксперты также выяснили, что понятие «экосистема» вызывает у бизнеса неоднозначную реакцию. Например, Альфа-банк избегает термина и развивает «суперсервис». Были отмечены и риски компаний. Стратегия Сбера очень затратна, расходы на экосистему растут опережающими темпами по сравнению с прибылью от нее. У МТС
многочисленные приложения оператора при входе запрашивают у пользователя пароли и подтверждения, что не соответствует заявленной концепции «бесшовного перехода».

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В г. Макушино Курганской обл. 2 февраля закрылся офис Сбербанка, расположенный на 2-я Вокзальной ул., 11. Сразу несколько сотрудников Сбера ушли на больничный из-за коронавируса, из-за нехватки сотрудников офис было принято закрыть на месяц. В городе работает второй офис, в который перенаправляют всех клиентов. После публикаций в СМИ Сбер решил возобновить работу офиса с 11 февраля - локдаун продлился всего 9 дней.
🔸Розничный бизнес банка ФК Открытие возглавил Артем Алешкин, который уволился из банка Хоум Кредит в сентябре 2021. Алешкин отвечал за новый блок в ХКФ ежедневный банкинг - дебетовые карты, транзакционный бизнес, депозиты, инвестиционные розничные продукты и страхование, мобильное приложение и интернет-банк. Место в Открытии освободилось после ухода Александра Пахомова на должность предправления в Почта Банк
🔸После проведения техонологических учений с моделированием ситуации, если отключат поддержку VMware и других зарубежных IT-компаний Сбербанк решил закупить ПО той самой VMware - NSX Advanced Load Balancer - на $31,8 млн (~2,4 млрд руб) с поддержкой на три года. Лицензиями VMware смогу пользоваться не только банк, но и его дочерние компании.VMware NSX Advanced Load Balancer балансирует нагрузки в многооблачных средах.
Покупка заграницей вероятно от безысходности, потому что отечественные аналоги отсутствуют
🔸Получив под контроль строительство метро в Санкт-Петербурге и возможность избавиться от индустриального парка Марьино, банк ВТБ продолжает финансировать социальные объекты городу: банк обещал построить новый корпус больницы Боткина в г. Колпино за 30 млрд руб на 770 коек.
Очевидно, что дорожная карта отношений Правительства Санкт-Петербурга и ВТБ не закончится на строительстве только одной больницы

@MarketOverview

🗓Банковская отчетность: итоги декабря 2021 года

Подводим итоги отчётности за декабрь 2021 г. (данные на 1 января 2022), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов.

🔻Банк Русский Стандарт нарушил требование о надбавке к нормативу достаточности собственного капитала Н1.0 = 9,423% (при минимальном с учетом надбавки 10,5%)
🔻Банк ВТБ нарушил требование о надбавке за системную значимость к нормативу достаточности базового капитала Н1.1 = 7,529 (при минимальном с учетом надбавки 8%), норматив достаточности собственных средств Н1.0 = 10.955 (при минимальном с учетом надбавки 11,5%)
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы: Енисейский Объединенный Банк и Кросна-Банк
🔸ВТБ просрочил МБК на 49 млрд руб, из них 48,5 млрд руб банкам-нерезидентам
🔸Капитал Кросна-банка опустился до 248 млн руб при минимально допустимом уровне в 300 млн руб

🥇Антирэнкинг - антилидеры банковских рейтингов за месяц:
▪️Капитал Гута-Банка (Москва) снизился на 18,04% до 2,42 млрд руб;
▪️Прибыль Эс-Би-Ай Банка (Москва) упала на 634,19% до -463 млн руб;
▪️Клиенты физ.лица Славянбанка (Великий Новгород) забрали 73,6% вкладов, оставив на счетах всего 614 тыс. руб, далее идёт банк Дружба (Тюмень), который потерял 57,02% вкладов и остался с 88 млн руб на счетах физ. лиц;
▪️Клиенты юр. лица РН Банка забрали со счетов практически все остатки 94,36%, оставив всего 109 млн руб
За банк можно не беспокоится, его функционал заточен на кредитования физ. лиц для покупки автомобилей концерна Renault-Nissan, а остатки на счетах поддерживают акционеры: UniCredit S.p.A., Renault S.A. и Nissan Motor Co.

@MarketOverview

💵По итогам 2021 года банки кредитный портфель ИП достиг 717 млрд руб. Это абсолютный рекорд, прошлый пик был в середине 2014 г - 699 млрд руб. Однако более важен показатель новых выдач, чем суммарный портфель.
В 2020 году ИП получили кредитов на 93,9 млрд руб., в 2021 году — 95,8 млрд руб. Банки неохотно выдают кредиты ИП, опасаясь непрогнозируемости их бизнеса, поэтому микробизнес обращается в МФО.
Индивидуальным предпринимателям проще получить кредит на себя как на физ. лицо или занять у частных инвесторов - этот рынок ЦБ никак не может посчитать.

@MarketOverview

Возможно маркетплейсы и их дочерние банки смогут кардинально изменить ситуацию

​​🚌Собственники Горбанка (Санкт-Петербург) супруги Андрей и Ольга Голубевы продали последний небанковский актив - ООО Петербургская Транспортная Компания (ПТК). Покупателем оказался Кирилл Дьяковский, владелец другого крупного петербургского перевозчика АО "Третий Парк"

В августе 2021 Голубевы объявили о закрытии транспортного дивизиона бизнеса из-за того, что не выиграли ни одного конкурса на автобусные маршруты в Санкт-Петербурге. На тот момент в автопарке ПТК было 330 автобусов ПАЗ, 63 МАЗов и 36 междугородних автобусов. До этого в июле 2019 Голубевы продали группу компаний ПТК по розничной продаже нефтепродуктов Роснефти, тогда это улучшило финансовое положение Горбанка.

Продажа ключевых бизнесов не должна повысить неопределенность, так как Голубевы решили сосредоточиться на банковском бизнесе. Но мы не исключаем вероятность продажи Горбанка. Голубевы кредитовали свой бизнес под залог автобусов, поэтому на часть автопарка наложено ограничение на регистрационные действия. С продажей бизнеса обязанность платить по кредитам переходит на нового собственника, следим за балансом Горбанка.

@MarketOverview

на фото одна из публичных выписок о залогах ПТК

​​👥Схема владельцев Банка Санкт-Петербург: Савельев, Верные друзья и Ко

Топ
▪️Главный акционер - предправления Александр Савельев, который напрямую контролирует 25,30% и еще 5,17% через дочь Оксану.
▪️Второй по величине пакета акционер - 25,92% ООО УК Верные друзья - долями владеют два заместителя предправления Павел Филимоненок и Кристина Миронова, а также Владимир Реутов и Оксана Савельева (дочь главного акционера). В лучших традициях российского банкинга доли оформлены на оффшорные компании на Кипре и Британских Виргинских островах
▪️Третий по величине акционер - сын экс-министра обороны Анатолия Сердюкова - Сергей Серюдков держит пакет 8,59%
▪️19,85% находятся в руках акционеров-миноритариев, у каждого не более 1%
Акции БСПБ (BSPB) торгуются на Московской бирже, любой желающий может купить их. Банк ежегодно по несколько раз проводит выкуп акций, поэтому на его балансе хранится еще пакет 2,76%

Остальные:
▪️4,87% ЕБРР - держит миноритарные пакеты многих российских банков
▪️2,77% владеет сын экс-губернатора Санкт-Петербурга, а ныне председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко - Сергей
▪️1,97% норвежский Norges Bank (принадлежит Королевству Норвегии) - один из акционеров АФК Системы и МТС Банка

Не все акционеры вместились на одну страницу - полный список PDF:
▪️4,54% East Capital Holding AB (Швеция) - через цепочку фондов и компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, Швеции. Некоторые менеджеры East Capital получили были внесены в "черный список" ЦБ из-за участия фонда в капитале легендарного Пробизнесбанка, у которого отозвали лицензию в 2015 г. - поэтому фонду пришлось выйти из владельцев Локо-Банка и Акибанка
▪️Две швейцарских банковских группы: 2,36% UBS Group AG и 1,06% Credit Suisse

@MarketOverview

Мы насчитали, что география акционеров БСПБ растянулась на 10 стран, а это еще мы не всех миноритариев знаем
🇷🇺🇨🇾🇻🇬🇨🇭🇳🇴🇸🇪🇱🇺🇮🇹 🇬🇧🇱🇹

📢Banking news

🔻Задержанная в декабре 2021 владелица и предправления БКФ банка Ольга Миримская не смогла доказать незаконным арест. Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте, просьба отпустить под залог 30 млн руб была отклонена. Ольга Миримская обвиняется в даче взяток в 2016 году следователю СК Юрию Носову автомобилями: подержанный автомобиль Honda-CR-V за 1,25 млн руб, Mitsubishi Outlander за 2 млн руб. Первая машина была оформлена на жену Носова, вторая - на отца. Банкирша подкупала следователя, который расследовал дело о похищении её новорожденной дочери её бывшим мужем - Николаем Смирновым - совладельцем платежной системы "Золотая Корона"
🔻ЦБ снова выписал штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
На счету Открытия уже 318 штрафов
🔸Совкомбанк решил не присоединять инвестиционную компанию Септем Капитал, которую приобрел в декабре 2019 г. за 150 млн руб. В начале февраля компания была продана Илье Станисловскому, в книге совладельца Совкома Дмитрия Хотимского он упоминается как близкий родственник.
По слухам Совком не устроило прошлое Септема, который занимался рискованных высокодоходных облигаций. История с дефолтом по облигациям ОР-групп (Септем тоже участвовал) повысила репутационные риски для банка, которые обошлись бы гораздо больше, чем потраченные 150 млн руб.
Рынок ВДО очень узкий и рискованный, Совком вероятно боится негатива от клиентов, у которых дефолтнуться бумаги - а в ВДО этот показатель может достигать 10%.
🔸Советским районным судом Воронежа признал виновным главного экономиста службы по работе с проблемной задолженностью физ. лиц местного Россельхозбанка 37-летнего Максима Прохоренко за хищение денег граждан. В 2017-2018 г.г. Пахаренко обещал клиентам с просрочкой по ипотеке урегулировать конфликт с банком путем мировых соглашений, брал плату от 60 до 100 тыс. руб. Сотрудник РСХБ получил от 4 клиентов с просрочкой более 300 тыс. руб, в ходе следствия Прохоренко вину отрицал - суд назначил ему три года в исправительной колонии.
🔸Тульское Управление Роспотребнадзора выписало штраф 500 тыс. руб Почта Банку за введение в заблуждение потребителя относительно потребительских свойств оказываемой услуги по предоставлению потребительского кредита (ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ). Почта Банк безуспешно пытался оспорить в судах, но получил еще штраф в пользу клиента на 140 тыс. руб

@MarketOverview

📱Новый сервис приёма платежей для самозанятых из приложения «Мой налог»

До конца февраля ФНС планирует запустить в приложение «Мой налог» сервис приёма платежей. Сервис будет полезен тем, у кого нет своего сайта.
Принцип работы:
- самозанятый выставляет счёт;
- выбирает платежный сервис;
- отправляет клиенту ссылку на оплату через почту или любой мессенджер
- после оплаты клиент получает электронный чек.

Появление собственного платежного сервиса внутри приложения позволит сделать перечисления более прозрачными и снизить число кейсов недекларирования дохода.

Если самозанятый получает оплату перечислением, необходимо соблюсти очередность — сначала получить деньги и только потом сформировать чек в приложении «Мой налог». Комиссия будет ниже, чем у других приложений, и составит менее 5%.

🔸Из минусов режима работы: отсутствие возможности получать налоговые вычеты, неочевидная система накопления пенсии, а также недостаточная агитационная кампания по привлечению людей для принятия этого статуса.

@MarketOverview

Кредитные карты некоторых банков стали вытеснять с рынка краткосрочные кредиты. Вот и Райффайзенбанк представил свою «Кредитную карту 110 дней без %»

Если оформить заявку по этой ссылке, то в первые два месяца можно снять всю сумму кредитного лимита и погасить без процентов в течение 110 дней. Далее Райф ограничивает лимит беспроцентного снятия снятия в 50 тыс. руб в месяц - акция продлится до сентября 2022 года. Можно снимать в банкоматах или перевести в интернет-банке.

Если вы откроете карту до 28 февраля 2022 г. и потратите по ней 1000 руб, Райффайзенбанк вернет вам эту 1000 руб - 100% кэшбек!

Ах - да! При оформлении карты до конца года - обслуживание бесплатно.

Заказать карту и почитать условия

промо

⚡️Правительство опубликовало Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, согласно которой в финансовой системе появятся:
▪️Организатор системы обмена - банк с универсальной лицензией, использующий отслеживающий сервис "Прозрачный блокчейн" от Росфинмониторинга. На них ляжет идентификация клиентов и соблюдение ПОД/ФТ
▪️Оператор обмена - p2p-обменник
▪️Иностранная биржа
▪️Клиенты: юр.лица и физ.лица
Физ. лица будут делить на квалов и неквалов

@MarketOverview

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги