В «Центре развития» НИУ «ВШЭ» сделали предположение о возможном падении импорта в грядущие 2 года на основе предыдущих кризисов 2008 и 2014 годов. За основу взяли характеризующий резкий спад импорта (2008 год) и очень медленное восстановление (2014 год).
В итоге потенциальное падение на 18% в 2022 году и 50% в 2023 с максимальной уязвимостью в технологиях и машиностроении.

@MarketOverview

🙅‍♂️Девелоперы сворачивают собственные программы субсидирования ипотеки

Некоторые застройщики жилья приостанавливают свои программы субсидирования ипотеки для покупателей, другие - повышают ставки. Те, кто продолжают поддерживать субсидированные программы, предлагают ставку не менее 10% годовых (до февральского повышения ключевой ставки ЦБ она была около 5–6%). Доля субсидируемой застройщиком программы в феврале этого года составила около 70% всех ипотечных сделок.

🏙Субсидирование от застройщика — это скрытая скидка по процентной ставке по ипотеке, предоставляемая девелоперами за счет собственной маржи или повышенной стоимости жилья. За счёт партнерства застройщика и банка по таким ипотекам клиенты могли получить ставку даже 0% годовых. Зачастую льготная ставка действовала только первые 1-2 года, а иногда распространялась на весь срок. Конечная цена по таким программам для покупателей выше, чем если покупать жилье по рыночным ставкам. Сейчас девелоперы не могут направлять накопленный запас прибыли на субсидирование ипотеки, а используют его на другие первичные нужды.

На ипотеку приходится до 90% сделок на рынке новостроек. После повышения ключевой ставки ЦБ до 20% стоимость ипотечных кредитов взлетела до 22–25%. Банки объясняют это рыночной необходимостью. На этом фоне наиболее доступным стимулирующим инструментом на рынке новостроек могла бы стать субсидированная ипотека от застройщика. Возобновление программ кредитования от застройщика будет возможным после утверждения новых условий госпрограммы льготной ипотеки.

@MarketOverview

‼️Юникредитбанк может уйти из России

Главный исполнительный директор итальянского UniCredit Андреа Орчел - цитаты:
▪️Мы рассматриваем выход, нам нужно подумать, как действовать, о последствиях и сложностях полного ухода из страны
▪️Ликвидация банка в России, в котором работает более 4000 человек и обслуживается более 1500 корпоративных клиентов, не может и не должна осуществляться без тщательного рассмотрения
▪️1250 клиентов-европейских компаний ожидают нашей помощи
▪️Экономическая среда изменилась из-за украинского кризиса, мы ожидаем стагфляции, у нас будет шок!
▪️Никаких выводов пока делать нельзя, но скоро мы сообщим подробности нашего решения
▪️Моя задача номер один - обеспечить общую стабильность банка и способность работать по всем филиалам в Европе

На прошлой неделе российский филиал Юникредита полностью обновил команду топ-менеджмента, новые люди пришли из сербского подразделения. Теперь понятно, что пришло время антикризисных управляющих.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Европейские банки планируют отключить российские дочки от своих IT-систем из-за угроз кибератак. Один из сценариев Commerzbank AG - это быстрое "аварийное отключение" российского Коммерцбанка (Евразия). Deutsche Bank переносит важные задачи из российского Дойче Банк в другие страны. BNP Pariba уже отключил от своих систем российские подразделения: БНП Париба Банк (Москва), страховая компания Кардиф, лизинговая компания Арвал
🔻ЦБ снова выписал штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 2 банку ФК Открытие, 1 Альфа-Банку, 1 Райффайзенбанку; размер штрафа - 30-50 тыс. руб. На счету Открытия уже 331 штраф, у Альфы - 37, у Райфа - 11 - с момента активной кампании по выявлению нарушений.
🔸Тинькофф банк проиграл аппеляцию к Мегафону за незаконное повышение цен на смс, сумма требования составляла 677 млн руб.
Война банков против монополистов на рынке связи кажется будет проиграна
🔸Альфа-Банк выиграл суд об аннулировании договора аренды Дома Зингера в Санкт-Петербурге. Альфа-Банк получил этот актив в ходе санации Балтийского Банка, но недвижимость была обременена договором аренды. Сейчас арендатор Санкт-Петербургский Дом книги платит Альфе 7 млн руб в месяц по старому договору, Альфа считает, что справедливая цена - 12 млн руб в месяц. Банк планирует выселить старого арендатора и посадить нового АО "ТФ Санкт-Петербургский дом книги", который принадлежит правительству Санкт-Петербурга.
🔹МКБ рассматривает подключение к китайской внутренней системе платежей в иностранной валюте CDFCPS (China Domestic Foreign Currency Payment System), которая позволяет делать переводы в долларах и евро на территории Китая. Сегодня к CDFCPS подключено 75 китайских банков
МКБ ищет отличную замену SWIFT для работы с Китаем

@MarketOverview

Ссылка на регистрацию: https://us02web.zoom.us/webinar/register/4516471756513/WN_DBrDfVZLSaaqFIzzqIFiAA

Если вы ещё не успели поделиться своей историей как снимали валюту - то давайте - в комментарии, выкладывайте фото - лучших отблагодарим сертификатами Ozon

А вот моя история https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/8124

Жду ваши истории - в комментариях👇

📝Банк ФК Открытие переводит иностранные бумаги в Инвестиционную палату

После попадание в санкционный список клиенты банка ФК Открытие столкнулись с проблемой купли-продажи своих акций иностранных компаний, аналогичные сложности у клиентов всех подсанкционных брокеров. Единственный способ - это перевод бумаг на другого брокера, которые не попал под санкции, что и делали клиенты в частном порядке: с ошибками, с неисполненными поручениями, а кто-то вообще забыл про свои бумаги.

Брокер "Открытие Инвестиции" вчера разослал всем клиентам письмо, в котором уведомил клиентов о централизованном переводе иностранных ценных бумаг на другого брокера-партнера - небольшая воронежская компания "Инвестиционная палата". До 26 марта - дата Х по санкциям США - все клиенты должны перевести бумаги брокеру Инвестиционная палата, инструкции будут высланы клиентам, при этом Открытие обещает не препятствовать клиентам, которые выберут другого брокера.

У Инвестиционной палаты нет доступа к торгам на СПБ-Бирже, она торгует только на Московской бирже. Но это вопрос быстро решаем в случае взаимодействия с Открытием.

Варианты взаимодействия:
▪️агентская схема - Открытие передает клиентов с бумагами, Инвестиционная палата платит агентскую комиссию
▪️слияние - Открытие покупает долю в Инвестиционной палате - до (50% -1 акция) - чтобы обезопасить от вторичных санкций. Открытие полностью занимается переводом бумаг в новую компанию и дальнейшим сопровождением, таким образом сотрудникам придется менять работодателя.

@MarketOverview

Банк ВТБ и ВТБ Капитал прекратил перевод бумаг другим брокерам. ВТБ обещает "комплексное автоматизированное решение, которое исключит риски клиентов и даст как можно более оперативный доступ к активам". Поступившие до 15 марта поручения на перевод будут исполняться, после - на стопе. Инфраструктура ВТБ не была готова к наплыву клиентов: если до санкций в год исполнялось около сотни поручений, то сейчас поступает тысячи заявок. По информации Ъ ВТБ планирует возобновить приём поручений на перевод в течении нескольких недель. Странно, но последняя дата - это 25 марта - несколько недель и бумаги навсегда останутся внутри ВТБ без возможности продажи.
По неподтвержденной информации клиенты централизованно будут переданы Альфа-Банку

Про других брокеров и перевод иностранных бумаг
▪️Банк ФК Открытие и Открытие Инвестиции не препятствуют переводу на других брокеров, но как стало известно сегодня: всем централизованно "рекомендуют" перевестись к брокеру Инвестиционная палата
▪️Промсвязьбанк - клиенты не осуществляют торговлю иностранными ценными бумагами
▪️Сбербанк - переводы внутри НРД проходят без затруднений в течение нескольких дней
▪️Совкомбанк, Новикомбанк - ситуация неизвестна

@MarketOverview

🔌 Делистинг Интер РАО (IRAO)

Сегодня ночью появилась информация о том, что Интер РАО рассматривает делистинг с Московской биржи и выкуп всего free float с рынка. Хотелось бы подчеркнуть, что информация самой компанией не подтверждена и, несмотря на авторитетные источники, пока все остается на уровне домыслов.

Разбирать слухи никогда не было нашим любимым делом, но эта история действительно интересна. Итак, общий объем free float на последние дни торгов составлял около 170 млрд. рублей и это за фактически 34,2% компании (больше 29,6% доли самой Интер РАО и 27,6% Роснефтегаза), но для того, чтобы достигнуть целей, указанных у инсайдеров, а именно снизить, в условиях санкций, объем раскрываемой рынку информации (глава Интер РАО Б. Ковальчук 12 марта попал в SDN лист США) достаточно набрать всего 0,4%.

Почему тогда речь идет о делистинге? Видимо ответ скрыт в так сильно "просроченном" отчете за 2021 год, который все ждали с начала марта, но пока не увидели🤔 И тут делистинг решит эту проблему полностью, хотя что можно скрыть такого в отчете непонятно, ведь о "кубышке" в 300 млрд. рублей мы и так давно знаем (как минимум с 3 квартала 2021 года).

Будем внимательно следить за развитием этой истории, ведь подводных камней (начиная от 11% free float у нерезидентов и заканчивая необходимостью принимать подобные решения правительством РФ) очень много. Сделаю лишь небольшую догадку, что если и будут выкупать, то дорого (коллегам с hodl энергетиков привет)

@MarketOverview

Полный список лиц, которые попали под санкции ЕС 15 марта - релиз
У включенных в список заморожены активы, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять финансирование. Физ. лицам из списка запрещен въезд на территорию стран ЕС, а также транзит через ЕС

15 физ. лиц:
● Роман Абрамович - владелец Evraz, ФК Челси, Millhouse Capital
● Герман Хан, Алексей Кузьмичёв - акционеры Альфа-Групп и Альфа-Банка
● Тигран Худавердян, гендиректор Яндекса
● Владимир Рашевский, гендиректор Еврохима
● Виктор Рашников - председатель совета директоров и владелец ММК
● Александр Михеев, гендиректор Рособоронэкспорта
● Александр Шохин, глава РСПП, зам. председателя совета директоров Мечела
● Андрей Рюмин, гендиректор Россетей
● Марина Сечина, владелица Станкофлота
● Сулейман Керимов - инвестиционный холдинга Нафта Москва
● Константин Эрнст, гендиректор Первого канала
● Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Артём Шейнин - журналисты и ведущие тв- и радиопрограмм

9 компаний:
● Роснефть Аэро - дочка Роснефти
● Рособоронэкспорт
● НПО Высокоточные комплексы, Курганмашзавод, Вертолеты России - дочки Ростеха
● Объединенная авиастроительная корпорация
● Объединенная судостроительная корпорация
● НПК Уралвагонзавод
● Зеленодолькский судостроительный завод

@MarketOverview

#слухи Брокеры начали спрашивать друг у друга бумаги "Газпрома", Сбера и "Роснефти", пытаясь купить по ценам на 25 февраля - последний день работы фондового рынка Московской биржи. Трейдеры и инвесткомпании готовятся к открытию рынка и ожидают увидеть "корнер". Это ситуация, когда покупатели объединяются для скупки активов, в этом случае котировки резко растут, а "медведи" разоряются.

На рынке сформировался большой объем незакрытых продаж - брокеры исполняли поручения нерезидентов на продажу бумаг, когда остановили расчеты. Сделки оказались заключены, а бумаги - не поставлены, рассказывают финансисты. Якобы Citi "попал" на $1,7 млрд, БКС и "Ренессанс" на $500-700 млн. Но это, как говорится, говорят. Правда ли это - неизвестно

Инфо про ВТБ - клиентов брокера ВТБ с валютными счетами по всей видимости будут автоматически переводить к другим крупным российским брокерам и банкам. Уже понятно, что всех клиентов ВТБ принять к себе в короткие сроки не сможет никто, поэтому будут раскидывать. К кому конкретно уедет портфель - сообщат каждому клиенту персонально смской и на почту.

💍Очень неприятные санкции из четвертого пакета ЕС по товарам роскоши - релиз

▪️запрещается продавать, поставлять, передавать, экспортировать прямо или косвенно любому физ. лицу, или юр. лицу, или правительственной организации в России товары роскоши стоимостью свыше определенной стоимости (ниже)
▪️исключения: не распространяется на товары, которые необходимы для официальных целей дипломатических или консульских представительств, международных организаций, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом, или на личные воздействия своего персонала.

🔻запрет на сумму свыше €300: изделия из жемчуга и золота, одежда, монеты и банкноты (не в валютах стран ЕС), лошади, икра и её заменители, трюфели и продукты из них, вина, пиво, другие спиртные напитки, сигары и сигариллы, парфюмерия, туалетная вода, косметика, сумки, упряжь и другие изделия для животных, чемоданы, ножи с драгметаллами, посуда (фарфор, керамика, камень), изделия из свинцового хрусталя, наручные и все остальные виды часов, произведения искусства, антиквариат, спортивные товары, удочки, товары для бильярда, боулинга и азартных игр

🔻запрет на сумму свыше €750: смартфоны, гаджеты, игровые приставки, вычислительная и бытовая техника, принтеры и копиры, солярии

🔻запрет на сумму свыше €1000: видеокамеры, фотоаппараты, аппаратура для радиовещания, кинопроекторы

🔻запрет на сумму свыше €1500: музыкальные инструменты

🔻запрет на сумму свыше €5000: мотоциклы, велосипеды, прицепы, автомобильные запчасти, запчасти для авиатехники, канатные дороги и механизмы для буксировки, горнолыжные подъёмники, поезда, яхты, лодки и другие водные судна

🔻запрет на сумму свыше €50000: автомобили
исключения: сухопутный, морской и авиатранспорт для скорой помощи

@MarketOverview

больше никаких iPhone из Европы

Мы не очень верили, но Ozon похоже-таки держит обещание поддерживать работу финтеха, несмотря на случайные санкции США в сторону Ozon банка. Сегодня СМИ раскопали, что пока юристы Ozon пытаются вразумить OFAC, в компании не стали рассусоливать и быстро получили новую банковскую лицензию на новый Еком Банк. У него, в отличие от старого, лицензия универсальная, а не базовая, что дает организации возможность работать не только в России, но и за рубежом, что в нынешней ситуации на финансовом рынке, можно сказать, что роскошь. Остается вопрос, что Ozon будет делать с двумя банками, когда американцы наконец поймут, что Озон банк к Совкомбанку не имеет давно никакого отношения.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Societe Generale (владеет Росбанком) в стрессовом сценарии рассматривает лишение прав собственности на свои активы. В целом для группы потеря российского бизнеса отразится несущественно: 1,7% от общего риска, 2,8% от чистого дохода, 2,7% от чистой прибыли. В текущей ситуации Societe Generale сосредоточен на поддержке сотрудников и клиентов, соблюдении международных правил, снижении рисков и сохранении уровня ликвидности.
🔻ЦБ снова выписал 2 штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие; размер штрафа - 30-50 тыс. руб. Похоже повышение ставки никак не отразилось на кредитной политике банка, он продолжает незаконно портить кредитные истории своих клиентов.
На счету Открытия уже 333 штрафа с момента активной кампании по выявлению нарушений.
🔻Владельцы Альфа-Банка Герман Хан (20,97%) и Алексей Кузьмичев (16,32%) продали свои акции. В группе осталось 5 акционеров: Михаил Фридман, Петр Авен, UniCredit, Фонд исследования раковых заболеваний и Андрей Косогов, которые владеют Альфа-банком через люксембургскую компанию ABH Holdings S.A. Кому продали акции Хан и Кузьмичев, как они распределились между действующими собственниками - неизвестно. Какая схема была ранее.
Фридман и Авен попали в санкционный список в феврале, Хан и Кузьмичев - в марте.
Главная задача в перестановках - чтобы у Фридмана было менее 50% в Альфе
🔸Банк Солидарность (Самара) планирует запуск маркетплейса для торговли между российскими и китайскими компаниями, который должен решить проблему расчетов между самарским бизнесом и зарубежными партнерами. Проблемы начались из-за санкций, а большая часть партнеров - из Китая. Солидарность является участником китайской Трансграничной межбанковской платежной системы (CIPS), которая позволяет быстро проводить платежи в юанях.
После покупки и присоединения МИА Банка к Солидарности в банк стали приходить выходцы команды Мишустина из ФНС - совет директоров возглавил Сергей Аракелов (бывший зам Мишустина).
🔹ЦБ впервые за 3 года выдал новую банковскую лицензию - Еком Банк (Москва). Собственник - маркетплейс Ozon - внёс в уставный капитал 3,6 млрд руб. Банк был создан в поддержку стратегии развития финансовых сервисов для Ozon.
В 2021 г Озон купил у Совкомбанка для себя Оней-Банк, но в феврале Оней банк был включен в санкционный список из-за прошлого собственника, поэтому актив оказался токсичным и непригодным для работы. Озону потребовался новый банк, ЦБ с легкостью выдал лицензию - невероятно!

@MarketOverview

🏛Ошибка на Мосбирже: 10 марта участникам торгов на Мосбирже на несколько минут была предоставлена возможность выставлять заявки на акции. На торговой площадке это объясняют ошибкой и подчеркивают, что заявки к сделкам не привели. Эта ситуация возникла в ходе ошибки - биржа перепутала боевой и тестовый контуры и ошибочно дала сигнал брокерам.
Покупатели выставили заявки значительно ниже, чем к ценам на 25 февраля: Сбербанк (-8%), «Газпром» (-5%), «Русал» (-4%), «Норникель» (-1.2%), «Роснефть» (-6%), НЛМК (-1%), ММК (-2.5%). Продавцы выставили заявки выше рынка, поэтому сделки не состоялись.

❌Заявки, которые были транслированы брокерам, не исполнятся. После обнаружения ошибки возможность выставления заявок была ограничена, а предупреждения высланы участникам торгов. Сейчас биржа изменит процесс контроля за изменением расписания.

Последний раз торги акциями на Мосбирже проводились 25 февраля. После начала событий в Украине индекс Мосбиржи рухнул примерно на треть, до 2085 пунктов. Бумаги крупнейших по капитализации компаний потеряли десятки процентов. 25 февраля рынок частично отыграл потери — индекс Мосбиржи прибавил 20%, однако на фоне повышенной волатильности в понедельник, 28 февраля, ЦБ предписал не возобновлять торги. Регулятор объявляет о режиме торгов на Мосбирже каждый день, но еще ни разу не были возобновлены торги акциям. При этом торги на валютном и денежном рынках продолжаются.

@MarketOverview

​​💸Блок от банка за нетипичное поведение по выводу валюты

ЦБ выпустил новую директиву по блокировкам операций клиентов на основании защиты интересов государства - как всегда скрытно, без официальной публикации. Теперь в рамках борьбы с легализаций по ФЗ-115 банки должны обращать повышенное внимание:
● на операции физ. лиц и юр. лиц, направленные на обход специальных экономических мер Правительства и ЦБ, в том числе ограничения по валютным операциям, по выводу активов организациями-нерезидентами из списка недружественных стран;
● на нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности, изменение потребительских расходов, расходов инвестиционного характера, которые ассоциируются с текущей социально-экономической обстановкой
▫️примеры:
- клиент начал активно тратить больше, чем нужно для частного потребления
- однотипные операции - может свидетельствовать о покупке товаров для перепродажи
- операции, направленные на вывод средств зарубеж
- операции с криптой

Если банки обнаружат подозрительные операции, то им рекомендуется:
● обеспечить повышенное внимание;
● провести углубленную проверку клиента;
● отказать в проведении операции на основании ФЗ-115
● блокировать по ФЗ-115, помечать операции для Росфинмониторинга идентификатором {КОНТУР}

Простыми словами:
ЦБ дал право банкам блокировать переводы клиентов, если возникнет подозрение на вывод. Из-за валютных ограничений клиенты активно пользовались альтернативными способами сохранения сбережений - это покупка криптовалют, в частности USD-койнов, через p2p-сервисы и Binance, дробление валютных накоплений и вывод на зарубежные счета родственников, продажа валюты и вывод рублей на зарубежные счета, покупка инвестиционной недвижимости или аномально высокая плата за аренду. Про аномальные однотипные расходы на товары с целью перепродажи впервые слышу, возможно существует какая-то схема. Если вы знаете про эту или другие схемы, из-за которых можно поймать блок от банка, прошу в комментариях привести примеры.

@MarketOverview

🇷🇺Кто владеет Ситибанком

В телеграм-чатах околобанковской тематики неоднократно поднимался вопрос - работают ли иностранные банки в России или нет?

Разберем на примере Ситибанка:
● в России работают только российские банки, с лицензией от ЦБ, с центральным офисом в России, с отделениями по стране
● иностранные банки имеют право владеть банками внутри России
● ЦБ следит за раскрытием информации и публикует сложные схемы акционеров банков. У Сити всё просто: 🇷🇺российский банк принадлежит 🇳🇱 голландской Citigroup Netherlands B.V - далее 🇺🇸Citibank Overseas Investment Corporation (Дэлавер) - далее 🇺🇸Citibank N.A. (Нью-Йорк) - далее 🇺🇸 Citicorp LLC - далее конгломерат 🇺🇸 Citigroup Inc.
● полная карточка по Сити на сайте Банка России
● если Сити уйдет из России, то по кредитам всё равно надо платить или банку-покупателю по цессии, или правопреемнику, назначенному ЦБ, потому что у банка существуют обязательства перед вкладчиками

@MarketOverview

по каким еще банкам интересует информация о владельцах?

⚡️В Альфа-Банке новый главный акционер - Андрей Косогов 40,96% - источник

Свои доли ему продали Герман Хан (20,97%) и Алексей Кузьмичев (16,32%). Остальные акционеры на месте: Михаил Фридман, Петр Авен, UniCredit, Фонд исследования раковых заболеваний. Альфа-банком контролируется через люксембургскую компанию ABH Holdings S.A.

Косогов уже давно владеет акциями Альфы, стоял у истоков. Сейчас он стал главным мажоритарием. Какая схема была ранее. Фридман и Авен попали в санкционный список в феврале, Хан и Кузьмичев - в марте. Главная задача в перестановках - чтобы у Фридмана и Авена вместе было менее 50% в Альфе.

@MarketOverview

🅱️Куда ВТБ переводит иностранные бумаги

Четыре источника FrankRG сообщают, что ВТБ начала централизованный перевод иностранных ценных бумаг клиентов на обслуживание другим брокерам:
Альфа-Банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Тинькофф банк
По информации одного из клиентов со слов сотрудников ВТБ портфели будут переводить в Альфу и РСХБ. Если у клиента есть хотя бы одна иностранная ценная бумага (ИЦБ), то весь его портфель вместе с российскими бумагами будет переведен к другому брокеру.

Ответ Альфы очень обтекаемый и общий: "всегда готовы помочь клиентам сохранить их иностранные ценные бумаги, чтобы они могли торговать ими на биржах... (они) не единственный брокер, который готов сейчас поддержать клиентов".
Ответ Тинькофф аналогичный: "Мы готовы поддержать частных инвесторов, предоставить им необходимую помощь и обеспечить широким набором инвестиционных инструментов"
ПСБ, РСХБ и сам ВТБ не прокомментировали

Вчера появилась информация, что ВТБ прекратил перевод бумаг другим брокерам, ожидалось "комплексное автоматизированное решение". В работу брались поручения, поступившие до 15 марта, после - на стопе. Подтвердилась информация, что один из брокеров при централизованной передаче будет Альфа-Банк.

На конец 2021 г. клиентами ВТБ Капитал Инвестиции являлись 2,3 млн человек с активами 4,4 трлн руб, сколько из них владели ИЦБ и на какую сумму не раскрывается. В декабре 2021 глава ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов давал процентовку по портфелям клиентов: 17% в иностранных акциях, 20% в российских акциях, 24% рублевые облигации, 22% валютные облигации - на тот момент наблюдалась тенденция на снижение доли долларовых облигаций за счет перекладывания в иностранные акции

@MarketOverview

▫️ВТБ переводит в Альфа-Банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Тинькофф банк
▫️Открытие переводит в Инвестиционную палату
▫️Промсвязьбанк не имеет ИЦБ, переводить нечего
▫️Новикомбанк скорее всего тоже без ИЦБ

🤷‍♂️Куда переводит иностранные ценные бумаги Совкомбанк?

@MarketOverview