Вашему вниманию канал @nebrexnya

Актуальная аналитика, инсайды из банковской и финансовой сферы, собственные расследования о ключевых фигурах рынка.

#Небрехня читают, чтобы понять, как и кем устроена российская экономика на самом деле. По каналу сверяют часы бизнесмены и топ-менеджеры госкомпаний. Не принимайте решений, не посоветовавшись с @nebrexnya
https://news.1rj.ru/str/nebrexnya

Лучшая новость за пятницу: ЦБ отменяет комиссию 12% на покупку долларов США, евро и фунтов стерлингов - инсайд Тинькофф

Важно: покупать без комиссии можно будет с понедельника 11 апреля

@MarketOverview

⚡️Принадлежащая Владимиру Потанину (Норникель) компания Interros Capital Ltd в течение недели выкупит Росбанк у французской группы Societe Generale. Сделка должна получить одобрение ФАС и ЦБ, но в текущей ситуации оперативность госорганов будет обеспечена. Societe Generale выпустил релиз, в котором объявил об уходе с российского рынка. Помимо банка будут проданы СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование (работает под брендом Росбанк Страхование) и СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни.
Росбанк Дом (бывший Дельта Кредит Банк) и Росбанк Авто (бывший Русфинанс банк) не обладают отдельными банковскими лицензиями, они являются филиалами большого Росбанка, а следовательно входят в периметр сделки

В группу Societe Generale входят и другие компании, пока про них ничего неизвестно:
- компания АЛД Автомотив (Россия) и её дочки в Казахстане и Беларуси, оказывающие услуги долгосрочной аренды автомобилей и управления автопарками, больше не заключает новые договора
- лизинговая компания СЖ Финанс

@MarketOverview

📈 Грядущая неделя торгов на Московской бирже

Торги с 11 апреля будут проводиться по регламенту прошлой недели, но с допуском к торгам еще 2-х фондов:
🔹 БПИФ "Ингосстрах Инфляционный" (ISIN RU000A1047H6)
🔹 БПИФ "Ингосстрах – корпоративные облигации" (ISIN RU000A103CA4)

@MarketOverview

Рынок открылся, рубль упал - после отмены 12% комиссии на покупку валюты
USDRUB вырос до 82
EURRUB до 88,68

Курс на бирже ничего общего не имеет с реальным курсом. Если раньше на него влияла 12%-комиссия, то сейчас на рынок выходят только спекулянты. До сих пор снять наличную валюту со счета нельзя.

Бенефициаром закручивания гаек с покупкой валютой стали брокеры - 12% комиссии за покупку валюты клиенты платили не бирже, не регулятору, а брокеру (банку)

@MarketOverview

♻️Сделка по продаже Росбанка очень показательна для российского рынка сегодня - демонстрируется экологичный выход: иностранцы смогут уйти из России через продажу акций российским инвесторам. Остается вопрос - за какую цену и в какой юрисдикции?

В стране действуют ограничения на вывод валюты, иностранный акционер не сможет вывести эту валюту, тем более Societe Generale с пропиской во Франции - недружественной страны. Поэтому на 99% уверен, что Потанин использовал кипрскую Interros Capital Ltd для оформления сделки по английскому праву - не в России.

Акции Росбанк выросли сегодня на 40% - это максимум с 2013 года
@MarketOverview

🙅 АТОН отказался от клиентов Сбербанка с иностранными ценными бумагами - релиз.
Ранее в пятницу вечером БКС отказался от клиентов Сбера. Сообщения в СМИ не соответствуют действительности - в пост БКС

Не очень верится, что такой план не был утвержден ранее. Просто слив случился раньше, чем стороны договорились рассказать своим клиентам о переводе. Вероятно на выходных Сбер нашел другое решение, возможно это будет отдельная брокерская компания с рынка - как ранее сделал банк ФК Открытие с воронежской Инвестиционной палатой

@MarketOverview

С сегодняшнего дня клиенты банка ФК Открытие могут продавать бумаги, переведенные к брокеру Инвестиционная палата (Воронеж) - скришот совершенных сделок из приложения.

▪️пока к продаже доступны только бумаги с Мосбиржи
▪️бумаги должны быть на брокерском счете в Инвестпалате
▪️продажа с индивидуального инвестиционного счета и единого брокерского счета пока недоступна
▪️покупка иностранных бумаг пока недоступна

@MarketOverview

⚡️В связи со сложившейся геополитической ситуацией нас всех волнуют экономические последствия. Что нам следует делать и как мы будем жить в актуальных рыночных условиях?

В кого на самом деле бьют санкции, и как их обходить?
На что повлияет отключение России от SWIFT?
Сколько золотовалютных резервов у нас осталось?
К чему приведет решение продавать нефть и газ за рубли?

На эти и многие другие вопросы отвечают наши коллеги из канала @e_magic.
А кроме того, Е-Магия – это все ключевые новости финтеха, e-commerce, электронных платежей, криптовалют и цифровой экономики в целом. Собственный штат профильных журналистов, отраслевые инсайды и эксклюзивная информация.

🇰🇿Управляющий директор Альфа-Банк Казахстан объявил о планируемой продаже банка - обращение:

Мы ведем переговоры с целым рядом инвесторов для того, чтобы произошла смена акционера в банке. Очень приятно, что репутация нашего банка, его показатели, качество вызвали интерес, и более 10 интересантов уже конкретно изучают наши документы, финотчетность

Также ведет продажа кредитного портфеля на 100 млрд тенге. Похоже банк решили увести из под санкций путем смены акционеров. Однако у новых инвесторов нет столько денег, чтобы забрать банк полностью, поэтому сначала распродают кредитный портфель, чтобы снизить цену на банк с остальными активами

@MarketOverview

ЦБ наконец-то опубликовал годовой отчет, в котором можно увидеть, где хранились его активы на начало 2022 - до обострения геополитической обстановки.

За 2021 год активы в иностранной валюте и золоте выросли на $24,9 млрд до $612,9 млрд в основном за счёт покупки валюты на внутреннем рынке - распределение:
- $481,4 млрд валютные активы
- $131,5 млрд золото

ЦБ увеличил долю вложений в Германию, Китай, Великобританию, Канаду и Австрию. Все перечисленные страны заблокировали резервы Банка России, только с Китаем не ошиблись @MarketOverview

​​📲Как вернуть Мир в Apple Pay

1. Авторизуйтесь в сервисе "Локатор" под своим Apple ID https://www.icloud.com/find/
2. Выберите своё устройство iPhone: Все устройства (вверху посередине)
3. Включите "Режим пропажи": номер указывать необязательно, сообщение - необязательно
через 5-10 секунд произойдет блокировка вашего iPhone
4. Разблокируйте ваш iPhone: вводим код, которым обычно открываем телефон после перезагрузки
5. Авторизуйтесь в Apple ID: возможно потребуется ввод пароля и верификационного кода

Все карты, которые ранее были привязаны в Wallet, восстанавливаются, вам придет уведомление Ваши карты "готовы для Apple Pay". Этот костыль рано или поздно закроют, но пока он работает, можете пробовать, оплата проходит даже с картами санкционных банков.

Важно:
● оплата телефоном работает только картами МИР, другими платежными системами (Visa, MC) платить не получится
Пишут, что проходит оплата с карт Тинькофф банка Visa и MasterCard - у меня не получилось. Онлайн оплата Мегафона с карты Мир МКБ прошла
● добавить новую карту МИР нельзя, можно использовать только ранее добавленные карты;
● если карта ранее была удалена, то её добавить снова не получится;
● таким же образом можно восстановить Wallet на AppleWatch
● если карты недоступны с первого раза, помогает повторная операция по "потере iPhone"

@MarketOverview

📈 Пятый подряд очень успешный квартал у Распадской (RASP). Компания продолжает получать сверхприбыли и от растущей цены на уголь и от одного из самых перспективных M&A (покупка Южкузбассуголя у EVRAZ). В итоге прибыль по РСБУ за 1 квартал 2022 год составила 17,2 млрд. рублей, правда все вышеперечисленное вряд ли трансофрмируется в выплату дивидендов, такое уж время.

Мнение:
-Альтернативное применение прибыли - погашение долга (который продолжает расти) и это может быть отличной инвестицией в будущие рекорды
-"Упускать из вида" возможный негатив от санкций упускать не стоит

Summary market
11.04.2022 открытие 370,0 RUB
11.04.2022 мах 385,95 RUB +4,31%
11.04.2022 закрытие 374,00 RUB +1,08%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Apple удалил из AppStore мобильное приложение Сбербанка, при этом доступны версии банковских дочек Сбера в Беларуси, Венгрии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Чехии, Хорватии, а также российских СберМобайл, Сбер Управление Активами, СберЛизинг, СберСтрахование
причина: очевидно - попадание в санкционные списки
🔻Huawei удалил из AppGallery приложения банков ВТБ, ПСБ и ФК Открытие. Приложения Сбербанка и Альфа-Банка пока еще доступны для скачивания
🔻ЦБ снова выписал штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) 1 банку ФК Открытие и 1 Тинькофф банку; размер штрафа - 30-50 тыс. руб. На счету Открытия уже 337 штрафов, Тинькофф - 67 - с момента активной кампании по выявлению нарушений.
🔻Яндекс закрыл сервис Яндекс.Инвестиции, который работал при поддержке попавшего под санкции банка ВТБ. Сейчас любые коллаборации с "токсичными" банками могут привести к вторичным санкциям.
Вчера была отключена возможность покупать новые бумаги и пополнять счет, до 15 апреля необходимо продать все активы и вывести деньги. После пользователи Яндекс.Инвестиций смогут обслуживаться в ВТБ Мои Инвестиции.
🔻Тинькофф банк отключил возможность покупки иностранной валюты в банковском приложении, за исключением долларов, евро, фунтов стерлингов и юаней. в Тинькофф Инвестициях к покупке доступны 10 валют.
Объяснения техподдержки Тинькофф: На Московской бирже недостаточно валюты, и ее курс быстро меняется
При этом Московская биржа опровергает отсутствие ликвидности на рынке, никаких ограничений на покупку не было. Мне очень нравился Тинькофф, что при путешествиях в Турцию, Грузию, Польшу и другие близлежащие страны с экзотическими валютами не приходилось напрягаться на двойных конвертациях, я просто заранее конвертировал рубли в местную валюту. Сейчас Тинькофф сделал шаг назад.
🔻Финансовый регулятор Германии BaFin ограничил право голоса банка ВТБ в VTB Bank (Europe) SE.
🔸Эксперт РА поместил рейтинг Росбанка под наблюдение, рейтинг продолжает действовать на уровне ruAАA, прогноз стабильный
причина: смена акционера
Вчера Росбанк объявил о планах Interros Capital Ltd Владимира Потанина купить банк. Акции Росбанка вчера выросли на +40% и сегодня на открытии торгов показали +40%
🔸Президент РФ Владимир Путин поручил Промсвязьбанку открыть филиалы в Крыму и Севастополе до 1 октября 2022 г. Интересно, для чего потребовался отдельный приказ на открытие офисов банка от самого президента, и как теперь ПСБ будет оценивать эффективность работы своих отделений, если они не смогут себя окупить.

@MarketOverview

💼 Россия не будет занимать в 2022 году

Вчера глава МинФина Антон Силуанов сообщил, что РФ в 2022 году не будет выходить на долговые рынки: внешние и внутренние. В условиях текущих ставок это было бы неоправданно дорого, а с учетом отмены одного из бюджетных правил (трата дополнительных нефтегазовых доходов на нужды бюджета, а не отправку в фонд национального благосостояния) еще и абсолютно бессмысленно.

@MarketOverview

🇫🇷За сколько продаётся Росбанк

По данным Ъ одобрение на покупку Росбанка компания Потанина Интерросе получила в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ

Мнения экспертов:
▪️Капитал банка 200 млрд руб необходимо дисконтировать на 17-34 млрд руб из-за низкого уровня операционной и финансовой эффективности в сравнении со Сбером и ВТБ. Судя по котировкам акций, стоимость Сбера составляет 0,6 от капитала, ВТБ - 0,4 от капитала. Из-за срочности и отсутствия других покупателей Росбанк может быть оценен в 0,37-0,5 от капитала, или 73-100 млрд руб - Бархота
▪️Возможны два варианта продажи - Курбатский:
- продажа в моменте за 0,2–0,3% от бухгалтерского значения капитала;
- продажа за 0,2-0,3 от капитала в моменте (40-60 млрд руб) и доплата +0,1-0,3 (20-60 млрд руб) от капитала до конца 2023 г с выполнением определенных условий и гарантий продавца
возможно часть сделки будет выражена в виде обмена активами
▪️Оплата будет производиться "живыми" деньгами, так как Потанин не попал под санкции. Возможно Интеррос будет платить со счетов в западных банках. Сделка может закрыться за 3-4 месяца - Новиков
▪️Росбанк может стать казначейством группу Интеррос - Уклеин Эксперт РА

▫️Я могу оценить бизнес Росбанка только со стороны розницы. Только в последний год банк стал активно наращивать базу массово розничных клиентов с помощью флагманских карт Можно всё и Affinity card. Вебмастера получали хорошие комиссионные за привлечение на дебетовые карты. Мобильное приложение обновилось и стало более приятным для использования. Однако в сегменте Private Banking банк был очень неповоротлив, а жесткий комплаенс-контроль не позволял активно привлекать клиентов. Надеюсь, у Потанина и его команды удастся улучшить все направления бизнеса.

@MarketOverview

🆎 После обновления терминала Альфа Инвестиций от Альфа-Банка название изменилось на А.Инвестиции - Российские брокеры

Похоже Альфа всё-таки будет переводить клиентов с иностранными ценными бумагами в новую компанию А-Инвестиции, которая была учреждена 1 апреля 2022. В новом брокер 34% принадлежат Альфа-Банку, 33% руководителю брокерского бизнеса Альфы Илье Васильеву и 33% директор по продажам услуг Альфа-Директ Сергею Рыбакову. Компанию возглавит Илья Васильев.

А-Инвестиции была создана специально для обхода блокировок по "Правилу 50%". Новая структура будет дублировать функционал действующего бизнес-направления Альфы.

@MarketOverview