🏦 Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк просят, чтобы мораторий на банкротство не распространялся на образовавшиеся до 1 апреля 2022 г. просрочки. Банки предлагают создать для кредиторов механизм лишения должника мораторной защиты по суду. Мораторий на банкротство распространяется на граждан, ИП и всех юрлиц, кроме застройщиков проблемных проектов - с 1 апреля 2022 г.

Банки жалются, что правила могут привести к «фактическому приостановлению исполнительного производства». Потенциальные потери от ограничительных мер оценивают в 31 млрд руб: Сбер — около 20 млрд руб, ВТБ — 7 млрд руб, Альфа — 4 млрд руб. Новый порядок может нарушить баланс прав заемщиков и вкладчиков, пошатнуть стабильность финансовой системы РФ.

Банки предлагают:
▫️отказаться от приостановки исполнительных производств на время моратория. Иначе даже платежеспособные компании смогут безосновательно уклониться от своих обязанностей. Законопроект, оформляющий эту инициативу, ранее подготовило Минэкономразвития, но он до сих пор не внесен в Госдуму.
▫️разрешить начислять подпавшим под защиту моратория лицам неустойки и иные финансовые санкции за ненадлежащее исполнение обязательств.
▫️наделить кредиторов правом через суд лишать должников мораторной защиты. Сейчас такой возможности у них нет, и отказаться от моратория подпавший под него может исключительно по собственному желанию. Бремя доказывания должно возлагаться на обратившегося в арбитражный суд кредитора.
▫️обязать суды не возвращать, а рассматривать в обычном порядке заявления о банкротстве, которые были приняты к производству к дате объявления моратория, ведь основания несостоятельности должника в этих случаях появились задолго до введения моратория. Предоставление дополнительной защиты нарушает интересы добросовестных кредиторов.

@MarketOverview

🐸В конце апреля приложение Мегафон Банка исчезло из Google Play, при этом осталось в App Store и AppGallery. Официальный представитель МегаФон Елена Фадеева в Вк сообщает, что производится обновление приложения и скоро выйдет новый формат

@MarketOverview

Топ-30 страховых компаний по собранным премиям по итогу 2021 году

▪️безусловным лидером второй год подряд остаётся Согаз;
▪️Сбербанк Страхование жизни резко нарастил сборы на 46,8%, тем самым поднялся с 5 на 2 место, опередив АльфаСтрахование, Ингосстрах и Ресо-Гарантию;
▪️Согаз-Жизнь сократил сборы на 5,9%, но сохранил 9 место;
▪️мощнейший рост 130.7% показал Совкомбанк страхование, благодаря эффекту низкой базы - Совком только начал развивать свой страховой бизнес;
▪️околонулевой рост 0,7% показало Сосьете Женераль Страхование Жизни

@MarketOverview

🇬🇧Великобритания расширила санкционный пакет - релиз
Удалил прошлый пост и опубликовал полный список лиц: 31 физ. лица и 32 компании

▪️топ-менеджеры банка ФК Открытие Михаил Задорнов (предправления), Дмитрий Левин, Татьяна Нестеренко, Виктор Николаев;
▪️топ-менеджеры Совкомбанка Дмитрий Гусев (предправления), Ирина Кашина, Михаил Кучмент (совладелец Hoff), Олег Машталяр, Алексей Панферов;
▪️КАМАЗ (KMAZ), а также ВГТРК, ИА ИнфоРос, SouthFront, The Strategic Culture Foundation (Фонд стратегической культуры), Царьград, Катехон, НИИ Вектор, ОАО Авангард, Байкал Электроникс, Чебоксарский завод электрооборудования, Крокус Нано Электроникс, ГК ФОРСС, АО Интеграл СПБ, Ижмаш беспилотные системы, АО Микрон, Кранарк, Московский центр SPARC-технологий, НИИМЭ, МФТИ, МПИ-Волна, АО НИКИЭТ, Волга Групп, Пелла-Маш, Радиоавионика, РСБ-Групп, Центр Судоремонта Дальзавод, Специальный Технологический Центр, Т-Платформы, телеканал Звезда
▪️криптобиржа GARANTEX (Таллин)
● военные корреспонденты Евгений Поддубный (ВГТРК), Александр Коц (КП), Дмитрий Стешин (КП), журналисты Наиля Аскер-Заде и Михаил Леонтьев, Brian McDonald (RT)
● Сенаторы Александр Школьник, Елена Авдеева, Виктор Кресс, Александр Некрасов, Валерий Пономарев, Эдуард Россель, Ильяс Умаханов
● замминистра обороны Николай Панков
● помощник президента Максим Орешкин
● Наталья Браунинг - вероятно старшая дочь Геннадия Тимченко
● Сергей Чемезов - гендиректор Ростеха;
● Олег Добродеев - директор ВГТРК;
● Павел Гусев - владелец КП;
● Владимир Сунгоркин - директор КП;
● Александр Малькевич - директор телеканала Санкт-Петербург;
● Сергей Михайлов - директор ТАСС;

🔻Консалтинговым, бухгалтерским и PR-компаниям запрещено оказывать услуги российским предприятиям;
🔻Отключение RT и Sputnik от эфира в Великобритании и запрет на ведение с ними дел. Заблокирован доступ к сайтам, аккаунтам в соц. сетях и приложениях

@MarketOverview

😡Доллар опустился ниже 66 руб, евро - ниже 70 руб - всё это не соответствует реальному курсу в обменниках. На фото реальные курсы покупки и продажи наличной валюты:
💵USD покупка 75 - продажа 81;
💶EUR покупка 80 - продажа 89,5

@MarketOverview

⛔️ Судя по комментариям топ-менеджеров, несколько страховых компаний приостановили выплату инвестиционного дохода по ИСЖ

Причины:
● проблемы с исполнением опционов от иностранных банков в связи с санкциями
● проблемы с получением купонов по еврооблигациям в валюте

Перестали платить:
● Капитал Лайф Страхование Жизни, Евгений Гуревич: "инвестиционный доход зависит от ситуации на рынке и ограничений, которые вводятся западными странами"
● УралСиб Жизни, Олег Воробьев: "мы на время приостановили эти выплаты, но как только технические проблемы будут устранены, наши клиенты получат и дополнительный инвестиционный доход"
Воробьёв сигнализирует, что на рынке есть страховые компании, которые испытывают серьёзные трудности из-за проблем с погашением купонов по евробондам
▫️На прошлой неделе стало известно, что АльфаСтрахование-Жизнь перестала выплачивать своим клиентам доход по завершенным договорам ИСЖ

Пока платят:
● Росгосстрах Жизнь, Иван Чубарь: "страховщики должны обладать достаточным запасом платежеспособности для полного выполнения обязательств перед страхователями"
● Росбанк Страхование, Ирина Павлова: "по контрактам с диверсифицированной стратегией ИСЖ, которые завершили своё действие в марте 2022 г., выплачен инвестиционный доход... <СК> продолжает исполнять обязательства по действующим контрактам инвестиционного и накопительного страхования жизни без каких-либо изменений или ограничений"
СК обещает выплачивать инвестиционных доход в будущем. Продажи новых договоров ИСЖ в валюте и рублях приостановлены.

@MarketOverview

​📈 Даже самые смелые предположения Интерфакса о грядущей докапитализации Аэрофлота (AFLT) на 107 млрд. рублей оказались недооцененными). Вчера объявили о допэмиссии 5,4 млрд. акций по 34,29 рубля или 185 (!) млрд. рублей.
Для примера приведу изменение доли миноритариев (нас с вами) до докапитализации (28,8%) и после (9%)🤔

Мнение:
-Обратная сторона потери хоть какого-то драйвера роста цены акций - компания закроет растущие долги и останется "на плаву"

Summary market
04.05.2022 открытие 32,12 RUB
04.05.2022 мах 32,52 RUB +1,25%
04.05.2022 закрытие 31,2 RUB -2,86%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ снова выписал штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): по 2 банку ФК Открытие и Райффайзенбанку, по 1 Тинькофф банку и МТС Банку; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
ЦБ следует увеличить раз в десять штрафы, чтобы банки перестали их воспринимать как абонентскую плату за незаконные обращения в БКИ.
🔸Вице-президент Кредит Европа Банка Кирилл Маевский покидает состав правления банка. Маевский отвечал за Дирекцию потребительского кредитования
🔸Эксперт РА понизил рейтинг банка ЦентроКредит (Москва) с ruBB+ до ruBB, прогноз сохранен стабильный
причины: продажа портфеля ценных бумаг, переоценка оставшихся бумаг на балансе
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг РГС Банка без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruBBB+, прогноз позитивный.
причина: присоединение банка к ФК Открытие
🔸Райффазенбанк получил несколько предложений от потенциальных покупателей - глава австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль. Также рассматривается другой вариант выхода - это продажа контрольного пакета с сохранением миноритарной доли. Тогда российский Райф можно учитывать не как дочерний банка, а как зависимую компанию, в которой у австрийской банковской группы есть вложения.
Эксперты оценивают банк в 0,2-0,3 капитала или 37-55,5 млрд руб, исходя из последних сделок с Росбанком и Тинькофф банком.
🔸Сбербанк продал угольные шахты в Ростовской области, которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову - Обуховская, Донской антрацит, Сулинантрацит. Сделка состоялась еще в ноябре 2021 г, покупатель гражданка Армении Елена Оганесян приобрела актив за $230 млн.
Сбер получил актив за просроченный долг, Оганесян получила вместе с шахтами права требования на долг в $446,8 млн - дисконт по сделке составил минимум 51%.
🔸АФК Система выкупила у Альфа-Банка 72,9 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) девелопера Эталон Групп. В мае 2021 Система заключила с Альфой соглашение о беспоставочном свопе, Альфа получила имущественные права на акции, но без права голоса. Система подписала опционное соглашение с Альфой о том, что может выкупить GDR, но если колл-опцион не будет реализован, акции перейдут банку. В итоге все расписки были выкуплены.
Эффективная доля АФК Системы в Эталоне увеличилась до 48,8%
🔹Промсвязьбанк открыл первое отделение в Севастополе, в ближайшее время планируется открытие центра IT-разработок для 150 программистов.
🔹Unicredit (материнская компания российского Юникредитбанка) зарезервировал на возможные потери в России €1,3 млрд - очень похоже на первичную оценку стоимости бизнеса.

@MarketOverview

Актуальные госпрограммы поддержки бизнеса, аналитика фондового рынка, советы экспертов — на канале банка ПСБ вы найдете самую нужную информацию о финансах. Подписывайтесь и будьте в курсе!

Определенно успехи регулятора в части уменьшения мисселинга в ИСЖ (инвестиционное страхование жизни)/НСЖ (накопительное страхование жизни) налицо👍
В сравнении с первым кварталом 2021 года доля исторически самого насыщенного мисселингом продукта - ИСЖ снизилась в общем количестве жалоб с 54,7% до 40,6%. Моим предположением была миграция этих жалоб в НСЖ, но разительно выросла доля мисселинга при продаже ПИФов (со скромных 4,9% до нескромных 12,2%). Не настолько критично, но заметен рост мисселинга в продуктах доверительного управления (7,7% в 1 квартале 2021 года и 11,9% в аналогичном периоде 2022 года).
В целом тренд положительный, хотя перевес пока все еще у продавцов страховых продуктов.

@MarketOverview

💳Блокировка кредитных лимитов при кредитных каникулах

Клиенты Сбербанка публикуют сообщения о блокировке расчетных операций по кредитной карте при подаче заявления на кредитные каникулы по госпрограмме (106-ФЗ). В марте-апреле Сбер дал каникулы по 22 тыс. кредитов, из них — 2 тыс. на кредитные карты.

🔸Практика блокировки кредитных карт по расчетным операциям при наличии кредитных каникул распространена и среди других банков. Так, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и Почта-банк обнуляют лимиты по кредитным картам заемщиков. В ЦБ подтвердили, что тоже получают жалобы по вопросу блокировки кредитных карт при подаче заявки на кредитные каникулы. В Сбербанке объясняют: при обращении за каникулами клиент уведомляет банк о невозможности обслуживания кредита. Банк приостанавливает расходы по карте, чтобы не допустить увеличения долговой нагрузки. Расходные операции блокируются на 180 дней.
▪️Эксперты говорят, что кредитные каникулы обычно предоставляются отдельно на каждый продукт. Юристы уверены, что действия банков полностью законны, даже в ситуации, когда в кредитных каникулах отказано. Когда гражданин обращается за кредитными каникулами, он обосновывает это снижением дохода. Банк, снижая свои риски, такому клиенту новый кредит не одобрит, в т.ч. по кредитной карте.
▫️В то же время, другие эксперты говорят, что данные меры слишком радикальны. По их мнению, на фоне ажиотажного спроса банкам стоит занять более клиентоориентированную позицию.

@MarketOverview

Один из крупнейших страховщиков Сбербанк Страхование Жизни приостановил выплату инвестиционного дохода по ИСЖ из-за санкций. Недовольные клиенты оставляют отзывы на Банки ру, а СберЖизнь ссылается на Раздел 9 Правил Страхования. Мы посмотрели Правила.pdf:
Страховщик вправе полностью или в течение определенного периода не начислять и не выплачивать дополнительный инвестиционный доход в связи с ненадлежащим исполнением обязательств эмитентов ценных бумаг, УК, брокером или биржей.

Ранее о приостановке выплат дополнительного инвестиционного дохода (ДИД) по ИСЖ объявили Капитал Лайф Страхование Жизни, Уралсиб Жизнь, АльфаСтрахование-Жизнь

@MarketOverview

блокчейн, бигдата, машинлёрнинг, эджайл, Смартполис без ДИД

🟡Вчера поддержка Тинькофф банка подтвердила, что банк перестал проводить переводы в евро по SWIFT из-за увеличения сроков. Банк рекомендовал делать переводы в долларах.
🔻Параллельно были анонсированы новые тарифы .PDF в Тинькофф брокере, которые вступают в силу с 16 мая - gudiniblog отметил кратный рост комиссии за покупку/продажу валюты:
● "Инвестор" было 0.3% --> стало 0.9% (в 3 раза)
● "Трейдер" было 0.04% --> стало 0.4% (в 10 раз)
● "Премиум" было 0.025% --> стало 0.3% (в 12 раз)

Похоже Тинькофф решил заработать на арбитражниках, которые заводят рубли на биржу, покупают валюту, выводят зарубеж и выводят, в то же время SWIFT прикрыл канал вывода евро

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Временно недоступно пополнение баланса App Store и iTunes с кошелька Qiwi в связи с решением постовщика услуги. При попытке пополнить баланс выходит сообщение "Провайдер заблокирован". При этом речь идет о блокировке не со стороны Apple, а от дистрибьютора кодов для пополнения в России. Пополнить баланс сейчас можно только c телефона.
🔻Сделка по продаже ресторанного холдинга AmRest инвестфонду ВТБ Капитал сорвалась из-за попадания банка ВТБ и его дочек под санкции. Российское подразделение AmRest управляет 267 ресторанами KFC и Pizza Hut, эксперты оценивали бизнес в 5-6 млрд руб, но после санкций продавцу придется делать дисконт до 50% и искать новых потенциальных покупателей.
ВТБ Капитал уже владеет управляющими компаниями фаст-фуд сетей:
- 14,75% Интернэшнл Ресторант Брэндс - 180 точек KFC;
- 19,98% Бургер Рус - бренд Burger King
🔻Сбербанк может свернуть подразделение SberGames, занимающееся разработкой игр. Причина: запрет на размещение приложений в онлайн-сторах.
🔸Сбербанк с июля 2021 г не может продать здание центрального офиса в Челябинске. Изначально на объект недвижимости была выставлена цена 254 млн руб, в мае Сбер снизил цену до 214,8 млн руб.
🔸Казахстанский Банк ЦентрКредит завершил сделку по покупке казахстанской дочки Альфа-Банка. После перерегистрации банк сменит название на ECO BANK. Похоже казахстанские банкиры из БЦК получили одобрение OFAC США на покупку актива у попавшей под санкции Альфы, которое ждали с середины апреля.

@MarketOverview

🤫 В марте ЦБ разрешил страховщикам, банкам и другим финансовым организациям засекретить информацию об акционерах и топ-менеджерах, а также отчетности, существенные факты и многое другое. С сайта ЦБ информация пропала сразу после принятия указа, страховщики удаляли медленнее:
▪️Сбербанк Страхование жизни - до 28 апреля гендиректором значился Игорь Кобзарь, 29 апреля информация была удалена с сайта и ограничено предоставление выписки ЕГРЮЛ
▪️Сбербанк Страхование - засекретил гендиректора Михаила Волкова.

Но страховые дочки Совкомбанка не закрыли информацию в ЕГРЮЛ, судя по которым у них на днях произошло обновление кадров:
▪️29 апреля новым гендиректором СиВ Лайфа стала Габриэлла Урссу, она пришла на место Дмитрий Балакина, возглавлявшего компанию с 2013 г.
▪️в начале мая в Совкомбанк Жизнь сменился руководитель: место Жанны Гончаровой занял Олег Черноусов

@MarketOverview

🇪🇺Европейские банки потеряли в России $9,5 млрд после событий на Украине, сюда входят списания, резервы на возможные потери, торговые убытки. Вложения списывают, активы учитывают с максимальными дисконтами.

На инфографике нет итальянской группы Intesa Sanpaolo SpA - в опубликованном сегодня отчете резервы группы по России составили чуть менее $0,9 млрд

Странно, почему иностранные банки других стран так повально не выходят из России и не фиксируют убытки. @MarketOverview

🔴"Беженцы" из Альфа-Банка могут потерять налоговые вычеты при переводе ИИС к другим брокерам. Сохранение льгот при переводе зависит от счета зачисления у принимающей стороны. По закону брокер обязан переводить ИИС на ИИС другого брокера. Но при переводе на брокерский счет льготы не сохраняются.
Беженцами в профессиональной среде стали называть клиентов, которые были вынуждены переводить свои активы из попавшего под санкции к другому брокеру. Так появились "беженцы" Открытия, Альфы, ВТБ, Сбера. Самые несчастные беженцы ВТБ, которым пришлось выводить свои активы сначала в Альфу, а потом к другим брокерам

👉🏻Некоторые инвесторы Альфа-банка сообщили в соцсетях: часть активов перевели на брокерский счет, поскольку ИИС не был открыт заранее. О необходимости сначала дождаться перевода иностранных бумаг, а затем открыть новый ИИС, сказано в инструкции самого банка. Месяц назад Альфа-банк попал под санкции США. Изначально банк собирался перевести клиентов с брокерскими счетами и ИИС в другие компании до 6 мая. В конце апреля банк предложил клиентам за пять дней самостоятельно выбрать брокера для перевода. При этом исходно клиентам отказывали в переводе ИИС, объявив о такой возможности лишь в последний день перевода. Ситуацию осложняло два фактора: не все брокеры соглашались принимать ИИС и нужно было продать иностранную валюту.

Принимали ИИС в Финаме, Фридом Финансе, Риком-Трасте, Иволге Капитал, банке Держава, в БКС. Не принимали ИИС в Тинькофф Инвестициях, Атоне и Инвестиционной палате. Перевод ИИС осложнялся для участников с низкой степенью автоматизации процессов бэк-офиса.

🔸Перечисление на брокерский счет может быть связано с предлагаемым Альфа-Инвестициями упрощенным порядком, когда поручение дается в личном кабинете. Представитель банка рекомендует узнавать о причинах перевода на брокерский счет у самого брокера. Если бумаги попадут на брокерский счет и только после этого будет открыт новый ИИС, период ожидания налогового вычета будет фактически обнулен.

@MarketOverview

🇺🇸Новый пакет американских санкций: сегодня в SDN-list попали 33 физ. лица и 22 юр. лица - релиз

🔻Московский Индустриальный Банк и связанные с ним компании: АПК Воронежский, Аннинский Элеватор, Аудитконсалт, Азовская зерновая компания, Белинвестстрой, Две столицы, Контракт, Эксплуатирующая компания Центр, Ладога, НКО Фонд "Химическое разоружение и конверсия"

Другие компании: Первый канал, НТВ, Россия 1, Северное Морское Пароходство, Промтехнология, М Лизинг, Марин Транс Шиппинг, Фертоинг, судоходная компания Юг, Трансморфлот

Топ-менеджеры Сбербанка:
● Наталья Алымова - руководитель блока Благосостояние;
● Александра Бурико - финансовый директор;
● Ольга Голодец - зампредправления;
● другие: Алексей Матвеев, Станислав Кузнецов, Сергей Мальцев, Анатолий Попов, Кирилл Царев, Белла Златкис

Топ-менеджеры Газпромбанка:
● Андрей Акимов - предправления - повторно;
● Алексей Миллер - председатель совета директоров, глава Газпрома - повторно;
● другие (возможно бывшие): Алексей Белоус, Елена Борисенко, Денис Камышев, Ирина Каплунник, Тигран Хачатуров, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Михаил Россеев, Игорь Русанов, Владимир Рыскин, Юрий Шамалов, Александр Соболь, Александр Степанов, Владимир Винокуров, Илья Елисеев, Дмитрий Зауэрс, Фамиль Садыгов, Михаил Середа, Вячеслав Тюрин, Владимир Дмитриев, Юрий Газарян;
● Анатолий Гавриленко - гендиректор УК Лидер, аффилирована с ГПБ

В санкционный список попали 69 морских и речных судов, также американским компаниям запрещается консалтинговые, бухгалтерские, трастовые и аудиторские услуги клиентам из России, за исключением юридических услуг

@MarketOverview

🔹Кстати Газпромбанк до сих пор не попал в блокирующие санкции - в так называемый SDN-list. В феврале США запретили привлекать ГПБ заёмный капитал на срок свыше 14 дней и всё. Сегодня представитель администрации президента США еще раз подчеркнул, что прямых санкций против ГПБ нет, но предупредил всех партнеров банка:
Это не полная блокировка. Мы не замораживаем активы ГПБ и не запрещаем какие-либо операции с ГПБ. Мы сигнализируем, что ГПБ не является "тихой гаванью", и поэтому мы накладываем санкции на некоторых топ-менеджеров, чтобы создать дестимулирующий эффект

@MarketOverview