🇬🇧Великобритания ввела новые санкции против топ-менеджеров российских банков

16 топ-менеджеров Сбербанка: Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Анатолий Попов, Кирилл Царев, Олег Ганеев, Бэлла Златкис, Геннадий Меликьян, Михаил Ковальчук, Николай Кудрявцев, Александр Кулешов, Андрей Шаронов, Игорь Кондрашов, Павел Барчугов, Лариса Заломихина, Олег Чистяков, Анастасия Белянина

23 топ-менеджера Газпромбанка: Алексей Белоус, Елена Борисенко, Александр Соболь, Ирина Каплунник, Тигран Хачатуров, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Игорь Русанов Владимир Рыскин, Александр Харичев, Александр Степанов, Владимир Винокуров, Дмитрий Зауэрс, Анатолий Гавриленко, Фамиль Садыгов, Илья Елисеев, Михаил Середа, Михаил Россеев, Владимир Дмитриев, Вячеслав Тюрин, Юрий Газарян

10 топ-менеджеров Совкомбанка: Дмитрий Хотимский, Сергей Хотимский, Анатолий Браверман, Илья Бродский, Алексей Фисун, Михаил Клюкин, Михаил Автюхов, Елена Черствова, Альберт Борис, Сергей Бондарович

5 сотрудников банка ФК Открытие: Надия Черкасова, Ирина Кремлева, Сергей Русанов, Светлана Емельянова, Сергей Стогниенко.

1 топ-менеджер ВТБ: Валерий Сидоренко

Также в санкционный список попали Международный Расчетный Банк (Южная Осетия), Гознак, пиар-агентство IMA Consulting

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В следующем пакете европейских санкций от SWIFT могут быть отключены Газпромбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф банк - по данным euobserver.
Альфа уже давно не переводит по свифту в Европу, Тинькофф сам приостановил переводы, хотя изредка возобновлял по определенным направлениям и на короткий промежуток времени. Потенциальный ущерб из-за отключения свифта может быть нанесен Росбанку, который приостановил переводы только в британских фунтах, а также Газпромбанку - из-за расчетов за газ.
Инициаторами отключения Газпромбанка являются Ирландия, Польша, Латвия, Литва и Эстония
🔻Эксперт РА отозвал рейтинг МС Банка Рус, перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruА-, прогноз стабильный
причины: отказ банка от актуализации
Агентство отмечает снижение заинтересованности главного акционера Mitsubishi Corporation из-за ухудшения инвестиционной привлекательности развития бизнеса в РФ. Япония ввела ограничение на инвестиционную деятельность в России, фактически запретив поддерживать российскую дочку в случае необходимости.
🔻ЦБ вынес предупреждение Россельхозбанку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП).
🔻ЦБ выписал очередной штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ВТБ; размер штрафа - 30-50 тыс. руб. На счету ВТБ уже 21 нарушение
🔻Юникредитбанк закрывает еще один офис: с 1 ноября ДО Автозаводский Нижний Новгород перестанет обслуживать клиентов. В городе останется один офис - филиал на ул. Костина, 20
Ранее банк анонсировал закрытие 3 офисов по стране: по одному в Ростове-на-Дону, Саратове и в Москве. Если в Москве остаются еще 24 работающих отделения и в Ростове - 2, то в Саратове закрывают единственное представительство банка.

🔸Сбербанк в Арбитражном суде добился банкротства комплекса по выращиванию шампиньонов ООО «Грибы Белогорья». Компания будет ликвидирована, а активы распроданы - позиция Сбера. Собственники Грибов Белогорья просили суд о финансовом оздоровлении. Долг комплекса перед Сбером составляет 219,1 млн руб
🔸В августе Почта Банк выставил на продажу портфель просроченных кредитов на 4,8 млрд руб. В портфеле 29 тысяч кредитов, из которых 26,5 тысяч с первой просрочкой в 2020-сентябрь 2021 г.г.
В феврале 2022 банк приостановил переуступку кредитов по цессии из-за отсутствия спроса на рынке.
🔸Банк Зенит взыскал с сети АЗС Протон 519,6 млн руб по просроченным кредитам, выданным банком Девон-Кредит (присоединен к Зениту)

🔹Эксперт РА повысил рейтинг Новикомбанка с ruА до ruА+, прогноз сохранен стабильный.
причины: рост капитала и буфера на фоне опережающего увеличения размера собственных средств над величиной активов под риском
Банк принадлежит ГК Ростех, который генерит ему большую часть кредитного портфеля.
🔹Индийский госбанк UCO Bank планирует открыть счет в рупиях в Газпромбанке для развития торговли между двумя странами. UCO Bank получил разрешение от индийского ЦБ. Следует ожидать ответный шаг - ГПБ откроет счет в рублях в UCO Bank, классическая схема коррсчетов.

@MarketOverview

😞Я купил акции Mail в сентябре 2020 по 2270 руб за штуку. С тех пор акции только падали, не спасали ни расширение экосистемы, ни ребрендинг в VK, ни инвестиции в AliExpress Россия, ни создание умных колонок.

Продал в сентябре 2022 по 416 руб за штуку и зафиксировал убыток -81,7% - полностью потеряв веру в компанию. В комментариях писали, что зря продал, время возможностей, а я просто устал от VK, но вчера «со дна постучали»: приложения ВКонтакте, VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также почтовый клиент Mail ru удалены из AppStore - акции VK рухнули еще на 20%

🤗Моя «лучшая» инвестиция в жизни могла быть еще «лучше»

@MarketOverview

Эта инфографика из статьи БКС за 2017 год про акции банка ВТБ (VTBR). Как же авторы Дмитрий Токарев и Вероника Заводская были правы, а группу БКС давала верную долгосрочную рекомендацию «продавать»

С пиковой цены в первый день торгов в 2007 году 17,5 копеек акции ВТБ упали до 1,5 копеек на сегодняшний день - график на Инвестинге. Для сравнения: за этот же период цена акций Сбера практически не изменилась ~105 руб

@MarketOverview

Теперь и Фридом Финанс предупреждает, что валюты «недружественных» стран USD, EUR, GBP могут быть заблокированы на Московской бирже
@MarketOverview

💸 Спрос на наличку снова на максимумах

В конце прошлой недели спрос населения на наличные экстремально вырос. Конечно до максимумов 25 февраля очень далеко (рекорд 1,4 трлн. рублей за сутки), но с мартовскими показателями в 125-150 млрд. рублей в сутки сравнивать можно смело.

Рекордным стал четверг 22.09 (отметил красным) и 132,1 млрд. рублей. В пятницу 23.09 спрос снизился, но, мне кажется, резко остановить панические настроения пока нечем и пока мы будем наблюдать продолжение этого тренда.

@MarketOverview

Курс в обменниках упал, но всё равно остается космическая разница между курсом USD за кэш 70 руб и биржей 58,13 руб
@MarketOverview

💸Дайджест девалютизации: Хоум Кредит Банк, ПСКБ

🔻Хоум Кредит Банк с 3 октября повышает комиссию за перевод USD и EUR
• 2% min $/€100 max$/€500 - было 2% min $/€50 max$/€500
тариф

🔻Петербургский социальный коммерческий банк с 1 октября вводит плату за обслуживание счетов в USD и EUR
• 2% годовых min $/€10 - плата будет взиматься ежемесячно от среднехронологического остатка на счете свыше $/€10000. Остатки по депозитам не учитываются.
ПСКБ уже достаточно давно берет плату за открытие новых счетов в USD и EUR - 50000 руб, а с весны перестал переводить свифты, оставив только переводы в CNY, INR и валютах стран СНГ. В тарифах отдельной строкой выделены переводы в евро в банки Германию.
релиз

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

@MarketOverview

💶 Как выгодно и надежно перевести евро по SWIFT
После поста про рабочую цепочку в долларах поступило много запросов по евро - к сожалению, отправляющих евро брокеров и банков осталось немного. Высокие комиссии смягчает низкий биржевой курс, поэтому важно покупать валюту на брокере, переводить на банковский счет и далее делать перевод

1. Купить евро на брокерском счете и вывести на счет в банке
Необходимо выбрать брокера, у которого осталась возможность вывода евро на банковский счет. Например, популярные БКС и брокер Ренессанс Банк не выводят евро на счет. Что осталось:

• Райффайзенбанк брокер - самый надежный и самый дорогой
3% - комиссия на покупку EUR
0 - комиссия за вывод на счет в Райффайзенбанк
тариф | Открыть счет: онлайн-заявка, курьер банка доставит карту и отсканирует (нужно быть в России), в приложении банка открывается брокерский счет

• Ак Барс Финанс - надежный брокер от Ак Барса
0,06% - комиссия за покупку EUR (0,05% брокер + 0,01% биржа)
0,1% min €25 max €100 - комиссия за вывод на счет в Ак Барс Банке
0,1% min €65 max €140 - комиссия за вывод на счет в любой банк РФ
0,01315% - ежедневная плата за хранение от €1000
тариф.pdf | Открыть счет: онлайн заявка, подтверждение через Госуслуги, ходить в офис не надо

• брокер НФК-Сбережения - открыть счет можно удаленно - авторизация через Госуслуги, одна из самых низких комиссий, перевод может идти до 2 недель
0,032% - комиссия за покупку EUR при обороте до эквивалента 1 млн руб, при увеличении оборота комиссия ниже
0,15% - комиссия за вывод EUR на банковский счет
Комиссии за хранение валюты нет
тариф.pdf | Открыть счет: онлайн заявка, подтверждение через Госуслуги, ходить в офис не надо

2. Сделать SWIFT-перевод в евро.
Из популярных: БКС Банк не делает исходящие переводы в EUR, а Газпромбанк задирает нереально высокие комиссии (на вывод и хранение валюты) и потенциально под геополитическими рисками.

• Райффайзенбанк - самый надеждный и работает быстро, особенно если перевод внутри группы Raiffeisen Bank International. Перевод идет от пары часов до 2-3 дней.
500 руб за входящий валютный перевод. Если переводите с Райф брокера - комисси не будет
2% min $/€60 max $/€200 - комиссия за перевод EUR через интернет-банк, минимальная сумма €3000. Можно переводить в отделении за 3% min €60 max €250 от €5000
Райф считает суммарные остатки на банковском и брокерском счете на последнее число месяца и берет ежемесячную комиссию: 0 - до €5000, 0,5% - от €5000 до €50000, 1% - от €50000. Просто старайтесь не держать 30 или 31 числа евро, чтобы не платить комиссию.
тариф.pdf | Открыть счет: онлайн-заявка, курьер банка доставит карту и отсканирует (нужно быть в России)

• Ак Барс Банк - хорошая альтернатива + низкая комиссия за переводы в Германию. В отзывах о переводах сообщают, что среднее время между отправкой и получением - 7 дней.
0 - за зачисление EUR
2% min €150 max €500 - комиссия за переводы в банки Германии, минимальной суммы перевода нет
3% min €200 max €1000 - комиссия за переводы в другие банки, перевод от €15000
тариф.pdf | Открыть бесплатную карту Мир: онлайн-заявка, кэшбек 10% на всё первые 3 мес., 10% годовых на остаток от 30 до 100 тыс. руб.

@MarketOverview

🇪🇺Детали иска НРД против Совета Евросоюза

3 июня Евросоюз ввел санкции против НРД (Национальный расчетный депозитарий), приводя в аргумент размеры депозитария и его ключевой роли в функционировании финансовой системы России. До этого НРД был под ограничениями международных депозитариев Euroclear и Clearstream, где у него есть счета. 12 августа НРД обратился в Суд Европейского союза для отмены санкций.

Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС из-за чего страдают инвесторы. Конечный запрашиваемый результат — аннулирование введённых санкций на фоне февральских событий.

В иске приведены четыре основных довода:
▪Совет ЕС недостаточно обосновал необходимость санкций.
▪Допустил ошибки в оценке обстоятельств и опирается на неверные факты.
▪Последствия непропорционально ограничили права истца, защищенные правами ЕС.
▪Истец считает санкции незаконными, поскольку Совет ЕС не соблюдал требуемый стандарт доказательств.

Эксперты говорят, что чем хуже у Совета ЕС с доказательствами и обоснованием вышеуказанных моментов, тем у первой инстанции Суда ЕС больше шансов пойти навстречу НРД.

💼Кроме этого, структура акционеров показывает, что более 60% акций это free-float и российских, и иностранных акционеров. Это отражено во втором пункте аргументации. Напрямую в иске не говорится о нарушении прав частных инвесторов. Но частные инвесторы в теории имеют право ходатайствовать о вступлении в дело.

иск.pdf | @MarketOverview

💸Дайджест девалютизации: Росбанк,Энерготрансбанк

▪️Росбанк с 27 сентября повысил минимальную сумму перевода в USD в приложении до $10000 - было $3000
Напомню, что комиссия за перевод составляет 2% min ₽3000 max ₽12500 (Премиальный - 1,5% ₽3000 max ₽9000). Минимальная сумма перевода по остальным валютам не изменилась: €10000, 100 у.е. в CHF, CNY, JPY
тариф

▪️Энерготрансбанк с 26 сентября прекратил расчеты в GBP, CHF, NOK, SEK, JPY, AUD, CAD, CZK, DKK, HKD. Похоже гонконгский доллар становится токсичной валютой: в августе Тинькофф продвигал покупку HKD, а с сегодняшнего дня Открытие Инвестиции запретил его покупку «в связи с возрастающими инфраструктурными рисками».
Из доступных валют в банке остались USD, EUR, PLN, CNY, BYN
релиз

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

@MarketOverview

🇹🇷РБК пишет, что последние три турецких банка Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank приняли решение об отказе работы с картами Мир. Однако сегодня в чате по Турции участники пишут об успешном снятии лир с карт Мир через банкоматы Ziraat Bank и Halkbank, перестал выдавать деньги только Vakifbank

🏦Ранее Isbank и Denizbank приостановили обслуживание карт Мир. @MarketOverview

🔹Банк Ренессанс Кредит с 11 октября распространяет плату за хранение USD на все валютные счета вне зависимости от даты открытия - с суммы превышения $10000:
• 0,03% в день - было 0,03% в день только по счетам, открытых с 5.09.2022
В сентябре банк 4 раза менял тарифы и выпустил уже 2 новых версии на октябрь, которые не вступили в силу. Печатный станок отдела тарифов Реника не остановить.

Чтобы обезопасить свои долларовые накопления от комиссий, можно вывести их на брокерский счет в Ренессанс Кредите - там пока нет платы за хранение
По ссылке можно открыть бесплатный брокерский счет + дебетовую карту. До конца года всем новым клиентам Ренессанс Кредит предлагает 0 комиссию за торговлю ценными бумагами, за покупку валюты брокер берет 0,5%, за продажу - 0,1%

тариф | @MarketOverview

📢Banking news

🔻В Калининском районе Уфы 32-летний мужчина попытался ограбить офис Сбербанка. 28 сентября около 18:00 к сотруднице банка подошел грабитель, одетый в зеленую куртку, кепку и в маске, и передал записку с «угрозами для находящихся в помещении людей и требованиями о передачи наличности». Менеджер банка отказалась, злоумышленник просто ушел. МВД уже задержало мужчину, он дал признательные показания. Фото с камер наблюдения в комментариях
🔻Калининградский Автотор в октябре приостанавливает выпуск корейских автомобилей Kia и Hyundai из имевшихся запасов комплектующих. Завод планирует перейти на новые проекты, в том числе на сборку электромобилей и двигателей к ним. Весной Автотор завершил сборку BWM.
Автотор принадлежит Владимиру Щербакову, владельцу Энерготрансбанка (Калининград). Автотор был ключевым клиентом банка, на декабрь 2021 на долю компаний завода приходилось 43% пассивов (год назад 61%)

🔸ЦБ аннулировал лицензии Креди Агриколь Корпоративного и Инвестиционного Банка на осуществление брокерской и депозитарной деятельности
причина: на основании заявления банка
🔸Citigroup назначила Гранта Карсона управляющим операциями российского Ситибанка. При этом российский банк останется в группе банков развивающихся стран EMEA, предправления Ситибанка Мария Иванова продолжит подчиняться руководителю группы Эбру Паккану.

🔹Госдума утвердила во втором чтении законопроект о передачи 100% акций банка РНКБ (Крым) в капитал банка ВТБ. Ждём, как государство выкупить банк ФК Открытие для ВТБ
🔹БМ-Банк (входит в группу ВТБ) выиграл суд с итальянской Rizzani de Eccher Societa per azioni, теперь их разбирательство будет проходить в России.
В 2011 году УК Динамо наняла итальянского подрядчика Rizzani de Eccher Societa per azioni на строительство стадиона ВТБ Арена Парк, в договоре было прописано, что в случае споров стороны могут обратиться международный арбитраж при Международной торговой палате (The International Chamber of Commerce — ICC). В августе 2021 Rizzani подала иск в ICC о взыскании 659 млн руб долга за работы. В октябре УК Динамо перешла к БМ-Банку, который принял на себя ответственность по долгу. БМ-Банк жаловался, что из-за санкций не может отправить юристов прямыми рейсами, оплатить услуги из-за блокировки SWIFT

@MarketOverview

🇹🇷Турецкие банки ужесточают условия использования карт МИР

Российские туристы начали массово жаловаться на изменения условий работы с картами МИР в Турции. Это и проблемы с оплатой, и со снятием наличных. Появились данные, что россияне не могут снять в банкоматах более 1 тыс. лир (~3150 руб) за день с карт МИР несанкционных банков. Ранее во всех турецких банках действовало ограничения на снятие не более 2,5—3 тыс. лир, а в Deniz Bank до 10 тыс.

20 сентября коммерческие DenizBank и Is Bankasi объявили о приостановке обслуживания МИР, а 27 сентября появились сообщения о приостановке работы банков — Halkbank, VakifBank и Ziraat Bank.

▪️В Halkbank говорят, что уменьшение лимитов до тысячи лир может быть связано с дипломатическими проблемами в Турции и Европе. МИР по-прежнему принимается без ограничений в магазинах и кафе.
▪️В VakifBank отметили, что не вводили новых лимитов по снятию, и предположили, что условия могли изменить банки-эмитенты.
▪️В Почта Банке, Газпромбанке и ДОМРФ не устанавливали лимитов на снятие наличных по картам МИР в Турции.

Туристы вынуждены искать банкоматы разных банков и пробовать снимать там. Тем, кто собирается в Турцию лучше брать наличные и МИР неподсанкционных банков.

В настоящий момент США и ЕС негативно относятся к «успеху» МИР и трактуют его как прямой обход санкций. Страны, признающие МИР, находятся под большим давлением. Турецкие банки хоть и рискуют попасть под вторичные санкции, все-таки будут искать возможность оплаты для российских туристов. Среди вариантов, например, выпуск кобейджинговых карт или карт с подключением к НСПК.

@MarketOverview

⚡️Турецкий Ziraat Bank приостановил приём карт российской платежной системы Мир - гендиректор банка Алпаслан Чакар Reuters.
Алпаслан Чакар одновременно является председателем набсовета российской дочки - Зираат Банк
@MarketOverview

🚩19 сентября (ещё до рекордного падения российского фондового рынка) Positive Technologies объявила о запуске SPO.

✅Какие итоги?
• Общий объем заявок, поступивших от российских инвесторов за период с 19 по 27 сентября 2022 года, достиг 1 млрд рублей. В SPO, несмотря на непростую общерыночную ситуацию, приняли участие около 10 000 инвесторов
• Крупные акционеры компании продали 932,6 тыс. обыкновенных акций, что составляет 1,41% от общего объема акций компании и соответствует 35% от запланированного объема SPO
• Цена – 1061 руб. 80 коп. за одну бумагу

📢Мнение компании:
"Размещение было проведено в условиях, беспрецедентных с точки зрения волатильности рынка. Это позволило выполнить одну из основных задач SPO по повышению free-float лишь частично. Поэтому компания продолжит предпринимать все необходимые шаги для повышения зрелости своих бумаг, повышения free-float, ликвидности и вхождения в список голубых фишек", — сообщила Positive Technologies.
Подробнее

💰Ведущие банки США были оштрафованы на $1.8 млрд

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала кредитные организации за нарушения в области электронных коммуникаций.

Обвинения получили:
Восемь банков (каждый выплатит по $125 млн):
▪️Goldman Sachs
▪️Morgan Stanley
▪️Bank of America
▪️Citigroup
▪️Barclays (брит.)
▪️Deutsche Bank (нем.)
▪️Credit Suisse (швейц.)
▪️UBS (швейц.)
Три брокерские компании (две заплатят по $50 млн, третья — $10 млн)
▪️Jefferies
▪️Nomura
▪️Cantor Fitzgerald

Председатель SEC Гари Генслер заявил, что соблюдение правил ведения документации — это прямое соблюдение законов страны, а от отчетности зависит целостность рынка.

Расследование выявило массовое использование внеканальной коммуникации среди сотрудников компаний — мессенджеры на личных устройствах. Из-за этого в компаниях возникали сбои; наличие оф.документов — это возможность сразу определять факт правонарушений в случае судебных разбирательств.

✔️Компании признали вину и уже начали принимать меры для предотвращения подобных нарушений в будущем. Компании согласились пригласить специалистов по комплаенсу для проведения аудита процедур коммуникации.

@MarketOverview

Угадайте мессенджер с возможностью удаления переписки

​​🇫🇮Финский оператор банкоматов Suomen Nosto с 3 октября приостанавливает приём ВСЕХ карт UnionPay
причина: россияне опустошают банкоматы

По данным Nosto, когда в июле Финляндия открыла границы для россиян, количество снятий наличных на востоке начало расти, а последние недели снятия резко выросли: по сравнению с прошлым годом в сотни раз. Россияне опустошали банкоматы на юго-востоке Финляндии в течение нескольких часов, а раньше обычной загрузки хватало на несколько дней. С одной карты россиянин мог снять до €10000

Региональный менеджер Nosto Ристо Лепо (на фото): «Мы не можем ограничить снятие наличных «несанкционированных» карт China UnionPay без нарушений договора. Переговоры в Норвегии не дали результата. Основная задача банкоматов - обеспечивать наличными граждан Финляндии <..> Управление Nosto не успевает загружать банкоматы. Суммы настолько велики, что это не похоже на снятие российскими туристами для покупок<..> Цель нашего бизнеса - помогать финнам в повседневной жизни, обеспечивая наличными. Текущая ситуация затрудняет гражданам восточной Финляндии снимать наличные во времена, когда их значимость как средства платежей повысилась»

Непонятно, что означает «несанкционированные» карты. Предполагаю, что Nosto хотела запретить использование карт Union Pay только российских банков, но не смогла договориться с китайцами, поэтому решили полностью расторгнуть договор.

@MarketOverview

🔸Банк Интеза предупреждает своих клиентов об осложнении в проведении платежей в иностранной валюте, в частности USD и EUR. Банк просит за 2-3 дня предупреждать клиентского менеджера о намерении совершить валютный перевод или купить валюту для перевода, чтобы предложить варианты проведения платежа.
Банк уточняет, что можно и не предупреждать о переводе, они примут перевод

Перевожу на простой язык: в банке увеличилось количество валютных переводов, лучше занять очередь и придти в назначенное время

релиз | @MarketOverview