🚀БКС Банк решил раньше срока запустить счета и переводы в армянских драмах и турецких лирах

С сегодняшнего дня банком досрочно приняты новые тарифы от 23.01.2023 - было с 3.02.2023. Уже можно открывать счета в AMD и TRY и делать переводы во все банки Армении и Турции соответственно без ограничений.

AMD
• 0,7% min ֏1000 max ֏7000 для ПУ Лайт, Комфорт, Премиум
• 0,5% min ֏1000 max ֏5000 для ПУ Элит, Ультра, Валютный ПРО
TRY
• 1% min ₺300 max ₺2000 для ПУ Лайт, Комфорт, Премиум
• 0,5% min ₺300 max ₺1500 для ПУ Элит, Ультра, Валютный ПРО

Напомню, БКС Банк восстановил переводы в EUR, USD, AED и KZT, но отправляет только в зарубежные банки - проверить список (23.01.2023 - pdf). Комиссии за переводы зависят от пакета услуг.

тариф (pdf)| @MarketOverview

💆О чём молчат брокеры

Московская биржа в начале января отчиталась о росте количества клиентов за 2022 год на 6,1 млн (+36,3%!). Количество открытых ими счетов выросло на 10,7 млн (+38,7%!), скорее всего инвесторы открывали счета у нескольких брокеров одновременно. На Frank RG вышла статья, в которой брокеры рассказывают о причинах роста, о его неравномерности среди разных компаний.

• Промсвязьбанк показал рост на 44% за счёт эффекта «низкой базы»: на начало 2022 года у брокера было всего 80,2 тыс. клиентов-инвесторов. Снижение торговой активности банк объясняет тем, что клиенты ушли с рынка в депозиты из-за роста ставок;
• ВТБ +11% до 2,4 млн - «часть клиентов занимает выжидательную позицию и активно не торгуют»;
• МКБ Инвестиции +50%
• Инвестиционная Палата - рост х50 раз за счёт перевода клиентов из Открытие Инвестиций;
• Кит Финанс - рост х20 раз за счет клиентов Сбера

Раньше, информация о количестве клиентов и счетов была публична и раскрывалась на сайте Московской биржи: тут https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx или тут https://www.moex.com/a1186. Но по какой-то причине эти ресурсы недоступны, или я больше не могу найти. Теперь информацию о росте клиентской базы приходится доставать из отчетов самих брокеров. Если знаете, скиньте ссылку в комментарии.

Я не совсем понимаю, за счёт чего могли нарастить базу клиентов с брокерскими счетами Промсвязьбанк и ВТБ, но главная причина снижения торговой активности не только для них, а в целом по рынку - это недоверие инвестора после перекладывания на них рисков с иностранными ценными бумагами. Было бы интересно посмотреть на количество новых клиентов Сбера и Альфы

Посмотрите, как менялся объём и структура валютных сбережений россиян по данным ЦБ (xls): на 01.02.2022 в российских банках 7 трлн руб, в зарубежных - 2,4 трлн руб; на 1.12.2022 - 3,5 и 5 трлн руб сответственно. Общая сумму депозитов в рублях и валюте выросла с 37,87 до 40,1 трлн руб. Валюту просто вывели, а для этого использовали инфраструктуру банков и брокеров.
Когда один за другим банки запрещали валютные переводы, один из способов вывести валюту из такого банка была, как ни странно, конвертация через рубли. Клиент конвертировал валюту, делал межбанковский перевод в еще работающий на брокер-банк, откупал валюту и выводил дальше, поэтому:
• Ренессанс Банк + 142%. В августе-октябре банк менял тарифы брокера и на переводы чуть ли каждую неделю, пытаясь заработать на колоссальном притоке клиентов, в итоге 27 октября приостановил валютные переводы.
• Финам +40% - продолжает работать, но дочерний Финам Банк уже не может переводить евро. Брокер может напрямую переводить в российские банки доллары.
Жаль, нет данных по приросту Тинькофф и БКС, которые «зашивались» от новых клиентов, желающих открыть одновременно банковские и брокерские счета - оба банка в итоге «поломались», но сейчас частично восстанавливают свою инфраструктуру переводов, но купленную на брокерке валюту теперь можно вывести только на «свой банк»
Все 4 участника рынка активно привлекали клиентов программами «Приведи друга за бонус» и через реферальные ссылки с СРА-платформ, в итоге только брокер Ренессанс свернул это направление.

▪️ Бенефициар и лидер гонки по числу новух клиентов - Райффайзенбанк
Это моё субъективное мнение, так как официальных данных нет, Райф стал очень сдержан и непубличен в пресс-релизах. Обладая широкой сетью банков группы по всему миру, Райф стал главным мостом. Банк долгое время держал комиссии на покупку валюты и переводы, повышал их не чаще 1-2 раз в квартал. В итоге сейчас у Райф-брокера одна из самых высоких комиссий на покупку валюту 3%, но он единственный банк-брокер с работающими как часы* переводами в долларах и евро.
*дисклеймер: риски зависания денег всегда остаются, но ниже, чем у других

@MarketOverview

🔐 Деофшоризация, конфискация и расписки

Представители партии "Справедливая Россия" внесли на рассмотрение Госдумы закон "О деофшоризации" и, судя по всему, юридическим лицам, зарегистрированным в офшорах придется трудно. Якобы с момента принятия закона будет полугодовой срок на регистрацию прав собственности на активы в РФ.
Хотя, в виде "бонуса", есть опция передачи активов любому (!) юридическому или физическому лицу, зарегистрированному в РФ, но гораздо интересней предложение того, что будут делать с теми, кто никак не отреагирует на закон - "конфискация в собственность Российской Федерации как бесхозное имущество"🤔

Мне кажется, что эти попытки вполне могут увенчаться успехом и если убрать колкое слово "офшор", то подобная судьба может ждать все компании, которые зарегистрированы в "недружественных юрисдикциях", но с ключевыми активами в РФ.
А теперь становится интересно, ведь 20 публичных компаний имеют листинг акций/расписок на LSE, NASDAQ и NYSE и их может ждать эта же судьба. Кстати, вполне вероятно, что недавний рост цен на расписки (которые торгуются с большим дисконтом) мог быть связан именно с этим.

Ниже список компаний (место регистрации и листинг):
🔹 VEON (Нидерланды, NASDAQ)
🔹 Globaltrans (Кипр, LSE)
🔹 Русагро (Кипр, LSE)
🔹 ЕМС (Кипр)
🔹 Яндекс (Нидерланды, NASDAQ)
🔹 VK (Виргинские острова, LSE)
🔹 HeadHunter (Кипр, NASDAQ)
🔹 X5 Group (Нидерланды, LSE)
🔹 TCS Group (Кипр, LSE)
🔹 Полиметалл (о. Джерси, LSE)
🔹 Группа ГМС (Кипр, LSE)
🔹 Группа Эталон (Кипр, LSE)
🔹 Мать и дитя (Кипр, LSE)
🔹 ЦИАН (Кипр, NYSE)
🔹 Softline (Кипр, LSE)
🔹 Ozon (Кипр, NASDAQ)
🔹 Fix Price (Кипр, LSE)
🔹 О'КЕЙ (Люксембург, LSE)
🔹 QIWI (Кипр, NASDAQ)
🔹 EVRAZ (о. Джерси, LSE)

Приобретать расписки за рубежом стоит только будучи уверенными в инфраструктуре брокера, на чьей платформе планируете это делать и быть готовым к длительному сроку ожидания процесса перерегистрации, но, например, если в портфеле есть ценные бумаги из списка, то можно подумать о замене части на подобные активы. Если нужна помощь в этом вопросе, можно написать в личку.

@MarketOverview

🟡 Ланта-Банк запустил открытие счетов в турецких лирах и дирхамах ОАЭ, но…

С 18 января банк Ланта-Банк (Москва) добавил в линейку две валюты TRY и AED, открытие и обслуживание бесплатное.
• 1,2% min $100 max $300 - комиссия за переводы
Но (!) уже c 24 января банк приостановил открытие новых счетов в AED. Зачем запускали?! Возможно для переводов без открытия счёта или обмена наличной валюты.

В банке действует временный мораторий на валютные переводы в USD и EUR, но в новых тарифах появилась информация, что по согласованию Ланта может перевести в некоторые российские банки, список можно узнать только в офисах. Комиссия сохраняется прежней с 9.11.2022:
интернет-банк
• 1% min $100 max $500 для USD
• 1% min €300 max €1400 для EUR
офис
• 1,5% min $100 max $500 для USD
• 1,5% min €300 max €1400 для EUR

Другие новости:
Банк отменил заградительную комиссию за снятие и переводы крупных сумм в рублях «без отлёжки». Ранее в январе банк внезапно стал брать 2% за выдачу наличных с депозита и 1% за перевод сумм более 90 млн руб. Тогда мы предположили, что Ланта Банк мог привлечь крупные депозиты от 90 млн руб, но ограничил досрочное изъятие дополнительной комиссией, так как в России банк не может ограничить право досрочного расторжения вкладчику-физ. лицу

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

тариф (pdf)| @MarketOverview

​​⚡️ Газпромбанк приостанавливает переводы в долларах

Газпромбанк в телеграм-канале попросил клиентов с 27 января (включительно) прекратить переводы в долларах в связи с закрытием коррсчетов в американских банках JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon.

ГПБ заявляет, что прекращение корреспондентских отношений никак не повлияет на обслуживание счетов и депозитов в долларах. Мда, только теперь доллары не вывести. Напомню, комиссию ГПБ за перевод в долларах:
• 3% min ₽30.000 max ₽60.000
• 1% min ₽30.000 max ₽60.000 для клиентов VIP и PB
Минимальная сумма перевода $20.000

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

релиз | @MarketOverview

За год максимальный рост доли наблюдаем у заемщиков с суммой кредита более 3 млн. рублей (с 1,8% до 3%), что хоть и не отражает динамику основной массы заемщиков (со средней суммой кредита 234,7 тыс. руб. - НБКИ), но однозначно отражает разворот населения в пользу ипотечного кредитования.
Упомянутая группа заемщиков с средней суммой в 234,7 тыс. рублей (размер кредита от 100 до 500 тыс. рублей) демонстрирует максимальное снижение за год -1,3% до 28%.

@MarketOverview

🇬🇪Проблемы клиентов Тинькофф с банками-корреспондентами

Клиенты банка Тинькофф массово жалуются, что их переводы в Грузию не доходят. По данным ohmyswift в начале года была проблема с банком-корреспондентом Bank of Georgia (BoG), который отклонял платежи без объяснения причины. В середине января перестал пропускать переводы армянский Unibank, который является основным шлюзом Тинькофф для Грузии.

отзывы | @MarketOverview

🛡 Самозапрет на выдачу кредитов реален

Ссылаясь на представителей ЦБ, РИА Новости говорят о готовности внести проект самозапрета через Госуслуги на выдачу кредитов/займов в Госдуму. Новости о подготовке появились еще в июне прошлого года, но помимо идеи в нем и не было ничего.
Речь идет о проставлении некой отметки через Госуслуги на запрет или ограничение выдачи себе кредитов. При наличии такой отметки, согласие на получение кредита и его выдача становятся неправомерными и возможные потери клиентов (с подачи мошенников) при таких выдачах могут лечь на плечи кредитных организаций.

История конечно похвальная, но, как обычно, реализация вызывает вопросы:
🔹 При проставлении отметки будет ли какой-то период, когда кредит еще может быть получен, а данных в базах кредитных организаций еще не обновятся и чьи это будут проблемы?
🔹 Откуда у всех кредитных организаций доступы к данным Госуслуг или для проверки этой отметки будет использоваться какая-то другая новая база и, понимая, что эта база нужна всем банкам для предложения предодобренных кредитов (а банки их формируют с выдачей за несколько минут в личном кабинете) не создает ли это угрозы утечки подобных данных?
🔹 В проекте есть слова о запрете или ограничении. Речь о ограничении количества или суммы кредитов и как будет регламентирован срок обновления этих лимитов, ведь зачастую мошенники стараются в короткое время забрать все доступные клиенту объемы со всех банков?

Будем наблюдать и надеяться на реализацию проекта с учетом всех особенностей🍿

@MarketOverview

🥁Банк Приморье с 27 января повышает комиссию за переводы в рублях за рубеж.
В тарифах банка такие переводы теперь выделены в отдельную строку, ранее они тарифицировались как обычные межбанковские переводы по России. Новая комиссия:
• 1,5% min ₽80 max ₽3000 - было 1,5% min ₽80 max ₽1700

Также в январе банк отменил комиссию на пополнение счетов наличной валютой. Ранее банк брал 3% комиссию, исключением были только пополнения в USD и CNY

тариф (pdf)| @MarketOverview

​​🥷В страховой компании СОГАЗ-Жизни произошла утечка данных клиентов. В открытом доступе выложили 49999 строк с данными клиентов с сайта sogaz-life.ru: ФИО, дата рождения, логин, хэшированный пароль, адрес электронной почты, телефон, адрес, пол. По данным @dataleak укравший базу хакер утверждает, что всего у него есть около 700 тыс. строк с данными клиентов.

В сентябре 2023 года должен вступить новый закон , который предполагает оборотные штрафы за утечки данных. Минцифры предложила ввести штраф за утечку 3% от годового оборота компании и увеличить верхнюю планку штрафа до 500 млн руб.

@MarketOverview

🔹Брокер Ньютон Инвестиции (сервис Газпромбанк Инвестиции) дал комментарий нашему телеграм-каналу:

"Мы по-прежнему предоставляем доступ к покупке различных валют, участию в замещении еврооблигаций, заключению сделок на СПБ Бирже, Московской бирже и на внебиржевом рынке. Наши клиенты по-прежнему могут выводить валюту с брокерских счетов — в том числе, в долларах США.

Для ведения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Ньютон Инвестиции» имеет клиентские счета в различных вышестоящих банковских и небанковских организациях, а также брокерские и специальные депозитарные счета. Такая широкая диверсификация позволяет нам перераспределять операции между разными участниками рынка и предоставлять клиентам оптимальные условия обслуживания. Таким образом, новость о корреспондирующих счетах в долларах США существенным образом не затрагивает деятельность брокера или его клиентов,"

Говоря простым языком, Ньютон Инвестиции - брокер сервиса Газпромбанк Инвестиции, коррсчета которого открыты в нескольких банках, поэтому после 27 января ограничений на переводы в сторонние банки не будет

@MarketOverview

‼️Брокер Кит Финанс приостанавливает вывод долларов с 27 января

Ограничение временное, связано с приостановкой долларовых переводов Газпромбанка, которому с 27 января закрывают коррсчета в американских банках JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon. Кит Финанс также просит клиентов пока не пополнять брокерские счета переводами из других банков в долларах. С сайта исчезла информация о долларовых реквизитам брокера, Кит Финанс держал счёт в ГПБ.

релиз | @MarketOverview

💡Акция от БКС Банка: один валютный перевод бесплатно

В прошлом году БКС Банк добавил в линейку тарифов новый пакет «Валютный ПРО» со специальными низкими тарифами на валютные переводы. Сразу после была запущена акция «Перевод за покупки с Валютный ПРО», но особо её не пиарили. Рассказываем подробно, как сделать бесплатно перевод и «подводные камни»

• для покупки валюты по выгодному курсу открываем онлайн бесплатный брокерский счёт в БКС;
• далее открываем счёт в БКС Банке, визит в офис банка обязателен. Открываем сразу пакет «Валютный ПРО», действующие клиенты должны поменять тариф. Обслуживание «Валютного ПРО» бесплатно при обмене валюты внутри банка (не брокера) на сумму от 1 млн руб или 999 руб/мес;
• до конца акции осталось два расчтных периода: с 1 по 31 января и с 1 по 28 февраля;
• совершаем покупки от 10000 руб по карте в расчётный период;
• делаем от 3 валютных переводов в другие банки в расчётный период;
• получаем до 5000 руб в виде кэшбека за комиссию на минимальный перевод: за январь до 2 марта, за февраль - до 20 марта (то есть два раза по 5000 руб);
• кэшбек выплачивается бонусами, которые можно обменять на рубли - максимум 5000 за 1 расчетный период. Обмен бонусов на рубли возможен только пакетами по 5000.

▪️БКС Банк не принимает входящие валютные переводы из других банков, поэтому валюту выгоднее покупать на брокерском счёте и бесплатно выводить на банковский, или по внутрибанковскому курсу в рабочие часы в будни. Исходящие переводы идут только в определенные банки - список (pdf). Комиссии за исходящие переводы на тарифе "Валютный ПРО»:

БКС-онлайн
- 2% min $/€100 max $/€1000 для USD/EUR;
- 1,5% min Dh350 max Dh1500 для AED;
- 0,5% min ¥200 max ¥1500 для CNY;
- 0,5% min ₸/֏1000 max ₸/֏5000 для KZT и AMD;
- 0,5% min ₺300 max ₺1500 для TRY
отделения БКС Банка
- 1,5% min $/€60 max $/€600 для USD/EUR;
- 1% min Dh300 max Dh1000 для AED;
- 1% min ¥200 max ¥1500 для CNY;
- 0,7% min ₸/֏5000 max ₸/֏10000 для KZT и AMD;
- 1% min ₺300 max ₺2000 для TRY
При переводе через отделения лимита на максимальный перевод нет, но там выше комиссии. Лимит на онлайн-переводы 1 млн руб за раз, его можно увеличить через отделение. Таким образом, при стандартных лимитах онлайн чтобы получить максимальный эффект от акции, нужно сделать 3 перевода на одинаковые суммы: ~ 5.333 USD, 5.997 EUR, 30.000 AED, 98.543 CNY, 6.698.058 KZT, 5.742.968 AMD и 272.493 TRY. Комиссия либо будет равна 5000 руб, либо пройдет по минимальной планке тарифа.

Если тратить по карте от 50 тыс. руб/мес, то банк начислит 1% за все покупки и повышенный кэшбек от 3% до 8% в 2 из 12 любимых категориях на выбор. Доля трат в любимых категориях не должна превышать 50% от всех покупок. Этот бонус начисляется сверх акционного.

Открыть счёт| Акция (pdf)| Исключения (pdf)| Тарифы банка (pdf)

​​🇦🇪Брокер ITinvest может сменить владельца на компанию из ОАЭ

В ФАС поступила заявка о приобретении 100% акций АО «ИК Ай Ти Инвест» от дубайской компании DANUBE Management Consulting DMCC, руководителем которой является гражданин Германии Игорь Штрель.

В августе текущий собственник инвестфонд Da Vinci Capital Олега Железко планировал продать компанию экс-руководителю SberCIB Андрею Шеметову, но в итоге сделка не состоялось.
В пресс-службе брокера подтвердили Интерфаксу, что планируется не перерегистрация бизнеса в другую юрисдикцию, а реальная смена собственника.

В 2010-2013 г.г. Игорь Штрель работал предправления банка ВТБ в Германии и Австрии, в 2013-2016 г.г. членом правления Sberbank Europa AG, в 2017 г. членом правления чешского Expobank CZ. С конца 2017 года Штрель ушел в собственный бизнес и основал консалтинговую компанию Dunaj Consulting (Вена), и в 2020 году появилась управляющая активами компания FAME Investments AG (Вена). Не факт, что DANUBE окажется конечным собственником, одним из видов ее деятельности является создание новых компаний.

ФАС | Интерфакс | @MarketOverview