📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2020.12.03 (목)

전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.

S&P500 +0.18%
DOW +0.20%
NASDAQ -0.05%

뉴욕 증시는 민간 고용 지표 부진 및 추가 부양책 기대에 혼조세

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.


* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy

📮[메리츠증권 퀀트/ETF 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2020.12.3(목)

1. 퀀트뉴스: 인공지능, 머신러닝, 빅데이터, 빅테크, 알고리즘 트레이딩 관련

[핀테크 이슈] '동학·서학개미 잡자' 증권가 MTS 무한변신 '박차'
. 한국투자증권, NH투자증권, 키움증권 등 국내 증권사가 고객 편의성을 높이기 위해 모바일트레이딩서비스(MTS)를 개편 중
https://bit.ly/33zaZrO (에너지경제)

[핀테크 이슈] 네이버, 온라인 사업자 신용대출 시작한다
. 네이버파이낸셜은 미래에셋캐피탈과 함께 네이버 스마트스토어 사업자들을 위한 신용대출 상품인 '미래에셋캐피탈 스마트스토어 사업자 대출'을 시작
https://bit.ly/3mArIlY (파이낸셜뉴스)

2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등

3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝

자료: https://bit.ly/2JFtvrz

* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy

📮 [메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2020.12.4(금)

전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.

S&P500 -0.06%
DOW +0.29%
NASDAQ +0.23%

뉴욕 증시는 추가부양책 의견차 축소에도 코로나19 백신 보급 이슈에 혼조세 마감

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy

📮[메리츠증권 퀀트/ETF 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2020.12.4(금)

1. 퀀트뉴스: 인공지능, 머신러닝, 빅데이터, 빅테크, 알고리즘 트레이딩 관련

[빅데이터 이슈] 누가 어디서 주로 무엇을 샀더라…데이터 분석 속도내는 BC카드
. BC카드가 밴사, PG사와 함께 데이터 연합군을 형성해 카드 결제 관련 빅데이터를 세밀히 분석하려는 행보 보여
https://bit.ly/2VyAS6w (연합뉴스)

[빅데이터 이슈] 증권업계 마이데이터 첫 타자는 '미래에셋대우' 유력
. 현재 마이데이터 예비허가 신청 기업 35개사 중 미래에셋대우 유일한 심사 대상
https://bit.ly/3mzKQAC (ETN)

2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등

3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝

자료: https://bit.ly/36Dh74g

* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy

📮[메리츠증권 채권분석 윤여삼]
The Bond Weekly: Re Tension, 다시 상단높이기 2020.12.7(월)


- 미국금리 주도 글로벌금리 다시 상단테스트 진행

- 국내금리도 대외상승 부담, 민감도 낮추기 진행


https://bit.ly/3lO794t

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy

📮[메리츠증권 경제분석 이승훈]
이승훈의 주간 경제脈 2020.12.7(월)

<글로벌 제조업과 한국 수출 회복 환경 점검>

- 글로벌 제조업 회복 동인: 컴퓨터/전자제품 주문 등 IT수요 확대와 기계류 위시한 기업 설비투자 증가 환경

- 특히 주문증가와 가격 상승 동반되는 수요우위 환경. 공급이 수요를 따라 오는 과정에서 회복 연장

- 한국 11월 수출, 24개월 만에 처음으로 Headline과 일평균 모두 증가. 제조업 확장에 따른 물량 중심 신장세. 한편, 최근 중국, ASEAN, 미국 등 기존 거래처뿐 아니라 주요 아시아 IT 생산기지 대상 반도체 수출 확대되고 있음에 주목

https://bit.ly/3mRbzIW

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy

📮 [메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2020.12.7(월)

전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.

S&P500 0.88%
DOW 0.83%
NASDAQ 0.70%

뉴욕 증시는 부진한 고용지표에도 추가부양책 기대감 바탕 상승 마감


* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy

📮[메리츠증권 퀀트/ETF 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2020.12.7(월)

1. 퀀트뉴스: 인공지능, 머신러닝, 빅데이터, 빅테크, 알고리즘 트레이딩 관련

[암호화폐 이슈] S&P DJI, 암호화폐지수 내놓는다
. 지난 3일 스탠다드앤드푸어스(S&P) 글로벌의 계열사인 S&P 다우존스지수(DJI)는 내년에 암호화폐 지수 출시 예정 발표
https://bit.ly/2InaNog (서울경제)

[핀테크 이슈] 네이버 공습에…시중은행 신용평가모델 싹 뜯어고친다
. 네이버가 e커머스 업계 1위인 스마트스토어 판매 데이터를 활용해 온라인 사업자 신용대출에 뛰어들자 시중은행들도 신용평가모델을 고치며 경쟁력 제고에 박차
https://bit.ly/3gfsfYm (데일리안)

2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등

3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝

자료: https://bit.ly/3oyGJpb

* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy

📮[메리츠증권 투자전략 이진우]
전략에세이 2020.12.7(월)

<시장이 낯설게(?) 느껴지는 이유>

안녕하세요. 메리츠증권 투자전략 이진우입니다.

환호성보다는 당황스럽다는 투자자 분들이 많습니다. 지수 상승 속도가 일반적인 흐름과는 다르기 때문이죠.

통상적으로 이러한 급등세는 시장 급락 이후 복원과정에서 발생하는 경우가 대부분이었지만 지금은 그렇지 않습니다. 지수 복원이 충분히 전개된 이후 나타난 급등세이죠.

전고점에 대한 ‘저항’도 없습니다. 11월 초 KOSPI는 2300선 이하에서 머물다 2700선까지 단숨에 사상 최고치(고점기준 2018년 1월 29일 2,607pt)를 넘어섰습니다.


어떤 배경이 있을까요?

첫 번째는 시장 랠리의 출발점입니다. 글로벌 주식시장이 동반 반등세를 시작한 결정적인 계기는 ‘미국 대선’ 이후였습니다.

그런데 결과는 인지하고 계시다시피 당초 시장이 최악의 시나리오로 간주했던 것이었습니다(대통령: 바이든 / 상원: 공화당 / 하원: 민주당). 그럼에도 시장이 강한 상승을 보였던 이유를 무엇이었을까요? 분명 투자자들이 원하는 답안지는 아니었을 텐데 말입니다. 며칠 만에 바이든 당선에 대한 기대감으로 바뀐 결과였을까요.

본질은 미국 대선이 ‘추세 변수’가 아니었을 가능성이 높다는 점입니다. 주식시장은 ‘대선’에 따른 불확실성 그 자체를 걱정했을 가능성이 높고, 이런 맥락에서 본다면 대선 이전부터 시장의 에너지는 매우 강했다는 뜻이기도 합니다.


두 번째 퍼즐은 ‘기업 실적’입니다. 11월 중 가장 크게 달라진 것 중 하나가 ‘실적에 대한 기대감’이라는 점에서입니다.

전고점 돌파에 대한 저항이 적었던 이유도 여기에 있을 듯합니다. 2017년 하반기 KOSPI가 정체됐던 이유는 기업실적 전망이 정체됐고, 2018년 하반기 미·중 무역분쟁이 격화되면서 기업이익 전망이 크게 위축된 점에 있었습니다.

하지만 지금은 정반대입니다. 기업실적 전망 개선세는 이제 시작됐기 때문입니다. 같은 KOSPI 2600선이었지만 고점에 대한 저항이 크게 느껴지지 않았던 이유가 아닐까 합니다.


속도에 대한 부담감은 언제든 표출될 수 있는 시기입니다. 기술적 지표로 본다면 현재는 과열권 진입을 눈앞에 두고 있습니다.

다만 실적에 대한 기대치가 지금과 같이 높아진다면 조정의 폭은 깊지 않을 것 같습니다.

지금은 종목 베팅보다는 시장 베팅이 현실적인 대응 전략이 아닐까 싶습니다.


다시 날씨가 추워졌습니다.

건강 유의하시고, 편안한 저녁 되세요.

항상 감사드립니다.


- 이진우 올림-


https://bit.ly/3ozx4hR


* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy

📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2020. 12. 8(화)

[투자전략 이진우] Strategy Idea: 연간전망 세미나 후기: 투자자들과의 Q&A
- 1) 단기간에 급등한 KOSPI, 너무 앞서 달린 것이 아닌가? 지금은 ‘실적’이 핵심
- 2) 추가 상승 여력은 남아있나? 2017년과 다른 동력 다변화
- 3) 조정은 언제쯤 찾아올 것으로 예상하나? 연초 변동성에 유의
- 4) 연말, 연초의 포트폴리오 대응은 어떻게 해야 하나? 주도주 + 전술적 대응 필요

https://bit.ly/3qBq4CZ

[채권분석 윤여삼] 오늘의 차트: OECD는 왜 내년 성장률 전망을 크게 낮추었을까?

[경제분석 이승훈] 칼럼의 재해석: 금융시장과 노동시장의 관계: 연준이 노동시장에 집중하는 또 다른 이유

https://bit.ly/2JJ0fjX

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy

📮 [메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2020.12.8(화)

전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.

S&P500 -0.19%
DOW -0.49%
NASDAQ +0.45%

뉴욕 증시는 코로나19 상황 악화와 단기 급등 부담으로 혼조세 마감

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy

📮[메리츠증권 퀀트/ETF 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2020.12.8(화)

1. 퀀트뉴스: 인공지능, 머신러닝, 빅데이터, 빅테크, 알고리즘 트레이딩 관련

[핀테크 이슈] 네이버, 미래에셋캐피탈 통해 사업자대출 개시
. 네이버파이낸셜이 미래에셋캐피탈을 통해 사업자 대출 서비스를 제공. 네이버의 스마트스토어에 등록한 사업자라면 담보나 보증없이도 은행권 수준의 금리로 신용대출을 받을 수 있음
https://bit.ly/37JVXRh (디지털타임스)

[암호화폐 이슈] 中, '세계 최초' 디지털 화폐 상용화…달러 패권 흔드나
. 중국 전자상거래 기업 징둥닷컴이 ‘디지털 위안화’ 결제를 허용하기로 결정. 핀테크 자회사 징둥수커(JDD)가 온라인 쇼핑몰에서 일부 제품을 디지털 위안화로 계산하도록 지원할 것
https://bit.ly/3owi4RZ (뉴스원)

2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등

3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝

자료: https://bit.ly/3lQ23Vr

* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy

📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2020. 12. 9(수)

[퀀트RA 이정연] Strategy Idea: ETF 테마 시리즈 1: 현재도 앞으로도 '친환경'이 대세

- 2021년 정부, 기업, 자산운용사의 친환경 에너지 사업 본격 투자

- 2050년 글로벌 발전용량의 친환경 에너지 비중 50%이상 차지. 태양광, 풍력의 주도

- 대표적인 친환경 ETF: 클린에너지(ICLN), 태양광(TAN), 풍력(FAN), 저탄소(CRBN)

https://bit.ly/3qGqx7a

[채권분석 윤여삼] 오늘의 차트: 기대인플레이션은 연준의 계획대로

[자동차RA 이다빈] 칼럼의 재해석: 테슬라 효과; 떨어지는 Luxury 중고차 가치

https://bit.ly/3qFpIvq

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy

📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2020.12.09 (수)

전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.

S&P500 +0.28%
DOW +0.35%
NASDAQ +0.50%

뉴욕 증시는 COVID19 백신 및 추가부양책 합의 기대감에 상승 마감

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.


* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy