📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2021.11.24(수)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] 금감원 "빅테크 선불충전금 감독 강화...자산건전성 점검"(디지털타임스)
. 금융감독원 디지털금융감독국장이 네이버파이낸셜, 카카오페이, 토스 등 빅테크의 선불충전금 관리를 강화하겠다고 밝힘. 또한 대출 영업을 확대하고 있는 빅테크 산하 금융사의 자산건전성을 점검 예정
https://bit.ly/3FNorsZ
[ESG 현황] '중소기업 ESG 대응' 민·관 손잡는다…협의회 발족(뉴시스)
. 최근 환경·사회·지배구조(ESG) 경영에 대한 전 세계적 요구가 기업의 생존과 직결되고 있는 가운데 중소기업의 ESG 대응 지원에 중소벤처기업부는 중소기업중앙회, 대한상의와 함께 손을 잡음
https://bit.ly/32j1hvS
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3l484Aa
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Bonjour Quant Daily 2021.11.24(수)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] 금감원 "빅테크 선불충전금 감독 강화...자산건전성 점검"(디지털타임스)
. 금융감독원 디지털금융감독국장이 네이버파이낸셜, 카카오페이, 토스 등 빅테크의 선불충전금 관리를 강화하겠다고 밝힘. 또한 대출 영업을 확대하고 있는 빅테크 산하 금융사의 자산건전성을 점검 예정
https://bit.ly/3FNorsZ
[ESG 현황] '중소기업 ESG 대응' 민·관 손잡는다…협의회 발족(뉴시스)
. 최근 환경·사회·지배구조(ESG) 경영에 대한 전 세계적 요구가 기업의 생존과 직결되고 있는 가운데 중소기업의 ESG 대응 지원에 중소벤처기업부는 중소기업중앙회, 대한상의와 함께 손을 잡음
https://bit.ly/32j1hvS
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3l484Aa
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2021.11.24(수)
[글로벌 산업-테마 정은수] Strategy Idea: 글로벌 테마 전략_
Optimization By Pandemic (해설판)
- ‘22년 글로벌 산업 테마: 팬데믹이 가속화 시킨 공급 효율화 지속 & 올해보다 확정적으로
회복될 일상, 리오프닝 수혜 업체 옥석 가리기
- ① Optimization in Supply: 팬데믹 발현 → 3D/2D 가속화 → 공급 효율화
→ 공정 자동화/스마트 팩토리 업체 투자
- 추천 종목: Advantest(6857 JP), Keyence(6861 JP)
- ② Optimization with Reopening: 1H22E까지 불확실성 잔존, 실적 안정성 + 2H22E 이후
성장성 두 마리 토끼를 잡을 업체 투자 바람직
- 추천 종목: Realty Income(O US), Airbnb(ABNB US)
https://bit.ly/30Ushkx
[퀀트 강봉주] 오늘의 차트: 4분기 실적, 전망치 하회 패턴. 2021년은?
[반도체/디스플레이 RA 홍석현] 칼럼의 재해석: 칭화유니그룹: 중국의 반도체 자급 계획, 아직 유효한가
https://bit.ly/3FISJNe
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
[글로벌 산업-테마 정은수] Strategy Idea: 글로벌 테마 전략_
Optimization By Pandemic (해설판)
- ‘22년 글로벌 산업 테마: 팬데믹이 가속화 시킨 공급 효율화 지속 & 올해보다 확정적으로
회복될 일상, 리오프닝 수혜 업체 옥석 가리기
- ① Optimization in Supply: 팬데믹 발현 → 3D/2D 가속화 → 공급 효율화
→ 공정 자동화/스마트 팩토리 업체 투자
- 추천 종목: Advantest(6857 JP), Keyence(6861 JP)
- ② Optimization with Reopening: 1H22E까지 불확실성 잔존, 실적 안정성 + 2H22E 이후
성장성 두 마리 토끼를 잡을 업체 투자 바람직
- 추천 종목: Realty Income(O US), Airbnb(ABNB US)
https://bit.ly/30Ushkx
[퀀트 강봉주] 오늘의 차트: 4분기 실적, 전망치 하회 패턴. 2021년은?
[반도체/디스플레이 RA 홍석현] 칼럼의 재해석: 칭화유니그룹: 중국의 반도체 자급 계획, 아직 유효한가
https://bit.ly/3FISJNe
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮 [메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2021.11.24(수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +0.17%
DOW +0.55%
NASDAQ -0.50%
뉴욕증시는 국채금리 상승 속 주요 기술주 하락에 혼조세 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2021.11.24(수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +0.17%
DOW +0.55%
NASDAQ -0.50%
뉴욕증시는 국채금리 상승 속 주요 기술주 하락에 혼조세 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2021.11.25(목)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] 카카오 vs 네이버, 의료 시장에서도 맞붙어(시사포커스)
. 카카오는 디지털 헬스케어 기업 휴먼스케이프의 지분 20%를 150억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)를 체결. 카카오는 휴먼스케이프 투자를 통해 헬스케어 사업의 초석을 다질 것으로 보임
https://bit.ly/3rbGhl9
[ESG 현황] 인플레보다 더 센 '엔플레이션(Environment + Inflation)' 온다(한경)
. 세계 기업들이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 집중할수록 소비자물가가 오를 것이란 주장 지속 대두. 기업이 친환경사업 등에 투자하려면 막대한 비용이 들어가 상품 가격에까지 영향을 받을 것이란 의미
https://bit.ly/32qhyPH
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3r7oN9v
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Bonjour Quant Daily 2021.11.25(목)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] 카카오 vs 네이버, 의료 시장에서도 맞붙어(시사포커스)
. 카카오는 디지털 헬스케어 기업 휴먼스케이프의 지분 20%를 150억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)를 체결. 카카오는 휴먼스케이프 투자를 통해 헬스케어 사업의 초석을 다질 것으로 보임
https://bit.ly/3rbGhl9
[ESG 현황] 인플레보다 더 센 '엔플레이션(Environment + Inflation)' 온다(한경)
. 세계 기업들이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 집중할수록 소비자물가가 오를 것이란 주장 지속 대두. 기업이 친환경사업 등에 투자하려면 막대한 비용이 들어가 상품 가격에까지 영향을 받을 것이란 의미
https://bit.ly/32qhyPH
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3r7oN9v
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮 [메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2021.11.25(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +0.23%
DOW -0.03%
NASDAQ +0.44%
뉴욕증시는 인플레이션 우려와 FOMC 의사록 소화하며 혼조세 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2021.11.25(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +0.23%
DOW -0.03%
NASDAQ +0.44%
뉴욕증시는 인플레이션 우려와 FOMC 의사록 소화하며 혼조세 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 Passive/ETF 이정연]
Quant Spot Issue 2021.11.25(목)
<KOSPI 200, KOSDAQ 150 등 구성종목 정기변경>
정기변경 예정일: '21.12.10(금)
□ KOSPI200 교체종목(편입 5종목, 편출 6종목)
- 편입: 에스엘, 명신산업, 메리츠금융지주, PI첨단소재, 현대중공업
- 편출: 삼양식품, 일양약품, F&F홀딩스, LX하우시스, 이노션, LX홀딩스
□ KOSDAQ150 교체종목(편입 15종목, 편출 15종목)
- 편입: 엠투엔, 인터파크, 코나아이, 바이오니아, 원익QnC, 휴온스글로벌, 티케이케미칼, 나노스, 코미코, HK이노엔, 한국비엔씨, 압타바이오, 쿠콘, 셀리드, 에코프로에이치엔
- 편출: SK머티리얼즈, 케이피엠테크, 위닉스, 유비쿼스홀딩스, 메디포스트, 크리스탈지노믹스, 동국S&C, 지트리비앤티, 와이솔, 아이큐어, 엔케이맥스, 슈피겐코리아, 텔콘RF제약, 유틸렉스, 레몬
출처: 한국거래소
https://bit.ly/3CQOA8i
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Quant Spot Issue 2021.11.25(목)
<KOSPI 200, KOSDAQ 150 등 구성종목 정기변경>
정기변경 예정일: '21.12.10(금)
□ KOSPI200 교체종목(편입 5종목, 편출 6종목)
- 편입: 에스엘, 명신산업, 메리츠금융지주, PI첨단소재, 현대중공업
- 편출: 삼양식품, 일양약품, F&F홀딩스, LX하우시스, 이노션, LX홀딩스
□ KOSDAQ150 교체종목(편입 15종목, 편출 15종목)
- 편입: 엠투엔, 인터파크, 코나아이, 바이오니아, 원익QnC, 휴온스글로벌, 티케이케미칼, 나노스, 코미코, HK이노엔, 한국비엔씨, 압타바이오, 쿠콘, 셀리드, 에코프로에이치엔
- 편출: SK머티리얼즈, 케이피엠테크, 위닉스, 유비쿼스홀딩스, 메디포스트, 크리스탈지노믹스, 동국S&C, 지트리비앤티, 와이솔, 아이큐어, 엔케이맥스, 슈피겐코리아, 텔콘RF제약, 유틸렉스, 레몬
출처: 한국거래소
https://bit.ly/3CQOA8i
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮 [MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2021.11.25(목)
[운송 배기연] Strategy Idea: 운송_
운임 격동기 (해설판)
1. 해운 주요 이슈 점검 및 BDI 전망
- 1) 중국-호주 간 무역분쟁이 2021년 이후 석탄교역항로 혼란을 야기. 분쟁 지속시 전세계 석탄 톤마일 증가세는 유지되며 2021년 대비 +1.5% 증가 예상
- 2) 전세계 1위 철광석 수입국인 중국의 철강산업 감산 규제와 중국 건설경기 피크아웃으로 2022년 철광석 물동량은 2021년 대비 -2.3% 감소 예상
- 2022년 연 평균 BDI는 2,331.93p / 2023년은 2,270.76p 전망
2. 해운 주요 이슈 점검 및 SCFI 전망
- 전세계 공급사슬 혼란의 진앙지인 컨테이너선 정체현상은 2022년 상반기까지 지속될 전망
- 규모의 경제를 추구하며 대형화된 선박의 실정과 맞지 않는 수입국가들의 항만 Size는 구조적인 정체현상의 원인
- 2022년 연 평균 SCFI는 3,390.3p / 2023년은 1,610.p 전망
3. 항공화물시장, 2022년 정상화 가능성 점검
- 2020~21년 항공화물고운임을 야기한 요인은 1) 방역물품, 2) 장비 및 설비에 대한 운송 수요가 급증
- 운송 slot 부족을 야기했던 특정품목에 대한 운송 수요가 감소하면, 2022년 항공화물운임 level은 정상화될 전망
4. 항공여객시장, 2022년 정상화 가능성 점검
- Outbound/Inbound 여행 수요는 충분한 상황에서, 국가 간 하늘길의 정상화가 선결 요건. 항공여객시장의 정상화 시점은 2023년 2분기로 예상함
- 팬데믹 상황 하 항공권 가격의 벤치마크 데이터인 Yield(원/km)의 왜곡 현상 발생. 국제선: 급등 / 국내선: 급락
- 2022년 국제선 시장 회복은 50~60%, 국내선은 2022년 내 회복을 예상함
https://c11.kr/u4l3
[투자전략RA 이종빈] 오늘의 차트: 공급망에 대한 다른 시각: 수요 불균형
[유틸리티/철강 문경원] 칼럼의 재해석: 탈석탄에 제동이 걸린 COP26, 공급 과잉은 피할 수 없다
https://c11.kr/u4l2
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[운송 배기연] Strategy Idea: 운송_
운임 격동기 (해설판)
1. 해운 주요 이슈 점검 및 BDI 전망
- 1) 중국-호주 간 무역분쟁이 2021년 이후 석탄교역항로 혼란을 야기. 분쟁 지속시 전세계 석탄 톤마일 증가세는 유지되며 2021년 대비 +1.5% 증가 예상
- 2) 전세계 1위 철광석 수입국인 중국의 철강산업 감산 규제와 중국 건설경기 피크아웃으로 2022년 철광석 물동량은 2021년 대비 -2.3% 감소 예상
- 2022년 연 평균 BDI는 2,331.93p / 2023년은 2,270.76p 전망
2. 해운 주요 이슈 점검 및 SCFI 전망
- 전세계 공급사슬 혼란의 진앙지인 컨테이너선 정체현상은 2022년 상반기까지 지속될 전망
- 규모의 경제를 추구하며 대형화된 선박의 실정과 맞지 않는 수입국가들의 항만 Size는 구조적인 정체현상의 원인
- 2022년 연 평균 SCFI는 3,390.3p / 2023년은 1,610.p 전망
3. 항공화물시장, 2022년 정상화 가능성 점검
- 2020~21년 항공화물고운임을 야기한 요인은 1) 방역물품, 2) 장비 및 설비에 대한 운송 수요가 급증
- 운송 slot 부족을 야기했던 특정품목에 대한 운송 수요가 감소하면, 2022년 항공화물운임 level은 정상화될 전망
4. 항공여객시장, 2022년 정상화 가능성 점검
- Outbound/Inbound 여행 수요는 충분한 상황에서, 국가 간 하늘길의 정상화가 선결 요건. 항공여객시장의 정상화 시점은 2023년 2분기로 예상함
- 팬데믹 상황 하 항공권 가격의 벤치마크 데이터인 Yield(원/km)의 왜곡 현상 발생. 국제선: 급등 / 국내선: 급락
- 2022년 국제선 시장 회복은 50~60%, 국내선은 2022년 내 회복을 예상함
https://c11.kr/u4l3
[투자전략RA 이종빈] 오늘의 차트: 공급망에 대한 다른 시각: 수요 불균형
[유틸리티/철강 문경원] 칼럼의 재해석: 탈석탄에 제동이 걸린 COP26, 공급 과잉은 피할 수 없다
https://c11.kr/u4l2
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠증권 채권분석 윤여삼]
Policy Watcher: 한국 금통위(11월): 남은 정상화, 추가 자극제는 아냐 2021.11.25(목)
- ‘내년 1분기 금리인상 배제할 필요 없다’는 한은 총재의 매파성 발언까지 나왔지만 전반적으로 시장금리가 선제적으로 확보한 금리버퍼를 늘릴 정도의 충격 아님
- 성장률은 높은 불확실성에 기존 전망을 유지한 반면 물가는 최근 현실여건을 감안하여 상향. 현재 경기여건은 통화정책 정상화를 지지할 수 있는 여건이라고 강조
- 내년까지 기준금리 1.50%까지 정상화 전망은 유지하되 총재발언대로 의사결정 직전환경이 중요하다는 여지 정도는 남겼다는 점에서 과도한 정상화 우려도 경계해
https://bit.ly/3cK1eLA
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy
Policy Watcher: 한국 금통위(11월): 남은 정상화, 추가 자극제는 아냐 2021.11.25(목)
- ‘내년 1분기 금리인상 배제할 필요 없다’는 한은 총재의 매파성 발언까지 나왔지만 전반적으로 시장금리가 선제적으로 확보한 금리버퍼를 늘릴 정도의 충격 아님
- 성장률은 높은 불확실성에 기존 전망을 유지한 반면 물가는 최근 현실여건을 감안하여 상향. 현재 경기여건은 통화정책 정상화를 지지할 수 있는 여건이라고 강조
- 내년까지 기준금리 1.50%까지 정상화 전망은 유지하되 총재발언대로 의사결정 직전환경이 중요하다는 여지 정도는 남겼다는 점에서 과도한 정상화 우려도 경계해
https://bit.ly/3cK1eLA
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 중국 최설화]
중화권시장 장중 코멘트: 전선과 교육주 강세
- 최근 상해종합지수는 특별한 모멘텀 부재 속 3,600선에서 박스권 등락을 반복하고 있지만, 여러 호악재로 업종들은 등락을 거듭하고 있습니다. 금일 대표적인 상승 업종은 특고압/전선(電線)과 교육주입니다.
- 전선 강세의 배경에는 금일 정부가 발전가격 시장과 개혁 정책을 발표한 가운데, 신재생에너지의 안정적 공급을 위해 내년 중국의 배전 인프라 투자가 늘어날 것이란 기대감 때문입니다.
- 실제 중국의 대표 전력회사인 중국남방전력공사는 2025년까지의 투자 예산액 6,700억 위안을 발표했습니다. 지난 5년간 투자액이 4,433억위안이었던 것 대비 크고 시장 예상보다 높아 금일 배전 관련주들의 상한가 주도 중입니다.
- 교육주 상한가 배경에는 1) 사교육 규제 악재를 주가가 대부분 반영한 가운데, 2) 앞으로 직업교육 관련 제도가 발표될 것이고, 3) 내년 중국 정부가 공교육 예산을 늘릴 것이란 기대감 때문입니다.
- 반면 태양광과 자동차 업종에는 차익매물 출회하며 하락하고 있습니다. 태양광은 빠르게 늘어나는 투자에 정부가 속도조절에 나섰기 때문이고, 자동차는 비야디 화재 사건 및 반도체 칩 공급 부족으로 현지 증권사들이 자동차 실적 전망치를 하향 조정하였기 때문입니다.
- 전체적으로 중국시장은 박스권 속 업종별 등락이 거듭되고 있지만, 그동안 규제로 부진했던 교육업조의 반등과 인프라투자 확대 소식은 악화된 투자심리에 다소 긍정적입니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
중화권시장 장중 코멘트: 전선과 교육주 강세
- 최근 상해종합지수는 특별한 모멘텀 부재 속 3,600선에서 박스권 등락을 반복하고 있지만, 여러 호악재로 업종들은 등락을 거듭하고 있습니다. 금일 대표적인 상승 업종은 특고압/전선(電線)과 교육주입니다.
- 전선 강세의 배경에는 금일 정부가 발전가격 시장과 개혁 정책을 발표한 가운데, 신재생에너지의 안정적 공급을 위해 내년 중국의 배전 인프라 투자가 늘어날 것이란 기대감 때문입니다.
- 실제 중국의 대표 전력회사인 중국남방전력공사는 2025년까지의 투자 예산액 6,700억 위안을 발표했습니다. 지난 5년간 투자액이 4,433억위안이었던 것 대비 크고 시장 예상보다 높아 금일 배전 관련주들의 상한가 주도 중입니다.
- 교육주 상한가 배경에는 1) 사교육 규제 악재를 주가가 대부분 반영한 가운데, 2) 앞으로 직업교육 관련 제도가 발표될 것이고, 3) 내년 중국 정부가 공교육 예산을 늘릴 것이란 기대감 때문입니다.
- 반면 태양광과 자동차 업종에는 차익매물 출회하며 하락하고 있습니다. 태양광은 빠르게 늘어나는 투자에 정부가 속도조절에 나섰기 때문이고, 자동차는 비야디 화재 사건 및 반도체 칩 공급 부족으로 현지 증권사들이 자동차 실적 전망치를 하향 조정하였기 때문입니다.
- 전체적으로 중국시장은 박스권 속 업종별 등락이 거듭되고 있지만, 그동안 규제로 부진했던 교육업조의 반등과 인프라투자 확대 소식은 악화된 투자심리에 다소 긍정적입니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2021.11.26(금)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] "금융실적없는 1200만명 잡아라" 빅테크 전쟁(매일경제)
. 1200만명 '신파일러(Thin Filer·금융이력 부족자)'들이 금융회사들의 새로운 고객층으로 부상. 금융이력 부족으로 신용 확인이 안 돼 대출 등을 해줄 수 없었으나 IT의 발달로 실적이 없어도 신용도 측정이 가능해짐
https://bit.ly/3l7ua4X
[ESG 현황] 각국 친환경 규제에 핫해지는 'ESG 펀드'(신아일보)
. '환경·사회·지배구조(ESG)'가 투자의 핫 키워드로 급부상. 최근 주식 시장이 부진한 상황에서도 ESG 펀드로의 자금유입은 이어지고 있는 가운데, 글로벌 친환경 정책 강화로 ESG 펀드 투자 수요는 늘어날 것으로 예측
https://bit.ly/3cOfAdS
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3CMqFXu
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Bonjour Quant Daily 2021.11.26(금)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] "금융실적없는 1200만명 잡아라" 빅테크 전쟁(매일경제)
. 1200만명 '신파일러(Thin Filer·금융이력 부족자)'들이 금융회사들의 새로운 고객층으로 부상. 금융이력 부족으로 신용 확인이 안 돼 대출 등을 해줄 수 없었으나 IT의 발달로 실적이 없어도 신용도 측정이 가능해짐
https://bit.ly/3l7ua4X
[ESG 현황] 각국 친환경 규제에 핫해지는 'ESG 펀드'(신아일보)
. '환경·사회·지배구조(ESG)'가 투자의 핫 키워드로 급부상. 최근 주식 시장이 부진한 상황에서도 ESG 펀드로의 자금유입은 이어지고 있는 가운데, 글로벌 친환경 정책 강화로 ESG 펀드 투자 수요는 늘어날 것으로 예측
https://bit.ly/3cOfAdS
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3CMqFXu
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2021.11.26(금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
STOXX50 0.40%
DAX 0.25%
FTSE100 0.33%
뉴욕증시는 추수감사절 휴장. 유럽증시는 코로나19 재확산 속 반발 매수세 유입으로 소폭 상승마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Daily Market Update 2021.11.26(금)
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STOXX50 0.40%
DAX 0.25%
FTSE100 0.33%
뉴욕증시는 추수감사절 휴장. 유럽증시는 코로나19 재확산 속 반발 매수세 유입으로 소폭 상승마감
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📮[메리츠증권 중국 최설화]
중국 빅테크 급락: 다시 불거진 데이터보안 규제
- 금일 홍콩시장에서 중국 빅테크 주가 부진(항셍테크지수 -2.6%, 텐센트가 -3.0%, 알리바바 -3.0%).
- 이는 중국 정부의 데이터보안 관련 규제 강화 때문임. 구체적으로 1) 블룸버그에서 중국 정부가 디디추싱에 상장폐지를 요구했다는 보도가 있고, 2) 엊그제 정책당국이 텐센트의 앱 업데이트와 신규 앱 출시를 당분간 보류했으며, 3) 시노펙 등 국영기업에는 보안의 이유로 위쳇 사용 금지를 권고한 것으로 파악됨.
- 오늘은 내년 3월 1일부터 중국인들이 사업적인 목적으로 위챗과 알리페이 개인 QR 바코드를 사용할 수 없다고 규정했고, 개인들의 QR코드를 통한 수금(收金) 규제를 발표함.
- 2022년 연간전망에서 언급했듯이, 중국의 빅테크 산업 규제는 상당 부분이 발표되었지만, 데이터보안과 관련된 규제는 아직 불확실성이 남아있음.
- 최근 불거진 규제는 모두 데이터보안과 연관된 부분이고, 특히 금일의 QR코드 결제는 디지털위안화의 출범을 앞둔 결제시장 규범화와도 연관된 중요한 이슈.
- 향후 데이터기업의 해외상장, 민간 플랫폼의 데이터보안 강화 관련 규제들이 최종 발표되기까지 시장 변동성은 남아있을 것이나, 반대로 남아있던 규제 영역도 세부 내용들이 발표되면서 불확실성은 점차 완화되는 방향으로 예상.
- 한편 내년은 정책당국의 입장에서는 상기 규제들의 작동 효과 관찰기, 기업들은 규제 환경에 적응하여 새로운 사업 돌파구를 찾는 과도기가 될 것. 이에 따라 중국 빅테크 주가는 저가 매력이 부각되고 있지만, 기업이익 조정의 과도기가 필요하기 때문에 여전히 중립적인 시각 유지.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
중국 빅테크 급락: 다시 불거진 데이터보안 규제
- 금일 홍콩시장에서 중국 빅테크 주가 부진(항셍테크지수 -2.6%, 텐센트가 -3.0%, 알리바바 -3.0%).
- 이는 중국 정부의 데이터보안 관련 규제 강화 때문임. 구체적으로 1) 블룸버그에서 중국 정부가 디디추싱에 상장폐지를 요구했다는 보도가 있고, 2) 엊그제 정책당국이 텐센트의 앱 업데이트와 신규 앱 출시를 당분간 보류했으며, 3) 시노펙 등 국영기업에는 보안의 이유로 위쳇 사용 금지를 권고한 것으로 파악됨.
- 오늘은 내년 3월 1일부터 중국인들이 사업적인 목적으로 위챗과 알리페이 개인 QR 바코드를 사용할 수 없다고 규정했고, 개인들의 QR코드를 통한 수금(收金) 규제를 발표함.
- 2022년 연간전망에서 언급했듯이, 중국의 빅테크 산업 규제는 상당 부분이 발표되었지만, 데이터보안과 관련된 규제는 아직 불확실성이 남아있음.
- 최근 불거진 규제는 모두 데이터보안과 연관된 부분이고, 특히 금일의 QR코드 결제는 디지털위안화의 출범을 앞둔 결제시장 규범화와도 연관된 중요한 이슈.
- 향후 데이터기업의 해외상장, 민간 플랫폼의 데이터보안 강화 관련 규제들이 최종 발표되기까지 시장 변동성은 남아있을 것이나, 반대로 남아있던 규제 영역도 세부 내용들이 발표되면서 불확실성은 점차 완화되는 방향으로 예상.
- 한편 내년은 정책당국의 입장에서는 상기 규제들의 작동 효과 관찰기, 기업들은 규제 환경에 적응하여 새로운 사업 돌파구를 찾는 과도기가 될 것. 이에 따라 중국 빅테크 주가는 저가 매력이 부각되고 있지만, 기업이익 조정의 과도기가 필요하기 때문에 여전히 중립적인 시각 유지.
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2021.11.29(월)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -2.27%
DOW -2.53%
NASDAQ -2.23%
뉴욕증시는 새로운 변이 '오미크론' 우려에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Daily Market Update 2021.11.29(월)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -2.27%
DOW -2.53%
NASDAQ -2.23%
뉴욕증시는 새로운 변이 '오미크론' 우려에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 경제분석 이승훈]
주간 경제脈 2021.11.29(월)
<Hawkish Fed vs Omicron 변이>
- 연준 파월 의장 연임을 전후하여 인플레 걱정에 편승한 테이퍼링 가속화 논의가 확산되고 있음
- 이러한 가운데, 전염성 강한 오미크론 변이 출현/확산이 돌발변수로 작용하는 중
- 오미크론 변이가 델타변이와 유사하다면, 일부 서비스업 및 노동시장 회복 지연, 인플레 압력 가중이라는 형태로 귀결될 것. 그런데 가중되는 물가압력도 대부분 판데믹 유관 인플레라는 특수성이라는 점에서, 연준은 12월 FOMC에서 테이퍼링 가속화를 유보할 가능성 높아 보임
https://bit.ly/3E3KJ9l
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
주간 경제脈 2021.11.29(월)
<Hawkish Fed vs Omicron 변이>
- 연준 파월 의장 연임을 전후하여 인플레 걱정에 편승한 테이퍼링 가속화 논의가 확산되고 있음
- 이러한 가운데, 전염성 강한 오미크론 변이 출현/확산이 돌발변수로 작용하는 중
- 오미크론 변이가 델타변이와 유사하다면, 일부 서비스업 및 노동시장 회복 지연, 인플레 압력 가중이라는 형태로 귀결될 것. 그런데 가중되는 물가압력도 대부분 판데믹 유관 인플레라는 특수성이라는 점에서, 연준은 12월 FOMC에서 테이퍼링 가속화를 유보할 가능성 높아 보임
https://bit.ly/3E3KJ9l
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📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
주간 펀더멘탈 모니터 2021.11.29(월)
안녕하세요 메리츠증권 퀀트 강봉주입니다.
본 자료는 국가별, 업종별 주간 수익률 동향, Valuation, Earnings 등 펀더멘탈 데이터를 총정리한 파일입니다. 데이터 기준일은 2021/11/26입니다.
본 자료는 퀀트 관점에서 Data 업체(톰슨 로이터, 와이즈에프엔)의 Rawdata 조정을 통해 신뢰도, 최신성 등 데이터 퀄리티를 극대화한 자료입니다.
목차에 관해서는 첨부드린 파일 첫 장에 요약돼 있습니다.
글로벌은 MSCI 지수 기준으로 World, 선진, 신흥, 유럽, 아시아(일본 제외)의 5개 지역(region)과 한국, 미국, 일본, 대만 등 10개 국가 입니다
한국은 코스피 종목에서 컨센서스 시계열이 존재하는 약 300종목(KOSPI 시총 비중 80% 이상)으로 구성한 데이터입니다.
감사합니다.
자료: https://bit.ly/3FZ4eAv
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주간 펀더멘탈 모니터 2021.11.29(월)
안녕하세요 메리츠증권 퀀트 강봉주입니다.
본 자료는 국가별, 업종별 주간 수익률 동향, Valuation, Earnings 등 펀더멘탈 데이터를 총정리한 파일입니다. 데이터 기준일은 2021/11/26입니다.
본 자료는 퀀트 관점에서 Data 업체(톰슨 로이터, 와이즈에프엔)의 Rawdata 조정을 통해 신뢰도, 최신성 등 데이터 퀄리티를 극대화한 자료입니다.
목차에 관해서는 첨부드린 파일 첫 장에 요약돼 있습니다.
글로벌은 MSCI 지수 기준으로 World, 선진, 신흥, 유럽, 아시아(일본 제외)의 5개 지역(region)과 한국, 미국, 일본, 대만 등 10개 국가 입니다
한국은 코스피 종목에서 컨센서스 시계열이 존재하는 약 300종목(KOSPI 시총 비중 80% 이상)으로 구성한 데이터입니다.
감사합니다.
자료: https://bit.ly/3FZ4eAv
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📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2021.11.29(월)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[디지털전환 이슈] 2금융권 위협하는 P2P 신용대출…신용평가모형 고도화 박차(한국금융)
. 주요 온라인투자연계금융업(온투업체)들이 최근 부동산 및 주택시장의 호황에 힘입어 대출 취급을 확대하고 있음. 자체 구축한 신용평가모형을 통해 신용대출 취급도 확대하며 2금융권을 위협
https://bit.ly/3HZTuUd
[ESG 현황] 고탄소 배출기업 대출·투자 관리…‘녹색금융’ 실천(아시아투데이)
. 최근 ESG가 기업 경영의 화두가 된 가운데, 국내 금융그룹은 탄소중립에 적극 나서고 있음. 금융그룹의 탄소중립 전략은 국제적인 탄소중립 정책에 발맞춘 동시에 차별화된 지원으로 새로운 기회로 만들어가겠다는 구상
https://bit.ly/3o1611Q
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3I4ssec
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Bonjour Quant Daily 2021.11.29(월)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[디지털전환 이슈] 2금융권 위협하는 P2P 신용대출…신용평가모형 고도화 박차(한국금융)
. 주요 온라인투자연계금융업(온투업체)들이 최근 부동산 및 주택시장의 호황에 힘입어 대출 취급을 확대하고 있음. 자체 구축한 신용평가모형을 통해 신용대출 취급도 확대하며 2금융권을 위협
https://bit.ly/3HZTuUd
[ESG 현황] 고탄소 배출기업 대출·투자 관리…‘녹색금융’ 실천(아시아투데이)
. 최근 ESG가 기업 경영의 화두가 된 가운데, 국내 금융그룹은 탄소중립에 적극 나서고 있음. 금융그룹의 탄소중립 전략은 국제적인 탄소중립 정책에 발맞춘 동시에 차별화된 지원으로 새로운 기회로 만들어가겠다는 구상
https://bit.ly/3o1611Q
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3I4ssec
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📮 [메리츠증권 글로벌 투자전략-선진국 황수욱]
[Meritz Weekly DM.C] 오미크론 변이에 관해 주목할 변수 2021.11.29(월)
- 오미크론 변이에 관해 향후 주목할 변수는 1) 기존 백신 효과 유무, 2) 전파력. 백신효과 유무는 아직 조사 중, 전파 속도는 기존 변이보다 빠름
- 독일 연정 출범 합의 발표. 눈에띄는 것은 중국에 대한 강경한 입장. 실용주의적이었던 메르켈 시대와 대비
https://bit.ly/3rdSHcp
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
[Meritz Weekly DM.C] 오미크론 변이에 관해 주목할 변수 2021.11.29(월)
- 오미크론 변이에 관해 향후 주목할 변수는 1) 기존 백신 효과 유무, 2) 전파력. 백신효과 유무는 아직 조사 중, 전파 속도는 기존 변이보다 빠름
- 독일 연정 출범 합의 발표. 눈에띄는 것은 중국에 대한 강경한 입장. 실용주의적이었던 메르켈 시대와 대비
https://bit.ly/3rdSHcp
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