📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2021.11.26(금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
STOXX50 0.40%
DAX 0.25%
FTSE100 0.33%
뉴욕증시는 추수감사절 휴장. 유럽증시는 코로나19 재확산 속 반발 매수세 유입으로 소폭 상승마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2021.11.26(금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
STOXX50 0.40%
DAX 0.25%
FTSE100 0.33%
뉴욕증시는 추수감사절 휴장. 유럽증시는 코로나19 재확산 속 반발 매수세 유입으로 소폭 상승마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 중국 최설화]
중국 빅테크 급락: 다시 불거진 데이터보안 규제
- 금일 홍콩시장에서 중국 빅테크 주가 부진(항셍테크지수 -2.6%, 텐센트가 -3.0%, 알리바바 -3.0%).
- 이는 중국 정부의 데이터보안 관련 규제 강화 때문임. 구체적으로 1) 블룸버그에서 중국 정부가 디디추싱에 상장폐지를 요구했다는 보도가 있고, 2) 엊그제 정책당국이 텐센트의 앱 업데이트와 신규 앱 출시를 당분간 보류했으며, 3) 시노펙 등 국영기업에는 보안의 이유로 위쳇 사용 금지를 권고한 것으로 파악됨.
- 오늘은 내년 3월 1일부터 중국인들이 사업적인 목적으로 위챗과 알리페이 개인 QR 바코드를 사용할 수 없다고 규정했고, 개인들의 QR코드를 통한 수금(收金) 규제를 발표함.
- 2022년 연간전망에서 언급했듯이, 중국의 빅테크 산업 규제는 상당 부분이 발표되었지만, 데이터보안과 관련된 규제는 아직 불확실성이 남아있음.
- 최근 불거진 규제는 모두 데이터보안과 연관된 부분이고, 특히 금일의 QR코드 결제는 디지털위안화의 출범을 앞둔 결제시장 규범화와도 연관된 중요한 이슈.
- 향후 데이터기업의 해외상장, 민간 플랫폼의 데이터보안 강화 관련 규제들이 최종 발표되기까지 시장 변동성은 남아있을 것이나, 반대로 남아있던 규제 영역도 세부 내용들이 발표되면서 불확실성은 점차 완화되는 방향으로 예상.
- 한편 내년은 정책당국의 입장에서는 상기 규제들의 작동 효과 관찰기, 기업들은 규제 환경에 적응하여 새로운 사업 돌파구를 찾는 과도기가 될 것. 이에 따라 중국 빅테크 주가는 저가 매력이 부각되고 있지만, 기업이익 조정의 과도기가 필요하기 때문에 여전히 중립적인 시각 유지.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
중국 빅테크 급락: 다시 불거진 데이터보안 규제
- 금일 홍콩시장에서 중국 빅테크 주가 부진(항셍테크지수 -2.6%, 텐센트가 -3.0%, 알리바바 -3.0%).
- 이는 중국 정부의 데이터보안 관련 규제 강화 때문임. 구체적으로 1) 블룸버그에서 중국 정부가 디디추싱에 상장폐지를 요구했다는 보도가 있고, 2) 엊그제 정책당국이 텐센트의 앱 업데이트와 신규 앱 출시를 당분간 보류했으며, 3) 시노펙 등 국영기업에는 보안의 이유로 위쳇 사용 금지를 권고한 것으로 파악됨.
- 오늘은 내년 3월 1일부터 중국인들이 사업적인 목적으로 위챗과 알리페이 개인 QR 바코드를 사용할 수 없다고 규정했고, 개인들의 QR코드를 통한 수금(收金) 규제를 발표함.
- 2022년 연간전망에서 언급했듯이, 중국의 빅테크 산업 규제는 상당 부분이 발표되었지만, 데이터보안과 관련된 규제는 아직 불확실성이 남아있음.
- 최근 불거진 규제는 모두 데이터보안과 연관된 부분이고, 특히 금일의 QR코드 결제는 디지털위안화의 출범을 앞둔 결제시장 규범화와도 연관된 중요한 이슈.
- 향후 데이터기업의 해외상장, 민간 플랫폼의 데이터보안 강화 관련 규제들이 최종 발표되기까지 시장 변동성은 남아있을 것이나, 반대로 남아있던 규제 영역도 세부 내용들이 발표되면서 불확실성은 점차 완화되는 방향으로 예상.
- 한편 내년은 정책당국의 입장에서는 상기 규제들의 작동 효과 관찰기, 기업들은 규제 환경에 적응하여 새로운 사업 돌파구를 찾는 과도기가 될 것. 이에 따라 중국 빅테크 주가는 저가 매력이 부각되고 있지만, 기업이익 조정의 과도기가 필요하기 때문에 여전히 중립적인 시각 유지.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2021.11.29(월)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -2.27%
DOW -2.53%
NASDAQ -2.23%
뉴욕증시는 새로운 변이 '오미크론' 우려에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2021.11.29(월)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -2.27%
DOW -2.53%
NASDAQ -2.23%
뉴욕증시는 새로운 변이 '오미크론' 우려에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 경제분석 이승훈]
주간 경제脈 2021.11.29(월)
<Hawkish Fed vs Omicron 변이>
- 연준 파월 의장 연임을 전후하여 인플레 걱정에 편승한 테이퍼링 가속화 논의가 확산되고 있음
- 이러한 가운데, 전염성 강한 오미크론 변이 출현/확산이 돌발변수로 작용하는 중
- 오미크론 변이가 델타변이와 유사하다면, 일부 서비스업 및 노동시장 회복 지연, 인플레 압력 가중이라는 형태로 귀결될 것. 그런데 가중되는 물가압력도 대부분 판데믹 유관 인플레라는 특수성이라는 점에서, 연준은 12월 FOMC에서 테이퍼링 가속화를 유보할 가능성 높아 보임
https://bit.ly/3E3KJ9l
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
주간 경제脈 2021.11.29(월)
<Hawkish Fed vs Omicron 변이>
- 연준 파월 의장 연임을 전후하여 인플레 걱정에 편승한 테이퍼링 가속화 논의가 확산되고 있음
- 이러한 가운데, 전염성 강한 오미크론 변이 출현/확산이 돌발변수로 작용하는 중
- 오미크론 변이가 델타변이와 유사하다면, 일부 서비스업 및 노동시장 회복 지연, 인플레 압력 가중이라는 형태로 귀결될 것. 그런데 가중되는 물가압력도 대부분 판데믹 유관 인플레라는 특수성이라는 점에서, 연준은 12월 FOMC에서 테이퍼링 가속화를 유보할 가능성 높아 보임
https://bit.ly/3E3KJ9l
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
주간 펀더멘탈 모니터 2021.11.29(월)
안녕하세요 메리츠증권 퀀트 강봉주입니다.
본 자료는 국가별, 업종별 주간 수익률 동향, Valuation, Earnings 등 펀더멘탈 데이터를 총정리한 파일입니다. 데이터 기준일은 2021/11/26입니다.
본 자료는 퀀트 관점에서 Data 업체(톰슨 로이터, 와이즈에프엔)의 Rawdata 조정을 통해 신뢰도, 최신성 등 데이터 퀄리티를 극대화한 자료입니다.
목차에 관해서는 첨부드린 파일 첫 장에 요약돼 있습니다.
글로벌은 MSCI 지수 기준으로 World, 선진, 신흥, 유럽, 아시아(일본 제외)의 5개 지역(region)과 한국, 미국, 일본, 대만 등 10개 국가 입니다
한국은 코스피 종목에서 컨센서스 시계열이 존재하는 약 300종목(KOSPI 시총 비중 80% 이상)으로 구성한 데이터입니다.
감사합니다.
자료: https://bit.ly/3FZ4eAv
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
주간 펀더멘탈 모니터 2021.11.29(월)
안녕하세요 메리츠증권 퀀트 강봉주입니다.
본 자료는 국가별, 업종별 주간 수익률 동향, Valuation, Earnings 등 펀더멘탈 데이터를 총정리한 파일입니다. 데이터 기준일은 2021/11/26입니다.
본 자료는 퀀트 관점에서 Data 업체(톰슨 로이터, 와이즈에프엔)의 Rawdata 조정을 통해 신뢰도, 최신성 등 데이터 퀄리티를 극대화한 자료입니다.
목차에 관해서는 첨부드린 파일 첫 장에 요약돼 있습니다.
글로벌은 MSCI 지수 기준으로 World, 선진, 신흥, 유럽, 아시아(일본 제외)의 5개 지역(region)과 한국, 미국, 일본, 대만 등 10개 국가 입니다
한국은 코스피 종목에서 컨센서스 시계열이 존재하는 약 300종목(KOSPI 시총 비중 80% 이상)으로 구성한 데이터입니다.
감사합니다.
자료: https://bit.ly/3FZ4eAv
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2021.11.29(월)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[디지털전환 이슈] 2금융권 위협하는 P2P 신용대출…신용평가모형 고도화 박차(한국금융)
. 주요 온라인투자연계금융업(온투업체)들이 최근 부동산 및 주택시장의 호황에 힘입어 대출 취급을 확대하고 있음. 자체 구축한 신용평가모형을 통해 신용대출 취급도 확대하며 2금융권을 위협
https://bit.ly/3HZTuUd
[ESG 현황] 고탄소 배출기업 대출·투자 관리…‘녹색금융’ 실천(아시아투데이)
. 최근 ESG가 기업 경영의 화두가 된 가운데, 국내 금융그룹은 탄소중립에 적극 나서고 있음. 금융그룹의 탄소중립 전략은 국제적인 탄소중립 정책에 발맞춘 동시에 차별화된 지원으로 새로운 기회로 만들어가겠다는 구상
https://bit.ly/3o1611Q
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3I4ssec
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Bonjour Quant Daily 2021.11.29(월)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[디지털전환 이슈] 2금융권 위협하는 P2P 신용대출…신용평가모형 고도화 박차(한국금융)
. 주요 온라인투자연계금융업(온투업체)들이 최근 부동산 및 주택시장의 호황에 힘입어 대출 취급을 확대하고 있음. 자체 구축한 신용평가모형을 통해 신용대출 취급도 확대하며 2금융권을 위협
https://bit.ly/3HZTuUd
[ESG 현황] 고탄소 배출기업 대출·투자 관리…‘녹색금융’ 실천(아시아투데이)
. 최근 ESG가 기업 경영의 화두가 된 가운데, 국내 금융그룹은 탄소중립에 적극 나서고 있음. 금융그룹의 탄소중립 전략은 국제적인 탄소중립 정책에 발맞춘 동시에 차별화된 지원으로 새로운 기회로 만들어가겠다는 구상
https://bit.ly/3o1611Q
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3I4ssec
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮 [메리츠증권 글로벌 투자전략-선진국 황수욱]
[Meritz Weekly DM.C] 오미크론 변이에 관해 주목할 변수 2021.11.29(월)
- 오미크론 변이에 관해 향후 주목할 변수는 1) 기존 백신 효과 유무, 2) 전파력. 백신효과 유무는 아직 조사 중, 전파 속도는 기존 변이보다 빠름
- 독일 연정 출범 합의 발표. 눈에띄는 것은 중국에 대한 강경한 입장. 실용주의적이었던 메르켈 시대와 대비
https://bit.ly/3rdSHcp
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
[Meritz Weekly DM.C] 오미크론 변이에 관해 주목할 변수 2021.11.29(월)
- 오미크론 변이에 관해 향후 주목할 변수는 1) 기존 백신 효과 유무, 2) 전파력. 백신효과 유무는 아직 조사 중, 전파 속도는 기존 변이보다 빠름
- 독일 연정 출범 합의 발표. 눈에띄는 것은 중국에 대한 강경한 입장. 실용주의적이었던 메르켈 시대와 대비
https://bit.ly/3rdSHcp
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 채권분석 윤여삼]
The Bond Weekly: I의 공포를 누른 O의 공포 2021.11.29(월)
- Re-pandemic, 게임 체인저는 아니라도 당분간 민감도 높일 것
- 국내금리 비어있는 포지션 고민, 단기간 추가반락 리스크
https://bit.ly/3cXfXCZ
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy
The Bond Weekly: I의 공포를 누른 O의 공포 2021.11.29(월)
- Re-pandemic, 게임 체인저는 아니라도 당분간 민감도 높일 것
- 국내금리 비어있는 포지션 고민, 단기간 추가반락 리스크
https://bit.ly/3cXfXCZ
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 글로벌 산업-테마 정은수]
[Global Investment Themes Weekly]
한주의 테마를 한눈에, '테마'스터
2021.11.29(월)
▶ Weekly Top 10 Trends
: 지난주 미국 증시 수익률 상위 기록 업종은 1) IT소프트웨어, 2) 바이오이었음
수익률 Top 3 종목:
1) Arqit Quantum: 동사는 소프트뱅크가 투자한($10mn) 양자 암호화 소프트웨어 공급 업체. 에릭슨의 동사 고객사 인수에 따른 업종 센티먼트 개선으로 상승
2) Vonage Holdings: 지난주 에릭슨이 62억달러에 동사 인수 발표. 동사는 클라우드 커뮤니케이션 제공 업체로 에릭슨은 이번 인수를 통해 글로벌 무선 통신 영역 확대 꾀할 예정. 1H22E 인수 완료
3) Adagio Therapeutics: 경영진 교체 및 신규 변이 바이러스 관련 동사 임상 중 단일클론항체(mAb) 형식 백신 관심 증가
▶ Weekly Top 10 Stocks
: 1) 미국 주간 수익률, 2) 로빈후드 인기, 3) 레딧 언급, 4) 해외 순매수
▶ 한주(週)에 한주(株)
: Arqit Quantum(ARQQ US) 소개
▶ 메리츠 글로벌 테마 따라잡기
: #1 메타버스, 거부할 수 없는 세계 (2021년 7월 26일 발간)
자세한 내용은 하기 링크를 참고 부탁드립니다. 감사합니다.
자료: https://bit.ly/318mDLO
* 메리츠 투자전략팀 글로벌 산업-테마 채널: https://news.1rj.ru/str/globalthemesjj
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[Global Investment Themes Weekly]
한주의 테마를 한눈에, '테마'스터
2021.11.29(월)
▶ Weekly Top 10 Trends
: 지난주 미국 증시 수익률 상위 기록 업종은 1) IT소프트웨어, 2) 바이오이었음
수익률 Top 3 종목:
1) Arqit Quantum: 동사는 소프트뱅크가 투자한($10mn) 양자 암호화 소프트웨어 공급 업체. 에릭슨의 동사 고객사 인수에 따른 업종 센티먼트 개선으로 상승
2) Vonage Holdings: 지난주 에릭슨이 62억달러에 동사 인수 발표. 동사는 클라우드 커뮤니케이션 제공 업체로 에릭슨은 이번 인수를 통해 글로벌 무선 통신 영역 확대 꾀할 예정. 1H22E 인수 완료
3) Adagio Therapeutics: 경영진 교체 및 신규 변이 바이러스 관련 동사 임상 중 단일클론항체(mAb) 형식 백신 관심 증가
▶ Weekly Top 10 Stocks
: 1) 미국 주간 수익률, 2) 로빈후드 인기, 3) 레딧 언급, 4) 해외 순매수
▶ 한주(週)에 한주(株)
: Arqit Quantum(ARQQ US) 소개
▶ 메리츠 글로벌 테마 따라잡기
: #1 메타버스, 거부할 수 없는 세계 (2021년 7월 26일 발간)
자세한 내용은 하기 링크를 참고 부탁드립니다. 감사합니다.
자료: https://bit.ly/318mDLO
* 메리츠 투자전략팀 글로벌 산업-테마 채널: https://news.1rj.ru/str/globalthemesjj
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2021.11.30(화)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +1.32%
DOW +0.68%
NASDAQ +1.88%
뉴욕증시는 오미크론 우려가 진정되며 상승 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2021.11.30(화)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +1.32%
DOW +0.68%
NASDAQ +1.88%
뉴욕증시는 오미크론 우려가 진정되며 상승 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2021.11.30(화)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] 빅테크 간편결제 3사, 오프라인 영토 확대 잰걸음(뉴스토마토)
. 네이버, 카카오, NHN 등 간편결제 서비스를 제공 중인 빅테크 업체들이 온라인을 넘어 오프라인으로도 진격. 온라인과 오프라인을 모두 아우르는 결제 범용성을 확보해 소비자들의 일상에 깊숙히 침투하겠다는 의도
https://bit.ly/3ljif42
[ESG 현황] 'ESG경영' 갈수록 중요...거래소, 상장 예비심사서 ESG 현황 살핀다(금융소비자뉴스)
. 금융위원회가 기업의 ESG 경영을 유도하기 위해 관련 공시를 의무화 하자 거래소도 이에 발맞춰 IPO 추진 기업의 상장 적격성을 판단하는 과정에서 ESG 경영 추진 여부를 심사하고자 구체적인 가이드라인을 마련 중
https://bit.ly/3D0jevT
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3ljA2Ik
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Bonjour Quant Daily 2021.11.30(화)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] 빅테크 간편결제 3사, 오프라인 영토 확대 잰걸음(뉴스토마토)
. 네이버, 카카오, NHN 등 간편결제 서비스를 제공 중인 빅테크 업체들이 온라인을 넘어 오프라인으로도 진격. 온라인과 오프라인을 모두 아우르는 결제 범용성을 확보해 소비자들의 일상에 깊숙히 침투하겠다는 의도
https://bit.ly/3ljif42
[ESG 현황] 'ESG경영' 갈수록 중요...거래소, 상장 예비심사서 ESG 현황 살핀다(금융소비자뉴스)
. 금융위원회가 기업의 ESG 경영을 유도하기 위해 관련 공시를 의무화 하자 거래소도 이에 발맞춰 IPO 추진 기업의 상장 적격성을 판단하는 과정에서 ESG 경영 추진 여부를 심사하고자 구체적인 가이드라인을 마련 중
https://bit.ly/3D0jevT
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3ljA2Ik
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
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📮 [메리츠증권 Passive/ETF 이정연]
[Meritz Bi-Weekly] 글로벌 ETF로 시장흐름 잡기
2021.11.30(화)
- 변이 바이러스 확산 우려에 금융시장 변동성 확대. 이를 반영하여 퀄리티, 부동산 ETF로 자금 유입, 하이일드 ETF 자금 유출
- 수익률 상위 ETF: 1) VIX ETF, 2) 유럽 탄소배출권, 3) 천연가스 // 수익률 하위: 1) 블록체인, 2) 대마초
- 테마형ETF 전반적으로 주가 하락. 감염병 질병관련 종목으로만 구성되어 있는 GERM ETF는 최근 2주 7.2% 상승
https://bit.ly/31cU9kr
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
[Meritz Bi-Weekly] 글로벌 ETF로 시장흐름 잡기
2021.11.30(화)
- 변이 바이러스 확산 우려에 금융시장 변동성 확대. 이를 반영하여 퀄리티, 부동산 ETF로 자금 유입, 하이일드 ETF 자금 유출
- 수익률 상위 ETF: 1) VIX ETF, 2) 유럽 탄소배출권, 3) 천연가스 // 수익률 하위: 1) 블록체인, 2) 대마초
- 테마형ETF 전반적으로 주가 하락. 감염병 질병관련 종목으로만 구성되어 있는 GERM ETF는 최근 2주 7.2% 상승
https://bit.ly/31cU9kr
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0]
2021.11.30(화)
[유틸리티/철강 문경원] Strategy Idea: 2022년 전망 시리즈 5 유틸리티_큰 게 온다(해설판)
[Part 1] 대선 노이즈에서 자유로운 투자 찾기
-방향성이 명확한 수소 관련주
-불확실성이 덜한 수출시장과 실적 개선주
[Part 2] 신재생에너지 Turnaround
-실적 악화를 이끌었던 원자재 가격 상승 및 생산차질 개선 전망
-2022년 증설 효과 본격화 예상
-미국 2차 인프라패키지, CHPS제도 도입은 성장 모멘텀으로 작용
-원자력은 중장기 매력 훼손되지 않았으나 단기적으로 과도한 기대 반영
[Top Picks]
-씨에스윈드(TP 95,000): 3Q21 저점으로 실적 개선 전망되며, 22년 매출액 성장률 65%전망
-두산퓨얼셀(TP 71,000): 정책, 원자재 가격 리스크에서 상대적으로 자유로운 점, 연말/연초 집중될 수주는 기대 요소로 작용할 전망.
https://bit.ly/3rh7AdX
[은행/지주 은경완] Strategy Idea: 2022년 전망 시리즈 6 은행_금리 그 다음(해설판)
[FY21 Review]
- 경기 회복을 동반 금리 상승, 호실적 발표, 규제 리스크 정점 통과로 코스피 대비 20.4%p 초과수익 기록
- NIM의 금리 민감도, 지역 경기 및 부동산 회복, 내부등급법으로 자본비율 상승한 지방은행의 강세 지속
- 기관 투자자는 1.1조원 순매도 했으나 외국인이 2.0조원(카카오뱅크 0.4조원 포함) 순매수하며 주가 상승 주도
[FY22 Outlook]
- 한국의 잠재 성장률과 추세 물가의 중간 값을 기준으로 국내 기준금리 1.50%까지 정상화 전망
- 완만한 NIM 상승, 6%의 대출성장률, 소폭의 충담금 증가를 반영해 FY22E 순이익 19.1조원(+4.7% YoY) 추정
- 은행업종의 보수적인 실적 추정 관행을 감안시 실제 이익은 현재 예상치를 상회할 가능성 다분
[Digital Transformation]
- 카카오뱅크 IPO, 토스뱅크 영업 개시 등 핀테크 기업의 가파른 성장에도 명확한 기업가치 평가 방법론 부재한 상황
- 카카오뱅크의 높은 밸류에이션이 유지되기 위한 조건은 자산 성장 동력 및 차별화 된 수수료이익 기반 확보 여부
- 투자자 입장에선 핀테크 기업이 기존 은행주 시총의 상당 부분을 흡수하고 있는 만큼 종목간 시총 변화에 주목할 필요
[Strategy & Top picks]
- 우리는 FY22 은행주의 절대 투자 매력도 보단 코스피 내, 금융업종 내 상대 투자 매력도에 집중
- 또한 내년을 기점으로 본격화 될 적극적인 주주환원정책 역시 은행업종 주가 상승을 지지할 것으로 예상
- 금리에 대한 판단이 엇갈리고 있는 만큼 다시 자본력에 초점을 둘 필요. 중간배당 정례화, 자사주 매입 및 소각 가능성이 열려있는 KB금융, 실적 개선 및 내부등급법 승인으로 차별화 된 배당성향 상향 기대되는 JB금융지주를 최선호주로 추천
https://bit.ly/3lFsiRh
[채권전략RA 임제혁] 오늘의 차트: 오미크론 변이 우려와 신흥국 채권
[인터넷/게임 김동희] 칼럼의 재해석: Web3.0의 시대
https://bit.ly/3E5ytFh
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
2021.11.30(화)
[유틸리티/철강 문경원] Strategy Idea: 2022년 전망 시리즈 5 유틸리티_큰 게 온다(해설판)
[Part 1] 대선 노이즈에서 자유로운 투자 찾기
-방향성이 명확한 수소 관련주
-불확실성이 덜한 수출시장과 실적 개선주
[Part 2] 신재생에너지 Turnaround
-실적 악화를 이끌었던 원자재 가격 상승 및 생산차질 개선 전망
-2022년 증설 효과 본격화 예상
-미국 2차 인프라패키지, CHPS제도 도입은 성장 모멘텀으로 작용
-원자력은 중장기 매력 훼손되지 않았으나 단기적으로 과도한 기대 반영
[Top Picks]
-씨에스윈드(TP 95,000): 3Q21 저점으로 실적 개선 전망되며, 22년 매출액 성장률 65%전망
-두산퓨얼셀(TP 71,000): 정책, 원자재 가격 리스크에서 상대적으로 자유로운 점, 연말/연초 집중될 수주는 기대 요소로 작용할 전망.
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[은행/지주 은경완] Strategy Idea: 2022년 전망 시리즈 6 은행_금리 그 다음(해설판)
[FY21 Review]
- 경기 회복을 동반 금리 상승, 호실적 발표, 규제 리스크 정점 통과로 코스피 대비 20.4%p 초과수익 기록
- NIM의 금리 민감도, 지역 경기 및 부동산 회복, 내부등급법으로 자본비율 상승한 지방은행의 강세 지속
- 기관 투자자는 1.1조원 순매도 했으나 외국인이 2.0조원(카카오뱅크 0.4조원 포함) 순매수하며 주가 상승 주도
[FY22 Outlook]
- 한국의 잠재 성장률과 추세 물가의 중간 값을 기준으로 국내 기준금리 1.50%까지 정상화 전망
- 완만한 NIM 상승, 6%의 대출성장률, 소폭의 충담금 증가를 반영해 FY22E 순이익 19.1조원(+4.7% YoY) 추정
- 은행업종의 보수적인 실적 추정 관행을 감안시 실제 이익은 현재 예상치를 상회할 가능성 다분
[Digital Transformation]
- 카카오뱅크 IPO, 토스뱅크 영업 개시 등 핀테크 기업의 가파른 성장에도 명확한 기업가치 평가 방법론 부재한 상황
- 카카오뱅크의 높은 밸류에이션이 유지되기 위한 조건은 자산 성장 동력 및 차별화 된 수수료이익 기반 확보 여부
- 투자자 입장에선 핀테크 기업이 기존 은행주 시총의 상당 부분을 흡수하고 있는 만큼 종목간 시총 변화에 주목할 필요
[Strategy & Top picks]
- 우리는 FY22 은행주의 절대 투자 매력도 보단 코스피 내, 금융업종 내 상대 투자 매력도에 집중
- 또한 내년을 기점으로 본격화 될 적극적인 주주환원정책 역시 은행업종 주가 상승을 지지할 것으로 예상
- 금리에 대한 판단이 엇갈리고 있는 만큼 다시 자본력에 초점을 둘 필요. 중간배당 정례화, 자사주 매입 및 소각 가능성이 열려있는 KB금융, 실적 개선 및 내부등급법 승인으로 차별화 된 배당성향 상향 기대되는 JB금융지주를 최선호주로 추천
https://bit.ly/3lFsiRh
[채권전략RA 임제혁] 오늘의 차트: 오미크론 변이 우려와 신흥국 채권
[인터넷/게임 김동희] 칼럼의 재해석: Web3.0의 시대
https://bit.ly/3E5ytFh
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠증권 중국 최설화]
11월 중국 통계국 제조업 PMI: 예상 상회
-제조업 PMI 50.1 (예상 49.6, 10월 49.2)
-비제조업 PMI 52.3 (10월 52.4)
(세부지표: 전월대비): 수요 개선, 물가 하락
-생산 52.0 (+3.6%p)
-신규주문 49.4 (+0.6%p)
-신규수출주문 48.5 (+1.9%p)
-구입물가 52.9 (-19.2%p)
-출고가격 48.9 (-12.2%p)
출처: 중국국가통계국, Bloomberg
통계국 원문: https://bit.ly/3I7qKsP
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다. 한편 번역에 오류가 있을 수 있음에 유의 바랍니다.
11월 중국 통계국 제조업 PMI: 예상 상회
-제조업 PMI 50.1 (예상 49.6, 10월 49.2)
-비제조업 PMI 52.3 (10월 52.4)
(세부지표: 전월대비): 수요 개선, 물가 하락
-생산 52.0 (+3.6%p)
-신규주문 49.4 (+0.6%p)
-신규수출주문 48.5 (+1.9%p)
-구입물가 52.9 (-19.2%p)
-출고가격 48.9 (-12.2%p)
출처: 중국국가통계국, Bloomberg
통계국 원문: https://bit.ly/3I7qKsP
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다. 한편 번역에 오류가 있을 수 있음에 유의 바랍니다.
📮[메리츠증권 채권분석 윤여삼]
The Bond Monthly Last Dance, 다시 균형 잡기 2021.11.30(화)
대외) 큰 틀의 경기개선 및 인플레이션 압력, 통화정책 정상화 기조가 유지되며 미국금리 상승기조는 유효하나 오미크론의 부상으로 당분간 금리상승 제한될 것
- 양호한 소비와 높은 물가압력, 파월의장 연임 소식으로 미국채10년 다시 1.6%대로 반등했지만 서서히 확인되는 물가정점 신호를 기반으로 추가상승 제한
- 남아프리카에서 발생한 변이(오미크론) 확산, 게임체인저까지 논할 단계는 아니나 통화정책 신중성 자극하며 안전자산 선호 재료로 활용
- 통화정책만 테이퍼링이 아닌 재정정책도 균형을 찾으면서 미국채 공급부담 완화, 변이 바이러스 여파 확인까지 미국채10년 1.3~1.6%대 레인지 등락 이어갈 것
국내) 10월 금통위 통화정책 충격을 대부분 반영한 금리수준에서 일부 수급꼬임에 따른 오버슈팅 인식 확인, 내년 1분기까지 추가로 금리하향 안정 전망
- 양호한 수출기반 국내도 고물가 부담으로 채권시장 부담 상존하나 변이 바이러스 출현과 국내 정책기대 지연 가능성이 부각되며 시장 매수우위 압력 증대
- 현재 한국의 장기성장 및 물가추세를 고려한 적정 기준금리는 1.50% 정도로 추정, 내년 대선 결과에 따른 정치적 불확실성 존재해도 통화정책 기대 대부분 소화
- 11월 금리인상 단행 이후 단기되돌림 강하게 진행되면서 국고3년 1.8%와 국고10년 2.2%대로 반락, 바이러스 재료까지 가세하여 추가 하락여지 확보
https://bit.ly/3pdi1fV
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy
The Bond Monthly Last Dance, 다시 균형 잡기 2021.11.30(화)
대외) 큰 틀의 경기개선 및 인플레이션 압력, 통화정책 정상화 기조가 유지되며 미국금리 상승기조는 유효하나 오미크론의 부상으로 당분간 금리상승 제한될 것
- 양호한 소비와 높은 물가압력, 파월의장 연임 소식으로 미국채10년 다시 1.6%대로 반등했지만 서서히 확인되는 물가정점 신호를 기반으로 추가상승 제한
- 남아프리카에서 발생한 변이(오미크론) 확산, 게임체인저까지 논할 단계는 아니나 통화정책 신중성 자극하며 안전자산 선호 재료로 활용
- 통화정책만 테이퍼링이 아닌 재정정책도 균형을 찾으면서 미국채 공급부담 완화, 변이 바이러스 여파 확인까지 미국채10년 1.3~1.6%대 레인지 등락 이어갈 것
국내) 10월 금통위 통화정책 충격을 대부분 반영한 금리수준에서 일부 수급꼬임에 따른 오버슈팅 인식 확인, 내년 1분기까지 추가로 금리하향 안정 전망
- 양호한 수출기반 국내도 고물가 부담으로 채권시장 부담 상존하나 변이 바이러스 출현과 국내 정책기대 지연 가능성이 부각되며 시장 매수우위 압력 증대
- 현재 한국의 장기성장 및 물가추세를 고려한 적정 기준금리는 1.50% 정도로 추정, 내년 대선 결과에 따른 정치적 불확실성 존재해도 통화정책 기대 대부분 소화
- 11월 금리인상 단행 이후 단기되돌림 강하게 진행되면서 국고3년 1.8%와 국고10년 2.2%대로 반락, 바이러스 재료까지 가세하여 추가 하락여지 확보
https://bit.ly/3pdi1fV
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2021.12.1(수)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] 오늘부터 마이데이터 오픈…은행권 vs 빅테크, 서비스 '격돌'(아주경제)
. 본인신용정보관리업, 즉 '마이데이터' 서비스가 12월 시범 사업에 돌입. 사업에 참여하는 전통 금융사와 빅테크(대형정보통신업체)·핀테크(금융기술)업계 간 고객 선점 경쟁이 치열하게 전개될 전망
https://bit.ly/3xEpgkT
[ESG 현황] "중소·벤처도 ESG 외면할 수 없어"…ESG 벤처투자 가이드라인 나온다(MTN뉴스)
. 내년 상반기 벤처캐피탈이 ESG 투자를 원활하게 수행할 수 있도록 ESG 가이드라인이 제정됨. 투자기업 발굴부터 사후 관리까지, 전 투자 과정에 대한 세부 이행방안이 제시될 예정
https://bit.ly/31hv2wV
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3EbZy9V
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Bonjour Quant Daily 2021.12.1(수)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] 오늘부터 마이데이터 오픈…은행권 vs 빅테크, 서비스 '격돌'(아주경제)
. 본인신용정보관리업, 즉 '마이데이터' 서비스가 12월 시범 사업에 돌입. 사업에 참여하는 전통 금융사와 빅테크(대형정보통신업체)·핀테크(금융기술)업계 간 고객 선점 경쟁이 치열하게 전개될 전망
https://bit.ly/3xEpgkT
[ESG 현황] "중소·벤처도 ESG 외면할 수 없어"…ESG 벤처투자 가이드라인 나온다(MTN뉴스)
. 내년 상반기 벤처캐피탈이 ESG 투자를 원활하게 수행할 수 있도록 ESG 가이드라인이 제정됨. 투자기업 발굴부터 사후 관리까지, 전 투자 과정에 대한 세부 이행방안이 제시될 예정
https://bit.ly/31hv2wV
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3EbZy9V
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* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2021.12.1(수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -1.90%
DOW -1.86%
NASDAQ -1.55%
뉴욕증시는 오미크크론 변이 및 파월 의장의 발언에 주목하며 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Daily Market Update 2021.12.1(수)
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