📮[메리츠증권 투자전략 이진우]
전략에세이2.0 2022.2.28(월)
<결국은 ‘추세 복원’이 중요>
안녕하세요. 메리츠증권 투자전략 이진우입니다.
하루하루 시장의 등락을 설명하기 어려울 정도입니다
너무 많은 정보(뉴스)와 민감한 가격반응 때문이죠. 그럼에도 다행스러운 것은 시장이 조금씩 안정을 찾아가고 있고 주가도 ‘복원’의 과정에 진입했다는 점입니다.
관건은 복원의 시간이 얼마나 걸릴 것인가 입니다.
나스닥의 경우 200MA 이탈 뒤, 회복하는데 1개월 이상 소요된 적은 총 6차례입니다(금융위기 이후 기준).
2010년 플래시 크래쉬, 2011년 미국 신용등급 강등, 2015년 China Shock, 2018년 미•중 무역분쟁, 2020년 COVID – 19 충격 그리고 현재(2022년 1월~)입니다.
주가 조정의 사연이 저마다 다르기에 가격 변수만으로 패턴을 예상하는 데는 한계가 있지만 참고해 볼 만한 특징은 있습니다.
정책의 힘(?)이 강력했던 2020년 COVID – 19 충격을 제외한다면 200MA를 온전히 회복하는데 걸리는 기간은 80~110일 정도가 소요됐던 적이 많았고(총 3차례) 많았고, 조정의 원인이 경기 불확실성이 얽힌 사안일수록 회복에 시간이 더 필요했다는 점입니다.
2015년 중국 경기 불확실성이 주요 원인이었던 China Shock가 회복에 1년 이상의 시간이 필요했던 이유입니다.
이런 맥락에서 본다면 지금의 주가 복원의 속도가 빨라지는 조건은 ‘경기’ 변수의 훼손이 없어야 할 듯 합니다.
아이러니 한 것은 지금 우리는 경기측면에서 가장 어려운(혹은 복잡한) 시기에 있다는 점입니다.
1) 40년 만에 가장 높은 인플레이션 환경에 있고, 이에 대한 대응으로
2) 연방준비제도이사회(연준, Fed)는 이례적으로 유동성을 ‘조기’ 정상화 시키려 하고 있으며, 그 결과 3) 금리는 1994년 이후 가파른 상승세를 보이고 있다는 점입니다.
여기에 4) 전쟁이라는 변수가 추가된 상황이죠. 5) 이미 2년 동안 100년만에 전염병에 시달리고 있었다는 것을 굳이 추가하지 않더라도 말입니다.
지금의 현실을 어떻게 봐야 할까요? 사안만 놓고 보면 매우 불편한 환경이지만 이슈의 무게감에 비해 금융시장은 반응 강도는 무뎌지고 있습니다. 오히려 선방하고 있는 면도 있죠.
이슈 및 숫자가 주는 공포의 정점을 확인한 결과라 생각합니다.
온전한 추세 복귀에는 시간이 좀 더 필요하겠지만(경기 확인 과정), 반등 국면은 아직 진행 중이라 판단합니다.
편안안 저녁 & 휴일 보내시길 바랍니다.
항상 감사드립니다.
- 이진우 올림-
https://bit.ly/35gItiL
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
전략에세이2.0 2022.2.28(월)
<결국은 ‘추세 복원’이 중요>
안녕하세요. 메리츠증권 투자전략 이진우입니다.
하루하루 시장의 등락을 설명하기 어려울 정도입니다
너무 많은 정보(뉴스)와 민감한 가격반응 때문이죠. 그럼에도 다행스러운 것은 시장이 조금씩 안정을 찾아가고 있고 주가도 ‘복원’의 과정에 진입했다는 점입니다.
관건은 복원의 시간이 얼마나 걸릴 것인가 입니다.
나스닥의 경우 200MA 이탈 뒤, 회복하는데 1개월 이상 소요된 적은 총 6차례입니다(금융위기 이후 기준).
2010년 플래시 크래쉬, 2011년 미국 신용등급 강등, 2015년 China Shock, 2018년 미•중 무역분쟁, 2020년 COVID – 19 충격 그리고 현재(2022년 1월~)입니다.
주가 조정의 사연이 저마다 다르기에 가격 변수만으로 패턴을 예상하는 데는 한계가 있지만 참고해 볼 만한 특징은 있습니다.
정책의 힘(?)이 강력했던 2020년 COVID – 19 충격을 제외한다면 200MA를 온전히 회복하는데 걸리는 기간은 80~110일 정도가 소요됐던 적이 많았고(총 3차례) 많았고, 조정의 원인이 경기 불확실성이 얽힌 사안일수록 회복에 시간이 더 필요했다는 점입니다.
2015년 중국 경기 불확실성이 주요 원인이었던 China Shock가 회복에 1년 이상의 시간이 필요했던 이유입니다.
이런 맥락에서 본다면 지금의 주가 복원의 속도가 빨라지는 조건은 ‘경기’ 변수의 훼손이 없어야 할 듯 합니다.
아이러니 한 것은 지금 우리는 경기측면에서 가장 어려운(혹은 복잡한) 시기에 있다는 점입니다.
1) 40년 만에 가장 높은 인플레이션 환경에 있고, 이에 대한 대응으로
2) 연방준비제도이사회(연준, Fed)는 이례적으로 유동성을 ‘조기’ 정상화 시키려 하고 있으며, 그 결과 3) 금리는 1994년 이후 가파른 상승세를 보이고 있다는 점입니다.
여기에 4) 전쟁이라는 변수가 추가된 상황이죠. 5) 이미 2년 동안 100년만에 전염병에 시달리고 있었다는 것을 굳이 추가하지 않더라도 말입니다.
지금의 현실을 어떻게 봐야 할까요? 사안만 놓고 보면 매우 불편한 환경이지만 이슈의 무게감에 비해 금융시장은 반응 강도는 무뎌지고 있습니다. 오히려 선방하고 있는 면도 있죠.
이슈 및 숫자가 주는 공포의 정점을 확인한 결과라 생각합니다.
온전한 추세 복귀에는 시간이 좀 더 필요하겠지만(경기 확인 과정), 반등 국면은 아직 진행 중이라 판단합니다.
편안안 저녁 & 휴일 보내시길 바랍니다.
항상 감사드립니다.
- 이진우 올림-
https://bit.ly/35gItiL
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮 [메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.3.2(수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -1.55%
DOW -1.76%
NASDAQ -1.59%
뉴욕증시는 우크라-러시아 지정학적 리스크 확대에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2022.3.2(수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -1.55%
DOW -1.76%
NASDAQ -1.59%
뉴욕증시는 우크라-러시아 지정학적 리스크 확대에 하락 마감
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📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2022.3.2(수)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[디지털전환 이슈] 국내 가상자산 시장규모 55.2조원…실거래 이용자 558만명(연합뉴스)
. 금융정보분석원의 2021년도 하반기 가상자산사업자 실태조사 결과에 따르면 국내 가상자산 시장 규모 55조원 돌파. 국내에서 가상자산 실거래 이용자가 558만명에 이르는 가운데 '30·40세대'가 전체의 60%에 육박
https://bit.ly/3CdoduA
[ESG 현황] ESG 소홀땐 신용등급 깎인다…건설·정유·시멘트 업계 '긴장'(한경)
. ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 소홀한 기업은 좋은 신용등급을 받기 어려워질 전망. 국내 신용평가회사들이 신용등급 평가 기준을 개정하면서 ESG 관련 요인을 적극 반영하고 있기 때문
https://bit.ly/3K6nSfH
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3Hyim3Z
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
Bonjour Quant Daily 2022.3.2(수)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[디지털전환 이슈] 국내 가상자산 시장규모 55.2조원…실거래 이용자 558만명(연합뉴스)
. 금융정보분석원의 2021년도 하반기 가상자산사업자 실태조사 결과에 따르면 국내 가상자산 시장 규모 55조원 돌파. 국내에서 가상자산 실거래 이용자가 558만명에 이르는 가운데 '30·40세대'가 전체의 60%에 육박
https://bit.ly/3CdoduA
[ESG 현황] ESG 소홀땐 신용등급 깎인다…건설·정유·시멘트 업계 '긴장'(한경)
. ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 소홀한 기업은 좋은 신용등급을 받기 어려워질 전망. 국내 신용평가회사들이 신용등급 평가 기준을 개정하면서 ESG 관련 요인을 적극 반영하고 있기 때문
https://bit.ly/3K6nSfH
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3Hyim3Z
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2022.3.2(수)
[Passive/ETF 이정연] Strategy Idea: 전쟁 발발 후, 글로벌 ETF 흐름 변화 체크
- 과거 예견된 전쟁은 전쟁 발발 후 주가상승 패턴 보임. 올해도 2월 24일 이후 증시 상승
- 지난해 고점대비 낙폭 컸던 신기술, 신재생 에너지 ETF 중심으로 상승전환
- 지정학적 리스크 연관없는 분야는 가격 정상화 진행. 직접적인 타격받는 ETF 가격 추세 지속
https://bit.ly/3HycdF4
[주식전략RA 이종빈] 오늘의 차트: 미국 모기지 금리 급등의 부담
[글로벌-선진국 황수욱] 칼럼의 재해석: 가격통제, 높은 인플레이션 해결방안이 될 수 없다
https://bit.ly/3vuxyg4
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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[Passive/ETF 이정연] Strategy Idea: 전쟁 발발 후, 글로벌 ETF 흐름 변화 체크
- 과거 예견된 전쟁은 전쟁 발발 후 주가상승 패턴 보임. 올해도 2월 24일 이후 증시 상승
- 지난해 고점대비 낙폭 컸던 신기술, 신재생 에너지 ETF 중심으로 상승전환
- 지정학적 리스크 연관없는 분야는 가격 정상화 진행. 직접적인 타격받는 ETF 가격 추세 지속
https://bit.ly/3HycdF4
[주식전략RA 이종빈] 오늘의 차트: 미국 모기지 금리 급등의 부담
[글로벌-선진국 황수욱] 칼럼의 재해석: 가격통제, 높은 인플레이션 해결방안이 될 수 없다
https://bit.ly/3vuxyg4
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 중국 최설화]
중국 2월 제조업 PMI: 회복의 온기
- 2월 중국 관방 및 차이신 제조업 모두 전월대비 개선되었습니다. 통상 2월은 지표의 비수기인데, 올해에 개선되었다는 점은 고무적입니다[관방 제조업 50.2(1월 50.1), 차이신 제조업 50.4(1월 49.1)]
- 대부분 수요 지표 개선이 반갑습니다. 신규주문지수는 50.7로 1월의 49.3에서 1.4%p 개선되며 경기분기점을 상회했고, 신규 수출주문지수도 49.0으로 1월의 48.4에서 0.6%p 올랐습니다.
- 따라서 신규주문과 완제품 재고 차이를 나타내는 지표는 3.4%로 1월의 1.3%에서 확대되었습니다. 재고대비 수요가 더 빠르게 늘어나 향후 생산이 늘어날 것임을 시사합니다.
- 한편 투자 경기를 반영하는 건설업 PMI도 57.6으로 1월의 55.4에서 반등했습니다. 날이 따뜻해지면서 건설업이 다시 본격 가동되는 것으로 예상됩니다.
- 물론 생산지수는 동계올림픽 및 춘절 영향으로 1월(50.9)보다 소폭 낮아진50.4를 기록했고, 구입 물가는 60.0(1월 56.4)으로 글로벌 원자재 가격 상승으로 2개월째 상승 중입니다. 앞으로 원자재에 대한 중국 정부의 가격 통제와 개입이 확대될 수 있을 것으로 판단됩니다.
- 종합하면 작년 12월부터 중국 정부가 경기 안정화에 나섰지만 뚜렷한 지표 개선이 없어 아쉬웠는데요, 비수기에도 불구하고 대부분 수요 지표의 회복은 긍정적이라고 생각합니다. 3월 4일부터 시작되는 양회 또한 경기 회복에 힘을 더할 것으로 예상합니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
중국 2월 제조업 PMI: 회복의 온기
- 2월 중국 관방 및 차이신 제조업 모두 전월대비 개선되었습니다. 통상 2월은 지표의 비수기인데, 올해에 개선되었다는 점은 고무적입니다[관방 제조업 50.2(1월 50.1), 차이신 제조업 50.4(1월 49.1)]
- 대부분 수요 지표 개선이 반갑습니다. 신규주문지수는 50.7로 1월의 49.3에서 1.4%p 개선되며 경기분기점을 상회했고, 신규 수출주문지수도 49.0으로 1월의 48.4에서 0.6%p 올랐습니다.
- 따라서 신규주문과 완제품 재고 차이를 나타내는 지표는 3.4%로 1월의 1.3%에서 확대되었습니다. 재고대비 수요가 더 빠르게 늘어나 향후 생산이 늘어날 것임을 시사합니다.
- 한편 투자 경기를 반영하는 건설업 PMI도 57.6으로 1월의 55.4에서 반등했습니다. 날이 따뜻해지면서 건설업이 다시 본격 가동되는 것으로 예상됩니다.
- 물론 생산지수는 동계올림픽 및 춘절 영향으로 1월(50.9)보다 소폭 낮아진50.4를 기록했고, 구입 물가는 60.0(1월 56.4)으로 글로벌 원자재 가격 상승으로 2개월째 상승 중입니다. 앞으로 원자재에 대한 중국 정부의 가격 통제와 개입이 확대될 수 있을 것으로 판단됩니다.
- 종합하면 작년 12월부터 중국 정부가 경기 안정화에 나섰지만 뚜렷한 지표 개선이 없어 아쉬웠는데요, 비수기에도 불구하고 대부분 수요 지표의 회복은 긍정적이라고 생각합니다. 3월 4일부터 시작되는 양회 또한 경기 회복에 힘을 더할 것으로 예상합니다.
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📮[메리츠증권 경제분석 이승훈]
이승훈의 경제脈_2022.3.2(수)
<한국 2월 수출을 둘러싼 3가지 논점>
- 한국 2월 수출 서프라이즈(+20.6% YoY): 기저효과 없이 순항 중
- 2월 무역흑자 전환은 수출호조 + 원자재/자본재 수입 전월비 감소 때문. 최근 원자재 가격 상승에도 3월 이후 무역적자 재현/장기화 가능성은 비교적 낮음
- 우크라이나/러시아 사태 우려 있으나, 한국 수출신장세 훼손 요인은 아닐 것
https://bit.ly/3htAkKk
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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이승훈의 경제脈_2022.3.2(수)
<한국 2월 수출을 둘러싼 3가지 논점>
- 한국 2월 수출 서프라이즈(+20.6% YoY): 기저효과 없이 순항 중
- 2월 무역흑자 전환은 수출호조 + 원자재/자본재 수입 전월비 감소 때문. 최근 원자재 가격 상승에도 3월 이후 무역적자 재현/장기화 가능성은 비교적 낮음
- 우크라이나/러시아 사태 우려 있으나, 한국 수출신장세 훼손 요인은 아닐 것
https://bit.ly/3htAkKk
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2022.3.3(목)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] 빅테크도 뛰어드는 개인사업자 CB업, 왜?(바이라인네트워크)
. 카카오뱅크에 이어 토스가 개인사업자를 위한 신용평가업에 진출. 지금까지 개인사업자의 신용을 평가하기 위해 신용평가(CB)사의 정보를 활용해 왔다면, 앞으로는 직접 개발한 신용평가모형으로 정교한 신용평가 가능
https://bit.ly/35KjhAV
[ESG 현황] MWC 2022, "너도 나도 ESG 열풍"… 삼성전자·KT도 동참(머니S)
. 국제모바일기술박람회(모바일 월드 콩그레스, MWC 2022)에서 정보통신기술(을 활용해 지구온난화, 정보격차 등 문제를 해결하겠다는 기업들의 움직임이 포착. MWC 2022에서도 ESG 경영 열풍이 불고 있음
https://bit.ly/3hA2cfW
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://cutt.ly/MAanDLb
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
Bonjour Quant Daily 2022.3.3(목)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] 빅테크도 뛰어드는 개인사업자 CB업, 왜?(바이라인네트워크)
. 카카오뱅크에 이어 토스가 개인사업자를 위한 신용평가업에 진출. 지금까지 개인사업자의 신용을 평가하기 위해 신용평가(CB)사의 정보를 활용해 왔다면, 앞으로는 직접 개발한 신용평가모형으로 정교한 신용평가 가능
https://bit.ly/35KjhAV
[ESG 현황] MWC 2022, "너도 나도 ESG 열풍"… 삼성전자·KT도 동참(머니S)
. 국제모바일기술박람회(모바일 월드 콩그레스, MWC 2022)에서 정보통신기술(을 활용해 지구온난화, 정보격차 등 문제를 해결하겠다는 기업들의 움직임이 포착. MWC 2022에서도 ESG 경영 열풍이 불고 있음
https://bit.ly/3hA2cfW
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://cutt.ly/MAanDLb
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
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* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0]
2022.3.3(목)
[채권전략 윤여삼] Strategy Idea: Flight to Quality, 일단 안전운전
- 전쟁 공포로 안전자산 선호 강화, 아직 추세전환까지 인정할 정도 아니나 점검 필요
- 미국채10년 1.8% 하단 깨지면 연내 미국 통화정책 정상화 기대 후퇴. 러시아 외환보유고 문제가 글로벌 단기자금 시장 악영향을 미칠 경우 미국채10년 1.5% 이하로 내려갈 것. 미국보다 유럽 하이일드 스프레드 주목하면서 다른 안전자산(유가와 금, 엔화) 변화도 점검
- 일각에서 우려하는 원화 채권은 안전자산 지위에 큰 영향 미치지 않을 것으로 판단
https://tinyurl.com/yknjmhex
[채권전략RA 임제혁] 오늘의 차트: 러시아, 어디까지 갈 수 있을까?
[조선/기계RA 오정하] 칼럼의 재해석: 멕시코 에너지 개혁, ‘오히려 나빠
https://tinyurl.com/4rpfwzkv
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
2022.3.3(목)
[채권전략 윤여삼] Strategy Idea: Flight to Quality, 일단 안전운전
- 전쟁 공포로 안전자산 선호 강화, 아직 추세전환까지 인정할 정도 아니나 점검 필요
- 미국채10년 1.8% 하단 깨지면 연내 미국 통화정책 정상화 기대 후퇴. 러시아 외환보유고 문제가 글로벌 단기자금 시장 악영향을 미칠 경우 미국채10년 1.5% 이하로 내려갈 것. 미국보다 유럽 하이일드 스프레드 주목하면서 다른 안전자산(유가와 금, 엔화) 변화도 점검
- 일각에서 우려하는 원화 채권은 안전자산 지위에 큰 영향 미치지 않을 것으로 판단
https://tinyurl.com/yknjmhex
[채권전략RA 임제혁] 오늘의 차트: 러시아, 어디까지 갈 수 있을까?
[조선/기계RA 오정하] 칼럼의 재해석: 멕시코 에너지 개혁, ‘오히려 나빠
https://tinyurl.com/4rpfwzkv
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0]
2022.3.3(목)
[채권전략 윤여삼] Strategy Idea: Flight to Quality, 일단 안전운전
- 전쟁 공포로 안전자산 선호 강화, 아직 추세전환까지 인정할 정도 아니나 점검 필요
- 미국채10년 1.8% 하단 깨지면 연내 미국 통화정책 정상화 기대 후퇴. 러시아 외환보유고 문제가 글로벌 단기자금 시장 악영향을 미칠 경우 미국채10년 1.5% 이하로 내려갈 것. 미국보다 유럽 하이일드 스프레드 주목하면서 다른 안전자산(유가와 금, 엔화) 변화도 점검
- 일각에서 우려하는 원화 채권은 안전자산 지위에 큰 영향 미치지 않을 것으로 판단
https://tinyurl.com/yknjmhex
[채권전략RA 임제혁] 오늘의 차트: 러시아, 어디까지 갈 수 있을까?
[조선/기계RA 오정하] 칼럼의 재해석: 멕시코 에너지 개혁, ‘오히려 나빠
https://tinyurl.com/4rpfwzkv
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
2022.3.3(목)
[채권전략 윤여삼] Strategy Idea: Flight to Quality, 일단 안전운전
- 전쟁 공포로 안전자산 선호 강화, 아직 추세전환까지 인정할 정도 아니나 점검 필요
- 미국채10년 1.8% 하단 깨지면 연내 미국 통화정책 정상화 기대 후퇴. 러시아 외환보유고 문제가 글로벌 단기자금 시장 악영향을 미칠 경우 미국채10년 1.5% 이하로 내려갈 것. 미국보다 유럽 하이일드 스프레드 주목하면서 다른 안전자산(유가와 금, 엔화) 변화도 점검
- 일각에서 우려하는 원화 채권은 안전자산 지위에 큰 영향 미치지 않을 것으로 판단
https://tinyurl.com/yknjmhex
[채권전략RA 임제혁] 오늘의 차트: 러시아, 어디까지 갈 수 있을까?
[조선/기계RA 오정하] 칼럼의 재해석: 멕시코 에너지 개혁, ‘오히려 나빠
https://tinyurl.com/4rpfwzkv
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.3.3(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
STOXX50 +1.86%
DAX +1.79%
NASDAQ +1.62%
뉴욕증시는 3월 금리 인상 불확실성 축소에 상승 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2022.3.3(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
STOXX50 +1.86%
DAX +1.79%
NASDAQ +1.62%
뉴욕증시는 3월 금리 인상 불확실성 축소에 상승 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮 [메리츠증권 글로벌 투자전략-선진국 황수욱]
[Meritz Spot DM.C] 바이든 연두교서: 하나의 미국과 인플레이션 대응 2022.3.3 (목)
- 미국 내 인프라/R&D 투자 강조. 자국 내 생산 밸류 체인 내재화 확립. 일자리 창출을 통한 구매력 증진으로 경기 확장 지속
- 임금 낮추는 수요 억제가 아닌 비용 감축을 통한 인플레 대응 강조
- BBB 법안 언급 없었으나 신재생에너지 세제 혜택 언급, 구체적인 재정적자 감축목표 제시
https://tinyurl.com/yaave52k
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
[Meritz Spot DM.C] 바이든 연두교서: 하나의 미국과 인플레이션 대응 2022.3.3 (목)
- 미국 내 인프라/R&D 투자 강조. 자국 내 생산 밸류 체인 내재화 확립. 일자리 창출을 통한 구매력 증진으로 경기 확장 지속
- 임금 낮추는 수요 억제가 아닌 비용 감축을 통한 인플레 대응 강조
- BBB 법안 언급 없었으나 신재생에너지 세제 혜택 언급, 구체적인 재정적자 감축목표 제시
https://tinyurl.com/yaave52k
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 Passive/ETF 이정연]
Passive Spot Issue 2022.3.3(목)
<MSCI EM 내 러시아 편출 확정>
□ 한국시간 3월 3일 7시 23분, MSCI EM 지수 내 러시아 종목 편출 확정
□ 러시아 편출에 따른 MSCI EM 지수 재분류는 3월 9일 장마감 이후 적용
□ 러시아 편출로 MSCI EM 내 국내 종목 수급유입 규모는 4조원으로 추정
□ MSCI EM 내 포함된 국내 종목은 대형주 중심. 따라서 이번주부터 7일, 8일(9일 국내장 휴장) 대형주 위주의 외국인 자금 유입 기대
https://bit.ly/3pAvRdd
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Passive Spot Issue 2022.3.3(목)
<MSCI EM 내 러시아 편출 확정>
□ 한국시간 3월 3일 7시 23분, MSCI EM 지수 내 러시아 종목 편출 확정
□ 러시아 편출에 따른 MSCI EM 지수 재분류는 3월 9일 장마감 이후 적용
□ 러시아 편출로 MSCI EM 내 국내 종목 수급유입 규모는 4조원으로 추정
□ MSCI EM 내 포함된 국내 종목은 대형주 중심. 따라서 이번주부터 7일, 8일(9일 국내장 휴장) 대형주 위주의 외국인 자금 유입 기대
https://bit.ly/3pAvRdd
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📮[메리츠증권 중국 최설화]
항셍테크만 유독 약한 이유: 성장통 지속
-홍콩의 항셍테크지수(-1.5%)가 장중 5,000pt 선을 하회하며 최저치를 경신했습니다. 항셍지수(+0.5%)와 기타 아시아증시에 비해서도 유독 부진합니다.
-구성종목으로 보면 kingsoft(3888)이 11% 급락하는 등 SaaS 기업 주가가 부진했고, 메이퇀, 콰이서우 등 최근 기술적 반등을 했던 기업에 차익매물이 출회했습니다.
-중국 SaaS 기업들의 주가 하락은 대장주인 kingsoft의 작년 4분기 실적이 시장 예상을 하회했기 때문입니다. 인터넷 광고 매출 부진에 비경상이익을 제외한 4분기 순이익이 전년동기대비 40% 감소했습니다. 대부분 증권사들이 목표주가를 하향 조정하며 기타 관련주들의 주가 하락 및 센티 약화로 이어졌습니다.
-홍콩에 상장된 중국 테크기업은 현재 실적 시즌인데, 예상보다 부진한 실적에 플랫폼 기업 편입 비중이 상대적으로 큰 msci china 지수의 이익 추정치가 하향 조정되고 있습니다(12MF EPS -1% MoM)
-이런 실적의 하향 조정은 우크라이나 지정학적 리스크와 홍콩의 코로나19 통제 등 비우호적인 매크로 환경과 맞물려 지수 변동폭을 더 확대시키는 것으로 보입니다.
-따라서 중국 빅테크 기업들은 작년 규제에 이어 지금은 실적 하향이라는 성장통을 이어가고 있습니다. 3월 23일 텐센트 실적 발표까지 당분간 변동성이 지속될 가능성이 높습니다.
-단 이번 실적 시즌을 계기로 이익에 대한 눈높이가 상당히 조정될 것이고, 반면 많은 기업들이 이미 규제에 대비하여 다양한 출로를 모색하고 있습니다. 실적 시즌이 마무리되고 매크로 변수가 진정되면 점진적인 상승 추세를 모색할 것으로 판단합니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
항셍테크만 유독 약한 이유: 성장통 지속
-홍콩의 항셍테크지수(-1.5%)가 장중 5,000pt 선을 하회하며 최저치를 경신했습니다. 항셍지수(+0.5%)와 기타 아시아증시에 비해서도 유독 부진합니다.
-구성종목으로 보면 kingsoft(3888)이 11% 급락하는 등 SaaS 기업 주가가 부진했고, 메이퇀, 콰이서우 등 최근 기술적 반등을 했던 기업에 차익매물이 출회했습니다.
-중국 SaaS 기업들의 주가 하락은 대장주인 kingsoft의 작년 4분기 실적이 시장 예상을 하회했기 때문입니다. 인터넷 광고 매출 부진에 비경상이익을 제외한 4분기 순이익이 전년동기대비 40% 감소했습니다. 대부분 증권사들이 목표주가를 하향 조정하며 기타 관련주들의 주가 하락 및 센티 약화로 이어졌습니다.
-홍콩에 상장된 중국 테크기업은 현재 실적 시즌인데, 예상보다 부진한 실적에 플랫폼 기업 편입 비중이 상대적으로 큰 msci china 지수의 이익 추정치가 하향 조정되고 있습니다(12MF EPS -1% MoM)
-이런 실적의 하향 조정은 우크라이나 지정학적 리스크와 홍콩의 코로나19 통제 등 비우호적인 매크로 환경과 맞물려 지수 변동폭을 더 확대시키는 것으로 보입니다.
-따라서 중국 빅테크 기업들은 작년 규제에 이어 지금은 실적 하향이라는 성장통을 이어가고 있습니다. 3월 23일 텐센트 실적 발표까지 당분간 변동성이 지속될 가능성이 높습니다.
-단 이번 실적 시즌을 계기로 이익에 대한 눈높이가 상당히 조정될 것이고, 반면 많은 기업들이 이미 규제에 대비하여 다양한 출로를 모색하고 있습니다. 실적 시즌이 마무리되고 매크로 변수가 진정되면 점진적인 상승 추세를 모색할 것으로 판단합니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠증권 투자전략 이진우]
전략에세이2.0 2022.3.3(목)
<Winner는 ‘주식’보다 ‘원자재’일까?>
안녕하세요. 메리츠증권 투자전략 이진우입니다.
‘일자리’ 보다 ‘실질 임금’이 더 중요해진 시대입니다. 지난 1년간은 그랬습니다. ‘물가’ 때문입니다.
이론적으로는 실업률이 하락하면(일자리가 늘어나면) 가계 소득이 증가하고 이는 곧 소비심리 개선으로 연결되지만 작년부터 엇갈린 모습을 보이고 있습니다.
미국 실업률이 COVID – 19 충격 이전 수준으로 회귀하고 있지만 소비심리는 2011년 이후 최저 수준으로 떨어지고 있는 이유이기도 합니다.
명목 소득은 일자리, 부양책으로 늘었지만 실제 주머니 사정은 그렇지 못하다는 의미죠.
바이든 대통령의 지지율 하락도 ‘물가’ 부담과 무관치 않아 보입니다. 물가 상승률을 감안한 실질 임금 증가율은 작년 1분기 마이너스(-)로 진입한 이후 지금까지 진행 형입니다.
어제 바이든 대통령이 연두교서(국정연설)에서 최우선 과제를 ‘물가 통제’라 언급한 이유이기도 합니다.
물론 미국만의 일은 아닐 것입니다. 작년 하반기를 전후로 주요국 통화정책의 변화가 수반된 배경이기도 합니다. 문제는 최근 ‘원자재’ 가격의 급등세입니다. 당장은 지정학적 불확실성 영향이 크지만 추가 급등 우려도 공존합니다. 어떻게 봐야 할까요?
결론적으로 지금은 ‘단기 오버 슈팅’의 가능성을 높게 봅니다
두 가지 이유 때문입니다.
하나는 원자재 가격의 급등세가 과거 공급 충격(1970년대 중반 1차 오일쇼크, 1980년 이라크, 쿠웨이크 침공)과 유사한 수준에 이르고 있다는 점이고, 다른 하나는 급등한 원자재 보다 다른 자산의 가격 매력이 높게 보이는 시점이라는 점 때문입니다.
원자재 가격(Bloomberg Commodity Spot Index 기준)은 최근 1주일 8.6% 급등했는데 1974년 7월 둘째 주 이후 가장 높은 상승률이고, 3개월 기준으로 봐도 크게 다르지 않습니다.
3개월간 22.6% 상승은 강도 면에서 과거 원자재 공급 충격에 준하는 수준에 도달했음을 의미합니다.
한편, 급등하고 있는 원자재 와는 달리 주식시장, 특히 성장주 중심의 시장은 오히려 가격부담이 크게 낮아진 상황입니다.
신저가 기업이 지난 COVID – 19 충격 때 보다 많아졌고, COVID – 19 이전부터 현재까지 나스닥과 원자재와의 누적성과가 역전될 정도이기 때문입니다.
이쯤 되면 고민이 될 수 밖에 없습니다. 나스닥과 원자재 중 누가 고평가일까요?
전 후자에 한표입니다.
편안안 저녁 보내시길 바랍니다.
항상 감사드립니다.
- 이진우 올림-
https://bit.ly/3tpdGZg
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
전략에세이2.0 2022.3.3(목)
<Winner는 ‘주식’보다 ‘원자재’일까?>
안녕하세요. 메리츠증권 투자전략 이진우입니다.
‘일자리’ 보다 ‘실질 임금’이 더 중요해진 시대입니다. 지난 1년간은 그랬습니다. ‘물가’ 때문입니다.
이론적으로는 실업률이 하락하면(일자리가 늘어나면) 가계 소득이 증가하고 이는 곧 소비심리 개선으로 연결되지만 작년부터 엇갈린 모습을 보이고 있습니다.
미국 실업률이 COVID – 19 충격 이전 수준으로 회귀하고 있지만 소비심리는 2011년 이후 최저 수준으로 떨어지고 있는 이유이기도 합니다.
명목 소득은 일자리, 부양책으로 늘었지만 실제 주머니 사정은 그렇지 못하다는 의미죠.
바이든 대통령의 지지율 하락도 ‘물가’ 부담과 무관치 않아 보입니다. 물가 상승률을 감안한 실질 임금 증가율은 작년 1분기 마이너스(-)로 진입한 이후 지금까지 진행 형입니다.
어제 바이든 대통령이 연두교서(국정연설)에서 최우선 과제를 ‘물가 통제’라 언급한 이유이기도 합니다.
물론 미국만의 일은 아닐 것입니다. 작년 하반기를 전후로 주요국 통화정책의 변화가 수반된 배경이기도 합니다. 문제는 최근 ‘원자재’ 가격의 급등세입니다. 당장은 지정학적 불확실성 영향이 크지만 추가 급등 우려도 공존합니다. 어떻게 봐야 할까요?
결론적으로 지금은 ‘단기 오버 슈팅’의 가능성을 높게 봅니다
두 가지 이유 때문입니다.
하나는 원자재 가격의 급등세가 과거 공급 충격(1970년대 중반 1차 오일쇼크, 1980년 이라크, 쿠웨이크 침공)과 유사한 수준에 이르고 있다는 점이고, 다른 하나는 급등한 원자재 보다 다른 자산의 가격 매력이 높게 보이는 시점이라는 점 때문입니다.
원자재 가격(Bloomberg Commodity Spot Index 기준)은 최근 1주일 8.6% 급등했는데 1974년 7월 둘째 주 이후 가장 높은 상승률이고, 3개월 기준으로 봐도 크게 다르지 않습니다.
3개월간 22.6% 상승은 강도 면에서 과거 원자재 공급 충격에 준하는 수준에 도달했음을 의미합니다.
한편, 급등하고 있는 원자재 와는 달리 주식시장, 특히 성장주 중심의 시장은 오히려 가격부담이 크게 낮아진 상황입니다.
신저가 기업이 지난 COVID – 19 충격 때 보다 많아졌고, COVID – 19 이전부터 현재까지 나스닥과 원자재와의 누적성과가 역전될 정도이기 때문입니다.
이쯤 되면 고민이 될 수 밖에 없습니다. 나스닥과 원자재 중 누가 고평가일까요?
전 후자에 한표입니다.
편안안 저녁 보내시길 바랍니다.
항상 감사드립니다.
- 이진우 올림-
https://bit.ly/3tpdGZg
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2022.3.4(금)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅데이터 이슈] 금융위원장 "마이데이터, 빅테크·의료 정보까지 확대돼야"(연합뉴스)
. 고승범 금융위원장은 '내 손 안의 금융비서'로 불리는 마이데이터(본인신용정보관리업)의 핵심 과제로 데이터 확장과 소비자 신뢰, 서비스 혁신을 꼽으며 금융권 외에 빅테크, 의료 분야의 정보까지 확대돼야 한다고 밝힘
https://bit.ly/35GZMtb
[ESG 현황] 국내 주요기업, 지난해 MSCI ESG등급 전년比 평균 한 단계 상승(더나은미래)
. 우리금융경영연구소에 따르면, 지난해 MCSI의 ESG 등급을 받은 국내 79개 기업의 평균 등급은 BBB로 전년(BB) 대비 한 단계 상승. A등급 이상 비중은 15%p 늘었고, BBB 이하 등급은 줄어 전반적으로 등급이 향상
https://bit.ly/3KdPL5Q
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/35qVPcc
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
Bonjour Quant Daily 2022.3.4(금)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅데이터 이슈] 금융위원장 "마이데이터, 빅테크·의료 정보까지 확대돼야"(연합뉴스)
. 고승범 금융위원장은 '내 손 안의 금융비서'로 불리는 마이데이터(본인신용정보관리업)의 핵심 과제로 데이터 확장과 소비자 신뢰, 서비스 혁신을 꼽으며 금융권 외에 빅테크, 의료 분야의 정보까지 확대돼야 한다고 밝힘
https://bit.ly/35GZMtb
[ESG 현황] 국내 주요기업, 지난해 MSCI ESG등급 전년比 평균 한 단계 상승(더나은미래)
. 우리금융경영연구소에 따르면, 지난해 MCSI의 ESG 등급을 받은 국내 79개 기업의 평균 등급은 BBB로 전년(BB) 대비 한 단계 상승. A등급 이상 비중은 15%p 늘었고, BBB 이하 등급은 줄어 전반적으로 등급이 향상
https://bit.ly/3KdPL5Q
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/35qVPcc
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
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* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.3.4(금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.53%
DOW -0.29%
NASDAQ -1.53%
뉴욕증시는 반기 통화정책 보고 및 러시아-우크라이나 회담 내용에 주목하며 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2022.3.4(금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.53%
DOW -0.29%
NASDAQ -1.53%
뉴욕증시는 반기 통화정책 보고 및 러시아-우크라이나 회담 내용에 주목하며 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy