📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.8.25(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +0.29%
DOW +0.18%
NASDAQ +0.41%
뉴욕증시는 잭슨홀 회의 앞두고 소폭 상승 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2022.8.25(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +0.29%
DOW +0.18%
NASDAQ +0.41%
뉴욕증시는 잭슨홀 회의 앞두고 소폭 상승 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0]
2022.8.25(목)
[채권전략 윤여삼] Strategy Idea: 나빠서 좋았고, 좋아서 나쁘다
- 7월 이후 물가정점 인식 하에 주요국 통화정책 긴장감 완화되며 금융시장 긍정적 흐름
- 예상보다 미국 중심 실물(hard data) 지표가 양호한 가운데 물가 관련 남아있는 잡음(noise)은 통화정책 긴축 우려 다시 자극. 잭슨홀부터 9월 FOMC 이전까지 정책 불확실성 기반 금리상승-> 달러강세-> 위험선호 약화의 상반기 순환 고리 일부 되풀이
- 7월 경기침체 선반영으로 금융환경 완화된 경험 9월 FOMC 이후 다시 반복될 가능성
https://bit.ly/3ckH0LY
[채권전략 RA 임제혁] 오늘의 차트: 본격화되는 연준의 자산축소
[음식료 RA 이성우] 칼럼의 재해석: 월마트의 수상한 호실적
https://bit.ly/3PNNMrf
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
2022.8.25(목)
[채권전략 윤여삼] Strategy Idea: 나빠서 좋았고, 좋아서 나쁘다
- 7월 이후 물가정점 인식 하에 주요국 통화정책 긴장감 완화되며 금융시장 긍정적 흐름
- 예상보다 미국 중심 실물(hard data) 지표가 양호한 가운데 물가 관련 남아있는 잡음(noise)은 통화정책 긴축 우려 다시 자극. 잭슨홀부터 9월 FOMC 이전까지 정책 불확실성 기반 금리상승-> 달러강세-> 위험선호 약화의 상반기 순환 고리 일부 되풀이
- 7월 경기침체 선반영으로 금융환경 완화된 경험 9월 FOMC 이후 다시 반복될 가능성
https://bit.ly/3ckH0LY
[채권전략 RA 임제혁] 오늘의 차트: 본격화되는 연준의 자산축소
[음식료 RA 이성우] 칼럼의 재해석: 월마트의 수상한 호실적
https://bit.ly/3PNNMrf
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 채권분석 윤여삼]
Policy Watcher: 한국 금통위(8월): 불확실성이 싫은 (채권)시장 2022.8.25(목)
- 기존 연말 기준금리 전망 2.75%->3.00% 상향 조정. 한은 총재 많은 불확실성 인정했지만 당분간 물가안정 초점, 합리적 기준금리 수준 상단 3.00%까지 인상 가능
- 수출중심 경제 하향위험 높아졌음에도 한은 베이스라인은 큰 폭 상향 조정된 물가중심의 금리인상기조 유지 강조. 물가 이외에 경기와 환율, 가계부채 등에 대한 이슈도 거론되었지만, 심각한 경제침체가 아니라면 추가 인상 의지 높게 평가
- 우리는 한은보다 경기와 물가 하향 가능성 높게 판단, 내년 하반기 완화 시각 유지
(자료) https://bit.ly/3PSS5l0
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://news.1rj.ru/str/bondasset
Policy Watcher: 한국 금통위(8월): 불확실성이 싫은 (채권)시장 2022.8.25(목)
- 기존 연말 기준금리 전망 2.75%->3.00% 상향 조정. 한은 총재 많은 불확실성 인정했지만 당분간 물가안정 초점, 합리적 기준금리 수준 상단 3.00%까지 인상 가능
- 수출중심 경제 하향위험 높아졌음에도 한은 베이스라인은 큰 폭 상향 조정된 물가중심의 금리인상기조 유지 강조. 물가 이외에 경기와 환율, 가계부채 등에 대한 이슈도 거론되었지만, 심각한 경제침체가 아니라면 추가 인상 의지 높게 평가
- 우리는 한은보다 경기와 물가 하향 가능성 높게 판단, 내년 하반기 완화 시각 유지
(자료) https://bit.ly/3PSS5l0
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.8.26(금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P 500 1.41%
DOW 0.98%
NASDAQ 1.67%
뉴욕증시는 잭슨홀 회의 앞두고 상승 마감
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Daily Market Update 2022.8.26(금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P 500 1.41%
DOW 0.98%
NASDAQ 1.67%
뉴욕증시는 잭슨홀 회의 앞두고 상승 마감
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.8.29(월)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P 500 -3.37%
DOW -3.03%
NASDAQ -3.94%
뉴욕증시는 잭슨홀 파월 의장 매파적 발언에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2022.8.29(월)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P 500 -3.37%
DOW -3.03%
NASDAQ -3.94%
뉴욕증시는 잭슨홀 파월 의장 매파적 발언에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 채권전략 윤여삼]
The Bond Weekly: Narrow Path, 정책 밀당 지속 2022.8.29(월)
- Front loaded, 매파적 잭슨홀에도 연준은 외강내유(外剛內柔)
- 국내도 아직 ‘물가만’ 중요한 것으로 보이나 균형이 필요할 것
(자료) https://bit.ly/3KvFYJx
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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The Bond Weekly: Narrow Path, 정책 밀당 지속 2022.8.29(월)
- Front loaded, 매파적 잭슨홀에도 연준은 외강내유(外剛內柔)
- 국내도 아직 ‘물가만’ 중요한 것으로 보이나 균형이 필요할 것
(자료) https://bit.ly/3KvFYJx
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 글로벌 투자전략-선진국 황수욱]
[Meritz Weekly DM.C] 잭슨홀 회의가 주가 추세에 미치는 영향에 대한 견해_2022.8.29(월)
- 잭슨홀 파월 연설: 위험선호 기대 조정 목표. 보고 대응한다는 연준의 전략은 동일. 물가 peak out 전제에서 추세전환 이벤트는 아니라는 견해
- 물가지표 이외에 다른 실물지표에 대한 통화정책 민감도는 옅어져갈 가능성
(자료) https://bit.ly/3wAYxWS
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
[Meritz Weekly DM.C] 잭슨홀 회의가 주가 추세에 미치는 영향에 대한 견해_2022.8.29(월)
- 잭슨홀 파월 연설: 위험선호 기대 조정 목표. 보고 대응한다는 연준의 전략은 동일. 물가 peak out 전제에서 추세전환 이벤트는 아니라는 견해
- 물가지표 이외에 다른 실물지표에 대한 통화정책 민감도는 옅어져갈 가능성
(자료) https://bit.ly/3wAYxWS
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 경제분석 이승훈]
주간 경제脈 2022.8.29(월)
<파월 의장 잭슨홀 연설의 시사점>
- 파월 의장은 추가 금리인상이 바람직하고, 인플레가 영구적으로 번지지 않도록 지금 행동하는 것이 중요함을 역설. 또한 섣부른 통화완화가 인플레 불씨를 되살릴 위험이 있어 경계해야 함도 강조
- 단기적으로는 금리인상 속도 감속에 무게가 실림. 중기적으로는 FFR이 충분히 인상된 다음, 우리 예상보다 오랜 기간 종착점에 머무를 가능성이 커지고 있음
(자료) https://bit.ly/3pXpdgN
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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주간 경제脈 2022.8.29(월)
<파월 의장 잭슨홀 연설의 시사점>
- 파월 의장은 추가 금리인상이 바람직하고, 인플레가 영구적으로 번지지 않도록 지금 행동하는 것이 중요함을 역설. 또한 섣부른 통화완화가 인플레 불씨를 되살릴 위험이 있어 경계해야 함도 강조
- 단기적으로는 금리인상 속도 감속에 무게가 실림. 중기적으로는 FFR이 충분히 인상된 다음, 우리 예상보다 오랜 기간 종착점에 머무를 가능성이 커지고 있음
(자료) https://bit.ly/3pXpdgN
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2022.8.30(화)
[글로벌 투자전략-선진국 황수욱] Strategy Idea: 공급측 인플레이션 압력 영향력 점검
- New York Fed 연구에서 공급측 물가 압력이 작년까지 인플레의 40% 설명한다고 분석
- 최근 공급망 지표는 COVID 이전 수준까지 정상화 시사. 인플레 추세 안정화 근거 중 하나
- 인플레 정점 통과 지연-긴축 가속에 따른 주가 하방 압력 확대 반복될 가능성 낮다는 견해
https://bit.ly/3TtbZWE
[퀀트/ETF RA 최병욱] 오늘의 차트: 차가워지는 가을바람, 다가오는 배당의 계절
[금융RA 김지원] 칼럼의 재해석: 포스트 코로나와 여행자보험
https://bit.ly/3q0e8LX
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[글로벌 투자전략-선진국 황수욱] Strategy Idea: 공급측 인플레이션 압력 영향력 점검
- New York Fed 연구에서 공급측 물가 압력이 작년까지 인플레의 40% 설명한다고 분석
- 최근 공급망 지표는 COVID 이전 수준까지 정상화 시사. 인플레 추세 안정화 근거 중 하나
- 인플레 정점 통과 지연-긴축 가속에 따른 주가 하방 압력 확대 반복될 가능성 낮다는 견해
https://bit.ly/3TtbZWE
[퀀트/ETF RA 최병욱] 오늘의 차트: 차가워지는 가을바람, 다가오는 배당의 계절
[금융RA 김지원] 칼럼의 재해석: 포스트 코로나와 여행자보험
https://bit.ly/3q0e8LX
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮 [메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.8.30(화)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.67%
DOW -0.57%
NASDAQ -1.02%
뉴욕증시는 연준의 긴축우려 지속되며 하락마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2022.8.30(화)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.67%
DOW -0.57%
NASDAQ -1.02%
뉴욕증시는 연준의 긴축우려 지속되며 하락마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2022.8.31(수)
[글로벌 투자전략-신흥국 최설화] Strategy Idea: 중국 부동산 구제방안, 그리고 실효성
- 중국의 부동산 경기 회복 지연 및 신용 위험 확대에 정책당국은 3가지 구제방안 강구 중
- ① 부동산 구제펀드 설정, ② AMC 참여, ③ 일부 민영 디벨로퍼 신용보강에 따른 채권 발행
- 시스템 리스크 완화에는 긍정적이나 실효성은 아직 의문, 각 방안마다 자체 한계가 존재하기 때문
- 향후 추가 보완책이 필요하며, 정책대응이 늦을수록 부동산 경기 회복 시점이 4분기보다 더 지연될 가능성에 유의
https://bit.ly/3RlEpjB
[유틸리티 문경원] 칼럼의 재해석: IRA 법안의 또 다른 수혜처, 탄소 포집
https://bit.ly/3R1ckyg
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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[글로벌 투자전략-신흥국 최설화] Strategy Idea: 중국 부동산 구제방안, 그리고 실효성
- 중국의 부동산 경기 회복 지연 및 신용 위험 확대에 정책당국은 3가지 구제방안 강구 중
- ① 부동산 구제펀드 설정, ② AMC 참여, ③ 일부 민영 디벨로퍼 신용보강에 따른 채권 발행
- 시스템 리스크 완화에는 긍정적이나 실효성은 아직 의문, 각 방안마다 자체 한계가 존재하기 때문
- 향후 추가 보완책이 필요하며, 정책대응이 늦을수록 부동산 경기 회복 시점이 4분기보다 더 지연될 가능성에 유의
https://bit.ly/3RlEpjB
[유틸리티 문경원] 칼럼의 재해석: IRA 법안의 또 다른 수혜처, 탄소 포집
https://bit.ly/3R1ckyg
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮 [메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.8.31(수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -1.10%
DOW -0.96%
NASDAQ -1.12%
뉴욕증시는 연준의 긴축우려 지속되며 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2022.8.31(수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -1.10%
DOW -0.96%
NASDAQ -1.12%
뉴욕증시는 연준의 긴축우려 지속되며 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 채권전략 윤여삼]
The Bond Monthly 9월: Reloaded, 나쁜 만큼 좋아질 것 2022.8.31(수)
대외) Fed pivot을 기대했던 금융시장, 잭슨홀 매파 발언으로 정책 불확실성 높아져 9월 FOMC 전후까지 주요국 금리 상승압력 좀 더 유지될 수 있어
- 7월부터 심화된 경기침체 우려가 통화정책 긴축 정도를 약화시킬 수 있을 것으로 기대했으나 상당기간 인플레이션 대응 필요성 부각되며 금리 재차 반등
- 미국보다 인플레부담이 심한 유럽의 통화정책 기대 압력 더 높아지면서 독일채10년 금리 급등, 4분기 유럽에서 경기침체 위기 촉발될 수 있어 주목해야
- 잭슨홀 컨퍼런스 긴축 의지 -> 9월 FOMC에서 좀 더 구체화된 이후에 채권시장 대응 가능. 이후 4분기 다시 경기둔화 심화될 때 정책 기조 변화 가능성 엿봐야
국내) 국내 시장금리 충격 더 크게 확산, 기준금리 기대 3.25% 이상 반영된 상황에서 10월 금통위까지 인플레 안정 여부 확인이 가장 중요할 것
- 양호한 소비기반 2분기 성장 예상을 상회했고, 최근 동행지수까지 반등하면서 국내경기 선방 중이나 3분기 후반부터 수출경기 둔화에 따른 염려 늘어날 것
- 국내 물가도 곧 정점을 확인하겠으나 하향안정까지 시간 필요하다는 인식이 8월 금통위에서 통화정책 매파 성향을 더욱 자극, 연말 기준금리 3.00%로 상향
- 6월 패닉 장세보다 기관 수급여건 양호한 듯 보이나 당장 금리하락 제한적일 것. 최악의 시나리오 감안할 때 이전 고점 정도를 상단으로 보고 9월 이후 타진
(자료) https://bit.ly/3AEpyu5
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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The Bond Monthly 9월: Reloaded, 나쁜 만큼 좋아질 것 2022.8.31(수)
대외) Fed pivot을 기대했던 금융시장, 잭슨홀 매파 발언으로 정책 불확실성 높아져 9월 FOMC 전후까지 주요국 금리 상승압력 좀 더 유지될 수 있어
- 7월부터 심화된 경기침체 우려가 통화정책 긴축 정도를 약화시킬 수 있을 것으로 기대했으나 상당기간 인플레이션 대응 필요성 부각되며 금리 재차 반등
- 미국보다 인플레부담이 심한 유럽의 통화정책 기대 압력 더 높아지면서 독일채10년 금리 급등, 4분기 유럽에서 경기침체 위기 촉발될 수 있어 주목해야
- 잭슨홀 컨퍼런스 긴축 의지 -> 9월 FOMC에서 좀 더 구체화된 이후에 채권시장 대응 가능. 이후 4분기 다시 경기둔화 심화될 때 정책 기조 변화 가능성 엿봐야
국내) 국내 시장금리 충격 더 크게 확산, 기준금리 기대 3.25% 이상 반영된 상황에서 10월 금통위까지 인플레 안정 여부 확인이 가장 중요할 것
- 양호한 소비기반 2분기 성장 예상을 상회했고, 최근 동행지수까지 반등하면서 국내경기 선방 중이나 3분기 후반부터 수출경기 둔화에 따른 염려 늘어날 것
- 국내 물가도 곧 정점을 확인하겠으나 하향안정까지 시간 필요하다는 인식이 8월 금통위에서 통화정책 매파 성향을 더욱 자극, 연말 기준금리 3.00%로 상향
- 6월 패닉 장세보다 기관 수급여건 양호한 듯 보이나 당장 금리하락 제한적일 것. 최악의 시나리오 감안할 때 이전 고점 정도를 상단으로 보고 9월 이후 타진
(자료) https://bit.ly/3AEpyu5
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.9.1(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P 500 -0.78%
DOW -0.88%
NASDAQ -0.56%
뉴욕증시는 잭슨홀 회의 이후 긴축우려 지속되며 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2022.9.1(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P 500 -0.78%
DOW -0.88%
NASDAQ -0.56%
뉴욕증시는 잭슨홀 회의 이후 긴축우려 지속되며 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy